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加加食品集团股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-15
加加食品集团股份有限公司                              2013 半年度报告全文
                           加加食品集团股份有限公司
                               2013 半年度报告
                                 2013 年 08 月
加加食品集团股份有限公司                                           2013 半年度报告全文
                            第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因      被委托人姓名
宋向前                     董事          出差               杨振
汤毅                       董事          出差               戴自良
       公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人杨振、主管会计工作负责人成定强及会计机构负责人(会计主管
人员)成定强声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请
投资者注意投资风险。
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                                                                  目录
第一节   重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节   公司简介................................................................................................................................ 5
第三节   会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节   董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节   重要事项.............................................................................................................................. 19
第六节   股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 31
第七节   董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 35
第八节   财务报告.............................................................................................................................. 36
第九节   备查文件目录.................................................................................................................... 130
加加食品集团股份有限公司                                       2013 半年度报告全文
                                  释义
               释义项      指                      释义内容
加加食品、本公司、公司     指 加加食品集团股份有限公司
证监会                     指 中国证券监督管理委员会
深交所                     指 深圳证券交易所
《公司法》                 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》                 指 《中华人民共和国证券法》
卓越投资                   指 湖南卓越投资有限公司
点量一期                   指 南京点量一期投资中心(有限合伙)
天恒投资                   指 湖南天恒投资管理有限公司
嘉华卓越                   指 嘉华卓越(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)
苏州大道                   指 苏州大道成长投资中心(有限合伙)
嘉华致远                   指 嘉华致远(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)
鼎源投资                   指 深圳市鼎源成长投资合伙企业(有限合伙)
嘉华优势                   指 嘉华优势(天津)投资企业(有限合伙)
盈盛投资                   指 长沙盈盛投资管理有限公司
长沙味业                   指 长沙加加味业有限公司
郑州味业                   指 郑州加加味业有限公司
九陈香醋业                 指 长沙市九陈香醋业食品有限公司
盘中餐粮油                 指 盘中餐粮油食品(长沙)有限公司
汤宜调味                   指 长沙市汤宜调味食品有限公司
加加销售                   指 长沙加加食品销售有限公司
加加阆中                   指 加加食品集团(阆中)有限公司
《公司章程》               指 《加加食品集团股份有限公司章程》
元、万元                   指 人民币元、人民币万元
本报告                     指 加加食品 2013 年半年度报告
本报告期、报告期内         指 2013 年 1-6 月
本报告期末、报告期末       指 2013 年 6 月 30 日
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                                    第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                        加加食品                股票代码        002650
股票上市证券交易所              深圳证券交易所
公司的中文名称                  加加食品集团股份有限公司
公司的中文简称(如有)          加加食品
公司的外文名称(如有)          Jiajia Food Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有) JIAJIA FOOD
公司的法定代表人                杨振
二、联系人和联系方式
                               董事会秘书                          证券事务代表
姓名                戴自良                              彭杰
联系地址            湖南省宁乡经济技术开发区站前路 湖南省宁乡经济技术开发区站前路
电话                0731-87807235                       0731-87807235
传真                0731-87807235                       0731-87807235
电子信箱            dm@jiajiagroup.com                  dm@jiajiagroup.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参
见 2012 年年报。
2、信息披露及备臵地点
信息披露及备臵地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年
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度报告备臵地报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册
情况在报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                             本报告期比上年同
                                     本报告期              上年同期
                                                                               期增减(%)
营业收入(元)                        841,035,609.04        805,647,414.58                   4.39
归属于上市公司股东的净利
                                       78,247,713.90         74,538,071.99                   4.98
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                                       77,585,576.38         72,061,865.15                   7.67
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                           962,345.93       -56,182,804.35                101.71
额(元)
基本每股收益(元/股)                            0.34                 0.32                   6.25
稀释每股收益(元/股)                            0.34                 0.32                   6.25
加权平均净资产收益率(%)                         4.5                 4.54                  -0.04
                                                                             本年末比上年末增
                                   本报告期末              上年度末
                                                                                   减(%)
总资产(元)                         1,877,821,340.32     1,866,822,364.64                   0.59
归属于上市公司股东的净资
                                     1,662,231,420.86     1,699,183,706.96                  -2.17
产(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                        单位:元
                           归属于上市公司股东的净利润          归属于上市公司股东的净资产
                            本期数              上期数            期末数            期初数
按中国会计准则             78,247,713.90        74,538,071.99 1,662,231,420.86 1,699,183,706.96
按国际会计准则调整的项目及金额
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2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                     单位:元
                           归属于上市公司股东的净利润      归属于上市公司股东的净资产
                            本期数          上期数            期末数             期初数
按中国会计准则             78,247,713.90    74,538,071.99 1,662,231,420.86 1,699,183,706.96
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                     单位:元
                   项目                     金额                       说明
                                                        上市扶持专项资金 100 万元,2012
计入当期损益的政府补助(与企业业
                                                        年度二氧化硫减排专项资金拨付 54
务密切相关,按照国家统一标准定额           2,633,847.00
                                                        万元,税收台阶奖 105.8 万元,其他
或定量享受的政府补助除外)
                                                        补贴 3.5847 万元
                                                         农村危房改建捐款 30 万元,宁乡县
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                           -1,295,634.31 教育基金会捐款 10 万元,雅安地震
支出
                                                         捐赠物资 97.0631 万元等开支
减:所得税影响额                             676,075.17
合计                                         662,137.52                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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                               第四节 董事会报告
一、概述
      2013年上半年,国家整体经济形势依然欠乐观,宏观政策在探索、尝试和形成之中,体
现为谨慎中前进、调整中突破的状态。日用消费品市场虽然没有出现剧烈波动局面,但物价
走势、劳动成本变化依然影响到产品和企业利润。公司董事会和管理层审时度势,继续坚持“稳
增长,调结构”的经营思路,围绕公司年度经营目标,加强内部规范管理,增强风险控制能力;
全面质量管控,提升产品品质;加深市场运作,开拓“新市场”;加大研发力度,丰富产品品
系;加快项目建设,提高投资效率。上半年实现营业收入、净利润稳步增长,为完成全年目
标任务奠定了基础。
      报告期内,实现营业总收入84,103.56万元,同比增长4.39%;营业利润10,786.51万元,同
比增长11.86%;利润总额10,920.33万元,同比增长9.50%;归属于上市公司股东净利润7,824.77
万元,同比增长4.98%;基本每股收益0.34元,同比(可比口径)增长6.25%。
      报告期内,公司主要开展了以下几方面工作:
      1、加强内部规范管理,增强风险控制能力
      报告期内,公司进一步建立完善了内部控制体系,强化了环节控制责任和约束;在调整
机构与职能的基础上,对管理流程和业务流程进行了梳理改造;提升了信息化控制手段;规
范了经营分析和决策机制;在注重结果的同时监控了执行过程。从而使日常工作规范性增强,
经营风险可控。
      2、全面质量管控,提升产品品质
      2013年为公司“质量提升年”,公司将食品质量安全放在公司防范企业系统性风险的首要
位臵,通过梳理品质管理程序,提升软硬件能力等措施完善全面质量管理。树立“全员参与,
人人有责”的思想,在延续上年度高度密集的专业岗位员工培训的基础上,扩大到公司每一位
员工,设立“质量管理合理化建议奖”,进一步提升了员工食品质量安全意识,保障到“每一单
品”产品的质量。报告期内,所有出厂产品合格率为100%。
      3、加深市场运作,开拓“新市场”
      报告期内,公司在夯实传统优势区域市场的同时,加深挖潜和开拓“新市场”,以KA事业
部为工作先锋,积极推进“一线城市”、“一线渠道”进驻效率,以“原酿造”、“面条鲜”为主的中
高端产品已经成功进驻到北京、广州和深圳等地的KA卖场及重要品牌连锁超市,通过高端新
品对渠道覆盖的加强,为未来“年产20万吨优质酱油”募投项目释放产能打下了较好市场基础。
      4、加大研发力度,丰富产品品系
      随着年初“原酿造”上市,公司加大研发力度,报告期内研发出未来重点产品“原浆系列”
产品,同时依托加加阆中,研发出以“老坛酸菜”、“风味豆豉”为代表的伴餐食品系列已成功
面市,今年发力推广的料酒、蚝油、9度米醋等新型产品也都呈现出好的市场形势,这些产品
的成功推出为公司未来发展丰富了品系,建立了新的业绩增长点。
      5、加快项目建设,提高投资效率
      报告期内,公司加强了新产能项目建设工作,抓紧完成了加加阆中的车间改造和新品投
产。“20万吨酱油”和“1万吨茶籽油”募投项目及其配套工程项目也加快了建设进度,由工程部、
设备部、投资管理部、生产中心、科研所、财务部和审计部等部门联合组成工程建设推进工
作小组,全面跟踪建设进度,关注和解决建设问题,确保募投项目四季度顺利投产。
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二、主营业务分析
概述
     报告期内主营业务中酱油、味精、鸡精、醋等调味品的销售收入53,969.36万元,占主营
业务收入的64.17%,比上年同期增加4,756.18万元,增加9.66%;粮油食品销售收入30,095.53
万元,占主营业务收入的35.83%,比上年同期减少1,247.50万元,减少3.98%。产品销售毛利
22,107.19万元,比上年同期增加1872.77万元,综合毛利率26.30%,比上年同期增加1.12%,
其中,调味品的毛利率为34.93%,比上年同期增加1.24%,粮油食品的毛利率为10.83%,比
上年同期减少1.00%。公司2013年继续调整产品结构,淡酱油、鸡精、醋的销售占比增加,使
主营业务中的调味品销售收入增加,毛利率上升,为公司报告期整体盈利水平的提高开拓了
新的空间,也应证了公司在市场新的竞争形势下采取的经营策略和思路是正确有效的。
     主要财务数据同比变动情况
                                                                          单位:元
                                                              同比增减
                            本报告期         上年同期                            变动原因
                                                                (%)
营业收入                   841,035,609.04   805,647,414.58         4.39
营业成本                   619,963,727.29   603,303,256.12         2.76
销售费用                    79,851,567.31    77,951,114.23         2.44
管理费用                    36,668,812.46    32,749,926.69        11.97
财务费用                    -7,502,987.02     -9,323,852.15      -19.53
所得税费用                  30,955,568.06    25,189,979.32        22.89
研发投入                     1,140,854.86       918,321.30        24.23
                                                                        销售收入收到的现金较上
                                                                        年同期增加,购买商品支付
经营活动产生的                                                          劳务较上年同期减少,支付
                              962,345.93     -56,182,804.35      101.71
现金流量净额                                                            的税费减少,经营活动现金
                                                                        收入项目大于经营活动现
                                                                        金流出。
投资活动产生的                                                            募投项目在建工程支付的
                       -276,627,068.86       -10,301,967.48 -2,585.19
现金流量净额                                                              现金较上年同期增加。
筹资活动产生的                                                            偿还债务支付的现金较上
                       -115,353,277.78      -341,872,500.54       66.26
现金流量净额                                                              年同期减少。
现金及现金等价
                       -391,018,000.71      -408,357,272.37        4.25
物净增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延
加加食品集团股份有限公司                                                    2013 半年度报告全文
续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
      公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与
规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
      报告期内,公司各项经营计划,均在逐项实施中且进展顺利,具体情况详见本节“一、概
述”所述内容。
三、主营业务构成情况
                                                                                    单位:元
                                                         营业收入比 营业成本比 毛利率比上
                                                  毛利率
                    营业收入       营业成本              上年同期增 上年同期增 年同期增减
                                                    (%)
                                                           减(%)    减(%)    (%)
分行业
调味品           539,693,557.39 351,185,178.50     34.93       9.66       7.61           1.24
粮油食品         300,955,299.94 268,361,716.51     10.83       -3.98      -2.89         -1.00
分产品
酱油类           428,671,927.39 276,496,774.38     35.50       8.73       8.06           0.40
味精类             37,447,566.17 28,937,745.28     22.72       7.67       0.41           5.58
食醋类             39,591,239.68 22,081,376.20     44.23      28.37       7.42          10.88
鸡精调味料类       30,942,472.96 20,079,655.30     35.11       3.31       3.30           0.01
食用植物油类 295,885,557.76 264,242,655.05         10.69       -4.50      -3.14         -1.26
其他类              8,110,093.37   7,708,688.80     4.95      37.07      48.61          -7.38
合计             840,648,857.33 619,546,895.01     26.30       4.36       2.80           1.12
分地区
东北               19,456,420.34 12,937,639.01     33.50      -19.16     -21.51          1.98
华北               57,658,937.69 39,108,809.39     32.17      10.23       7.08           1.99
华东             242,202,228.90 185,918,058.62     23.24       -0.39      -2.84          1.94
华南               94,292,307.42 61,882,631.58     34.37       6.17       5.05           0.70
华中             296,982,307.71 233,931,562.37     21.23       5.69       6.03          -0.25
西北               31,409,992.97 20,421,953.04     34.98      10.85       7.58           1.97
西南               98,646,662.30 65,346,241.00     33.76      12.23       9.25           1.81
合计             840,648,857.33 619,546,895.01     26.30       4.36       2.80           1.12
加加食品集团股份有限公司                                              2013 半年度报告全文
四、核心竞争力分析
    公司核心竞争力仍体现在:创新优势;品牌优势;销售渠道优势;质量控制优势;管理
优势和多元化业务模式优势等方面。
    报告期内,公司通过加强各环节工作,进一步提升创新能力,推出具有代表性的特色产
品;加大品牌建设力度,增加宣传投入,构建强势品牌形象;梳理和拓展渠道,促进渠道提
质和覆盖能力;从软硬件多方面强化品质管理,研发品质技术,进一步提升了产品档次;推
进内部控制和规范治理措施,提高了工作效率和风控能力;以投资和并购两条途径并进,延
伸品类,拓展了业务模式。总的来说使公司核心竞争力获得了全面提升。
五、投资状况分析
1、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
                                                                           单位:万元
募集资金总额                                                                111,509.84
报告期投入募集资金总额                                                       38,670.32
已累计投入募集资金总额                                                       76,444.09
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例(%)
                             募集资金总体使用情况说明
公司首次公开发行股票募集资金总额为 120,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净额为
111,509.84 万元,并于 2011 年 12 月 30 日经天健会计师事务所有限公司予以验证并出具了
《验资报告》。公司的募集资金已全部按规定实行专户存管并签订《三方监管协议》,至
2013 年 6 月 30 日实际使用 76,444.09 万元,全部经合规程序审批后使用。
(2)募集资金承诺项目情况
                                                                           单位:万元
                                                  截至期
               是否已                                     项目达               项目可
                      募集资               截至期 末投资
               变更项        调整后 本报告                到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和        金承诺               末累计 进度
               目(含         投资总 期投入                可使用 期实现 到预计 否发生
  超募资金投向        投资总               投入金 (%)(3)
               部分变        额(1) 金额                   状态日 的效益 效益 重大变
                        额                 额(2)    =
                 更)                                        期                   化
                                                  (2)/(1)
承诺投资项目
加加食品集团股份有限公司                                                           2013 半年度报告全文
年产 20 万吨优              47,874. 47,874. 22,592. 38,043.         年 09
               否                                             79.47
质酱油项目                       42      42      23      78         月 30
                                                                    日
年产 1 万吨优质             14,916. 14,916. 6,455.0 10,877.         年 09
                否                                            72.92
茶油项目                         12      12       9      31         月 30
                                                                    日
承诺投资项目小              62,790. 62,790. 29,047. 48,921.
                       --                                     --        --         0   --       --
计                               54      54      32      09
超募资金投向
收购四川阆中王
                                                                      年 03
中王食品有限公              10,130 10,130 9,623      9,623         95
                                                                      月 31
司
                                                                      日
郑州加加 3 万吨                                                      年 06
                             9,850   9,850
食醋项目                                                             月 30
                                                                     日
归还银行贷款
                       --   13,900 13,900           13,900     100      --    --       --       --
(如有)
补充流动资金
                       --    4,000   4,000           4,000     100      --    --       --       --
(如有)
超募资金投向小
                       --   37,880 37,880 9,623 27,523        --        --         0   --       --
计
                            100,67 100,67 38,670. 76,444.
合计                   --                                     --        --         0   --       --
                              0.54   0.54      32      09
               公司募投项目工业园区域属于山丘地貌,总占地 413 亩,地势起伏高差大
               且地理条件复杂,前期地面拆迁(国家高压输电线、居民建筑物)及平整
               难度较大,2011 年底启动地面工作后又遇到了 2012 年上半年的超常雨季,
               前期建设工作受到较大影响,对三通一平扫尾、地质勘探、桩基工程、隐
               蔽工程开挖均形成阻碍,施工断续进行,其中桩基工程遇到异常复杂地质
未达到计划进度 情况导致工程量大幅增加,整个工期计划被顺延。2012 年下半年完成了上
或预计收益的情 述工作阶段并开始进行地面建筑物分项施工,2013 年上半年地面施工除雨
况和原因(分具 天停工,其他基本正常。预计整体完成建设进入投产时间为 2013 年 10 月
体项目)       份,其中酱油罐式发酵工序部分将在此前先期完成建设投入使用,四季度
               可望产出酱油、茶籽油成品,对接年底旺季销售。由于募投项目原可研计
               划是公司上市报告期 2010 年根据当时的市场情形和投资测算而制定,2012
               年以来各方面情况发生了较多变化,公司根据这些变化在项目设计、施工
               过程中及时做出适当调整,增加建设内容和提升技术水平,也因此导致需
               追加投资约 1.2 亿元,公司控制了超募资金的使用,保证募投项目预计需要
加加食品集团股份有限公司                                               2013 半年度报告全文
                    追加的投资额度,具体追加投资计划按规定程序审批后执行。
项目可行性发生
               募投项目需追加 1.2 亿元左右的投资及建设工期比原计划顺延 10 个月左右,
重大变化的情况
               项目建设及产品业务没有其他重大不利的情形。
说明
                    适用
               根据公司第一届董事会 2012 年第一次会议决议,公司用超募资金 13,900
               万元提前归还银行贷款,已于 2012 年 2 月份执行完毕。见公司 2012-006
               公告。根据公司第一届董事会 2012 年第二次会议决议,公司利用部分超募
               资金 4,000 万,永久性补充流动资金,已于 2012 年 5 月 31 日执行完毕。见
               公司 2012-012 公告。根据公司第一届董事会 2012 年第十次会议,公司拟
               使用公司首次公开发行股票上市的超额募集资金人民币 10,130 万元收购阆
               中市王中王食品有限公司 100%股权。见公司 2012-046 公告。根据公司第
               一届董事会 2012 年第十一次会议,将超募资金支付中市王中王食品有限公
超募资金的金 司 100%股权收购款支付方式调整为:先采用公司自有资金垫付收购股权所
额、用途及使用 需款项 10,130 万元,待 2013 年 3 月超募资金存款一年存期满时再

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