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深圳万润科技股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-15
                      深圳万润科技股份有限公司 2012 年年度报告全文
深圳万润科技股份有限公司
     2012 年年度报告
      2013 年 03 月
                                           深圳万润科技股份有限公司 2012 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主
管人员)邹维娇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股
(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
    本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的
实质承诺,请投资者注意投资风险。
                                                                                      深圳万润科技股份有限公司 2012 年年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 36
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 43
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 50
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 51
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 125
                                                       深圳万润科技股份有限公司 2012 年年度报告全文
                                     释义
                   释义项   指                                 释义内容
公司、本公司、万润科技      指   深圳万润科技股份有限公司
万润有限                    指   深圳市万润科技有限公司,系本公司前身
万润光电                    指   万润光电股份有限公司,本公司在香港设立的全资子公司
恒润光电                    指   广东恒润光电有限公司,本公司全资子公司
万润节能                    指   深圳万润节能有限公司,本公司全资子公司
嘉铭投资                    指   嘉铭投资有限公司,本公司股东
                                 国信弘盛投资有限公司,本公司股东,现已变更为国信弘盛创业投资
弘盛投资                    指
                                 有限公司
齐心控股                    指   深圳市齐心控股有限公司,本公司股东
国信证券                    指   国信证券股份有限公司,本公司保荐机构
中审国际                    指   中审国际会计师事务所有限公司
江明投资                    指   深圳市江明投资发展有限公司,本公司股东
中国证监会                  指   中国证券监督管理委员会
深圳证监局                  指   中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所                      指   深圳证券交易所
《公司法》                  指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                  指   《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》            指   《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》            指   《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
报告期内                    指   2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
报告期末                    指   2012 年 12 月 31 日
元、万元                    指   人民币元、人民币万元
                                         深圳万润科技股份有限公司 2012 年年度报告全文
                            重大风险提示
    本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:可
能存在产品毛利率下降风险 、技术更新风险、科研人才流失和核心专有技术失
密的风险、产能扩张的市场销售风险及应收账款发生坏账的风险,有关风险因
素内容与对策措施已在本报告中第四节“董事会报告 七、公司未来发展的展望”
部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
                                                                      深圳万润科技股份有限公司 2012 年年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 万润科技                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           深圳万润科技股份有限公司
公司的中文简称           万润科技
公司的外文名称(如有)   Shenzhen Mason Technologies Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)MASON
公司的法定代表人         李志江
注册地址                 深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋
注册地址的邮政编码       518107
办公地址                 深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋
办公地址的邮政编码       518107
公司网址                 www.mason-led.com
电子信箱                 wanrun@mason-led.com
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                郝军                                     万建平
                                    深圳市光明新区光明办事处圳美公常路 深圳市光明新区光明办事处圳美公常路
联系地址
                                    北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋              北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋
电话                                0755-29199416                            0755-33953399-8827
传真                                0755-33236389                            0755-33236389
电子信箱                            wanrun@mason-led.com                     wanjp@masonled.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称               《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                       公司董事会办公室
                                                                       深圳万润科技股份有限公司 2012 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                            税务登记号码        组织机构代码
                                                                  注册号
                                          深圳市宝安区西乡
首次注册            2002 年 12 月 13 日 82 区新湖路华丰科 4403012102417         440306745174099     74517409-9
                                          技园 E 座 8 楼
                                          深圳市光明新区光
                                          明办事处圳美公常
报告期末注册        2012 年 05 月 23 日                      440301103175609    440306745174099     74517409-9
                                          路北侧雅盛科技工
                                          业园厂房 B 栋
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名                   刘四兵、徐冬冬
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称               保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                  持续督导期间
                              深圳市罗湖区红岭中路 1012
                                                                                          2012 年 2 月 17 日至 2014 年
国信证券股份有限公司          号国信证券大厦十六层至二       戴立洪、刘卫兵
                                                                                          12 月 31 日
                              十六层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                          深圳万润科技股份有限公司 2012 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2012 年                    2011 年            本年比上年增减(%)       2010 年
营业收入(元)                     388,506,524.08             374,445,456.37                   3.76%     233,887,621.46
归属于上市公司股东的净利润
                                       38,485,550.70           54,069,051.00                  -28.82%     36,139,868.42
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       33,859,171.89           52,277,197.43                  -35.23%     34,877,154.95
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                       45,088,224.30           56,627,495.41                  -20.38%     26,896,475.91
(元)
基本每股收益(元/股)                           0.46                      0.82                 -43.9%               0.70
稀释每股收益(元/股)                           0.46                      0.82                 -43.9%               0.70
净资产收益率(%)                             8.67%                  24.43%                   -15.76%            28.47%
                                                                                 本年末比上年末增减
                                  2012 年末                  2011 年末                                  2010 年末
                                                                                        (%)
总资产(元)                       651,972,155.68             426,615,309.46                  52.82%     328,188,774.78
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者       495,473,792.22             248,353,188.56                   99.5%     194,284,137.56
权益)(元)
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                 单位:元
                 项目                     2012 年金额           2011 年金额           2010 年金额         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                37,223.81               42,534.51        -851,536.64
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         5,413,303.40          2,065,528.51          2,759,160.10
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出             -5,963.90                               -422,078.20
所得税影响额                                   818,184.50           316,209.45            222,831.79
合计                                         4,626,378.81          1,791,853.57          1,262,713.47      --
                                                                  深圳万润科技股份有限公司 2012 年年度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                   深圳万润科技股份有限公司 2012 年年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、概述
    2012年,受LED企业产能的大规模释放、海外市场的持续疲软、国内下游应用产品市场需求释放远低于预期及市场竞争
激烈等综合因素的影响,LED产品价格持续下降且降幅有所加大,企业产品销售数量的快速增长并未带来营业收入的同步增
长,行业整体业绩表现不佳。公司管理层围绕董事会确定的发展战略,以完成2012年度经营业绩目标为中心,积极应对市场
变化、产品价格下降和成本上升带来的不利影响,通过优化组织架构,加强品牌建设和新产品研发力度,深化经营思路,创
新精细化管理等手段,稳步有序地推进各项工作。
    报告期内,受国内外宏观经济环境不景气及LED行业市场竞争激烈等因素综合影响,公司订单未达到预期,产品销售毛
利率下降,同时公司加强业务扩展以扩大市场份额,在销售队伍、广告宣传等方面投入有所增长,2012年度公司实现营业总
收入388,506,524.08元,较上年同期略有增长,利润总额44,611,919.37元,较上年同期减少28.84%,归属于上市公司股东的
净利润38,485,550.70元,较上年同期减少28.82%。
二、主营业务分析
1、概述
                                                                                             单位:元
              项目                       2012年                  2011年          本年比上年增减(%)
            营业收入                 388,506,524.08         374,445,456.37              3.76%
            营业成本                 287,602,973.14         263,407,600.20              9.19%
            销售费用                  23,460,644.70         16,396,889.52               43.08%
            管理费用                  30,700,116.49         24,398,841.50               25.83%
            财务费用                   -832,216.44             3,584,465.19            -123.22%
            研发支出                  12,629,739.18         12,175,982.21               3.73%
  经营活动产生的现金流量净额          45,088,224.30         56,627,495.41               -20.38%
    (1)销售费用:报告期发生销售费用23,460,644.70元,较上年同期增长43.08%,主要系本期工薪上涨及扩大销售团队
加大销售力度致使差旅费增加所致;
    (2)财务费用:报告期发生财务费用-832,216.44元,较上年同期下降123.22%,主要系本期利息支出减少及因货币资金
增加导致利息收入增加所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    报告期内,公司继续坚持“科技领先、品牌图强,立足LED光源制造,致力于产业链延伸,持续发展,铸就具有国际竞
争优势的明星企业”的发展战略。在宏观经济不景气的情况下,冷静应对市场环境的变化,确保了公司销售规模的稳步增长,
同时不断创新,提升公司管理水平。具体如下:
    1.抓住市场机遇,适时成立了节能服务公司
    公司坚持立足LED光源制造,致力于产业链延伸,随着LED行业细分市场逐步形成,公司市场定位更加清晰。2012年5
月,广东省人民政府颁布《广东省推广使用LED照明产品实施方案的通知》,预示着国内照明市场即将迎来爆发式的增长。
为抓住国内照明市场的发展机遇,公司于2012年6月成立了全资子公司深圳万润节能服务有限公司,推广照明产品、合同能
                                                                   深圳万润科技股份有限公司 2012 年年度报告全文
源管理、室内外照明系统节能技术开发、节能技术咨询与评估、节能工程设计等工作。目前该公司运营已经逐步进入正轨,
将为公司照明产品在国内照明市场占有率的增长,增添新的力量。
    2.加强品牌建设,品牌影响力不断提升
    公司以“公道、仁爱、创新、精业”作为价值观念,秉承“创新是万润的灵魂,诚信是万润的品牌”的经营理念,通过
持续的产品开发与技术创新,立志成为LED行业重要的产品、服务及技术供应商,实现客户与公司的共赢。通过十年的经营
积累,公司的品牌价值获得了投资者、经营合作伙伴的高度认可和评价,并于2012年1月、4月分别获得“深圳知名品牌”、
深圳市“LED封装领域领军企业”的殊荣。公司目前拥有商标26项,其中报告期内新增10项;子公司恒润光电在报告期内取
得商标2项。
    3.加强新产品的研发力度,提高产品的市场占有率和附加值
    (1)LED光源研发方面,引入倒装共晶生产工艺,采用无金线封装方式,针对大尺寸背光手机的产品、集成大功率和
大尺寸背光的模组从技术上也已储备成熟。
    (2)LED照明产品研发方面,优化现有的产品系列,选准了突破口,丰富了产品线,储备了大角度、高流明、高显指
的产品,部分产品已通过了CQC认证。
    (3)专利认证:截止报告期末,公司拥有专利56项,其中:发明3项,实用新型41项(报告期内新增4项),外观设计12
项(报告期内新增2项);子公司恒润光电报告期内获得2项实用新型、4项外观设计专利。
       (4)合作开发:报告期内,公司参与了半导体照明联合创新国家重点实验室第一批共性平台项目;与华南理工大学共
同承担的《基于空气射流散热与无线寻址控制的LED模组化灯具研制及产业化》项目,已经广东省科技厅批准,列入广东省
第三批省战略性新兴产业发展专项资金扶持计划,获得政府专项资金人民币1,000万元,有利于公司加快LED模组化灯具的
研制及产业化进程。
       4.强化产品品质控制的力度,提高产品质量
    公司始终以“预防为主,追求零缺陷”的原则不断建立和完善质量管理体系。报告期内,公司深化应用六西格玛、QCC
品管圈、SPC(统计过程控制)方法和FMEA(潜在失效模式及后果分析)方法等现代质量管理工具,跟进产品生产的全过
程,使人、机、料、法、环、测六大因素共同配合满足质量要求。同时,通过已建立的安规及信赖度试验室,定期按照CE、
UL、GS、CCC等要求进行安规试验,确保产品安全性符合LED行业的安规标准。
    5.引进和培养高素质的专业性人才,提高人力资源竞争力
    报告期内,公司引进和培养了一批在生产、销售、技术研发、财务管理、内部控制与审计、企业管理方面具有丰富经验
的专业性人才;同时引入内部讲师机制,根据公司和各部门的日常工作,内部讲师开展针对性培训,提高中基层员工的专业
技能,公司人力资源的整体竞争力有所提升。
    6.创新管理思路,适时推出了事业部制,并进一步强化内部控制及绩效考核
    随着LED行业市场竞争的日趋激烈,公司更加注重从管理上赢得效益。报告期内,公司推行精细化管理,实行董事会领
导下的总裁制,以LAMP产品、SMD产品及照明产品为核心,成立LAMP事业部、SMD事业部和照明事业部。同时,公司就
与企业高效运行与管理有关的内部制度进行了重建和完善,建立健全了信用控制、合同管理、风险评估和预警等一系列内控
制度。另外,公司建立了事业部、部门和员工一体化的绩效考核体系,激励与约束并存的考核机制有助于实现公司、员工与
股东利益的共赢。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
    (1)主营业务收入为LED光源器件、LED照明产品、红外线接收头的销售收入,报告期主营业务收入比上年同期增加
                                                                                深圳万润科技股份有限公司 2012 年年度报告全文
4.66%,主要系报告期光源器件和照明产品较上年同期销售增加所致。
    (2)其他业务收入为销售材料等收入,报告期其他业务收入比上年同期减少84.15%,主要系2012年销售材料较少所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
         行业分类                    项目                    2012 年                       2011 年              同比增减(%)
                                                                 234,032.63                     200,513.32                  16.72%
计算机、通信和其他电 销售量
子设备制造业 (单位: 生产量                                      239,623.96                     196,705.97                  21.82%
万个)                  库存量                                       31,211.85                    25,620.52                  21.82%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                          60,452,763.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                               15.56%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                   客户名称                              销售额(元)                      占年度销售总额比例(%)
    1      第一名                                                       16,383,889.68                                        4.22%
    2      第二名                                                       13,507,108.43                                        3.48%
    3      第三名                                                       12,039,815.52                                         3.1%
    4      第四名                                                           9,341,311.02                                      2.4%
    5      第五名                                                           9,180,639.24                                     2.36%
  合计                        ——                                      60,452,763.89                                       15.56%
3、成本
行业分类
                                                                                                                           单位:元
                                                   2012 年                                  2011 年
    行业分类           项目                             占营业成本比重                          占营业成本比重       同比增减(%)
                                            金额                                  金额
                                                             (%)                                    (%)
计算机、通信和 直接材料                218,826,991.86            76.19%       205,542,899.40             79.13%             -2.94%
其他电子设备制 直接人工                 27,811,914.73               9.68%       25,526,375.17                9.83%          -0.15%
                                                                                 深圳万润科技股份有限公司 2012 年年度报告全文
造业                制造费用              40,585,107.86           14.13%         28,685,859.11            11.04%           3.09%
产品分类
                                                                                                                         单位:元
                                                   2012 年                                  2011 年
   产品分类                项目                           占营业成本比重                         占营业成本比重    同比增减(%)
                                            金额                                   金额
                                                              (%)                                   (%)
LED 光源器件        主营业务成本         215,223,801.97           74.93%       195,309,022.78             75.19%          -0.26%
LED 照明产品        主营业务成本          61,164,191.02              21.3%       54,756,895.27            21.08%           0.22%
红外线接收头        主营业务成本          10,836,021.46              3.77%        9,689,215.63             3.73%           0.04%
说明
无。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                      73,681,495.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                           31.01%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
   序号                      供应商名称                         采购额(元)                     占年度采购总额比例(%)
       1      第一名                                                      28,612,962.04                                   12.04%
       2      第二名                                                      18,556,812.45                                    7.81%
       3      第三名                                                      11,407,381.55                                     4.8%
       4      第四名                                                         8,574,156.83                                  3.61%
       5      第五名                                                         6,530,182.60                                  2.75%
   合计                           ——                                    73,681,495.47                                   31.01%
4、费用
                                                                                                                       单位:元
       项目              2012年              2011年          同比增减(%)                              变动原因
                                                                              主要系本期工薪上涨及扩大销售团队加大销售力度
   销售费用         23,460,644.70         16,396,889.52         43.08%
                                                                              致使差旅费增加所致。
   管理费用         30,700,116.49         24,398,841.50         25.83%
                                                                              主要系本期利息支出减少及由于货币资金增加导致
   财务费用            -832,216.44        3,584,465.19         -123.22%
                                                                              利息收入增加所致。
 资产减值损失          6,243,039.86       4,111,381.27          51.85%        主要系本期存货跌价准备计提增加所致。
  所得税费用           6,126,368.67       8,625,326.16          28.97%
                                                                        深圳万润科技股份有限公司 2012 年年度报告全文
5、研发支出
                                                                                                单位:元
             项目                   2012年           

  附件:公告原文
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