克明面业股份有限公司 2013 年度报告全文
克明面业股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
克明面业股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
黄劲松 董事 出差在外 晏德军
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人陈克明、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主管人员)范伏珍声明：保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 33
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 42
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 49
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 55
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 57
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 130
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释义
释义项 指 释义内容
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
本公司/公司/母公司/克明面业/克明股份 指 克明面业股份有限公司
遂平克明 指 遂平克明面业有限公司
延津克明 指 延津县克明面业有限公司
长沙克明 指 长沙克明面业有限公司
成都克明 指 成都克明面业有限公司
克明投资 指 南县克明投资有限公司（公司控股股东）
保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司
律师事务所 指 湖南启元律师事务所
会计师、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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重大风险提示
1、食品安全风险
公司不排除由于公司质量管理工作出现疏忽或其他不可预计的原因和不可抗力，而发生产品质量问题，
并因此产生赔偿风险，及对公司的信誉和公司产品的销售产生重大不利影响。
2、成本上升风险
原材料价格呈波动上涨趋势，人力资源成本将持续上涨，均给公司带来的成本压力，将会直接影响到
公司的盈利能力。
3、市场风险
当前，挂面行业总体集中度不够高，市场竞争仍较激烈，挂面行业面临强势竞争对手加入的挑战，行
业竞争日趋激烈，公司存在因市场竞争加剧而带来的业绩风险。
4、经营管理风险
随着公司业务规模的不断扩大和投资项目的陆续启动，分支机构快速增加，公司资产规模、人员规模、
业务规模将迅速扩张。公司对高水平研发、营销、管理人才的需求将大幅上升，公司面临因管理能力发展
与经营规模扩大不相匹配的风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 克明面业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 克明面业股份有限公司
公司的中文简称 克明面业
公司的外文名称（如有） KEMEN NOODLE MANUFACTURING CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有） KEMEN
公司的法定代表人 陈克明
注册地址 湖南省南县兴盛大道工业园 1 号
注册地址的邮政编码
办公地址 湖南省长沙市雨花区环保产业科技园振华路 28 号
办公地址的邮政编码
公司网址 www.kemen.cn
电子信箱 kemen@kemen.net.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 晏德军 丰文姬
湖南省长沙市雨花区环保产业科技园振 湖南省长沙市雨花区环保产业科技园振
联系地址
华路 28 号 华路 28 号
电话 0731-89935187 0731-89935187
传真 0731-89935152 0731-89935152
电子信箱 kemen@kemen.net.cn kemen@kemen.net.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 2007 年 4 月 28 日 益阳市工商行政管理局 4309002002193 地税湘 430921617162624 61716262-4
报告期末注册 2012 年 4 月 20 日 益阳市工商行政管理局 430900000007460 地税湘 430921617162624 61716262-4
公司上市以来主营业务的变化情
无变更
况（如有）
历次控股股东的变更情况（如有）无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 198 号新世纪大厦 19 楼
签字会计师姓名 刘钢跃、彭奇志
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际 2012 年 3 月 16 日——2014
华泰联合证券有限责任公司 金巍锋、王锋
大厦 A 座 6 层 年 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,224,769,367.11 1,002,241,908.23 22.2% 842,559,203.82
归属于上市公司股东的净利润（元） 87,132,277.10 80,408,998.36 8.36% 65,720,196.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性
78,230,400.46 73,596,634.22 6.30% 60,825,555.30
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 57,994,293.54 108,910,890.29 -46.75% 76,415,806.24
基本每股收益（元/股） 1.05 1.03 1.94% 1.05
稀释每股收益（元/股） 1.05 1.03 1.94% 1.05
加权平均净资产收益率（%） 12.77% 14.9% -2.13% 34.03%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末
总资产（元） 989,865,308.06 851,579,338.93 16.24% 443,060,876.95
归属于上市公司股东的净资产（元） 711,988,601.88 666,396,324.78 6.84% 225,966,534.42
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 87,132,277.10 80,408,998.36 711,988,601.88 666,396,324.78
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 87,132,277.10 80,408,998.36 711,988,601.88 666,396,324.78
按境外会计准则调整的项目及金额
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三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-293,285.78 -1,621,536.40 -22,272.61 非流动资产处置损失
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
7,915,741.66 10,532,611.50 6,125,600.00 各种补助
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,941,742.46 银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -891,263.45 -472,801.08 -328,881.09
减：所得税影响额 1,771,058.25 1,625,897.88 879,805.44
少数股东权益影响额（税后） 12.00
合计 8,901,876.64 6,812,364.14 4,894,640.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
公司成立至今，一直专注于挂面的研发、生产与销售，以“奉献健康食品、共享幸福生活”为使命，历
经30年的专业化发展，产品品质日趋提高，品牌知名度与美誉度不断提升，持续保持行业龙头地位，是中
国挂面行业的领导品牌。
报告期内，公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下，朝着“打造百亿企业、传承百年美食”的企
业愿景稳步前行，按照年初确定的各项工作目标，以市场开拓为龙头，以强化内部管理为主线，以调整结
构、增强效益为手段，在全体员工的共同努力下，2013年公司在销售、生产、品质、管理以及企业文化等
方面均取得了成绩，2013年公司实现营业收12.25亿，实现归属于上市公司股东净利润8,713.23万元，分别
比上年增长22.2%和8.36%使企业保持了持续健康发展的良好态势。
二、主营业务分析
1、概述
本报告期营业收入与上年同期同比增长22.2%，主要是公司的品牌效应的不断提升以及产品的研发力
度的不断加大，通过加强营销网络建设，进行渠道精耕，强化终端市场，使得产品的销售收入的稳步增长。
营业成本与上年同期相比增长23.21%，与销售收入相比，增长幅度略高于营业收入的增长幅度，主要
系原材料和人力成本增长较快；销售费用与上年同期相比增长34.93%，主要是业务规模的扩大导致各项费
用增长以及职工薪酬增加所致。
经营活动产生的现金流量净额同比降低46.75%,主要系本期应收账款增长所致。
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公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，经营管理层贯彻执行公司发展战略，切实按照年初制订的经营计划开展生产经营活动。2013
年度，公司以市场开拓为龙头，以强化内部管理为主线，强化质量管理，加强销售管理和提升服务意识，
完善产品梳理，加强部分新工艺新产品研发突破，提高管理和运营效率，较好地完成了年初制订的各项工
作目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
报告期内主营业务收入占营业收入的99.62%，主营业务收入比上年同期增长21.84%，主要是公司品牌效
应的不断提升以及产品研发力度的不断加大，通过不断推出新品，扩充营销网络，强化终端市场，使得产
品销售收入稳步增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 242,102.77 217,425 11.35%
挂面（吨） 生产量 247,036.08 216,396 14.16%
库存量 7,021.31 2,088 236.27%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
报告期末产品库存量比期初增长 236.27%，主要是公司销售规模、生产基地、生产能力不断扩张，以及
随着渠道深耕本报告期公司部分办事处开始兼具仓管职能，库存量亦随之增加。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 73,391,924.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 5.99%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 湖北华尔卓贸易发展有限公司 22,330,184.58 1.82%
2 步步高商业连锁股份有限公司 13,904,925.37 1.14%
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3 中百集团股份有限公司 12,432,044.48 1.02%
4 北京物美商业集团股份有限公司 12,411,788.45 1.01%
5 南宁市百佳利商贸有限责任公司 12,312,982.09 1.01%
合计 —— 73,391,924.97 5.99%
3、成本
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%）
食品加工 933,147,125.08 100% 761,019,883.31 100% 22.62%
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
营养面 37,863,722.17 4.06% 22,565,282.29 2.97% 67.8%
强力面 276,804,873.45 29.66% 231,236,521.08 30.39% 19.71%
高筋面 208,870,447.42 22.38% 175,177,625.25 23.02% 19.23%
如意面 406,022,952.11 43.51% 328,096,603.77 43.11% 23.75%
其他 3,585,129.93 0.38% 3,943,850.92 0.52% -9.1%
说明
单位:万元
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 638,391,675.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 70.32%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 河南红满天面业有限公司 165,175,738.33 18.2%
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2 一加一天然面粉有限公司 159,904,525.59 17.61%
3 河南实佳面粉有限公司 146,989,865.00 16.19%
4 河南金粒食品有限责任公司 95,834,215.64 10.56%
5 新乡新良粮油加工有限责任公司 70,487,331.01 7.76%
合计 —— 638,391,675.57 70.32%
4、费用
销售费用比同期增长34.93%，主要系公司随着销售规模的不断扩大，渠道的下沉和精耕，各项销售费用相
应增长所致。
5、研发支出
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,348,316,189.10 1,106,904,926.16 21.81%
经营活动现金流出小计 1,290,321,895.56 997,994,035.87 29.29%
经营活动产生的现金流量净额 57,994,293.54 108,910,890.29 -46.75%
投资活动现金流入小计 524,428,287.39 2,955,000.00 17,647.15%
投资活动现金流出小计 548,681,939.46 434,317,211.89 26.33%
投资活动产生的现金流量净额 -24,253,652.07 -431,362,211.89 94.38%
筹资活动现金流入小计 103,000,000.00 584,699,800.00 -82.38%
筹资活动现金流出小计 158,544,439.26 272,871,965.12 -41.9%
筹资活动产生的现金流量净额 -55,544,439.26 311,827,834.88 -117.81%
现金及现金等价物净增加额 -21,803,797.79 -10,623,486.72 -105.24%
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相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
经营活动产生的现金流量净额同比降低 46.75%,主要系本期应收账款增长所致。
投资活动现金流入同比增长 17,647.15%，主要系上期银行定期存款到期本期收回,及本期
收到政府项目补助资金导致投资活动现金流入的增加所致。
投资活动现金流出同比增长 26.33%,主要系对部分暂未使用的募集资金购买银行理财产
品所致。
筹资活动现金流入同比降低 82.38%，主要系上期公司上市发行新股收到募集资金所致。
筹资活动现金流出同比降低 41.9%，主要系上期公司上市发行证券发生各项费用所致。
现金及现金等价物净增加额减少 1,118 万元，主要系上期公司上市发行新股收到募集资
金增加现金及本期对部分暂未使用的募集资金购买银行理财产品减少现金所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
食品加工 1,220,067,324.94 933,147,125.08 23.52% 21.84% 22.62% -0.49%
分产品
营养面 55,771,473.75 37,863,722.17 32.11% 67.92% 67.8% 0.05%
强力面 399,878,320.42 276,804,873.45 30.78% 22.21% 19.71% 1.45%
高筋面 275,274,313.29 208,870,447.42 24.12% 22.3% 19.23% 1.95%
如意面 484,319,836.62 406,022,952.11 16.17% 17.83% 23.75% -4.01%
其他 4,823,380.86 3,585,129.93 25.67% -0.72% -9.1% 6.85%
分地区
华北 76,105,767.11 54,968,640.09 27.77% 15.72% 14.13% 1%
东北 28,126,410.31 22,526,312.12 19.91% 12.87% 16.26% -2.34%
华东 314,295,820.84 241,963,547.27 23.01% 45.54% 47.55% -1.04%
华中 443,571,126.37 335,078,702.48 24.46% 5.23% 4.9% 0.24%
华南 192,235,112.40 147,729,299.95 23.15% 36.94% 35.73% 0.69%
西南 136,057,739.88 107,934,383.70 20.67% 27.14% 31.37% -2.56%
西北 29,675,348.03 22,946,239.47 22.68% | 克明面业股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-03-13 |
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| 附件：公告原文 |
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