克明面业股份有限公司 2015 年年度报告全文
克明面业股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
克明面业股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人陈克明、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主
管人员)晏德军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陈克忠 董事 出差 黄劲松
孟素荷 独立董事 出差 李庆龙
公司可能存在食品安全风险、成本上升风险、市场风险、经营管理风险等，
具体风险详见第四节管理层讨论与风险第九部分“公司未来发展的展望”中可能
面临的主要风险。请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股
权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送
红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 30
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 47
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 53
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 62
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 67
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 168
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释义
释义项 指 释义内容
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
本公司/公司/母公司/克明面业/克明股份 指 克明面业股份有限公司
遂平克明 指 遂平克明面业有限公司
延津克明 指 延津县克明面业有限公司
长沙克明 指 长沙克明面业有限公司
延津面粉 指 延津克明面粉有限公司
成都克明 指 成都克明面业有限公司
南县克明食品集团有限公司（原南县克明投资有限公司，系公司控股
克明投资、食品集团 指
股东）
武汉克明 指 武汉克明面业有限公司
上海营销 指 克明食品营销（上海）有限公司
长沙营销 指 克明食品营销有限公司
上海香禾 指 上海香禾食品有限公司
上海味源 指 上海味源贸易有限公司
食品研究院 指 湖南省振华食品检测研究院（原湖南省克明食品研究院）
保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司
律师事务所 指 湖南启元律师事务所
会计师、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 克明面业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 克明面业股份有限公司
公司的中文简称 克明面业
公司的外文名称（如有） KEMEN NOODLE MANUFACTURING CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）KEMEN
公司的法定代表人 陈克明
注册地址 湖南省南县兴盛大道工业园 1 号
注册地址的邮政编码 413200
办公地址 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号
办公地址的邮政编码 410116
公司网址 www.kemen.cn
电子信箱 kemen@kemen.net.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王勇 陈燕
湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振
联系地址
华路 28 号 华路 28 号
电话 0731-89935187 0731-89935187
传真 0731-89935152 0731-89935152
电子信箱 kemen@kemen.net.cn kemen@kemen.net.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券法务部
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四、注册变更情况
组织机构代码 61716262-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变化
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 198 号新世纪大厦 19 楼
签字会计师姓名 刘钢跃，周毅
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区丰盛胡同 22 号 2014 年 3 月 16 日至募集资金
华泰联合证券有限责任公司 金巍锋、吴安东
丰铭国际大厦 A 座 6 层 专项账户资金全部支取完毕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 1,891,818,789.18 1,527,098,686.90 23.88% 1,224,769,367.11
归属于上市公司股东的净利润
108,178,994.55 65,799,710.09 64.41% 87,132,277.10
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
96,123,611.07 46,177,827.48 108.16% 78,230,400.46
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
142,106,431.85 61,327,374.52 131.72% 57,994,293.54
（元）
基本每股收益（元/股） 1.2893 0.7920 62.79% 1.0488
稀释每股收益（元/股） 1.2671 0.7897 60.45% 1.0488
加权平均净资产收益率 13.83% 9.11% 4.72% 12.77%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 2,455,962,564.77 1,054,270,538.21 132.95% 989,865,308.06
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归属于上市公司股东的净资产
2,001,560,601.69 742,583,292.29 169.54% 711,988,601.88
（元）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 112,191,966
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.9642
是否存在公司债
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 400,978,451.82 402,522,758.51 433,440,780.25 654,876,798.60
归属于上市公司股东的净利润 23,327,261.68 27,371,302.68 25,702,851.74 31,777,578.45
归属于上市公司股东的扣除非经
20,296,612.19 26,635,840.81 20,481,152.09 28,710,005.98
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 34,053,584.57 3,126,413.94 46,113,746.58 58,812,686.76
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-511,668.69 6,902,289.79 -293,285.78 非流动资产处置损益
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 12,862,725.00 10,203,200.00 7,915,741.66 各种补助
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切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,127,791.34 6,496,717.13 3,941,742.46 银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,262,699.34 -5,816.56 -891,263.45
减：所得税影响额 2,160,764.83 3,911,897.17 1,771,058.25
少数股东权益影响额（税后） 62,610.58
合计 12,055,383.48 19,621,882.61 8,901,876.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务
公司一直致力于挂面的研发、生产与销售。近两年来，为了夯实挂面行业主导地位，积极拓展面类相关业务，陆续增加
了面粉、半干面、冷冻面、乌冬面等品类的生产销售业务。
（二）经营模式
1、采购模式：公司设立采购部，负责统筹原材料采购、供应、物资储运管理。原材料采购通过与供应商签定合同，按
照年度计划、订单管理、一对一结算的方式进行。
2、生产模式：公司建立生产管理部，负责生产过程的控制和管理。生产管理部按照以销定产的原则，根据年度、季度
和月销售计划，结合生产能力综合平衡后，制定挂面月生产计划并下达给各子公司生产车间。各生产车间编制相应的生产作
业计划，组织安排生产，并按标准化程序管理和监控生产过程。
3、销售模式：挂面属于“粮油调味品”行业中的细分行业，产品终端销售具有“点多、面广、品种多、批次多、总量大”
的典型特点。现阶段的主要销售渠道分为两大类：流通市场和商超渠道。从销售方式上看，主要采用经销和直销两种方式。
（三）主要业绩驱动因素
报告期内，公司整体经营业绩实现快速增长，营业收入同比增长23.88% ，营业利润同比增长 63.69% ，归属于上市公
司股东的净利润同比增长64.41% 。报告期内，公司业绩实现快速增长的主要原因是：一方面公司管理层根据挂面行业的市
场现状和公司的发展战略，加大对产品的营销力度；二是营销费用投入更加有的放矢，同时，公司积极推行企业精细化管理，
加强内部管理工作，提升管控效能，减少费用成本；三是公司重点打造的华东市场的前期投入已经产生效益。
（四）行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
我国是世界上最大的面制品生产国，随着人们生活水平的提高和对饮食健康需求的增强，挂面也从单一的果腹、便捷、
低档次产品，发展成为集营养、功能、保健、美味、方便于一身的中高档产品，现在已经成为我国食品行业中的重要产业。
近年来，我国挂面行业不断采用先进的技术、设备、生产工艺以及严格的管理机制，不但降低了加工成本，而且提高了挂面
的品质，生产出了不同档次、多品类、适应各种消费群体的挂面产品。挂面行业发展至今，已经形成了较为完善的科学生产
体系，并具有较完备的细分品种。目前我国挂面行业尚处于行业内企业加速整合、市场集中度不断提高的初级竞争阶段。相
对于方便面、乳业制造等其他食品制造业而言，挂面行业的总体工业化水平和经营规模仍属较低水平。
作为传统健康主食的挂面，属于日常快速消费品，其消费具有较强的稳定性，没有明显的周期。挂面的消费市场亦没有
明显的淡旺季特征。相对而言，第四季度临近年末消费比较旺盛。
公司定位于挂面产品的中高端市场，其“陈克明”品牌已成为中国挂面的领导品牌。公司在其所处的挂面行业中，产能产
量规模行业内领先，根据中国商业联合会中华全国商业信息中心定期公布的《全国连锁店畅销商品月度监测表》，挂面产品
的主要品牌有“陈克明”、“金龙鱼”、“金沙河”、“博大”、“香雪”等。该项监测数据主要统计的是挂面品牌的超市综合权数市
场占有率，数据显示，“陈克明”品牌超市综合权数市场占有率稳居第一。
下图为2015年12月份超市综合权数市场占有率
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产 无重大变化
无形资产 较期初增长 30.18%，主要系武汉克明和成都克明购买土地所致
较期初增长 680.13%，主要系延津面粉生产线项目；遂平、延津、武汉挂面生产线
在建工程
项目的投资兴建所致
其他流动资产 较期初降低 81.07%，主要系上期购买的银行理财产品本期到期收回所致
预付账款 较期初增长 50.75%，主要系预付原材料款增加所致
较期初增长 69.69%，一方面销售收入的增加相应确认的应收账款增加，另一方面加
应收账款
大对优质客户的扶持力度所致
较期初增长 1,236.26%，主要系报告期内完成了非公开发行股票，收到募集资金所
货币资金
致
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
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三、核心竞争力分析
公司以挂面的生产和销售为主营业务。公司在食品安全和产品质量控制、品牌建设、产品研发、营销建设等方面具有较
大竞争优势。报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年我国宏观经济增长下行压力较大，就挂面行业而言，竞争更加激烈。在风起云涌、百舸争流的市场竞争中，为提
升竞争力，实现公司规模的跨越发展，2015年，公司完成了非公开发行股票项目，同时，公司紧紧围绕年初制定的经营目标
和计划，在产能布局、市场营销、品牌建设、人才管理等方面均取得了较好的成果。
2015年公司实现营业总收入18.92亿元，比上年同期增长23.88%；实现归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，比上年同
期增长64.41%。引起营业总收入和净利润增长的主要原因是：一方面公司管理层根据挂面行业的市场现状和公司的发展战
略，加大对产品的营销力度；二是营销费用投入更加有的放矢，同时，公司积极推行企业精细化管理，加强内部管理工作，
提升管控效能，减少费用成本；三是公司重点打造的华东市场的前期投入已经产生效益。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,891,818,789.18 100% 1,527,098,686.90 100% 23.88%
分行业
食品加工 1,881,037,441.11 99.43% 1,521,289,081.35 99.62% 23.65%
其他业务收入 10,781,348.07 0.57% 5,809,605.55 0.38% 85.58%
分产品
营养面 106,893,180.56 5.65% 80,274,875.69 5.26% 33.16%
强力面 529,970,654.73 28.01% 462,388,877.01 30.28% 14.62%
高筋面 312,916,883.21 16.54% 291,040,217.55 19.06% 7.52%
如意面 743,661,175.60 39.31% 642,171,481.76 42.05% 15.80%
面粉 181,167,818.64 9.58% 41,356,856.33 2.71% 338.06%
其他 17,209,076.44 0.91% 9,866,378.56 0.65% 74.42%
分地区
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华北 102,398,832.04 5.41% 101,805,585.40 6.67% 0.58%
东北 36,542,140.94 1.93% 29,497,114.93 1.93% 23.88%
华东 602,944,799.61 31.87% 429,092,578.71 28.10% 40.52%
华中 633,027,387.70 33.46% 511,801,884.85 33.51% 23.69%
华南 276,345,286.46 14.61% 246,885,505.54 16.17% 11.93%
西南 204,035,680.50 10.79% 171,304,813.64 11.22% 19.11%
西北 36,524,661.93 1.93% 36,711,203.83 2.40% -0.51%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
食品加工 1,891,818,789.18 1,486,905,163.31 21.40% 23.88% 23.84% 0.03%
分产品
强力面 529,970,654.73 359,539,180.61 32.16% 14.62% 13.12% 0.90%
高筋面 312,916,883.21 252,813,882.88 19.21% 7.52% 12.81% -3.79%
如意面 743,661,175.60 621,959,580.63 16.37% 15.80% 12.46% 2.49%
分地区
华东 602,944,799.61 489,365,042.24 18.84% 40.52% 44.20% -2.07%
华中 633,027,387.70 477,270,223.72 24.61% 23.69% 19.20% 2.84%
华南 276,345,286.46 218,387,982.03 20.97% 11.93% 13.31% -0.96%
西南 204,035,680.50 165,918,106.76 18.68% 19.11% 19.95% -0.57%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 381,776.59 305,289.35 25.05%
挂面及其他 生产量 吨 383,511.6 307,000.37 24.92%
库存量 吨 10,467.34 8,732.33 19.87%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
营养面 83,502,049.83 5.62% 56,147,433.07 4.68% 48.72%
强力面 359,539,180.61 24.18% 317,833,517.82 26.47% 13.12%
高筋面 252,813,882.88 17.00% 224,113,592.18 18.67% 12.81%
如意面 621,959,580.63 41.83% 553,073,179.98 46.06% 12.46%
面粉 159,396,637.54 10.72% 35,889,674.54 2.99% 344.13%
其他 9,693,831.82 0.65% 13,624,601.99 1.13% -28.85%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1、投资设立子公司
本报告期新增克明食品营销有限公司，该公司实收资本5,000万元，公司出资5,000万元，占其实收资本的100%，拥有其实质
控制权，将其纳入合并财务报表范围。
2、注销全资子公司
本报告期全资子公司岳阳克明面业有限公司，于2015年5月已办理完毕工商、税务的注销登记手续。2015年5月14日公司了披
露《关于完成全资子公司注销登记的公告》（公告编号：2015-044 ）。本次清算注销后，岳阳克明将不再纳入合并财务报
表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 163,349,230.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.63%
公司前 5 大客户资料
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序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 80,616,182.22 4.26%
2 客户二 26,987,332.15 1.43%
3 客户三 19,414,732.62 1.03%
4 客户四 18,226,662.23 0.96%
5 客户五 18,104,321.72 0.96%
合计 -- 163,349,230.94
