连云港黄海机械股份有限公司 2014 年半年度报告全文
连云港黄海机械股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
连云港黄海机械股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张晓西 独立董事 出差 王英姿
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人刘良文、主管会计工作负责人金丽娟及会计机构负责人(会计主
管人员)穆秉春声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的
实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
连云港黄海机械股份有限公司 2014 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................ 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 29
第九节 财务报告......................................................................................................................... 30
第十节 备查文件目录................................................................................................................. 85
连云港黄海机械股份有限公司 2014 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、黄海机械 指 连云港黄海机械股份有限公司
岩心 指 岩土样本,有时也称岩芯
用于在岩土中钻孔并取出一定深度的岩土样本用于地质研
岩心钻机 指
究、矿产分析等用途的钻孔机械
机械立轴式岩心钻机 指 采用机械传动、液压给进的立轴式岩心钻机
采用全液压传动和控制、动力头驱动的岩心钻机,也称全液
全液压岩心钻机 指
压动力头式岩心钻机
一种能够在岩土中水平定向钻进,实现在不需要开挖地表面
水平定向钻机 指
的条件下铺设各种地下管线的施工机械
报告期内 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
报告期末 指 2014 年 6 月 30 日
连云港黄海机械股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 黄海机械 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 连云港黄海机械股份有限公司
公司的中文简称(如有)黄海机械
公司的外文名称(如有)Lianyungang Huanghai Machinery Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如
Huanghai Machinery
有)
公司的法定代表人 刘良文
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王祥明 李莉
联系地址 连云港市海州开发区新建东路 1 号 连云港市海州开发区新建东路 1 号
电话 0518-85383039 0518-85383039
传真 0518-85383039 0518-85383039
电子信箱 hhjx@hh-jx.com hhjx@hh-jx.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地
报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
连云港黄海机械股份有限公司 2014 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期
无变化,具体可参见 2013 年年报。
连云港黄海机械股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入(元) 66,138,953.96 129,229,926.50 -48.82%
归属于上市公司股东的净利润
9,623,717.18 21,958,921.81 -56.17%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
9,090,314.28 20,094,480.81 -54.76%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-2,218,222.55 17,310,976.69 -112.81%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.12 0.27 -55.56%
稀释每股收益(元/股) 0.12 0.27 -55.56%
加权平均净资产收益率 1.35% 3.16% -1.81%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产(元) 773,574,661.84 775,664,301.55 -0.27%
归属于上市公司股东的净资产
705,940,916.64 706,222,997.51 -0.04%
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
连云港黄海机械股份有限公司 2014 年半年度报告全文
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
256,512.82
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
371,020.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
减:所得税影响额 94,129.92
合计 533,402.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
连云港黄海机械股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年,全国非油气地质勘查投入资金同比下降,油气管道领域投资进度放缓,导致岩心钻机
市场需求继续下滑和大型水平定向钻机需求不旺。面对市场需求下滑的不利局面,公司转变营销思路,一
是紧贴市场,满足用户个性化需求;二是在控制风险的情况下,尝试采用租赁方式推销中小型水平定向钻
机。2014年上半年,公司实现营业收入66,138,953.96元,同比下降48.82%;净利润9,623,717.18元,同
比下降56.17%。
二、主营业务分析
概述
报告期内各类钻机营业收入占比及内外销占比与上年同期相比没有发生大的变化。由于油气管道领域
投资进度放缓,大型水平定向钻机市场需求不旺,公司大型水平定向钻机销售低于预期,从而导致水平定
向钻机整体收入低于预期。营业成本同比下降幅度大于营业收入下降幅度,从而本期产品毛利率较上期增
加了2.77%。期间费用中,由于公司采取降本增效措施,销售费用和管理费用均有所下降,特别是销售费
用与销售成果直接挂钩,降幅较大。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 66,138,953.96 129,229,926.50 -48.82% 钻机销售数量同比减少
营业收入减少对应结转的营业成
营业成本 43,746,508.06 89,651,289.83 -51.20%
本减少
销售费用 3,167,857.13 6,484,878.83 -51.15% 营业收入减少相应销售费用减少
管理费用 11,489,887.41 13,147,114.31 -12.61%
财务费用 -4,399,160.75 -5,330,489.29 -17.47%
营业收入减少导致利润总额减
所得税费用 1,536,903.08 3,773,293.15 -59.27%
少,因此所得税费用相应减少
研发投入 1,981,569.32 4,061,373.04 -51.21% 研发项目减少
经营活动产生的现
-2,218,222.55 17,310,976.69 -112.81% 营业收入减少
金流量净额
投资活动产生的现 -66,418,189.18 -24,049,126.81 176.18% 购买理财产品 6,500 万元
连云港黄海机械股份有限公司 2014 年半年度报告全文
金流量净额
筹资活动产生的现
-9,528,906.74 -13,205,134.00 -27.84%
金流量净额
现金及现金等价物
-78,145,657.32 -20,132,095.64 288.16% 购买理财产品 6,500 万元
净增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司根据市场实际情况,谨慎地安排了募集资金项目支出,适当地调整了项目投入的进度,
公司募集资金投资进度较原计划有所放缓。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
无
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
工业 65,503,684.62 43,532,648.75 33.54% -48.96% -51.01% 2.77%
分产品
机械岩心钻机 25,769,697.74 16,682,680.57 35.26% -47.54% -50.62% 4.03%
全液压岩心钻机 12,929,853.09 6,444,608.16 50.16% -41.17% -45.17% 3.64%
水平定向钻机 8,803,207.82 7,441,100.44 15.47% -63.13% -61.31% -3.98%
多功能钻机 251,794.87 168,311.70 33.16% -58.91% -56.89% -3.11%
钻杆 3,177,137.22 2,350,183.40 26.03% -61.39% -59.02% -4.29%
钻机零配件:钻
塔、泥浆泵、零 14,571,993.88 10,445,764.48 28.32% -40.58% -41.85% 1.57%
件等
合 计 65,503,684.62 43,532,648.75 33.54% -48.96% -51.01% 2.77%
分地区
连云港黄海机械股份有限公司 2014 年半年度报告全文
内 销 61,417,988.34 41,792,380.58 31.95% -48.66% -50.96% 3.19%
外 销 4,085,696.28 1,740,268.17 57.41% -53.11% -52.13% -0.87%
合 计 65,503,684.62 43,532,648.75 33.54% -48.96% -51.01% 2.77%
四、核心竞争力分析
报告期内,公司在技术研发、产品系列化、品牌等方面仍然在同行业保持一定的优势。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
本期实 计提减
报告期
受托人 关联关 是否关 产品类 委托理 起始日 终止日 报酬确 际收回 值准备 预计收
实际损
名称 系 联交易 型 财金额 期 期 定方式 本金金 金额(如 益
益金额
额 有)
江苏银
保本浮 2014 年 2014 年
行连云 保本浮 1,785,2
无 否 动收益 6,000 01 月 17 07 月 17
港新华 动收益 05.48
型 日 日
支行
中国银 无 否 保证收 500 2014 年 2014 年 保本固 36,246.
连云港黄海机械股份有限公司 2014 年半年度报告全文
行股份 益型 06 月 24 08 月 26 定收益
有限公 日 日
司连云
港分行
1,821,4
合计 6,500 -- -- -- 0
52.06
委托理财资金来源 自有闲置资金及闲置募集资金。
逾期未收回的本金和收益累计金
额
涉诉情况(如适用) 无
委托理财审批董事会公告披露日 2014 年 01 月 14 日
期(如有) 2014 年 04 月 22 日
委托理财审批股东会公告披露日
2014 年 05 月 17 日
期(如有)
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 40,341.19
报告期投入募集资金总额 170.93
已累计投入募集资金总额 9,207.07
募集资金总体使用情况说明
①截止至 2013 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 90,361,337.92 元,其中:募集资金项目累
计支出 52,687,039.04 元,置换前期募集资金项目投入 14,952,437.03 元,超募资金补充流动资金
22,721,861.85 元。
②2014 年上半年,公司使用募集资金投入募投项目 1,709,330.00 元,使用闲置募集资金购买保本型
银行理财产品 60,000,000 元。
连云港黄海机械股份有限公司 2014 年半年度报告全文
③公司到位募集资金净额为 403,411,861.85 元,已使用募集资金 92,070,667.92 元,手续费支出
2,577.12 元,利息收入 13,282,281.62 元,购买保本型银行理财产品 60,000,000 元。截止至 2014 年 6
月 30 日,公司募集资金账户余额为 264,620,898.43 元,使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的
金额为 60,000,000 元,合计募集资金余额为 324,620,898.43 元。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
截至期
是否已 项目达 本报 项目可
募集资 末投资
变更项 调整后 本报告 截至期末 到预定 告期 是否达 行性是
承诺投资项目和超 金承诺 进度
目(含 投资总 期投入 累计投入 可使用 实现 到预计 否发生
募资金投向 投资总 (3)=
部分变 额(1) 金额 金额(2) 状态日 的效 效益 重大变
额 (2)/(1
更) 期 益 化
)
承诺投资项目
2015 年
新型高效岩土钻机
否 23,024 23,024 8.84 3,838.9 16.67% 06 月 30 0 否
技术改造项目
日
2015 年
钻杆生产技术改造
否 15,045 15,045 162.09 3,095.98 20.58% 06 月 30 0 否
项目
日
承诺投资项目小计 -- 38,069 38,069 170.93 6,934.88 -- -- 0 -- --
超募资金投向
补充流动资金(如
-- 2,272.19 -- -- -- --
有)
超募资金投向小计 -- 2,272.19 -- -- 0 -- --
合计 -- 38,069 38,069 170.93 9,207.07 -- -- 0 -- --
新型高效岩土钻机技术改造项目和钻杆生产技术改造项目原计划达到预定可使用状态
未达到计划进度或 日为 2014 年 5 月 24 日,现调整到 2015 年 6 月 30 日。原因如下:一方面由于厂房规
预计收益的情况和 划手续办理等影响厂房未能如期开工,导致完工延期,由此又进一步影响到部分设备
原因(分具体项目)购买延后,另一方面公司根据市场实际情况,谨慎地安排了募集资金项目支出,适当
地调整了项目投入的进度,致项目整体建设较原计划有所滞后。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、 适用
用途及使用进展情 2012 年 6 月 21 日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议,审
况 议通过将超额募集资金人民币 22,721,861.85 元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
连云港黄海机械股份有限公司 2014 年半年度报告全文
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 2012 年 6 月 21 日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议,审
况 议通过将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,952,437.03 元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 公司尚未使用的募集资金除 60,000,000 元购买保本型银行理财产品外,其余均存放在
金用途及去向 募集资金专户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
(4)募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
详见巨潮资讯网
2014 年半年度募集资金存放与实 http://www.cninfo.com.cn《2014 年半年
2014 年 08 月 19 日
际使用情况 度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》(公告编号:2014-030)
4、主要子公司、参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无子公司、参股公司。
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
连云港黄海机械股份有限公司 2014 年半年度报告全文
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净
-60.00% 至 -30.00%
利润变动幅度
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净
1,175.95 至 2,057.91
利润变动区间(万元)
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净
2,939.87
利润(万元)
业绩变动的原因说明 销售收入同比降低。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2014年5月16日召开了2013年年度股东大会,审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。
本年度利润分配预案为:以2013年末总股本8,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.3元(含
税),共计分配利润10,400,000元,不送红股,不以资本公积金转增股本。本次权益分派的实施以2014年
6月12日为股权登记日,2014年6月13日为除权除息日。报告期内,该权益分派方案实施完毕。
报告期内,公司依照中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》文件的有
关规定,对《公司章程》有关利润分配条款进行了修订、完善。详见2014年4月22日刊登于《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第三次
会议决议公告》。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是
分红标准和比例是否明确和清晰: 是
相关的决策程序和机制是否完备: 是
连云港黄海机械股份有限公司 2014 年半年度报告全文
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得
是
到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 是
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
供的资料
东方证券股份 公司产品、销售市场相
2014 年 02 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构
有限公司 关情况
方正证券股份 公司产品、销售市场相
2014 年 03 月 06 日 公司会议室 实地调研 机构
有限公司 关情况
公司产品、销售市场相
2014 年 04 月 28 日 公司会议室 实地调研 个人 贾金祥、魏军杰