福建龙洲运输股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
福建龙洲运输股份有限公司
2017 年第三季度报告
公告编号：2017-087
2017 年 10 月
福建龙洲运输股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人（会计
主管人员）廖世雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,595,551,196.79 4,668,640,470.40 62.69%
归属于上市公司股东的净资产
2,652,682,622.88 1,394,475,167.20 90.23%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,536,406,523.23 182.11% 3,141,096,816.70 110.67%
归属于上市公司股东的净利润
52,317,724.60 634.88% 107,047,927.34 264.96%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
50,505,929.92 2,150.08% 100,065,560.16 1,292.69%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-80,972,680.26 -34.46%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 366.67% 0.32 190.91%
稀释每股收益（元/股） 0.14 366.67% 0.32 190.91%
加权平均净资产收益率 1.98% 1.47% 4.80% 2.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -825,526.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,979,201.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,775,391.67
减：所得税影响额 3,482,266.62
少数股东权益影响额（税后） 3,464,432.68
合计 6,982,367.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
23,192 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况
件的股份数量 股份状态 数量
福建省龙岩交通 国有法人 29.10% 109,115,210 109,115,210
国有资产投资经
营有限公司
新疆兆华投资有 境内非国有 12.33% 46,212,499 46,212,499 质押 46,212,499
限公司 法人
福建龙洲运输股 其他 3.03% 11,342,155 11,342,155
份有限公司第一
期员工持股计划
中央汇金资产管 国有法人 2.28% 8,565,900
理有限责任公司
新疆嘉华创富股 其他 1.51% 5,671,077 5,671,077
权投资管理中心
（有限合伙）
厦门特运集团有 国有法人 1.19% 4,475,475
限公司
王跃荣 境内自然人 1.00% 3,744,001 2,808,001 质押 2,808,001
中国工商银行股 其他 0.73% 2,728,931
份有限公司－银
华中小盘精选混
合型证券投资基
金
中国银行股份有 其他 0.71% 2,655,739
限公司－银华优
势企业（平衡型）
证券投资基金
福建漳州市长运 国有法人 0.70% 2,636,256
集团有限公司
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前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类
股东名称
条件股份数量 股份种类 数量
中央汇金资产管理有限责任公司 8,565,900 人民币普通股 8,565,900
厦门特运集团有限公司 4,475,475 人民币普通股 4,475,475
中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金 2,728,931 人民币普通股 2,728,931
中国银行股份有限公司－银华优势企业（平衡型）证券投资基金 2,655,739 人民币普通股 2,655,739
福建漳州市长运集团有限公司 2,636,256 人民币普通股 2,636,256
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300
福建省宁德市汽车运输有限公司 1,896,856 人民币普通股 1,896,856
苏龙州 1,771,500 人民币普通股 1,771,500
吕志炎 1,731,531 人民币普通股 1,731,531
沈国英 1,244,406 人民币普通股 1,244,406
股东王跃荣是公司控股股东交通国投推荐至公司
董事，除此之外，未知上述股东之间是否存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明
联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
股东吕志炎通过信用证券账户持有公司股票
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
38,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
公司报告期末总资产比年初增长62.69%，归属于上市公司股东的所有者权益合计比年初增长90.23%，主要原因如下：
1、股本期末比年初增加10,631.92万元，增长39.58%；资本公积期末比年初增加107,433.80万元，增长212.19%，主要是
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于2017年2月14日获得中国证监会核准批复，根据该批复，公司于2017
年3月以每股12.06元向新疆兆华投资有限公司等发行股份合计51,498,753股购买相关资产；同时，公司以每股10.58元向福建
省龙岩交通国有资产投资经营有限公司、龙洲股份员工资管计划、新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）合计发行
54,820,415股股份募集配套资金。2017年3月29日收市后，公司上述合计非公开发行106,319,168股股份计入相应股东证券账户
并于3月30日在深圳证券交易所上市。
2、期末应收票据余额比年初增长424.49%，主要是新增天津兆华领先有限公司（以下简称“兆华领先”）沥青销售、
物流服务等业务向客户收取的营业结算票据。
3、期末应收账款余额比年初增长136.69%，主要是（1）今年1-9月营业收入比上年同期增长110.67%，期末处于结算信
用期的营业款项增加；（2）2017年3月末，并购兆华领先的应收账款净额24,042.67万元。
4、期末预付款项余额比年初增长88.08%，主要是增加兆华领先沥青供应链相关采购预付款及新宇汽车等汽车与配件销
售相关的采购业务增加。
5、期末其他应收款余额比年初增长66.27%，主要是新增兆华领先等相关往来余额。
6、期末存货余额比年初增长114.59%，主要是新增兆华领先期末库存沥青等。
7、期末商誉余额比年初增长680.81%，主要是2017年3月份完成对兆华领先的收购，并购日公司取得100%股权的可辨认
净资产公允价值份额 34,455.02 万元，取得成本124,215.00万元，合并形成的商誉89,759.98 万元。
8、期末短期借款余额比年初增长63.02%，主要是新增兆华领先及其他公司增加流动资金借款。
9、期末应付账款余额比年初增长282.02%，期末预收账款余额比年初增长471.18%，期末应交税费余额比年初增长
88.36%，主要是增加兆华领先沥青供应链相关采购形成的应付货款及相关销售形成的预收款及税费。
10、期末其他流动负债余额比年初下降79.81%，主要是归还年初公司2016年度第一期短期融资券。
11、期末长期借款余额比年初增长270.28%，主要是公司增加长期借款，分别用于兆华领先扩大经营规模采购基质沥青
及调整公司借款结构。
12、期末长期应付款余额比年初增长70.13%，主要是兆华领先增加集装箱融资租赁款。
13、期末递延所得税负债余额比年初增长37.69%，主要是并购兆华领先其资产评估增值形成的递延所得税负债增加。
二、损益表项目
公司2017年1-9月实现合并利润总额15,877.85万元，比上年同期增长160.89%；实现净利润12,739.18万元，比上年同期增
长220.42%；实现归属上市公司股东净利润10,704.79万元，比上年同期增长264.96%；基本每股收益0.32元，比上年同期的0.11
元增长190.91%。主要利润构成项目发生额变动及原因如下：
1、1-9月营业总收入比上年同期增加165,012.53万元，增长110.67%，销售费用比上年同期增长223.25%，主要是新增子
公司兆华领先4-9月实现营业收入121,562.95万元，并发生相应销售费用6,114.25万元。
2、1-9月财务费用比上年同期增长100.01%，是因为新增融资支付银行的利息增加。
3、1-9月资产减值损失比上年同期增长113.03%，是因为期末应收账款、其他应收款余额增加及部份往来账龄增大而计
提的坏账准备增加。
4、1-9月投资收益比上年同期下降332.69%，主要为对东莞中汽宏远汽车有限公司33.50%的股权投资因其亏损而确认投
资收益-1,857.53万元。
5、营业利润比上年同期增加13,593.46万元，增长1,442.77%，主要因为：（1）新增子公司兆华领先，纳入合并后4-9月
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实现营业利润10,531.54万元;（2）1-9月其他收益比上年同期增加4,715.57万元，根据财政部 2017 年 5 月关于印发修订《企
业会计准则第 16 号--政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号）相关规定，原来从营业外收入中列示的燃油补助等，报告期
相关收入作为营业利润改由\"其他收益\"项目列示。
6、1-9月营业外收入比上年同期下降71.90%，主要因为燃油补助等改按“其他收益”项目列示。
三、现金流量表项目
公司2017年1-9月合并期末现金及现金等价物余额比上年同期增加69.91%，现金及现金等价物净增加额比上年同期增长
227.30%，主要原因如下：
1、1-9月经营活动现金净流出比上年同期减少4,257.91万元,下降34.46%，主要是（1）2016年1-9月商业保理业务中，支
付的客户保理款大于收到的客户保理款净额12,904.63，而今年1-9月收到的客户保理款大于支付的客户保理款净额4,785.85
万元，对经营活动现金流量的合计影响差额17,690.48万元；（2）期末存货增加10,441.13万元（其中兆华领先4-9月沥青等库
存增加7,252.43万元）；（3）其他经营性应收往来款增加。
2、1-9月投资活动现金流入比上年同期下降90.53%，主要是上年同期收到梅州合兴房地产开发有限公司的土地转让余款
6,912.10万元,本期投资活动流入的现金较少。
3、1-9月投资活动产生的现金净流出比上年同期增长238.63%，其中投资活动现金流出比上年同期增长143.55%，主要因
并购兆华领先而发生取得子公司及其他营业单位支付的现金净额47,750.35万元，比上年同期增长761.22%。
4、1-9月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长540.81%，其中吸收投资收到的现金比上年同期增长679.14%，主
要是非公开发行股份取得资金56,169.37万元。
5、1-9月取得借款收到的现金比上年同期增长42.03%，主要是为扩大兆华领先经营规模及优化公司借款结构而增加长期
借款。
6、1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长54.58%，主要是因借款增加支付的银行利息增加以及股
份增加而分配的股利增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组事项
公司于2016年4月启动发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金工作，该事项构成重大资产重组。2017年2月14日，
公司重大资产重组获得中国证监会核准批复，根据该批复：公司以124,215万元对价收购了兆华领先100%股权；其中，公司
于2017年3月以每股12.06元向新疆兆华投资有限公司等发行股份合计51,498,753股用于支付股份对价；同时，公司以每股10.58
元向福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司、龙洲股份员工资管计划、新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）合
计发行54,820,415股股份募集配套资金用于支付现金对价。2017年2月23日，前述标的资产完成过户至公司名下。2017年3月
29日收市后，公司上述合计非公开发行106,319,168股股份计入相应股东证券账户并于3月30日在深圳证券交易所上市。本次
重大资产重组顺利完成。（本次重大资产重组具体进展详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）
2、其他事项
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
天津 CNG 项目因业绩承诺方未完成业绩 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《福
承诺，起诉要求对方承担相应业绩补偿 2017 年 08 月 17 日 建龙洲运输股份有限公司关于提起诉讼
责任和担保责任 案件的公告》（公告编号：2017-077）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
188.20% 至 231.93%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
14,500 至 16,700
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,031.25
受益于一季度完成重大资产重组并购兆华领先 100%股权及安徽中桩物流
有限公司业绩增长等因素，预计 2017 年 1-12 月归属于上市公司股东的净
业绩变动的原因说明
利润在 14,500 万元至 16,700 万元之间，与上年同期相比的变动幅度为
188.20%至 231.93%。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详 见 公 司 披 露 于 深 交 所 互 动 易
2017 年 08 月 23 日 实地调研 机构 （ http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002682 ） 的
2017 年 8 月 23 日投资者关系活动记录表
详 见 公 司 披 露 于 深 交 所 互 动 易
2017 年 09 月 12 日 实地调研 机构 （ http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002682 ） 的
2017 年 9 月 12 日投资者关系活动记录表
详 见 公 司 披 露 于 深 交 所 互 动 易
2017 年 09 月 14 日 实地调研 机构
（ http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002682 ） 的
福建龙洲运输股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2017 年 9 月 14 日投资者关系活动记录表
详 见 公 司 披 露 于 深 交 所 互 动 易
2017 年 09 月 15 日 实地调研 机构 （ http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002682 ） 的
2017 年 9 月 18 日投资者关系活动记录表
2017 年 7 月 1 日— 电话咨询公司业绩情况，沥青业务经营情况等。
电话沟通 个人
2017 年 09 月 30 日
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建龙洲运输股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 585,536,183.04 503,268,276.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 246,517,042.00 47,001,570.89
应收账款 1,216,123,599.50 513,814,356.07
预付款项 711,048,333.20 378,062,507.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 653,725.42 249,610.31
应收股利 1,650,000.00 128,360.18
其他应收款 176,897,948.41 106,394,145.56
买入返售金融资产
存货 404,415,580.37 188,458,870.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 817,825,819.01 749,223,876.28
流动资产合计 4,160,668,230.95 2,486,601,573.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 27,758,252.91 22,208,252.91
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 106,536,518.45 125,960,426.56
投资性房地产 71,778,108.12 70,952,028.14
固定资产 1,412,630,216.19 1,176,939,515.47
在建工程 112,382,371.95 102,833,009.84
工程物资
固定资产清理 21,796.38
生产性生物资产
油气资产
无形资产 591,381,720.03 476,373,397.36
开发支出 5,466,903.32 3,127,497.63
商誉 1,029,442,771.30 131,842,966.01
长期待摊费用 27,443,986.32 30,396,538.43
递延所得税资产 50,040,320.87 41,405,264.32
其他非流动资产
非流动资产合计 3,434,882,965.84 2,182,038,896.67
资产总计 7,595,551,196.79 4,668,640,470.40
流动负债：
短期借款 1,426,292,773.90 874,906,056.04
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 388,429,095.26 370,282,960.09
应付账款 531,968,024.43 139,252,577.22
预收款项 248,669,978.08 43,535,985.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,182,218.33 33,732,427.15
应交税费 60,842,546.52 32,302,012.97
应付利息 1,204,782.85 851,870.14
应付股利 1,920,000.00 1,920,000.00
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其他应付款 668,666,010.58 604,986,260.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 29,491,800.00 15,016,800.00
其他流动负债 47,885,803.98 237,120,319.98
流动负债合计 3,434,553,033.93 2,353,907,269.31
非流动负债：
长期借款 655,944,945.00 177,149,800.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 220,072,556.11 129,353,935.02
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,478,022.11 107,784.50
预计负债
递延收益 228,380,967.00 234,966,010.73
递延所得税负债 8,655,114.29 6,286,104.23
其他非流动负债
非流动负债合计 1,114,531,604.51 547,863,634.48
负债合计 4,549,084,638.44 2,901,770,903.79
所有者权益：
股本 374,912,396.00 268,593,228.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,580,639,396.92 506,301,393.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备 9,236,628.88 10,615,841.80
盈余公积 61,255,207.89 61,255,207.89
一般风险准备
福建龙洲运输股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
未分配利润 626,638,993.19 547,709,495.55
归属于母公司所有者权益合计 2,652,682,622.88 1,394,475,167.20
少数股东权益 393,783,935.47 372,394,399.41
所有者权益合计 3,046,466,558.35 1,766,869,566.61
负债和所有者权益总计 7,595,551,196.79 4,668,640,470.40
法定代表人：王跃荣 主管会计工作负责人：陈海宁 会计机构负责人：廖世雄
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 145,511,149.89 99,557,582.15
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
