广东宏大爆破股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-059
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郑炳旭、主管会计工作负责人王丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)胡彦燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,596,512,945.12 | 6,337,922,007.61 | 4.08% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,958,382,738.91 | 2,995,637,264.15 | -1.24% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,212,153,557.60 | 35.00% | 3,074,491,897.95 | 23.68% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,932,886.89 | 140.10% | 153,357,283.86 | 44.96% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 61,647,204.32 | 295.18% | 149,131,198.35 | 60.50% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 142,035,641.24 | 0.67% | 327,185,257.61 | 9.40% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0868 | 139.78% | 0.2186 | 44.96% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0868 | 139.78% | 0.2186 | 44.96% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.13% | 1.26% | 5.18% | 1.53% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -8,269,347.92 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,277,373.18 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 11,425,648.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 369,443.65 | |
| 减：所得税影响额 | 2,656,172.56 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,920,859.29 | |
| 合计 | 4,226,085.51 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,334 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 广东省广业集团有限公司 | 国有法人 | 21.13% | 148,199,643 | 0 | |||||||
| 郑炳旭 | 境内自然人 | 6.38% | 44,758,400 | 33,568,800 | 质押 | 33,599,900 | |||||
| 王永庆 | 境内自然人 | 5.87% | 41,178,400 | 30,883,800 | |||||||
| 郑明钗 | 境内自然人 | 5.44% | 38,181,818 | 38,181,818 | 质押 | 22,200,221 | |||||
| 广发证券资管－中国银行－广发恒定7号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.80% | 19,616,624 | 0 | |||||||
| 广东省伊佩克环保产业有限公司 | 国有法人 | 2.60% | 18,205,673 | 0 | |||||||
| 广东省工程技术研究所 | 国有法人 | 2.60% | 18,205,673 | 0 | |||||||
| 傅重阳 | 境内自然人 | 2.30% | 16,165,760 | 0 | |||||||
| 陈海明 | 境内自然人 | 2.17% | 15,247,638 | 0 | 质押 | 8,080,000 | |||||
| 广东恒健投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.48% | 10,416,665 | 0 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 广东省广业集团有限公司 | 148,199,643 | 人民币普通股 | 148,199,643 | ||||||||
| 广发证券资管－中国银行－广发恒定7号集合资产管理计划 | 19,616,624 | 人民币普通股 | 19,616,624 | ||||||||
| 广东省伊佩克环保产业有限公司 | 18,205,673 | 人民币普通股 | 18,205,673 |
| 广东省工程技术研究所 | 18,205,673 | 人民币普通股 | 18,205,673 |
| 傅重阳 | 16,165,760 | 人民币普通股 | 16,165,760 |
| 陈海明 | 15,247,638 | 人民币普通股 | 15,247,638 |
| 郑炳旭 | 11,189,600 | 人民币普通股 | 11,189,600 |
| 广东恒健投资控股有限公司 | 10,416,665 | 人民币普通股 | 10,416,665 |
| 王永庆 | 10,294,600 | 人民币普通股 | 10,294,600 |
| 王世忱 | 9,199,770 | 人民币普通股 | 9,199,770 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、广业公司及其下属全资子公司伊佩克环保、工程研究所以及广业置业合并持有公司股份 188,345,487 股，占公司总股本 26.85%，构成一致行动人；2、广发证券资管－中国银行－广发恒定 7 号集合资产管理计划认购人中部分为公司管理层（即参与认购广发恒定 7 号的宏大爆破的董事、监事和高级管理人员），恒定 7 号与郑炳旭、王永庆构成一致行动人。3、郑明钗与厦门鑫祥景投资管理有限公司构成一致行动人，合计持有本公司股份 44,647,237 股，占公司总股本的 6.36%。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表列报项目变动说明如下：
单位：元
| 报表项目 | 本期金额 | 年初金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 应收票据 | 292,432,770.44 | 495,981,843.94 | -41.04% | 主要是子公司加快票据贴现 |
| 预付账款 | 94,016,510.47 | 36,482,728.24 | 157.70% | 主要是工程项目及军工项目的预付材料款增加 |
| 其他应收款 | 195,002,982.21 | 130,964,150.15 | 48.90% | 主要是子公司为拓展新业务，支付的投标保证金等增加 |
| 存货 | 928,769,383.10 | 605,729,963.88 | 53.33% | 主要原因是收入规模的扩大带来的已完工未结算的工程增加 |
| 其他流动资产 | 467,218,496.26 | 266,771,136.82 | 75.14% | 理财产品增加 |
| 长期股权投资 | 64,214,739.19 | 40,169,258.67 | 59.86% | 主要原因是加大了对军工板块业务的投资。子公司明华公司对参股公司北京宏大天成防务装备科技有限公司追加已经认缴的注册资本600万；子公司明华公司对参股公司宏大君合科技有限公司增加已认缴的注册资本1,470万；此外，为了更好开拓西藏玉龙铜矿的矿产资源，降低矿山采剥成本，子公司宏大爆破有限公司出资460万设立了昌都市创合工程有限公司，占该公司46%股权。 |
| 开发支出 | 247,460,420.38 | 54,501,175.45 | 354.05% | 公司加大了对军工板块的开发投入 |
| 其他非流动资产 | 112,624.00 | 7,035,191.00 | -98.40% | 年初的预付设备款项已经付清 |
| 预收款项 | 32,931,315.60 | 17,259,578.18 | 90.80% | 子公司预收技术转让费和工程款 |
| 应付职工薪酬 | 43,590,748.72 | 73,526,214.66 | -40.71% | 本期发放了上年计提的年终绩效奖金 |
| 其他流动负债 | 31,126,174.33 | 49,261,891.61 | -36.81% | 待转销项减少 |
| 长期应付款 | 13,274,453.78 | 1,173,872.00 | 1030.83% | 主要是公司收到“三供一业”的专项应付款，需按进度拨付，报告期未拨付完毕 |
| 专项储备 | 18,047,316.15 | 12,828,209.47 | 40.68% | 子公司计提的专项储备尚未使用完毕 |
2、利润表列报项目变动情况说明如下：
单位：元
| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 研发费用 | 114,590,672.64 | 78,318,195.85 | 46.31% | 合并口径不一致（合并报表范围新增子公司江门润城；同时，由于子公司华威化工及四〇一厂并表期不同导致变动）；另，子公司加大了研发投入力度 |
| 财务费用 | 67,464,639.66 | 51,012,361.03 | 32.25% | 本年度资金成本同比去年有较大幅度的上升 |
| 资产减值损失 | 15,454,565.86 | 31,699,040.87 | -51.25% | 本年度加大了对应收款回款的力度，减少了计提的减值损失 |
| 投资收益 | 16,529,505.40 | 5,047,652.46 | 227.47% | 主要原因是加大了银行理财的力度，收益增加 |
| 资产处置收益 | -5,226,338.05 | 4,593,278.04 | -213.78% | 本年度新华都工程处理部分老旧设备带来损失，而去年同期母公司处理北京房产带来收益 |
| 营业外支出 | 3,637,237.33 | 1,682,096.66 | 116.23% | 主要是本年度子公司宏大有限部分设备毁损处理 |
| 所得税费用 | 38,795,561.19 | 17,917,938.92 | 116.52% | 合并口径不一致，且新增子公司税率为25%（公司大部分子公司为高新技术企业，所得税率为15%） |
| 少数股东损益 | 34,406,310.38 | 13,917,113.12 | 147.22% | 合并口径不一致，且控股子公司鞍钢爆破业绩向好，少数股东权益也有所增幅 |
3、现金流量表列报项目变动说明如下：
单位：元
| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 327,185,257.61 | 299,077,348.05 | 9.40% | 主要是本年度子公司工程款回收情况良好 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -461,569,938.43 | -476,659,679.97 | -3.17% | 主要是子公司明华公司增加对军工项目投入导致资金需求增加；同时，公司对子公司明华公司增资扩股需要投入资金增加。上年同期则主要是因收购子公司华威化工股权需要的资金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,692,481.84 | 176,383,979.79 | -114.57% | 主要是收购子公司华威化工和四〇一厂部分股权付出的现金从合并层面属于从少数股东处融资，支付的其相应的对价现金在“支付其他与筹资活动有关的现金”中体现 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用公司第四届董事会于2017年4月19日召开的2017年第三次会议审议通过了《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》（详见公司于2017年4月20日在巨潮资讯网上披露的系列公告），公司以5.62元/股的价格向69名核心骨干员工授予共6,847,544股限制性股票，自股票授予完成之日起满24个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来48个月内按每期25%的比例分四期解除限售。该方案报董事会审议通过后，上述方案报至广东省国有资产监督管理委员会审核。公司在收到省国资委的反馈意见后，于2018年3月16日重新召开了董事会，审议了权激励计划草案的修订稿，具体内容详见本公司2018年3月17日于巨潮资讯网上披露的相关公告。2018年8月9日，公司控股股东广东省广业集团有限公司收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划备案意见的复函》（粤国资函〔2018〕976号）。省国资原则同意广东省广业集团有限公司对广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）的审核意见，并予以备案。现公司拟于近期将股权激励的相关事项提交至股东大会审议。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司与伊犁庆华能源开发有限公司、新疆庆华能源集团有限公司的建设工程施工合同纠纷一案，向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出诉讼，判令被告支付工程款及利息等合计68,510,564.30 元。目前本案已开庭未有开庭结果。 | 2018年07月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广东宏大爆破股份有限公司关于起诉伊犁庆华公司案得到法院受理的公告》（公告编号：2018-037） |
| 公司以子公司明华公司为平台，利用现有军工资质，发展高端军工装备制造业务，投资研制某外贸型导弹武器系统（简称“HD-1项目”），该事项已于2018月8月22日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年9月27日，公司收到广东省发展和改革委员会关于《广东省发展改革委关于HD-1总装厂按照2018年省重点建设前期预备项目管理的复函》，支持加快落实HD-1项目。 | 2018年08月06日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司投资研制HD-1项目的公告》（2018-039） |
| 2018年08月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018年第二次临时股东大会决议公告》（2018-050） | |
| 2018年09月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于HD-1项目的进展公告》（2018-052） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 13.75% | 至 | 29.12% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 18,500 | 至 | 21,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 16,263.74 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司较上年度合并报表范围新增民爆类子公司，效益良好；公司全年度基本面良好，预计全年度业绩较上年度有所增长。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 157,333 | 43,665 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 21,068 | 0 | 0 |
| 合计 | 178,401 | 43,665 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年08月21日 | 电话沟通 | 机构 | 2018年8月22日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》（2018-003） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东宏大爆破股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 451,546,572.66 | 576,663,738.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,696,226,477.15 | 2,086,077,733.42 |
| 其中：应收票据 | 292,432,770.44 | 495,981,843.94 |
| 应收账款 | 1,403,793,706.71 | 1,590,095,889.48 |
| 预付款项 | 94,016,510.47 | 36,482,728.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 195,002,982.21 | 130,964,150.15 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 928,769,383.10 | 605,729,963.88 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 467,218,496.26 | 266,771,136.82 |
| 流动资产合计 | 3,832,780,421.85 | 3,702,689,450.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 64,214,739.19 | 40,169,258.67 |
| 投资性房地产 | 2,892,915.89 | 2,989,298.33 |
| 固定资产 | 1,075,741,791.77 | 1,082,755,212.56 |
| 在建工程 | 55,145,351.47 | 54,303,084.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 175,530,411.46 | 182,059,021.70 |
| 开发支出 | 247,460,420.38 | 54,501,175.45 |
| 商誉 | 990,551,947.12 | 1,075,211,993.45 |
| 长期待摊费用 | 21,584,331.27 | 19,457,925.12 |
| 递延所得税资产 | 119,297,990.72 | 105,550,396.10 |
| 其他非流动资产 | 112,624.00 | 7,035,191.00 |
| 非流动资产合计 | 2,763,732,523.27 | 2,635,232,556.66 |
| 资产总计 | 6,596,512,945.12 | 6,337,922,007.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 867,021,633.22 | 813,900,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,018,764,524.24 | 959,639,468.71 |
| 预收款项 | 32,931,315.60 | 17,259,578.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,590,748.72 | 73,526,214.66 |
| 应交税费 | 43,795,575.23 | 52,532,355.73 |
| 其他应付款 | 241,836,441.69 | 205,179,424.60 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 281,000,000.00 | 292,383,536.97 |
| 其他流动负债 | 31,126,174.33 | 49,261,891.61 |
| 流动负债合计 | 2,560,066,413.03 | 2,463,682,470.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 655,700,000.00 | 561,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 13,274,453.78 | 1,173,872.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 8,037,716.26 | 8,037,716.26 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,578,368.40 | 2,016,845.66 |
| 递延所得税负债 | 24,418,720.84 | 23,514,105.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 704,009,259.28 | 596,242,539.36 |
| 负债合计 | 3,264,075,672.31 | 3,059,925,009.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 701,487,983.00 | 701,487,983.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,463,384,384.57 | 1,589,066,502.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 18,047,316.15 | 12,828,209.47 |
| 盈余公积 | 61,720,922.79 | 61,720,922.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 713,742,132.40 | 630,533,646.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,958,382,738.91 | 2,995,637,264.15 |
| 少数股东权益 | 374,054,533.90 | 282,359,733.64 |
| 所有者权益合计 | 3,332,437,272.81 | 3,277,996,997.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,596,512,945.12 | 6,337,922,007.61 |
法定代表人：郑炳旭 主管会计工作负责人：王丽娟 会计机构负责人：胡彦燕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 76,475,346.18 | 208,910,581.05 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 900,000.00 | 93,600,000.00 |
| 其中：应收票据 | 900,000.00 | 93,600,000.00 |
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 242,727.27 | |
| 其他应收款 | 421,007,511.64 | 496,206,645.02 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 220,150,000.00 | 30,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 718,775,585.09 | 828,717,226.07 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,498,886,518.92 | 3,131,319,304.06 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 100,670,435.43 | 103,353,292.98 |
| 在建工程 | 185,339.35 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,393,788.40 | 4,876,003.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,250.00 | 22,500.00 |
| 递延所得税资产 | 55,877,110.65 | 46,745,148.03 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,669,024,442.75 | 3,295,316,248.77 |
| 资产总计 | 4,387,800,027.84 | 4,124,033,474.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 400,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 572,578.77 | |
| 预收款项 | 50,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 2,502,517.70 | 8,811,146.63 |
| 应交税费 | 1,535,508.61 | 1,510,048.45 |
| 其他应付款 | 473,320,598.85 | 345,116,173.59 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 249,000,000.00 | 243,900,000.00 |
| 其他流动负债 | 135,720.00 | 135,720.00 |
| 流动负债合计 | 1,126,494,345.16 | 950,095,667.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 386,700,000.00 | 365,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 468,372.40 | 531,846.66 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 387,168,372.40 | 366,031,846.66 |
| 负债合计 | 1,513,662,717.56 | 1,316,127,514.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 701,487,983.00 | 701,487,983.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,875,060,266.13 | 1,875,060,266.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,550,387.40 | 53,550,387.40 |
| 未分配利润 | 244,038,673.75 | 177,807,324.21 |
| 所有者权益合计 | 2,874,137,310.28 | 2,807,905,960.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,387,800,027.84 | 4,124,033,474.84 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,212,153,557.60 | 897,915,270.40 |
| 其中：营业收入 | 1,212,153,557.60 | 897,915,270.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,124,524,154.87 | 874,000,601.52 |
| 其中：营业成本 | 959,550,959.36 | 747,689,852.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,870,867.61 | 3,295,899.49 |
| 销售费用 | 19,658,030.68 | 11,571,215.88 |
| 管理费用 | 65,554,088.72 | 50,248,983.89 |
| 研发费用 | 49,891,139.90 | 28,915,808.14 |
| 财务费用 | 25,359,083.71 | 14,168,526.12 |
| 其中：利息费用 | 24,420,949.70 | 14,919,477.11 |
| 利息收入 | -352,795.19 | -1,112,587.16 |
| 资产减值损失 | -360,015.11 | 18,110,315.69 |
| 加：其他收益 | 1,094,298.98 | 5,726,258.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,593,446.87 | 3,258,131.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 56,921.91 | -119,279.59 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,432,598.53 | 2,642,266.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 92,884,550.05 | 35,541,325.79 |
| 加：营业外收入 | -13,929.23 | 286,487.04 |
| 减：营业外支出 | 3,315,349.86 | 952,550.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 89,555,270.96 | 34,875,262.67 |
| 减：所得税费用 | 17,130,210.46 | -71,218.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,425,060.50 | 34,946,480.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,425,060.50 | 34,946,480.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 60,932,886.89 | 25,378,310.90 |
| 少数股东损益 | 11,492,173.61 | 9,568,170.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 72,425,060.50 | 34,946,480.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,932,886.89 | 25,378,310.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,492,173.61 | 9,568,170.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0868 | 0.0362 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0868 | 0.0362 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郑炳旭 主管会计工作负责人：王丽娟 会计机构负责人：胡彦燕
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 196,662.61 |
| 减：营业成本 | 168,318.75 | 4,019,663.71 |
| 税金及附加 | 48,522.79 | 42,742.25 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 8,471,136.19 | 7,999,230.78 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 7,184,622.92 | 4,571,889.44 |
| 其中：利息费用 | 17,814,599.08 | 8,545,120.56 |
| 利息收入 | -10,659,140.78 | -4,000,804.43 |
| 资产减值损失 | -6,638,784.59 | 24,312,890.26 |
| 加：其他收益 | 21,118.70 | 21,177.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,265,509.47 | 3,308,146.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -73,806.88 | -69,263.88 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,013,531.12 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,947,187.89 | -34,406,898.01 |
| 加：营业外收入 | 4,070.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,943,117.89 | -34,406,898.01 |
| 减：所得税费用 | -302,331.92 | -8,478,339.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,640,785.97 | -25,928,558.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,640,785.97 | -25,928,558.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,640,785.97 | -25,928,558.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,074,491,897.95 | 2,485,832,847.23 |
| 其中：营业收入 | 3,074,491,897.95 | 2,485,832,847.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,864,839,716.83 | 2,363,737,397.85 |
| 其中：营业成本 | 2,426,459,823.52 | 1,994,960,624.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,976,560.76 | 16,227,611.92 |
| 销售费用 | 49,322,377.34 | 36,997,169.98 |
| 管理费用 | 178,571,077.05 | 154,522,394.15 |
| 研发费用 | 114,590,672.64 | 78,318,195.85 |
| 财务费用 | 67,464,639.66 | 51,012,361.03 |
| 其中：利息费用 | 64,238,286.78 | 50,374,747.80 |
| 利息收入 | -1,912,853.09 | -2,449,655.90 |
| 资产减值损失 | 15,454,565.86 | 31,699,040.87 |
| 加：其他收益 | 8,277,373.18 | 6,888,442.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,529,505.40 | 5,047,652.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -496,335.09 | 213,829.55 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,226,338.05 | 4,593,278.04 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 229,232,721.65 | 138,624,822.74 |
| 加：营业外收入 | 963,671.11 | 685,203.38 |
| 减：营业外支出 | 3,637,237.33 | 1,682,096.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 226,559,155.43 | 137,627,929.46 |
| 减：所得税费用 | 38,795,561.19 | 17,917,938.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 187,763,594.24 | 119,709,990.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 187,763,594.24 | 119,709,990.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 153,357,283.86 | 105,792,877.42 |
| 少数股东损益 | 34,406,310.38 | 13,917,113.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 187,763,594.24 | 119,709,990.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 153,357,283.86 | 105,792,877.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 34,406,310.38 | 13,917,113.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2186 | 0.1508 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2186 | 0.1508 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 99,774.29 | 3,443,403.37 |
| 减：营业成本 | 504,956.25 | 10,270,728.29 |
| 税金及附加 | 928,815.51 | 1,104,751.83 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 26,278,219.87 | 23,283,752.92 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 24,338,100.21 | 21,388,016.88 |
| 其中：利息费用 | 41,299,241.35 | 30,422,843.73 |
| 利息收入 | -19,167,955.46 | -10,125,607.59 |
| 资产减值损失 | 572,140.94 | 33,020,216.26 |
| 加：其他收益 | 63,474.26 | 155,199.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 179,703,099.45 | 123,525,542.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -216,252.40 | -195,236.15 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,989,759.53 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 127,244,115.22 | 43,046,439.62 |
| 加：营业外收入 | 4,070.00 | 26,860.00 |
| 减：营业外支出 | 17.07 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 127,248,185.22 | 43,073,282.55 |
| 减：所得税费用 | -9,131,962.62 | -17,628,563.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 136,380,147.84 | 60,701,846.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 136,380,147.84 | 60,701,846.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 136,380,147.84 | 60,701,846.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,378,618,859.40 | 2,548,924,172.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 982,068.73 | 3,955,532.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 379,461,352.18 | 165,518,068.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,759,062,280.31 | 2,718,397,772.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,221,169,186.74 | 1,479,205,595.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 405,571,263.08 | 346,554,679.40 |
| 支付的各项税费 | 177,680,009.22 | 147,055,771.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 627,456,563.66 | 446,504,377.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,431,877,022.70 | 2,419,320,424.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 327,185,257.61 | 299,077,348.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,401,551,961.01 | 1,846,190,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,821,859.82 | 4,995,540.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,672,558.15 | 11,358,571.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 310,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,429,546,378.98 | 1,862,854,111.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 324,168,067.51 | 109,760,457.74 |
| 投资支付的现金 | 1,471,863,000.00 | 2,192,050,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,512,986.81 | 37,703,333.82 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 59,572,263.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,891,116,317.41 | 2,339,513,791.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -461,569,938.43 | -476,659,679.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 102,900,000.00 | 980,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,149,901,633.22 | 714,150,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,043,431.24 | 9,288,885.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,319,845,064.46 | 724,418,885.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,003,182,147.70 | 446,587,489.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132,813,170.48 | 81,749,301.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209,542,228.12 | 19,698,113.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,345,537,546.30 | 548,034,905.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,692,481.84 | 176,383,979.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160,077,162.66 | -1,198,352.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 476,835,136.15 | 455,047,881.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,757,973.49 | 453,849,529.54 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,031,900.00 | 166,439,527.70 |
| 收到的税费返还 | 615.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 244,923,525.80 | 26,337,307.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 342,955,425.80 | 192,777,451.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,971,808.29 | 48,146,998.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,969,353.64 | 11,338,307.07 |
| 支付的各项税费 | 5,618,241.78 | 5,762,180.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,191,512.64 | 84,366,135.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,750,916.35 | 149,613,621.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 255,204,509.45 | 43,163,829.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,073,826,424.66 | 1,741,190,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 157,400,603.31 | 155,587,540.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,960,571.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,231,227,027.97 | 1,907,738,111.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 624,041.10 | 379,256.29 |
| 投资支付的现金 | 1,275,413,000.00 | 2,004,720,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 343,780,000.00 | 116,050,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,619,817,041.10 | 2,121,149,256.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -388,590,013.13 | -213,411,144.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 634,880,000.00 | 380,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,885,584.23 | 16,892,929.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 669,765,584.23 | 396,892,929.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 558,580,000.00 | 118,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,693,989.02 | 65,037,927.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,426,810.64 | 517,771.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 668,700,799.66 | 184,455,699.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,064,784.57 | 212,437,230.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -132,320,719.11 | 42,189,915.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 208,776,065.29 | 108,898,122.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,455,346.18 | 151,088,037.88 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。