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江西煌上煌集团食品股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-26
                   江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013 年度报告全文
江西煌上煌集团食品股份有限公司
         2013 年度报告
         2014 年 04 月
                                        江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 05 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.67 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
    公司负责人徐桂芬、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主
管人员)胡泳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                   江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                    目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 1
二、公司简介...................................................................................................................................... 2
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 2
四、董事会报告 ................................................................................................................................. 3
五、重要事项...................................................................................................................................... 6
六、股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 10
八、公司治理.................................................................................................................................... 10
九、内部控制.................................................................................................................................... 12
十、财务报告.................................................................................................................................... 12
十一、备查文件目录 ....................................................................................................................... 51
                                            江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013 年度报告全文
                                  释义
                 释义项   指                            释义内容
煌上煌                    指   江西煌上煌集团食品股份有限公司
徐桂芬家族、实际控制人    指   徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑四位家族成员
煌上煌集团                指   煌上煌集团有限公司,公司控股股东
国信弘盛                  指   国信弘盛投资有限公司,公司股东之一
永修煌上煌                指   永修县煌上煌九合种禽养殖有限公司,公司子公司
广东煌上煌                指   广东煌上煌食品有限公司,公司子公司
煌大食品                  指   江西煌大食品有限公司,公司子公司
福建煌上煌                指   福建煌上煌食品有限公司,公司子公司
辽宁煌上煌                指   辽宁煌上煌食品有限公司,公司子公司
陕西煌上煌                指   陕西煌上煌食品有限公司,公司子公司
股东、股东大会            指   本公司股东、股东大会
董事、董事会              指   本公司董事、董事会
监事、监事会              指   本公司监事、监事会
元(万元)                指   人民币元(人民币万元)
                                      江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013 年度报告全文
                           重大风险提示
    食品安全风险: 虽然公司建立、健全了严密的食品安全控制体系,日常业
务过程中也严格执行上述控制体系,但如果公司在运营过程中任一环节如果出
现疏忽,发生食品安全问题或事故,可能会增加公司的成本或减少公司的收入,
导致公司存在被追索、诉讼或受到相关处罚的可能,甚至影响公司的品牌和美
誉度,从而对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
                                                                 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 煌上煌                                 股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           江西煌上煌集团食品股份有限公司
公司的中文简称           煌上煌
公司的外文名称(如有)   Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Huangshanghuang
公司的法定代表人         徐桂芬
注册地址                 江西省南昌市迎宾大道 1298 号
注册地址的邮政编码       330052
办公地址                 江西省南昌市迎宾大道 1298 号
办公地址的邮政编码       330052
公司网址                 www.jxhsh.com.cn
电子信箱                 hshspb@163.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                曾细华                                  周云
联系地址                            江西省南昌市迎宾大道 1298 号            江西省南昌市迎宾大道 1298 号
电话                                0791-85985546                           0791-85985546
传真                                0791-85950696                           0791-85950696
电子信箱                            18879185861@163.com                     18879185876@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点                        江西省南昌市迎宾大道 1298 号公司证券部
                                                                  江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                            企业法人营业执照
                       注册登记日期      注册登记地点                             税务登记号码       组织机构代码
                                                                 注册号
首次注册            1999 年 04 月 01 日 江西省南昌市        360100210015885    360121158401226     15840122-6
报告期末注册        2012 年 10 月 09 日 江西省南昌市        360100210015885    360121158401226     15840122-6
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                       无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)         无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名                  朱颖、慕文玉
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称              保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                  持续督导期间
                             深圳市红岭中路 1010 号国际                                 2012 年 9 月 5 日至 2014 年 12
国信证券股份有限公司                                        李震、戴锋
                             信托大厦 10 楼                                             月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                  江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                     2013 年              2012 年           本年比上年增减(%)        2011 年
营业收入(元)                       893,258,187.47        889,598,738.82                  0.41%     886,133,798.84
归属于上市公司股东的净利润
                                     121,602,350.65         97,407,151.59                 24.84%      81,098,146.82
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     119,959,000.77         93,780,352.29                 27.91%      78,274,939.88
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                      53,974,870.22         74,493,226.46                 -27.54%     66,590,259.32
(元)
基本每股收益(元/股)                             0.98               0.94                  4.26%                0.87
稀释每股收益(元/股)                             0.98               0.94                  4.26%                0.87
加权平均净资产收益率(%)                      8.92%               13.83%                  -4.91%             24.35%
                                                                            本年末比上年末增减
                                   2013 年末             2012 年末                                  2011 年末
                                                                                   (%)
总资产(元)                       1,481,522,091.35      1,413,164,678.61                  4.84%     579,490,310.17
归属于上市公司股东的净资产
                                   1,410,668,167.03      1,316,728,333.83                  7.13%     373,541,506.57
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                            单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                  上期数                  期末数              期初数
按中国会计准则                   121,602,350.65            97,407,151.59       1,410,668,167.03     1,316,728,333.83
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                            单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                                                 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 本期数                 上期数                   期末数                      期初数
按中国会计准则                   121,602,350.65             97,407,151.59       1,410,668,167.03            1,316,728,333.83
按境外会计准则调整的项目及金额
无
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                      单位:元
                    项目                  2013 年金额        2012 年金额         2011 年金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            -1,229,000.96        -238,033.76          119,759.13
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         1,988,367.54        5,109,425.04       3,309,335.65
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                                                          8,222.04
占用费
                                                                                                     银行保本型理财产品
委托他人投资或管理资产的损益                  977,808.22
                                                                                                     收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          270,857.99           -35,658.88         314,866.96
减:所得税影响额                              364,682.91         1,208,933.10         928,976.84
合计                                         1,643,349.88        3,626,799.30       2,823,206.94                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013 年度报告全文
                                             第四节 董事会报告
一、概述
    2013年,面对世界经济复苏乏力、国内经济下行压力加大的复杂形势, 尤其是4月初至6月底发生了“人感染禽流感病毒
H7N9”事件,对国内肉类熟食行业产生了极大影响。在面临上述严峻的经济形势下,公司管理层在董事会的正确领导下,认
真贯彻落实党的十八大精神,坚持以科学发展观为指导,积极应对极为错综复杂的经济形势,围绕科学发展这个主题和加快
转变经济发展方式这条主线,围绕提高经济发展质量和效益这个中心,坚持稳中求进工作总基调,及时调整了销售工作部署,
在巩固核心市场、稳定骨干市场基础上,以开拓省外目标市场为抓手,以保销增效、规范管理、分类指导、个性化扶持为重
点,实现了公司上市后第一年的良好开局,较好地完成了各项经济工作任务。
    报告期内,公司一方面加快营销网络建设项目推进,加大品牌宣传、推广投入,打造公司“百年老店、卤味之王”的企业
形象。截至2013年12月31日,公司的门店数量已发展至2043家,其中加盟店1938家,直营店105家,分布于全国17个省或直
辖市、79个地级市;另一方面严抓食品安全质量控制,推行食品安全追溯体系建设,在确保原料供应质量的同时完善企业内
部管理,通过生产工艺技术改良、新品研发以及强化生产经营成本费用控制及提高资金使用效率,从而逐步提升企业经济效
益和致力打造企业核心竞争力。
    2013年公司具体在以下几个方面取得了较大成绩:
   1、加大品牌广告宣传和促销措施促进终端门店健康发展
    公司2013年度加大了电视、报刊和公交等广告媒体的宣传投入,相继开展了百日促销活动,根据不同区域和门店的不同
情况,采取个性化、定制化的服务,加大对加盟商的帮扶力度,千方百计战胜了禽流感对公司和专卖店销售带来的不利影响,
同时有力地推动了禽流感疫情后的市场复苏。
    2、初步搭建了电子商务销售平台
    为进一步拓宽销售渠道,公司相继与淘宝、天猫网加强销售合作,在网上建立了煌上煌包装产品销售旗舰店,助推公司
包装产品销售,在线上宣传推广“煌上煌”品牌,培养年轻的消费群体;促进产品线上、线下互动销售,推动市场销售渠道向
多元化方向发展。同时,公司正在探索如何利用线下实体店网络的分布优势来加强线上散装鲜货产品的电子商务销售。
    3、持续推进食品安全质量控制管理
    从采购供应环节入手在源头上把控产品质量,加强生产过程的质量与安全管控,稳定产品的色相、风味、口感质量,确
保食品安全在生产过程得到有效控制;加大对门店的管理力度,重点放在对门店诚信经营、卫生规范和食品安全的检查管控
上,为广大顾客提供绿色、安全的食品。
    4、加强生产工艺技术攻关,推进新产品技术研发和风味改进
    2013年公司根据市场和消费群体的需求变化,从产品的取材便利性、产品的色香味设计角度、新工艺新技术应用的角度
和食品安全保障系数的角度,着力研发低温预包装产品;同时公司加大科技研发投入,并于年底正式被认定为“高新技术企
业”。
         5、加快募投项目建设进度和资金投入
         公司2013年逐渐加快了上市募投项目的建设进度,以辽宁公司为实施主体的“5500吨肉制品加工建设项目”于2013年8
月份正式竣工投产,江西总部实施的“年产2万吨食品加工建设项目”也完成了大部分土建工程建设,“信息化建设项目”一体
化平台架构已搭建完毕,正逐步实施,分销系统已上线运行。
                                                                 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013 年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述
    报告期公司实现营业收入89,325.82万元,同比微涨0.41%;实现归属于上市公司股东的净利润12,160.24万元,同比增
长24.84%,主要是公司一方面公司加快营销渠道的拓展、强化内部管理,同时适时抓住原料采购价格行情,降低原料采购成
本致使产品毛利率提升,另一方面做好闲置资金理财或定存业务、提高了资金使用效率,同时享受了企业所得税优惠政策,
最终使得公司2013年度净利润出现大幅增长。
    报告期公司经营活动产生的现金净流量比去年减少了2,051.84万元,下降幅度为27.54%,主要原因是公司抓住原料价格
行情,加大原料采购量所致;投资活动产生的现金净流量比去年减少了9,423.64万元,下降幅度为114.49%,主要原因系2013
年公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品比上年大幅增长所致;筹资活动产生的现金净流量比去年减少76,117.11万元,
下降幅度为103.80%,主要原因是去年同期公司首次公开发行股票募集资金85,246.00万元以及归还银行借款1.10亿元所致。
    公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    2013年面对压力和各种矛盾与困难,公司管理层不畏艰难困苦,科学分析判断形势,统筹兼顾各项任务,调结构、占市
场、促发展,从而实现了公司全年生产经营整体运行平稳。基本实现了公司年度经营目标,报告期内公司经营业绩基本符合
前期披露的发展战略和经营计划。
    根据公司发展战略,公司首发上市募集资金的运用将围绕公司主营业务进行。募集资金投资项目实施后能扩大公司的生
产规模、完善销售市场网络和产品研发等方面能力,从而进一步确立公司在行业中的领先地位。
    一是以辽宁公司为实施主体的“5500吨肉制品加工建设项目”截止到2013年底已完成投资7,787.96万元, 2013年8月已正
式竣工投产。
       二是江西总部实施的“年产2万吨食品加工建设项目” 完成了大部分土建工程建设,截止到2013年底已投入使用募集资金
6,540.25万元。
       三是受近年来商业地产价格不断上涨,项目规划中的商铺按照当时的规划和预算购置已比较困难,加之受 2013 年第二
季度全国发生“人感染禽流感病毒H7N9”事件影响,公司相应的放缓了”营销网络建设项目”投资进度,同时变更实施地点和
方式为在全国选择合适的城市以购置或租赁相结合的方式开设 108 家直营店,截止到2013年底,使用募集资金完成17家直
营店建设,已完成投资2,185.45万元
       四是公司运用超募资金4000万元用于“信息化建设项目”, 目前信息一体化平台架构已搭建完毕,正逐步实施,分销系
统已上线运行,截止到2013年底已完成投资1,050.24万元。
       上述项目的开发与建设将是公司未来发展的重大跨越,对公司市场竞争力的提升和长远发展具有重要意义。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内,公司营业收入无重大变化。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
         行业分类                 项目                2013 年               2012 年           同比增减(%)
                         销售量                             24,763.33             26,964.66              -8.16%
食品加工业(吨)
                         生产量                             24,834.81             26,913.64              -7.72%
                                                                      江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013 年度报告全文
                          库存量                                    102.35                        30.88                  231.5%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司2013年底产品库存量较2012年底增长231.50%,主要原因是春节时间的交错,从而导致包装产品备货量增长。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                       57,427,092.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                             6.44%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                   客户名称                           销售额(元)                   占年度销售总额比例(%)
1          鄢爱珍                                                    15,769,789.53                                        1.77%
2          涂理红                                                    15,365,490.16                                        1.72%
3          何敏                                                          8,921,921.68                                       1%
4          万新生                                                        8,743,795.32                                     0.98%
5          舒东源                                                        8,626,095.90                                     0.97%
合计                            ——                                 57,427,092.59                                        6.44%
3、成本
行业分类
                                                                                                                        单位:元
                                                 2013 年                                2012 年
     行业分类            项目                           占营业成本比重                       占营业成本比重       同比增减(%)
                                          金额                                 金额
                                                            (%)                                 (%)
食品加工业          主营业务成本       592,877,761.06            98.3%     634,108,676.16             99.16%             -0.86%
产品分类
                                                                                                                        单位:元
                                                 2013 年                                2012 年
     产品分类            项目                           占营业成本比重                       占营业成本比重       同比增减(%)
                                          金额                                 金额
                                                            (%)                                 (%)
鲜货产品            主营业务成本       541,241,523.41           89.74%     595,748,001.99             93.16%             -3.42%
包装产品            主营业务成本        28,289,198.50            4.69%       29,215,059.01                4.57%           0.12%
                                                                        江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013 年度报告全文
屠宰加工           主营业务成本         23,347,039.15            3.87%        9,145,615.16           1.43%             2.44%
合计                                   592,877,761.06            98.3%      634,108,676.16          99.16%          -0.86%
说明
    序号               成本项目                2013年          2012年         同比增减%
     1      直接材料                               91.03%         91.37%                -0.34%
     2      直接人工                                  2.70%        2.33%                0.37%
     3      折旧、能源等制造费用                      6.27%        6.30%                -0.04%
                         合计                     100.00%        100.00%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                               184,953,903.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                         23%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                  供应商名称                         采购额(元)                   占年度采购总额比例(%)
1             山东六和集团有限公司                                      88,385,971.56                               10.99%
2             南昌县小蓝新村兰兰养殖厂                                  35,933,020.18                                  4.47%
3             巨野益客源泉食品有限公司                                  25,063,713.44                                  3.12%
4             南昌金辉食品有限公司                                      22,674,772.47                                  2.82%
5             无为县林森畜禽养殖专业合作社                              12,896,426.00                                  1.6%
合计                            ——                                   184,953,903.65                                   23%
4、费用
            项目                   2013??                     2012??                    同比增减%
销售费用                                  6,823.34                 6,035.32               13.06%
管理费用                                  9,096.81                 5,968.88               52.40%
财务费用                                  -2,229.85                     285.79           -880.23%
所得税费用                                2,704.36                 2,811.64               -3.82%
1、管理费用较去年同期增加3,127.93万元,增长幅度为52.40%,主要为本年度人力成本增加、低价位原料储备外租库仓储费
用增加、研发费用在管理费用中反映等原因所致;
2、财务费用较去年同期减少2,515.64万元,下降幅度为880.23%,主要为公司2013年募集资金定期存款利息收入大幅增加的同
时无银行借款利息支出所致。
5、研发支出
报告期内,公司研发支出主要用于新产品的研发和研发综合水平的提升,取得了一定成效。报告期内研发支出占公司最近一
期经审计净资产的比例为1.87%,占营业收入的比例为2.95%(其中母公司研发支出占其营业收入的比例为3.96%)。
                                                                江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013 年度报告全文
6、现金流
                                                                                                        单位:元
             项目                      2013 年                     2012 年                 同比增减(%)
经营活动现金流入小计                     1,071,872,425.64            1,055,900,305.34                      1.51%
经营活动现金流出小计                     1,017,897,555.42              981,407,078.88                      3.72%
经营活动产生的现金流量净
                                            53,974,870.22               74,493,226.46                   -27.54%

  附件:公告原文
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