江西煌上煌集团食品股份有限公司 2015 年年度报告全文
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
江西煌上煌集团食品股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人徐桂芬、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主
管人员)胡泳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
徐桂芬 董事长 去北京参加两会会议 褚浚
年度报告中所涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本
公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不
确定性，请投资者注意投资风险。
食品安全风险: 虽然公司建立、健全了严密的食品安全控制体系，日常业
务过程中也严格执行上述控制体系，但如果公司在运营过程中任一环节出现疏
忽，发生食品安全问题或事故，可能会增加公司的成本或减少公司的收入，导
致公司存在被追索、诉讼或受到相关处罚的可能，甚至影响公司的品牌和美誉
度，从而对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 126,658,422 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 元（含税），送红股 0 股（含税），
不以公积金转增股本。
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目录
\l - _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义............................................................................... 5
第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................9
第三节 公司业务概要........................................................................................................................9
第四节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 11
第五节 重要事项..............................................................................................................................31
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................42
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................48
第九节 公司治理..............................................................................................................................55
第十节 财务报告..............................................................................................................................60
第十一节 备查文件目录................................................................................................................164
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释义
释义项 指 释义内容
煌上煌、公司、本公司 指 江西煌上煌集团食品股份有限公司
徐桂芬家族、实际控制人 指 徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑四位家族成员
煌上煌集团 指 煌上煌集团有限公司，公司控股股东
永修煌上煌 指 永修县煌上煌九合种禽养殖有限公司，公司子公司
广东煌上煌 指 广东煌上煌食品有限公司，公司子公司
煌大食品 指 江西煌大食品有限公司，公司子公司
辽宁煌上煌 指 辽宁煌上煌食品有限公司，公司子公司
福建煌上煌 指 福建煌上煌食品有限公司，公司子公司
陕西煌上煌 指 陕西煌上煌食品有限公司，公司子公司
真真老老 指 嘉兴市真真老老食品有限公司，公司控股子公司
股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会
董事、董事会 指 本公司董事、董事会
监事、监事会 指 本公司监事、监事会
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 煌上煌 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江西煌上煌集团食品股份有限公司
公司的中文简称 煌上煌
公司的外文名称（如有） Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Huangshanghuang
公司的法定代表人 徐桂芬
注册地址 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号
注册地址的邮政编码 330052
办公地址 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号
办公地址的邮政编码 330052
公司网址 www.jxhsh.com.cn
电子信箱 hshspb@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曾细华 万明琪
江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大
联系地址
道 66 号 道 66 号
电话 0791-85985546 0791-85985546
传真 0791-85985286 0791-85985286
电子信箱 18879185861@163.com wmq1974_07@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司证券部
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四、注册变更情况
组织机构代码 15840122-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 王斌、周永厦
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
2012 年 9 月 5 日至 2014 年 12
月 31 日（因公司募集资金尚
深圳市红岭中路 1010 号国际
国信证券股份有限公司 戴锋、李震 未使用完毕，目前保荐机构仍
信托大厦 10 楼
对公司募集资金存放与使用
负有保荐义务）
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 1,151,074,787.93 983,980,418.35 16.98% 893,258,187.47
归属于上市公司股东的净利润
60,880,585.42 98,629,108.77 -38.27% 121,602,350.65
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
58,401,408.16 95,538,027.36 -38.87% 119,959,000.77
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
109,450,097.19 122,301,245.75 -10.51% 53,974,870.22
（元）
基本每股收益（元/股） 0.48 0.80 -40.00% 0.98
稀释每股收益（元/股） 0.48 0.80 -40.00% 0.98
加权平均净资产收益率 4.07% 6.83% -2.76% 8.92%
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2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 1,828,016,861.50 1,599,989,157.05 14.25% 1,492,457,341.62
归属于上市公司股东的净资产
1,527,791,907.00 1,481,906,777.13 3.10% 1,410,668,167.03
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 293,977,499.83 289,974,064.06 330,789,521.81 236,333,702.23
归属于上市公司股东的净利润 21,522,109.50 15,708,397.76 22,548,935.32 1,101,142.84
归属于上市公司股东的扣除非经
20,109,133.91 15,735,895.29 22,357,582.22 198,796.74
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 97,304,226.11 44,770,692.40 -34,947,739.16 2,322,917.84
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
16,065.87 -627,319.03 -1,229,000.96
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,582,798.93 1,128,616.06 1,988,367.54
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,966,457.57 977,808.22
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 373,280.47 229,632.55 270,857.99
减：所得税影响额 492,968.01 606,305.74 364,682.91
合计 2,479,177.26 3,091,081.41 1,643,349.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司的主要业务为酱卤肉制品、佐餐凉菜快捷消费食品及米制品的开发、生产和销售，涵盖了鸭、鸡、鹅、猪、牛、羊
等快捷消费酱卤肉制品及水产、蔬菜、豆制品等佐餐凉菜食品和粽子、月饼等米制品，产品品种已达二百多个。形成了以禽
类产品为核心，畜类产品为发展重点，并延伸至其他蔬菜、水产、豆制品、米制品的丰富快捷消费产品组合。产品主要特点
为消费便利快捷、营养卫生安全，面向广大普通消费者。公司主要经营模式为直营连锁和特许经营连锁两种经营模式。
公司目前处于行业发展的成熟阶段，这个阶段最大特点是企业之间展开了品牌竞争，龙头企业开始注重以品牌建设为核
心，同时不断加强企业战略规划、产品质量控制、产品开发、产业链建设、人力资源系统、企业信息系统等方面的建设，不
断提升企业的管理水平及提升拓展业务市场份额。作为江西省农副产品深加工行业的龙头企业，和全国肉类食品行业前50
强企业，公司加大了改革创新的力度，2015年公司成功收购并控股嘉兴市真真老老食品有限公司，进一步增强了企业的盈利
能力。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产较去年增加 21,232.44 万元，同比增加了 77.13%，主要为募投项目年产 2
固定资产 万吨食品加工建设项目建成投产,在建工程转固定资产以及并购嘉兴真真老老合并
报表范围增加所致。
无形资产 无重大变化
在建工程较去年减少了 6,468.5 万元，同比下降 67.03%，为募投项目年产 2 万吨食
在建工程
品加工建设项目建成投产,在建工程转固定资产所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、品牌优势
经过20多年的发展，公司“煌上煌”品牌已深入人心，拥有众多忠实消费者，在全国许多区域的消费者心目中得到了高
度认可。公司“皇禽及图”商标于2008年获得了国家工商行政管理总局商标局颁发的“中国驰名商标”称号。公司的“皇禽”牌酱
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鸭被中国食品工业协会誉为“全国第一家独特酱鸭产品”，而且也是地方畅销特产之一。
2、营销网络优势
经过多年的持续开拓，随着公司品牌价值的逐步体现，公司已形成了以江西为核心，覆盖广东、福建、辽宁、北京、
上海、陕西、海南、浙江、江苏、河南、山东等地区的直营和加盟连锁销售网络，并在江西、广东、福建地区占据了市场领
先地位，形成了公司营销网络的规模优势和区域优势。在营销网络管理过程中，公司十分注重提升信息化管理水平，引入了
食品行业ERP系统、金蝶财务管理软件、信息一体化等现代电子化信息管理系统，制定了一整套针对由直营店和加盟店所组
成的混合营销网络的成熟管理体系，覆盖了门店的日常运营，有力地支持了公司销售网络的拓展和维护，公司的信息管理系
统在国内同行业处于先进水平，形成了公司对营销网络的管理优势。
3、生产布局贴近市场网络优势
根据销售网络建设的需要，公司在江西、广东、福建、辽宁、陕西投资建设生产基地，以完善公司的生产布局。这些
生产基地能够辐射区域市场，很好地满足东北、华中、华东、华南、西北市场终端门店的销售需求，能实现直接、快捷、低
成本的物流配送，打造了一个“贴近市场、供应及时、产品新鲜、质量保证”的全方位供应链体系。同时五个基地能够及时传
播公司的经营理念，复制公司的运营经验，丰富公司的产品组合，拓展公司的区域市场，扩大公司的品牌影响力，为公司门
店的快速扩张提供了坚实的保障。
4、完整的产业链优势
经过多年的发展，公司已经形成了酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品行业的完整产业链，集组织养殖、屠宰、初加工、
深加工、销售网络为一体，业务协同效应得到了有效发挥，有效地降低了公司的行业经营风险。
5、快速的产品开发优势
公司在最初鸭肉制品深加工的基础上，不断研究和开发，已开发出鸡肉、鹅肉、猪肉、牛肉、羊肉、蔬菜、水产、豆
制品等产品线，形成了二百多个品种的丰富产品组合。公司已能根据每季时令和消费者消费习惯的变化及时开发出新产品，
不断引领市场潮流。其次，公司及各子公司根据不同区域消费者的消费嗜好差异，在保持公司产品一贯的品质和风味的基础
上，已开发出多种不同风格、深受当地消费者喜爱的区域特色产品。此外，公司还与南昌大学中德食品工程中心、江西农业
大学食品科学与工程学院等科研院校建立了长期的合作关系，以保持并不断提升在行业内的领先优势。
6、完善的质量管理优势
公司历来视产品质量为企业生命，在原材料采购、深加工、产品配送和销售等每一个环节均严格执行国家质量标准和
食品安全标准：（1）原材料采购环节：公司“一般模式”采购的主要供应商均是经过层层筛选出来的国内知名厂商，食材品
质优良，此外公司还建立了标准化的“公司+合作社+农户”供应模式, 有力地补充了公司原材料的供应；（2）深加工环节：
2002年公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证；2005年已取得了食品生产许可证（QS）；2006年通过了HACCP食品安全
管理体系认证；2010年通过了ISO22000 食品安全管理体系认证。（3）在产品配送和销售环节：公司实行全程的“冷链”配送，
产品到达后立即储存于专用冷柜中进行销售。
7、管理层丰富的行业经验优势
公司的主要管理团队在行业经营长达20年，始终坚持“食品安全大于天”的经营理念，顺应当前生活节奏加快、消费升
级的趋势，专注于打造行业的强势品牌、不断提升公司的核心竞争力，在日常经营中积累了丰富的管理经验。公司董事长、
总经理先后被中国肉类协会、江西省食品工业协会聘为常务理事、副会长等社会职务。近几年公司管理团队成功应对了生产
成本上涨、南方冰雪灾害、国内食品安全危机、禽流感等一个个挑战，保持了公司业务的平稳发展，持续为消费者提供了丰
富、安全的快捷消费食品。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年国内经济运行面临不少困难和挑战，经济下行压力较大，结构调整阵痛显现，企业生产经营困难增多；在国内宏
观经济下行的形势下，公司面临国内消费结构调整、逐步加剧的同行市场竞争，不断加强企业内部管理，通过占市场、调结
构、树品牌、促并购，确保公司2015年生产经营整体平稳运行，保持了营业收入不断增长的态势。
报告期内，公司实现营业收入115,107.48万元，同比增长16.98%，主要是公司加快市场开发和门店拓展力度，安徽、河
南和山东等新开发市场销售收入实现增长，同时为完善产业布局和产品结构，不断扩大市场规模、增加新的利润增长点，公
司2015年新并购嘉兴市真真老老食品有限公司，实现了销售收入的稳步增长。
报告期内实现归属于上市公司股东的净利润6,088.06万元，同比下降38.27%，主要原因公司在2015年加快了市场拓展和
门店开发力度，门店租赁费、门店转让费、门店装修费、人力成本、广告促销、品牌推广等市场费用同比增加较大，从而致
使各项经营费用同比较大幅度上升，上述情况最终促使公司2015年净利润同比下降38.27%。
报告期内，公司经营活动产生的现金净流量比去年减少了1,285.11万元,下降幅度为10.51%,主要原因为2015年下半年开
始原材料市场价格开始回落，公司存货备货量上升所致；报告期投资活动产生的现金净流量比去年同期减少了13,131.84万元,
下降幅度为2632.32%，主要原因系2015年公司购置固定资产同比增加13,299.69万元，主要为募投项目年产2万吨食品加工建
设项目建成投产以及陕西6000吨项目、嘉兴真真老老基建投入增加所致；筹资活动产生的现金净流量比去年同期减少了
2,669.12万元, 下降幅度为1231.08%，主要原因是去年同期公司为管理层首次授予限制性股票278.19万股所致。
公司日常经营进展情况如下：
（一）原料采购方面。公司不断拓宽、优化原料供应渠道，逐步梳理、规范供应商管理，严抓原材料质量管理，同时强
化供应中心垂直管理，充分发挥集团采购优势。
（二）生产管理方面。一是随着年产2万吨食品加工建设项目的竣工投产，公司加大了自动化生产线和设备的引进、投入
以及自主改良设备，从而大幅提升生产效率；二是加强各项生产指标管控，通过节能降耗、提升产品出品率等方式降低生产
成本；三是加强新产品研发和工艺改进，加强食品安全质量控制管理，积极推广公司预包装、简易包装鲜货产品上市。
（三）市场营销方面。一是积极调整营销组织架构，加大对全国市场的管控力度，充分发挥总部营销中心职能部门的管
理职能；二是加大市场门店拓展力度，分别在公司成熟市场继续挖潜及安徽、河南、天津和江苏等新市场延伸拓展，为实现
销售收入持续稳步增长奠定了基础；三是加大电子商务业务投入，充实管理团队，搭建淘宝、京东、天猫等煌上煌电子商务
全渠道，2015年电商销售业绩同比实现大幅度增长。
（四）行政管理方面。2015年公司在人员招聘、绩效考核、员工培训、企业文化团队建设、财务预算管控、审计监察等
工作方面均有了进一步的提升，提高了企业内部管理效率。
（五）募投项目建设方面。一是江西总部实施的“年产2万吨食品加工建设项目”和“食品质量安全检验与研发工程技术中
心项目”工程建设已完成并正式竣工投产使用；二是“营销网络建设项目”正加快直营门店开发力度，截止报告期末已完成60
余家直营店的建设并投入经营；三是为完善公司产业布局和产品结构，不断扩大市场规模、增加新的利润增长点，公司使用
超募资金7,370万元通过股权转让方式收购嘉兴市真真老老食品有限公司67%股权，目前该项目已投入超募资金1,474.00万
元，占收购资金总额20%。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
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2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,151,074,787.93 100% 983,980,418.35 100% 16.98%
分行业
食品加工 1,125,913,863.92 97.81% 957,943,267.96 97.35% 17.53%
其他业务 25,160,924.01 2.19% 26,037,150.39 2.65% -3.37%
分产品
食品加工 1,125,913,863.92 97.81% 957,943,267.96 97.35% 17.53%
其他业务 25,160,924.01 2.19% 26,037,150.39 2.65% -3.37%
分地区
国内 1,151,074,787.93 100.00% 983,980,418.35 100.00% 16.98%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
食品加工 1,125,913,863.92 788,892,133.04 29.93% 17.53% 17.70% -0.10%
分产品
鲜货产品: 889,465,973.24 613,993,718.75 30.97% 0.95% -0.68% 1.13%
其中：禽肉产品 612,939,704.39 418,068,131.61 31.79% 23.03% 22.71% 0.18%
畜肉产品 182,024,017.63 131,473,727.58 27.77% -37.08% -36.45% -0.72%
其他 94,502,251.22 64,451,859.56 31.80% 0.94% -8.75% 7.24%
包装产品 57,037,478.94 41,428,582.53 27.37% 48.03% 52.99% -2.35%
屠宰加工 25,059,536.83 15,522,654.52 38.06% -34.58% -37.85% 3.25%
米制品业务 154,350,874.91 117,947,177.24 23.59%
分地区
江西地区 658,766,124.50 446,739,356.09 32.19% -1.90% -2.57% 0.46%
广东地区 155,632,339.84 105,114,436.22 32.46% 5.37% 0.01% 3.62%
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上海地区 1,521,976.99 1,179,091.51 22.53% -52.86% -49.01% -5.85%
西安地区 5,346,092.99 4,020,356.52 24.80% -6.17% -14.76% 7.57%
北京地区 3,865,613.01 3,020,165.19 21.87% 46.30% 58.55% -6.03%
福建地区 85,487,471.48 63,130,373.48 26.15% 13.08% 5.36% 5.41%
辽宁地区 30,856,698.27 24,012,888.30 22.18% -0.53% -1.06% 0.42%
浙江地区 161,854,429.28 123,187,608.22 23.89% 2,152.71% 2,268.30% -3.71%
河南地区 8,729,761.13 8,312,086.05 4.78% 93.85% 256.56% -43.45%
山东地区 5,378,434.28 4,265,006.25 20.70% 30.48% 46.62% -8.73%
安徽地区 8,351,488.37 5,818,016.08 30.34% 93.25% 107.97% -4.93%
广西地区 123,433.78 92,749.13 24.86% -65.82% -65.05% -1.65%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 50,153.31 26,138.41 91.88%
食品加工业 生产量 吨 51,839.12 26,090.85 98.69%
库存量 吨 1,943.15 54.79 3,446.54%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司2015年底产品库存量较2014年底增加3,446.54%,主要原因是公司2015年合并新增加嘉兴市真真老老食品有限公司，其主
要业务为粽子、月饼等食品加工，其2015年生产量27287.56吨，销售量25709.41吨，期末库存为1780.70吨。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
食品加工业 主营业务成本 788,892,133.04 98.82% 670,262,832.67 98.09% 17.70%
单位：元
产品分类 项目 2015 年
