美盛文化创意股份有限公司 2014 年年度报告全文
美盛文化创意股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 02 月
美盛文化创意股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 205,700,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含
税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司负责人赵小强、主管会计工作负责人竺林芳及会计机构负责人(会计主
管人员)石军龙声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 31
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 38
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 44
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 45
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 49
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 54
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 56
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 135
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释义
释义项 指 释义内容
美盛文化、本公司、公司 指 美盛文化创意股份有限公司
美源饰品 指 嵊州市美源饰品有限公司,公司全资子公司
美盛动漫 指 杭州美盛动漫有限公司,公司全资子公司
香港美盛 指 香港美盛文化有限公司,公司全资子公司
莱盛童话 指 莱盛童话服饰(上海)有限公司,公司全资子公司
荣盛文化 指 内蒙古荣盛文化传媒股份有限公司,公司控股子公司
浙江缔顺 指 浙江缔顺科技有限公司,公司全资子公司
星梦工坊 指 杭州星梦工坊文化创意有限公司,公司控股子公司
纯真年代 指 上海纯真年代影视投资有限公司,公司控股子公司
荷兰 Agenturen 指 Agenturen en Handelsmij Scheepers B.V.,公司控股孙公司
公司章程 指 美盛文化创意股份有限公司章程
股东大会 指 美盛文化创意股份有限公司股东大会
董事会 指 美盛文化创意股份有限公司董事会
监事会 指 美盛文化创意股份有限公司监事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
保荐人、平安证券 指 平安证券有限责任公司
会计师、天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
可能存在文化产业政策变化,文创产业发展不及预期,资源整合及内
控管理不够完善,国际需求下降,市场需求变化,行业竞争加剧,出口退税政
策变化,汇率波动等风险,敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 美盛文化 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 美盛文化创意股份有限公司
公司的中文简称 美盛文化
公司的外文名称(如有) Meisheng Cultural & Creative Corp., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Meisheng Cultural
公司的法定代表人 赵小强
注册地址 浙江省新昌省级高新技术园区内(南岩)
注册地址的邮政编码 312500
办公地址 浙江省新昌省级高新技术园区内(南岩)
办公地址的邮政编码 312500
公司网址 www.chinarising.com.cn
电子信箱 office@chinarising.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭瑞 张丹峰
联系地址 浙江省新昌省级高新技术园区内(南岩)浙江省新昌省级高新技术园区内(南岩)
电话 0575-86226885 0575-86226885
传真 0575-86288588 0575-86288588
电子信箱 gr@chinarising.com.cn office@chinarising.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
绍兴市工商行政管
首次注册 2010 年 03 月 11 日 330600400009081 330624738428492 73842849-2
理局
浙江省工商行政管
报告期末注册 2014 年 06 月 06 日 330600400009081 330624738428492 73842849-2
理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 楼
签字会计师姓名 吕苏阳、周小民
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区金田路大中华
平安证券有限责任公司 叶贤萍、李茵 2012.9.11-2014.12.31
国际交易广场 8 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入(元) 455,996,687.08 231,134,162.86 97.29% 205,049,310.68
归属于上市公司股东的净利润
97,125,358.48 41,730,227.18 132.75% 49,015,839.49
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
70,011,576.46 30,844,017.62 126.99% 37,308,708.20
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-22,495,807.03 49,718,269.58 -145.25% 64,977,252.40
(元)
基本每股收益(元/股) 0.47 0.20 135.00% 0.29
稀释每股收益(元/股) 0.47 0.20 135.00% 0.29
加权平均净资产收益率 14.56% 6.52% 8.04% 16.04%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产(元) 965,558,170.69 807,969,010.40 19.50% 682,370,627.61
归属于上市公司股东的净资产
699,621,397.14 645,326,429.06 8.41% 649,822,631.77
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-11,285.47 -2,109.49 -28,786.29 处置固定资产损失
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
详见财务报告附注营
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 20,635,394.14 7,387,878.71 17,303,616.67
业外收入之说明
受的政府补助除外)
理财、珠江电影频道
委托他人投资或管理资产的损益 8,935,365.87 1,360,890.41
项目收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
远期结汇合同盈亏及
金融负债产生的公允价值变动损益,以及 16,195,351.38 6,578,647.05 -1,209,248.60
业绩承诺补偿
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -688,236.52 -87,358.55 -339,406.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,667,731.86 商誉减值
减:所得税影响额 10,833,444.44 3,812,843.85 4,019,043.77
少数股东权益影响额(税后) 451,631.08 538,894.72
合计 27,113,782.02 10,886,209.56 11,707,131.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内,公司在复杂的内外部环境下,顶住压力,真抓实干,较好完成了期初制定的相关目标。在经营业绩良好的同
时,公司以国内文化产业高速发展的契机,进一步结合自身资源进行整合,在文化产业链包括动漫、游戏、影视、舞台剧、
衍生品等上下游进一步战略布局,实现转型升级。
在原先动漫衍生品的基础上,公司重点开拓上下游业务,完善产业链,并且融入新媒体与互动元素完成文化生态圈的构
建。公司本次转型升级战略实施主要分以下几步:
一、在动漫衍生品基础上完善上游原创动漫实力
2013年7月,公司投资并购浙江缔顺科技有限公司。缔顺科技主要业务包括原创动画制作、网络游戏研发与运营、和互
联网技术开发。缔顺科技是公司立足动漫服饰产业的基础上,在上游进行战略发展,是包括动漫形象原创、原创游戏、互联
网技术与运营等战略的一部分,对于完善公司产业链和进行产业转型升级都具有积极的意义。
二、在动漫衍生品基础上加强下游销售渠道的建设
1、2013年10月,公司投资并购荷兰公司Agenturen en Handelsmij Scheepers B.V.。荷兰公司主要经营嘉年华和节庆礼物
物品、服饰、配件及动漫服饰的设计、采购和销售。其客户为荷兰等欧洲国家的节庆活动商店、主题商店、网络销售及零售
商等。荷兰公司拥有网址为http://www.partyxplosion.com的产品在线销售网站。荷兰公司是荷兰一家知名渠道商和销售商,
是公司下游渠道。本次收购有利于公司进一步认知与开发包括荷兰在内的欧洲市场,加强欧洲市场的进一步渗透,有利于公
司对全球市场的产业布局,有利于公司现有资源的整合,进一步提升公司核心产品议价能力。同时公司将通过本次收购加强
自身设计能力与国际市场敏感能力。
2、2013年12月,公司投资设立全资子公司杭州美盛动漫有限公司。美盛动漫着手构建包括悠窝窝
(http://www.uwowo.com)在内的国内销售渠道。本次投资是公司包括线上线下在内的国内销售渠道建设,是公司完善产业
链的重要布局。
三、在完整的动漫产业链基础上加入新媒体与互动元素构建文化生态圈
1、2014年4月,公司投资并购杭州星梦工坊文化创意有限公司。星梦工坊主要从事儿童剧演艺事业,以儿童舞台剧(含
音乐剧等)的制作、演出、以及衍生产品的开发、销售。星梦工坊是公司立足动漫产业链的基础上,在文化生态圈进行战略
布局,借助舞台剧对动漫形象进行充分线下互动式运营,有利于公司原创动漫形象进行深度传播、广告与互动。
2、2014年5月,公司投资并购上海纯真年代影视投资有限公司。纯真年代主要从事影视作品制作、发行。影视作品是目
前国内最具传播力度与影响力度的推广手段,且其具有较为成熟的经营模式,因此纯真年代是公司文化生态圈的重要拼图之
一。有利于公司原创内容与衍生品的传播与影响,也有利于创造新的协同效应。
3、2014年11月,公司与JAKKS PACIFIC INC.合资设立子公司。是公司在文化产业高速发展阶段,外部资源与内部资源
协同发展的重要布局。
4、2014年12月,公司投资并购天津酷米网络科技有限责任公司。酷米网(http://www.kumi.cn)是国内领先的独立动漫
视频网站,是一个以儿童及家长为主要对象的动漫视听节目播出网络平台,是一个涵盖动画、儿童剧、儿童游戏及相关服务
的互联网动漫娱乐服务平台,终端覆盖PC、移动及电视,周平均访问量约500万活跃用户。新媒体资源接入与忠实用户的接
入是本次投资并购的重要战略意义,收购酷米公司初步实现文化生态圈的建设。
目前公司涉及动漫原创、游戏制作、网络平台、国内外终端销售、儿童剧演艺、影视制作、发行等,正在实现全产业的
上下游整合和升级。产业链中的各个环节有效的结合,最大化资源的整合和利用,将逐步体现公司整个产业布局一体化的优
势,逐步实现生态化运作。
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二、主营业务分析
1、概述
2014年度公司实现营业收入45599.67万元,比去年增长97.29%,营业收入的增长,主要原因是FROZEN系列产品收入增
加,荷兰公司整年纳入合并范围。营业成本28959.7万元,比去年增长94.08%,主要原因是营业收入增长;销售费用为1356.91
万元,比去年增长65.71%,管理费用为5050.14万元,比去年增长56.04%,主要是因为营业收入增加;财务费用为115.41万
元,比去年增长148.89%,主要是利息收入减少所致;归属于上市公司股东的净利润为9712.54万元,比去年增长132.75%,
主要是因为收入增加和政府补助增加。经营活动产生的现金流量净额为-2249.58万元,比去年减少145.25%,主要原因是纯
真年代纳入合并范围;投资活动产生的现金流量净额为19614.48万元,比去年增长310.6%,主要是购买理财产品减少;筹资
活动产生的现金流量净额为-1759.82万元,比去年减少165.02%,主要是因为借款减少。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司发展战略为致力于成为一家全球知名的文化创意类企业。公司将依靠多年积累的动漫服饰开发生产经验,以国家大
力发展文化产业为契机,基于自身的创意、产品开发、生产规模及经营管理优势,充分整合社会资源,在巩固和拓展海外市
场销售规模的同时,引领国内动漫服饰市场的流行趋势,提升公司品牌的知名度,扩大国内外动漫服饰消费市场的占有率,
致力于成为全球知名的动漫服饰供应商。面对复杂的国内外环境,在公司董事会领导下,公司管理层团结一致,迎难而上,
充分整合资源,有序进行品牌建设提升公司综合实力。同时公司通过资源整合逐步实现了以动漫衍生品为基础的产业链建设,
再到生态圈构建的目标。在经营与战略实施上较好的完成了前期计划。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2014年度公司实现营业收入45599.67万元,比去年增长97.29%,营业收入的增长,主要原因是FROZEN系列产品收入增
加,荷兰公司整年纳入合并范围。营业成本28959.7万元,比去年增长94.08%,主要原因是营业收入增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 9,394,530 5,081,641 70.30%
动漫文化 生产量 9,364,249 5,498,608 84.87%
库存量 187,135 217,416 -13.93%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主要是主营业务销售增加所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 364,727,254.19
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前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 79.98%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 客户 1 157,411,217.38 34.52%
2 客户 2 148,966,557.33 32.67%
3 客户 3 47,666,683.44 10.45%
4 客户 4 6,220,510.45 1.36%
5 客户 5 4,462,285.59 0.98%
合计 -- 364,727,254.19 79.98%
3、成本
行业分类
单位:元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
动漫文化 288,149,256.63 99.50% 147,949,915.07 99.15% 0.35%
产品分类
单位:元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
动漫服饰 229,166,651.23 79.13% 123,860,936.98 83.72% -4.59%
非动漫服饰 53,478,572.58 18.46% 22,134,293.60 14.96% 3.50%
动漫、游戏 4,525,364.78 1.56% 1,954,684.49 1.32% -0.98%
舞台剧 978,668.04 0.34% 1.56%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 38,838,602.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.70%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
1 供应商 1 12,943,826.80 4.90%
2 供应商 2 7,554,634.63 2.86%
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3 供应商 3 6,388,402.17 2.42%
4 供应商 4 6,201,487.47 2.35%
5 供应商 5 5,750,251.87 2.18%
合计 -- 38,838,602.94 14.70%
4、费用
2014年度公司销售费用为1356.91万元,比去年增长65.71%,管理费用为5050.14万元,比去年增长56.04%,主要是因为
营业收入增加;财务费用为115.41万元,比去年增长148.89%,主要是利息收入减少所致。
5、研发支出
公司围绕市场需求和公司发展战略,为增加公司核心竞争力,提高公司附加价值,公司2014年研发费用为536.03万元,
较2013年投入研发费用454.64万元,上升17.9%。
6、现金流
单位:元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 477,681,906.60 260,336,127.39 83.49%
经营活动现金流出小计 500,177,713.63 210,617,857.81 137.48%
经营活动产生的现金流量净
-22,495,807.03 49,718,269.58 -145.25%
额
投资活动现金流入小计 298,404,430.22 333,297,253.02 -10.47%
投资活动现金流出小计 102,259,611.96 426,432,832.49 -76.02%
投资活动产生的现金流量净
196,144,818.26 -93,135,579.47
额
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 92,919,944.00 -83.86%
筹资活动现金流出小计 32,598,153.98 65,853,570.44 -50.50%
筹资活动产生的现金流量净
-17,598,153.98 27,066,373.56 -165.02%
额
现金及现金等价物净增加额 153,509,705.34 -16,272,839.95
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动现金流入和投资活动产生的现金流量净额增加主要是购买理财产品减少所致;
筹资活动现金流入和筹资活动动产生的现金流量净额减少主要是借款减少所致;
经营活动产生的现金流量净额减少主要是新纳入纯真年代至合并财务报表范围所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
美盛文化创意股份有限公司 2014 年年度报告全文
三、主营业务构成情况
单位:元