证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2020-006
美盛文化创意股份有限公司2019年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明
| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 美盛文化 | 股票代码 | 002699 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 石丹锋 | |||
| 办公地址 | 浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩） | |||
| 电话 | 0575-86226885 | |||
| 电子信箱 | office@chinarising.com.cn | |||
2、报告期主要业务或产品简介
一、公司的主营业务
（一）公司的主营业务
公司紧密围绕文化产业发展，致力于文化产业相关业务。自公司上市以来，在原有动漫衍生品的基础上，公司重点开拓上下游业务，完善产业链，在文化产业链包括动漫、游戏、影视、衍生品等上下游进行战略布局，实现转型升级，初步完成了“自有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈的构建。
（二）公司的主要产品及其用途
公司产品主要包括IP衍生品、动漫、游戏、影视等文化类产品及经营轻游戏服务平台业务等服务。
公司及子公司的IP衍生产品，主要作为动漫服饰、动漫玩具等作为文化消费品使用。公司的动漫和影视作品主要通过电视台和网络渠道面向观众播放；公司的游戏产品主要在国内大型游戏运营平台运营，满足玩家的娱乐消费需求。轻游戏服务平台业务要向游戏开发商和发行商提供游戏推广和变现过程中所必须的计费接入、数据统计及智能分析、智能更新、负载均衡及下载加速、数据结算等技术支撑和服务，向移动游戏渠道商提供游戏产品资源整合服务。
（三）公司经营模式
公司的业务发展，是基于文化创意行业产业链和泛娱乐经营模式进行的业务布局。一方面，基于自身优势的IP衍生品和新媒体业务，向泛娱乐其他业务版块延伸；另一方面，基于完整的泛娱乐生态圈，向产业链源头——IP延伸。从而构建起“自有IP+内容制作（动漫、游戏、电影、儿童剧）+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈。
（四）主要的业绩驱动因素
泛娱乐化时代开启，衍生品经济乘东风。基于互联网与移动互联网的多领域共生，以IP为核心，进行跨领域、跨平台衍生的粉丝经济，即泛娱乐化时代到来。目前，包括动漫、游戏、影视、网红、明星等泛娱乐领域多点开花，IP内容产业表现出井喷态势，未来也有望保持高速发展态势。以迪士尼为代表的美国市场，是由全产业链运作的大型娱乐集团主导，基于高质量IP的开发运作及成熟的衍生品授权体系。国内市场，IP内容市场火爆的同时，变现端渠道相对有限，衍生品、游戏、影视、动漫等作为IP变现中非常重要的环节，在我国具备较大提升空间。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 1,379,754,926.74 | 777,805,656.58 | 835,775,647.18 | 65.09% | 912,207,963.04 | 978,393,027.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,561,253.38 | -229,516,119.48 | -233,913,937.03 | 190,785,271.54 | 198,919,372.98 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,333,617.46 | -270,607,032.92 | -274,251,774.97 | 76,293,507.99 | 84,350,851.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,153,862.60 | 136,570,390.50 | 148,521,878.98 | -102.12% | 200,721,806.97 | 185,031,359.04 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -0.25 | -0.26 | 0.21 | 0.22 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -0.25 | -0.26 | 0.21 | 0.22 | |
| 加权平均净资产收益率 | 1.22% | -6.76% | -6.76% | 5.51% | 2.41% | |
| 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 资产总额 | 3,732,547,084.40 | 4,123,693,522.49 | 3,895,562,544.51 | -4.18% | 4,587,891,731.98 | 4,646,665,223.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,144,607,676.51 | 3,289,256,847.86 | 3,049,864,975.69 | 3.11% | 3,484,851,136.60 | 3,535,308,702.83 |
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 128,618,342.79 | 388,676,574.50 | 491,892,759.53 | 370,567,249.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,432,201.61 | -28,455,752.61 | 107,744,594.51 | -53,159,790.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,659,514.34 | -42,050,173.16 | 100,279,907.73 | -43,806,914.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,100,403.65 | -119,990,003.16 | -42,581,378.59 | 191,517,922.80 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,791 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 35,039 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||
| 美盛控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.67% | 306,242,810 | 0 | 质押 | 298,334,800 | |||||||
| 赵小强 | 境内自然人 | 20.62% | 187,587,162 | 187,587,162 | 质押 | 187,587,162 | |||||||
| 新昌县宏盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.10% | 46,362,740 | 0 | 质押 | 45,000,000 | |||||||
| 宁波领飞科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.78% | 25,308,016 | 0 | |||||||||
| 浙江浙商产融投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.29% | 20,786,322 | 0 | |||||||||
| 浙江省新昌县投资发展集团有限公司 | 国有法人 | 1.53% | 13,941,177 | 0 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.41% | 12,857,996 | 0 | |||||||||
| 浙江浙商产融控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.34% | 12,180,000 | 0 | |||||||||
| 浙商产融融乐资产管理（上海）有限公司 | 境内非国有法人 | 1.30% | 11,856,278 | 0 | |||||||||
| 郭瑞 | 境内自然人 | 0.95% | 8,601,734 | 8,601,734 | 质押 | 8,601,734 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵小强为美盛控股、新昌宏盛的实际控制人，其他未发现有关联关系。 |
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本期末货币资金877700736.08元，较期初数增加134.09%，主因收回往来款项。本期末应收账款372193614.86元，较期初数增加56.83%，主因公司收购NT,合并范围扩大，因此应收账款增加较为明显。本期末预付款项88193550.21元，较期初数增加203.31%，主因公司本期收购NEW TIME，四季度订单因《冰雪奇缘2》的上映有所增加，需预订生产所需原物料。本期末其他应收款74631851.75元，较期初数增加-95.17%，主因公司收回往来款。本期末存货199870393.02元，较期初数增加52.93%，主因公司收购NT,合并范围扩大，因此存货增加较为明显。本期末其他流动资产23458154.81元，较期初数增加-42.63%，主因公司调整购买的理财产品结构。本期末长期股权投资86976899.17元，较期初数增加-38.68%，主因Jakks Pacific本年度亏损所致。本期末无形资产85315606.39元，较期初数增加105.45%，主因公司收购New Time,合并范围扩大，因此无形资产增加较为明显。本期末商誉1182795042.78元，较期初数增加45.43%，主因公司本期收购NEW TIME 所致。本期末短期借款312734574.94元，较期初数增加-36.03%，主因公司资金回笼，归还借款。本期末预收款项15639927.18元，较期初数增加44.46%，主因公司本期收购NEW TIME，合并范围扩大，与上年度核算范围不一致。本期末应付职工薪酬34323939.46元，较期初数增加134.35%，主因公司本期收购NEW TIME，合并范围扩大，与上年度核算范围不一致。本期末其他应付款11238940.24元，较期初数增加-65.21%，主因公司资金回笼，归还借款。本期营业收入1379754926.74元，较上年同期增加65.09%，主因本年度收购NEW TIME 增加了公司收入核算范围，同时《冰雪奇缘2》在本年度上映，公司IP衍生品订单量增加。本期营业成本964517564.11元，较上年同期增加77.32%，主因本年度收购NEW TIME 扩大公司核算范围；随公司IP衍生品订单量增加，生产成本也随之上升；同时订单量的突增，增加企业临时人工和采购成本。本期财务费用9583703.12元，较上年同期增加-49.73%，主因本年度往来款回笼，资金成本降低；同时也因公司持有美元汇率上涨本年度汇兑收益上升所致。本期投资收益-57358550.83元，较上年同期增加16641.21%，主因本年度确认Jakks投资损益所致。本期公允价值变动收益201303.2元，较上年同期增加-102.94%，主因业绩补偿款增加所致。
本期营业外收入1424319.46元，较上年同期增加374.41%，主因客户取消订单赔付已采购材料款所致。本期营业外支出2835227.55元，较上年同期增加990.91%，主因本年度增加对外捐赠所致。本期销售商品、提供劳务收到的现金1332274232.37元，较上年同期数增加47.25%，主因公司本年度收购玩具制造公司New Time,公司销售收入增加。本期收到的税费返还71221480.78元，较上年同期数增加185%，主因公司实体经营模式为国内采购国外销售，本年度业务量核算范围及订单量都有所增加，因此企业出口退税较上年同期有大幅增加。本期购买商品、接受劳务支付的现金1022728095.34元，较上年同期数增加99.92%，主因公司衍生品、玩具订单量增加所致。本期支付给职工以及为职工支付的现金234338944.7元，较上年同期数增加55.27%，主因公司本年度收购玩具制造公司New Time,公司整体业务量增加，对应人工成本上升。本期收回投资收到的现金231233951.84元，较上年同期数增加4378.53%，主因公司收回到期理财款。本期取得投资收益收到的现金7454180.84元，较上年同期数增加-84.25%，主因公司短期投资减少所致。本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35793907.58元，较上年同期数增加144.44%，主因公司厂房维修，购买设备所致。本期投资支付的现金256280000元，较上年同期数增加388.15%，主因公司购买理财产品。本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额528874421.05元，较上年同期数增加102.25%，主因公司收购New Time所致。本期取得借款收到的现金531117472元，较上年同期数增加-46.58%，主因公司借款减少所致。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 动漫服饰业务 | 436,287,070.03 | 139,481,611.12 | 31.97% | 33.92% | 34.61% | 0.16% |
| 服务平台业务 | 450,432,827.56 | 112,220,140.20 | 24.91% | 38.33% | -24.03% | -13.41% |
| 玩具业务 | 404,952,414.09 | 125,875,412.89 | 31.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2019年1月23日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于收购NEW TIME GROUP (HK) LIMITED 公司100%股权的议案》，公司以57750万元人民币的价格向曾华伟、曾华雄、朱海锋、胡相林（以下简称原股东）购买其持有的NEW TIME GROUP(HK) LIMITED 100%股权。2019年4月9日，公司与原股东已办理相应的股权转让文书，故公司自2019年4月将NEW TIME GROUP纳入公司合并范围。 2019年5月22日，子公司真趣网络以0元的价格向苏扬、徐增辉购买其持有的杭州幻趣网络科技有限公司60%股权。本次交易完成后，真趣网络持有幻趣网络100%股权，自2019年6月开始将幻趣网络纳入公司合并范围。 2019年5月20日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于收购同道大叔72.5%股权暨关联交易的议案》，公司合并中取得的权益比例为72.5%，合并成本为28500万元，合并日为2019年5月21日。 2019年1月，子公司杭州业盛实业有限公司将其在湖州创库文化创意有限公司100%股权作价200万元转让给蔡步标、潘海艇。本次交易完成后，公司失去对湖州创库公司的控制，自2019年1月开始不再将湖州创库公司纳入公司合并范围。2019年1月，本公司子公司杭州真趣网络公司新设成立新余云起网络科技有限公司，纳入合并报表范围。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2020年6月12日