众兴菌业：2016年第一季度报告全文

天水众兴菌业科技股份有限公司                           2016 年第一季度报告全文
                        天水众兴菌业科技股份有限公司
                               2016 年第一季度报告
                                  2016 年 04 月
天水众兴菌业科技股份有限公司                          2016 年第一季度报告全文
                               第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
     公司负责人陶军、主管会计工作负责人刘亮及会计机构负责人（会计主管
人员）董建军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                                2016 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  182,676,753.05           129,493,650.45                        41.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 86,306,592.55             46,628,025.29                       85.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 82,632,607.73             44,634,601.33                       85.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 94,945,597.20             59,059,716.08                       60.76%
基本每股收益（元/股）                                   0.2825                     0.2035                      38.82%
稀释每股收益（元/股）                                   0.2700                     0.2035                      32.68%
加权平均净资产收益率                                     8.04%                     8.98%                       -0.94%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,796,405,839.85          1,682,728,566.22                        6.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,096,854,743.49          1,031,264,786.58                        6.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                           项目                             年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      -828.69 固定资产处置损失
                                                                                      当期收到的与收益相关的政府
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       1,669,211.28 补助及与资产相关的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                      当期摊销额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     154,259.65
                                                                                      购买银行短期保本型理财产品
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     1,856,663.02
                                                                                      对应收益
       少数股东权益影响额（税后）                                          5,320.44
合计                                                                   3,673,984.82                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                               2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              19,355
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态             数量
陶军             境内自然人            34.71%         54,090,900        54,090,900      质押               6,512,000
田德             境内自然人            10.21%         15,908,103        15,908,103
苏州永乐九鼎投
资中心（有限合 境内非国有法人           5.62%          8,750,096         8,750,096
伙）
嘉兴嘉泽九鼎投
资中心（有限合 境内非国有法人           5.62%          8,750,096         8,750,096
伙 ）
天津久丰股权投
资基金合伙企业 境内非国有法人           4.81%          7,499,808         7,499,808
（有限合伙）
天津泰祥投资管
                 境内非国有法人         4.30%          6,700,700         6,700,700
理有限公司
上海财晟富和投
资中心（有限合 境内非国有法人           2.87%          4,467,100         4,467,100
伙）
袁斌             境内自然人             2.09%          3,250,134         3,250,134      质押               1,900,000
刘亮             境内自然人             1.19%          1,850,349         1,850,349      质押                600,000
高博书           境内自然人             0.97%          1,510,000         1,510,000      质押                380,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类             数量
丁靖览                                                                    695,100 人民币普通股              695,100
王会芝                                                                    434,709 人民币普通股              434,709
叶栋华                                                                    409,100 人民币普通股              409,100
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                           2016 年第一季度报告全文
国信证券股份有限公司－前海开
源中证健康产业指数分级证券投                                           405,775 人民币普通股           405,775
资基金
毕树真                                                                 400,600 人民币普通股           400,600
中央汇金资产管理有限责任公司                                           399,200 人民币普通股           399,200
方国华                                                                 379,450 人民币普通股           379,450
刘艳红                                                                 300,000 人民币普通股           300,000
赵富强                                                                 239,700 人民币普通股           239,700
赵贵宇                                                                 210,629 人民币普通股           210,629
                                 本公司前 10 名股东中，股东田德先生系本公司控股股东陶军先生的姑丈，存在一致行
                                 动的可能；嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）和苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）
                                 为同一实际控制人控制下的企业，存在一致行动的可能。未发现上述其他股东之间存在
上述股东关联关系或一致行动的
                                 关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除上
说明
                                 述前十名股东提及的情况外，公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前 10 名无
                                 限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关
                                 联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                           2016 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     （一）合并资产负债表项目：
     1、货币资金本报告期末余额262,657,566.50元，较年初增加39.13%，主要原因系本年1-2月金针菇产品市场价格同比上
升较多，经营现金流收现增加；公司收到限制性股票激励融资款；部分银行短期保本型理财产品到期收回所致。
     2、应收账款本报告期末余额8,031,664.58元，较年初增加76.86%，主要原因系本年一季度部分销售款在信用期内，尚
未收回所致。
     3、预付款项本报告期末余额3,505,414.76元，较年初增加48.12%，主要原因系预付材料及备品备件款项增加所致。
     4、应付职工薪酬本报告期末余额12,516,567.45元，较年初减少40.01%，主要原因系2015年底年终绩效及奖金于2016
年1月份发放所致。
     5、其他应付款本报告期末余额207,441,619.93元，较年初增加73.58%，主要原因系本期公司限制性股票激励计划登记
完毕，根据潜在回购义务对未解锁部分确认的负债所致。
     6、股本本报告期末余额319,647,374.00元，较年初增加114.63%，主要原因系本期限制性股票激励计划登记完毕，股本
增加；且根据公司2015年度股东大会决议，以资本公积转增股本所致。
    （二）合并利润表、合并现金流量表项目：
     1、营业收入2016年1-3月发生额为182,676,753.05元，较上年同期增加41.07%，主要原因系本年1-2月金针菇产品市场
价格同比上升较多，且山东基地二期项目满产及2015年10月新收购四川基地导致产量比上年同期增加，导致销售额增加所致。
     2、财务费用2016年1-3月发生额为454,455.74元，较上年同期减少90.35%，主要原因系部分长期借款提前偿付，总额
减少；及专项借款利息资本化所致。
     3、资产减值损失2016年1-3月发生额为259,132.42元，较上年同期增加53.11%，主要原因系本报告期末应收账款余额
增加，对应计提减值准备增加所致。
     4、销售商品、提供劳务收到的现金2016年1-3月发生额为179,810,447.80元，较上年同期增加42.18%，主要原因系本年
1-2月金针菇产品市场价格同比上升较多，且山东基地二期项目满产及2015年10月新收购四川基地导致产量比上年同期增加，
导致产品销售收现增加所致。
     5、支付给职工以及为职工支付的现金2016年1-3月发生额为27,706,370.12元，较上年同期增加57.40%，主要原因系2015
年利润增多绩效增加，于2016年初发放及同比子公司数量增多、产能扩大、员工人数增多所致。
     6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2016年1-3月发生额为79,866,258.50元，较上年同期增加
203.94%，主要原因系本年基建项目款项支出增加所致。
     7、偿还债务支付的现金2016年1-3月发生额为68,127,354.65元，较上年同期增加35.27%，主要原因系本期公司对部分
长期借款提前偿还所致。
     8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2016年1-3月发生额为2,550,705.10元，较上年同期减少64.82%，主要原因系
公司借款减少，同期利息支出额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    （一）关于公司限制性股票激励计划说明
    2015年9月30日公司召开的第二届董事会第七次会议，以及2015年10月19日公司2015年第四次临时股东大会审议通过了
《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                                        2016 年第一季度报告全文
《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。
    2015年10月26日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于对公司<限制性股票激励
计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2015年10月26日作为公司限制性股票的授予
日，向符合条件的82名激励对象授予690万股限制性股票。
    2016年3月14日，公司完成了《限制性股票激励计划（草案）》限制性股票授予登记工作，向81名激励对象（一名员工
因个人原因放弃）授予689.9万股限制性股票，激励对象均为实施本计划时在公司的董事和高级管理人员、中层管理人员和
核心骨干，授予的限制性股票上市日期为2016年3月18日。截至报告期末，公司正在办理相关工商变更手续。
    （二）关于公司非公开发行A股股票的说明
    2015年11月9日公司召开的第二届董事会第十一次会议，以及2015年12月7日召开的2015年第七次临时股东大会审议通过
了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发
行A股股票预案的议案》等与非公开发行A股股票相关的议案。
    2015年12月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153677号)。中国
证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，
决定对该行政许可申请予以受理。
    2016年2月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153677
号）。中国证监会依法对公司提交的《天水众兴菌业科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司
就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司于2016年3月2日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》，并向中国证监会报
送了《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
    2016年2月14日公司召开的第二届董事会第十五次会议，以及2016年3月1号召开的2016年第一次临时股东大会审议通过
了《关于调整非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）
的议案》等议案。
    2016年3月30日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次
非公开发行A股股票的申请获得审核通过。截至报告期末，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
    （三）公司重大合同履行情况
    2016 年 1 月 21 日 ， 公 司 全 资 子 公 司 江 苏 众 友 兴 和 菌 业 科 技 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 江 苏 众 友 ” ） 与
ChristiaensEngineering&DevelopmentB.V.签署了设备采购合同，采购了双孢蘑菇工厂化生产过程中所需的部分设备。截至报
告期末，已按合同约定支付了首付款和办理了信用证。
    同日，公司全资子公司江苏众友与ChristiaensEngineering&DevelopmentB.V.的中国子公司上海菇速添贸易有限公司签署
了菇架菇灯采购合同。截至报告期末，已按合同约定支付了首付款。
    2016年3月21日，公司全资子公司江苏众友与ChristiaensEngineering&DevelopmentB.V.签署了设备采购合同，采购了双孢
蘑菇工厂化生产过程中所需的部分设备。截至报告期末，已按合同约定支付了首付款。
    （四）公司2015年利润分配情况
    2016年2月25日，公司召开的第二届董事会第十六次会议，以及2016年3月31号召开的2015年度股东大会审议通过了《关
于审议<2015年度利润分配方案>的议案》。
    2016年4月9号，公司披露了《2015年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2016年4月14日，除权除息日
为2016年4月15日。
             重要事项概述                                披露日期                          临时报告披露网站查询索引
                                         2015 年 10 月 01 日                        http://www.cninfo.com.cn
                                         2015 年 10 月 20 日                        http://www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划
                                         2015 年 10 月 27 日                        http://www.cninfo.com.cn
                                         2016 年 03 月 14 日                        http://www.cninfo.com.cn
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                              2016 年第一季度报告全文
                                      2015 年 11 月 10 日                  http://www.cninfo.com.cn
                                      2015 年 12 月 08 日                  http://www.cninfo.com.cn
                                      2015 年 12 月 24 日                  http://www.cninfo.com.cn
非公开发行 A 股股票                   2016 年 02 月 04 日                  http://www.cninfo.com.cn
                                      2016 年 02 月 15 日                  http://www.cninfo.com.cn
                                      2016 年 03 月 02 日                  http://www.cninfo.com.cn
                                      2016 年 03 月 31 日                  http://www.cninfo.com.cn
重大合同                              2016 年 01 月 22 日                  http://www.cninfo.com.cn
                                      2016 年 02 月 26 日                  http://www.cninfo.com.cn
2015 年利润分配                       2016 年 04 月 01 日                  http://www.cninfo.com.cn
                                      2016 年 04 月 09 日                  http://www.cninfo.com.cn
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                        承诺                                                                    承诺   承诺 履行
承诺事由      承诺方                                            承诺内容
                        类型                                                                    时间   期限 情况
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
                               （1）自天水众兴菌业科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月
                               内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的天水众兴菌
                               业科技股份有限公司公开发行股票前已发行的股份，也不由天水众兴
                               菌业科技股份有限公司回购本人直接或间接持有的天水众兴菌业科                      正常
                                                                                                年 06 36 个
首次公开 陶军;田德             技股份有限公司公开发行股票前已发行的股份；（2）若公司上市后 6                   履行
                                                                                                月 26 月
发行或再                       个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市                    中
                                                                                                日
融资时所                       后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接、间接所持公司股份的锁
作承诺                         定期在前述锁定期限的基础上自动延长 6 个月；（3）在本人发生职务
                               变更、离职等情形下，本人仍将履行承诺。
           嘉兴嘉泽九          自天水众兴菌业科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，本单 2015               正常
                                                                                                       12 个
           鼎投资中心          位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的天水众兴菌业 年 06                履行
                                                                                                       月
           （有限合            科技股份有限公司公开发行股票前已发行的股份，也不由天水众兴菌 月 26              中
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                             2016 年第一季度报告全文
         伙 ）;苏州永          业科技股份有限公司回购本单位直接或间接持有的天水众兴菌业科 日
         乐九鼎投资            技股份有限公司公开发行股票前已发行的股份。
         中心（有限合
         伙）;天津久丰
         股权投资基
         金合伙企业
         （有限合伙）
         天津泰祥投
         资管理有限
         公司。
                               发行人股东上海财晟、袁斌、雷小刚、刘亮、陈舜臣、王新仁、高博
                               书、汪国祥均承诺：自天水众兴菌业科技股份有限公司股票上市之日
                               起十二个月内，本人/本单位不转让或者委托他人管理本人/本单位直
                               接或间接持有的天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行股票前已
                               发行的股份，也不由天水众兴菌业科技股份有限公司回购本人/本单
                               位直接或间接持有的天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行股票
                               前已发行的股份；作为公司股东的董事、监事、高级管理人员的陶军、
                               田德、袁斌、刘亮、高博书、汪国祥承诺：除前述承诺外，本人在众
                               兴菌业任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有该公司股份总数
                               的 25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的该公司股份；离职后
                               六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售股份数量不超过本
         上海财晟富
                               人所持有该公司股份总数的 50%；作为公司股东的董事、高级管理人
         和投资中心
                               员的袁斌、刘亮、高博书还承诺：（1）若公司上市后 6 个月内股票价 2015
         （有限合伙）                                                                                        正常
                               格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如发生除息、除权行为，年 06 12 个
         袁斌;雷小刚;                                                                                        履行
                               减持公司股份的数量和减持价格下限将作相应调整，下同），或者上 月 26 月
         刘亮;陈舜臣;                                                                                        中
                               市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接、间接所持公司股份的 日
         王新仁;高博
                               锁定期在前述锁定期限的基础上自动延长 6 个月；（2）在锁定期限届
         书;汪国祥
                               满后两年内减持的，每年减持数量不超过本人持有的公司股份总数的
                               25%，减持价格不低于发行价；在本人发生职务变更、离职等情形下，
                               本人仍将履行承诺。直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员
                               承诺，如其违反承诺或法律强制性规定减持公司股份的，将在公司股
                               东大会及中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行的原因
                               并公开道歉，且其违规减持公司股份的所得（以下简称\"违规减持所
                               得\"）归公司所有。其将在获得违规减持所得之日起的 5 日内将该所
                               得支付至公司指定的账户。如其未及时上缴的，则公司有权扣留应付
                               其现金分红中与其应上缴的违规减持所得加自延期之日起至现金红
                               利派发日止每日万分之三的滞纳金金额相等的现金分红，该等现金分
                               红作为其应上缴公司的违规减持所得并归公司所有。
                               一、承诺内容：陶军、田德承诺：在满足减持条件的情况下，将通过
                                                                                                     股份
                               合法合规的方式减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告；在 2018
                                                                                                     锁定    正常
                               股份锁定期限届满后两年内减持不超过本人持有的公司股份总数的 年 06
         陶军;田德                                                                                   期限    履行
                               10%，减持价格不低于发行价（如发生除息、除权行为，减持公司股 月 26
                                                                                                     届满    中
                               份的数量和减持价格下限将作相应调整）。二、约束措施：公开发行 日
                                                                                                     后 24
                               前持股 5%以上的股东陶军、田德承诺：如其违反承诺或法律强制性
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                             2016 年第一季度报告全文
                               规定减持公司股份的，将在公司股东大会及中国证监会指定的信息披            个月
                               露平台上公开说明未履行的原因并公开道歉，且其违规减持公司股份
                               的所得归公司所有。其将在获得违规减持所得之日起的 5 日内将该所
                               得支付至公司指定的账户。如其未及时上缴的，则公司有权扣留应付
                               其现金分红中与其应上缴的违规减持所得加自延期之日起至现金红
                               利派发日止每日万分之三的滞纳金金额相等的现金分红，该等现金分
                               红作为其应上缴公司的违规减持所得并归公司所有。
                               一、承诺内容：（一）减持公司股份将符合相关法律、法规和规范性
                               文件的规定，具体减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、
                               大宗交易方式、协议转让方式等，其减持公司股份前，将提前三个交
         嘉兴嘉泽九
                               易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时准确地履行信息披露义
         鼎投资中心
                               务，持有公司股份低于 5%以下时除外。（二）在锁定期限届满后两年
         （有限合
                               内减持所持发行人股份 100%，减持价格不低于发行人首次公开发行
         伙 ）;苏州永
                               股票并上市时每股净资产值的 150%。二、约束措施：公开发行前持             股份
         乐九鼎投资
                               股 5%以上的股东嘉兴九鼎、苏州九鼎、久丰投资、泰祥投资承诺： 2016        锁定
         中心（有限合                                                                                          正常
                               如其违反承诺或法律强制性规定减持公司股份的，将在公司股东大会 年 06 期限
         伙）;天津久丰                                                                                         履行
                               及中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行的原因并公开 月 26 届满
         股权投资基                                                                                            中
                               道歉，且其持有的公司股份自其未履行减持意向承诺之日起 6 个月内 日        后 24
         金合伙企业
                               不得减持。如其违反承诺，违规减持，则其违规减持公司股份的所得            个月
         （有限合伙）
                               （以下称\"违规减持所得\"）归公司所有。其将在获得违规减持所得之
         天津泰祥投
                               日起的五日内将该所得支付至公司指定的账户。如其未及时上缴的，
         资管理有限
                               则公司有权扣留应付其现金分红中与其应上缴的违规