银宝山新：2018年年度报告

深圳市银宝山新科技股份有限公司

2018

年年度报告

2019-027

2019

年

月

第一节

重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人胡作寰、主管会计工作负责人王文之及会计机构负责人(

会计主管人员)

龙小秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名黄福胜 董事 公务 胡作寰陈文正 独立董事 公务 曾一龙

公司存在的风险详细内容见本报告“

第四节经营情况讨论与分析”—“

九、公司未来发展的展望”—“

（三）公司可能面对的风险

”

，敬请广大投资者注意。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以381240000

为基数，向全体股东每

股派发现金红利0.21

元（含税），送红股

股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节

重要提示、目录和释义

...... 7

第二节

公司简介和主要财务指标...... 11

第三节

公司业务概要...... 16

第四节

经营情况讨论与分析...... 34

第五节

重要事项...... 46

第六节

股份变动及股东情况...... 52

第七节

优先股相关情况...... 52

第八节

董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 53

第九节

公司治理...... 68

第十节

公司债券相关情况...... 74

第十一节

财务报告...... 75

第十二节

备查文件目录...... 199

释义

释义项 指 释义内容公司/本公司/银宝山新 指 深圳市银宝山新科技股份有限公司控股股东/中银实业 指 天津中银实业发展有限公司邦信资产 指 邦信资产管理有限公司实际控制人/东方资产 指 中国东方资产管理股份有限公司宝山鑫 指 深圳市宝山鑫投资发展有限公司力合创赢 指 天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）力合华富 指 常州力合华富创业投资有限公司天津科技 指 天津银宝山新科技有限公司惠州实业 指 惠州市银宝山新实业有限公司惠州科技 指 惠州市银宝山新科技有限公司昆山模塑 指 昆山银宝山新模塑科技有限公司武汉模塑 指 武汉市银宝山新模塑科技有限公司长沙汽件 指 长沙市银宝山新汽车零部件有限公司白狐设计 指 深圳市白狐工业设计有限公司银宝检测 指 深圳市银宝山新检测技术有限公司银宝压铸 指 深圳市银宝山新压铸科技有限公司南通银宝 指 南通银宝山新科技有限公司中拓模塑 指 天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司银宝（香港） 指 银宝山新（香港）投资发展有限公司广东银宝 指 广东银宝山新科技有限公司银宝投资 指 深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司珺文银宝 指 嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）国华银宝 指 深圳国华银宝先进制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）德润华 指 深圳德润华投资合伙企业（有限合伙）广州汽件 指 广州市银宝山新汽车零部件有限公司博慧 指 深圳市博慧热流道科技有限公司银宝（印度） 指 Silver Basis India Private Limited银宝工程 指 SILVER BASIS ENGINEERING,INC.UBGS 指 United Basis Global Solutions LLC

机械制造分厂/二分厂 指 深圳市银宝山新科技股份有限公司二分厂热流道分厂/六分厂 指 深圳市银宝山新科技股份有限公司六分厂模具制造分厂/三分厂 指 深圳市银宝山新科技股份有限公司三分厂罗租分厂/一分厂 指 深圳市银宝山新科技股份有限公司一分厂模具五厂/五分厂 指 深圳市银宝山新科技股份有限公司五分厂东莞分公司 指 深圳市银宝山新科技股份有限公司东莞分公司阿尔特 指 阿尔特汽车技术股份有限公司长春中拓 指 长春中拓模塑科技有限公司华为 指 华为投资控股有限公司华为技术 指 华为技术有限公司华为终端 指 华为终端有限公司中兴通讯 指 深圳市中兴通讯股份有限公司Faurecia 指 佛吉亚集团法国佛吉亚外饰 指 Faurecia Bloc Avant comptabilite fournisseurs法国佛吉亚内饰 指 Faurecia Interieur IndustriePlastic Omnium 指 全耐塑料制造集团法国全耐外饰 指 Plastic Omnium Auto Exterieur延锋彼欧 指 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司延锋伟世通 指 延锋伟世通汽车模具有限公司DEK 指 得可国际，DEK International中国模协 指 中国模具工业协会审计机构/大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日《公司章程》 指 《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》模具 指 在工业生产中，强迫金属或非金属成型的工具。塑料模具 指

塑料加工工业中和塑料成型机配套，赋予塑料制品以完整构型和精确尺寸的工具。注塑模具 指 塑料模具最为普遍的成型方法，将熔融塑料注射成型的一种模具。模具钢 指

用来制造各种模具的钢种，由于模具苛刻的工作条件，一般要求模具

淬硬性和其他工艺性能。结构件 指 具有一定形状结构，并能够承受载荷的作用的构件。结构件业务 指 公司注塑结构件和五金结构件的合称。热流道 指

在注塑模具中使用的，将融化的塑料注入到模具的空腔中的加热组件

集合。

ABS 指

英文Acrylonitri le Butadiene Styrene的缩写，是指一种塑料名称，化学名：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物。PC 指 英文Polycarbonatee

压铸件 指

将加热为液态的铜、锌、铝或铝合金等金属浇入压铸机，经压铸铸造出一定形状和尺寸的铜、锌、铝零件或铝合金零件。型材 指

的缩写，是指一种塑料名称，化学名：聚碳酸酯。铁或钢以及具有一定强度和韧性的材料（如塑料、铝、玻璃纤维等）

通过轧制，挤出，铸造等工艺制成的具有一定几何形状的物体。CAD/CAE/CAM一体化 指

利用计算机辅助设计/工程/制造全过程中整体规划，统筹方案的一种

设计方案。CNC加工中心 指

用数字程序控制的带有计算机指令的可实现全自动换刀、变速、按指

定行走轨迹的机械加工设备。UG软件 指 Unigrapics(简称UG)是EDS公司推出的高端CAD/CAM/CAE一体化IE 指 工业工程PLM 指 产品生命周期管理BU 指 业务线,产品线BG 指 事业群

5G 指

第五代移动通信，泛指4G之后的宽带无线通信技术集合。业界对

铁或钢以及具有一定强度和韧性的材料（如塑料、铝、玻璃纤维等）

5G

的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的1,000倍）、更

多的连接数（是现在的100倍）、更高效的能源利用（是现在的10倍）、

更低的端到端时延（是现在的1/5），并能够覆盖人与人通信之外的多

种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等。新能源汽车 指

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的

车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方

5G

面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

第二节

公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 银宝山新 股票代码 002786股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 深圳市银宝山新科技股份有限公司公司的中文简称 银宝山新公司的法定代表人 胡作寰注册地址 广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路 5 号注册地址的邮政编码 518108办公地址 广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路 5 号办公地址的邮政编码 518108公司网址 silverbasis.com电子信箱 [e-mail]

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 陈静 汤奇联系地址

深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号

深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号电话 [phone] 0755-27642925传真 [phone] 0755-29488804电子信箱 [e-mail] [e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网公司年度报告备置地点 深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路 5 号

四、注册变更情况

组织机构代码 91440300724726827W公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更

有）历次控股股东的变更情况（如有） 无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广东省广州市天河区天河北路 689 号光大银行大厦 7 楼 A1签字会计师姓名 范荣、胡志刚公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

2018年 2017年 本年比上年增减 2016年营业收入（元）

2,904,735,299.90

3,010,018,231.19

3.62%

2,821,770,945.06

归属于上市公司股东的净利润（元）

41,662,935.93

64,549,115.58

-35.46%

99,043,278.71

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

22,703,263.97

38,591,657.70

-41.17%

83,588,610.98

经营活动产生的现金流量净额（元）

68,383,557.91

-5,836,388.41

-1,271.68%

88,812,563.46

基本每股收益（元/股） 0.11

0.17

-35.29%

0.26

稀释每股收益（元/股） 0.11

0.17

-35.29%

0.26

加权平均净资产收益率 4.00%

6.01%

-2.01%

9.88%

2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末总资产（元）

3,852,629,300.86

4,080,403,863.84

5.91%

3,120,738,930.78

归属于上市公司股东的净资产（元）

1,104,330,237.99

1,138,521,428.68

3.10%

1,046,651,746.91

、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入

635,181,234.13

773,755,477.39

796,500,450.07

804,581,069.60

归属于上市公司股东的净利润 -16,580,695.42

20,906,230.01

14,299,471.34

23,037,930.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-20,541,060.51

13,351,914.80

12,321,744.86

17,570,664.82

经营活动产生的现金流量净额 -38,044,963.09

-

8,928,248.29

18,671,140.38

96,685,628.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明

值准备的冲销部分）

-896,055.78

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

-1,465,850.13

-971,872.69

受的政府补助除外）

27,422,845.11

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享

31,657,003.54

18,904,180.14

可供出售金融资产取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和

161,980.21

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-1,196,013.67

142,852.79

372,632.04

减：所得税影响额 3,957,081.02

4,547,716.64

2,750,807.11

少数股东权益影响额（税后） 2,414,022.68

-171,168.32

261,444.86

合计 18,959,671.96

25,957,457.88

15,454,667.73

--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节

公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（一）主营业务情况

公司主要从事汽车行业大型精密注塑模具的研发、设计、制造和销售，为全球范围内的汽车行业主机厂及一级汽车零部件供应商提供汽车注塑模具领域的定制化服务。同时，公司充分发挥模具业务的“效益放大器”作用以及模具技术优势，向下游行业延伸，介入到模具制品生产领域，向客户提供汽车、通讯、电子等行业的精密结构件，成为典型的“模具+制品”公司，能够满足客户“一站式”采购需要。报告期内，公司一直从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售，主营业务未发生变化。

（二）行业发展情况1.模具行业

（1）全球竞争状况

全球主要模具生产地包括中国、日本、韩国，以及美国、德国。日本、美国、德国等技术先进国家在高精度与复合性模具开发上，不论是设计能力还是制造技术均处于领先地位，同时也拥有训练精良的技术研发人才。其中，日本模具厂商在技术上较重视抛光与研磨加工制程，德国模具厂商则由提高机械加工与放电加工的精度与效率着手，以降低手工加工的时间。模具制造产业逐渐向发展中国家转移，中国正成为世界模具大国。目前，中国、美国、日本、德国、韩国、意大利的模具产值占据全球的绝对地位，中国的模具产值是世界之最。根据中国模具协会数据显示，中国模具市场2015年首次位列世界第一，模具行业综合竞争力进入世界前十行列。根据中研普华，2016年中国模具市场规模进一步扩大，从2015年的2,550亿元增长到2,647亿元，增长率为3.8%。相较于中国模具，美国、日本、德国等发达国家的模具制造业在生产经营方面具有人员精简，专业化经营、产品定位精准，管理信息系统先进、集成化管理、工艺管理先进，标准化程度高等特点。

（2）国内竞争状况

从产业布局来看，珠江三角洲和长江三角洲是我国模具工业最为集中的地区，近来环渤海地区也在快速发展，模具生产集聚地主要有深圳、东莞、宁波、台州、苏锡常等。各地相继涌现出来的模具城、模具园区等，则是模具集聚生产最为突出的地方，具有一定规模的模具园区（模具城）全国已有20个左右。绝大多数模具都是针对特定用户而单件生产的，因此模具企业与一般工业产品企业相比，数量多、规模小，多为中小企业。随着国内企业加强了产业链的整合并不断开拓中高端模具市场，行业内大型模具企业集团不断壮大，模具制造行业的产业集中度将进一步提高。根据《中国模具信息》，2016年中国模具行业工业协会评定授牌的“中国重点骨干模具企业”达到178家，并以不到1%占比的企业数量，实现全行业近20%的销售额，产业集中度比“十一五”末提高35%。

2.结构件行业

结构件行业企业主要有三个层次：第一层次是全球性的电子合约制造服务商（ElectronicsManufacturing Service，简称EMS），其代表为富士康科技集团、伟创力，这类企业在全球布局，产品范围也突破了结构件的概念，为客户提供产品设计、零部件生产、产品组装等综合

产品服务，核心客户数量多，而且主要为全球相关行业的龙头企业。第二层次为专业性的结构件生产商，这类企业也以全球领先企业为核心客户，但客户所在行业相对集中，提供的产品和服务相对单一。第三层次为各地的中小结构件厂商，这类企业基本上服务当地企业，以生产小批量结构件为主，提供产品和服务的能力相对较弱。

（三）公司所处行业地位

公司是模具行业能够同时实现大规模生产精密注塑结构件、精密五金结构件产品的综合类公司，公司凭借在模具行业多年积累的技术研发、设备投入、生产管理、质量管理等方面的综合优势，与国内外主要知名汽车厂商、零部件供应商及通信行业领先企业建立了稳固的战略协作关系。

公司主要业务面向汽车零部件行业和通讯电子行业，在汽车行业核心客户主要有一汽大众、宝马、丰田、日产、雷诺、福特、本田、菲亚特、广汽等汽车厂商以及佛吉亚集团、全耐塑料制造集团、伟世通集团等全球领先的汽车零部件总成生产企业（通过总成生产企业的全球采购平台，为大众、奔驰等主机厂的车型配套）。公司在结构件的主要核心客户有华为、中兴通讯、思科等全球领先的通信设备制造商及TCL、DEK、ABB、GE等世界知名企业。公司是华为、中兴通讯结构件的主力供应商。

根据2018年中国重点骨干模具企业公示，银宝山新为213家“中国重点骨干模具企业”之一，排名32位，为中国大型精密注塑模具重点骨干企业。由广东省企业联合会、广东省企业家协会发布的2017年广东省企业五百强排行榜显示：银宝山新排名列274位，同比上年上升4位。稳步上升的排名也印证着银宝山新规模、质量、效益的稳步提升，在国内外的影响力持续扩大。根据中国模具工业协会关于对“2016年第一批中国模具行业企业信用等级评价结果”进行公示的公告，银宝山新获得“AAA”的信用等级评价。

二、主要资产重大变化情况

、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明股权资产 无重大变化固定资产

固定资产同比增加1.6亿元，主要是印度银宝、南通银宝、广东银宝、天津科技设备投入增加无形资产 无形资产同比增加507万，主要是软件投入增加在建工程 同比减少1635万，主要是天津科技在建工程转固

、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体

内容

形成原因 资产规模 所在地 运营模式

保障资产安全性的控制

措施

收益状况

境外资产占公司净资产

的比重

是否存在重大减值风险境外资产

投资及经营生产

252,534,123.

香港、美国及印度

-320,910.33 21.13%

否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（一）公司核心技术情况

公司一贯将“持续创新”作为企业经营宗旨，根据国家支持的重点领域及发展方向，重视前沿技术跟踪导入和应用研究，并按照市场导向，依托自身积累的对高端客户的服务技术底蕴，持续加大在新材料及新工艺领域的研发投入，不断完善和提升技术研发体系、研发队伍建设，促进和加速技术成果的吸收和转化，保持并提升公司创新能力以及市场竞争力。

、建立起完善的模具设计标准体系和模具制造工艺标准体系

在汽车保险杠、翼子板、仪表板、门板、前端模块、进气格栅、方向盘、安全气囊盖等汽车内外饰件和功能件模具方面积累了大量设计制造经验，建立了完善的模具设计标准体系和模具制造工艺标准体系。模具设计标准体系涵盖汽车注塑模具、通讯注塑模具的浇注系统、温控系统、成型系统、脱模系统、顶出系统、模架系统等，已研制汽车方向盘模具、保险杠模具等企业的产业模具标准。模具制造工艺标准体系包含模具零件CNC编程与加工、EDM电极制图与编程加工、WEDM编程加工、深孔钻编程加工、模具装配、试模包装等内容。同时，参与了多项行业标准的制修订工作。公司作为中国模具技术标准化委员会委员单位，负责撰写了《塑料模用钢技术条件》、《塑料注射模热流道系统技术条件》等行业标准。

、具备完整的复合模塑高端模具的设计开发、生产制造能力

基于单腔双色汽车模具技术、深腔产品的低压注塑成型技术、汽车前端模块塑包钢模具成型技术、注射压缩成型模具技术、汽车燃油箱多层共挤吹塑模具技术、SMC热压成型模具技术、叠层模具技术等方面已在国内处于领先水平，已获得多项中国模协精模奖，广泛应用于节能环保、汽车轻量化领域。

建设先进制造研究所，研究、开发、应用行业前沿技术，在金属3D打印成型、高速五轴高精密加工、五轴激光蚀刻工艺等制备精密模具结构件上，构建绿色模塑制造工程体系，解决模具精细结构难题，提供更全面的模具制造服务。同时研究多种纤维增强材料应用技术，在长玻纤、碳纤维等汽车轻量化热点技术领域中，开发多款高强度轻量化汽车结构件产品，应用在新能源汽车上。公司积极引进新技术，在行业内率先建设完成、并投入使用了电极全自动加工单元，电极自动检测单元，模具零件五轴自动加工、自动检测生产线等。

、建成结构设计和工艺设计多领域的数字化研发设计工具软件体系

逐步建立起数字化研发设计工具软件的开发队伍，自主开发模具设计标准和工艺标准的数字化研发设计工具的能力，与模具等工装结构设计和工艺设计团队紧密协同开展数字化研发设计工具的开发工作，逐步提高研发设计工作的自动化和知识库的大数据工作，主要成果有深孔钻自动编程、标准化夹具系统开发、孔列表自动标注、CAM网络化编程后处理、线切割自动编程、万向夹具、CNC在线检测和自动刀具库应用、电极加工与检测自动化等。

、建立模具生产的经验数据库，实现基于经验数据的模具精益化生产

我们正在建设的项目包括模具经验数据库，CAE分析数据库和模块化设计。

经验数据库将收集模具生产过程所有有效的、经过验证的信息，并建立快速查寻机制。经验数据库使我们在开始制作一套新模具时，可以快速找到最近似的模具制作参考案例。可以为报价、项目管理、设计、加工、装配和试模提供历史成功的案例和数据支撑。经验数据库将是避免错误的依据，是效率、质量都可以不断迭代提升的标杆。

CAE分析是提高模具设计质量，减少试模次数最有效的工具。而塑胶材料物性参数和注塑机台参数的准确性，是决定CAE分析准确性的重要因素。建立塑胶材料物性参数和注塑机台参数库，就是为CAE分析提供准确的塑胶材料物性参数和注塑机台参数，从而持续提高CAE分析的准确性。

模块化设计即是在设计模具时，只要选定模具类别和客户，就可以真接在系统中选择附合标准的零件和组件，比如成型系统、顶出系统、冷却系统等。模具模块化设计力图将设计编程标准数字化，图形化，

模块化设计是实体化和自动化的标准。

、基本形成生产管理与制造软硬件自动化集成研发能力

根据生产业务类型整体规划构建生产线自动化单元，以解决多人工序和特殊岗位为主，建立以单工序为主的自动化单元，达到提高生产效率之目的。目前已完成的自动化生产单元有冲压自动化生产线、折弯自动化生产线、焊接自动线、反射板自动检测、压铸件加工自动化集成与应用、平板电脑辅料粘贴自动化等。后续根据产品的需求，及PLM系统的应用，通过对现有产线的柔性调整，实现部分产品的多工序生产自动化单元，达到柔性生产之目的，最终实现自动化、数字化、智能化工厂。

（二）研究开发情况

、研发组织架构

公司自2008年组建技术中心，搭建公司技术研发平台以来，围绕模具生产及相关的结构件生产等核心业务，坚持自主创新，并拓展到模流分析、产品设计开发、热流道专业设计与生产、综合性质量检测实验室等模具生产相关业务领域，为公司发展提供高水平的技术水平支持。

、公司研发取得的主要成果

经过多年的积累，公司在模具行业较早地建立了标准化体系、拥有全面的技术工艺二次开发能力，同时拥有以模具产品设计和制造为中心的多项核心技术。

公司目前拥有各项授权专利和软件著作权333项，2015年被评为深圳市知识产权优势企业。

公司技术中心被评深圳市市级技术中心，其研发方向之一的高固相率半固态压铸成形关键技术研发不仅作为深圳市科技攻关项目，而且参与了国家科技部重点研发计划专项“高性能镁/铝合金高品质铸件制备技术”，2018年采用半固态压铸工艺，国际首次开发完成了大型复杂薄壁零件—汽车减振塔，并试模成功，采用这种工艺，将大幅降低生产成本，缩短生产周期。此外，公司在纤维增强复合模塑技术的汽车轻量化方面，在激光制造绿色制模工程方面等持续加大研发力度，在市发改委扶持下，成立了深圳市汽车轻量化新型复合材料研究工程实验室，其技术成果广泛运用于汽车产业新材料新工艺领域。

2018年，公司技术中心被认定为国家企业技术中心，这标志着公司的研发创新能力又上了一个新台阶。

（三）技术创新机制

公司建立了以企业为主体，市场为导向、产学研相结合的技术创新机制，形成以市场需求推动技术创新的市场导向机制。公司先后制定了公司《技术创新奖及其它奖励试行办法》、《技术成果奖励办法》、《研发人员绩效考核奖励制度》等制度，以充分调动广大员工参与技术创新工作的积极性和创造性，已形成了良好的鼓励技术创新机制，包括如下方面：

、建立了比较完善的激励机制

公司鼓励产品创新和技术研发，除了日常的绩效考核和奖励外，公司每年设立技术创新大奖，专门奖励对公司发展做出重大贡献的研发项目和优秀员工。

、建立完善的产学研相结合平台

公司积极与国内大专院校、科研院所建立联系，分别与清华大学、上海交大、华南理工、深圳大学、南方科技大学等高校合作建立了先进制造产学研基地、重点实验室和实习基地，并聘请了海内外专家参与公司研发与生产。

、建立了比较完善的研发人员培训体系

不定期组织专家、技术人员和管理人员对员工进行专业培训，为员工提供多样化的技术交流、学习的机会。公司鼓励研发人员直接参与终端产品设计和市场服务，目前已成功将热流道项目、产品设计等研发项目转化为业务成果。

（四）模具的协同制造工程能力

公司在国内五个城市建立了八个专业模具工厂和多个海外模具技术服务基地，各个工厂专业开发制造大中小精密塑料模具，在主要经济区之间拥有产能协同制造工程服务与交付能力。拥有各类高档加工设备和检测设备，拥有具备国家资质的检测实验室，具备面向汽车模具和通讯结构件全价值链的制造资源集成能力，且围绕珠三角、长三角、环渤海经济区的生产基地布局覆盖了国内大部分发达地区，生产和营销的

统一管理，能满足客户的柔性生产和及时交付要求。

（五）结构件的协同制造工程能力

公司已经形成能够提供包括产品同步设计开发（通讯和汽车的塑胶与金属结构件）、成型模具生产、精密组装成品制造等三大版块，形成上下全工序的协同制造工程服务与交付能力。

近年来，根据公司发展战略要求，利用公司现有资源，业务方向不断向产业链上下游延伸，服务内容拓展到前端工业设计、新材料的研发和新工艺技术的提升，还延伸到热流道控制系统、检具夹具的开发制造等提升模具性能和产品质量的工艺领域。

（六）全球化的服务平台

公司是较早进入海外市场的模具制造商，目前已在香港、印度和美国设立子公司，积极开拓海外业务，通过海外基地建设，凭借持续创新的技术开发能力和服务领先的国际竞争力，打造全球化的服务平台。

（七）品牌优势

公司是国内汽车塑胶模具行业领先的生产厂家，在汽车行业核心客户主要有福特FORD、日产NISSAN、雷诺RENAULT等汽车厂商以及佛吉亚集团（Faurecia）、全耐塑料制造集团（Plastic Omnium）、延锋集团等全球领先的汽车零部件总成生产企业。服务的汽车品牌主要有福特FORD、日产NISSAN、雷诺RENAULT、丰田TOYOTA、宝马BMW、菲亚特FIAT、广汽GAC、大众VW等。公司在精密结构件行业核心客户有华为、中兴通讯、思科Cisco等全球领先的通信设备制造商及TCL、比亚迪、ASM、ABB、GE医疗等世界知名企业。

第四节

经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，在世界经济增长动力减弱、全球贸易增速放缓、挑战和变数不断增加的国际大背景下，中国经济也面临多重挑战，中美贸易摩擦的加剧及发达国家对中国产业升级的打压，对中国诸多产业的经营带来直接且巨大的冲击。公司经受住了市场大环境不确定性的考验，在中美贸易战中，美国对中国塑胶模具加征25%关税，导致公司在美国的模具市场直接受损；中兴被制裁事件，中兴在公司的业务被迫全面停止一个季度，导致公司受直接影响承担了业务及制造方面的损失。面临危机，公司积极调整市场策略，大胆突破原有业务结构，在保持通讯结构件、电子装备等业务的情况下，加大各级市场开发力度，引入多样化客户，进入物联网、智能家居、机器人和医疗行业，优化产品结构，填补产能，在保障公司业绩整体平稳过渡的同时，也为未来公司盈利前景打下基础。

报告期内，公司实现营业收入3,010,018,231.19元，比上年增长3.62%；实现归属于上市公司股东的净利润41,662,935.93元，比上年下降35.46%；基本每股收益为0.11元，比上年降低了35.29%；2018年末总资产为4,080,403,863.84元，较上年同期增长了5.91%。

随着材料成本及劳动力成本持续上升，环保法规实施力度的加强，制造及管理成本也随之上升。公司在面临上游市场不确性增多、下游成本巨增的情况下，坚持公司“数字化工厂”战略，推动产业升级，全面实行精益生产，通过技术工艺改造，提升工厂自动化水平和生产标准化程度，大力推进管理升级，加强信息化建设，精简流程，加大成本管控力度，打造坚实的智能制造能力。

报告期内，公司研发投入144,170,984.70元，同比增长25.81%，公司坚持以科技创新引领智能制造的总路线，持续加大研发投入，2018年新获得发明专利8项，实用新型专利65项。公司技术中心被认定为国家企业技术中心，作为研发方向之一的高固相率半固态压铸成形关键技术研发不仅是深圳市科技攻关项目，而且参与了国家科技部重点研发计划专项“高性能镁/铝合金高品质铸件制备技术”。同时公司成功采用半固态压铸工艺，开发完成了大型复杂薄壁零件---汽车减振塔，并试模成功，采用这种工艺，将大幅降低生产成本，缩短生产周期。此外，公司在纤维增强复合模塑技术的汽车轻量化方面，在激光制造绿色制模工程方面等持续加大研发力度，在市发改委扶持下，成立了深圳市汽车轻量化新型复合材料研究工程实验室，其技术成果广泛运用于汽车产业新材料新工艺领域。此外，公司以同行最高分的表现通过EcoVadis（第三方审核机构）的CSR（社会责任）审核，荣获全球著名汽车零部件企业---佛吉亚的金牌模具供应商称号。

报告期内，公司于2017年新设立的子公司南通银宝和海外印度银宝公司均顺利建成投产，长沙汽件和惠州板块（惠州科技、惠州实业）也顺利搬迁入新厂，在扩充产能的同时，也极大地完善了公司的市场布局，加强了市场拓展和客户服务能力。同时，银宝山新横沥制造基地正式奠基，成为公司25周年发展历程里又一重要的里程碑。这里将被规划成为全球最大的单体模具工厂，也同时是承载着公司实现“数字化工厂”战略的样板所在，是前期即整合了精益生产理念，高度融合了信息化与工业化要求来设计的高端智能制造工厂。

2018年，公司以“高质量的运营”作为经营管理的总指导思想，积极推行卓越绩效管理，并在“宝安区2018年度卓越绩效管理标准实施项目奖”中，以优异的综合实力表现在参评的100多家企业中，获得了排名前10的好成绩，通过此项目，极大地强化了卓越绩效管理在公司的实施运用。

纵观2018年，虽然面临重重困难与挑战，但在公司高层的带领下，坚守主业，不忘初心，以“做百年工匠企业，成为制造业的标杆”为奋斗目标，专心专注，以研发创新为引领，为将公司打造成为具备领先技术实力的高端制造企业而努力。

二、主营业务分析

、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

、收入与成本

（

）营业收入构成

单位：元

2018年 2017年

同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计

100%

3,010,018,231.19

2,904,735,299.90

100%

3.62%

分行业工业

99.30%

2,988,897,482.49

2,892,508,916.04

99.58%

3.33%

其他

0.70%

21,120,748.70

12,226,383.86

0.42%

72.75%

分产品模具销售

927,641,892.47

30.82%

927,641,892.47

873,776,515.37

30.08%

6.16%

注塑销售

1,201,312,799.49

39.91%

1,197,551,322.71

41.23%

0.31%

五金销售

28.41%

855,086,503.10

815,332,196.26

28.07%

4.88%

工业设计等

4,856,287.43

0.16%

5,848,881.70

0.20%

-16.97%

其他

0.70%

21,120,748.70

12,226,383.86

0.42%

72.75%

分地区国内

2,168,460,245.79

71.34%

2,168,460,245.79

2,026,783,460.47

69.78%

5.95%

港澳台及境外

27.96%

841,557,985.40

877,951,839.43

30.22%

-4.15%

（

）占公司营业收入或营业利润10%

以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

单位：元营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上年

同期增减

营业成本比上年

同期增减

毛利率比上年同

期增减

分行业工业 2,988,897,482.49

2,480,629,158.97

17.01%

3.33%

4.89%

-

1.23%

其他 21,120,748.70

14,535,062.90

31.18%

72.75%

149.74%

-

21.22%

分产品模具销售 927,641,892.47

613,669,113.27

33.85%

6.16%

17.20%

-

6.23%

注塑销售 1,201,312,799.49

1,074,296,047.34

10.57%

0.31%

0.55%

-

0.21%

五金销售 855,086,503.10

790,504,977.12

7.55%

4.88%

2.64%

2.01%

工业设计等 4,856,287.43

2,159,021.24

55.54%

-16.97%

-22.57%

3.22%

其他业务收入 21,120,748.70

14,535,062.90

31.18%

72.75%

149.74%

-

21.22%

分地区公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

（

）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减模具业务

销售量 套 2,807

2,413

16.33%

生产量 套 2,854

2,568

11.14%

库存量 套 723

6.95%

注塑业务

销售量 万套 13,875

13,943

-0.49%

生产量 万套 14,286

14,318

-0.22%

库存量 万套 2,553

2,142

19.19%

五金业务

销售量 套 961,532

922,106

4.28%

生产量 套 1,013,543

946,059

7.13%

库存量 套 233,508

181,497

28.66%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□ 适用 √ 不适用

（

）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（

）营业成本构成

产品分类产品分类

单位：元

产品分类 项目

2018年 2017年

同比增减金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

模具销售

613,669,113.27

24.59%

523,586,842.99

22.09%

17.20%

注塑销售

43.06%

1,074,296,047.34

1,068,394,280.76

45.07%

0.55%

五金销售

31.68%

790,504,977.12

770,165,774.92

32.49%

2.64%

工业设计等 2,159,021.24

0.09%

2,788,509.53

0.12%

-

其他业务 14,535,062.90

		22.57%

0.58%

5,820,044.84

0.25%

149.74%

说明本公司仅对产品入库成本分成本项；销售成本按入库成本总额进行加权平均，无销售成本分项数据。

（

）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（

）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（

）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例

1,576,870,703.37

52.37%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例

公司前5大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例1 客户一

0.00%836,656,474.23

836,656,474.23

27.79%

2 客户二

246,028,075.79

8.17%

3 客户三

200,534,255.64

6.66%

4 客户四

153,695,440.71

5.10%

5 客户五

139,956,457.00

4.65%

合计 --

1,576,870,703.37

52.37%

主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例

247,588,175.39

12.82%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例

公司前5名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例1 供应商一

0.00%105,831,613.26

105,831,613.26

5.48%

2 供应商二

39,076,379.23

2.02%

3 供应商三

36,962,063.13

1.91%

4 供应商四

34,586,168.24

1.79%

5 供应商五

31,131,951.53

1.61%

合计 --

247,588,175.39

12.82%

主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用

、费用

单位：元2018年 2017年 同比增减 重大变动说明销售费用

127,786,832.99

131,718,158.41

-2.98%

管理费用

162,296,061.22

211,926,047.56

-23.42%

财务费用

63,351,169.55

41,730,791.28

51.81%

公司报告期融资规模同比增加，且融资成本增加，导致利息支出增加研发费用 116,135,989.75

	61,079,483.25

90.14% 高新子公司增加、研发投入增加

、研发投入

√ 适用 □ 不适用

1）轻量化汽车结构件热塑性树脂成型工艺数据库研究与应用。当前以CAE模流分析为代表的模拟仿真工艺是模具制造与产品成型的一项重要的质量控制手段。但相关软件中设定的材料数据库样本少、材料的分析参数设定与实际差异明显，大幅降低了模拟仿真的实用性。分析结果不精确导致实际生产质量难以精确控制与高效修正，或者材料只能找近似样本数据，进而分析结果存在必然的偏差，影响实际生产品质与效率。此项研究以多种材料的实际上机注射成型参数验证为基础，比对实际生产参数与分析软件设定参数并予以修正，从而建立不同设备、不同材料、不同工艺条件下材料与成型工艺的精准修正参数数据库，提高软件分析性能与准确度，提升模拟仿真对实际产品制造成型的工艺指导能力与品质控制能力。数据库的经验积累，对模具制造与塑胶注射成型相关行业乃至分析软件、注射成型设备的技术改进与全面提升均能产生明显的作用，促进生产效率与成型品质问题的解决。因此，此数据库产品具备很强的行业推广价值。

2）碳纤维增强热塑性模压板嵌件注塑模具技术、连续纤维热塑性材料模压成型技术、热塑性长纤维增强复合材料模具进胶方案的研究。公司开展多方向的高强度纤维增强复合材料（碳纤维/长玻纤）在汽车高性能结构件成型上的应用技术研究。包括满足不同结构强度需要的复合材料配方的开发与验证、连续纤维的在线混炼技术高效成型的工艺调整与设备改造、纤维复材与不同类型材质嵌件复合注射成型的模具开发与成型工艺研究等。纤维增强复合材料在汽车产品中的应用，进一步替代大量金属结构件以及大型结构

件的一体快速注射成型，有效推进汽车轻量化工艺进程。

公司还将继续在LFT-D技术上持续研发，开发高强度碳纤维（长玻纤等）复合材料在汽车产品与汽车模具成型技术，进行新型材料配方与在线混炼成型工艺的优化研究，提升纤维增强复合材料的应用多样性，为客户提供行业先导应用技术的支持。在模具制造信息化管理研发中，自主开发模具自动BOM系统、电极检测暨EDM自动化系统、模具零件自动化生产线等产品与自动化技术，提升模具开发规范、标准化生产制造水平，实现增效、高标准、自动化处理的生产管理效果。还进行国产金属粉末3D打印成型工艺验证、精密纹理与精密结构件激光加工成型等设计与制造技术的研发。这些技术优化并开发新型模具结构，解决产品成型难题、转变产品成型工艺，达到保持模具性能强度的同时，优化解决汽车产品成型工艺，促进产品轻量化升级进程。在报告期内，公司研发立项达70余项。

公司研发投入情况

2018年 2017年 变动比例研发人员数量（人） 973

6.11%

研发人员数量占比 11.61%

9.98%

1.63%

研发投入金额（元）

114,598,422.14

144,170,984.70

25.81%

研发投入占营业收入比例 4.79%

3.95%

			0.84%
研发投入资本化的金额（元）

0.00

0.00

0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例

0.00%

0.00%

0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用

、现金流

单位：元项目 2018年 2017年 同比增减经营活动现金流入小计

3,305,221,866.01

3,077,884,811.71

7.39%

经营活动现金流出小计

3,236,838,308.10

3,083,721,200.12

4.97%

经营活动产生的现金流量净额

-5,836,388.41

68,383,557.91

-

投资活动现金流入小计

		1,271.68%
4,515,030.33

872,432.78

417.52%

投资活动现金流出小计

246,595,645.22

439,824,850.09

-

投资活动产生的现金流量净额

-

		43.93%
242,080,614.89

-438,952,417.31

-

44.85%

筹资活动现金流入小计

2,649,564,252.70

2,337,753,906.77

13.34%

筹资活动现金流出小计

2,555,452,530.28

1,976,809,582.64

29.27%

筹资活动产生的现金流量净额

94,111,722.42

360,944,324.13

-

现金及现金等价物净增加额 -

		73.93%
76,974,638.76

-89,233,782.32

-

13.74%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用同期模具业务增长较快，而其回款周期较长，影响了2017年经营活动现金流入，2018年陆续收回，故当期经营活动现金流转好。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性其他收益 27,764,351.08

63.14%

政府补助、个税手续费返还 否

四、资产及负债状况分析

、资产构成重大变动情况

单位：元

2018年末 2017年末

比重增减

重大变动说明金额

占总资产比

例

金额

占总资产比

例货币资金

382,922,498.5

9.38%

437,367,025.68

11.35%

-1.97%

应收账款

788,367,561.1

19.32%

833,402,259.09

21.63%

-2.31%

存货

1,244,278,180.

30.49%

1,088,175,429.

28.25%

2.24%

投资性房地产

0.00%

0.00%

0.00%

长期股权投资

0.00%

0.00%

0.00%

固定资产

1,009,643,844.

24.74%

850,012,715.64

22.06%

2.68%

在建工程 18,651,704.20

0.46%

35,001,147.69

0.91%

-0.45%

短期借款

735,562,441.7

18.03%

434,641,211.97

11.28%

6.75%

长短期借款融资结构的调整长期借款 95,950,080.66

2.35%

289,302,104.15

7.51%

-5.16%

长短期借款融资结构的调整

、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 期初数

本期公允价值

变动损益

计入权益的累计公允价值变

动

本期计提的减

值

本期购买金额 本期出售金额 期末数金融资产上述合计 0.00

0.00

金融负债 2,882,174.83

	1,557,460.67					1,324,714.16

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否

、截至报告期末的资产权利受限情况

项目 余额 受限原因货币资金 153,423,247.41 银行承兑汇票、借款、保函保证金（详见附注六/注释1.货币资金）应收票据 29,014,791.89 票据质押固定资产 189,251,831.69 借款抵押无形资产 11,129,754.09 借款抵押

合计 382,819,625.08 ---

五、投资状况分析

、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

439,824,850.10

246,595,645.20

-

43.93%

、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（

）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元募集年份 募集方式

募集资金

总额

本期已使用募集资

金总额

已累计使用募集资

金总额

报告期内变更用途的募集资

金总额

累计变更用途的募集资金总

额

累计变更用途的募集资金总

额比例

尚未使用募集资金

总额

尚未使用募集资金用途及去

向

闲置两年

以上募集

资金金额2015

首次公开发行股票

34,068.16

2,428.59

33,147.88

0.00%

920.28

监管状态 920.28

合计 -- 34,068.16

2,428.59

33,147.88

0.00%

920.28

-- 920.28

募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1353号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中国中投证券有限责任公司于2015年12月14日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票3,178万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.72元。本公司共募集资金340,681,600.00元，扣除发行费用41,305,220.77元，募集资金净额299,376,379.23元。截止2015年12月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2015]001280号”验资报告验证确认。截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入290,173,617.94元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币204,605,300.00元；于2015年12月21日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人民币0.00元；于2016年度会计期间使用募集资金人民币3,299,279.23元；于2017年度会计期间使用募集资金人民币57,983,082.00元；本年度使用募集资金24,285,956.71 元。截止2018年12月31日，募集资金余额为人民币9,925,361.89元。募集资金净额与尚未使用的募集资金净额的差异主要为：募集资金存款的利息收入扣除手续费净值722,600.60元。

（

）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元承诺投资项目和超募

资金投向

更项目(含部分

变更)

募集资金承诺投资

总额

是否已变

调整后投

资总额

(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入

金额(2)

截至期末投资进度

(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日

期

本报告期实现的效

益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变

化承诺投资项目

1、大型复杂精密模具

扩产项目

否

9,788.37

9,788.37

1,003.65

9,546.04

97.52%

2016年05月01日

否 否

2、精密模具自动化专

线及精密结构件生产

否

						824.02
14,480.89	14,480.89	1,058.68	14,149.08	97.71%

2017年05月01

-16.59

否 否

项目 日

3、大型复杂精密模具

关键技术及工艺研发项目

是

5,441.03

5,441.03

366.26

5,094.89

93.64%

2016年06月01日

否 否

4、补充公司流动资金

项目

否

				63.62
	227.35

227.35

100.00%

不适用 否承诺投资项目小计 --

29,710.29

29,937.64

2,428.59

29,017.36

-- --

-- --超募资金投向无

871.05

合计 --

29,710.29

29,937.64

2,428.59

29,017.36

-- --

-- --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

1、大型复杂精密模具扩产项目：受终端汽车销售量放缓，汽车模具市场竞争加剧，加上内部制造成本、人工成本的上升，订单毛利率短期承压。此外，本募投项目主要生产大型汽车模具，生产周期较长，受项目进度和排期影响，业绩有一定起伏。2、精密模具自动化专线及精密结构件生产项目：该募投项目投产后主要受到两方面因素的影响，一是受汽车整体市场环境和市场竞争加剧的影响，汽车方向盘及零部件模具、汽车结构件业务销售未完全达预期，且产品销售价格存在一定幅度下滑，同时固定成本较高，内部管理未能得到快速有效提升，导致该类产品的毛利率有一定幅度下降所致；二是受4G向5G过渡处于行业低谷及消费电子行业呈疲软态势的影响，使得该项目通讯、消费电子类业务未能随项目投产同步释放产能和业绩，以及该等产品当前利润率未能保持在项目设定初期高毛利率水平，且5G投资尚未形成规模化量产对整体业绩带动效应亦尚不明显所致。3、大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目：三个子项目中模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目不能直接产生经济效益，热流道系统研发项目主要用于替代外购，将外购转为自制降低采购成本，由于部分客户要求使用指定的热流道品牌等原因，未能完全达到预期目标。项目可行性发生重大变化的情况说明

无重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

适用

以前年度发生

以前年度变更事项为：将“热流道系统研发项目”的实施主体由本公司变更为博慧。该子项目投资额

为3,358.75万元，占募集资金总额的9.86%，截至2016年7月31日，热流道系统研发项目已累计

投入募集资金2426.68万元，完成该项目投资计划的72.25%，剩余募集资金为932.07万元，占投资

计划的27.75%。本项目投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。本次变更事

项不构成关联交易。募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

业经大华会计师事务所“大华核字[2015]004425号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证

报告》验证，截至2015年12月21日，自筹资金实际投资额20,460.53万元，截止2018年12月31日该部分募集资金已全部置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

存放于公司募集资金三方监管账户内募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

（

）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元变更后的项

目

对应的原承

诺项目

变更后项目拟投入募集

资金总额

(1)

本报告期实际投入金额

截至期末实际累计投入

金额(2)

截至期末投

资进度

(3)=(2)/(1)

项目达到预定可使用状

态日期

本报告期实

现的效益

是否达到预

计效益

变更后的项目可行性是否发生重大

变化大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目

大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目

5,441.03

	366.26	5,094.89

93.64%

2016年06月01日

63.62

否 否精密模具自动化专线及精密结构件生产项目

精密模具自动化专线及精密结构件生产项目

14,480.89

1,058.68

14,149.08

97.71%

2017年05月01日

-16.59

否 否合计 -- 19,921.92

1,424.94

19,243.97

-- -- 47.03

-- --

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

原“精密模具自动化专线及精密结构件生产项目”预算中的402

万元由惠州市发展和改

革局以政府补助形式提供，用于该生产项目，款项已于2013年12月27日收到。本次变更议案经银宝山新2016年第三届董事会第四次会议审议通过,并2016年1月9日在巨潮资讯网上刊登。原“精密模具自动化专线及精密结构件生产项目”报告编制于2011

按募投报告原设备清单投入，将无法满足当前及今后产品精度、生产效率及市场的要求。为满足当前市场对模具高精度、高生产效率的要求，需要对原募投项目中部分生产设备购置计划重新调整。本次调整设备购置计划后，需投入募集资金2,885.00

万元，

除此之外，募投项目整体投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均与公司《招股说明书》披露的相关内容保持不变，不会对项目产生实质性影响，未改变募集资金项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次变更议案经银宝山新第三届董事会第十五次会议和2016

《关于变更部分募集资金用途的公告》于2016年12月6日在巨潮资讯网上刊登。大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目中的子项目热流道系统研发项目原本由银

宝山新与孟庆春先生合资成立深圳市博慧热流道科技有限公司，热流道系统研发项目实施主体变更为该公司。该决议经银宝山新第三届董事会第九次会议和2016年第一

次临时股东大会审议通过，《关于拟变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》于

2016年8月23日在巨潮资讯网上刊登。为提升募集资金的使用效率，公司对首次公开发行募集资金投资项目中的“大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目”的投资进行优化调整，将该募投项目中的子项目“热流道系统研发项目”

资金用于该募投项目中的另一个子项目“模具设计智能化项目”

。该决议经银宝山新第

三届董事会第二十六次会议和2017年年度股东大会

金投资项目的公告》于2018年4月25日在巨潮资讯网上刊登。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

审议通过。《关于变更部分募集资

大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目：三个子项目中模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目不能直接产生经济效益，热流道系统研发项目主要用于替代外购，将外购转为自制降低采购成本，由于部分客户要求使用指定的热流道品牌等原因，

未能完全达到预期目标。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

项目可行性无重大变化

六、重大资产和股权出售

、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

惠州科技 子公司

五金制品、电子产品的

开发、生产、

装配

6,000,000.00

123,541,172.

22,706,058.7

153,537,523.

18,794,869.9

13,986,847.1

广州汽件 子公司

汽车零部件及配件制造与销售

30,000,000.0

74,215,362.8

208,371,619.

14,826,208.1

14,150,562.3

天津科技 子公司

模具、塑胶、

五金制品的开发、制造和销售

95,656,131.3

222,250,571.14

271,129,211.

22,440,033.6

19,432,125.3

南通银宝 子公司

大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售

40,000,000.0

122,921,506.

30,232,736.6

19,442,555.5

-10,448,820.

-7,868,267.6

报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明惠州科技2018年实现营业收入153,537,523.75元，同比增长96.01%，净利润13,986,847.19，实现扭亏，同比增加14,543,182.82元，总资产123,541,172.29，同比增长75.77%，净资产22,706,058.75元，同比增长150%，主要是由于销售收入的增长带来的规模效应，其中老客户TCL同比增长3686万，新客户深圳朗仁科技，奋达科技、汉潼智能贡献销售收入3347万，此外，公司内部亦严格加强内部成本控制。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略1.外部环境分析

（1）宏观环境分析：2018年国内GDP增速创历史新低，居民债务快速增加，汽车类居民消费疲软，加上中美贸易摩擦对出口增长产生的负面影响，可能影响汽车模具业务及零部件业务未来的增长速度；人口老龄化及珠三角劳动密集型产业和人口继续向内地转移，企业将面临招工难及人工成本持续上升的局面；环保法规日趋完善及执法力度明显加大，推高企业运营成本及原材料成本；5G技术逐渐步入大规模商用阶段；随着环保与节能技术的持续发展，新能源汽车在政策支持下继续保持高速增长；3D打印、碳纤维复合成型、半固态压铸等轻量化技术日趋成熟，产业化运用领域也越来越广；“物联网”及智能制造技术蓬勃发展，将带来制造产业革命性变化。

（2）行业分析：汽车模具市场容量及趋势分析：近年来，随着经济全球化进程的快速发展和各国鼓励汽车消费政策的推出，全球汽车生产和消费量逐年增长。全球经济一体化及产业分工专业化的潮流，推动了以中国、巴西和印度为代表的新兴国家的汽车产业迅速发展，在全球汽车产业格局中新兴国家的市场地位不断提高。具体来看，全球汽车工业正呈现出以下新的特点：第一，新兴国家成为全球汽车工业生产的生力军。由于新兴市场的汽车需求量增长迅速，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入。新兴市场的特点是人均汽车保有量低，潜在需求量大，因此成为未来全球最有潜力的汽车市场。

第二，美国、日本、德国和法国等老牌汽车强国受经济危机影响行业波动明显，但整体发展平稳。随着人们消费体验的升级，对于汽车的要求在不断提高，促使车企不断改版升级原有汽车或者开发新款车型，市场对汽车模具仍具有较大需求。据统计，一款新车开发中，需要汽车冲压模具约1500余副、塑料模具800余副、钣金模具300余副、压铸模具100余副。根据前瞻产业研究院发布的《中国汽车模具行业产销需求预测与转型升级分析报告》测算，中国汽车模具占模具行业的市场份额约在1/3左右，而根据国家统计局的统计数据，2017年我国汽车模具的销售收入为2663.42亿元，2017年中国汽车模具市场规模达到了888亿元。2018年全年，汽车模具行业规模依然保持扩张趋势，市场规模突破900亿元，未来随着汽车更新换代的速度，汽车模具能迎来新一轮的发展空间。

汽车零部件市场容量及趋势分析：根据中国汽车工业协会公布的2018年全年中国汽车的产销情况显示，2018年汽车工业受政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预期，2018年中国市场汽车产销量分别为2,780.9万辆和2,808.1万辆。值得一提的是随着环保与节能技术的发展和需求，新能源汽车继续保持高速增

长，2018年我国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%，而汽车轻量化作为新能源车发展方向之一，已成为世界汽车设计发展的主要潮流之一。试验表明，汽车整车质量每降低10%，燃油效率可提高6-8%；而汽车整车质量每减少100公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6升，就目前国内的发展现状而言，中国的汽车轻量化远低于国外水平，但汽车轻量化是必然趋势，例如，中国汽车工程学会发布的《节能与新能源技术汽车路线图》就预计到2030年汽车整车质量将比2015年减重40%，而汽车内外饰的轻量化是整车轻量化的重要组成部分，内外饰的轻量化不仅能为整车带来能耗的降低，更重要的是能带来安全性和舒适性的提高。因此，所有的整车厂对内外饰的轻量化非常重视，可见，在汽车轻量化的趋势下，汽车内外饰件轻量化还有巨大的发展空间。

3C结构件市场容量及趋势分析：公司3C结构件产品主要应用于通信行业,根据中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第43次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年12月，我国网民规模达8.29亿，互联网普及率达59.6%，较2017年年底提升了3.8个百分点，全年新增网民5653万。其中，手机网民规模达8.17亿，网民通过手机接入互联网的比例高达98.6%。不断增长的移动用户渗透率和数据流量需求，要求更优良的移动网络通信质量和更广阔的网络覆盖率，从而对移动通信设备的技术升级和建设密度提出更高要求。随着新兴服务如4K视频、VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、无人驾驶和物联网等的兴起，现有的4G网络将远远无法满足我们的需求，5G的发展成为必然，预计到2020年5G将进行大规模商用，银宝山新作为华为、中兴、思科等通讯设备巨头的主力合作供应商，将迎来新一轮的发展契机。

2.企业内部环境分析

（1）竞争优势分析

设计与研发优势：公司在技术研发方面，采取创新驱动战略，积极推动产学研合作，与国内大专院校、科研院所建立联系，分别与清华大学、上海交大、华南理工、深圳大学、南方科技大学、中国有色金属研究院等合作建立了先进制造产学研基地、重点实验室和实习基地，并聘请了海内外专家参与公司研发与生产，使公司在模具技术、热流道技术、半固态压铸技术、3D打印技术应用、激光蚀刻技术应用与碳纤维在汽车轻量化的技术应用方面均获得了客户的高度认可。公司通过自主研发和创新，截止2018年12月31日，公司拥有发明专利36项，实用新型252项，计算机软件著作权110多项，并于2015年被评为“深圳市知识产权优势企业”。

战略布局及服务优势：公司拥有行业领先的战略布局，在中国沿海主要城市设有8个生产制造基地，在美国及印度设立了3家子公司，在全球五大洲17个国家和地区设有技术工厂及服务据点，为公司全球化业务战略奠定了良好的基础，相比同类行业在全球竞争中具有明显的竞争优势。

生产制造优势：规模化稳定的供货能力是公司核心竞争力之一，公司汽车模具行业的核心客户主要有佛吉亚集团（Faurecia）、全耐塑料制造集团（Plastic Omnium ）、延锋集团等全球领先的汽车零部件总成生产企业，服务的汽车品牌主要有福特FORD、日产NISSAN、雷诺RENAULT、丰田TOYOTA、宝马BMW、菲亚特FIAT、广汽GAC、大众VW等。通讯类客户（如华为、中兴、思科）及其它世界知名企业（如TCL、比亚迪、ASM、ABB、GE医疗等），公司在模具、注塑、五金三方面的规模体量都能匹配这些客户的大

包整合及规模化大生产需求，产品质量稳定，获得客户持续的认可，赢得了长期稳定的合作关系。

一体化产品及服务优势：公司已完成垂直一体化的全产业链布局，打通了产业链的上下游，从工业工程设计-->模具设计与制造-->热流道产品制造-->结构件/压铸件产品生产、表面处理与组装-->精密检测，实现了产业链的一体化整合。随着行业竞争不断加剧，产品价格不断下降的压力下，通过构建垂直一体化产业链，公司可以更有效控制产业链中的各个环节，从而在成本控制、质量一致性、柔性生产、快速响应、及时交货、提供更好的服务等方面获得明显的竞争优势。

信息化管理优势：受市场个性化需求推动，上游客户新产品开发频繁，这就要求供应商能够做出快速响应，匹配客户需求，在技术研发与生产供货、环节都能紧跟节奏，公司凭借高效的客户协同开发策略，通过PLM/MES/APS/BI/SRM等信息系统，全过程、全生命周期的掌控产品开发与生产进度，使公司生产具备较高的灵活性和及时应变能力，缩短了前期模具开发、采购等周期，加快了投产效率，能够大大缩短公司的交货周期。

客户资源与品牌优势：经过20多年的发展，公司积累了一大批优质客户资源。与佛吉亚集团、全耐塑料制造集团、延锋集团、华为、中兴、思科、TCL、比亚迪、ASM、ABB、GE医疗等世界知名企业建立了长期稳定的合作关系，公司高层多年来持续以“品质第一”为原则，打造出了“Basis”和“银宝山新”品牌在全球汽车模具行业的知名度，为公司奠定了扎实的业务基础，为未来公司进一步深化与客户的合作起到良好的促进作用。

（2）竞争优势分析

自动化水平方面：公司属于重资产型制造企业，老旧设备的更新换代需要一个较为长期的过程，使得公司设备的自动化覆盖率相对比较漫长。公司虽然近年大幅度提升了生产自动化水平，但总体覆盖率仍然较低，未能大幅度降低人工成本。

高端人才引进方面：由于公司发展较快，高端复合型经营管理人才的引进和培养稍落后于公司的发展需要。

成本要素方面：环保法规日趋完善及执法力度明显加大，推高企业运营成本及原材料成本，挤压利润空间。

招工方面：人口老龄化及珠三角劳动密集型产业和人口继续向内地转移，企业将面临招工难及人工成本持续上升的局面。

3.公司总体战略

（1）经过逐级多轮讨论与分析，公司总裁在2019年的公司经营管理会议中，明确了“让制造变得简单”的经营战略指导思想，要实现“让制造变得简单”是一个巨大的挑战，也是让银宝山新成为高端制造业中行业龙头的必备管理基因，通过“让制造变得简单”使公司成为真正意义上的通过创新引领技术发展的高科技公司，将制造变成“智造”，同时，让制造成为创新研发的下游环节，让客户同样能享受到“制造很简单”。即：制造+创新+服务是公司新的运营模式。

（2）在此模式下，集团公司的制造单元将不断细分、不断板块化多元化，包括不断组合或删减、不断兼并或外包；继续加大公司研发力度及范围，不断孵化新业务和新模式，用创新引领集团整体运营；所有不属于制造单元的职能转变为服务；最终通过调整集团结构调动产能，通过板块化高品质运营调动员工动能，将上市公司打造成为投资控股集团，多元化多层次发展。

（3）总体战略目标：成为世界上一流的模具制造商及结构件一体化解决方案提供者

发挥公司以模具为核心的一体化优势，做精做强各产业模块，占据并扩大市场份额。

采取大客户跟随战略，先做技术跟进，再做市场跟进，以获得5G商用市场先机。

采取大客户技术跟随与技术实用战略，采用“引进、消化、吸收、创新”策略，切中要点，将资源重点投入未来可见成效的方面。

紧随行业大趋势，提前切入新能源汽车应用领域，着重新能源汽车在轻量化方向发展，研发新材料在汽车领域的应用，以获得未来的市场机遇。

加快推进信息化与智能制造在生产制造过程中的应用，先提升自动化应用率，再建立样板工厂，逐步

推动数字化进程，实现智能制造。

4.公司细分战略在公司总体战略的指引下，细分战略如下：

（1）经营战略：一体化发展战略，公司已完成以模具为核心的垂直一体化的全产业链布局，打通了产业链的上下游，从工业工程设计-->模具设计与制造-->热流道产品制造-->结构件/压铸件产品生产、表面处理、电子装备和产品组装-->精密检测，实现了产业链的一体化整合。未来公司将持续强化一体化布局，做精做强各产业链模块，实现强强联合，互相放大各模块效应，集聚能量，产生更强大的联动市场效果。

（2）数字化工厂战略：随着人口红利逐渐消失，作为劳动密集型企业，人力成本持续攀高已成为不可负荷的成本之重，公司已明确提出“数字化工厂”战略，近年来逐步引进自动化生产线提升生产效率，降低人工成本。公司在东莞模沥建设的工业园区，将作为“数字化工厂”的试范点，从工厂设计的源头即导入数字化工厂概念，以高起点、高标准建设和打造行业内标杆数字化工厂。

（3）技术战略：打造技术管理创新平台，从技术导向、专利标准管理、创新工具与工艺应用等方面提供沟通交流与资源整合实施平台，为技术研发创造良好的环境，用制度保障技术创新活动的高效开展。

强化技术标准体系，完善模具设计标准体系和模具制造工艺标准体系，建成结构设计和工艺设计多领域的数字化研发设计工具软件体系，建立起领先同行业的自主开发模具设计标准和工艺标准的数字化研发设计工具的能力。

公司在技术研发方面，采取大客户跟随战略，从产品开发前期即介入与客户共同开发，借助大客户方的技术资源优势，通过“引进、消化、吸收、创新”策略，推动公司技术快速发展。

紧跟市场大趋势，在5G和新能源汽车技术研发方面，积极贴近大客户，提前布局产品开发，为后续5G进入商用阶段的井喷和新能源汽车蓬勃发展奠定扎实的业务基础，迎来公司业务发展的阶段性良机。

公司将积极推动产学研合作，借助第三方平台，做产业前沿技术的探索与研究，为公司未来发展发现新的蓝海机遇。

（4）质量战略：公司秉持“追求卓越，质量为本，客户满意，持续改进”的质量方针，以市场和客户需求为标准，用精益求精的工匠精神，全员、全方位、全过程保证产品质量，打造过硬的产品品质。

（5）人才战略：吸收国际化人才：公司通过吸收海归人才、通过海外子公司和服务据点招募国际化人才，国际国内相结合，提升人才质量与招聘效果。

经营管理人才培育：公司通过从市场招募和自主培养两种方式，满足公司快速发展过程中对人才的需求，为了保障人才培养的质量，通过“管理人才培训班”，由高层领导亲任导师，每周授课，教导学员成为全面专业的管理专才。成立“培训学院”，全方位培养各层级经营管理人才，推动内部人才的自身发展、职业发展与公司发展达到最佳的契合点。

专业技术人才培养：公司持续强化从德国引入的先进技工培养机制“双元学徒制”，设立技工培训部，重点培养满足自身需求的技工人才。

（6）投资战略：凭借公司在制造业耕耘多年所积累的对相关产业的认知与深度理解，根据公司一体化发展战略的进一步延伸，公司成立投资基金，对智能制造、新材料、新能源等与公司产业相关的领域进行战略性投资，通过投资、并购等手段，进一步加深产业链的深度融合，加快技术研发步伐，提升公司的综合竞争力。

（7）品牌战略：加大“Basis”“银宝山新”品牌的影响力，以质取胜，通过以市场占有率的提升来占据市场主导地位，并通过全球宣传推广活动，进一步扩大公司在行业内的知名度。

（8）成本战略：“降本增效，成本管控”是公司经营永远的主旋律，通过财务手段科学地提升资金利用率、降低财务费用、提高物资管理水平、加强经营过程的投入产出比分析，以财务数据作为经营风向标，控制风险，做好产业链体系的风险管理和预警，使公司在稳健的财务策略保障下健康发展。

（二）2019年重点工作

2019年，银宝山新将“让制造变得简单”作为公司年度经营工作指导思想，以效率、效益双效提升作为驱动目标，发展以模具为核心的一体化优势，做精做强各产业板块，合理布局多元化发展战略。

1.推动机构改革，精简流程，让管理变得简单：当机构庞大，流程复杂，将带来一系列内部经营管理低效的问题，同时意味着市场竞争力的减弱。公司将持续推动非核心业务职能外包，精简机构，引入专业化机构合理运作，达到降本增效的目的；同时通过信息化手段，持续梳理和优化内部管理流程，在风险管控的前提下，化繁为简，提升运作效率。

2.以创新研发为导向，加强技术研发规划与布局：依托技术管理创新平台，借助贯穿模具设计、编程、加工、测试的数字化和自动化系统，成为新时代的“模具大师”，以全新的模具制作理念：设计流程规范化和设计内容标准化、加工自动化、历史数据及经验数据关联、模具制作信息流标准化的思路提升产品的市场竞争力；围绕“量产一代，开发一代，预研一代”的产品研发思路，在5G、半固态压铸及新能源汽车轻量化需求等方面，继续深入开展新材料、新工艺的基础研究和前沿技术开发，积极贴近大客户，推动产品研发和技术升级；将精益思想融入应用技术和工艺改进研究中，促进技术改进在生产制造过程中发挥更大的效益价值；重视运营层面的技术创新，深入业务领域，攻克技术难题，助力公司业务脱离低段位竞争，在高附加值业务领域赢得竞争优势；提升技术重用性，完善在技术开发系统，最大化地降低重复性错误，提升技术开发效率与质量。

3.加快市场营销策略调整，向优质产品转型：结合自身业务和技术优势，淘汰非盈利性产品，加快新客户开发，推动产品升级，构建完善的客户服务体系，提升客户满意度。汽车模具板块，加大欧洲市场开发，均衡市场份额，规避风险；汽车零部件板块，加快布局新能源汽车市场，加大产品创新力度，提升高毛利产品市场占有率；智造服务板块，加快高柔性生产能力系统建设，加大物联网、智能家居、机器人、医疗等领域市场开拓；惠州板块推进智能网联、大数据云等创新型产品市场开发，培育创新型产业客户群。

4.加大成本管控，以财务做抓手，提升经营效益：公司实行以全面预算管理为前提的稳健型财务管控战略，以“降本增效”为目标，开展全过程全方位的成本控制工作。整合厂房和设备资源，降低租赁费用，提升设备利用率，精简人员结构，裁减冗余人员，控制费用类支出，提升存货周转率，开展精益生产活动，增强资金统筹配置能力，降低财务费用等等一系列降本措施。充分利用现有资源进行整合，发挥最大效能，严格控制不必要的成本支出，杜绝“浪费”，通过做好预算，定标准，严执行，控过程，重分析，重考核，从而达到有效成本管控的目的。

5.深耕主业，质量为本，夯实制造根基：公司始终专注主业，立足实体经济，以工匠精神持续打磨生产制造能力，坚持质量为本，全员参与，通过完善的质量保证体系全方位把关，严控产品品质；通过强化产品设计质量，从源头消除质量隐患，完善试制管理体系；推进工艺仿真技术，最大限度地从技术、工艺、质量、生产各环节通过模拟环境识别并消除质量隐患；加大供应商管理力度，严格管控进料品质；持续推行质量管理小组活动，开展全员改善，提升品质意识，不断改进产品质量。

6.以人为本，打造高素质创新复合型人才队伍：围绕公司战略和业务导向，银宝山新培训学院以支持业务发展为中心，重点在技能人才、管理人才和专业技术人才方面加大培养力度，内部孵化中高端制造领域核心人才，为进一步推动公司产业发展与规模，为保障经营目标的实现提供新生力量。在人才培养上，公司设立的技工培训部将持续推进德国“双元制”教学，通过学徒制培养工匠人才；公司高管亲任导师的“管理培训班”，致力于培养在各个领域发挥中坚作用的管理英才；持续完善 “内训师”系统，为内部人才的培养构筑起坚实的保障；公司亦积极探索新的培训模式，积极响应国家职业教育改革的号召，探索中国“三元制”职业教育与培训模式，创建“横沥-银宝山新模具实践中心”，架起模具人才培养与培训立交桥，用先进的模具技术和现代模具企业学徒模式，与优质院校开展合作，与横沥镇所有模具企业建立人才发展共同体。

7.立足高端制造，持续朝“数字化工厂”迈进：公司已具备生产管理与制造软硬件自动化集成研发能力，根据生产业务类型整体规划构建生产线自动化单元，以解决多人工序和特殊岗位为主，建立以单工序为主的自动化单元，达到提高生产效率之目的。目前已完成的自动化生产单元有冲压自动化生产线、折弯自动化生产线、焊接自动线、反射板自动检测、压铸件加工自动化集成与应用、平板电脑辅料粘贴自动化等。随着公司信息化系统建设的不断完善，通过PLM/MES/APS/BI/SRM/WMS等信息系统的深化应用，结合产线的柔性调整，将实现越来越多的产品多工序生产自动化单元，达到高度柔性生产的目的，通过持续推进

信息化、自动化与智能制造在生产制造过程中的应用，最终实现“数字化工厂”。

（三）公司可能面对的风险

1.市场竞争加剧的风险近几年，结构件行业发展迅速，竞争层次也从技术导向转变为价格导向，市场竞争程度愈发激烈。公司若不能持续在技术、服务、管理、品牌及营销拓展等方面保持优势，则可能面临毛利率降低、销售下滑的风险。随着5G时代和新能源汽车时代的到来，竞争层次又有逐渐向技术导向靠拢的趋势，公司将加大技术研发的投入力度，通过应用新技术来保持公司在行业内的领导地位。

2.海外市场竞争增大的风险公司较早进入海外市场，在国际化市场已发展多年，近几年不断出现竞争对手在海外市场发力布局，为公司在海外市场拓展带来了激烈的竞争，若未来公司的国际研发机构、国际产能基地、全球交付平台不能及时搭建，将面临海外市场竞争压力增大的风险。

3.专业人才和管理人才流失的风险公司所属的大型精密注塑模具及结构件行业是一个技术密集型、人才密集型行业。激烈的行业竞争必然会加剧核心技术人才的争夺，若公司不能在职业发展、薪酬福利等方面持续提供有竞争力的待遇，可能会造成核心人才队伍的不稳定，影响公司的持续研发能力，甚至造成商业机密的泄露，从而对公司的经营发展造成影响。

4.劳动力成本上升的风险近几年我国劳动力成本持续上升，公司人工成本亦呈逐年上升趋势，一定程度上对公司的利润空间也造成了影响。公司将通过精益生产、优化产品生产工艺、提高自动化生产占比等措施减轻直接人工成本上升对公司业绩造成影响。

5.汇率风险随着公司出口业务进一步增加，公司销往国际市场的产品数量日益增多。当前国际政治和经济形势波动起伏，全球经济环境不确定因素增多，贸易摩擦不断升级，如果国家的外汇政策发生变化或人民币汇率水平发生较大波动，汇兑损益将对公司利润构成不利影响。

6.原材料价格波动的风险公司主要原材料为钢材、塑胶等大宗原材料，材料价格受多方面不确定性因素影响，如果原材料价格持续上涨或维持高位，而产品售价的调整不及时，将对公司的利润产生不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2018年12月25日 实地调研 机构 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/2018年04月13日 其他 其他 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

第五节

重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用

2018年6月22日召开的公司2017年年度股东大会审议通过《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》：以截至2017年12月31日公司总股本381,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.170000元（含税），共计派发人民币6,481,080元（含税），剩余未分配利润结转以后年度再行分配；2017年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。2017年年度利润分配已于2018年7月17日实施完毕。

现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是分红标准和比例是否明确和清晰： 是相关的决策程序和机制是否完备： 是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是

否得到了充分保护：

是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

明：

是公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度，以截至2016年12月31日公司总股本381,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），共计派发6,481,080.00元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配；2016年度，公司没有资本公积转增股本，不送红股。

2017年度，以截至2017年12月31日公司总股本381,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），共计派发6,481,080.00元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配；2017年度，公司没有资本公积转增股本，不送红股。

2018年度，拟以截至2018年12月31日公司总股本381,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），共计派发8,006,040.00元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配；2018年度，公司不计划进行资本公积转增股本，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元分红年度

现金分红金额

（含税）

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利

现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东

以其他方式（如回购股份）现金分红

的金额

以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司

现金分红总额

（含其他方

式）

现金分红总额

（含其他方式）占合并报表中归属于上

润的净利润的比

率

普通股股东的净利润的比例

市公司普通股股东的净利润

的比率2018年 8,006,040.00

41,662,935.93

19.22%

0.00

0.00%

8,006,040.00

19.22%

2017年 6,481,080.00

64,549,115.58

10.04%

0.00

0.00%

6,481,080.00

10.04%

2016年 6,481,080.00

99,043,278.71

6.54%

0.00

0.00%

6,481,080.00

6.54%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用每10股送红股数（股） 0

每10股派息数（元）（含税） 0.21

每10股转增数（股） 0

分配预案的股本基数（股） 381,240,000.00现金分红金额（元）（含税）

8,006,040.00

	8,006,040.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）

0.00

现金分红总额（含其他方式）（元） 8,006,040.00可分配利润（元）

526,486,443.81

	526,486,443.81
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的

比例

100%

本次现金分红情况公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明2018年度，拟以截至2018年12月31日公司总股本381,240,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.21元（含税），共计派发8,006,040.00元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配；2018

年度，公司计划不进行资本公积转增股本，

不送红股。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

天津中银实业

深圳市宝山鑫投资发展有限公司

股份限售承诺

自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；所持发行人股票在锁定期满后两年内减持

发展有限公司；

的，其减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；

发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。

2015年12月23日

至2018年12月22日 履行完毕

天津中银实业

发展有限公司；

深圳市宝山鑫投资发展有限公司

避免同业竞争

在中国境内外的任何地区，公司承诺不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另

不以任何方式从事或参与生产任何与发行人产品

相同、相似或可以取代发行人产品的业务或活动，

并承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人

2015年12月23日

经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知发行

长期有效 正在履行中

行人可能发生同业竞争的经营发展规划。中国东方资产管理股份有限公司

避免同业竞争

人，并尽力将该商业机会让予发行人；不制定与发

在中国境内的任何地区，公司不从事与发行人主营业务相同或相似的业务，并承诺如从第三方获得的

任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能

让予发行人。

2015年12月23日

有竞争，则立即通知发行人，并尽力将该商业机会

长期有效 正在履行中

避免同业竞争

在中国境内外的任何地区，本人承诺不以任何方式

（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另

胡作寰、黄福胜

一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与发行人主营业务构成或可能构成竞争的业务；

不以任何方式从事 或参与生产任何与发行人产品

并承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人

经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人；不制定与发

行人可能发生同业竞争的经营发展规划。

2015年12月23日

长期有效 正在履行中

深圳市宝山鑫投资发展有限公司

持股意向及减持意向的承诺

在本公司所持发行人股票锁定期结束后两年内，本

公司无减持意向，不减持所持有的发行人首次公开

发行前已发行的股份（扣除首次公开发行时已转让

的股份）。

2015年12月23日

至2020年12月22日 正在履行中天津中银实业

发展有限公司；

深圳市宝山鑫投资发展有限公司

可配售股份的承诺

本公司承诺以现金方式全额认购公司根据银宝山新2017年度配股方案获得的配售股份

2017年12月16日

至本次配股项目结束 正在履行中

中国东方资产管理股份有限

公司；天津中银

关于切实履行填补回报措施的承诺

2017年12月15日

（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（二）若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任；（三）

至本次配股项目结束 正在履行中

实业发展有限公司

自承诺

证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新

的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具

补充承诺。

管理人员

关于切实履行填补回报措施的承诺

公司董事、高级

（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利

益（二）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。（三）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与

司未来推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（六）自本承诺出具日至公司本次配

股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措

施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不

承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及

对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反

该等承诺并给公司或者投资者造成

意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

2017年11月16日

损失的，本人愿

至本次配股项目结束 正在履行中

股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行 是

、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“

非标准审计报告”

的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目 2017年12月31日之前列报金额 影响金额 2018年1月1日经重列后金额应收票据 128,566,614.13 -128,566,614.13 ---应收账款 833,402,259.09 -833,402,259.09 ---应收票据及应收账款 --- 961,968,873.22 961,968,873.22

应付票据 486,840,890.13 -486,840,890.13 ---应付账款 703,977,491.89 -703,977,491.89 ---应付票据及应付账款 --- 1,190,818,382.02 1,190,818,382.02

应付利息 3,307,909.43 -3,307,909.43 ---其他应付款 45,183,093.62 3,307,909.43 48,491,003.05

管理费用 273,005,530.81 -61,079,483.25 211,926,047.56

研发支出 --- 61,079,483.25 61,079,483.25

其他收益 31,426,148.57 230,854.97 31,657,003.54营业外收入 1,852,844.80 -230,854.97 1,621,989.83

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元） 120

境内会计师事务所审计服务的连续年限 7境内会计师事务所注册会计师姓名 范荣，胡志刚境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 范荣（ 2年）、胡志刚（1 年）境外会计师事务所名称（如有）

Moore Stephens CPA Limited，Singhi&Co.,CharteredAccountants境外会计师事务所报酬（万元）（如有）

17.72

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 1境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） Cheung Sai Kit，S.Chandrasekhar

17.72境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）

当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 不适用报告期内，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本报告期内部控制会计师事务所，期间支付年度审计报告费用100万元，内部控制鉴证报告费用20万元。

境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额为345万元。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司于第三届董事会第十五次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意共同设立深圳国华银宝先进制造股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“国华银宝”)。具体内容详见2016年12月6日与2016年12月22日公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司对外投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-076）、《2016年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2016-081）。因原国华银宝有限合伙人深圳市前海宝力达投资有限公司（以下简称“宝力达”）股东史志坚先生辞世，在可预见的时间内宝力达无法履行出资义务。为保证宝力达的出资能力及后续运作，2017年8月11日，经国华银宝合伙人会议决议，同意宝力达将其在国华银宝5.2%的合伙企业认缴份额转让予有限合伙人深圳德润华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德润华”）。德润华为公司部分高级管理人员担任有限合伙人的企业，公司及深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司（以下简称“银宝投资”）与德润华构成关联方，本次交易为公司及子公司银宝投资与关联方（德润华）共同投资，构成关联交易，关联交易金额为6,120万元。

截止2018年4月25日，已发生关联交易金额为652.8万元（公司及子公司银宝投资实际认缴的金额）。具体内容详见2018年4月26日公司在指定信息披露媒体上披露的《关于合伙企业进展情况暨关联交易的公告》（公告编号：2018-026）、《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称《关于合伙企业进展情况暨关联交易的公告》

2018年04月26日 巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

、托管、承包、租赁事项情况

（

）托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

（

）承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

（

）租赁情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。

、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（

）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度 实际发生日期

实际担保金

额

担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度 实际发生日期

实际担保金

额

担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

天津科技

2017年06月22日

10,000

2017年12月19日

10,000

连带责任保证

20171219-20181219

是 是银宝压铸

2017年06月22日

3,500

2017年12月19日

3,500

连带责任保证

20171219-20181219

是 是天津科技

2018年06月29日

5,000

2018年09月20日

3,000

连带责任保证

20180920-20190920

否 是银宝压铸

2018年06月29日

3,000

2018年09月20日

3,000

连带责任保证

20180920-20190920

否 是广州汽件

2018年06月29日

3,000

2018年09月20日

3,000

连带责任保证

20180920-20190920

否 是惠州实业

2018年06月29日

5,500

2018年09月20日

3,000

连带责任保证

20180920-20190920

否 是惠州实业

2018年06月29日

5,500

2017年10月26日

2,000

连带责任保证

20171031-20181031

是 是广东银宝

2017年06月22日

5,500

2018年01月04日

5,500

连带责任保证

20180104-20190104

否 是广东银宝

2018年06月29日

9,500

2018年07月27日

5,000

连带责任保证

20180104-20190104

否 是南通银宝

2018年06月29日

1,350

2018年12月25日

1,350

连带责任保证

20181225-20201224

否 是报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

60,500

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

39,350

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

47,000

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

23,850

子公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度 实际发生日期

实际担保金

额

担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计60,500

报告期内担保实际发生额39,350

（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）

47,000

报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）

23,850

实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 20.95%

其中：

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）

14,850

上述三项担保金额合计（D+E+F） 14,850

采用复合方式担保的具体情况说明

（

）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

、委托他人进行现金资产管理情况

（

）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

（

）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。

、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

、履行社会责任情况

公司《2018年度社会责任报告》全文已与本报告同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请查阅。

、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用2017年11月16日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了关于公司配股方案的相关议案；2017年12月21日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于公司配股方案的相关议案；2018年3月29日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》；2018年8月12日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了关于调整公司配股方案的相关议案；2019年1月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司的配股申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次配股申请获得审核通过；2019年4月9日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市银宝山新科技股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕394号。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体的相关公告。截至目前，公司本次配股尚未发行，公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次配股公开发行股票事项，并及时履行信息披露义务。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用1、控股子公司增资：公司2018年4月25日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于深圳市银宝山新压铸科技有限公司增加注册资本的议案》，银宝压铸的注册资本由200万元人民币增至2000万元人民币。具体详见巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-028）。2、全资子公司增资：（1）公司2018年4月25日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于广州市银宝山新汽车零部件有限公司增加注册资本的议案》，广州汽件的注册资本由500万元人民币增至3000万元人民币。具体详见巨潮资讯网披露的《关于全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-029）。（2）公司2018年4月25日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于银宝山新（香港）投资发展有限公司增加注册资本的议案》，银宝（香港）的注册资本由1万美金增至549万美金。具体详见巨潮资讯网披露的《关于公司香港子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-027）。（3）公司2018年7月26日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于深圳市银宝山新检测技术有限公司增加注册资本的议案》，银宝检测的注册资本由50万元人民币增至500万元人民币。（公告编号:2018-056)。

第六节

股份变动及股东情况

一、股份变动情况

、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股

送股

公积金转

股

其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份

244,515,0

64.14%

-242,975,

-242,975,

1,540,000

0.40%

1、国家持股 0

0.00%

0.00%

2、国有法人持股

145,800,0

38.24%

-145,800,

-145,800,

0.00%

3、其他内资持股

98,715,00

25.89%

-97,175,0

-97,175,0

1,540,000

0.40%

其中：境内法人持股

97,200,00

25.50%

-97,200,0

-97,200,0

0.00%

境内自然人持股 1,515,000

0.40%

25,000

25,000

1,540,000

0.40%

4、外资持股 0

0.00%

0.00%

其中：境外法人持股 0

0.00%

0.00%

境外自然人持股 0

0.00%

0.00%

二、无限售条件股份

136,725,0

35.86%

242,975,0

242,975,0

379,700,0

99.60%

1、人民币普通股

136,725,0

35.86%

242,975,0

242,975,0

379,700,0

99.60%

2、境内上市的外资股 0

0.00%

0.00%

3、境外上市的外资股 0

0.00%

0.00%

4、其他 0

0.00%

0.00%

三、股份总数

381,240,0

100.00%

381,240,0

100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用报告期内，公司部分首发前限售股股东所持股份锁定期届满，于报告期内解除限售，股份性质变为无限售条件股份。股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用经向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，同意公司部分首发前限售股股东所持股份办理解除限售。股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用公司部分首发前限售股股东所持股份于2018年12月24日上市流通。股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股股东名称 期初限售股数

本期解除限售股

数

本期增加限售股

数

期末限售股数 限售原因 解除限售日期天津中银实业发展有限公司

136,266,000

136,266,000

首次公开发行承诺限售

2018年12月23日深圳市宝山鑫投资发展有限公司

97,200,000

97,200,000

首次公开发行承诺限售

2018年12月23日全国社会保障基金理事会转持二户

9,534,000

9,534,000

首次公开发行承诺限售

2018年12月23日胡作寰 750,000

750,000

高管锁定股 --黄福胜 750,000

750,000

高管锁定股 --韦俊军 15,000

25,000

40,000

高管锁定股 --合计 244,515,000

243,000,000

25,000

1,540,000

-- --

二、证券发行与上市情况

、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

29,597

32,734

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

注8）

（如有）（参见

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例

报告期末持股数量

报告期内增减变动

情况

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量天津中银实业发展有限公司

国有法人35.74%

136,266,0

136,266,0

深圳市宝山鑫投资发展有限公司

境内非国有法人25.50%

97,200,00

97,200,00

质押

全国社会保障基金理事会转持二户

国有法人2.50%

		39,150,000

9,534,000

9,534,000

天津力合创赢股权投资基金合伙

境内非国有法人 1.21%

企业（有限合伙）

4,627,920

4,627,920

上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）

境内非国有法人0.72%

2,748,644

2,748,644

常州力合华富创业投资有限公司

境内非国有法人0.67%

2,566,600

2,566,600

中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投

其他0.51%

1,929,801

1,929,801

资基金杨洚 境内自然人 0.30%

1,155,000

1,155,000

黄福胜 境内自然人 0.26%

1,000,000

750,000

250,000

胡作寰 境内自然人 0.26%

1,000,000

750,000

250,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

中银实业、宝山鑫之间及其与公司其他股东不存在关联关系且非一致行动人。力合创赢与力合华富属于一致行动人。胡作寰持有宝山鑫61.23%股权，黄福胜持有宝山鑫35.25%股权。

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量天津中银实业发展有限公司 136,266,000

人民币普通股

136,266,000

深圳市宝山鑫投资发展有限公司 97,200,000

人民币普通股

97,200,000

全国社会保障基金理事会转持二户 9,534,000

人民币普通股

9,534,000

天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）

4,627,920

人民币普通股

4,627,920

上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）

2,748,644

人民币普通股

2,748,644

常州力合华富创业投资有限公司 2,566,600

人民币普通股

2,566,600

中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金

1,929,801

人民币普通股

1,929,801

杨洚 1,155,000

人民币普通股

1,155,000

#孔叶梅 753,000

人民币普通股

753,000

候剑平 605,100

人民币普通股

605,100

前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

中银实业、宝山鑫之间及其与公司其他股东不存在关联关系且非一致行动人。力合创赢与力合华富属于一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）

不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称

法定代表人/单位负责

人

成立日期 组织机构代码 主要经营业务

天津中银实业发展有限公司

张玉良 1992年12月25日 911201161031079191

租赁、项目投资、 国际贸易、简单加工及相关的咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

不适用控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构实际控制人类型：法人

实际控制人名称

法定代表人/单位负责人

成立日期 组织机构代码 主要经营业务

中国东方资产管理股份有限公司

吴跃 1999年10月27日 911100007109254543

收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构

法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管

理机构批准的其他业务。（企业依法自主

选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况

东方资产持有东兴证券股份有限公司 52.74%的股权实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

、其他持股在10%

以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称

法定代表人/单位负责人

成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动

深圳市宝山鑫投资发展有限公司

胡作寰

1996年12月02日 450.000000万人民币

投资兴办实业（具体项目另行申报）。^

、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节

优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节

董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名 职务 任职状态

性别 年龄

任期起始

日期

任期终止

日期

期初持股数（股）

本期增持股份数量

（股）

本期减持股份数量

（股）

其他增减

期末持股数（股）

变动（股）

孙军 董事长 任免 男 44

2018年08月29日

2021年08月28日

胡作寰

副董事长、总经理

任免 男 54

2018年08月29日

2021年08月28日

1,000,000

1,000,000

朱方 董事 任免 男 70

2018年08月29日

2021年08月28日

张玉良 董事 任免 男 50

2018年08月29日

2021年08月28日

杨智刚 董事 任免 男 47

2018年08月29日

2021年08月28日

黄福胜

董事、副总经理

任免 男 47

2018年08月29日

2021年08月28日

1,000,000

1,000,000

曾一龙 独立董事

任免 男 48

2018年08月29日

2021年08月28日

陈文正 独立董事

任免 男 56

2018年08月29日

2021年08月28日

王彩章 独立董事

任免 男 53

2018年08月29日

2021年08月28日

陈晓焱 监事 任免 男 45

2018年08月29日

2021年08月28日

肖凯 监事 任免 男 42

2018年2021年

08月29日

08月28日伍世锋 监事 任免 男 48

2018年08月06日

2021年08月28日

高国利 副总经理

任免 男 50

2018年08月30日

2021年08月29日

余文晖 副总经理

任免 女 52

2018年08月30日

2021年08月29日

李凌 副总经理

任免 男 52

2018年08月30日

2021年08月29日

陈琳 副总经理

任免 女 47

2018年08月30日

2021年08月29日

王文之

副总经理、财务负责人

任免 男 46

2018年08月30日

2021年08月29日

陈静

副总经理、董事会秘书

任免 女 48

2018年08月30日

2021年08月29日

高符生 副总经理

任免 女 62

2019年01月24日

2021年08月29日

陈南辉 董事长 离任 男 49

2016年09月09日

2018年05月10日

赵丽红 独立董事

离任 女 49

2013年04月07日

2018年08月29日

马辉 独立董事

离任 男 60

2012年06月24日

2018年08月29日

马克伟 独立董事

离任 男 57

2012年06月24日

2018年08月29日

阎丛笑

监事会主席

离任 女 51

2017年12月21

2018年08月29

日 日李凌

董事会秘书

离任 男 52

2012年

06月24

日

2018年08月30日

唐伟 副总经理

离任 男 41

2012年

06月24

日

2018年08月30日

韦俊军 副总经理

离任 男 51

2012年

06月24

日

2018年08月30日

20,000

20,000

40,000

合计 -- -- -- -- -- -- 2,020,000

20,000

2,040,000

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因孙军 董事长 任免

2018年08月29日

换届选举胡作寰

副董事长、总经理

任免

2018年08月29日

换届选举朱方 董事 任免

2018年08月29日

换届选举张玉良 董事 任免

2018年08月29日

换届选举杨智刚 董事 任免

2018年08月29日

换届选举黄福胜 董事、副总经理

任免

2018年08月29日

换届选举曾一龙 独立董事 任免

2018年08月29日

换届选举陈文正 独立董事 任免

2018年08月29日

换届选举王彩章 独立董事 任免

2018年08月29日

换届选举陈晓焱 监事 任免

2018年08月29日

换届选举肖凯 监事 任免

2018年08月29日

换届选举伍世锋 监事 任免2018年08月06职工代表大会选举

日高国利 副总经理 任免

2018年08月30

日

换届选举余文晖 副总经理 任免

2018年08月30日

换届选举李凌 副总经理 任免

2018年08月30日

换届选举陈琳 副总经理 任免

2018年08月30日

换届选举王文之

副总经理、财务负责人

任免

2018年08月30日

换届选举陈静

副总经理、董事会秘书

任免

2018年08月30日

换届选举高符生 副总经理 任免

2019年01月24日

因公司经营发展的需要陈南辉 董事长 离任

2018年05月10日

工作调整赵丽红 独立董事 任期满离任

2018年08月29日

任期届满离任马辉 独立董事 任期满离任

2018年08月29日

任期届满离任马克伟 独立董事 任期满离任

2018年08月29日

任期届满离任阎丛笑 监事会主席 任期满离任

2018年08月29日

任期届满离任李凌 董事会秘书 任期满离任

2018年08月30日

任期届满离任唐伟 副总经理 任期满离任

2018年08月30日

任期届满离任韦俊军 副总经理 任期满离任

2018年08月30日

任期届满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

孙军，公司董事长，男，1975年9月出生，湖南财经学院法律系涉外经济法专业本科。1997年7月至2000年6月，中国银行山东省分行历任信贷管理处资产保全科科员、法律科科员；2000年6月至2005年12月，中国东方资产管理公司青岛办事处资产处置审查办公室高级主任；2005年12月至2016年9月，中国东方资产管理公司历任市场开发部副经理，资产经营部高级经理、助理总经理、副总经理、业务管理二部副总经理（主持工作）；2016年9月至2017年12月，中国东方资产管理股份有限公司业务管理二部副总经理（主持

工作）、兼任东方国际公司、浙江融达企业管理有限公司董事；2017年12月至今，邦信资产管理有限公司总经理，党委副书记。2018年6月至今，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事长。

胡作寰，公司副董事长、总经理，男，1965年12月出生，清华大学精密仪器系学士、北京大学硕士，中国国籍，无永久境外居留权。1993年8月至1996年11月，深圳市福田区布拉德模具厂，历任厂长；1996年12月起至今，深圳市宝山鑫投资发展有限公司，任执行董事、总经理；2000年10月27日至今，深圳市银宝山新科技股份有限公司，任副董事长、总经理；2010年1月13日至今，惠州市银宝山新科技有限公司，任董事；2012年至今，清华大学全日制工程硕士专业学位研究生培养项目指导委员会，任委员；2017年至今，南方科技大学创新学院，任业界导师；2017年至今，深圳大学机电与控制工程学院，任专业学位研究生校外导师。

张玉良，公司董事，男，生于1969年7月，硕士，中国国籍，无永久境外居留权。1999年10月至2014年8月，中国东方资产管理公司，历任审计部高级主任、助理经理、经理、高级经理、助理总经理、纪委委员、南京办事处党委委员、纪委副书记、监察审计部副总经理、财会管理部副总经理；2014年8月至今，邦信资产管理有限公司，任党委委员，副总经理、董事；2014年10月至今，天津中银实业发展有限公司，任党委委员、董事长；2016年至今，深圳市银宝山新科技股份有限公司，任董事。

杨智刚，公司董事，男，生于1972年1月，浙江大学MBA硕士，经济师，中国国籍，无永久境外居留权。2007年至2012年，中国东方资产管理公司杭州办事处，历任经理，高级经理；2012年至2014年，中国东方资产管理公司南京办事处，助理总经理，2014年至2016年，中国东方资产管理公司杭州办事处，助理督导员；2016年至今，东方邦信融通控股股份有限公司，任副总经理；2016年至今，东方邦信资本管理有限公司，任董事长，总经理；2017年12月至今，深圳市银宝山新科技股份有限公司，任董事。

黄福胜，公司董事、副总经理，男，生于1972年6月，专科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1992年6至1993年7月，中国长城计算机（深圳）有限公司，历任技术员；1993年8月至1996年11月，深圳市福田区布拉德模具厂，历任生产副厂长；1996年12月起至2000年9月，宝山新模具，历任副总经理；2000年10月至今，深圳市银宝山新科技股份有限公司，任公司董事、副总经理；2013年4月至今，银宝山新（香港）投资发展有限公司，任董事；2013年2月至今，United Basis Glob al Soluti ons LLC，任董事；2013年5月至今，SILVER BASIS ENGINEERING,INC.，任董事；2014年6月至今，广州市银宝山新汽车零部件有限公司，任执行董事。

朱方，公司董事，男，生于1949年12月，荷兰国籍，荷兰代尔夫特技术大学微细工程博士；1992年12月至1996年4月，荷兰伦瑟仪器有限公司，历任高级研发工程师；1996年5月至2002年2月，荷兰博士蔓科技有限公司，历任亚洲地区负责人、总经理；2011年11月至今，天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2012年5月至今，深圳力合清源创业投资管理有限公司，任董事长；2015年5月至今，深圳清源时代投资管理控股有限公司，任董事；2015年7月至今，深圳清源投资管理股份有限公司，任董事。

曾一龙，公司独立董事，男，生于1971年9月，管理学博士。1992年8月至1997年8月，福建省云霄审计师事务所工作，1994年1月起任所长；1997年8月至2000年7月，厦门大学学习，硕士学位；2000年8月至2003年2月，深圳中信股份有限公司，任财务经理；2003年2月至2004年2月，厦门金龙旅行车有限公司财务总监；2003年9月至2006年12月，厦门大学学习，获管理学博士学位；2004年2月至2012年10月，香港中旅集团，其中2004年2月至2007年9月，任集团审计部经理，2007年9月至2012年10月，任芒果网有限公司财务总监；2012年10月至2014年9月，大唐电信集团任副总会计师；2014年至今，厦门大学管理学院，硕士生导师；2017年6月至今，深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人，兼任容大感光、通源石油独立董事；2011年2月至2017年2月，雪浪环境担任独立董事。

王彩章，公司独立董事，男，1966年8月出生，法学学士，经济学硕士，中共党员。1989年8月至1993年8月，任职于共青团武汉市委员会；1993年9月至1996年7月，华中科技大学学习，获经济学硕士；1996年8月至1998年4月，任职于共青团武汉市委员会；1998年5月至2002年7月，任平安证券有限责任公司法律室主任；2002年7月至2006年7月，任平安证券有限责任公司资本市场事业部首席律师；2006年8月至今，

任国浩律师（深圳）事务所合伙人。

陈文正，公司独立董事，男，生于1963年11月，硕士，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1996年1月至1998年6月，任长园集团股份有限公司副总经理；1998年7月至2001年6月，任深圳市高新投集团有限公司高级经理；2001年7月至2015年12月，任深圳市创新投资集团有限公司副总裁；2016年1月至今，任前海方舟资产管理有限公司总裁。

陈晓焱，公司监事会主席，男，1974年10月出生，中国人民大学硕士。2007年11月至2011年1月，中国东方资产管理公司工作；2011年1月至2012年8月，任邦信资产管理有限公司重组部副总经理；2012年8月至2014年12月，任邦信资产管理有限公司业务发展部副总经理；2014年12月至2016年3月，任邦信资产管理有限公司战略协同部总经理；2016年3月至今，任邦信资产管理有限公司业务二部总经理。

肖凯，公司监事，男，生于1977年6月，威尔士大学工商管理硕士，中国注册会计师，中国国籍，无永久境外居留权。2000年7月至2001年9月，深圳中天勤会计师事务所，历任审计员；2001年10月至2004年9月，深圳南方民和会计师事务所，历任项目经理；2004年10月至2010年11月，深圳力合创业投资有限公司，历任部门经理；2010年12月至今，深圳力合清源创业投资管理有限公司，任副总裁。2015年7月至今，深圳清源投资管理股份有限公司，任监事； 2017年6月至今，深圳兰度生物材料有限公司，任监事；2017年2月至今，深圳市康道科技股份有限公司，任董事。

伍世锋，公司监事，男，汉族，1971年4月生，1992年8月参加工作，本科学历，高级工商管理硕士学位，机械工程高级工程师。1992年8月至1999年3月，湖南省永州市第二市政工程公司，任技术员；1999年4月至2007年5月，深圳市银宝山新实业发展有限公司，历任模具设计工程师、模具设计部经理等职；2007年5月至今，深圳市银宝山新科技股份有限公司，历任模具中心副总经理、技术中心总经理、工业工程办主任等职；2009年至今，深圳市银宝山新科技股份有限公司，任职工监事；2016年4月至今，广东银宝山新科技有限公司，任监事。

陈琳，公司副总经理，女，生于1972年6月，硕士，高级经济师，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1994年至1997年，建设银行武汉市分行洪山支行科技科，历任助理工程师；1997年至1999年，建设银行武汉市分行科技处，历任工程师；1999年至2000年，建设银行湖北省分行科技处，历任综合科副科长；2000年至2002年，深圳市长城宽带网络服务有限公司，历任客服中心主任；2006年进入深圳市银宝山新科技股份有限公司工作至今，历任总裁办主任、总经理助理、副总经理，现任深圳市博慧热流道科技有限公司监事，深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司监事；2017年至今，深圳大学机电学院，任校外导师。

余文晖，公司副总经理，女，生于1967年12月，本科学历，经济师，中国国籍，无永久境外居留权。1991年7月至1999年11月，深圳南方制药厂，历任行政管理部行政主管、人事部人事主管；1999年11月至2007年12月，三九医药股份有限公司，历任薪酬招聘主管、绩效培训主管；2008年1月至2012年2月，华润三九医药股份有限公司，历任人力资源部副部长； 2012年2月至今，深圳市银宝山新科技股份有限公司，任副总经理。

李凌，公司副总经理，男，生于1967年5月，天津财经学院国际金融学士，经济师，中国国籍，无永久境外居留权。1989年7月至1992年9月，中国银行天津分行营业部，历任出纳、会计；1992年10月至1996年12月，中国银行天津国际信托咨询公司，历任交易员；1997年1月至2008年8月，天津港保税区中银实业发展公司，历任业务部经理、副总经理；2018年11月至今，深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司，任董事长。2008年9月至今，深圳市银宝山新科技股份有限公司，曾任副总经理、董事会秘书，现任副总经理。

陈静，公司副总经理、董事会秘书，女，1971年4月生，大学本科学历，学士学位，毕业于天津师范大学法律专业。1993年7月至1998年5月,任中国银行天津市分行信用卡处干部；1998年5月至1999年9月，任中国银行天津市分行信贷管理处保全科科员；1999年9月至2000年3月，任中国银行天津市分行风险管理处保全科副科长； 2000年3月至2006年3月，任中国东方资产管理公司天津办事处风险管理部主任、助理经理； 2006年3月至2007年3月，任天津港保税区中银实业发展公司业务部经理、董事会秘书；2007年3月至

2007年6月，任中国东方资产管理公司天津办事处市场开发部助理经理；2007年7月至2012年7月，任东兴证券股份有限公司投行部项目经理，其中：2007年11月至2012年7月，借调至中国东方资产管理公司资产经营部工作，外派东信联合资产管理有限公司任财务总监、董事会秘书；2012 年8月至2017年6月，任深圳对外贸易（集团）有限公司财务部部长； 2017年6月至2018年6月，任深圳对外贸易（集团）有限公司副总经理、财务部部长。2014年3月至今，深圳市工纺大厦物业管理有限公司董事；2018年8月至今，深圳市银宝山新科技股份有限公司任副总经理，董事会秘书。

王文之，公司副总经理、财务负责人，男，生于1973年10月，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无永久境外居留权。2002年3月至2009年2月，深圳市爱施德股份有限公司，历任区域财务经理、会计核算部经理、风险管理部经理、财务总监；2009年2月至2011年6月，深圳迪娜林贸易有限公司，历任财务总监、副总经理；2011年6月至今，深圳市银宝山新科技股份有限公司，任副总经理，财务负责人。2015年8月至今，深圳市卡尔曼投资有限公司，任执行董事；2016年10月至2018年11月，深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司，任董事长。

高国利，公司副总经理，男，生于1969年4月，博士学位，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1996年7月至1999年2月，任东北大学机械制造及自动化专业讲师。1999年3月至2001年2月，深圳大雷公司工作；2001年3月至2004年12月，深圳市制证中心工作；2005年1月至2008年7月，在东江科技工作；2008年8月至今，深圳市银宝山新科技股份有限公司，任副总经理；2017年4月至今，武汉市银宝山新模塑科技有限公司，任监事。

高符生，公司副总经理，女，生于1957年2月，硕士学历，高级会计师。曾任广州汽车工业集团有限公司总会计师，广州汽车集团股份有限公司监事会主席，广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事。

在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名 股东单位名称

在股东单位担任的职务

任期起始日期 任期终止日期

在股东单位是否

领取报酬津贴张玉良 中银实业

党委书记、董事长

2016年10月31日

否胡作寰 宝山鑫

执行董事、总经理

1999年05月28日

否黄福胜 宝山鑫 监事

2017年12月21日

否朱方 力合华富 董事

2010年05月01日

否朱方 力合创赢

执行事务合伙人委派代表

2010年05月05日

否在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名 其他单位名称

在其他单位担任的职务

任期起始日期 任期终止日期

在其他单位是否

领取报酬津贴张玉良 天津市津绿宝农药制造有限公司 董事

2015年03月25日

否张玉良 邦信资产管理有限公司党委委员、董2014年08月01是

日张玉良 东方天同（北京）资本管理有限公司 董事

2015年05月12

日

否杨智刚 东方邦信融通控股股份有限公司 副总经理 是杨智刚 东方邦信资本管理有限公司 董事长 否杨智刚 浙江万融置业有限公司 董事长 否杨智刚 杭州东方佑康投资管理有限公司 董事 否杨智刚 山东江泉实业股份有限公司 董事长 否黄福胜

深圳市信息技术学院专业建设指导委员会

委员 否黄福胜

深圳市模具先进制造技术重点实验室学术委员会

委员 否黄福胜

深圳大学机电与控制工程学院产学合作理事会

理事 否黄福胜 广东省机械模具科技促进协会 会长 否黄福胜 长春中拓模塑科技有限公司 董事 否黄福胜 银宝山新（香港）投资发展有限公司 董事

2013年04月01日

否黄福胜 深圳市博慧热流道科技有限公司 董事长

2016年11月16日

否黄福胜

深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司

董事

2016年10月27日

否黄福胜 惠州市银宝山新科技有限公司 监事

2010年01月13日

否黄福胜 United Basis Global Solutions LLC 董事

2013年02月01日

否黄福胜 Silver Basis India Private Limited 董事会主席

2016年12月01日

黄福胜 SILVER BASIS ENGINEERING,INC. 董事

2013年05月01日

否黄福胜 广州市银宝山新汽车零部件有限公司

执行董事、总经理

2014年06月01日

否陈文正 前海方舟资产管理有限公司 总裁

2016年02月01日

是陈文正 前海母基金股权投资（深圳）有限公司 总经理

2018年03月01日

否陈文正 淮泽企业管理咨询（天津）有限公司 执行董事

2018年07月01日

否

陈文正 苏州瀚瑞微电子有限公司 董事 否陈文正 深圳市康沃创新创业投资管理有限公司 董事

2015年09月01日

否伍世锋 广东银宝山新科技有限公司 监事

2016年04月01日

否陈琳 深圳大学机电学院 校外导师 否陈琳 深圳市博慧热流道科技有限公司 监事 否陈琳

深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司

监事 否陈静 深圳市工纺大厦物业管理有限公司 董事

2014年03月01日

否王文之 深圳市卡尔曼投资有限公司 执行董事

2015年08月01日

否王文之 深圳市前海宝力达投资有限公司 监事

2016年05月01日

否高国利 清华大学

工程硕士校外导师

2013年12月01日

否高国利 深圳大学

硕士校外导师

2013年12月01日

否高国利 深圳市银宝山新检测技术有限公司 执行董事

2013年01月01日

高国利 长沙市银宝山新模具科技有限公司 监事

2012年10月01日

高国利 昆山银宝山新模塑科技有限公司 监事

2012年03月01日

高国利 中机生产工程学会模具制造专业委员会 委员

2013年12月01日

高国利 武汉市银宝山新模塑科技有限公司 监事

2017年04月01日

否孙军 邦信资产管理有限公司

董事、总经

记

2017年12月01日

是胡作寰 深圳市前海宝力达投资有限公司

执行董事、总经理

2016年05月23日

否胡作寰

清华大学全日制工程硕士专业学位研究生培养项目指导委员会

委员 否胡作寰 深圳大学机电与控制工程学院

专业学位研

究生校外导

否

师胡作寰 南方科技大学创新学院 业界导师 否王彩章 国浩律师（深圳）事务所 合伙人

2006年08月01日

是陈晓焱 邦信资产管理有限公司

业务二部总经理

2016年03月01日

是曾一龙 厦门大学管理学院 硕士生导师

2014年09月01日

否曾一龙 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 合伙人

2017年06月01日

否曾一龙 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事

2017年08月01日

是曾一龙 湖北五方光电股份有限公司 独立董事

2017年08月01日

曾一龙 西安通源石油科技股份有限公司 独立董事

2013年09月01日

是朱方 深圳力合清源创业投资管理有限公司 董事长

2012年05月01日

否朱方 深圳清源投资管理股份有限公司 董事

2015年07月01日

否朱方

限合伙）

执行事务合伙人委派代表

2012年02月01日

否

朱方

深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有

天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有

限合伙）

执行事务合伙人委派代表

2011年11月01日

否朱方 常州力合投资管理有限公司 董事长

2008年08月01日

否朱方 常州力合创业投资有限公司 董事

2008年10月01日

否朱方 常州力合华富创业投资有限公司 董事

2010年09月01日

否朱方

伙）

执行事务合伙人委派代表

2012年02月01日

否

朱方

常州力合清源投资管理合伙企业（有限合

常州清源天使创业投资合伙企业（有限合

伙）

执行事务合伙人委派代表

2012年01月01日

否朱方常州市力合清源创业投资合伙企业（有限执行事务合2012年03月01否

合伙）伙人委派代表

日朱方 无锡力合投资管理咨询有限公司 执行董事

2009年04月01

日

否朱方 无锡力合清源投资管理顾问有限公司 执行董事

2011年07月01日

否朱方

伙）

执行事务合伙人委派代表

2011年09月01日

否

朱方

无锡力合清源创业投资合伙企业（有限合

上海力合清源创业投资管理合伙企业（有

限合伙）

执行事务合伙人委派代表

2012年08月01日

否

朱方

伙）

执行事务合伙人委派代表

2012年09月01日

否朱方 优势拓展（北京）科技有限公司 董事

2015年11月01日

否朱方 深圳市协力通科技发展有限公司 董事

2008年01月01日

否朱方 深圳市创业投资同业公会 副会长

2010年04月01日

否朱方 深圳市科技专家委员会 委员

2013年12月01日

否朱方 深圳清源时代投资管理控股有限公司 董事

2015年05月01日

是朱方 上海荻硕贝生物科技有限公司 董事

2013年08月01日

否朱方 深圳市维示泰克技术有限公司 法定代表人 否朱方 深圳清源投资管理股份有限公司 董事 否朱方 深圳清大现代中医药科技有限公司 董事 否朱方 无锡景芯微电子有限公司 董事 否肖凯 深圳力合清源创业投资管理有限公司 副总裁

2010年12月01日

是肖凯 深圳清源投资管理股份有限公司 监事

2015年07月02日

是肖凯 深圳清源时代投资管理控股有限公司 监事

2016年11月06日

否肖凯 深圳清源创赢创业投资有限公司 监事

2016年12月14日

否

肖凯 无锡蓝天电子股份有限公司 董事

2016年01月29日

否肖凯 北京博睿精实健康科技股份公司 董事

2016年11月09日

否肖凯 北京拓维思科技有限公司 监事

2015年12月01日

否肖凯 深圳兰度生物材料有限公司 监事

2017年06月05日

否肖凯 深圳市康道智能股份有限公司 董事

2017年02月08日

否肖凯 深圳清源创优创业投资有限公司 监事

2017年01月03日

否李凌

深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司

董事长

2018年11月21日

否公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况非执行董事及监事（职工监事除外）未在公司领取薪酬；公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制订，由董事会批准。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元姓名 职务 性别 年龄 任职状态

从公司获得的税

前报酬总额

是否在公司关联

方获取报酬孙军 董事长 男 44

现任 0

是胡作寰

总经理、副董事长

男 54

现任 78

否张玉良 董事 男 50

现任 0

是杨智刚 董事 男 47

现任 0

是黄福胜 副总经理、董事 男 47

现任 52.98

否朱方 董事 男 70

现任 0

否曾一龙 独立董事 男 48

现任 2.67

否王彩章 独立董事 男 53

现任 2.67

否陈文正 独立董事 男 56

现任 2.67

否陈晓焱 监事会主席 男 45

现任 0

是伍世锋 监事 男 48

现任 36.84

否

肖凯 监事 男 42

现任 0

否李凌 副总经理 男 52

现任 52.98

否王文之 副总经理 男 46

现任 52.98

否陈琳 副总经理 女 47

现任 52.98

否高国利 副总经理 男 50

现任 52.98

否余文晖 副总经理 女 52

现任 52.98

否陈静

副总经理、董事会秘书

女 48

现任 22.08

否高符生 副总经理 女 62

现任 0

否陈南辉 董事长 男 49

离任 36

是阎丛笑 监事会主席 女 51

离任 0

是赵丽红 独立董事 女 49

离任 7.33

否马辉 独立董事 男 60

离任 7.33

否马克伟 独立董事 男 57

离任 7.33

否韦俊军 副总经理 男 51

离任 52.98

否唐伟 副总经理 男 41

离任 52.98

否合计 -- -- -- -- 626.76

--公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）

主要子公司在职员工的数量（人）

3,622

4,756

在职员工的数量合计（人）

当期领取薪酬员工总人数（人） 11,305

8,378

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成专业构成类别 专业构成人数（人）生产人员

6,092

销售人员 157

6,092

技术人员

财务人员 90

1,058

行政人员 727

其他 254

合计

8,378

教育程度教育程度类别 数量（人）博士 4

硕士 41

本科 561

大专及以下学历

7,772

合计

8,378

、薪酬政策

(1)公司严格依据国家有关法律、法规和当地政府有关政策和规定，根据公司的实际情况制订公司的薪酬标准。标准工资不低于当地政府发布的年度最低工资标准。公司将根据当地政府发布的年度最低工资标准和公司的经营业绩调整公司薪酬标准。

(2)员工的标准工资按员工工作岗位和职级由人力资源中心按照公司薪酬标准确定。根据外部市场薪酬水平及员工工作态度、工作表现、绩效考核成绩或岗位培训的情况，调整员工工资。公司的薪酬政策执行同工同酬的原则，个体差异体现由绩效考核决定。

(3)公司根据生产经营需要在正常工作时间之外安排员工加班。员工加班工资的计算按国家劳动法规定执行：

①平日加班，按员工本人标准工资的1.5倍计算；

②休息日加班按员工本人标准工资的两倍计算；

③法定节假日加班按员工本人标准工资的三倍计算。

、培训计划

2017年度，公司成立银宝山新培训学院，强化管理干部梯队培养、关键岗位技工及多能工培养、大学生储备人才培养等培训业务。进一步丰富培训软、硬件资源：

师资队伍在不断壮大：内部培养54名认证讲师，发展270余位耕耘10年以上的工匠师傅、高技能人才、高级工程师、德国双元制讲师、企业培训师等内部兼职讲师队伍，同时新培养6名技工类专职讲师；

除内训课室、电教室外，拓展实训基地，现培训占地面积约2500m2；

2018年度共开设各类培训712项次，参训16360人次，共计40150.29课时。

其中开展岗位业务培训272项次，8184人次参训，13105.79课时，持续提升员工的岗位技能；

新员工培训36项次，748人次，合格率100%，随着集团业务模块的不断发展，对于“新鲜血液”的储备培养也刻不容缓；

2018年，银宝山新第一期管理人才学习班结业。培养了27名中高层管理干部/核心关键人才，在公司的各个主线上发挥领衔作用。

2018年中旬，结合业务单元持续发展中优秀骨干力量相对薄弱的现状，学院开设“凌云计划”初阶班，共38名学员，系统培养优秀骨干力量，输出一批职业化、专业化、素质过硬的人才队伍。

2018年末，银宝山新第一期管理人才学习班正式启动，通过逐级筛选出29名学员进行统一学习培养，为集团的持续发展储备中高层管理干部梯队力量。

2019年度，将加快中层管理干部梯队人才培养，确保集团主线培养业务的同时，发挥集团培训资源优势，推动及促进各业务单元、分子公司人才培养齐头并进，为满足集团快速发展，及时输送合格人才。

2019年度，整体培训计划次数335项次，重点加强对集团中层管理干部、核心技工人才，以及100余名应届大学生的系统培养。

、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节

公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司治理结构，优化内部控制体系，规范公司管理运作。公司治理的实际情况符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的法律、法规及规范性文件要求。报告期内，公司整体运作规范、信息披露规范，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异， 未收到被监管部门采取的行政监管措施的有关文件。

1.公司及董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，继续致力于提高公司治理水平。

2.报告期内，公司认真组织召开了12次董事会会议、共审议了79项议案；召开监事会会议10次，共审议了45项议案；召开专门委员会会议8次，共审议了39项议案，其中审计委员会4次，审议了21项议案；提名委员会4次，审议了18项议案；召开股东大会3次，审议了27项议案，上述议案均无决议反对票或延迟披露情况，会议的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

公司董事会的人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司董事会设立了战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召开董事会，全体董事能够勤勉尽职开展各项工作，不存在连续2次不参加董事会会议的情形。独立董事对公司相关重大事项均发表了明确的独立意见。

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项进行了审议和监督，切实维护中小股东利益。

3.公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

4.公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《信息披露管理制度》等制度的要求，制定了《公司信息披露管理制度》等相关制度，加强信息披露事务管理，确保真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。同时，报告期内，公司通过网上说明会、互动易平台等多种方式，积极协调公司与投资者的关系，与投资者进行沟通、交流，提高公司运作的公开性和透明度，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。

5.公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门。内审部门定期对公司的日常运行进行审计与监督，并向审计委员会提交相关工作报告，加强了公司的规范运作。

6.关于绩效考评与激励约束机制：公司对经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司将进一步完善规范绩效评价标准和激励约束机制，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高企业的营运能力和经济效益，进一步提高公司管理水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的研发、生产和销售系统，业务上完全独立于控股股东，不依赖于股东或其它任何关联方。

（二）人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。高级管理人员的任职符合法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，不存在法律、法规禁止的兼职情况。

（三）资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构。公司对其所有资产具有完全控制、支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，也不存在以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供担保的情况

（四）机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

（五）财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司在银行开设了独立的账户。公司作为独立纳税人，独立进行纳税申报及履行纳税义务。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

2017年度股东大会 年度股东大会 65.18%

2018年06月22日 2018年06月23日

详见巨潮资讯网披露的《2017年年度股东大会会议决议

公告》（公告编号：

2018-040）2018年第一次临时股东大会

临时股东大会 64.22%

2018年08月29日 2018年08月30日

详见巨潮资讯网披

露的《2018年第一

次临时股东大会决

2018-074）2018年第二次临时股东大会

临时股东大会 63.21%

		议公告》（公告编号：

2018年12月18日 2018年12月19日

详见巨潮资讯网披

露的《2018年第二

次临时股东大会决

2018-097）

议公告》（公告编号：

、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名

本报告期应参加董事会次数

现场出席董事

会次数

以通讯方式参加董事会次数

委托出席董事

会次数

缺席董事会次

数

是否连续两次未亲自参加董

事会会议

出席股东大会

次数赵丽红 8

否 1

马辉 8

否 0

马克伟 8

否 0

曾一龙 4

否 2

王彩章 4

否 1

陈文正 4

否 2

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，及时履行独立董事职责，出席历次董事会会议并对相关事项及时发表独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见，维护了公司整体利益特别是中小股东的合法权益。同时，根据履职需要及时到公司办公现场了解经营情况，对公司战略决策、公司治理、重大投资提供了专业意见，使公司经营活动的合规性及决策科学有效性得到保障。

独立董事履职的具体情况详见于2019年4月27日披露于巨潮资讯网的独立董事述职报告。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守，充分发挥了各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

董事会审计委员会履职情况。报告期内，审计委员会召开了4次会议，共审议了21项议案，认真审核了公司的财务信息，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，审计委员会召开专项会议认真听取公司内部审计和外部审计机构汇报，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部的工作开展给予了一定的指导。对公司年度审计事项给予合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。

董事会战略委员会履职情况。报告期内董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会积极探讨了公司未来的长期战略发展规划，为公司的稳步发展提供了宝贵的建设性意见。

董事会提名委员会履职情况。报告期内，董事会提名委员会召开了4次会议，共审议了18项议案，并根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司新任董事、监事及高级管理人员的任职条件进行审查，并出具了专门意见。

董事会薪酬与考核委员会履职情况。报告期内董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，认为公司现行董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度盈利目标的完成情况及高级管理人员的个人工作成果，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，根据绩效考核结果再进行考评。公司通过建立完善的绩效考核管理制度，充分调动了公司高级管理人员的积极性，有效提升了公司的运营效率。

九、内部控制评价报告

、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2019年04月27日内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2018年度内部控制评价报告》纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例

100.00%

100.00%

缺陷认定标准类别 财务报告 非财务报告

定性标准 无

（一）重大缺陷：（1）缺乏民主决策程

序；（2）决策程序导致重大失误；（3

违反国家法律法规并受到处罚；（4）中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（5

）媒体频现负面新闻，涉及面广；

（6）重要业务缺乏制度控制或制度体

系失效；（7）内部控制重大或重要缺陷未得到整改。（二）重要缺陷：（1）民主决策程序存在但不够完善；（2）决策程序导致出现一般失误；（3

内部规章，形成损失；（4）关键岗位业务人员流失严重；（5）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（6

）重要业务制度

或系统存在缺陷；（7）内部控制重要或

（1）决策程序效率不高；（2）违反内

部规章，但未形成损失；（3

）一般岗位

业务人员流失严重；（4

新闻，但影响不大；（5

）一般业务制度

或系统存在缺陷；（6）一般缺陷未得到整改；（7）存在其他缺陷。定量标准

（一）重大缺陷，财务报表的错报金额落

在如下区间：1.错报≥利润总额的5%；2.错报≥资产总额的3%；3.错报≥经营收入总额的1%；4.错报≥所有者权益总额的1%

（二）

重要缺陷，财务报表的错报金额落

无

在如下区间： 1.利润总额的3%≤错报<利润总额的5%；2.资产总额的0.5%≤错报<资产总额的3%；3.经营收入总额的0.5%≤错报<经营收入总额1%；4.所有者权益总额的0.5%≤错报<所有者权益总额的1%。

（三）一般缺陷，财务报表的错报金额落

在如下区间：1.错报<利润总额的3%；2.错报<资产总额的0.5%；3．错报<经营收入总额的0.5%；4.错报<

0.5%。财务报告重大缺陷数量（个） 0

所有者权益总额的

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段我们认为，银宝山新按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。内控鉴证报告披露情况 披露内部控制鉴证报告全文披露日期 2019年04月27日内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷 否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否

第十节

公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十一节

财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见审计报告签署日期 2019年04月26日审计机构名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 大华审字[2019]003975号注册会计师姓名 范荣、胡志刚

审计报告正文

大华审字[2019]003975

号

深圳市银宝山新科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见我们审计了深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称银宝山新)财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银宝山新2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于银宝山新，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

1. 应收账款的减值；2. 存货跌价准备。

(一) 应收账款的减值

1. 事项描述请参阅合并财务报表附注六-注释2、应收票据及应收账款。截至2018年12月31日，银宝山新应收账款账面余额为831,406,355.85元，坏账准备为43,038,794.66元，应收账款账面价值占资产总额的19.32%。

由于应收账款可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的减值认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于应收账款所实施的重要审计程序包括：

（1） 我们对与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括客户信用风险评估、销售与收款流程、对触发应收账款减值的事件的识别及对坏账准备金额的估计等；

（2） 我们复核管理层在评估应收账款的可收回性方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目。当中考虑过往的回款模式、实际信用条款的遵守情况，以及我们对经营环境及行业基准的认知（特别是账龄及逾期应收账款）等；

（3） 我们将前期坏账准备的会计估计与本期实际发生的坏账损失及坏账准备转回情况、坏账准备计提情况进行对比，以评估管理层对应收账款收回性的可靠性和历史准确性，并向管理层询问显著差异的原因；

（4） 我们对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款进行了减值测试，评价管理层坏账准备计提的合理性。我们的程序包括：

①结合客户的财务状况和信用等级执行信用风险特征分析；②复核应收账款的账龄情况，对于账龄超过信用期而于报告日期后并未收回款项，与管理层讨论其可收回金额的估计，包括以往这些客户的付款历史；

③结合历史收款记录、行业平均坏账准备计提比例评估管理层所采用的坏账准备计提比例是否适当；

（5）检查是否存在涉及诉讼事项的应收账款，我们通过查阅相关文件评估应收账款的可收回性，并与管理层讨论诉讼事项对应收账款可收回金额的估计；

（6）我们抽样检查了期后回款情况。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对应收账款的减值的相关判断及估计是合理的。

（二）存货跌价准备

1.事项描述

请参阅合并财务报表附注六-注释5。截至2018年12月31日，银宝山新账面存货余额为1,299,574,769.11元，存货跌价准备为55,296,588.58元，存货账面价值占资产总额的30.49%。

管理层期末对存货进行全面清查后，按照存货的成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。对于在正常生产经营过程中持有的库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

由于存货跌价准备的计提需要管理层识别已发生减值的存货和正确计算可变现净值，涉及管理层在确定存货跌价准备时需要运用重大会计估计和判断，且存货跌价准备的计提对于财务报表具有重要性，为此我们将存货跌价准备认定为关键审计事项。

2.审计应对

（1）评估并测试存货跌价准备及年末确定存货估计售价相关的内部控制；

（2）对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进行比较；

（3）对于无法获取公开市场销售价格的产品，选取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较；

（4）选取样本，比较当年同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本，对银宝山新估计的至完工时将要发生成本的合理性进行评估；

（5）对管理层按照成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备的存货进行了减值测试，评价管理层存货跌价准备计提的合理性。我们的程序包括：

①取得存货清单，执行存货监盘程序，检查存货的数量及状况；

②取得存货的年末库龄清单，对库龄较长的存货进行分析性复核；③检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况；以及行业平均存货跌价准备计提比例，评估管理层所采用的跌价准备计提比例是否适当；

④查询了公司产品及原材料价格变动情况及趋势；⑤检查分析管理层考虑这些因素对存货可能产生存货跌价的风险，对公司管理层确定的存货可变现净值以及存货跌价准备计提金额进行了复核。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对存货跌价准备的相关判断及估计是合理的。四、 其他信息银宝山新管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

银宝山新管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，银宝山新管理层负责评估银宝山新的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算银宝山新、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督银宝山新的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对银宝山新持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致银宝山新不能持续经营。

5．评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6．就银宝山新中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：胡志刚 范荣

二〇一九年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

、合并资产负债表

编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司

2018年12月31日

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金

382,922,498.50

437,367,025.68

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款

971,927,328.98

961,968,873.22

其中：应收票据

183,559,767.79

128,566,614.13

应收账款

788,367,561.19

833,402,259.09

预付款项 33,020,783.56

32,295,199.68

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 53,624,702.47

48,681,566.14

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货

1,244,278,180.53

1,088,175,429.39

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 26,082,682.91

37,783,486.24

流动资产合计

2,711,856,176.95

2,606,271,580.35

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 20,000,000.00

20,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款 16,300,000.00

长期股权投资

投资性房地产

固定资产

1,009,643,844.11

850,012,715.64

在建工程 18,651,704.20

35,001,147.69

生产性生物资产

油气资产

无形资产

147,769,579.04

142,695,348.88

开发支出

商誉 1,695,510.25

1,695,510.25

长期待摊费用

52,116,110.82

48,529,297.79

递延所得税资产 36,894,501.78

27,820,415.98

其他非流动资产 65,476,436.69

120,603,284.28

非流动资产合计

1,368,547,686.89

1,246,357,720.51

资产总计

4,080,403,863.84

3,852,629,300.86

流动负债：

短期借款

735,562,441.79

434,641,211.97

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

1,324,714.16

2,882,174.83

衍生金融负债

应付票据及应付账款

1,164,872,064.72

1,190,818,382.02

预收款项

175,573,507.26

154,820,494.30

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 60,793,031.13

76,825,897.99

应交税费 8,100,314.90

14,538,019.43

其他应付款 42,604,937.56

48,491,003.05

其中：应付利息 2,097,497.30

3,307,909.43

应付股利 779,721.52

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

407,371,111.42

359,973,936.87

其他流动负债

流动负债合计

2,596,202,122.94

2,282,991,120.46

非流动负债：

长期借款 95,950,080.66

289,302,104.15

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

156,567,423.20

93,689,232.04

长期应付职工薪酬

预计负债 71,041.63

递延收益 36,250,468.68

26,931,559.04

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

288,839,014.17

409,922,895.23

负债合计

2,885,041,137.11

2,692,914,015.69

所有者权益：

股本

381,240,000.00

381,240,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积

173,603,948.92

173,559,431.06

减：库存股

其他综合收益 -898,156.11

137,026.99

专项储备

盈余公积 58,089,192.06

56,623,088.60

一般风险准备

未分配利润

526,486,443.81

492,770,691.34

归属于母公司所有者权益合计

1,138,521,428.68

1,104,330,237.99

少数股东权益 56,841,298.05

55,385,047.18

所有者权益合计

1,195,362,726.73

1,159,715,285.17

负债和所有者权益总计

4,080,403,863.84

3,852,629,300.86

法定代表人：胡作寰 主管会计工作负责人：王文之 会计机构负责人：龙小秋

、母公司资产负债表

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金

289,206,551.49

227,588,780.55

益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损

衍生金融资产

应收票据及应收账款

776,940,825.50

769,813,969.40

其中：应收票据

87,747,522.48

88,006,624.24

应收账款

689,193,303.02

681,807,345.16

预付款项

79,735,385.10

44,747,323.85

其他应收款

662,861,392.88

549,118,025.05

其中：应收利息

13,919,741.00

29,190,692.96

应收股利 7,411,137.23

存货

658,258,067.97

631,070,878.36

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

1,797,741.20

11,686,614.96

流动资产合计

2,468,799,964.14

2,234,025,592.17

非流动资产：

可供出售金融资产

20,000,000.00

20,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

11,800,000.00

长期股权投资

484,117,170.00

456,617,170.00

投资性房地产

固定资产

305,353,340.23

312,675,415.97

在建工程

4,828,141.01

6,025,108.42

生产性生物资产

油气资产

无形资产

33,229,001.26

31,343,374.53

开发支出

商誉

长期待摊费用

11,093,715.79

13,461,433.11

递延所得税资产

16,120,872.49

9,768,867.68

其他非流动资产

25,044,991.14

67,993,350.32

非流动资产合计 911,587,231.92

917,884,720.03

资产总计

3,380,387,196.06

3,151,910,312.20

流动负债：

短期借款

656,757,398.64

353,586,170.43

益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损

1,324,714.16

2,882,174.83

衍生金融负债

应付票据及应付账款

843,014,917.05

803,389,728.00

预收款项

115,688,297.81

127,603,962.74

应付职工薪酬

29,998,047.76

46,719,083.59

应交税费

1,497,909.59

2,760,223.06

其他应付款

40,961,466.38

30,550,927.25

其中：应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

386,137,181.62

359,025,876.40

其他流动负债

流动负债合计

2,087,295,597.94

1,714,602,481.37

非流动负债：

长期借款

95,950,080.66

286,350,080.66

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

125,306,803.95

93,689,232.04

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

19,260,952.27

12,874,711.35

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

240,517,836.88

392,914,024.05

负债合计

2,327,813,434.82

2,107,516,505.42

所有者权益：

股本

381,240,000.00

381,240,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积

178,481,381.24

178,481,381.24

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

58,089,192.06

56,623,088.61

未分配利润

434,763,187.94

428,049,336.93

所有者权益合计

1,052,573,761.24

1,044,393,806.78

负债和所有者权益总计

3,380,387,196.06

3,151,910,312.20

、合并利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入

3,010,018,231.19

2,904,735,299.90

其中：营业收入

3,010,018,231.19

2,904,735,299.90

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

2,995,891,977.86

2,860,058,836.46

其中：营业成本

2,495,164,221.87

2,370,755,453.04

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加

24,125,472.24

21,159,314.51

销售费用

127,786,832.99

131,718,158.41

管理费用

211,926,047.56

162,296,061.22

研发费用 116,135,989.75

61,079,483.25

财务费用

63,351,169.55

41,730,791.28

其中：利息费用

69,010,531.64

42,591,694.93

利息收入

2,246,551.09

1,835,936.22

资产减值损失

7,032,230.24

21,689,588.41

加：其他收益

27,764,351.08

31,657,003.54

投资收益（损失以“－”号填列）

2,956,137.50

659,802.29

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

1,617,052.89

497,409.34

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-

1,557,460.67

3,098,157.07

汇兑收益（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

-

71,338.97

161,534.24

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

46,332,863.61

74,056,646.44

加：营业外收入

882,999.70

1,621,989.83

减：营业外支出

3,245,236.15

3,106,521.41

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

43,970,627.16

72,572,114.86

减：所得税费用

1,792,398.30

6,984,135.20

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

42,178,228.86

65,587,979.66

（一）持续经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

42,178,228.86

65,587,979.66

（二）终止经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

41,662,935.93

64,549,115.58

少数股东损益

515,292.93

1,038,864.08

六、其他综合收益的税后净额 -

-

2,138,506.48

962,512.42

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-

-

1,035,183.10

389,544.50

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

-

-

1,035,183.10

389,544.50

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 -

-

1,035,183.10

389,544.50

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

-

-

1,103,323.38

572,967.92

七、综合收益总额

40,039,722.38

64,625,467.24

归属于母公司所有者的综合收益总额

40,627,752.83

64,159,571.08

归属于少数股东的综合收益总额

-

588,030.45

465,896.16

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.11

0.17

（二）稀释每股收益 0.11

0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：胡作寰 主管会计工作负责人：王文之 会计机构负责人：龙小秋

、母公司利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入

2,143,492,381.78

2,233,181,827.37

减：营业成本

1,881,101,879.96

1,946,571,367.10

税金及附加

14,528,101.25

14,405,916.69

销售费用

82,864,404.83

84,674,360.56

管理费用

87,275,513.74

122,593,673.37

研发费用

53,711,922.80

28,348,436.17

财务费用

57,905,577.11

39,109,567.79

其中：利息费用

64,154,312.06

40,654,304.75

利息收入

1,496,120.90

1,374,591.46

资产减值损失 -

3,939,501.95

8,134,630.06

加：其他收益

16,205,340.35

22,704,962.03

投资收益（损失以“－”号填列）

22,107,110.25

650,049.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

1,585,345.97

487,656.22

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-

1,557,460.67

3,098,157.07

资产处置收益（损失以“-”号填列）

-

119,417.84

349,719.97

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

9,564,675.34

9,720,147.60

加：营业外收入

423,646.25

1,318,367.20

减：营业外支出

1,679,291.95

1,198,786.16

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

8,309,029.64

9,839,728.64

减：所得税费用 -

-

6,352,004.82

2,164,712.98

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

14,661,034.46

12,004,441.62

（一）持续经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

14,661,034.46

12,004,441.62

（二）终止经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额

14,661,034.46

12,004,441.62

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

、合并现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

3,222,202,888.42

3,002,513,404.68

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

35,489,541.50

29,426,354.39

收到其他与经营活动有关的现金

47,529,436.09

45,945,052.64

经营活动现金流入小计

3,305,221,866.01

3,077,884,811.71

购买商品、接受劳务支付的现金

2,129,417,703.91

2,095,686,396.12

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

838,639,383.74

755,290,954.02

支付的各项税费

100,098,615.69

89,333,335.03

支付其他与经营活动有关的现金

168,682,604.76

143,410,514.95

经营活动现金流出小计

3,236,838,308.10

3,083,721,200.12

经营活动产生的现金流量净额

-

68,383,557.91

5,836,388.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

325,069.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

4,189,961.13

769,603.87

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

102,828.91

投资活动现金流入小计

4,515,030.33

872,432.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

246,595,645.22

433,296,850.09

投资支付的现金

6,528,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

246,595,645.22

439,824,850.09

投资活动产生的现金流量净额 -

-

242,080,614.89

438,952,417.31

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

7,248,579.85

34,512,585.05

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

7,248,579.85

34,512,585.05

取得借款收到的现金

1,748,001,432.03

1,594,752,385.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

894,314,240.82

708,488,936.72

筹资活动现金流入小计

2,649,564,252.70

2,337,753,906.77

偿还债务支付的现金

1,732,140,479.51

1,208,108,864.70

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

62,927,219.30

42,486,564.34

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

4,377,994.63

支付其他与筹资活动有关的现金

760,384,831.47

726,214,153.60

筹资活动现金流出小计

2,555,452,530.28

1,976,809,582.64

筹资活动产生的现金流量净额

94,111,722.42

360,944,324.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-

2,610,695.80

5,389,300.73

五、现金及现金等价物净增加额 -

-

76,974,638.76

89,233,782.32

加：期初现金及现金等价物余额

306,473,889.85

395,707,672.17

六、期末现金及现金等价物余额

229,499,251.09

306,473,889.85

、母公司现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

2,407,267,221.11

2,282,293,949.04

收到的税费返还

30,536,878.75

26,485,039.76

收到其他与经营活动有关的现金

26,871,082.24

34,093,180.46

经营活动现金流入小计

2,464,675,182.10

2,342,872,169.26

购买商品、接受劳务支付的现金

1,828,184,020.71

1,781,153,985.20

支付给职工以及为职工支付的现金

423,291,363.64

479,425,168.66

支付的各项税费

38,128,602.75

34,795,506.46

支付其他与经营活动有关的现金

109,161,331.60

99,347,077.28

经营活动现金流出小计

2,398,765,318.70

2,394,721,737.60

经营活动产生的现金流量净额

-

65,909,863.40

51,849,568.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

12,096,611.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,418,040.00

328,089.25

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

1,315,195,379.28

7,859,052.27

投资活动现金流入小计

1,329,710,030.92

8,187,141.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

63,014,463.27

133,550,612.39

投资支付的现金

27,500,000.00

74,064,572.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

1,351,024,971.99

171,707,001.08

投资活动现金流出小计

1,441,539,435.26

379,322,185.47

投资活动产生的现金流量净额 -111,829,404.34

-

371,135,043.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

1,693,165,611.08

1,502,971,979.33

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

688,340,589.30

595,920,132.65

筹资活动现金流入小计

2,381,506,200.38

2,098,892,111.98

偿还债务支付的现金

1,671,723,977.75

1,190,784,059.70

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

57,140,917.83

41,472,373.44

支付其他与筹资活动有关的现金

572,043,149.69

589,080,449.21

筹资活动现金流出小计

2,300,908,045.27

1,821,336,882.35

筹资活动产生的现金流量净额

80,598,155.11

277,555,229.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

4,311,467.00

-

2,584,380.45

五、现金及现金等价物净增加额

-

38,990,081.17

148,013,763.11

加：期初现金及现金等价物余额

116,693,167.43

264,706,930.54

六、期末现金及现金等价物余额

116,693,167.43

155,683,248.60

、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

本期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公

积

减：库

存股

其他综合收益

专项储

备

盈余公

积

一般风险准备

未分配

利润优先

股

永续

债

其他

381,240,000.

一、上年期末余额

173,559,431.06

137,026

.99

56,623,088.60

492,770

,691.34

55,385,047.18

1,159,715,285.17

变更

加：会计政策

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

381,240,000.

173,559,431.06

137,026

.99

56,623,088.60

492,770

,691.34

55,385,047.18

				1,159,715,285.17
三、本期增减变动

金额（减少以“－”号填列）

44,517.

-1,035,1

83.10

1,466,1

03.46

33,715,

752.47

1,456,2

50.87

35,647,441.56

（一）综合收益总额

-1,035,1

83.10

41,662,

935.93

-588,03

0.45

40,039,722.38

（二）所有者投入和减少资本

44,517.

7,201,9

97.47

7,246,515.33

1．所有者投入的普通股

7,246,5

15.33

7,246,515.33

2．其他权益工具持有者投入资本

44,517.

-44,517.

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1,466,1

03.46

-7,947,1

83.46

-5,157,7

16.15

-

1．提取盈余公积

1,466,1

03.46

-1,466,1

03.46

-

2．提取一般风险准备

											1,466,103.46

-6,481,0

80.00

-5,157,7

16.15

-

3．对所有者（或股东）的分配

11,638,796.15

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

381,240,000.

173,603,948.92

-898,15

6.11

58,089,192.06

526,486,443.81

56,841,298.05

1,195,362,726.73

上期金额

单位：元

项目

上期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公

积

减：库

存股

其他综合收益

专项储

备

盈余公

积

一般风险准备

未分配

利润优先

股

永续

债

其他

一、上年期末余额

381,240,000.

173,559,431.06

526,571

.49

55,422,644.44

435,903

,099.92

20,113,

801.82

1,066,765,548.

加：会计政策

变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

381,240,000.

173,559,431.06

526,571

.49

55,422,644.44

435,903,099.92

20,113,

801.82

1,066,765,548.

三、本期增减变动

金额（减少以“－”号填列）

-389,54

4.50

1,200,4

44.16

56,867,591.42

35,271,

245.36

92,949,736.44

（一）综合收益总额

-389,54

4.50

64,549,115.58

465,896

.16

64,625,467.24

（二）所有者投入和减少资本

34,805,

349.20

34,805,349.20

1．所有者投入的普通股

34,805,

349.20

34,805,349.20

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1,200,4

44.16

-7,681,5

24.16

-6,481,0

1．提取盈余公积

									80.00

1,200,4

44.16

-1,200,4

44.16

1,200,444.16

2．提取一般风险准备

-6,481,0

80.00

-6,481,0

3．对所有者（或股东）的分配

80.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

381,240,000.

173,559,431.06

137,026

.99

56,623,088.60

492,770,691.34

55,385,

047.18

1,159,715,285.

、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

本期股本

其他权益工具

资本公积

减：库存

股

其他综合

收益

专项储备

盈余公积

未分配

利润

所有者权

益合计优先股 永续债 其他一、上年期末余额

	381,240,000.00

178,481,3

81.24

56,623,08

8.61

428,049,336.93

1,044,393

,806.78

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

381,240,000.00

178,481,3

81.24

56,623,08

8.61

428,049,336.93

1,044,393

,806.78

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

1,466,103

.45

6,713,8

51.01

8,179,954

.46

（一）综合收益总额

									14,661,

034.46

14,661,03

4.46

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的

普通股2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1,466,103

.45

-7,947,1

83.45

-6,481,08

0.00

1．提取盈余公积

1,466,103

.45

-1,466,1

03.45

2．对所有者（或股东）的分配

-6,481,0

80.00

-6,481,08

0.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

381,240,000.00

178,481,3

81.24

58,089,19

2.06

434,763,187.94

1,052,573

,761.24

上期金额

单位：元项目

上期股本

其他权益工具

资本公积

减：库存

股

其他综合

收益

专项储备

盈余公积

未分配

利润

所有者权

益合计优先股 永续债 其他

一、上年期末余额

381,240,000.00

178,481,3

81.24

55,422,64

4.45

423,726,419.47

1,038,870

,445.16

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

381,240,000.00

178,481,3

81.24

55,422,64

4.45

423,726,419.47

1,038,870

,445.16

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

1,200,444

.16

4,322,9

17.46

5,523,361

.62

（一）综合收益总额

									12,004,

441.62

12,004,44

1.62

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1,200,444

.16

-7,681,5

24.16

-6,481,08

0.00

1．提取盈余公积

1,200,444

.16

-1,200,4

44.16

2．对所有者（或股东）的分配

-6,481,0

80.00

-6,481,08

0.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

381,240,000.00

178,481,3

81.24

56,623,08

8.61

428,049,336.93

1,044,393

,806.78

三、公司基本情况

1.

公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 前身为深圳市银宝山新实业发展有限公司（以下简称“银宝实业”）,于2009年6月经财政部《财政部关于深圳市银宝山新科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》财金[2009]49号文批准，由天津中银实业发展有限公司、深圳市宝山鑫投资发展有限公司共同发起设立以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于2015年12月23日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为：91440300724726827W的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2018年12月31日，本公司累计发行股本总数38,124.00万股，注册资本为38,124.00万元，注册地址及总部地址：深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，公司实际控制人为中国东方资产管理股份有限公司 。2.

公司业务性质和主要经营活动

本公司属模具及结构件行业。

本公司经营范围：模具、塑胶、五金制品、电子产品的开发、生产及相关技术咨询，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）^普通货运。

本公司的主要产品：造型结构设计；模具、塑胶、五金制品、机械、电子产品制造等。3.

财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年4月26日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体（含本公司）共20户，除本公司外具体包括：

子公司名称 子公司类型 级次 持股比例

（%）

表决权比例

（%）

全资子公司 2 100.00 100.00

天津银宝山新科技有限公司惠州市银宝山新科技有限公司

控股子公司 2 51.00 51.00

惠州市银宝山新科技有限公司

惠州市银宝山新实业有限公司

全资子公司 2 100.00 100.00

控股子公司 2 70.00 70.00

昆山银宝山新模塑科技有限公司长沙市银宝山新汽车零部件有限公司

控股子公司 2 51.00 51.00

长沙市银宝山新汽车零部件有限公司

深圳市白狐工业设计有限公司

全资子公司 2 100.00 100.00

全资子公司 2 100.00 100.00

深圳市银宝山新检测技术有限公司深圳市银宝山新压铸科技有限公司

控股子公司 2 51.00 51.00

深圳市银宝山新压铸科技有限公司银宝山新（香港）投资发展有限公司

全资子公司 2 100.00 100.00

银宝山新（香港）投资发展有限公司

银宝山新

[美国]模具技术有限公司

英文名称：

SILVER BA SIS ENGINEERING,INC.)

银宝山新（香港）投资发展有

限公司全资子公司

3 100.00 100.00

SILVER BASIS

ENGINEERING,INC

控股子公司

4 51.00 51.00

UNITED BASIS GLOB AL SOLUTIONS LLC.

广州市银宝山新汽车零部件有限公司

全资子公司 2 100.00 100.00

全资子公司 2 100.00 100.00

广东银宝山新科技有限公司深圳市博慧热流道科技有限公司

控股子公司 2 88.00 88.00

深圳市博慧热流道科技有限公司

深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司

全资子公司 2 100.00 100.00

天津银宝山新科技有限公司

控股子公司

3 40.80 40.80

天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司武汉市银宝山新模塑科技有限公司

控股子公司 2 70.00 70.00

武汉市银宝山新模塑科技有限公司

南通银宝山新科技有限公司

控股子公司 2 80.00 80.00

B ASIS MOLD INDIA PRIVATE LIMITED

银宝山新（香港）投资发展有

限公司控股子公司

3 60.70 60.70

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否具体会计政策和会计估计提示：

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目 2017年12月31日之前列报金

额

影响金额 2018年1月1日经重列后

金额

应收票据	128,566,614.13

-

---

		128,566,614.13
应收账款

-

833,402,259.09

833,402,259.09

---

---

应收票据及应收账款		961,968,873.22	961,968,873.22
应付票据

-

486,840,890.13

486,840,890.13

---

应付账款	703,977,491.89

-

---

703,977,491.89应付票据及应付账款

---

应付票据及应付账款		1,190,818,382.02	1,190,818,382.02
应付利息

3,307,909.43

-

3,307,909.43

---

45,183,093.62

其他应付款		3,307,909.43	48,491,003.05
管理费用

-

273,005,530.81

61,079,483.25

211,926,047.56

---

研发支出

61,079,483.25

61,079,483.25

31,426,148.57

其他收益

230,854.97

			31,657,003.54
营业外收入

1,852,844.80

-230,854.97

1,621,989.83

、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成

果、现金流量等有关信息。

、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

、营业周期

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度

、记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

a.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；d.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

）非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

、合并财务报表的编制方法

1)

、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

）、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整a.增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。b、处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。c.购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。d.不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1)

、合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

1. a.合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。2. b.合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。3. c.其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享

有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

）、共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. a.确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2. b.确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3. c.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4. d.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5. e.确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

、外币业务和外币报表折算

1)

、外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

）、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1.

金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

1.

金融工具的确认依据和计量方法

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3）属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。1. 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。1. 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付

息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。1. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

1.

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

1.

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

1.

金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

1.

金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价

后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可

能无法收回投资成本；8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

（1）可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

1.

金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

、应收票据及应收账款

（

）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 金额在100万元以上（含）单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减

（

）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法账龄分析法组合 账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例1年以内（含1年） 3.00%

3.00%

1－2年 30.00%

30.00%

2－3年 70.00%

70.00%

3年以上 100.00%

100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（

）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

款项。坏账准备的计提方法

存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回

根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差

额进行计提。

、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1.

存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）等。

1.

存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

1.

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

1.

存货的盘存制度

2.

采用永续盘存制低值易耗品和包装物的摊销方法

3. 低值易耗品采用一次转销法；4. 包装物采用一次转销法；5. 其他周转材料采用一次转销法摊销。

、持有待售资产

1.

划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

1.

持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

、长期股权投资

1.

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

1.

后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

1.

长期股权投资核算方法的转换

2. 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。1. 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。1. 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。1. 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。1. 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

1.

长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

1.

共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

、固定资产

（

）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时

满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（

）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋及建筑物 年限平均法 25～40 5～10 3.8～2.4，3.6～2.25机器设备 年限平均法 10～15 5～10 9.50～6.33，9～6电子设备 年限平均法 5 5～10 19～18运输设备 年限平均法 5 5～10 19～18

（

）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1.

在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

1.

在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

、借款费用

1.

借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

1.

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

1.

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

1.

借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

、生物资产

、油气资产

、无形资产

（

）计价方法、使用寿命、减值测试

1.

无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

1.

无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。1. 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目 预计使用寿命 依据土地使用权 25～50年 资产使用期

管理软件 3～10年 有效使用期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。1. 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

（

）内部研究开发支出会计政策

1.

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

1.

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以

后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

、长期待摊费用

1.

摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

1.

摊销年限

类别 摊销年限 备注

3～5年 ---

厂房装修

其他

3年 ---

、职工薪酬

（

）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用

（

）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（

）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（

）其他长期职工福利的会计处理方法

、预计负债

1.

预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。

1.

预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别按以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

、股份支付

、优先股、永续债等其他金融工具

、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

4.

销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

境内销售模具（不包括售后留用模具）在公司检测、试模、客户预验收后，公司发货，在客户终验收合格后确认收入。公司售后留用模具在公司检验、试模、客户终验收合格后确认收入。该模具产品作为客户资产，由公司保管和使用，为客户生产结构件产品。境外销售模具在公司检测、试模、客户验收合格后，公司发货、向海关报关，在报关后确认收入。

公司结构件销售采取定期对账确认收入的方式，与客户就结算周期内发货的数量和质量情况进行对账，双方认可后，公司向客户开出形式发票并于报关同时确认收入。

5.

确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

6.

提供劳务收入的确认依据和方法

工业设计收入，收入确认的依据和方法为，工业设计劳务提供完毕，经客户验收合格后确认收入。

7.

建造合同收入的确认依据和方法

8. 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比

法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

9. 合同总收入能够可靠地计量；10. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；11. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；12. 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

13. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；14. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。15. 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

16. 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确

认为合同费用。

17. 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。18. 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

19.

附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

、政府补助

1.

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

1.

政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

1.

会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

、递延所得税资产/

递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1.

确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

1.

确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

1.

同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

、租赁

（

）经营租赁的会计处理方法

（1）经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（

）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四／（十四）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

、其他重要的会计政策和会计估计

、重要会计政策和会计估计变更

（

）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注

会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目 2017年12月31日之前列报金

额

影响金额 2018年1月1日经重列后

金额

应收票据	128,566,614.13

-

---

128,566,614.13应收账款

应收账款	833,402,259.09

-

---

		833,402,259.09
应收票据及应收账款

---

961,968,873.22

961,968,873.22

应付票据	486,840,890.13

-

---

486,840,890.13应付账款

应付账款	703,977,491.89

-

---

		703,977,491.89
应付票据及应付账款

---

1,190,818,382.02

1,190,818,382.02

3,307,909.43

应付利息

-

---

		3,307,909.43
其他应付款

45,183,093.62

3,307,909.43

48,491,003.05

管理费用	273,005,530.81

-

61,079,483.25

211,926,047.56

---

研发支出		61,079,483.25	61,079,483.25
其他收益

31,426,148.57

230,854.97

31,657,003.54

1,852,844.80

营业外收入

-230,854.97

1,621,989.83

）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

、其他

六、税项

、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税

境内销售；提供加工、修理修配劳务；其他应税销售服务行为销售除油气外的出口货物；跨境应税销售服务行为

17%，16%，6%城市维护建设税 实缴流转税税额，出口免抵税额 5%，7%企业所得税 应纳税所得额

25%， 15%,所得减按50%

得额，按20%的税率缴纳企业所得税存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率本公司 优惠税率15%天津银宝山新科技有限公司 优惠税率15%惠州市银宝山新科技有限公司 25%惠州市银宝山新实业有限公司 优惠税率15%昆山银宝山新模塑科技有限公司

所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税长沙市银宝山新汽车零部件有限公司 25%深圳市白狐工业设计有限公司 优惠税率15%深圳市银宝山新检测技术有限公司 优惠税率15%深圳市银宝山新压铸科技有限公司 优惠税率15%银宝山新（香港）投资发展有限公司 16.5%银宝山新[美国]模具技术有限公司(英文名称：

计入应纳税所SILVER BASIS

ENGINEERING,INC.)

适用注册地规定UNITED BASIS GLOB AL SOLUTIONS LLC. 适用注册地规定广州市银宝山新汽车零部件有限公司 优惠税率15%广东银宝山新科技有限公司 优惠税率15%深圳市博慧热流道科技有限公司

所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所

得税深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司

所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所

得税天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司

所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所

得税

武汉市银宝山新模塑科技有限公司 25%南通银宝山新科技有限公司 25%BASIS MOLD INDIA PRIVATE LIMITED 适用注册地规定

、税收优惠

1、本公司所得税率

本公司于2018年10月16日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201844201515，证书有效期为三年。2018年度所得税适用税率减按15%。

2、天津科技所得税率

天津科技于2018年11月23日取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201812000208，证书有效期为三年。2018年度所得税适用税率减按15%。

3、惠州实业所得税率

惠州实业于2017年11月9日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201744000273，证书有效期为三年。2018年度所得税适用税率减按15%。

4、白狐设计所得税率

白狐设计于2016年11月15日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201644200754，证书有效期三年。2018年度所得税使用税率减按15%。

5、银宝检测所得税率

银宝检测于2018年10月16日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201844201177，证书有效期为三年。2018年度所得税适用税率减按15%。

6、银宝压铸所得税率

银宝压铸于2017年10月31日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201744202672，证书有效期三年。2018年度所得税使用税率减按15%。

7、广州汽件所得税率

广州汽件于2017年12月11日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201744005273，证书有效期为三年。2018年度所得税适用税率减按15%。

8、广东银宝所得税率

广东银宝于2018年11月28日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务局广东省税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201844004406，证书有效期为三年。2018年度所得税适用税率减按15%。

、其他

七、合并财务报表项目注释

、货币资金

单位： 元项目 期末余额 期初余额库存现金 255,309.65

227,456.63

银行存款 229,243,941.44

306,246,433.22

其他货币资金 153,423,247.41

130,893,135.83

合计 382,922,498.50

437,367,025.68

其中：存放在境外的款项总额 24,528,725.68

99,608,413.36

其他说明

截止2018年12月31日，本公司除下列受限资金外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票保证金

133,020,819.99

128,223,869.47

---

信用证保证金		2,669,266.36
保函保证金

---合计

20,402,427.42153,423,247.41

153,423,247.41

130,893,135.83

、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

、应收票据及应收账款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收票据 183,559,767.79

128,566,614.13

应收账款 788,367,561.19

833,402,259.09

合计 971,927,328.98

961,968,873.22

）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据 75,013,897.22

37,001,312.45

商业承兑票据 108,545,870.57

91,565,301.68

合计 183,559,767.79

128,566,614.13

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元项目 期末已质押金额银行承兑票据

商业承兑票据

19,514,791.89

9,500,000.00

合计

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据 108,845,696.27

29,014,791.89

11,198,983.15

商业承兑票据

25,821,396.34

合计 108,845,696.27

37,020,379.49

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元项目 期末转应收账款金额其他说明

（

）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的

831,406,

355.85

100.00%

43,038,7

94.66

5.18%

788,367,5

61.19

874,161

,582.22

100.00%

40,759,32

3.13

4.66%

833,402,25

9.09

应收账款合计

831,406,

355.85

100.00%

43,038,7

94.66

5.18%

788,367,5

61.19

874,161

,582.22

100.00%

40,759,32

3.13

4.66%

833,402,25

9.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元账龄

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项

782,786,922.58

23,483,607.84

782,786,922.58

3.00%

1年以内小计

23,483,607.84

782,786,922.58

3.00%

1至2年

40,389,778.06

12,116,933.42

30.00%

2至3年

1,846,604.22

2,638,006.03

70.00%

3年以上

5,591,649.18

5,591,649.18

100.00%

合计

43,038,794.66

831,406,355.85

5.18%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额2,507,281.03元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元项目 核销金额应收账款

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 期末余额 占应收账款期末余已计提坏账准备

额的比例(%)

华为技术有限公司

111,816,904.13

13.45

3,354,507.12Pl a sti c Omnium AUTO EXTERIEUR

Pl a sti c Omnium AUTO EXTERIEUR

78,469,368.74

9.44

		2,354,081.06
延锋汽车饰件系统广州有限公司

6.00

49,883,459.69

1,496,503.79

(东莞)有限公司

华为终端	35,938,869.79

4.32

		1,078,166.09
Faurecia Interieur Industrie

3.11

25,821,229.58

3,770,851.81

合计

36.32

301,929,831.93

12,054,109.87

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

、预付款项

（

）预付款项按账龄列示

单位： 元账龄

期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内

95.22%

31,441,633.88

30,592,691.91

94.73%

1至2年

4.23%

1,397,425.01

1,452,663.00

4.50%

2至3年 42,984.00

0.13%

162,196.70

0.50%

3年以上 138,740.67

0.42%

87,648.07

0.27%

合计

-- 32,295,199.68

33,020,783.56

--账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

1.

期末不存在账龄超过一年且金额重要的预付款项。

（

）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 期末金额 占预付账款总

额的比例(%)

预付款时间 未结算原因

河北省望都建筑安装工程有限公司

2,000,000.00

6.06 1年以内 未到期

深圳市宝安中德（欧）产业发展合作联盟

2,000,000.00

6.06 1年以内 未到期

常州美翔超声波设备有限公司

1,491,433.00

4.52 1年以内 未到期

北京有色金属研究总院

1,415,094.34

4.29 1年以内 未到期

江苏润模汽车检测装备有限公司

1,193,295.08

3.61 1年以内 未到期合计

24.54 --- ---

其他说明：

、其他应收款

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他应收款 53,624,702.47

48,681,566.14

合计 53,624,702.47

48,681,566.14

）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额2)重要逾期利息

单位： 元借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其判断

依据其他说明：

（

）应收股利

1)应收股利

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其判断

依据其他说明：

（

）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

53,624,7

02.47

100.00%

53,624,70

2.47

48,681,566.14

100.00%

48,681,566.

合计

53,624,7

02.47

100.00%

53,624,70

2.47

48,681,566.14

100.00%

48,681,566.

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

1. 期末不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。2. 组合中，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称 期末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例（%）

单项金额重大的无风险组合：

单项金额重大的无风险组合：

东莞银行横沥支行 5,131,326.46

--- ---平安国际融资租赁（天津）有限公司 3,767,425.47

--- ---Comerica Incorporated 3,431,600.00

--- ---东莞市莞控实业投资有限公司 2,748,139.00

--- ---湖南浏阳制造产业基地管理委员会 2,000,000.00

--- ---深圳市深开电器实业有限公司 1,550,877.00

--- ---深圳市罗租股份合作有限公司 1,342,160.00

--- ---

单项金额不重大的无风险组合：

押金及保证金 12,384,465.05

--- ---应收出口增值税退税款 5,558,169.37

--- ---职工备用金 6,756,932.21

--- ---代垫五险一金 4,411,856.48

--- ---其他 4,541,751.43

--- ---合计 53,624,702.47

--- ---

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额保证金及押金 32,355,992.98

27,820,342.49

应收出口增值税退税款 5,558,169.37

10,112,516.04

职工备用金 6,756,932.21

5,660,050.57

代垫五险一金 4,411,856.48

3,894,524.62

其他 4,541,751.43

1,194,132.42

合计 53,624,702.47

48,681,566.14

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额东莞银行横沥支行 押金及保证金 5,131,326.46

0-2年 9.57%

0.00

ComericaIncorporated

押金及保证金 3,431,600.00

1年以内 6.40%

0.00

平安国际融资租赁（天津）有限公司

押金及保证金 3,767,425.47

1-2年 7.03%

0.00

东莞市莞控实业投资有限公司

押金及保证金 2,748,139.00

0-3年 5.12%

0.00

湖南浏阳制造产业基地管理委员会

押金及保证金 2,000,000.00

2-3年 3.73%

0.00

0.00

合计 -- 17,078,490.93

-- 31.85%

0.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

预计收取的时间、金额

及依据

1.

期末不存在涉及政府补助的其他应收款项。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末不存在转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债

其他说明：

、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（

）存货分类

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料 136,848,121.18

136,848,121.18

118,478,244.80

118,478,244.80

在产品 730,380,903.86

18,542,375.53

711,838,528.33

587,745,742.72

16,679,454.67

571,066,288.05

库存商品 432,345,744.07

36,754,213.05

395,591,531.02

432,723,081.24

34,092,184.70

398,630,896.54

合计

55,296,588.58

1,299,574,769.11

1,244,278,180.53

1,138,947,068.76

50,771,639.37

1,088,175,429.39

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否

（

）存货跌价准备

单位： 元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额计提 其他 转回或转销 其他在产品 16,679,454.67

12,717,257.74

10,854,336.88

18,542,375.53

库存商品 34,092,184.70

31,098,493.42

28,436,465.07

36,754,213.05

合计 50,771,639.37

43,815,751.16

39,290,801.95

55,296,588.58

）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（

）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目 金额其他说明：

、持有待售资产

单位： 元项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间其他说明：

、一年内到期的非流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

、其他流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额增值税留抵扣额 22,177,686.73

34,405,267.16

以抵销后净额列示的所得税预缴税额 3,898,501.72

3,190,259.55

待认证进项税额 6,494.46

187,959.53

合计 26,082,682.91

37,783,486.24

其他说明：

、可供出售金融资产

（

）可供出售金融资产情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值可供出售权益工具： 20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

按成本计量的 20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

合计 20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

（

）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元被投资单

位

账面余额 减值准备 在被投资

单位持股

比例

本期现金

红利期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）

20,000,000

.00

20,000,000

.00

10.70%

合计

20,000,000

.00

20,000,000

.00

--

（

）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

（

）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元可供出售权益工

具项目

投资成本 期末公允价值

公允价值相对于成本的下跌幅度

持续下跌时间

（个月）

已计提减值金额

未计提减值原因

其他说明

、持有至到期投资

（

）持有至到期投资情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

（

）期末重要的持有至到期投资

单位： 元债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日

（

）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

、长期应收款

（

）长期应收款情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额

折现率区间账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值保证金 16,300,000.00

16,300,000.00

---合计 16,300,000.00

16,300,000.00

--

（

）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（

）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

、长期股权投资

单位： 元被投资单

位

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备

期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利

或利润

计提减值

准备

其他一、合营企业二、联营企业其他说明

、投资性房地产

（

）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（

）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（

）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书原因其他说明

、固定资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额固定资产

1,009,643,844.11

850,012,715.64

合计

1,009,643,844.11

850,012,715.64

）固定资产情况

单位： 元项目 房屋及建筑物 电子设备 运输设备 机器设备 合计一、账面原值：

1.期初余额

88,880,641.23

273,292,079.60

23,435,847.67

874,458,576.28

1,260,067,144.78

2.本期增加金额

25,385,613.82

1,177,126.16

1,790,900.49

273,192,802.80

301,546,443.27

（1）购置

25,184,160.82

1,177,126.16

1,790,900.49

224,049,328.40

252,201,515.87

（2）在建工程转入

201,453.00

49,143,474.40

49,344,927.40

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

8,520,150.96

658,068.50

28,687,839.87

37,866,059.33

（1）处置或报废

8,520,150.96

658,068.50

28,687,839.87

37,866,059.33

4.期末余额

274,469,205.76

105,746,104.09

24,568,679.66

1,118,963,539.21

1,523,747,528.72

二、累计折旧

1.期初余额

49,790,775.84

26,661,165.41

13,510,913.81

320,091,574.08

410,054,429.14

2.本期增加金额

12,572,500.42

7,061,475.52

3,319,768.81

103,394,932.00

126,348,676.75

（1）计提

12,572,500.42

7,061,475.52

3,319,768.81

103,394,932.00

126,348,676.75

3.本期减少金额

3,778,869.33

611,252.06

17,909,299.89

22,299,421.28

（1）处置或报废

3,778,869.33

611,252.06

17,909,299.89

22,299,421.28

4.期末余额

58,584,406.93

33,722,640.93

16,219,430.56

405,577,206.19

514,103,684.61

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

47,161,697.16

240,746,564.83

8,349,249.10

713,386,333.02

1,009,643,844.11

2.期初账面价值

39,089,865.39

246,630,914.19

9,924,933.86

554,367,002.20

850,012,715.64

）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

（

）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值机器设备

104,914,122.60

28,636,170.38

76,277,952.22

）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元项目 期末账面价值

（

）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

房屋及建筑物

产权证书办理中其他说明

144,803,661.36

（

）固定资产清理

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明

、在建工程

单位： 元项目 期末余额 期初余额在建工程

18,651,704.20

35,001,147.69

合计

18,651,704.20

35,001,147.69

）在建工程情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值顺兴机械1批液压码模夹具

528,205.13

528,205.13

信易电热一批机械手

411,538.47

411,538.47

超音速科技反射板视觉检测机

239,316.25

239,316.25

1300T和1650T压铸机专用坑

78,378.38

78,378.38

超音速科技1台丝印缺陷检测机

128,205.12

128,205.12

五轴加工中心

6,241,840.00

6,241,840.00

立式五轴加工中心

5,434,322.51

5,434,322.51

数控五轴龙门式加工中心

5,383,406.34

5,383,406.34

注塑机

5,239,316.24

5,239,316.24

海天注塑机

4,015,657.49

4,015,657.49

2条平板电脑辅助自动化粘贴生产线设备

1,880,341.88

1,880,341.88

三轴加工中心

1,199,760.93

1,199,760.93

激光焊接机

964,073.06

964,073.06

喷涂废气治理整改工程

864,077.68

864,077.68

一台立式五轴联动镗铣加工中心

811,400.15

811,400.15

高速五轴加工中心一台

379,373.31

379,373.31

五期厂房建筑工程

1,154,990.29

1,154,990.29

357,607.75

357,607.75

两台加工中心

317,803.14

317,803.14

加工中心一台

192,454.11

192,454.11

模具购买9台广告机

175,811.98

175,811.98

电梯一部

96,581.20

96,581.20

精密铣床

31,623.93

31,623.93

电箱电柜

30,052.64

30,052.64

机器人治具 22,413.80

22,413.80

快捷三轴加工中心

2,276,952.83

2,276,952.83

液压夹具 297,413.79

297,413.79

海天塑料注射成型机5台

900,854.70

900,854.70

万能材料试验机

试验机1台

64,102.56

台、悬臂梁冲击

64,102.56

广州沃图自动化11356680

102,564.10

102,564.10

广州宝力机械关节臂一台

495,726.50

495,726.50

深圳捷丰泰科技CNC雕刻机一台

20,948.28

20,948.28

编程站5台和液压实验台2套

106,034.48

106,034.48

海关进口耐磨擦80,368.05

80,368.05

测试仪高分子复材新型模塑技术装备1套

471,794.87

实验机、飞升仪、

471,794.87

东莞三本精密桥式三坐标3台

1,931,034.54

1,931,034.54

高速五轴加工中心

370,230.18

370,230.18

广东永通行车2台

284,482.75

284,482.75

工业园建设项目一期工程

4,960,239.33

4,960,239.33

深圳永盛旺机械机器人自动喷涂系统

1,059,829.01

1,059,829.01

植绒车间在安装设备

4,051,724.14

4,051,724.14

合计 18,651,704.20

18,651,704.20

35,001,147.69

35,001,147.69

）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元项目名

称

预算数

期初余

额

本期增加金额

本期转入固定资产金

额

本期其他减少

金额

期末余

额

工程累计投入占预算

比例

工程进

度

利息资本化累计金额

其中：本

期利息资本化

金额

本期利息资本

化率

资金来

源五轴加工中心

0.00

6,241,84

0.00

540,815.

6,782,65

5.84

100.00%

100.00

其他立式五轴加工中心

0.00

5,434,32

2.51

5,425,83

8.86

8,483.65

100.00%

100.00

其他数控五轴龙门式加工中心

0.00

5,383,40

6.34

495,826.

5,879,23

2.36

100.00%

100.00

其他

注塑机

0.00

9,254,97

3.73

9,254,97

3.73

100.00%

100.00

其他立式五轴联动

811,400.

10,799,200.00

9,987,81

5.24

10,799,2

15.39

100.00%

100.00

其他

镗铣加工中心工业园建设项目一期工程

718,120,000.00

4,960,23

9.33

4,960,23

9.33

0.69%

0.69

其他植绒车间

0.00

4,051,72

4.14

4,051,72

4.14

100.00%

100.00

其他合计

760,313,600.00

27,125,9

42.73

20,036,4

20.57

38,141,9

16.18

8,483.65

9,011,96

3.47

-- --

--

（

）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元项目 本期计提金额 计提原因其他说明

（

）工程物资

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值其他说明：

、生产性生物资产

（

）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（

）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

、油气资产

□ 适用 √ 不适用

、无形资产

（

）无形资产情况

单位： 元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 管理软件 合计一、账面原值

1.期初余额

121,284,912.56

43,358,866.75

164,643,779.31

2.本期增加金额

11,901,962.17

11,901,962.17

（1）购置

11,901,962.17

11,901,962.17

（2）内部研发

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

121,284,912.56

55,260,828.92

176,545,741.48

二、累计摊销

1.期初余额

6,801,662.08

15,146,768.35

21,948,430.43

2.本期增加金额

2,599,473.97

4,228,258.04

6,827,732.01

（1）计提

2,599,473.97

4,228,258.04

6,827,732.01

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

9,401,136.05

19,375,026.39

28,776,162.44

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

111,883,776.51

35,885,802.53

147,769,579.04

2.期初账面价值

114,483,250.48

28,212,098.40

142,695,348.88

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（

）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因其他说明：

、开发支出

单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额其他说明

、商誉

（

）商誉账面原值

单位： 元被投资单位名称或形成商誉的事

项

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额天津银宝山新科技有限公司

1,695,510.25

0.00

0.00

1,695,510.25

合计 1,695,510.25

0.00

0.00

1,695,510.25

）商誉减值准备

单位： 元被投资单位名称期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

或形成商誉的事

项天津银宝山新科技有限公司

0.00

0.00

0.00

0.00

合计 0.00

0.00

0.00

0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2007年，本公司收购天津银宝山新科技有限公司（原名：天津国丰模具有限公司）51%股权，产生商誉1,695,510.25元。

2018年12月31日，公司采用收益法对商誉进行减值测试，以未来若干年度内的资产组自由现金流量作为依据，采用适当报酬率作为折现率折现后加总测算得出资产组价值。收益期限假定为持续经营假设前提下的无限经营年期。

经测试，未发现减值迹象。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响其他说明

、长期待摊费用

单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额厂房及办公室装修

30,401,181.46

15,370,302.83

14,933,816.67

38,642.04

30,799,025.58

环保污水处理工程

6,929,831.32

1,120,679.62

1,558,988.34

8,180.55

6,483,342.05

台车

5,828,459.41

1,531,301.86

3,251,366.90

4,108,394.37

消防工程 1,311,570.99

116,504.85

599,624.60

828,451.24

电房改造工程 1,311,425.63

	3,016,752.25

1,125,873.64

3,202,304.24

食堂装修

980,649.17

603,636.20

440,094.78

1,144,190.59

模具架

196,581.23

564,950.78

442,473.40

319,058.61

电缆工程

525,892.39	1,360,549.54

672,440.50

1,214,001.43

周转箱

683,818.91

319,804.56

295,727.71

58,119.69

649,776.07

基坑工程款

312,312.34

1,118,855.49

156,355.64

1,274,812.19

液压机机房改造

225,728.17

87,378.60

138,349.57

管道工程

194,504.54

23,310.72

81,038.01

136,777.25

设备改造工程

	2,176,549.83

358,922.20

1,817,627.63

合计

48,529,297.79

27,695,856.30

24,004,100.99

104,942.28

52,116,110.82

其他说明

、递延所得税资产/

递延所得税负债

（

）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元项目

期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备

98,335,383.24

14,373,520.70

91,530,962.50

14,614,068.24

内部交易未实现利润

7,007,515.81

1,051,127.37

10,296,436.61

2,414,859.90

可抵扣亏损

132,122,292.81

21,253,386.18

49,138,165.13

10,359,161.62

预计负债

17,760.41

71,041.63

公允价值变动

198,707.12

1,324,714.16

2,882,174.83

432,326.22

合计

238,860,947.65

36,894,501.78

153,847,739.07

27,820,415.98

）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元项目

期末余额 期初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

（

）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元项目

递延所得税资产和负债

期末互抵金额

抵销后递延所得税资产

或负债期末余额

递延所得税资产和负债

期初互抵金额

抵销后递延所得税资产

或负债期初余额递延所得税资产

36,894,501.78

27,820,415.98

）未确认递延所得税资产明细

单位： 元项目 期末余额 期初余额

（

）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元年份 期末金额 期初金额 备注其他说明：

、其他非流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额递延收益-售后回租 1,684,200.28

3,243,988.08

预付购买设备款 46,544,035.45

108,945,392.81

预付租赁厂房装修款 8,605,738.73

1,388,494.05

深圳国华银宝先进制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）权益投资

8,642,462.23

7,025,409.34

合计 65,476,436.69

120,603,284.28

其他说明：

1.

期末金额较大的其他非流动资产明细

单位名称 期末金额 占其他非流动资产

总额的比例(%)

款项性质

深圳国华银宝先进制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）权益投资

8,642,462.23

13.20 权益投资

恩格尔注塑机械（常州）有限公司

7,138,462.00

10.90 预付购买设备款

深圳领威科技有限公司

4,350,000.00

6.64 预付购买设备款

华自科技股份有限公司

3,588,200.00

5.48 预付租赁厂房装修

款

德国罗德斯（中国）有限公司

3,367,157.94

5.14 预付购买设备款

深圳久和工业自动化设备有限公司

2,605,266.40

3.98 预付购买设备款

深圳市新美装饰设计工程有限公司

2,048,000.00

3.13 预付租赁厂房装修

款

布勒（中国）机械制造有限公司

1,773,000.00

2.71 预付购买设备款

广州宝力机械科技有限公司

1,736,700.00

2.65 预付购买设备款

广东伊之密精密注压科技有限公司

1,375,500.00

2.10 预付购买设备款

广东伊之密精密机械股份有限公司

1,372,500.00

2.10 预付购买设备款

快捷机械股份有限公司

1,353,000.00

2.07 预付购买设备款

广东永通起重机械股份有限公司

1,340,850.43

2.05 预付购买设备款

SISESAS

1,203,836.29

1.84 预付购买设备款

惠州市嘉兴隆精密机械科技有限公司

1,197,476.00

1.83 预付购买设备款

华自科技股份有限公司

1,000,000.00

1.53 预付购买设备款合计

67.35 ---

、短期借款

（

）短期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额质押借款 65,046,381.79

56,929,000.00

保证借款

670,516,060.00

377,712,211.97

合计

735,562,441.79

434,641,211.97

短期借款分类的说明：

（

）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率其他说明：

、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额人民币与外币掉期业务 1,324,714.16

2,882,174.83

合计 1,324,714.16

2,882,174.83

其他说明：

、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

、应付票据及应付账款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应付票据 359,703,692.33

486,840,890.13

应付账款 805,168,372.39

703,977,491.89

合计

1,164,872,064.72

1,190,818,382.02

（

）应付票据分类列示

单位： 元种类 期末余额 期初余额商业承兑汇票 163,069.77

0.00

银行承兑汇票

359,540,622.56

486,840,890.13

合计

359,703,692.33

486,840,890.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

（

）应付账款列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额应付材料款

659,767,521.28

551,443,407.88

应付加工费

103,187,440.03

124,456,711.97

应付设备款 26,158,090.65

20,454,938.97

应付工程款 12,981,971.93

2,598,399.70

其他 3,073,348.50

5,024,033.37

合计

805,168,372.39

703,977,491.89

）账龄超过

年的重要应付账款

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因深圳市君鹏建筑工程有限公司 6,350,042.62

工程未完工验收梅州市建筑工程有限公司 1,140,818.01

工程尾款SISE SAS 1,047,787.43

业务未完结东莞市能量环保技术有限公司 820,000.00

工程尾款广东拓斯达科技股份有限公司 536,631.00

工程尾款合计 9,895,279.06

--其他说明：

、预收款项

（

）预收款项列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额

主营产品预收款

175,573,507.26

154,820,494.30

合计

175,573,507.26

154,820,494.30

）账龄超过

年的重要预收款项

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因德科斯米尔（沈阳）汽车配件有限公司 1,448,298.03

模具尚未验收东风延锋汽车饰件系统有限公司 1,069,064.34

模具尚未验收合计 2,517,362.37

--

（

）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元项目 金额其他说明：

、应付职工薪酬

（

）应付职工薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额一、短期薪酬

76,825,897.99

787,058,271.26

803,093,243.82

60,790,925.43

二、离职后福利-设定提

存计划

43,344,192.59

43,342,086.89

2,105.70

三、辞退福利

138,521.00

138,521.00

合计

76,825,897.99

830,540,984.85

846,573,851.71

60,793,031.13

）短期薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和

补贴

76,796,651.40

706,462,629.12

722,500,245.35

60,759,035.17

2、职工福利费

1,715.62

44,798,368.77

44,800,084.39

3、社会保险费

14,301,490.67

14,301,490.67

其中：医疗保险费

11,273,732.81

11,273,732.81

工伤保险费

1,793,080.24

1,793,080.24

生育保险费

1,234,677.62

1,234,677.62

4、住房公积金

18,619,632.23

18,587,741.97

31,890.26

5、工会经费和职工教育

经费

27,530.97

2,876,150.47

2,903,681.44

合计

76,825,897.99

787,058,271.26

803,093,243.82

60,790,925.43

）设定提存计划列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、基本养老保险

41,454,243.75

41,452,138.05

2,105.70

2、失业保险费

1,889,948.84

1,889,948.84

合计

43,344,192.59

43,342,086.89

2,105.70

其他说明：

、应交税费

单位： 元项目 期末余额 期初余额增值税 2,245,176.48

9,140,898.19

企业所得税 3,515,625.99

个人所得税 989,070.80

1,743,724.66

城市维护建设税 478,887.17

1,646,681.07

房产税 68,789.67

167,562.58

土地使用税 41,953.88

78,245.08

教育费附加 350,456.61

1,232,666.41

印花税 366,770.24

501,780.50

其他 43,584.06

26,460.94

合计 8,100,314.90

14,538,019.43

其他说明：

、其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应付利息 2,097,497.30

3,307,909.43

应付股利 779,721.52

其他应付款 39,727,718.74

45,183,093.62

合计 42,604,937.56

48,491,003.05

）应付利息

单位： 元项目 期末余额 期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 521,836.88

865,278.03

短期借款应付利息 1,575,660.42

2,442,631.40

合计 2,097,497.30

3,307,909.43

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元借款单位 逾期金额 逾期原因其他说明：

（

）应付股利

单位： 元项目 期末余额 期初余额普通股股利 779,721.52

合计 779,721.52

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（

）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额深圳市尊德实业有限公司往来款 6,500,000.00

5,300,000.00

往来款 1,606,466.82

717,966.31

互助基金 533,613.10

447,061.10

食堂费用 3,291,765.65

2,235,958.94

押金 1,345,814.00

1,203,875.58

预提物流费用 5,820,066.06

12,390,349.58

预提售后服务费 8,902,205.46

15,375,665.03

预提房租及其他 7,855,718.12

5,608,573.30

其他 3,872,069.53

1,903,643.78

合计 39,727,718.74

45,183,093.62

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因深圳市尊德实业有限公司往来款 4,954,476.21

往来款合计 4,954,476.21

--其他说明

、持有待售负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

、一年内到期的非流动负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额一年内到期的长期借款

262,505,106.53

346,148,060.47

一年内到期的长期应付款

144,866,004.89

13,825,876.40

合计

407,371,111.42

359,973,936.87

其他说明：

、其他流动负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额短期应付债券的增减变动：

单位： 元债券名称

面值 发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计

提利息

溢折价摊

销

本期偿还

期末余额

其他说明：

、长期借款

（

）长期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额

抵押借款 91,750,080.66

91,750,080.66

保证借款 4,200,000.00

197,552,023.49

合计 95,950,080.66

289,302,104.15

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

、应付债券

（

）应付债券

单位： 元项目 期末余额 期初余额

（

）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（

）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（

）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元发行在外的

金融工具

期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

、长期应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额长期应付款 156,567,423.20

93,689,232.04

合计 156,567,423.20

93,689,232.04

）按款项性质列示长期应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额

应付融资租赁款

156,567,423.20

93,689,232.04

其他说明：

（

）专项应付款

单位：人民币元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因其他说明：

、长期应付职工薪酬

（

）长期应付职工薪酬表

单位： 元项目 期末余额 期初余额

（

）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额计划资产：

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

、预计负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额 形成原因未决诉讼 71,041.63

合计 71,041.63

--其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2018年11月26日，广东省惠州市惠城区人民法院出具了（2018）粤1302民初11032号民事判决书，判决惠

州市银宝山新科技有限公司向职工许伟才支付解除劳动合同经济补偿金人民币71,041.63元。惠州科技不服一审判决继续上诉

、递延收益

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助

26,931,559.04

14,427,300.00

5,108,390.36

36,250,468.68

合计

26,931,559.04

14,427,300.00

5,108,390.36

36,250,468.68

--涉及政府补助的项目：

单位： 元负债项目 期初余额

本期新增补

助金额

本期计入营业外收入金

额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动 期末余额

与资产相关/与收益相关精密模具自动化专线及精密结构件生产项目

4,020,000.00

100,500.00

3,919,500.00

与资产相关2015年深圳市工业设计中心资助资金

2,543,102.65

289,949.88

2,253,152.77

与资产相关收科技创新委员会2015年战新节能环保20160014

1,331,608.70

119,719.20

1,211,889.50

与资产相关

深圳汽车轻量化新型复合材料研究工程试验室项目

5,000,000.00

2,492,180.00

2,507,820.00

与收益相关

高固相率半固态压铸成形关键技术研发项目

4,000,000.00

328,190.00

3,671,810.00

与收益相关深圳市财务委员会-"一站式"工业设计创客服务

1,490,342.14

167,439.29

1,322,902.85

与资产相关

平台补助深圳市财务委员会-"一站式"工业设计创客服务平台补助

33,042.58

33,042.58

与收益相关

十三五课题高性能镁铝合金铸件制备技术拨款（国拨）

573,979.50

310,000.00

883,979.50

与收益相关

工程建设补贴-（一期）

2,842,531.50

74,639.76

2,767,891.74

与资产相关软土地基处理补贴-（二期）

5,096,951.97

125,850.60

4,971,101.37

与资产相关深圳市财政委员会 深圳市技术攻关项目补助

3,000,000.00

83,720.00

2,916,280.00

与资产相关深圳市财政委员会补助-汽车精密模具检查公共服务平台

6,700,000.00

6,700,000.00

与资产相关

2018年工业企业技术改造事后奖补项目

2,257,300.00

390,874.47

1,866,425.53

与资产相关面向模具产业生态圈智慧协同应用项目

2,160,000.00

18,305.08

2,141,694.92

与资产相关其他说明：

、其他非流动负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

、股本

单位：元期初余额

本次变动增减（+、—）

期末余额发行新股 送股 公积金转股 其他 小计股份总数 381,240,000.00

381,240,000.00

其他说明：

、其他权益工具

（

）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（

）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元发行在外的

金融工具

期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

、资本公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）

173,559,431.06

173,559,431.06

其他资本公积

44,517.86

44,517.86

合计

44,517.86

173,559,431.06

173,603,948.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动详见附注九(2) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

、库存股

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

、其他综合收益

单位： 元项目 期初余额 本期发生额 期末余额

本期所得税前发生

额

减：前期计入其他综合收益当期转入损益

减：所得税

费用

税后归属于母公司

税后归属于少数股

东

二、将重分类进损益的其他综合收

益

137,026.99

-2,138,506.

-1,035,183.

-1,103,323.

-898,156.

外币财务报表折算差额 137,026.99

-2,138,506.

-1,035,183.

-1,103,323.

-898,156.

其他综合收益合计 137,026.99

-2,138,506.

-1,035,183.

-1,103,323.

-898,156.

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

、专项储备

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

、盈余公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积

56,623,088.60

1,466,103.46

58,089,192.06

合计

56,623,088.60

1,466,103.46

58,089,192.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

、未分配利润

单位： 元项目 本期 上期调整后期初未分配利润

492,770,691.34

435,903,099.92

加：本期归属于母公司所有者的净利润

41,662,935.93

64,549,115.58

减：提取法定盈余公积

1,466,103.46

1,200,444.16

应付普通股股利

6,481,080.00

6,481,080.00

期末未分配利润

526,486,443.81

492,770,691.34

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

、营业收入和营业成本

单位： 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务

2,988,897,482.49

2,480,629,158.97

2,892,508,916.04

2,364,935,408.20

其他业务

21,120,748.70

14,535,062.90

12,226,383.86

5,820,044.84

合计

3,010,018,231.19

2,495,164,221.87

2,904,735,299.90

2,370,755,453.04

、税金及附加

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税 10,339,981.02

10,077,339.69

教育费附加 7,548,355.76

7,445,608.05

房产税 3,337,810.21

1,026,441.32

土地使用税 962,096.04

496,806.87

印花税 1,658,970.70

1,959,829.73

其他 278,258.51

153,288.85

合计 24,125,472.24

21,159,314.51

其他说明：

、销售费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额运输费 29,230,771.60

43,410,228.31

产品服务费及售后维修费 46,196,957.78

44,243,476.26

职工薪酬 32,796,188.32

29,592,136.43

业务招待费 7,471,281.76

5,613,088.58

差旅费 7,353,184.67

4,322,427.85

展位费 2,115,739.45

2,075,790.51

办公费用 1,827,543.93

1,434,937.28

广告费及业务宣传费 381,830.08

467,443.39

其他 413,335.40

558,629.80

合计 127,786,832.99

131,718,158.41

其他说明：

、管理费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 96,974,795.45

154,781,482.69

摊销及折旧 17,170,250.06

12,670,764.90

房租水电 6,249,593.65

4,370,504.35

汽车及差旅费 9,139,667.32

8,711,398.91

业务招待费 6,598,540.31

7,154,694.06

办公费用 10,097,541.00

9,549,756.64

中介服务咨询费 7,727,245.99

8,699,754.12

其他 8,338,427.44

5,987,691.89

合计 162,296,061.22

211,926,047.56

其他说明：

、研发费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额人员费用 59,534,806.77

41,242,097.57

材料物耗 41,280,939.91

11,387,260.59

摊销及折旧 7,526,835.47

3,389,177.49

委外研发 3,320,648.54

2,445,339.66

其他 4,472,759.06

2,615,607.94

合计 116,135,989.75

61,079,483.25

其他说明：

、财务费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息支出 69,010,531.64

42,591,694.93

减：利息收入 2,246,551.09

1,835,936.22

汇兑损益 -6,755,464.40

-

2,766,162.31

其他 3,342,653.40

3,741,194.88

合计 63,351,169.55

41,730,791.28

其他说明：

、资产减值损失

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 2,507,281.03

10,376,424.66

二、存货跌价损失 4,524,949.21

11,313,163.75

合计 7,032,230.24

21,689,588.41

其他说明：

、其他收益

单位： 元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额政府补助

27,422,845.11

31,426,148.57

个税手续费返还 341,505.97

230,854.97

合计 27,764,351.08

31,657,003.54

、投资收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 1,617,052.89

497,409.34

处置远期结售汇取得的投资收益 1,079,485.60

-

1,054,907.55

人民币与外币掉期取得的投资收益 259,599.01

1,217,300.50

合计 2,956,137.50

659,802.29

其他说明：

、公允价值变动收益

单位： 元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额远期结汇/售汇业务 -329,498.77

人民币与外币掉期业务 1,886,959.44

-

3,098,157.07

合计 1,557,460.67

-

3,098,157.07

其他说明：

、资产处置收益

单位： 元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额固定资产处置利得或损失 -71,338.97

161,534.24

、营业外收入

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额非流动资产毁损报废利得 635.45

75,479.20

635.45

其他 882,364.25

1,546,510.63

882,364.25

合计 882,999.70

1,621,989.83

882,999.70

计入当期损益的政府补助：

单位： 元补助项目 发放主体 发放原因 性质类型

补贴是否影响当年盈亏

是否特殊补

贴

本期发生金

额

上期发生金

额

与资产相关/与收益相关否

其他说明：

、营业外支出

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额对外捐赠 742,300.00

202,000.00

742,300.00

非流动资产毁损报废损失 825,352.26

1,702,863.57

825,352.26

罚款及滞纳金 120,868.41

253,920.04

120,868.41

其他

947,737.80

1,556,715.48

1,556,715.48

合计

3,106,521.41

3,245,236.15

3,245,236.15

其他说明：

、所得税费用

（

）所得税费用表

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用 10,866,484.10

12,165,087.86

递延所得税费用 -9,074,085.80

-

5,180,952.66

合计 1,792,398.30

6,984,135.20

）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元项目 本期发生额利润总额

按法定/适用税率计算的所得税费用

43,970,627.16

6,595,594.07

子公司适用不同税率的影响

调整以前期间所得税的影响

3,753,715.34

101,976.09

非应税收入的影响 -

不可抵扣的成本、费用和损失的影响

240,972.59

962,553.43

加计扣除影响 -

税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化

12,098,481.68

2,718,013.64

所得税费用

其他说明

1,792,398.30

、其他综合收益

详见附注48。

、现金流量表项目

（

）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额政府补助 36,741,754.75

41,861,115.85

利息收入 2,246,551.09

1,835,936.22

押金及保证金 8,199,624.28

2,017,145.60

个税手续费返还 341,505.97

230,854.97

合计 47,529,436.09

45,945,052.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（

）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额押金保证金 9,898,018.92

6,393,740.12

期间费用付现部分

156,856,614.08

136,197,806.70

其他 1,927,971.76

818,968.13

合计

168,682,604.76

143,410,514.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（

）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额人民币与外币掉期收益

102,828.91

合计

102,828.91

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（

）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（

）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额银行承兑汇票保证金

633,867,240.82

674,582,107.52

收到售后回租款项

259,247,000.00

33,906,829.20

其他 1,200,000.00

合计

894,314,240.82

708,488,936.72

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（

）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额银行承兑汇票保证金

656,397,352.40

698,738,166.04

融资租赁保证金 8,100,000.00

支付售后回租租金及服务费 93,679,091.82

27,475,987.56

其他 2,208,387.25

合计

760,384,831.47

726,214,153.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

、现金流量表补充资料

（

）现金流量表补充资料

单位： 元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --净利润 42,178,228.86

65,587,979.66

加：资产减值准备 7,032,230.24

		21,689,588.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生

物资产折旧

126,348,676.75

93,021,086.72

无形资产摊销 6,827,732.01

4,423,371.75

长期待摊费用摊销 24,109,043.27

		16,323,475.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产

的损失（收益以“－”号填列）

71,338.97

-

161,534.24

固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 824,716.81

1,627,384.37

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -1,557,460.67

3,098,157.07

财务费用（收益以“－”号填列） 59,644,371.44

45,214,833.35

投资损失（收益以“－”号填列） -2,956,137.50

-

659,802.29

递延所得税资产减少（增加以“－”

-9,074,085.80

号填列）

-

递延所得税负债增加（减少以“－”

		5,148,555.32
号填列）

-

存货的减少（增加以“－”号填列） -160,627,700.35

	32,397.34

-

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

-6,205,844.17

	256,325,361.04

-

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

-18,231,551.95

	241,029,171.34
	246,534,556.71

经营活动产生的现金流量净额 68,383,557.91

-

5,836,388.41

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

-- --融资租入固定资产 6,844,402.98

31,112,080.26

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额

229,499,251.09

306,473,889.85

减：现金的期初余额

306,473,889.85

395,707,672.17

现金及现金等价物净增加额 -76,974,638.76

-

89,233,782.32

）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元金额其中： --其中： --其中： --其他说明：

（

）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元金额其中： --其中： --其中： --其他说明：

（

）现金和现金等价物的构成

单位： 元项目 期末余额 期初余额一、现金

229,499,251.09

306,473,889.85

其中：库存现金 255,309.65

227,456.63

可随时用于支付的银行存款

229,243,941.44

306,246,433.22

三、期末现金及现金等价物余额

229,499,251.09

306,473,889.85

其他说明：

、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元项目 期末账面价值 受限原因货币资金

银行承兑汇票、借款、保函保证金（详见附注六/注释1.货币资金）应收票据 29,014,791.89

153,423,247.41

票据质押固定资产

借款抵押无形资产

189,251,831.69

11,129,754.09

借款抵押合计

--其他说明：

382,819,625.08

、外币货币性项目

（

）外币货币性项目

单位： 元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金 -- --

其中：美元

3,373,220.02

6.8632

欧元

		23,151,083.64
2,344,844.76

7.8473

港币

		18,400,700.29
8,260,447.72

0.8762

日元 7,698,611.00

		7,237,804.29

0.0619 476,443.94

英镑

201.29

8.6762 1,746.43

新加坡元

2,554.66

5.0062 12,789.14

印度卢比

87,724,182.73

0.0986

俄罗斯卢布

		8,649,604.42
1,225.00

0.0986 120.83

南非兰特

570.00

0.4735 269.90

应收账款 -- --

其中：美元

6.8632

25,115,268.23

172,371,108.91

欧元

7.8473

24,812,793.39

194,713,433.53

港币

0.8762

5,020,750.59

4,399,181.66

印度卢比

0.0986

20,338,064.83

2,006,095.87

其他应收款

其中：美元

6.8632 21,962.24

3,200.00

欧元

7.8473 203,794.38

25,970.00

港币

0.8762 105,272.50

120,146.66

印度卢比

0.0986 826,667.91

8,380,868.43

长期借款 -- --

其中：美元

欧元

港币

短期借款

其中：欧元

13,000,000.00

7.8473

美元

		102,014,900.00
2,550,000.00

6.8632

应付账款

		17,501,160.00

其中：美元

751,841.45

6.8632

欧元

		5,160,038.27
857,239.50

7.8473

港币

		6,727,015.55
4,980,912.55

0.8762

日元

		4,364,275.58
12,813,869.54

0.0619

英镑

		793,011.94
10,368.40

8.6762 89,958.29

印度卢比

67,915,804.54

0.0986

其他应付款

		6,699,045.17

其中：美元

683,114.47

6.8632

欧元

		4,688,351.22
428,576.01

7.8473

港元

		3,363,164.56
34,342.87

0.8762 30,091.22

印度卢比

4,696,784.29

0.0986 463,279.06

其他说明：

（

）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

、政府补助

（

）政府补助基本情况

单位： 元种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额计入递延收益的政府补助

详见附注六注释27

14,427,300.00

5,108,390.36

计入其他收益的政府补助

详见附注六注释40

22,314,454.75

22,314,454.75

）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用其他说明：

、其他

八、合并范围的变更

、非同一控制下企业合并

（

）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元被购买方名

称

股权取得时

点

股权取得成

本

股权取得比

例

股权取得方

式

购买日

购买日的确

定依据

购买日至期末被购买方

的收入

购买日至期末被购买方

的净利润其他说明：

（

）合并成本及商誉

单位： 元合并成本合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（

）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

购买日公允价值 购买日账面价值可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（

）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否

（

）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（

）其他说明

、同一控制下企业合并

（

）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元被合并方名

称

企业合并中取得的权益

比例

构成同一控制下企业合

并的依据

合并日

合并日的确

定依据

合并当期期初至合并日被合并方的

收入

合并当期期初至合并日被合并方的

净利润

比较期间被合并方的收

入

比较期间被合并方的净

利润其他说明：

（

）合并成本

单位： 元合并成本或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（

）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日 上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否

、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

、其他

九、在其他主体中的权益

、在子公司中的权益

（

）企业集团的构成

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

取得方式直接 间接天津银宝山新科技有限公司

天津 天津 生产制造 75.00%

25.00%

非同一控制下的企业合并取得惠州市银宝山新科技有限公司

惠州 惠州 生产制造 51.00%

设立取得惠州市银宝山新实业有限公司

惠州 惠州 生产制造 100.00%

设立取得

昆山银宝山新模塑科技有限公司

昆山 昆山 生产制造 70.00%

设立取得长沙市银宝山新汽车零部件有限公司

长沙 长沙 生产制造 51.00%

设立取得深圳市白狐工业设计有限公司

深圳 深圳 产品设计 100.00%

设立取得深圳市银宝山新检测技术有限公司

深圳 深圳 检测技术 100.00%

设立取得深圳市银宝山新压铸科技有限公司

深圳 深圳 压铸加工 51.00%

设立取得

投资发展有限公司

香港 香港 商贸及投资 100.00%

银宝山新（香港）

设立取得银宝山新[美国]模具技术有限公司(英文名称：

SILVER BASISENGINEERING,INC.)（简称"SBE"）

美国密歇根洲 美国密歇根洲 工程技术 100.00%

设立取得

U NITED BASISGLOBALSOLUTIONSLLC.（简称"UBGS"）

美国南卡罗来纳州

美国南卡罗来纳州

生产制造 51.00%

设立取得

广州市银宝山新汽车零部件有限公司

广州 广州 生产制造 100.00%

设立取得广东银宝山新科技有限公司

东莞 东莞 生产制造 100.00%

设立取得深圳市博慧热流道科技有限公司

深圳 深圳 生产制造 88.00%

设立取得深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司

深圳 深圳 对外投资等 100.00%

设立取得天津市银宝山新中拓模塑科技有

天津 天津 生产制造 40.80%

设立取得

限公司武汉市银宝山新模塑科技有限公司

武汉 武汉 生产制造 70.00%

设立取得南通银宝山新科技有限公司

南通 南通 生产制造 80.00%

设立取得BASIS MOLDIND IA PRIVATELIMITED

印度 印度 生产制造 60.70%

设立取得在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

2018年1月，天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司（以下简称“天津中拓”）、天津银宝山新科技有限公司、长春中拓模塑科技有限公司、北京可利普紧固系统有限公司签订增资扩股协议，天津中拓注册资本由人民币1,000.00万元变更为1,500.00万元。本次增资后，本公司持股比例变为40.80%。公司章程规定，设5名董事，天津银宝山新科技有限公司派出3名，长春中拓模塑科技有限公司派出1名，北京可利普紧固系统有限公司派出1名。本公司的所有者权益份额发生变化但仍控制天津中拓。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（

）重要的非全资子公司

单位： 元子公司名称 少数股东持股比例

本期归属于少数股东的

损益

本期向少数股东宣告分

派的股利

期末少数股东权益余额

惠州市银宝山新科技有限公司

49.00%

	6,853,555.13

177,994.63

11,125,968.79

天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司

59.20%

-2,210,811.60

6,455,328.11

长沙市银宝山新汽车零部件有限公司

49.00%

580,715.14

779,721.52

6,644,529.31

南通银宝山新科技有限公司

20.00%

-

1,573,653.53

6,046,547.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（

）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司

名称

期末余额 期初余额流动资

产

非流动

资产

资产合

计

流动负

债

非流动

负债

负债合

计

流动资

产

非流动

资产

资产合

计

流动负

债

非流动

负债

负债合

计惠州市银宝山新科技有限公司

105,286,

478.71

18,254,693.58

123,541,

172.30

100,764,

071.90

71,041.6

100,835,

113.50

55,510,8

00.24

14,773,4

33.53

70,284,2

33.77

61,201,7

67.87

61,201,7

67.87

天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司

5,748,27

4.78

11,468,7

25.55

17,217,0

00.33

5,279,98

1.74

1,032,74

8.14

6,312,72

9.88

7,595,42

2.91

2,616,23

9.17

10,211,6

62.08

648,111.

648,111.

长沙市银宝山新汽车零部件有限公司

50,930,0

84.07

	33,777,732.94	84,707,8

17.01

71,147,5

53.12

71,147,553.12

41,533,7

50.47

12,273,7

92.36

53,807,5

42.83

39,841,1

43.45

39,841,1

43.45

南通银宝山新科技有限公司

34,782,7

63.68

	88,138,742.53	122,921,

506.20

92,688,7

69.54

92,688,769.54

9,624,33

1.58

70,544,7

56.08

80,169,0

87.66

42,068,0

83.37

42,068,0

83.37

单位： 元子公司名称

本期发生额 上期发生额营业收入 净利润

综合收益总

额

经营活动现

金流量

营业收入 净利润

综合收益总

额

经营活动现

金流量惠州市银宝山新科技有限公司

153,537,523.

13,986,847.1

13,986,847.1

6,335,409.37

78,329,813.9

-556,335.63

-556,335.63

14,389,459.1

天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司

9,898,049.15

-

-

3,659,279.97

3,659,279.97

-5,771,258.99

-436,449.58

-436,449.58

-

长沙市银宝山新汽车零部件有限公司

42,441,344.4

				160,966.41
	1,185,132.92	1,185,132.92

2,117,949.62

46,292,440.1

4,461,057.84

4,461,057.84

636,384.64

南通银宝山新科技有限

19,442,555.5

-

-

7,868,267.62

7,868,267.62

-2,533,792.01

434,480.42

-

-

1,898,995.71

1,898,995.71

-

公司 9

其他说明：

（

）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（

）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（

）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2018年1月，天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司（以下简称“天津中拓”）、天津银宝山新科技有限公司、长春中拓模塑科技有限公司、北京可利普紧固系统有限公司签订增资扩股协议，天津中拓注册资本由人民币1,000.00万元变更为1,500.00万元。本次增资后，本公司持股比例变为40.80%。

公司章程规定，设5名董事，天津银宝山新科技有限公司派出3名，长春中拓模塑科技有限公司派出1名，北京可利普紧固系统有限公司派出1名。

本公司的所有者权益份额发生变化但仍控制天津中拓。

（

）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

、在合营安排或联营企业中的权益

（

）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营

企业名称

主要经营地 注册地 业务性质

持股比例 对合营企业或联

营企业投资的会

计处理方法直接 间接深圳国华银宝先进制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）

深圳 深圳 股权投资 20.00%

0.40%

权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（

）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

（

）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

流动资产 622,582.89

1,715,630.77

非流动资产 41,742,428.09

33,000,000.00

资产合计 42,365,010.98

34,715,630.77

流动负债 0.01

277,349.67

负债合计 0.01

277,349.67

归属于母公司股东权益 42,365,010.97

34,438,281.10

按持股比例计算的净资产份额 8,642,462.23

7,025,409.34

对联营企业权益投资的账面价值 8,642,462.23

7,025,409.34

净利润 7,926,729.87

2,438,281.10

综合收益总额 7,926,729.87

2,438,281.10

其他说明

（

）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额合营企业： -- --下列各项按持股比例计算的合计数 -- --联营企业： -- --下列各项按持股比例计算的合计数 -- --其他说明

（

）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（

）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元合营企业或联营企业名称

累积未确认前期累计认的损

失

本期未确认的损失（或本期分

享的净利润）

本期末累积未确认的损失其他说明

（

）与合营企业投资相关的未确认承诺

（

）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

、重要的共同经营

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例/享有的份额直接 间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1.

信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2018年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额45.17% (2017年：

54.63%) 。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具) 的账面金额。除附注十一所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

1.

流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2018年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：万元

项目 期末余额

账面净值 账面原值 1年以内 1-2年 2-5年 5年以上

货币资金

38,292.25

38,292.25

38,292.25

--- --- ---

应收账款

应收账款

78,836.76

83,140.64

83,140.64

--- --- ---

其他应收款

其他应收款

5,362.47

5,362.47

5,362.47

--- --- ---金融资产小计

122,491.48	126,795.36

126,795.36

--- --- ---

短期借款

短期借款

73,556.24

73,556.24

73,556.24

--- --- ---

应付账款

77,934.70

77,934.70

77,934.70

--- --- ---

其他应付款

其他应付款

4,260.49

4,260.49

4,260.49

--- --- ---金融负债小计

155,751.43	155,751.43

155,751.43

--- --- ---

续：

项目 期初余额

账面净值 账面原值 1年以内 1-2年 2-5年 5年以上

货币资金

货币资金

43,736.70

43,736.70

43,736.70

--- --- ---

应收账款

应收账款

83,340.23

87,416.16

87,416.16

--- --- ---

其他应收款

4,868.16

4,868.16

4,868.16

--- --- ---金融资产小计

131,945.09

131,945.09

136,021.02

136,021.02

--- --- ---

短期借款

短期借款

43,464.12

43,464.12

43,464.12

--- --- ---

应付账款

70,397.75

70,397.75

70,397.75

--- --- ---

其他应付款

其他应付款

4,849.10

4,849.10

4,849.10

--- --- ---金融负债小计

118,710.97	118,710.97

118,710.97

--- --- ---

1.

市场风险

2.

汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元和港币）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司会以签署远期外汇合约来达到规避汇率风险的目的。

（1）截止2018年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：万元

项目 期末余额

美元项目 欧元项目 港币项目 其他币种项目 合计

外币金融资产：

货币资金

2,315.11

1,840.07

723.78

914.10

5,793.06

应收账款	17,237.11	19,471.34	439.92	200.61	37,348.98
其他应付款

2.20

20.38

10.53

82.67

115.78

小计

19,554.42

	19,554.42	21,331.79	1,174.23	1,197.38	43,257.82
外币金融负债：

短期借款

1,750.12

10,201.49

--- ---

		11,951.61
应付账款

516.00

672.70

436.43

758.20

2,383.33

其他应付款

468.84

336.32

3.01

46.33

854.50

小计

2,734.96

2,734.96

11,210.51

439.44

804.53

15,189.44

续：

项目 期初余额

美元项目 欧元项目 港币项目 其他币种项目 合计

外币金融资产：

货币资金

7,361.79

1,579.04

593.18

4,138.61

13,672.62

应收账款

15,377.09

19,096.85

961.79

15.94

			35,451.67
其他应收款

15.48

8.01

7.97

65.49

96.95

小计

22,754.36

20,683.90

1,562.94

4,220.04

			49,221.24
外币金融负债：

---

短期借款

21,731.93

--- ---

		21,731.93
应付账款

346.53

647.30

747.11

54.75

1,795.69

其他应付款

621.22

1284.37

--- 5.10

1,910.69

小计

967.75

23,663.60

747.11

59.85

25,438.31

（2）敏感性分析截止2018年12月31日，对于本公司各类美元、欧元及港币金融资产和美元、欧元及港币金融负债，如果人民币对美元、欧元及港币升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约2,385.81万元（2017年度约2,021.55万元)。

1.

利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。

（1）本年度公司无利率互换安排。

（2）截止2018年12月31日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为1,395,451,057.07元，详见附注六/注释16、注释23、注释24和注释25。

（3）敏感性分析：

截止2018年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约593.07万元（2017年度约541.96万元)。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

十一、公允价值的披露

、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元项目

期末公允价值第一层次公允价值计

量

第二层次公允价值计量

第三层次公允价值计量

合计

-- -- -- --

一、持续的公允价值计量

二、非持续的公允价值计

量

-- -- -- --

、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

、本期内发生的估值技术变更及变更原因

、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

、其他

十二、关联方及关联交易

、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本企业的

持股比例

母公司对本企业的

表决权比例天津中银实业发展

天津 租赁及商务服务业 7,285.00 35.74%

有限公司（以下简称

35.74%

"中银实业"）本企业的母公司情况的说明

名称	天津中银实业发展有限公司

住所	天津自贸试验区（天津港保税区）海滨六路

78号B-303-1室

法定代表人

张玉良

注册资本

7,285.00

万元

经营范围	租赁、项目投资、国际贸易、简单加工及相关的咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立时间

1992

年12月25日

本企业最终控制方是中国东方资产管理股份有限公司。其他说明：

、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系其他说明

、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系深圳市宝山鑫投资发展有限公司（以下简称"宝山鑫公司"） 非控股股东邦信资产管理有限公司 实际控制人通过上海东兴投资控股发展有限公司持股100%胡作寰 本公司副董事长、总经理黄福胜 本公司董事其他说明

、关联交易情况

（

）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额出售商品/提供劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额深圳国华银宝先进制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）

基金管理费 310,679.61

135,759.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（

）关联受托管理/

承包及委托管理/

出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元委托方/

称

受托方/承包方名

称

受托/承包资产类

型

受托/承包起始日

出包方名

受托/承包终止日

托管收益/承包收

益定价依据

本期确认的托管

收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元委托方/

出包方名

称

受托方/承包方名

称

委托/出包资产类

型

委托/出包起始日

出包方名

委托/出包终止日

托管费/出包费定

价依据

本期确认的托管

费/出包费关联管理/出包情况说明

（

）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入本公司作为承租方：

单位： 元出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费关联租赁情况说明

（

）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

胡作寰

天津银宝，宝山鑫公司，

40,000,000.00

2018年07月26日 2019年07月26日 否天津银宝，宝山鑫

胡作寰，广东银宝

投资，	32,000,000.00

2018年09月06日 2019年08月06日 否

胡作寰，广东银宝

天津银宝，宝山鑫投资，

43,000,000.00

2018年10月26日 2019年08月26日 否邦信资产管理有限公司，胡作寰

2018年10月31日 2019年10月31日 否邦信资产管理有限公司，胡作寰

200,000,000.00

100,000,000.00

2018年11月28日 2019年11月28日 否宝山鑫投资，胡作寰

2018年12月27日 2019年12月25日 否宝山鑫投资，胡作寰

80,000,000.00

5,800,000.00

2018年09月26日 2019年03月26日 否宝山鑫投资，胡作寰

2018年09月27日 2019年03月27日 否宝山鑫投资，胡作寰

35,200,000.00

102,746,800.00

2018年11月23日 2019年10月24日 否

胡作寰，广东银宝

天津银宝，宝山鑫投资，

40,000,000.00

2018年07月26日 2019年07月26日 否胡作寰

2018年06月13日 2019年04月13日 否中银实业，胡作寰，宝山鑫投资

15,000,000.00

1,800,000.00

2015年11月12日 2020年05月28日 否中银实业，胡作寰，宝山鑫投资

2016年04月21日 2020年05月28日 否中银实业，胡作寰，宝山鑫投资

5,000,000.00

3,014,000.00

2016年05月26日 2020年11月15日 否中银实业，胡作寰，宝山鑫投资

2016年05月26日 2020年05月28日 否中银实业，胡作寰，宝山鑫投资

11,178,000.00

5,000,000.00

2016年07月27日 2020年11月15日 否中银实业，胡作寰，宝山鑫投资

2016年07月27日 2020年05月28日 否中银实业，胡作寰，宝山鑫投资

1,000,000.00

4,000,000.00

2016年10月20日 2020年11月15日 否中银实业，胡作寰，宝山鑫投资

2017年05月23日 2020年05月28日 否中银实业，胡作寰，宝山鑫投资

12,822,000.00

2,186,000.00

2017年08月03日 2020年11月15日 否胡作寰，黄福胜，天津银宝，惠州实业

2015年09月16日 2020年09月14日 否胡作寰，黄福胜，天津

17,595,991.57

14,724,863.38

2015年12月08日 2020年12月07日 否

银宝，惠州实业胡作寰，黄福胜，天津银宝，惠州实业

2016年07月19日 2021年02月14日 否宝山鑫投资，胡作寰，惠州实业

13,429,225.71

57,000,000.00

2017年09月25日 2019年09月25日 否宝山鑫投资，胡作寰，惠州实业

2017年11月14日 2019年11月13日 否

	34,600,000.00
天津银宝，宝山鑫投资，

胡作寰

2017年02月23日 2019年02月23日 否

	76,000,000.00
天津银宝，宝山鑫投资，

胡作寰

2017年03月06日 2019年02月23日 否

	28,000,000.00
天津银宝，宝山鑫投资，

胡作寰，广东银宝山

2018年03月16日 2020年03月16日 否广州银宝，胡作寰，宝山鑫投资

27,000,000.00

41,000,000.00

2018年04月20日 2020年04月20日 否关联担保情况说明注：由宝山鑫投资，胡作寰担保金额102,746,800.00元实际金额为1300万欧元，此处按照担保起始日2018年11月23日中国外汇交易中心公布欧元对人民币中间价折算

（

）关联方资金拆借

单位： 元关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入拆出

（

）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

（

）关键管理人员报酬

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额关键管理人员薪酬 6,267,550.00

10,164,881.37

（

）其他关联交易

、关联方应收应付款项

（

）应收项目

单位： 元项目名称 关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

（

）应付项目

单位： 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

、关联方承诺

、其他

十三、股份支付

、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

、股份支付的修改、终止情况

无

、其他

无

十四、承诺及或有事项

、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

、或有事项

（

）资产负债表日存在的重要或有事项

（

）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

、其他

十五、资产负债表日后事项

、重要的非调整事项

单位： 元项目 内容

对财务状况和经营成果的影

响数

无法估计影响数的原因

、利润分配情况

单位： 元拟分配的利润或股利

经审议批准宣告发放的利润或股利

8,006,040.00

8,006,040.00

、销售退回

、其他资产负债表日后事项说明

2017年11月17日，公司对外公告《2017年配股公开发行证券预案》，预案披露：本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份，本次配股募集资金总额不超过80,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于项目投资和补充流动资金。随后，公司向中国证券监督管理委员会递交行政许可申请。

2018年8月13日，公司披露了《关于调整公司2017年配股方案的公告》，结合近期国内资本市场情况并结合公司状况，经审慎考虑和研究，公司决定对2017年度配股公开发行证券方案中的募集资金投资项目的投入金额做出调整，本次配股募集资金总额由不超过人民币80,000.00万元调整为不超过人民币73,880.00万元。

2019年1月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对本公司的配股申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股申请获得审核通过。

2019年4月9日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市银宝山新科技股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕394号），核准公司向原股东配售114,372,000股新股。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

、前期会计差错更正

（

）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容 处理程序

受影响的各个比较期间报表

项目名称

累积影响数

（

）未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

、债务重组

、资产置换

（

）非货币性资产交换

（

）其他资产置换

、年金计划

、终止经营

单位： 元项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润

归属于母公司所有者的终止经营

利润其他说明

、分部信息

（

）报告分部的确定依据与会计政策

（

）报告分部的财务信息

单位： 元项目 分部间抵销 合计

（

）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（

）其他说明

、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

、应收票据及应收账款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收票据 87,747,522.48

88,006,624.24

应收账款 689,193,303.02

681,807,345.16

合计 776,940,825.50

769,813,969.40

）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据 12,277,937.74

3,341,029.84

商业承兑票据 75,469,584.74

84,665,594.40

合计 87,747,522.48

88,006,624.24

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元项目 期末已质押金额商业承兑票据

合计

9,500,000.00

9,500,000.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据

21,111,880.94

3,895,100.00

商业承兑票据

1,520,000.00

合计

21,111,880.94

5,415,100.00

4)

期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元项目 期末转应收账款金额其他说明

（

）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

720,385,

251.66

100.00%

31,191,9

48.64

4.33%

689,193,3

03.02

711,051

,114.52

100.00%

29,243,76

9.36

4.11%

681,807,34

5.16

合计

720,385,

251.66

100.00%

31,191,9

48.64

4.33%

689,193,3

03.02

711,051

,114.52

100.00%

29,243,76

9.36

4.11%

681,807,34

5.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元账龄

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项

452,973,976.34

13,589,219.29

452,973,976.34

3.00%

1年以内小计

452,973,976.34

13,589,219.29

3.00%

1至2年

37,351,304.77

11,205,391.43

30.00%

2至3年

2,426,858.44

1,698,800.91

70.00%

3年以上

4,698,537.01

4,698,537.01

100.00%

合计

31,191,948.64

497,450,676.56

6.27%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1. 组合中，采用关联方组合计提坏账准备的应收账款

组合名称 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

单项金额重大的无风险组合：

单项金额重大的无风险组合：

天津银宝山新科技有限公司

--- ---长沙市银宝山新汽车零部件有限公司

17,845,330.10

11,449,220.95

--- ---SILVER BAS IS ENG INEERING INC

--- ---广州市银宝山新汽车零部件有限公司

22,142,149.1429,760,170.33

--- ---广东银宝山新科技有限公司

29,760,170.33

76,343,015.07

--- ---银宝山新（香港）投资发展有限公司

--- ---南通银宝山新科技有限公司

61,510,249.10

2,754,909.62

--- ---

单项金额不重大的无风险组合

1,129,530.79

--- ---合计

--- ---

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额1,949,809.28元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元项目 核销金额实际核销的应收账款

222,934,575.10

1,630.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 期末余额 占应收账款期末余

额的比例(%)

已计提坏账准备

1,630.00华为技术有限公司

华为技术有限公司

111,816,904.13

15.52

广东银宝山新科技有限公司

76,343,015.07

10.60 ---

银宝山新（香港）投资发展有限公司

61,510,249.10

8.54 ---

Pl a sti c Omnium AUTO EXTERIEUR

45,432,577.30

6.31

		1,362,977.32
华为终端

(东莞)有限公司

4.99

35,938,869.79

1,078,166.09

合计

45.96

331,041,615.39

5,795,650.53

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

、其他应收款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收利息 13,919,741.00

29,190,692.96

应收股利 7,411,137.23

其他应收款 641,530,514.65

519,927,332.09

合计 662,861,392.88

549,118,025.05

）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额关联方借款 13,919,741.00

29,190,692.96

合计 13,919,741.00

29,190,692.96

2)重要逾期利息

单位： 元借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其判断

依据其他说明：

（

）应收股利

1)应收股利

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额广州市银宝山新汽车零部件有限公司 6,599,590.34

长沙市银宝山新汽车零部件有限公司 811,546.89

合计 7,411,137.23

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其判断

依据其他说明：

（

）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

641,530,

514.65

100.00%

641,530,5

14.65

519,927

,332.09

100.00%

519,927,33

2.09

合计

641,530,

514.65

100.00%

641,530,5

14.65

519,927

,332.09

100.00%

519,927,33

2.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

1. 组合中，无风险组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称 期末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例（%）

单项金额重大的无风险组合：

单项金额重大的无风险组合：

平安国际融资租赁（天津）有限公司 3,767,425.47

--- ---深圳市深开电器实业有限公司 1,550,877.00

--- ---深圳市罗租股份合作有限公司 1,342,160.00

--- ---

单项金额不重大的无风险组合：

押金及保证金 2,983,532.62

--- ---职工备用金 4,022,013.34

--- ---代垫五险一金 1,866,297.31

--- ---

应收出口退税款4,592,173.32

--- ---其他 3,021,353.31

--- ---合计 23,145,832.37

--- ---

2、组合中，关联方组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称 期末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例（%）

单项金额重大的关联方组合：

单项金额重大的关联方组合：

广东银宝山新科技有限公司

--- ---惠州市银宝山新实业有限公司

272,005,560.66101,866,737.02

--- ---广州市银宝山新汽车零部件有限公司

101,866,737.02

29,329,998.17

--- ---深圳市银宝山新压铸科技有限公司

--- ---南通银宝山新科技有限公司

72,835,104.11

65,188,345.99

--- ---长沙市银宝山新汽车零部件有限公司

--- ---惠州市银宝山新科技有限公司

43,094,925.40

18,000,000.00

--- ---深圳市博慧热流道科技有限公司

--- ---武汉市银宝山新模塑科技有限公司

9,644,490.174,021,806.96

--- ---天津银宝山新科技有限公司

4,021,806.96

1,421,429.16

--- ---

单项金额不重大的关联方组合：

合并关联方往来款

--- ---合计

976,284.64618,384,682.28

--- ---

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额合并关联方往来款

618,384,682.28

618,384,682.28

618,384,682.28

492,862,275.33

押金及保证金

9,643,995.09

9,636,251.77

职工备用金

4,022,013.34

3,430,672.46

代垫五险一金

1,866,297.31

2,387,924.83

应收出口退税款

4,592,173.32

9,441,287.01

其他

3,021,353.31

2,168,920.69

合计

641,530,514.65

519,927,332.09

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额广东银宝山新科技有限公司

合并关联方往来款

1年以内 42.40%

272,005,560.66

惠州市银宝山新实业有限公司

合并关联方往来款

0-3年 15.88%

101,866,737.02

深圳市银宝山新压铸科技有限公司

合并关联方往来款

0-3年 11.35%

72,835,104.11

南通银宝山新科技有限公司

合并关联方往来款

0-2年 10.16%

65,188,345.99

长沙市银宝山新汽车零部件有限公司

合并关联方往来款

0-2年 6.72%

43,094,925.40

合计 --

-- 86.51%

554,990,673.18

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

预计收取的时间、金额

及依据7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

、长期股权投资

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资

484,117,170.00

484,117,170.00

456,617,170.00

456,617,170.00

合计

484,117,170.00

484,117,170.00

456,617,170.00

456,617,170.00

（

）对子公司投资

单位： 元被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准

备

减值准备期末余

额天津银宝山新科技有限公司

150,661,400.00

150,661,400.00

惠州市银宝山新实业有限公司

154,808,900.00

154,808,900.00

惠州市银宝山新科技有限公司

3,060,000.00

3,060,000.00

昆山银宝山新模塑科技有限公司

4,900,000.00

4,900,000.00

长沙市银宝山新汽车零部件有限公司

2,550,000.00

2,550,000.00

深圳市白狐工业设计有限公司

1,000,000.00

1,000,000.00

深圳市银宝山新检测技术有限公司

1,000,000.00

500,000.00

1,500,000.00

深圳市银宝山新压铸科技有限公司

	1,020,000.00			1,020,000.00
银宝山新（香港）

投资发展有限公司

47,916,870.00

47,916,870.00

广州市银宝山新汽车零部件有限公司

25,000,000.00

5,000,000.00

30,000,000.00

广东银宝山新科技有限公司

30,000,000.00

30,000,000.00

深圳市博慧热流道科技有限公司

13,200,000.00

13,200,000.00

深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司

1,500,000.00

3,000,000.00

4,500,000.00

武汉市银宝山新模塑科技有限公司

7,000,000.00

7,000,000.00

南通银宝山新科技有限公司

32,000,000.00

32,000,000.00

合计

27,500,000.00

456,617,170.00

484,117,170.00

）对联营、合营企业投资

单位： 元投资单位

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备

期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利

或利润

计提减值

准备

其他一、合营企业二、联营企业

（

）其他说明

、营业收入和营业成本

单位： 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务

2,112,996,609.95

1,877,847,218.96

2,204,852,333.72

1,944,315,878.32

其他业务

30,495,771.83

3,254,661.00

28,329,493.65

2,255,488.78

合计

2,143,492,381.78

1,881,101,879.96

2,233,181,827.37

1,946,571,367.10

其他说明：

、投资收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的长期股权投资收益

19,182,679.67

权益法核算的长期股权投资收益

1,585,345.97

487,656.22

处置远期结售汇取得的投资收益

-

1,079,485.60

1,054,907.55

人民币外汇掉期的投资收益

259,599.01

1,217,300.50

合计

22,107,110.25

650,049.17

、其他

十八、补充资料

、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元项目 金额 说明非流动资产处置损益 -

	896,055.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享

受的政府补助除外）

	27,422,845.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-

减：所得税影响额

1,196,013.67

3,957,081.02

少数股东权益影响额

合计

2,414,022.68

18,959,671.96

--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用

、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益（元/股）

稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润 4.00%

0.11

0.11

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

2.18%

0.06

0.06

、境内外会计准则下会计数据差异

（

）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（

）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（

）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

、其他

第十二节

备查文件目录

（一）深圳市银宝山新科技股份有限公司财务报表

（二）深圳市银宝山新科技股份有限公司审计报告

（三）深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年度公告文件正本及原稿

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。