证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2019-021
深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“亚泰国际”、“发行人”、“公司”或“本公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“亚泰转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]260号文核准。
本次发行人民币48,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共480万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“亚泰转债”，债券代码为“128066”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年4月16日，T-1日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向网上向社会公众投资者发行，认购金额不足48,000万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年4月17日（T日）结束。根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的亚泰转债总计为373,987,700元，即3,739,877张，占本次发行总量的77.91%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2019年4月19日（T+2日）结束。
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,045,889
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：104,588,900
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：14,231
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,423,100
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额3张由保荐机构（主承销商）包销。
本次可转债保荐机构（主承销商）包销数量合计为14,234张，包销金额为1,423,400元，包销比例为0.30%。
2019年4月23日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
| 保荐机构（主承销商）： | 中天国富证券有限公司 |
| 住所： | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北） |
| 联系人： | 资本市场部 |
| 电话： | 0755-28777959, 0755-28777960 |
| 传真： | 0755-28777953 |
发行人：深圳市亚泰国际建设股份有限公司保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
2019年4月23日
发行人：深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2019年 月 日
保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
2019年 月 日