今飞凯达：2017年第三季度报告全文（已取消）

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
     2017 年第三季度报告
    2017 年 10 月
                                     浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                           第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人     葛炳灶、主管会计工作负责人朱妍及会计机构负责人(会计
主管人员)        朱妍      声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
                                                              浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               3,613,791,129.16                2,901,860,204.52                         24.53%
归属于上市公司股东的净资产
                                            887,066,422.52                     588,390,867.09                       50.76%
（元）
                                                      本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业收入（元）                     564,380,359.59                    12.07%         1,713,307,832.77                 9.24%
归属于上市公司股东的净利润
                                       5,982,545.84                  -47.14%           40,103,129.38                -5.21%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -12,358,063.91               -282.20%              14,146,824.99               -53.79%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                                                                     -261,610,582.93              -345.01%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.03                  -57.14%                     0.20              -20.00%
稀释每股收益（元/股）                          0.03                  -57.14%                     0.20              -20.00%
加权平均净资产收益率                         -1.40%              -213.47%                       1.88%              -67.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           26,843,316.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                 81,455.18
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           4,782,258.78
减：所得税影响额                                                               5,628,533.26
     少数股东权益影响额（税后）                                                 122,192.65
合计                                                                       25,956,304.39                    --
                                                                浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               29,141
                                                              股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                          的股份数量       股份状态          数量
今飞控股集团有
                    境内非国有法人        38.22%         84,660,000          84,660,000 质押                 24,310,000
限公司
君润国际投资有
                    境外法人              18.74%         41,500,000          41,500,000
限公司
金华市瑞琪投资
                    境内非国有法人        12.44%         27,556,000          27,556,000
有限公司
北京邦诺投资管
理中心（有限合 境内非国有法人              3.30%          7,304,000           7,304,000
伙）
金华易和投资有
                    境内非国有法人         2.25%          4,980,000           4,980,000
限公司
邱玉林              境内自然人             0.13%              294,300
刘国云              境内自然人             0.12%              265,000
华宝信托有限责
任公司－民享 5
                    其他                   0.10%              228,000
期证券投资集合
资金信托
曾素蓉              境内自然人             0.10%              218,800
唐华                境内自然人             0.09%              201,089
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
                                                             浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
邱玉林                                                                     294,300 人民币普通股          294,300
刘国云                                                                     265,000 人民币普通股          265,000
华宝信托有限责任公司－民享 5 期
                                                                           228,000 人民币普通股          228,000
证券投资集合资金信托
曾素蓉                                                                     218,800 人民币普通股          218,800
唐华                                                                       201,089 人民币普通股          201,089
李后朝                                                                     157,600 人民币普通股          157,600
解兴凤                                                                     155,900 人民币普通股          155,900
廖晓娟                                                                     154,000 人民币普通股          154,000
杨国华                                                                     151,700 人民币普通股          151,700
张志强                                                                     147,003 人民币普通股          147,003
上述股东关联关系或一致行动的      公司实际控制人葛炳灶对今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司有实际控制
说明                              权。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。
                                  公司股东曾素蓉通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过融资融券信用账户持
前 10 名普通股股东参与融资融券 有公司股票数量为 218,800 股，合计持有公司股份 218,800 股。 公司股东张志强通过
业务情况说明（如有）              普通证券账户持有公司股票数量为 37,203 股，通过融资融券信用账户持有公司股票数
                                  量为 109,800 股，合计持有公司股份 147,003 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债报表:
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期比期初下降100%，主要系本期浙江今飞凯达轮毂
股份有限公司（以下简称“本公司”）与浙江今飞摩轮有限公司（以下简称“今飞摩轮”）已清理所持有的衍
生金融资产所致。
2.应收票据本期比期初下降75.31%，主要系本期收到的应收票据及时使用所致。
3.存货本期比期初增长121.84%，主要系报告期内受去产能等供给侧改革政策影响，铝锭、包装物等主要原
辅材料出现大幅上涨，同时公司备料备货增加所致。
4.其他流动资产本期比期初增长102.18%，主要系本期留抵进项较上期增加所致。
5.在建工程本期比期初增长101.41%，主要系报告期内云南富源今飞轮毂制造有限公司（以下简称“云南今
飞”）厂房建设增加和浙江今泰汽车零部件制造有限公司（以下简称“今泰零部件”）、本公司神丽路厂区设
备购置增加所致。
6.无形资产本期比期初增长54.61%，主要系报告期内云南今飞土地使用权的增加所致。
7.短期借款本期比期初增长49.09%，主要系本期短期借款成本下降所致。
8.应付票据本期比期初下降35.12%，主要系本期应付票据成本上升所致。
9.应付账款本期比期初增长33.93%，主要系原辅材料价格上涨及材料库存增加所致。
10.预收款项本期比期初增长51.33%，主要系本公司、今飞摩轮货款预收增长所致。
11.应交税费本期比期初下降71.9%，主要系上期原材料采购增值税进项税抵扣较多，相应的应交增值税余
额减少所致。
12.应付利息本期比期初增长51.82%，主要系借款增加所致。
13.应付股利本期比期初下降100%，主要系截至报告期末应付股利项目已全部支付所致。
14.一年内到期的非流动负债本期比期初下降70%，主要系部分一年内到期的长期借款已到期偿还所致。
15.长期应付款本期比期初下降30.7%，主要系融资租赁减少，本期根据合同支付租金导致长期应付款减少
所致。
16.递延收益本期比期初增长130.36%，主要系本期云南今飞收到的与资产相关的补助金额有大额增加所致。
17.股本本期比期初增长33.43%，主要系公司于本期4月18日在深交所挂牌，发行无限售条件的流通股份A
股5,550万股所致。
18.资本公积本期比期初增长222.84%，主要系公司本期收到的首次公开发行的募集资金所致。
利润表（1-9月）：
1.其他收益本期比上年同期增长100%，主要系根据新修订会计准则规定将关于企业日常相关政府补助收入
进行调整所致。
2.营业外收入本期比上年同期减少70.26%，主要系根据新修订会计准则将部分政府补助收入调整至其他收
益所致。
3.营业外支出本期比上年同期减少78.55%，主要系水利建设基金免征所致。
4.所得税费用本期比上年同期减少41.55%，主要系本期应纳税所得额较上年同期有所下降所致。
现金流量表：
                                                          浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
1.购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增长45.88%，主要系存货增加所致。
2.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期减少100%，主要系本期无处置
固定资产、无形资产和其他长期资产收的活动所致。
3.收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增长468.72%，主要系收到首次公开发行的募集资金投入
所致。
4.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增长76.85%，主要系云南今飞、宁
夏今飞轮毂有限公司（以下简称“宁夏今飞”）项目投入所致。
5.支付其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少100%，主要系本期无其他与投资有关的活动所致。
6.偿还债务支付的现金本期比上年同期减少31.81%，主要系报告期内到期应偿付的借款减少所致。
7.支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期增长240.99%，主要系本期支付融资租赁费用所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   -30.00%    至                      20.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                   5,117.88   至                       8,773.5
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                           7,311.25
                                            2017 年较上年整体客户未发生重大变化，生产经营状况稳定，但去产能等
                                            供给侧改革导致铝锭、包装物等本公司主要原辅材料出现较大幅度上涨，
业绩变动的原因说明                          本公司通过前期加大主要原辅材料采购力度，增加备货等手段降低影响，
                                            但客户调价存在期间差异，同期人民币升值导致汇兑损失增加。业绩与去
                                            年相比存在下降可能。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                       浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
                                           2017 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                           期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                327,780,035.56                   304,163,028.61
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                                                  121,200.00
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 34,118,117.60                   138,180,227.50
    应收账款                                                393,176,703.46                   342,659,414.70
    预付款项                                                 90,338,184.74                      71,412,262.80
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                               11,168,293.36                      13,380,460.21
    买入返售金融资产
    存货                                                    970,050,749.54                   437,280,471.86
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                       225,256.79                       225,256.79
    其他流动资产                                             70,262,369.22                      34,752,279.29
流动资产合计                                               1,897,119,710.27                1,342,174,601.76
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                           1,265,430,954.24                  1,272,437,792.93
    在建工程                             176,397,393.44                     87,582,853.12
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             197,742,157.17                    127,900,104.98
    开发支出
    商誉                                      18,331.78                         18,331.78
    长期待摊费用                          49,335,588.48                     42,421,226.01
    递延所得税资产                        18,781,532.09                     19,312,962.87
    其他非流动资产                         8,965,461.69                     10,012,331.07
非流动资产合计                         1,716,671,418.89                  1,559,685,602.76
资产总计                               3,613,791,129.16                  2,901,860,204.52
流动负债：
    短期借款                           1,552,462,767.69                  1,041,307,250.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             373,806,976.61                    576,155,187.42
    应付账款                             286,004,649.85                    213,540,875.04
    预收款项                              13,486,992.55                      8,912,528.46
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                           4,656,198.33                      7,305,649.53
    应交税费                               3,573,341.77                     12,714,950.14
                             浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                       3,196,928.30                      2,105,739.43
    应付股利                                                          476,718.73
    其他应付款                    17,238,510.52                     17,782,463.13
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债        30,000,000.00                    100,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                   2,284,426,365.62                  1,980,301,361.88
非流动负债：
    长期借款                     263,000,000.00                    220,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                    27,431,845.82                     39,581,845.82
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     137,904,672.94                     59,865,928.97
    递延所得税负债                 3,449,665.12                      3,491,694.32
    其他非流动负债
非流动负债合计                   431,786,183.88                    322,939,469.11
负债合计                       2,716,212,549.50                  2,303,240,830.99
所有者权益：
    股本                         221,500,000.00                    166,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                     295,418,825.38                     91,505,183.70
    减：库存股
    其他综合收益                      13,202.07                       854,417.70
    专项储备
                                                       浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                   36,314,407.42                       36,314,407.42
    一般风险准备
    未分配利润                                                333,819,987.65                   293,716,858.27
归属于母公司所有者权益合计                                    887,066,422.52                   588,390,867.09
    少数股东权益                                               10,512,157.14                       10,228,506.44
所有者权益合计                                                897,578,579.66                   598,619,373.53
负债和所有者权益总计                                         3,613,791,129.16                 2,901,860,204.52
法定代表人：     葛炳灶           主管会计工作负责人：朱妍                 会计机构负责人：        朱妍
2、母公司资产负债表
                                                                                                          单位：元
                   项目                           期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                  173,528,194.54                   112,073,709.27
    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                                                       80,800.00
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                   30,588,037.18                   132,282,949.42
    应收账款                                                  296,280,614.89                   260,054,488.23
    预付款项                                                   53,958,808.55                       57,405,425.97
    应收利息
    应收股利                                                                                        1,897,000.00
    其他应收款                                                629,711,953.09                   228,937,057.88
    存货                                                      459,738,528.81                   227,879,963.16
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                               24,162,008.60
流动资产合计                                                 1,667,968,145.66                 1,020,611,393.93
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              270,377,875.08                   260,377,875.08
    投资性房地产
                                       浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                               359,804,656.53                    369,228,638.43
    在建工程                                26,416,900.11                     22,116,866.58
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                41,101,026.32                     40,522,164.92
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                            42,134,541.20                     36,267,403.14
    递延所得税资产                            3,242,813.72                     3,604,643.25
    其他非流动资产
非流动资产合计                             743,077,812.96                    732,117,591.40
资产总计                                  2,411,045,958.62                 1,752,728,985.33
流动负债：
    短期借款                               831,861,872.00                    672,942,205.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                               238,807,756.79                    198,904,409.18
    应付账款                               151,514,640.56                    119,659,433.27
    预收款项                                  9,515,873.87                     5,861,235.21
    应付职工薪酬                              2,771,361.69                     3,695,148.93
    应交税费                                   719,564.98                      6,529,761.01
    应付利息                                  2,094,966.20                     1,373,242.18
    应付股利
    其他应付款                             191,514,633.94                     52,843,533.94
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                                    35,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                              1,428,800,670.03                 1,096,808,968.72
非流动负债：
    长期借款                               118,000,000.00                     75,000,000.00
    应付债券
                                       浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                     8,741,587.50                    9,988,515.00
    递延所得税负债                                 637,585.88                     592,030.98
    其他非流动负债
非流动负债合计                                 127,379,173.38                   85,580,545.98
负债合计                                     1,556,179,843.41              1,182,389,514.70
所有者权益：
    股本                                       221,500,000.00                  166,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                   304,250,504.75                  100,336,863.07
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                    31,501,863.21                   31,501,863.21
    未分配利润                                 297,613,747.25                  272,500,744.35
所有者权益合计                                 854,866,115.21