康佳集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)发行结果公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月19日取得的深圳证券交易所《关于康佳集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2018]579号),公司完成了康佳集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)的发行。本期债券发行规模为不超过15亿元(含15亿元),发行价格为每张100元。其中品种一期限为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二期限为3年期。本期债券发行具体结果如下:
一、发行期间
本期债券的发行期间为2019年7月18日至2019年7月22日。
二、实际募集资金规模
本期债券品种一发行实际募集资金8亿元,最终票面利率为4.53%;品种二发行实际募集资金7亿元,最终票面利率为4.70%。
三、实际认购投资者情况说明
本期债券品种一的投资者共17家,品种二的投资者共15家,发行对象未超过200人,实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。
特此公告。
康佳集团股份有限公司董 事 局二○一九年七月二十三日