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飞亚达A:2015年年度报告 下载公告
公告日期:2016-03-10
飞亚达(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
飞亚达(集团)股份有限公司
          2015 年年度报告
             2016 年 03 月
                          飞亚达(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
                          第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人徐东升、主管会计工作负责人胡性龙及会计机构负责人(会计主
管人员)胡性龙声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
     未亲自出席董事姓名       未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因   被委托人姓名
           刁伟程                    董事长                  因公出差           徐东升
           刘爱义                     董事                   因公出差            曹振
           钟思均                     董事                   因公出差           汪名川
           张宏光                   独立董事                 因公出差            王岩
    本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
    公司已在本报告中详细描述了存在的宏观经济风险、经营风险,敬请查阅
第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展展望可能面对的风险因素及对策
部分的内容。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 438,744,881 为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积
金转增股本。
                                         飞亚达(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................5
第三节 公司业务概要........................................................................................................................9
第四节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 11
第五节 重要事项..............................................................................................................................25
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................47
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................47
第九节 公司治理..............................................................................................................................54
第十节 财务报告..............................................................................................................................59
第十一节 备查文件目录................................................................................................................154
                         飞亚达(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                            释义
                释义项             指                              释义内容
本公司、公司、飞亚达               指   飞亚达(集团)股份有限公司
中航国际控股                       指   中航国际控股股份有限公司
亨吉利                             指   深圳市亨吉利世界名表中心有限公司
天虹商场                           指   天虹商场股份有限公司
中航地产                           指   中航地产股份有限公司
中航物业                           指   中航物业管理有限公司
                               飞亚达(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 飞亚达 A、飞亚达 B                      股票代码                 000026、200026
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           飞亚达(集团)股份有限公司
公司的中文简称           飞亚达公司
公司的外文名称(如有)   FIYTA HOLDINGS          LTD.
公司的外文名称缩写(如有)FIYTA
公司的法定代表人         徐东升
注册地址                 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦
注册地址的邮政编码       518057
办公地址                 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
办公地址的邮政编码       518057
公司网址                 www.fiytagroup.com
电子信箱                 investor@fiyta.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                  陆万军                                  张勇
                                      深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大
联系地址
                                      厦 20 楼                                厦 20 楼
电话                                  0755-86013198                          0755-86013669
传真                                  0755-83348369                          0755-83348369
电子信箱                              investor@fiyta.com.cn                   investor@fiyta.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                     《证券时报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                             公司董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码                            19218978-3
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                        无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)          无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名                  苏洋、陈志芳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
         保荐机构名称             保荐机构办公地址                  保荐代表人姓名                     持续督导期间
                             贵州省贵阳市中华北路 216 号                                     2016 年 1 月 15 日至 2017 年
华创证券有限责任公司                                       李秀敏、黄俊毅
                             华创大厦                                                        12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
否
                                        2015 年                2014 年              本年比上年增减           2013 年
营业收入(元)                      3,162,196,212.90       3,278,142,785.87                   -3.54%       3,103,496,962.22
归属于上市公司股东的净利润
                                        121,702,057.44         145,591,136.39                -16.41%         130,125,124.48
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        113,441,715.91         136,799,116.72                -17.07%         127,158,503.02
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        396,236,992.41         289,189,630.97                 37.02%          79,047,490.92
(元)
基本每股收益(元/股)                             0.3099                 0.3707              -16.40%                   0.3310
稀释每股收益(元/股)                             0.3099                 0.3707              -16.40%                   0.3310
加权平均净资产收益率                              7.24%                  8.62%                -1.38%                   8.69%
                                     2015 年末             2014 年末              本年末比上年末增减        2013 年末
总资产(元)                        4,246,670,045.02       3,657,781,647.20                   16.10%       3,558,702,591.28
归属于上市公司股东的净资产          2,299,215,650.21       1,633,401,930.64                   40.76%       1,536,434,684.56
                               飞亚达(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
(元)
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
不适用
八、分季度主要财务指标
                                                                                                           单位:元
                                   第一季度                 第二季度            第三季度          第四季度
营业收入                           894,056,260.25           789,736,987.34      784,087,458.61    694,315,506.70
归属于上市公司股东的净利润             44,967,185.35         28,142,234.38       33,505,446.25     15,087,191.50
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       44,409,083.60         27,549,001.67       31,372,100.25     10,142,734.20
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额         109,358,176.80            62,895,601.76       86,981,239.77    137,001,974.10
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
否
九、非经常性损益项目及金额
                                                                                                           单位:元
                项目                      2015 年金额         2014 年金额       2013 年金额         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                34,435.32          -44,920.98       388,966.99
值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                                                         0.00              0.00
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        10,889,579.23       10,344,542.00      3,610,593.36
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                                         0.00              0.00
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                                     0.00              0.00
位可辨认净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益                                                   0.00                0.00
委托他人投资或管理资产的损益                                           0.00                0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
                                                                       0.00                0.00
的各项资产减值准备
债务重组损益                                                           0.00                0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
                                                                       0.00                0.00
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
                                                                       0.00                0.00
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                       0.00                0.00
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                                                       0.00                0.00
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                                   0.00                0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                                       0.00                0.00
回
对外委托贷款取得的损益                                                 0.00                0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
                                                                       0.00                0.00
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
                                                                       0.00                0.00
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                               0.00                0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出           -17,790.06              0.00        -153,915.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目                             1,149,979.86                0.00
减:所得税影响额                             2,645,882.96      2,657,581.21         873,382.95
     少数股东权益影响额(税后)                                        0.00           5,640.77
合计                                         8,260,341.53      8,792,019.67        2,966,621.46    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
不适用
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                                    第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
    飞亚达公司专注于钟表行业,以品牌战略为统领,通过“产品+渠道”的商业模式,推进关键价值链整合提升,构筑了
亨吉利、亨联达、销售公司(含博观表行)、电商平台等无覆盖的手表零售网络,为广大消费者提供体贴入微的优质服务;
完善了手表的研发、设计、制造平台,形成了以高端品牌、飞亚达表和时尚品牌为主的自有品牌群组,品牌和产品得到较好
提升。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
             主要资产                                             重大变化说明
                                  中国证券监督管理委员会于 2015 年 11 月 11 日出具证监许可[2015]2588 号文《关于
                                  核准飞亚达(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准本公司非公开发行
                                  不超过 46,911,649 股新股。截至 2015 年 12 月 22 日,本公司完成了向特定对象非
股权资产                          公开发行 A 股股票 45,977,011 股的工作,扣除相关发行费用后,实际净募集资金为
                                  人民币 582,924,373.62 元。上述交易完成后,本公司新增注册资本 45,977,011 元,
                                  注册资本变更为 438,744,881 元,增加资本公积 536,947,362.62 元。该发行股票于
                                  2016 年 1 月 15 日已在深圳证券交易所上市。
固定资产                          本年度公司 1928 大厦副楼完工验收转入固定资产核算,金额为 38,499,050.00 元。
无形资产                          无变化
在建工程                          无变化
2、主要境外资产情况
不适用
三、核心竞争力分析
    飞亚达公司的核心竞争力是能使公司为顾客提供特定价值的一组技能与技术的集合,是一系列产品和服务取得领先地位
所必须依赖的竞争能力,这些能力包括品牌塑造能力,优质服务能力,产品创新能力,战略人力资源管理能力和知识管理能
力。
    除了上述核心能力得到继续巩固外,报告期内,公司在科技平台建设和科技创新方面取得丰硕成果。公司创新设计中心
在市级企业技术中心的基础上,被国家工信部认定为国家级工业设计中心,保持了在国内同行业内的领先地位。2015年,公
司分别荣获中国专利奖优秀奖和中国外观设计优秀奖各1项,“2015中国设计红星奖”,“第一届中国轻工业优秀设计奖至
尊金奖”,“2015深圳创意设计新锐奖全球终审”,第二届中国(恒丽蓝光杯)钟表设计大赛五项大奖即金奖一项、银奖
一项、铜奖三项。公司全年申请发明专利1件、实用新型专利7件和外观设计专利35件;当年授权发明专利3件,实用新型专
利4件和外观设计专利25件;当年主导及参与制修订完成国家行业标准6项;当年发布本公司主导的国际技术规范1项,主导
                                飞亚达(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
及参与制修订国家行业标准6项。
                                 飞亚达(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                   第四节 管理层讨论与分析
一、概述
    报告期内,国内经济增速持续放缓,消费市场需求不旺,这给钟表行业经营带来了较大的压力。面临极具挑战的市场环
境,公司本着积极进取、创新求变的思路,以品牌战略为统领,围绕“价值观、创新、调整、盈利”的年度工作主题,进一步
推进“产品+渠道”的商业模式建设,在品牌建设、优质服务、产品创新、战略人力资源和知识管理等方面取得了明显进步;
基于顾客价值创造而构建创新体系,努力开展全员参与的创新实践工作;敏锐洞察市场变化,主动优化和调整渠道结构,大
力研发并及时推出新的产品;聚焦效益改善,重点开展了“单产提升”、“库存周转改善”和“增收节支”等管理项目;积极融入
互联网,大力发展电子商务和新兴业务,实现品牌的精准营销和有效传播。报告期内,全体飞亚达同仁以勇气、激情、智慧
和汗水去攻坚克难,降低因环境急剧变化所带来不利影响,及时调整了经营策略并整合核心优化业务,坚持了公司多品牌、
多渠道业务的持续发展。公司全年实现销售收入3,162,196,212.90元,同比去年下降3.54%,实现归属于上市公司股东的净利
润121,702,057.44元,同比去年下降16.41%,经营活动产生的现金流量净额396,236,992.41元。
    报告期内,飞亚达表业在国内钟表行业整体出现增速下滑的情况下,重点围绕“单产提升、渠道拓展、品牌推广、导购
团队建设”等维度深入开展工作,纵深拓展市场渠道,整合优化业务模式,大力培育经销商,强化顾客沟通能力,飞亚达表
业渠道质量和顾客满意度持续提升,明星代言效度、品牌美誉度不断增强;产品研发和设计能力进一步提升,年内公司又喜
获“国家级工业设计中心”称号,与公司此前拥有的“国家级技术中心”齐头并进,夯实了自有手表品牌的支持发展平台;继续
发展电子商务、博观表行和维修业务,并结合顾客体验提升和互联网思维探索业务模式创新。受下半年国内资本市场的巨大
波动和行业市场消费环境变化的不利影响,飞亚达表业收入增速较上年明显收窄,全年实现营业收入885,294,253.56元,同
比增长3.36%。
    报告期内,面临中高端名表业务市场持续下滑的挑战,亨吉利世界名表中心紧紧围绕“价值观、调整、基础、盈利”的年
度工作主题,以提升效益为目标,大力优化店铺、品牌、库存款式结构;夯实基础管理工作,持续开展“单产提升”、“扭亏
减亏”以及“库存结构优化”等专项工作,提高店面盈利能力,加大库存消化力度,适时关闭了经营业绩亏损的店铺;大力拓
展维修技术服务业务,融合互联网思维开展多项业务创新工作。但由于国内名表消费市场整体低迷,全年亨吉利名表业务实
现销售收入2,139,277,415.85元,同比下降6.92%。
    报告期内,公司物业收入继续保持稳定增长。
    公司非公开发行A股股票工作顺利完成,募集资金净额人民币582,924,373.62元,新增股本45,977,011股并于2016年1月15
日登记上市。
    2015年主要财务项目变动如下:
                                   飞亚达(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                                单位:元
                                    2015 年                                     2014 年
                                                                                                          同比增减
                           金额          占营业收入比重                金额           占营业收入比重
 营业收入合计         3,162,196,212.90                100%         3,278,142,785.87             100%            -3.54%
 分行业
 表类                 3,032,902,719.41               95.91%        3,154,917,328.23           96.24%            -3.87%
 租赁                   94,871,950.77                3.00%           90,452,962.92             2.76%             4.89%
 其他                   34,421,542.72                1.09%           32,772,494.72             1.00%             5.03%
 分产品
 名表                 2,147,608,465.85               67.92%        2,298,438,269.08           70.11%            -6.56%
 飞亚达表              885,294,253.56                28.00%         856,479,059.15            26.13%             3.36%
 租赁                   94,871,950.77                3.00%           90,452,962.92             2.76%             4.89%
 其他                   34,421,542.72                1.09%           32,772,494.72             1.00%             5.03%
 分地区
 华南地区             1,034,176,502.17               32.71%        1,066,617,663.91           32.54%            -3.04%
 西北地区              524,570,697.36                16.59%         565,700,125.97            17.26%            -7.27%
 华北地区              504,961,668.45                15.97%         539,995,688.23            16.47%            -6.49%
 华东地区              449,126,026.79                14.20%         447,079,002.18            13.64%             0.46%
 东北地区              303,634,173.44                9.60%          310,178,526.39             9.46%            -2.11%
 西南地区              345,727,144.69                10.93%         348,571,779.19            10.63%            -0.82%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
                                                                                                                单位:元
                                                                          营业收入比上     营业成本比上   毛利率比上年
                    营业收入         营业成本            毛利率
                                                                           年同期增减       年同期增减      同期增减
 分行业
 表类             3,032,902,719.    1,906,085,186.            37.15%              -3.87%         -6.11%          1.50%
                                  飞亚达(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
                             41
 租赁             94,871,950.77    14,533,950.78        84.68%           4.89%               12.14%         -0.99%
 其他             34,421,542.72     8,894,528.54        74.16%           5.03%               -23.36%         9.57%
 分产品
                 2,147,608,465.    1,623,918,119.
 名表                                                   24.38%           -6.56%               -7.38%         0.67%
                             85
 飞亚达表        885,294,253.56   282,167,067.38        68.13%           3.36%                1.91%          0.45%
 租赁             94,871,950.77    14,533,950.78        84.68%           4.89%               12.14%         -0.99%
 其他             34,421,542.72     8,894,528.54        74.16%           5.03%               -23.36%         9.57%
 分地区
                 1,034,176,502.
 华南地区                         562,653,054.71        45.59%           -3.04%               -9.86%         4.11%
 西北地区        524,570,697.36   340,488,440.23        35.09%           -7.27%               -7.43%         0.11%
 华北地区        504,961,668.45   329,038,618.83        34.84%           -6.49%               -6.62%         0.09%
 华东地区        449,126,026.79   277,859,635.82        38.13%           0.46%                -1.35%         1.13%
 东北地区        303,634,173.44   192,956,014.26        36.45%           -2.11%               -3.54%         0.94%
 西南地区        345,727,144.69   226,517,902.19        34.48%           -0.82%               -0.95%         0.09%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
是
     行业分类              项目               单位            2015 年              2014 年             同比增减
                  销售量              只                           967,866              841,978              14.95%
飞亚达表          生产量              只                          1,185,408             977,480              21.27%
                  库存量              只                          1,000,134             782,592              27.80%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
不适用
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
不适用
(5)营业成本构成
行业和产品分类
                                                                                                            单位:元
                             飞亚达(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                         2015 年                           2014 年
   行业分类          项目                      占营业成本比                      占营业成本比     同比增减
                                  金额                              金额
                                                   重                                重
                              1,623,918,119.                    1,753,276,107.
 表类         商品采购成本                           84.16%                            85.33%         -1.17%
                                         34
 表类         原材料         243,872,473.79          12.64%     243,230,326.08         11.84%          0.80%
 表类         人工成本        26,043,601.65             1.35%    24,071,448.84            1.17%        0.18%
 表类         折旧费           2,186,010.90             0.11%     1,778,552.44            0.09%        0.03%
 表类         水电费           2,566,336.12             0.13%     2,767,942.77            0.13%        0.00%
 表类         租赁费           2,211,474.27             0.11%     1,842,729.25            0.09%        0.02%
 表类         其他             5,287,170.65             0.27%     3,182,787.69            0.15%        0.12%
 租赁         折旧费           9,144,144.60             0.47%     9,144,144.60            0.45%        0.03%
 租赁         人工成本           480,178.00             0.02%      424,349.80             0.02%        0.00%
 租赁         其他        

  附件:公告原文
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