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特锐德:2020年年度报告 下载公告
公告日期:2021-04-23

青岛特锐德电气股份有限公司

2020年年度报告

2021年04月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名职务内容和原因

公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管人员)杜波声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在产业政策风险、管理风险、新业务拓展风险、海外业务风险等,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以997570075为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 6

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 10

第三节 公司业务概要 ...... 21

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 44

第五节 重要事项 ...... 59

第六节 股份变动及股东情况 ...... 66

第七节 优先股相关情况 ...... 66

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 66

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 67

第十节 公司治理 ...... 68

第十一节 公司债券相关情况 ...... 78

第十二节 财务报告 ...... 84

第十三节 备查文件目录 ...... 85

释义

释义项释义内容
特锐德、公司、本公司青岛特锐德电气股份有限公司
特锐德工业园青岛市崂山区松岭路336号特锐德电气工业园
特来电、特来电(本部)特来电新能源有限公司,本公司控股子公司,持股比例79.37%
设计院青岛特锐德设计院有限公司,本公司二级全资子公司
特锐德高压青岛特锐德高压设备有限公司,本公司一级全资子公司
川开电气川开电气有限公司,本公司二级全资子公司
一拉得乐山一拉得电网自动化有限公司,本公司控股子公司,公司出资比例52.42%
箱式变电站、箱变户外成套变电站、组合式变电站、预装式变电站,是一种将高压开关设备、变压器、低压配电设备、功率因数补偿装置及电度计量装置等变电设备组合成一体的成套配电设备
高压开关用于电力系统发电、输电、配电、电能转换中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电气产品
一次设备、一次产品发电机、变压器、线路和受电器等直接参与生产、输送、分配和使用电能的电力设备
二次设备、二次产品
开关柜用于输配电过程中起通断、控制、测量、保护、调节等作用的电器产品,按照电压等级可分为高压开关柜和低压开关柜
断路器电路中能够根据一定的电路状况而将某一部分电路断开的设备。按照其使用范围可分为高压断路器和低压断路器
环网柜专门为城市配电提供的专用设备,设备可实现电源进出,电源输送功能
GISGas Insulated Switchgear,即气体绝缘金属封闭开关设备,国际上称为"气体绝缘变电站"。它将一座变电站中除变压器以外的一次设备,包括断路器、避雷器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、一次母线、电缆终端、进出线套管等,经优化设计后有机地组合成一个整体
HGISHybrid Gas Insulated Switchgear,即混合气体绝缘开关设备,是一种介于常规空气绝缘开关设备(AIS)和气体绝缘开关设备(GIS)之间的新型户外封闭式组合电器
kV千伏,电压的单位
证监会中国证券监督管理委员会
报告期2020年1月1日至2020年12月31日
上年同期2019年1月1日至2019年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称特锐德股票代码300001
公司的中文名称青岛特锐德电气股份有限公司
公司的中文简称特锐德
公司的外文名称(如有)Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)TGOOD
公司的法定代表人于德翔
注册地址青岛市崂山区松岭路336号
注册地址的邮政编码266104
办公地址青岛市崂山区松岭路336号
办公地址的邮政编码266104
公司国际互联网网址www.tgood.cn
电子信箱ir@tgood.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名Yingtao Sun(孙颖涛)杨坤
联系地址青岛市崂山区松岭路336号青岛市崂山区松岭路336号
电话0532-809381260532-80938126
传真0532-890833880532-89083388
电子信箱ir@tgood.cnir@tgood.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点青岛市崂山区松岭路336号特锐德董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称和信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层
签字会计师姓名王伦刚、曲洪磊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2020年2019年本年比上年增减2018年
营业收入(元)7,420,617,421.956,739,086,129.4410.11%5,903,623,163.27
归属于上市公司股东的净利润(元)173,048,784.28270,210,850.00-35.96%178,994,833.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)61,927,908.71151,277,009.96-59.06%73,352,994.05
经营活动产生的现金流量净额(元)160,070,339.20390,043,732.23-58.96%792,038,985.05
基本每股收益(元/股)0.170.27-37.04%0.18
稀释每股收益(元/股)0.170.27-37.04%0.18
加权平均净资产收益率4.14%8.31%-4.17%5.89%
2020年末2019年末本年末比上年末增减2018年末
资产总额(元)17,066,814,167.0014,967,976,996.6414.02%13,362,905,517.64
归属于上市公司股东的净资产(元)4,555,366,685.833,355,095,896.6035.77%3,121,506,176.15

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

六、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入786,174,825.291,860,021,905.351,969,782,896.172,804,637,795.14
归属于上市公司股东的净利润-72,717,508.9784,696,217.72107,194,641.0853,875,434.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-96,407,429.6875,200,400.7489,130,554.31-5,995,616.66
经营活动产生的现金流量净额-497,523,180.29-259,500,833.63274,778,360.17642,315,992.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2020年金额2019年金额2018年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)17,942,907.6222,612,461.031,640,320.67
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)147,835,178.91168,169,059.23129,329,296.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益14,668,062.29
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回15,001,476.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,535,956.28-14,828,171.83-1,164,883.69
减:所得税影响额34,996,616.2839,915,241.7426,761,143.20
少数股东权益影响额(税后)22,126,114.8017,104,266.6512,069,812.67
合计111,120,875.57118,933,840.04105,641,839.44--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司自成立以来一直专注户外箱式电力设备的研发与制造,目前已经成为中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、中国最大的箱变研发生产企业。基于在户外箱式电力设备的技术积累和创新延伸,公司成功开拓了新能源汽车充电网和新能源微网两个业务板块;发挥传统箱变业务的技术产品优势,以智能制造业务为创新根基,实现充电生态网和新能源微网双翼齐飞。公司致力于夯实世界箱式电力设备第一品牌;打造政府放心、客户满意的中国最强最大汽车充电网生态运营公司,搭建世界最强智能充电网技术架构,引领新能源汽车充电行业的发展;以推进新能源产业进程为己任,创造未来更加美好的和谐绿色新生活。

(一)智能制造业务

1、主要业务及产品

公司主营以户外箱式电力设备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产品,致力于研发设计制造220kV及以下的变配电一二次产品并提供相关技术服务。公司目前已经形成较为完整的变配电产品生产线,为国家重点发展行业提供配套的变配电产品及运维服务;并利用技术人才的综合优势为客户提供完整的系统解决方案,为客户打造交钥匙工程。公司在电力设备智能制造业务板块的主要产品有:220kV及以下模块化智能预制舱式变电站、移动式智能变电站、35kV智能箱式变电站、10kV智能欧式箱变、铁路(客专)电力远动箱变、智能环网柜、智能开闭站、智能微网箱变、智能一体化光伏箱变、智能一体化风电箱变、GIS、H-GIS、变压器、开关柜、交直流电源屏、计量屏、一体化母线桥等。

2、经营模式

公司拥有独立完整的研发、设计、生产和销售体系,通过定制化的销售模式获得订单,一般采取“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式,依据市场趋势以及客户订单需求进行研发设计,通过客户认可后组织生产及安装,并持续提供售后服务、运维服务。

3、主要业绩驱动因素

2020年的疫情并未阻止公司业务的快速发展,公司管理层及时调整战略,努力降低疫情对公司生产经营的不利影响。公司于2月初开启了“新开工模式”,提前研究2020年战略落地工作部署,为正式复工打好基础;同时,公司积极改变营销模式,实施技术营销、网上专业授课等方式使客户深入了解公司的产品和技术,为后续项目的跟进抢夺了市场先机。另外,受疫情期间不能开工的影响,2020年很多下游项目可用的施工时间变短,而电力行业对并网时间有严格要求。在这种情况下,公司研发生产的适用于快速建站的模块化智能预制舱产品优势凸显,能够有效解决施工时间短的客户痛点问题,满足并网时间的要求。2020年,公司通过积极开展的新开工模式,苦练内功,危中寻机,逆势突破,使得报告期内传统电力设备智能制造业务的在手订单和合同额持续增长。

4、行业发展情况及趋势

“新基建”将为输配电设备制造行业带来新一轮市场空间。2020年,全国启动“新”一轮基建,中共中央政治局常务委员会2020年3月4日召开会议,明确指出加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。2020年4月20日,国家发改委正式阐述了新基建的概念和内涵,其中主要方向之一即为深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施,如智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。我国对基础设施建设的拉动以及“新基建”相关支持政策的推出将有效带动输配电设备制造行业的大力发展。

5、所处行业地位

公司作为中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、电力系统集成解决方案的领军者、中国最大的箱变研发生产企业,是中国电力产品技术标准的制定者和参与者。特锐德凭借在户外箱式电力行业领先的市场地位成为工信部第一批制造业单项冠军培育企业,也是国内目前唯一参与了国网第三代智能站标准规范编写的模块化预制舱厂家。特锐德拥有世界首创的220kV及以下模块化智能预制舱式变电站的完整技术体系和知识产权。同时,公司研发的城市轨道交通智能箱式变电站和一体化光伏箱变等产品开辟了行业创新的先河。特锐德凭借领先的技术创新能力和强大的综合实力,已经先后承担了多项国家级和省市级项目,公司的中高端箱变产品已经取得了中国铁路市场占有率第一、局部电力市场第一的行业地位。

(二)汽车充电生态网

中国新能源汽车市场已经进入高速增长阶段,未来电动车规模化的“无序充电”将对我国目前的变配电网络形成巨大冲击,而智能充电网是解决电动汽车大规模化充电的唯一有效途径。智能充电网作为连接汽车和能源的全新网络,是电动汽车赖以生存的新交通基础设施,包含智能制造+充电运营+数据服务的价值闭环新生态,是新能源和新交通双向深度融合的新产业,是支撑整个汽车产业发展的基础设施和能源保障,未来将拥有非常广阔的发展空间。

充电网是跨行业、跨专业、跨企业、跨门类的生态体系,其涉及多学科技术、多系统控制、多维度问题以及多场景的应用,同时形成了高度复杂的人、车、能源之间的新链接与新融合。公司是业内最先提出汽车充电生态网技术路线的公司,也是目前唯一践行的企业,其设计理念充分契合未来电动汽车规模化发展的充电需求。

公司近几年不断通过技术和商业模式创新引领行业发展,目前已成为中国规模最大的汽车充电网运营公司。公司首创了世界领先的汽车群智能充电系统,能够实现充、放电双向流动功能,通过低谷充电、高峰卖电,引导新能源汽车用户参与到电网的削峰填谷,为能源的平衡起到积极的调节作用。公司首次推出充电安全两层防护技术,其中包括19项安全防护模型,使得充电过程对汽车安全隐患做到可监视、可预警、可控制、可追溯,可以减少超过73%的烧车事故,解决了世界性烧车难题。

1、主要业务

公司在新能源电动汽车充电生态网的主要业务有:智能充电设备研发、制造及销售;充电网的投建及运营;汽车充电大数据的深度挖掘和增值服务。

2、经营模式

公司是业内最先提出汽车充电网技术路线并践行的企业,其设计理念充分契合未来电动汽车规模化发展后的充电需求,研发和创新了群管群控、模块结构的智能充电设备,引领行业的发展。公司通过充电网的合理投建以及精细化运营,建设了中国规模最大的汽车充电网,成为中国最具创新活力的充电网运营公司。

公司通过充电网云平台的搭建和大数据的深度挖掘,依托汽车、充电、行为、环境等数据,实现面向用户和汽车的互联网增值服务。

3、主要业绩驱动因素

受新冠病毒疫情的影响,众多国内外下游企业停工,国内出行减少,公司2020年1季度充电量受到较大影响,随着疫情防控措施的有序解除和社会出行逐步回归正常,公司充电量快速回升,2020年公司全年充电量超过27亿度,较去年同期增长近30%;2020年下半年公司充电量超过17亿度,较去年同期增长约40%。

随着新能源汽车保有量的增加及公司对充电网运营能力的不断提升,公司运营的充电设备的利用率也将大幅提高,充电运营收入将同步增长。此外,公司目前已自主研发并搭建完成世界最大电动汽车充电云平台,在公司充电板块快速发展过程中,云平台将不断积累与新能源车、电池、充电、用户

等相关数据,并进行储存、分析与应用,数据价值逐步体现,将创造新的利润增长点。

4、行业发展情况及趋势

新能源汽车行业作为我国的战略性新兴产业,对于调整我国能源结构、改善环境污染、培育下一个经济增长点等至关重要。新能源汽车已成为我国乃至全球汽车产业发展的必然趋势,在政策和市场的双重驱动下,新能源汽车行业势必维持快速发展。

2020年3月,中共中央政治局常务委员会会议明确指出加快推进包括新能源汽车充电基础设施在内的国家规划已明确的重大工程和基础设施建设;4月,多部委发布新能源汽车免征购置税和补贴政策,免税和补贴政策延续至2022年底,平缓补贴退坡力度和节奏,原则上2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%;2020年5月,国务院政府工作报告提出重点支持“两新一重”建设,包括加强充电桩基础设施建设、推广新能源汽车等。2020年6月,多部委联合发布《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》,进一步优化管理机制、促进节能与新能源汽车产业高质量发展。2020年10月,国务院办公厅正式发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,规划到2025年,新能源汽车销售量达到汽车新车销售总量的20%,到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。

2020年9月,习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话,提出中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。2021年3月,碳达峰、碳中和被首次写入政府工作报告。而新能源汽车的大规模发展将打开可再生能源的消纳空间,有效带动能源结构的改变,成为我国碳中和目标实现的重要推动力量。

随着电动汽车保有量的快速增加,充电网作为电动汽车发展的必要基础设施,即将迎来快速增长,国家相关政策已明确将财政补贴从“补车”转向“补桩”,并引导地方财政补贴从“补购置”转向“补运营”,同时加大峰谷电价实施力度,积极引导充电基础设施参与电力削峰填谷,充电行业在市场、政策双重利好推动下,将迎来黄金发展期。

5、所处行业地位

公司具备行业领先的充电技术创新研发能力,是业内第一个提出并搭建充电网完整技术体系的企业,取得了多项国际领先的研发成果。

同时,公司拥有卓越的产品优势,在户外电力设备领域具有深厚的经验,具备领先的充电网核心产品研发能力并自主研发了世界最大的充电大数据云平台。

经过六年的深耕细作,公司在充电运营方面已经取得面向充电网生态的人、车、充电设备、能源、数据的深度融合及优秀的平台运营能力,充电桩运营数量及充电量均为全国第一,注册用户数量实现快速增长。

(三)新能源微网

新能源微电网是公司顺应国家能源供给与消费侧改革相关政策、有力支持绿色可再生能源占比与深度消纳、促进可再生能源与智能电网相互融合、创建集中与分布式储能应用创建柔性智能电网的创新成果。新能源微电网是公司在“互联网+”能源领域的创新性应用,有利于我国新能源乃至整个能源整体结构的布局和调整,微电网也是电网配售侧向社会主体放开的方式之一,符合电改的方向,将为新能源的发展创造巨大空间。

公司充分发挥在新能源微电网领域的技术优势,在传统型微电网技术基础上实现诸多创新与突破,达到国际领先水平。公司新能源微网系统利用交直流柔性网架以及综合能源管理策略,降低用户用能成本;基于产品的模块化设计并利用物联网以及“松耦合”技术,提高运行效率,降低运维成本;开发能源工业大数据管理平台,实现多种能源和数据的智能友好交互。

1、主要业务

公司在新能源微网板块的主要业务有综合能源及新能源微网研发、产品销售、PC、EPC等。

2、经营模式

公司通过打造新能源微网在各新能源要素之间形成了紧密协同的运营机制,创造出比单一经营要素独立运营更高的效率,有效解决传统微电网多能融合效率低、投资成本高、节能增效不明显、后期运维服务成本大、互动交互差等痛点。

3、主要业绩驱动因素

报告期内,公司在新能源微网方面持续深化研发,强化特锐德提出的能够在直流侧高效融合新能源发电、储能等功能,在系统整体配置的灵活性、适应性和经济性方面有了显著提升,在系统安全稳定控制和保护以及与电网交互能力方面取得了新的突破。

公司新一代微网系统能够以更高效的品质、更低的成本、更为灵活的能源管理方案为用户带来更高的价值。报告期内,公司敏锐发掘新能源微网业务潜力及商机,依托传统业务的市场及技术优势,快速出击抓住市场机遇,进行了新能源微电网方案迭代升级,业务取得较好的突破和开拓。

上半年国家发改委提出七大新基建领域,“新基建”的建设离不开电网企业的支持与配套,而配电系统点多面广,尤其是面向于负荷侧以及新能源接入端的智能配网建设将是未来的大趋势。报告期内,公司研发并落地以配电刚需为切入点的多站合一预制舱式配电房样机,为客户提供配电系统建设的新技术、新思路,与多个地市供电局、电力公司等单位进行技术交流和推介,在滨州市落地了八站合一多功能智慧能源综合示范站项目及其他城市的综合智慧能源项目和微电网示范项目等,取得良好的市场反馈。

BIPV方面,报告期内公司落地了青岛机务段淄博段区BIPV项目,并将相关产品技术在胶州艾山、沾化龙源等110kV变电站项目舱顶进行应用。大用户方面储备了美的芜湖4个厂区、大地水泥5万平屋顶、青岛地铁车辆段20万平屋顶等项目。

储能方面,公司紧跟储能市场步伐,落地运行青岛胶州厂区2MWh储能项目,验证公司系统集成能力,并参与亿纬锂能荆门厂区储能项目设计,为后期新能源侧提供储能系统EPC集成服务打下良好基础

4、行业发展情况及趋势

随着新能源技术进步和产业化步伐的加快,我国新能源已具备规模化开发应用的产业基础,但也面临诸多问题,较为突出的是新能源发电并网带来严重的“弃水、弃风、弃光”现象,以传统能源为主的电力系统尚不能完全满足风电、光伏发电等波动性新能源的并网运行要求。基于此种状况,《可再生能源发展“十三五”规划》明确提出“探索建立容纳高比例波动性可再生能源电力的发输(配)储用一体化的局域电力系统,探索电力能源服务的新型商业运营模式和新业态,推动更加具有活力的电力市场化创新发展,最终形成较为完善的新能源微电网技术体系和管理体制,按照‘因地制宜、多能互补、技术先进、创新机制’的原则,推进以可再生能源为主、分布式电源多元互补的新能源微电网应用示范工程建设。”同时“鼓励在需求较大和资源条件好的地区,建设可再生能源为主、天然气等互补的联网型微电网,实现区域内冷热电负荷的动态平衡及与大电网的灵活互动。在偏远、海岛或电网薄弱地区建立风、光、水为主,储能、天然气、柴油备用的独立型微电网。”2017年7月,国家发改委、国家能源局发布的《推进并网型微电网建设试行办法》,对于微电网的规划建设、并网管理、运行维护等方面作出了具体要求。

2020年4月,国家能源局综合司发布的《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》指出优先开发当地分散式和分布式可再生能源资源,大力推进分布式可再生电力、热力、燃气等在用户侧直接就近利用,结合储能、氢能等新技术,提升可再生能源在区域能源供应中的比重。

2021年3月,国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案,明确提出支持分布式电源和微电网发展。为分布式电源提供一站式全流程免费服务。加强配电网互联互通和智能控制,满足分布式清洁能源并网和多元负荷用电需要。做好并网型微电网接入服务,发挥微电网就地消纳分布式电源、集成

优化供需资源作用。到2025年,国家电网公司经营区分布式光伏达到1.8亿千瓦。积极推动综合能源服务。以工业园区、大型公共建筑等为重点,积极拓展用能诊断、能效提升、多能供应等综合能源服务,助力提升全社会终端用能效率。推动智慧能源系统建设,挖掘用户侧资源参与需求侧响应的潜力。2021年3月15日,中央财经委员会第九次会议,研究促进平台经济健康发展问题和实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措,会议指出要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。新能源微电网适应了新能源、分布式电源等快速发展的需求,可以从源头治理污染,改变能源结构,有助于经济社会转型。新能源微网箱变是微电网的关键设备,微电网的大力发展将有效带动新能源微网箱变的需求,是新能源、新交通、新基建时代背景下,配电系统建设集成的新思路、新技术!

5、所处行业地位

公司一直秉承“一步领先、步步领先”的创新战略体系,率先突出并践行交直流柔性链接的微网系统,率先实现微网项目商业化推广应用;高度参与国家电网首个泛在电力物联网落地示范样板项目,率先探索出电力物联网落地的新方法、新思路,实现行业引领;公司新能源微网技术可以实现多层级、多场景能量流动交互,搭建高效经济、数据增值的能量管理系统,实现全生命周期管理。公司拥有全系列综合能源冷热电设备,各项核心技术均走在行业技术发展的前端。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

(一)行业领先的技术创新研发能力

特锐德是业内第一个提出并搭建充电网完整技术体系的企业,其设计理念充分契合未来电动汽车规模化发展的充电需求。充电网是一个全新产业,是一个涉及技术、产品、平台、运营的复杂生态系统,需要在研发上持续进行较大投入。目前,公司已经建成了智能充电、电力电子、云平台、大数据、智能调控、智能箱变、新能源微网等研发中心,培养和引进了来自微软、艾默生、浪潮、电网、中兴等著名企业的多位首席科学家,带领1000多人的技术研发团队,取得1000多项技术专利。目前,公司在充电网方面已经取得了多项国际领先的研发成果:

1、四层网络架构的充电网技术体系

公司创新性地搭建四层网络架构的云平台技术体系,从变电、配电到充放电实现统一调度,是目前世界上最大的新能源汽车大数据云平台。通过数据信息与调度控制打通设备层、智能监控层、能源管理层以及大数据分析应用层,搭建未来世界最大的智能充电网技术架构。设备层为硬件层,通过公司多功能的智能箱变实现变电、配电和充放电一体化;智能监控层通过公司与国家电网之间形成微调

度,实现电能的计量功能,包括主动配电网的保护过程,另外还可实现主动防护、柔性充电以及故障录波;能源管理层和大数据分析应用层可以实现各种能源数据、车辆数据、用户数据的存储和分析,进而实现对能源的智能管理以及各种大数据增值服务。

图1:四层网络架构的云平台技术体系

2、“群管群控,模块结构”可实现智能运维并降低未来升级换代的成本特锐德首创充电网的“模块结构”使得充电设施的核心功能和技术都集中在后端智能箱变中,而前端的充电桩只具备连接、插拔的功能,每一个前端充电桩均对应一个后端充电模块,因此行业首度实现了智能运维,通过云平台进行模块监控,通过大数据进行后台分析,通过云平台给现场运维下达指令,属地化物业或快递人员进行模块更换,运输回公司集中维修,大大降低人员成本。与此同时,公司搭建的大数据云平台还可以进行所有设备的数据收集、统计、分析,预测可能发生的故障问题并提前维护,提升设备的运营效果,降低整体运维成本。同时,模块结构使得未来充电技术发生更新换代的时候,也不需要更换充电桩及场站工程,公司只需将后端的充电模块从总控箱中抽出,替换成最新一代的充电模块即可,十分便捷。同时,在公司标准化的“模块结构”下,所有因升级而替换下来的充电模块可以立即进行区域降级使用,充分发挥每一个模块的最大利用价值。

3、保护电动汽车充电安全的两层防护体系

公司在电动汽车充电安全方面,利用充电网技术架构,设计了针对汽车充电安全的两层安全防护技术:充电设备端CMS主动防护和平台大数据防护。第一层CMS主动防护设置在PDU上,建立了11项安全模型,对每次充电过程进行实时监控、分析和安全评估,包含BMS故障的冗余保护、车辆充电回路状态监测保护以及充电过程中电池数据的关联保护三个方面,通过这些模型使得汽车充电安全变得可测和可控。第二层大数据防护,建立了8项安全模型,通过充电大数据平台为车辆/车型建立全寿命周期的专家库系统,每次充电数据都会作为下次充电的安全依据;每一辆车的充电数据都会作为其他同车型的安全依据;通过对海量充电大数据的分析,实现对每一辆车的安全评分,准确识别和预警电池的安全隐患,准确预测电池健康状态和寿命。充电网的“两层防护”将大数据技术、电池技术和充电技术首次深度融合,将复杂的电化学过程通过充电大数据进行建模,使电池安全可以多维度、多视角进行量化评估,通过充电过程中信号注入和高频采样提前捕获安全风险。目前,公司两层防护可以减少73%以上的重大充电事故,基本解决新能

源车充电安全的世界难题。

图2:充电安全两层防护体系

4、就地消纳新能源电

在火力发电不增量,新能源发电稳步增加的国家绿色能源战略下,在2030碳达峰和2060碳中和的国家碳排放目标下,充电网可以把车、电网及新能源发电链接起来,把大规模电动汽车变成移动储能的工具,将弃风、弃水、弃光的新能源电进行充分消纳。大规模电动汽车储能在线链接在电网上,可以增加电网的柔性,打开可再生能源大比例消纳的通道。新能源车不仅能解决绿色出行的问题,还可以有效提升新能源的应用比例,真正实现新能源车充新能源电,让尾气和雾霾远离人类。

(二)卓越的产品优势

1、深厚的智能箱变及户外电力设备经验

特锐德自2004年成立至今,高度专注于智能箱变产品的集成设计与研发生产,拥有世界首创的220kV及以下模块化智能预制舱式变电站的完整技术体系和知识产权。同时,公司研发的城市轨道交通智能箱式变电站和一体化光伏箱变等产品也开辟了行业创新的先河。特锐德凭借领先的创新能力和技术基础及强大的综合实力,已经先后承担20多项国家级项目,30多项省市级项目,并且有着丰富的户外产品设计和生产经验,是国内唯一能够同时设计生产高寒(-45℃)、高热(45℃)、高海拔(5000m)箱变产品的企业。与同类产品相比在质量、安全性、经济性、灵活性以及后续运维的便捷性方面具有显著优势。特锐德采用先进的表面处理工艺,双层钢板发泡技术、六层防腐技术、断桥隔热等世界先进技术,较同类产品有更长的使用年限。

2、领先的充电网核心产品研发能力

充电网最为核心的产品是基于电力电子技术的充电模块,2015年公司在西安成立电力电子研发中心,目前已经是国内最大的充电电力电子研发团队,创新并完全自主研发了国际领先的主动防护、柔性充电、双向充放电模块、全SIC充电模块、直流功率分配单元、车载双向OBC(车载充电机)等产品和技术,掌握了智能充放电全系列的知识产权和核心技术,并在技术上保持领先。

3、自主研发的充电大数据云平台

报告期内,公司继续加强云平台的研发,通过自主研发建设的云平台,不仅实现了设备控制和信息传递、业务运营和管理监控,更是构建了整个生态体系中互联互通的大数据平台,在此基础上创造新的服务和商业模式。目前,云平台已实现对公司全国充电运营情况的实时监控,同时还可借助大数据技术提供充电运营的指标分析,为充电站建立智能充电模型,采用智能调度的方式有序充电,实现真正意义上的削峰填谷。报告期内,云平台稳健夯基,持续打磨完善已有系统,支持不断变化的市场给充电运营带来的新需求,提升在更大规模终端接入情况下的系统可靠性,不断增强平台的软实力,在新能源汽车充电的业务垂直领域内做到一步领先、步步领先。特来电大数据平台通过技术创新,升

级多SET(数据中心)部署架构,极大提升了系统的可靠性,达到了99.98%以上。报告期末,平台单日最高充电量突破1300万度。未来,随着电动汽车规模以及相关充电数据量的爆发式增长,特来电的大数据平台还可快速实现水平扩展,以支持大规模新增数据的处理分析。

图3:特来电云平台

4、技术和应用领先的自动充电解决方案

智能柔性充电弓是集成无人充电、大功率传输、自动搭接、安全防护的新一代电动汽车充电设备,为电动公交、无人驾驶车辆提供无人化、自动化的充电服务。公司人工智能充电弓配置多重安全防护体系,例如车充互锁,通过智能系统检测充电状态,只有充电弓对接成功才能充电;过温保护功能,实时监测充电温度;异物监测功能,充电弓通常建设在室外,难免会有柳絮、灰尘等异物附着在充电弓表面,公司通过回路自动监测系统和车载视频实时监控技术,可提前发现并及时处理。公司充电弓可以提供最高1000kW的充电功率,是目前世界上单个最大输出的汽车充电设备;针对电动公交车,充电40秒,可满足10公里里程,8分钟可以充满。公司的充电弓在城市公交领域得到了快速发展。目前,在全国各地已上线运行350台,已服务超过3500辆电动公交车,在充电行业,已是全球最大的运营商。同时,公司凭借丰富的运行经验和先进的技术,将充电弓推出国门。随着新能源电动车渗透率不断提高,泥头车、重卡、港口AGV等特种车型也逐步开始电动化,基于特种车辆固定路线下无人驾驶和大功率自动充电的迫切需要,公司自主研发推出特种车型智能侧充机器人,实现自动充电和大功率充电,充电功率可以达到1000kW,实现“秒充”。目前,特种车型智能侧充机器人已在深圳市妈湾港落地应用。

(三)优秀的平台及运营能力

经过六年的深耕细作,公司在充电运营方面已经取得面向充电网生态的人、车、充电设备、能源、数据的深度融合及优秀的平台运营能力。

1、充电网规模全国第一,规模优势显著

公司通过快速布局充电网形成的规模优势是公司业务发展的重要竞争壁垒。由于充电桩的建设受到场地、区域电网容量的限制,在特定区域内能够运营的充电桩数量有限,存在物理位置垄断;同时,抢占充电桩行业布局先机需要巨大、持久的资金投入,进入壁垒较高。未来,充电网将成为各种车辆、能源等数据和信息的入口,充电网的规模优势将带来极具价值的数据垄断。截至报告期末,公司已经投建和上线运营的公共充电桩数量均居全国首位,确保了公司未来在充电领域的龙头地位。

图4: 2020年12月底各运营商公共充电桩总量

2、充电运营效率不断提高,充电量快速上升

公司持续推进充电精细化运营和精准投建,加快布局公共快充网络,不断探索城市运营商模式,以不断提高充电站的盈利能力及市场竞争力,在多措并举的不懈努力之下,充电终端功率利用率及充电量均得到大幅度提升。同时,公司适时针对原有存量电站进行改造及扩建,提高充电功率,提高电站的资产效率,不断满足物流车等专用车辆电动化的充电需求,并运用云平台、大数据、物联网、互联网、在线智能客服等生态智能平台提供全方位客户服务,在提升客户体验的同时,继续强化品牌力量,打造良好口碑。报告期内,公司继续保持市场占有率第一、充电量第一的龙头地位,在疫情的情况下,公司2020年度累计充电量超过27亿度,同比增长30%。

图5: 2020年各运营商充电电量

3、充电服务获得用户高度认可,注册用户数量大幅增长

公司已经逐步打造出全国最大的电动汽车充电网,同样也铸就了公司全国最大的充电服务网络体系。无论客户身处何地,公司遍布全国的子公司可以就近安排工作人员以最快的速度帮助客户解决充电过程中遇到的问题,大大提升了用户体验。公司拥有24小时客服热线,对充电客户的问题及反馈24小时响应,发现问题后及时派发工单跟进。同时,公司也会对APP内的客户评论及时回复,对充电评论进行引导及管理,重大问题及时派发工单。此外,公司利用智慧停车技术,减少油车占位并设置充电专用车位,配套道闸系统,减免充电车辆停车费用,提供配套服务设施,提升充电体验。公司基于充电运营服务的基础上深入贴近用户的生活,与用户深入互动,为用户提供充电周边的餐饮、洗车等生活服务,为新能源汽车长途自驾的用户提供路线规划及充电保障等,通过对用户提供定制化的服务与用户做朋友,满足用户不同层次需求,获得用户高度认可,特来电APP注册用户数量持续高速增长。

4、数据增值空间显著

随着新能源汽车和充电行业的快速发展,公司云平台将不断积累与新能源车、电池、充电、行为、用户等相关的工业大数据和能源大数据,并将储存下来的数据进行整理、测算、分析,数据价值将逐步体现,为公司创造新的利润增长点。

(四)开放的合作平台

目前在全国的充电运营商中,特来电具备清晰的合作架构,快速推进充电生态网的建设,同时通过股权激励,打造凝聚力高、战斗力强的团队。

1、与多家政府平台、公交集团、整车厂、电池厂商合资合作

公司已与多家政府平台下设的投资集团或公司、各地市公交集团、整车厂、电池厂商进行合资或合作,通过同创共享的战略,实现互利共赢。公司与国网电动汽车、南方电网产业投资、西安城投、成都交投、上海久事等50家政府平台,南京公交、廊坊交运、湖南龙骧、浙江迈未交运、呼和浩特公

交、温州交运、青岛公交等14家公交集团或公司,重庆长安、苏州金龙、厦门金龙等6家整车厂,及电池厂商亿纬锂能进行合资合作。

报告期内,公司与捷顺科技达成全面战略合作协议,与顺丰、传化慧联加大了合作力度,与一汽、上汽、东风、大众、丰田等主机厂以及T3出行、快狗打车、货拉拉、云鸟配送、美菜网等开展充电合作及平台互通,共同推进新能源汽车以及充电基础设施产业的发展。此外,公司还与小鹏汽车、上汽R汽车等主机厂达成全面战略合作,针对车企品牌超充站、各类充电权益、充电安全、即插即充等多维度进行合作,提高充电体验。

2、团队激励

对于公司员工,公司制定了形式多样的激励政策和绩效考核制度,并为员工提供了多元化的发展通道及成长机会。公司在2016年连续发布了两期员工持股计划,总金额7亿元;2019年,公司实施了特来电股权激励计划,进一步完善员工、管理层与股东的利益共享机制,打造了凝聚力高、战斗力强、高素质、勇担当的专业狼性团队文化。

(五)文化优势

特锐德的愿景是让你我理想成为现实。

公司以“打造命运共同体”为目标,用共同的目标和一致的价值观,把志同道合的人才团结起来。特锐德独特的“创业企业团队建设”被纳入清华大学教学案例,并成为入选美国哈佛大学教学案例库。优秀的企业文化提高了公司的凝聚力和向心力。公司的经营管理团队和业务骨干队伍高度稳定,流失率低。

同时,公司深入推进党企融合,创新驱动,开创非公有制企业“生态党建”的新模式,特锐德5000多员工有1000多党员。2017年6月,特锐德生态党建案例成功入选清华大学教学案例库,不仅在非公党建领域是第一家,在全国党建领域也是首创,是非公党建的一次重大实践创新,这也是特锐德继“创业企业团队建设”之后的第二例被纳入清华案例库的案例。

图6:特锐德生态党建

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年是挑战与机遇并存的一年。疫情的突发和国内外经济形势的诸多不确定性,推动国家不断深化能源供给侧结构性改革,为综合能源发展创造了巨大空间。在这一年里,全体特锐德人始终践行“夯实世界箱式电力设备第一品牌,打造政府放心、客户满意的中国最强最大汽车充电网生态运营商,缔造中国最有创新活力的能源管理公司”的远大战略目标,继续落实以电力设备智能制造为创新根基、充电生态网和新能源微网双翼发展的“一机两翼”的发展战略;齐心协力迎接挑战、砥砺奋进、站位前移、紧抓危机中的商机,特锐德团队越战越勇,化挑战为机遇,圆满完成经营目标,实现公司持续稳健发展。报告期内,公司实现营业总收入742,061.74万元,较上年同期增长10.11%;归属于上市公司股东的净利润达17,304.88万元,较上年同期下降35.96%。

报告期内,公司重点开展了以下工作:

1、市场拓展、精准施策,化危为机、捷报频传

面对突发的疫情及复杂多变的外部经济环境,公司抢抓机遇,将不确定性转化为机遇,坚持“客户至上,消除质量隐性成本,变革组织、提升效率,锻造企业核心能力”的战略聚焦,攻坚克难,审时度势,率先启动“线上开工”新模式、适时策划“化危为机、迎难而上”订单抢夺战、开展“质量是我干出来的”质量活动月,实施“盈利攻坚、百日会战”的攻坚战役,为公司创造新的业务增长点,奠定行业领先地位。报告期内,公司在市场竞争压力加大的情况下,电气设备智能制造业务实现营业总收入

54.19亿元,比去年同期增长18.88%;毛利润12.32亿元,比去年同期增长1.19%。

(1)新开工模式,硕果累累

2020年春节突发的新冠疫情让大家措手不及,在外界环境突变的情况下,特锐德管理层及时调整战略,努力降低疫情对公司生产经营的不利影响。特锐德于2月初开启了“新开工模式”,实现“三在、三补、一研究、一提升”网上办公模式,对2019年进行总结分析、完善2020年战略落地工作,为正式复工打好基础;同时营销同事积极改变营销模式,实施技术营销、网上专业授课等方式使客户深入了解公司的产品和技术。虽然疫情期间招标量减少,但特锐德通过各部门的联动,精准致胜,中标率大幅提升。

(2)细分行业实现多个突破,进一步巩固行业地位

电力市场行业:报告期内,国网招标量大幅削减,市场竞争异常激烈,为提升市场竞争力及完成年初制定的目标,公司客户中心联动营销,通过技术营销、大数据分析,稳扎稳打,在电网市场上不断巩固和开拓。通过严谨分析、精准报价、优质服务,2020年3月成功中标广东电网2020年设备框架招标;2020年4月,参与国网新疆电力有限公司2020年第一次物资协议库存招标项目,成功中标“国网定制化箱变”,实现了国网定制化箱变从“0”到“1”的突破;2020年12月,中标南方电网公司配网设备材料第二批框架标欧变和美变包件,南网总部集采首次中标,标志着特锐德全面进军南网市场。

轨交行业:2020年轨道交通行业市场竞争异常激烈,公司在轨道交通行业的各个重大项目经过团队的密切配合,迅速适应市场变化,通过精致营销、技术营销以及对投标的细节把握,公司继续保持较好成绩。公司顺利中标大临、朝凌、中老铁路(磨万、玉磨铁路)、兴泉等大线项目,其中,中老铁路更是我国“一带一路”重点工程,公司中标中老铁路国外国内段全线共计465台铁路电力远动箱变,为公司开拓海外铁路市场奠定了坚实的基础。同时,公司在轨道交通行业实现新产品中标,成功中标

重庆市郊铁路江跳线项目GIS开关柜和直流柜、青岛地铁4号线环控柜和充气柜,上述中标均实现相关产品从0到1的市场突破,其中青岛地铁实现“智能制造+智能运维集成服务”的典型案例。上述产品中标进一步夯实特锐德在轨道交通行业的龙头地位,拓宽和丰富了公司产品体系、架构。

能源市场及用户市场:2020年为应对疫情带来的市场危机,寻求新的产品和行业增量,公司聚焦新能源市场新领域。目前风电、光伏等新能源形式正在从补充能源向替代能源转变,市场规模不断扩大。在新能源市场激烈的竞争中,公司发挥客户思维、依托产品和技术优势,进行深入研究、技术分析、方案优化,除了原有的产品外,还将10kV、35kV箱变快速占领新能源小箱变市场,取得显著效果。同时,公司发现电力、工业等用户市场潜力巨大,公司充分利用现有资源,各部门协同,在巩固原有大客户的同时,开拓大工业用户、数据通信等新客户,发展潜力客户,与客户搭建长期战略合作平台,保证用户市场良好中标,以精致的产品和优质的服务得到用户一致好评。

石油、石化市场:为配合新市场新行业的开拓,公司国内客户中心主动积极参与石油管网项目,报告期内应审产品顺利入围中石油甲级供应商,同时公司的易派客平台箱变、变压器在中石化产品质量审核达到A级,商务资信等级达到AAA级。2020年,公司在海南炼化顺利中标箱变1540余万,继2019年镇海炼化之后再次实现中标,不断积累业绩,为后续不断突破石油、石化行业奠定良好基础。

海外市场:公司国际团队积极拓宽国际合作渠道,在夯实海外市场的基础上,同国内EPC总包方、ABB等品牌形成战略合作关系共同拓展市场,取得不菲的成绩。5月份,公司先后中标瑞士ABB俄罗斯项目和科特迪瓦电网225kV车载移动式变电站项目,中标金额合计为2.17亿元;公司技术和产品深受客户的好评,充分展现了公司产品的国际化实力,对公司进一步布局国际市场具有十分重要的战略意义。

(3)发挥智能制造+集成业务战略转型优势,不断突破模块化智能变电站推广

报告期内,公司深挖行业痛点、持续开源,创新研发生产的模块化智能变电站系列产品订单持续延续增长势头,中标了昆明供电局35kV白龙变电站项目,该项目为南方电网首套全预制舱式变电站应用,为南方电网市场开拓奠定了基础;新能源领域继续发力,持续中标大唐、华电、国家能源集团、国家电投、华能、华润等风力发电升压站项目,完成50套升压站的PC/EPC项目并网,集成业务优势得以显现,巩固了新能源“五大四小”的市场份额,不断提升新能源行业产品的市场占有率;另外在多个领域取得了新的突破:中标中石化顺北110kV变电站项目(中石化系统首套110kV变电站)、海南炼化35kV变电站项目(中石化系统首套35kV变电站)、华能镇平风电场110kV升压站(华能系统首套110kV风电升压站)、京能大囫囵220kV风电升压站(京能集团首套预装式升压站)、大唐南澳乐门220kV海上风电升压站(海上风电联合体中标)等,多行业多领域取得硕果,进一步捍卫该领域的龙头领先地位。

报告期内,公司签订模块化变电站172套,截止2020年12月底公司累计完成签订模块化变电站477套,模块化变电站业绩在行业内遥遥领先。

(4)研发聚焦、迭代创新、打造技术核心竞争力

报告期内,公司继续秉承一步领先、步步领先的战略要求,加强研发创新与迭代升级,完善研发流程体系,从客户价值思维、精益管理思维、财务成本思维开展新产品研发工作。研发聚焦,重点推进预制舱模块化预制化拼接技术、智能环控技术、内装饰与综合布线技术以及非金属新材料技术的升级;推进铁路电力远动箱变、智能化KYN28柜、预制舱等产品迭代升级。通过客户思维,在确保技术领先的前提下,实现产品精致化、工业化,满足客户的需求。

2、锐意进取,提智增效,引领充电网技术,继续引领充电网业务发展

疫情爆发初期,公司及时响应和应对,驰援武汉,抗击疫情,共克时艰,特来电在武汉等城市开通免服务费充电支持。疫情之下,公司不断创新,谋求突破,各项业务均取得较好成果。报告期内,公司新能源汽车充电生态网业务实现营业总收入20.02亿元,比去年同期下降8.21%;毛利润3.58亿元,比去年同期下降37.15%。

(1)引进战略投资者,助力产业发展

报告期内,公司持续并坚定看好充电业务的发展前景,为了进一步提升公司的竞争力,推进新能源汽车以及充电基础设施产业的发展,积极与国内外知名投资机构进行深入、有效沟通,最终引进国内外领先投资机构鼎晖投资、国调基金、国新资本等战略投资者增资入股特来电。战略投资者的进入,将大幅提升特来电的资本实力和未来业务开拓能力,进一步推进及完善公司在充电领域业务的战略布局,促进公司相关产业链的快速发展及业务盈利水平,提高公司核心竞争力及综合实力。

(2)精准投建,持续保持规模领先优势

2020年,特来电坚持细分行业的攻坚策略,实现生态合作,抢占核心资源,市场占有率持续第一。业务布局公共交通、政企、SMC、地产、商用车、空港、能源、电商等各行业,其中在空港行业市场占有率遥遥领先,进驻三大城市、四大航空。

截止报告期末,特来电全国范围内累计成立子公司127家、项目落地城市343个,上线运营公共充电桩20.7万个,累计充电量达到65亿度,注册用户超过380万,让电动汽车用户可以随时随地安全充电、便捷充电、智能充电。

图7:充电量及充电桩数量

(3)精细运营,充电设备利用率和充电量快速回升

受新冠病毒疫情的影响,公司2月份充电量降到谷底,面对突变的外部环境,公司及时调整战略方针,线上链接客户,全国推介优秀方案进行分享,有序开展与客户的沟通及投建场地的沟通;同时,实行“一城一策”重点跟踪,针对各城市充电市场车辆情况、政策引导、人员配置等多维度评估,共同制定各城市发展策略及目标。随着疫情防控措施的有序解除及公司战略方针的落地,公司充电量快速回升,2020年下半年充电量较去年同期增长40%。

报告期内,公司继续保持市场占有率第一、充电量第一的龙头地位,2020年充电量超过27亿度,近4年复合增长率达126%。

图8:充电量及充电APP注册用户增长

(4)不断自我挑战,加强技术创新突破,实现两层安全防护优化

为了提供更安全的新能源汽车充电技术,特来电于2015年创新了针对电动汽车充电的主动防护技术。通过4年持续研发及充电设备运营数据的积累及研究,特来电于2018年提出了电动汽车充电两层安全防护体系。报告期内,公司云平台团队不断自我挑战,加强技术创新突破,深度优化安全模型,并对充电安全的市场应用进行创新,如组合限制车系SOC、车辆安全档案、充电安全防护报告、充电安全模型升级、高风险车辆跟踪工单、安全防护提醒等,实现了每辆车的安全评分,高危车辆自动判定预警等,提高防护预警准确性。通过大数据技术和业务需求的紧密结合,不仅对用户充电安全起到保障作用,同时对产业发展具有重大意义和重要推广价值。

图9:充电安全防护体系

(5)加强项目研发,引领行业发展

报告期内,特来电“安全可控、能源互联、开放互通的智能充电网研究与应用示范”项目顺利验收,该项目是国家“十三五”首批新能源汽车专项国家重点研发项目;完成2020年工业互联网创新发展工程——工业互联网平台应用创新推广中心项目,公司的新能源生态科技馆成为行业应用场景展示标杆;完

成“科技助力经济2020”重点专项拟滚动支持项目、中国新能源汽车和可再生能源综合应用商业化推广项目申报等。上述项目的成功进一步确定公司在行业内领先龙头地位,标志着云平台等公司核心技术产品已成为“国字号”。

(6)产品研发创新,产品技术储备

2020年,特来电研发聚焦高技术产品开发,围绕群充类产品、大功率充电产品、自动充电产品等几大方向进行技术攻关,已初有成效,部分产品展示如下:

产品名称产品介绍产品图片
群充V3.0系列产品本产品可实现50-1000V宽电压范围输出,适配目前所有车型电压需求;该系列采用全新的PDU矩阵方案,在保证其灵活性的同时,降低了设备成本,满足更多的应用场景需求。同时群充V3.0实现柜体模块化设计,充电机及箱变通用,提高产品通用化,提升生产及运维效率
A3终端系列产品A3终端系列产品配合群充V3.0系统开发,采用非金属材料增强产品防腐性能,产品寿命可达20年以上。采用模块化、集成化设计思路,做到产品形态/功能的高度集成、高度智能;拓展摄像头功能,增加车位识别功能,实现车辆自动识别管理,满足多样化用户接入/管理。
多枪船用充电终端多枪船用充电终端为船充提供一套可靠性高的解决方案,首台多枪船用充电终端在广州芳村码头落地,打响进军港口行业的第一枪。集四枪于一体,可实现四枪同时充电,节省占地空间;枪线的自动输送可实现轻松插枪充电的效果,大幅提升用户体验度,同时插枪归位与收线功能集成,提高产品可靠性。
高防护分体式直流充电机高防护分体式直流充电机实现正式量产,是行业内第一款超大功率IP65级别高防护解决方案,采用风-风“交叉式换热技术”,可实现400kW的高性能输出。目前已在福建平潭、上海振华等高盐雾、高湿热、高沙尘地区运行,运转良好,解决了行业腐蚀、绝缘、炸机等几大难题,具有里程碑的意义。
一体式液冷大功率充电机一体式大功率液冷充电机,兼容实现超级标准和2015版国标液冷方案,可实现单枪充电最大电流600A,最大功率600kW的高性能输出。真正做到充电和加油一样快的体验。
智动柔性充电机器人(简称SCD)智动柔性充电机器人(SCD)实现里程碑突破:顺利完成15万次的寿命测试并陆续获得订单。产品实现1000A大电流导电、插接,IP65整机防护、高阶模块化组装等6大项技术难题的攻克,申请相关专利近30项。
智动柔性充电机械手(简称ACD)智动柔性充电机械手(简称ACD)是针对未来车辆自动驾驶的自动充电技术,已取得突破性的进展,目前完成功能样机的测试。可实现车辆到位后自动启动插接及充电流程,完全解放人工操作。

3、子公司奋力前进、突破自我

2020年1月31日-2月1日,全资子公司川开电气在24小时内迅速组建“雷神山项目突击队”,助力武汉疫情,完成武汉“雷神山”医院配电设备紧急增援需求。2020年3月,控股子公司晋缘电力首个10kV配网不停电作业项目在阳泉地区五渡线圆满完成,标志着公司10kV不停电作业业务成功推向市场,正式为用户提供服务,同时也标志着公司带电检修服务

能力再上新台阶,公司带电检修、维护服务能力全面进入了输、变、配网全覆盖的新时代。2020年6月,控股子公司一拉得承建了中国电信新疆公司云基地园区配电工程项目,该项目包括1台110kV综合预制舱(面积约570平方米)、1台GIS预制舱(面积200平方米),是当时全国承建的规模最大的模块化预制舱式变电站,也是目前全国建成的规模最大的模块化预制舱式变电站之一;同年12月,顺利完成了该项目的现场施工和调试工作,也标志着公司目前生产的规模最大的双层金属预制舱顺利落地投运。公司通过不断对预制舱技术和工艺进行改良,将自主研发的“高性能纤维复合材料预制舱式220kV(110kV)智能变电站”创新成果融入预制舱生产制造,进一步提升了预制舱技术水平,先后在2020年(第四届)中国配电技术高峰论坛、2020年(第七届)电力科技管理论坛上展示交流,博得关注。2020年8月,乐山8.18洪灾,全市受灾严重,一拉得承担了灾后80%以上的受损配电设备抢修,一拉得人反应迅速、跟进信息,各条战线坚守岗位、抱团作战,扛起了这份艰巨重任,为受灾用户提供了26台箱变、44台配电箱、29套电缆终端、14台变压器,投入突击抢险人员200余人次,车辆100余台次,先后完成了乐山市政府、武警医院等多处电力抢修任务,完成了两家大型工业客户灾后732面高低压开关柜新制、703面高低压开关柜现场修复任务。彰显了公司的社会责任,赢得了“光明使者”的口碑,进一步提升了公司的企业形象。

4、集团融合、信息共享、紧密合作,打造平台化模式

2020年上半年疫情等因素,虽然公司及各子公司间交互受到一定程度影响,但公司从市场、生产、创新、激励等方面搭建集团平台化模式,在集团化产能协同方面取得突破进展。筹划搭建基于特锐德“区域营销+行业营销+市场支撑体系”三位一体的市场架构,整合集团商机、客户、设计院、友商、产品、品牌六大数据库资源的“天路”系统,完成以箱变事业部为试点的“集团内跨法人事业部”管理模式的可行分析,制定并按照规划推进,积极实现知识产权的综合运用,实现知识产权价值的具体化,打造了一套基于特锐德集团实际以利润承包增利分享为核心的绩效激励体系,通过激发员工内生动力,主动承担更多的责任,实现公司、团队、个人利益最大化,打造命运共同体和利益共同体,推动公司可持续发展。

5、向特定对象发行股份,助力公司综合实力提升

报告期内,为了进一步完善公司业务布局与产品结构,扩大自身竞争优势,抓住输配电设备等行业市场发展的机遇,完善产品链、提升服务能力,做大做强输配电设备等业务所需的技术研发与生产制造能力,助力公司综合实力提升,公司启动了向特定对象发行股份计划,拟向不超过35名特定对象发行A股股票,合计募集资金不超过10亿元,用于新型箱式电力设备生产线技术改造项目、电力设备租赁智能

化升级项目等。截止本披露日,本次向特定对象发行股份的募集资金已到位。

6、赋能激励,优胜劣汰,实施“精英远航”人才发展战略

公司一直注重人才发展,通过优化组织架构,完善人才规划,进一步加强人力资源建设,加强引进、培养相结合的机制,为公司人才发展奠定了良好的基础。 报告期内,公司对关键岗位开展行业对标,确定关键人才的选拔及培养目标,提升高中层领导力,推进2020年度活水计划的落地、打造特锐德未来发展梯队。加强核心骨干团队建设,强化人才内部培养及成长机制,合理地挖掘、开发、培养子公司储备人才队伍,建立满足公司未来三年发展的人才蓄水池。同时,通过“三定体系”,优化结构,削减冗余配置,建立了平台型的高效组织和激励机制;让更多的人通过内生动力,自动自发的承担更多的责任,实现公司、团队、个人利益最大化,打造命运共同体和利益共同体,推动公司可持续发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况

单位:元

2020年2019年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计7,420,617,421.95100%6,739,086,129.44100%10.11%
分行业
铁路系统700,610,799.279.44%814,467,549.8812.09%-13.98%
电力系统4,697,504,832.7063.30%3,738,021,151.2655.47%25.67%
煤炭系统20,640,760.530.28%5,630,180.800.08%266.61%
新能源汽车、充电业务及其他2,001,861,029.4526.98%2,180,967,247.5032.36%-8.21%
分产品
箱式变电站903,310,486.5612.17%1,013,344,538.2515.04%-10.86%
箱式开关站1,473,946,793.2319.87%866,157,151.4112.85%70.17%
户内开关柜1,517,794,384.0720.45%1,416,293,753.7921.02%7.17%
安装工程及其他1,523,704,728.6420.53%1,262,323,438.4918.73%20.71%
新能源汽车、充电业务及其他2,001,861,029.4526.98%2,180,967,247.5032.36%-8.21%
分地区
全部地区7,420,617,421.95100.00%6,739,086,129.44100.00%10.11%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
铁路系统700,610,799.27538,386,089.8023.15%-13.98%-8.65%-4.48%
电力系统4,697,504,832.703,633,252,091.9522.66%25.67%32.23%-3.84%
新能源汽车、充电业务及其他2,001,861,029.451,643,709,212.2817.89%-8.21%2.02%-8.24%
分产品
箱式变电站903,310,486.56679,278,620.0524.80%-10.86%-7.94%-2.39%
箱式开关站1,473,946,793.231,114,523,736.7924.39%70.17%71.99%-0.79%
户内开关柜1,517,794,384.071,164,026,616.3823.31%7.17%16.32%-6.03%
安装工程及其他1,523,704,728.641,229,268,774.0219.32%20.71%28.81%-5.08%
新能源汽车、充电业务及其他2,001,861,029.451,643,709,212.2817.89%-8.21%2.02%-8.24%
分地区
全部地区7,420,617,421.955,830,806,959.5221.42%10.11%17.75%-5.10%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2020年2019年同比增减
铁路行业销售量台/面10,02011,066-9.45%
生产量台/面10,03311,061-9.29%
库存量台/面433043.33%
电力行业销售量台/面56,38049,13914.74%
生产量台/面56,67149,80413.79%
库存量台/面3,9733,6827.92%
煤炭行业销售量台/面1098626.42%
生产量台/面1058326.17%
库存量台/面37-57.14%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类项目2020年2019年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
铁路系统产品成本538,386,089.809.23%589,392,667.6211.90%-8.65%
电力系统产品成本3,633,252,091.9562.31%2,747,746,452.9855.49%32.23%
煤炭系统产品成本15,459,565.490.27%3,767,529.130.08%310.34%
新能源汽车、充电业务及其他产品及租赁成本1,643,709,212.2828.19%1,611,111,940.5332.53%2.02%

单位:元

产品分类项目2020年2019年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
箱式变电站产品成本679,278,620.0511.65%737,854,514.3814.90%-7.94%
箱式开关站产品成本1,114,523,736.7919.11%648,025,948.6513.09%71.99%
户内开关柜产品成本1,164,026,616.3819.96%1,000,726,730.2420.21%16.32%
安装工程及其他施工成本1,229,268,774.0221.08%954,299,456.4619.27%28.81%
新能源汽车、充电业务及其他产品及租赁成本1,643,709,212.2828.19%1,611,111,940.5332.53%2.02%

说明

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内合并财务报表范围变化具体详情请见第十二节财务报告部分附注八“合并范围的变更”。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)376,113,510.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例5.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0.00%

公司前5大客户资料

例序号

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1第一名125,694,367.021.69%
2第二名70,132,831.890.95%
3第三名66,767,215.070.90%
4第四名56,865,084.870.77%
5第五名56,654,011.670.76%
合计--376,113,510.525.07%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)552,130,692.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例9.29%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1第一名162,737,242.582.74%
2第二名109,911,226.961.85%
3第三名98,893,007.761.66%
4第四名96,453,590.331.62%
5第五名84,135,625.351.42%
合计--552,130,692.989.29%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2020年2019年同比增减重大变动说明
销售费用455,067,226.52511,438,077.61-11.02%
管理费用522,595,561.85477,116,387.659.53%
财务费用218,413,294.92286,332,091.02-23.72%
研发费用355,197,491.25293,187,798.9321.15%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司继续以适度超前的研发战略引导客户需求,加大研发力度,致力于产品研发和迭代升级。智能制造方面,公司基于瓦楞板全焊接式预制舱展开了海上升压站产品的研究及超低温、高正压焊接式预制舱研究,220kV车载式移动变研发应用,预制舱轻量化技术研究及应用,智慧储能系统的研发,建筑一体化多应用场景设计、满足客户的多样化需求等;充电网业务方面,2020年研发聚焦高技术产品开发,围绕群充类产品、大功率充电产品、自动充电产品等几大产品方向进行技术攻关;云平台在智能设备运、流量接入、创新SaaS服务、充电安全、用户体验、数字化运营等方面实现突破和提升。公司业务板块多项技术研发取得了显著的成果,并申请了多项实用新型的发明专利。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2020年2019年2018年
研发人员数量(人)973813742
研发人员数量占比14.83%13.60%13.63%
研发投入金额(元)398,085,468.72323,364,058.07235,518,839.89
研发投入占营业收入比例5.36%4.80%3.99%
研发支出资本化的金额(元)42,887,977.4730,176,259.1434,288,104.90
资本化研发支出占研发投入的比例10.77%9.33%14.56%
资本化研发支出占当期净利润的比重28.57%12.32%18.26%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2020年2019年同比增减
经营活动现金流入小计6,902,214,124.815,999,568,801.0115.05%
经营活动现金流出小计6,742,143,785.615,609,525,068.7820.19%
经营活动产生的现金流量净额160,070,339.20390,043,732.23-58.96%
投资活动现金流入小计162,264,057.08126,011,870.9428.77%
投资活动现金流出小计734,705,480.39586,363,308.5225.30%
投资活动产生的现金流量净额-572,441,423.31-460,351,437.58-15.48%
筹资活动现金流入小计6,237,313,645.435,711,582,650.309.20%
筹资活动现金流出小计5,474,122,544.975,609,931,777.27-2.42%
筹资活动产生的现金流量净额763,191,100.46101,650,873.03650.80%
现金及现金等价物净增加额349,955,737.4534,247,250.59921.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少58.96%,主要原因是本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金流出较同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增加650.80%,主要原因是本报告期内吸收投资收到的现金较同期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益128,318,550.08104.13%主要原因是由权益法核算的长期股权投资收益所致。
公允价值变动损益-8,859,475.60-7.19%主要是原因是人民币与外币掉期交易业务浮动亏损所致。
资产减值-24,629,502.77-19.99%主要原因是合同资产减值损失所致。
营业外收入6,981,252.105.67%
营业外支出19,517,208.3815.84%主要原因是非流动资产毁损报废损失所致。

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位:元

2020年末2020年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比金额占总资产比
货币资金2,263,210,645.5013.26%1,768,270,555.0511.79%1.47%
应收账款4,556,002,861.7426.70%3,999,983,406.3426.67%0.03%
存货1,290,445,913.017.56%833,603,810.635.56%2.00%
投资性房地产29,037,435.020.17%32,260,026.600.22%-0.05%
长期股权投资1,309,147,456.797.67%1,236,154,889.888.24%-0.57%
固定资产2,884,063,890.7716.90%2,884,412,203.0719.23%-2.33%
在建工程240,678,611.071.41%371,158,370.192.48%-1.07%
短期借款3,493,505,725.4120.47%3,938,061,838.8926.26%-5.79%
长期借款603,368,025.613.54%273,100,000.001.82%1.72%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)22,000,000.0022,000,000.00
金融资产小计22,000,000.0022,000,000.00
上述合计0.0022,000,000.0022,000,000.00
金融负债221,664.40-8,859,475.600.009,081,140.00

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目年末账面原值受限原因
货币资金516,833,990.30保证金
应收票据42,108,548.20办理银行承兑汇票质押
应收账款87,000,000.00用于银行借款抵押担保
存货102,000,000.00用于银行借款抵押担保
投资性房地产6,147,282.62用于银行借款抵押担保
固定资产107,207,994.48用于银行借款抵押担保
无形资产11,024,781.90用于银行借款抵押担保
合计872,322,597.50

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
47,573,762.1539,793,600.0019.55%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
其他22,000,000.0022,000,000.00自有资金
合计0.000.000.0022,000,000.000.000.0022,000,000.00--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2015年非公开发行股份购买资产配套募集资金20,207.212,213.3620,440.67010,23250.64%0不适用0
合计--20,207.212,213.3620,440.67010,23250.64%0--0
募集资金总体使用情况说明
1、经中国证监会证监许可[2015]2017号文件批准,公司于2015年9月向青岛特锐德电气股份有限公司-第1期员工持股计划非公开发行人民币普通股8,824,900.00股,每股面值为1元,每股发行价为5.66元,募集资金总额为49,948,934.00元,扣除各项发行费用2,488,824.90元,实际募集资金净额为47,460,109.10元。上述募集资金到位情况已由山东和信会计事务所(特殊普通合伙)审验并出具“和信验字(2015)第 000081号”验资报告。 2、经中国证监会证监许可[2015]2216号文件《关于核准青岛特锐德电气股份有限公司向川开实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准,公司于2015年11月向简兴福先生、向华夏基金管理有限公司、珠海乾鑫投资合伙企业(有限合伙)非公开发行人民币普通股27,845,035.00股,每股面值为1元,每股发行价为8.26元,募集资金总额为229,999,989.10元,扣除各项发行费用27,927,845.00元,实际募集资金净额为202,072,144.10元。上述募集资金到位情况已由山东和信会计事务所(特殊普通合伙)审验并出具“和信验字(2015)第 000093号”验资报告。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
核级配电开关设备与8,3658,365523.289,126.95109.11%2020年01月071,326.781,326.78
直流电源设备生产线技术改造项目
110kv预装式智能变电站生产线技术改造项目10,2320000.00%不适用
补充标的的公司运营资金、偿还银行借款1,60311,835011,837100.02%
承诺投资项目小计--20,20020,200523.2820,963.95----1,326.781,326.78----
超募资金投向
合计--20,20020,200523.2820,963.95----1,326.781,326.78----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)公司“核级配电开关设备与直流电源设备生产线技术改造项目”原计划是2015年4月启动,利用当时原有厂房完成技改,预计2017年4月技改项目完成并达产。公司2016年启动西航港新工业园建设,考虑到公司未来新工业园区生产线布局规划和产能规划需求,因此将技改项目执行场地由原有厂房调整到西航港工业园区新建厂房,进度与新工业园整体建设进度同步。 核级配电开关设备与直流电源设备生产线技术改造项目在西航港工业园2020年1月正式投产,目前已达产且实现效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况适用
以前年度发生
公司于2018年7月14日召开的公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,根据公司的战略规划,为了保证募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,公司拟将“核级配电开关设备与直流电源设备生产线技术改造项目”实施地点由“四川省成都市双流县协和街道华府大道二段1158号川开电气有限公司”变更为“四川省成都市双流区西航港开发区空港四路川开电气有限公司智能电气设备研发制造基地”。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向已使用完毕
募集资金使用及披露中存在公司无违规使用募集资金的情况。

(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

的问题或其他情况变更后的项

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
偿还川开电气银行借贷110kv预装式智能变电站生产线技术改造项目10,232010,234100.02%
合计--10,232010,234----0----
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)经公司第二届董事会第三十三次会议、2015年第6次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,根据公司发展战略,为提高募集资金的使用效率,避免重复建设,改善川开电气流动资金紧张的状况,降低公司财务成本,保护投资者利益,结合当前公司的实际情况,同意公司变更部分募集资金投资项目,将"110kV预装式智能变电站生产线技术改造项目"募集资金10,232万元资金用于偿还川开电气银行借贷。上述事项已分别于2015 年12 月12 日、2015年12月29日公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
特锐德高压子公司制造业384,600,000.003,286,018,815.311,893,707,192.45815,780,009.44100,614,151.2895,415,570.38
川开电气子公司制造业304,680,000.003,074,190,963.471,285,191,775.331,556,403,326.05126,056,726.76116,267,092.10
成都特来电子公司汽车充电、电动汽车销售租赁200,000,000.00440,560,343.56271,912,405.65251,169,316.3041,719,469.5138,003,942.58
中铁建金融参股公司融资租赁业3,400,000,00.0046,192,054,197.165,585,264,070.244,545,062,816.13821,308,710.05622,454,835.72
特来电子公司充电设施建设、汽车充电、电动汽车销售及租赁910,470,000.004,460,849,986.841,865,806,976.821,520,479,803.09-103,488,889.50-77,696,221.03
青岛特来电子公司汽车充电、电动汽车销售及租赁200,000,000.00432,942,734.92-12,686,025.55262,281,085.61-30,604,311.39-30,797,505.92

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
临沂公交特来电新能源有限公司非同一控制下企业合并不对公司生产和业绩造成重大影响
青岛特锐德物联科技有限公司新设前期属于投入阶段,不对公司生产和业绩造成重大影响
甘肃特锐德新能源开发有限公司新设前期属于投入阶段,不对公司生产和业绩造成重大影响
浙江迈未特充科技有限公司新设前期属于投入阶段,不对公司生产和业绩造成重大影响
陇南特来电新能源有限公司新设前期属于投入阶段,不对公司生产和业绩造成重大影响
佛山特来电新能源科技有限公司新设前期属于投入阶段,不对公司生产和业绩造成重大影响
铜川特来电新能源有限公司新设前期属于投入阶段,不对公司生产和业绩造成重大影响
汕头特来电新能源有限公司新设前期属于投入阶段,不对公司生产和业绩造成重大影响
呼和浩特青城特来电新能源科技有限公新设前期属于投入阶段,不对公司生产和业
绩造成重大影响
烟台城发特来电新能源有限公司新设前期属于投入阶段,不对公司生产和业绩造成重大影响
成都德享新能源有限公司新设前期属于投入阶段,不对公司生产和业绩造成重大影响
成都天新特来电新能源有限公司新设前期属于投入阶段,不对公司生产和业绩造成重大影响
苏州国创特来电新能源有限公司新设前期属于投入阶段,不对公司生产和业绩造成重大影响
常州特来电新能源有限公司新设前期属于投入阶段,不对公司生产和业绩造成重大影响
西安特锐德领充新能源科技有限公司新设前期属于投入阶段,不对公司生产和业绩造成重大影响
成都食安培电子商务有限公司新设前期属于投入阶段,不对公司生产和业绩造成重大影响
特锐德控股有限公司减少股权不对公司生产和业绩造成重大影响
TGOOD Global Limited减少股权不对公司生产和业绩造成重大影响
TGOOD Central Asia Limited减少股权不对公司生产和业绩造成重大影响
TGOOD Russia Limited 特锐德俄羅斯 (香港)减少股权不对公司生产和业绩造成重大影响
TGOOD Capital Ltd减少股权不对公司生产和业绩造成重大影响
TGOOD Africa Pty Ltd减少股权不对公司生产和业绩造成重大影响
TGOOD Middle East General Trading LLC减少股权不对公司生产和业绩造成重大影响
TGOOD Southeast Asia Sdn. Bhd.减少股权不对公司生产和业绩造成重大影响
TGOOD Engineering (Qingdao) Ltd减少股权不对公司生产和业绩造成重大影响
TGOOD Singapore Pte Ltd减少股权不对公司生产和业绩造成重大影响
TGOOD Germany GmbH减少股权不对公司生产和业绩造成重大影响
TGOOD Australia Holdings Pty减少股权不对公司生产和业绩造成重大影响
TGOOD Mexico S. de R. L.减少股权不对公司生产和业绩造成重大影响
TGOOD Latin America SAS减少股权不对公司生产和业绩造成重大影响
TGOOD Central Asia Ltd LLP减少股权不对公司生产和业绩造成重大影响
TGOOD Latin America SPA(Chile)减少股权不对公司生产和业绩造成重大影响
TGOOD Russia LLC 特锐德俄羅斯减少股权不对公司生产和业绩造成重大影响
TGOOD Australia Pty Ltd减少股权不对公司生产和业绩造成重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)公司发展战略

2021年将开启跨越卓越的元年,公司继续立足“一机两翼”发展规划,将“智能制造+集成服务”战略升级做深、做广、做大、做强。夯实世界箱式电力设备第一品牌,打造政府放心、客户满意的中国最强最大汽车充电网生态运营商,缔造中国最有创新活力的能源管理公司。

(二)公司2021年运营计划

2021年度,是特锐德二次创业关键之年,继创业初期的寻求生存驱动企业管理,到二次创业初期以文化与价值观驱动的企业管理,时至今日将开启以“客户价值导向”的3.0管理时代。公司将坚定以客户价值为引导,建立高效链接客户的组织、流程及相应的体系能力建设,用实际行动践行“产品精、质量优、服务好、成本低”的客户价值需求,以“智能制造+集成服务”战略升级为指引,打造以制造为支撑的生态服务新模式,进行端到端流程建设,打造数字化智能工厂高效运营平台,创新实现价值创造与增利分享绩效激励方案,激活组织、激励个人。2021年度是特锐德由优秀到卓越跨越的初始元年,继续夯实管理基础、提升认知、变革自我,面向未来锻造超越竞争核心能力,稳健迈出卓越的第一步!

1、聚焦客户价值,打造以制造为支撑的生态服务新模式

2021年度公司将继续深化“智能制造+集成服务”战略升级,并打造以制造为支撑的生态服务新模式。从设备销售到“智能制造+集成服务”战略升级下的全生命周期管理能力升级;从关注纯制造到关注“市场-技术-计划-物资-生产-服务”全价值链协同的能力升级;从单一制造基地到集团化跨区域生产及平台型合作生产统筹协同的升级。

2、端到端流程建设,打造数字化智能工厂高效运营平台

借鉴川开电气(成都)工业园成功运行经验,数字化工厂将是万物互联时代之驱使,运用科学的组织设计与高效流程建设、运用现代信息化与数字化工具,结合“两化融合”体系指导思想,2021年度重点打造特锐德(青岛)工业园数字化工厂运营平台。过程中时刻坚持以“效率最高、成本最低”为原则,推进工厂数字化转型。从繁杂多样的数据信息流中,重点实施制造过程产品数据流、供应链数据流和生产数据流三大数据流管理,并追求增值价值的实现。

3、激活组织与个人,创新价值创造与增利分享激励方案

2021年度,公司将开展绩效体系变革,由过多的过程绩效指标控制向价值创造与增利激励转型。实现基于全业务链模式下目标一致、成本共担、利润共创的利润价值链管理体系,回归业务本质、实施责任中心绩效管理模型设计,坚持公司盈利在先、激励分配在后的原则,对组织充分授权与赋能,按照“价值创造、价值评价与价值分配”三个维度实施激励绩效,由过多的过程绩效指标控制向价值创造与结果评价转型,深化推进增利分享绩效承包,做大平台、做小组织。

4、着眼长远、组织变革、核心价值、自我革新,建立面向未来的卓越营销体系

以三年为一个周期,制定特锐德面向未来三年市场的发展目标和规划,打造特色特锐德市场支持、营销管理和服务体系,最大限度激发大家的主动性和创造性,构建扁平化组织架构和绩效模型,激发和赋能市场营销体系,做大区域、做强行业,逐步建立支撑卓越市场目标的网格化市场架构体系;聚焦市场业务核心价值,全面提升自身业务能力,变革组织和绩效模型,打造高效服务市场卓越目标的市场支持和服务体系。

5、 技术升华、模块设计、迭代升级、集成创新

深化推进技术升华与团队建设,高效链接客户需求,项目设计与售前支持创建协同型工作组,打

造产品经理与项目经理两个关键技术核心岗位;建立基于客户个性化定制的模块化解决方案,快速落地实施模块化研发、模块化设计、模块化技术支持技术解决方案,并将个人能力转化为组织的能力。彻底根治当代版本预制舱之顽疾,面对客户痛点与技术引领,重点突破模块化生产、智能化环控、新材料替代、全生命周期方案等难题,打造预制舱之核心竞争力;突破技术组织编制型限制,引进并培养瓶颈性人才,变革技术研发绩效激励方案,将量化考核变革为公司价值创造导向,激发技术团队的创新活力与工作积极性;以技术信息流为主线索,创建“技术研发平台”,实现标准化管理、工程项目设计、产品研发环节在跨部门、跨法人间资料的互联互通,重点实现图纸、BOM以及相关文件的信息化交互;发挥集团技术资源,以集成创新思维实现产品升级一代、研发一代、研究一代。

6、业务协同、三流合一、流程变革、数字转型,炼就集成供应链核心竞争力

公司将服务“智能制造+集成服务”战略升级,以集成供应链为核心打造端到端主业务流程,并实施数字化驱动,固化流程、数字增值,提效降本;以价值增利为导向,开展“计划-物料-产线-工程”的组织与流程协同,试行“沙漏式”沟通机制;继续推进计划流、物流、资金流三流合一管控,运用数字化工具为业务赋能;开展模块化设计、利用集团制造板块资源驱动供应链整合,培育命运与共的战略供应商;实施集团产能协同调度机制,利用集团资源满足市场需求,降低制造成本。

7、凝聚人才、增利分享、结果导向、熔炼团队,深化价值导向的绩效激励体系

公司以人力资源效能为标尺,构建人才经营模型,打造人才价值创造的数字化体系,通过效能数据分析、人才队伍优化、人力职能的升级,驱动人才效能的提升,锻造强有力的人才团队;打造一批后浪人才队伍,从重点高校选拔一批高潜力的苗子,实施重点培养、重点保护、重点历练,为干部梯队建设、核心岗位人才补充、新业务拓展奠定人才基础;建立集团化的人才赋能平台,整合并沉淀各公司的知识、经验、方法,以线上学习平台为纽带,实现集团内讲师、课程、案例的共享,打造跨公司、跨部门、跨岗位的无边界培训模式;聚焦新业务、高潜力业务的人才团队建设,搭建基于业务场景的人才素质模型,全方位的进行人才引进、人才赋能、人才激励、文化熔炼,为新业务拓展输入人才动力;创新文化的形式与根植,强化文化的粘性与链接,内部凝聚团队,外部链接客户,向上融合信仰,向下积聚力量,内化为价值观,外化为行动力,持续激活组织与人才。

(三)可能面对的风险

1、疫情风险

2020年以来,新型冠状病毒疫情在全球陆续爆发,各国纷纷采取不同措施抗击疫情,本次疫情影响范围广泛,各个行业的生产经营及消费市场均受到影响。公司的供应商、客户等利益相关方也受到不同程度的影响,导致公司在采购、生产、销售、客户现场安装与调试等环节存在延迟,预计短期对公司经营产生一定的影响;再加上疫情期间出行减少,对于公司充电业务有一定的影响。

在外界环境突变的情况下,公司管理层及时调整战略,努力降低疫情对公司生产经营的不利影响。公司于2月初开启了“新开工模式”,实现“三在、三补、一研究、一提升”的网上办公模式,对2019年进行总结分析、完善2020年战略落地工作,为正式复工打好基础;同时营销同事积极改变营销模式,实施技术营销、网上专业授课等方式使客户深入了解公司的产品和技术,并通过公司各部门的联动,精准致胜,提升中标率。

2、产业政策风险

公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响,如公司所处市场行业环境发生大幅波动,可能造成公司收入的大幅波动。此外,在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险。

公司电动汽车业务市场发展受政策的影响,国家大力发展新能源行业和推广电动汽车充电设施建设成为未来方向,但如果政策未及时落地、扶持效果不及预期,将对公司经营产生影响。

随着国家政策的支持力度加强,公司近年来新拓展的新能源发电行业、新能源电动汽车行业以及新能源微网行业有较广阔的市场空间,公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制,有效捕捉

政策动态。

3、管理风险

公司于2009年10月上市后,净资产规模大幅增长,同时随着募投项目实施和收购兼并的开展,公司的管理跨度越来越大,这对公司管理层的管理与协调能力,以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善,将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

对此,公司不断完善法人治理结构、规范公司运作体系、加强人才队伍建设和管理制度建设,并不断完善薪酬体系、激励机制等吸引优秀人才的加入,避免或减少人才的流失。

4、新业务拓展风险

公司在保持箱变业务细分行业龙头的前提下,积极在新能源等领域开拓业务,力争为股东创造更大价值。但由于不同行业、不同业务的管理模式、经营模式存在差异,可能带来公司管理不能适应新业务发展或外部条件变化而使公司业务不能达到预期的风险。

公司将根据新业务的发展需求,采取灵活创新的商业模式,及时根据市场变化调整经营策略和管理模式,吸引新业务专业人才加盟特锐德团队,专业的人做专业的事,减少新业务拓展风险。

5、海外业务风险

随着公司海外业务的不断开拓,因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升,可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、合作方可能发生的商业争端等风险。公司将尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境,关注相关法律法规和投资政策变动,在项目执行前进行充分调研,规避潜在风险。

6、汇率变动的风险

公司签署的国外项目,目前在执行的合同多以外币为结算货币,虽然在合同中约定了相关的汇率变化调整条款,但仍存在一定的风险。针对以上风险,公司将进一步完善合同中汇率调整的条款。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)0.5
每10股转增数(股)0
分配预案的股本基数(股)997,570,075
现金分红金额(元)(含税)49,878,503.75
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)49,878,503.75
可分配利润(元)1,526,562,815.66
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100.00%
本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

公司2018年度利润分配预案为:以公司2018年末股本997,570,075股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元(含税),共计派发现金股利9,975,700.75元,剩余未分配利润结转下一年度。2018年度不进行资本公积金转增股本。

公司2019年度利润分配预案为:以公司2019年末股本997,570,075股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税),共计派发现金股利19,951,401.5元,剩余未分配利润结转下一年度。2019年度不进行资本公积金转增股本。公司2020年度利润分配预案为:以公司2020年末股本997,570,075股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计派发现金股利49,878,503.75元,剩余未分配利润结转下一年度。2020年度不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司股本若因新增股份上市等事项发生变化,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整,按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整,即保持每10股派发现金红利0.5元(含税),相应变动利润分配总额。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年49,878,503.75173,048,784.2828.82%0.000.00%49,878,503.7528.82%
2019年19,951,401.50270,210,850.007.38%0.000.00%19,951,401.507.38%
2018年9,975,700.75178,994,833.495.57%0.000.00%9,975,700.755.57%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺川开实业集团有限公司及简兴福、赵玲、简晓琴、李杰、简瑶、王洪、袁会云、张琼、李怀玉、罗小琼、王红、叶秀华、谢莉萍等13名自然人关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺承诺不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资,并避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。本承诺未设定有效期限,在承诺人作为特锐德股东期间内持续有效。2015年05月04日长期正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺青岛德锐投资有限公司、关于同业竞争、关联交易、资金占用承诺不从事与公司生产经营有相同2009年07月24日长期正常履行中
于德翔方面的承诺或类似业务的投资,并避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。本承诺未设定有效期限,因此将长期有效。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内合并财务报表范围变化具体详情请见第十二节财务报告部分附注八“合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称和信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)230
境内会计师事务所审计服务的连续年限8
境内会计师事务所注册会计师姓名王伦刚、曲洪磊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限3、1
境外会计师事务所名称(如有)
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
2015年1月21日,公司与冠丰农业签署了承包合同,约定公司以EPC总承包的方式承包冠丰农业50MW光伏发电项目,由于光伏行业快速发展,光伏35,0002019年11月25日,公司收到了山东省高级人民法院出具的《民事判决书》。经审判委员会全体会议讨论决定,判决如下:驳回山东冠丰高效农业光伏有限公司的诉讼请求。一审案件受理费1791800元、保全费5000元,判决已生效并执行2020年01月07日http://www.cninfo.com.cn
组件成本下降。冠丰农业欲让公司返还原建电站的工程款,并要求拆除该光伏发电项目恢复原状。均由山东冠丰高效农业光伏有限公司负担。该事项对公司生产经营无重大不利影响。法院冻结的公司持有的青岛特锐德高压设备有限公司股权于2020年1月6日办理完成了解除冻结手续。
2017年,公司控股子公司丹东赫普热力电储能有限公司(原告)与被告丹东金山热电有限公司签订合同,由原告在被告场地内建设固体电蓄热锅炉并提供调峰辅助服务,后被告出现违反合同排他性约定对供热机组另行技术改造、先行使用其该改良技术进行调峰、拒绝投运电蓄热锅炉等违约行为,原告与被告多次协商沟通未果,故提起诉讼。74,271.252020年11月13日,被告提起管辖权异议程序;2021年1月28日,辽宁省高级人民法院终身裁定本案由丹东市中级人民法院管辖。2021年4月1日,丹东市中级人民法院就财产保全作出民事裁定书。目前,该案件暂未确定开庭审理日期。不适用不适用2020年11月09日http://www.cninfo.com.cn

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、第一期员工持股计划

公司于2014年7月21日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《青岛特锐德电气股份有限公司2014年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》等议案;公司于2014年8月7日召开2014年第1次临时股东大会,审议通过《青岛特锐德电气股份有限公司2014年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》等议案,2015年8月7日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于延长公司向特定对象非公开发行A股股票决议有效期的议案》,2015年8月26日召开2015年第三次临时股东大会,审议批准了将非公开发行股票有效期延长十二个月的议案;2015年8月31日,中国证监会以《关于核准青岛特锐德电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2037号)核准了本次发行(公司于2015年9月8日取得发行批文),并于2015年10月16日上市,发行人民币普通股(A股)8,824,900.00股,发行价格为5.66元/股,募集资金总额为49,948,934.00元,实际募集资金净额为47,460,109.10元,存续期为48个月,自2015年10月16日至2019年10月15日。报告期内,共有4名持有人因离职的原因,将持有第一期员工持股计划9,978份份额作价56,475元由公司实际控制人于德翔先生回购。第一期员工持股计划的持股员工范围为公司高级管理人员及工作满一年的其他员工,人数为314人;资金来源为员工合法薪酬等合法的途径;第一期员工持股计划持有4,412,500股公司股票,占公司总股本的0.44%。

截至2020年7月22日,公司第一期员工持股计划所持有的公司股票共计8,824,900股通过二级市场竞价方式全部出售完毕,该计划已实施完毕并终止,并于2020年8月完成相关资产的清算和分配工作。

2、第二期员工持股计划

公司分别于2016年1月7日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2016年1月20日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《<青岛特锐德电气股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》等议案。特锐德第二期员工持股计划于2016年1月26日至2016年1月29日期间通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票10,153,540股,成交金额合计199,939,859.04元,成交均价为19.69元/股,存续期为54个月,自2016年1月25日起至2020年7月24日。

第二期员工持股计划的持股员工范围为公司及子公司高管和核心骨干员工,人数为86人;资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式等;第二期员工持股计划持有210,040股公司股票,占公司总股本的0.02%。报告期内,共有1名持有人因离职的原因,将持有第二期员工持股计划330,000份份额作价330,000元由公司实际控制人于德翔先生回购。

报告期内,共有1名持有人因离职的原因,将持有第二期员工持股计划25,393份份额作价500,000元由公司实际控制人于德翔先生回购。第二期员工持股计划的持股员工范围为公司及子公司高级管理人员和核心骨干员工,人数为86人;资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式等;第二期员工持股计划持有10,153,540股公司股票,占公司总股本的1.0134%。

截至2020年7月16日,公司第二期员工持股计划所持有的公司股票共计10,153,540股通过二级市场竞价方式全部出售完毕,该计划已实施完毕并终止,并于2020年8月完成相关资产的清算和分配工作。

3、第三期员工持股计划

公司分别于2016年5月15日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2016年5月30日召开的2015年度股东大会审议通过《<青岛特锐德电气股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》等议案。特锐德第三期员工持股计划于2016年6月3日至2016年6月30日期间通过

二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票23,211,626股,成交金额合计497,882,199.04元,成交均价为21.450元/股,存续期为84个月,自2016年6月2日起至2023年6月1日。

报告期末,第三期员工持股计划的持股员工范围为公司及子公司高管和核心骨干员工,人数为287人;资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式等;第三期员工持股计划持有23,211,626股公司股票,占公司总股本的2.33%。报告期内,共有12名持有人因离职的原因,将持有第三期员工持股计划179,580份份额作价3,852,000元由公司实际控制人于德翔先生回购。上述具体信息请详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则转让资产的账面价值(万元)转让资产的评估价值(万元)转让价格(万元)关联交易结算方式交易损益(万元)披露日期披露索引
成都太升能源有限公司成都太升能源有限公司是简兴福先生实际控制的企业,简兴福先生为公司过去12个月内的5%以上股东的一致行动人资产出售川开电气将位于四川省成都市双流县协和街道华府大道二段1158号的厂房及构筑物、附着物等相关资产转让给成都太升能源有限公司本次交易定价以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《川开电气有限公司拟转让部分实物资产价值评估项目资产评估报告》(天兴评报字[2020]第1256号)为定价参考依据,经交易双方协商确5,554.3411,959.5911,962.2货币资金-91.332020年09月11日http://www.cninfo.com.cn
定本次资产转让总价款
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)不适用
对公司经营成果与财务状况的影响情况本次交易有助于子公司提高资产利用效率,优化资产结构,增强现金流,降低财务成本,不会影响公司生产经营活动的正常运作,对公司的独立性亦无不利影响,对公司本年度损益影响较小。
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况不适用

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2016年9月,公司与赫普热力发展有限公司共同投资设立了长春赫普电储能有限公司(以下简称“长春赫普”),并分别于2017年6月18日、2017年6月29日召开的第三届董事会第二十二次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过《关于为长春储能项目提供担保的议案》,根据长春赫普电储能有限公司(以下简称“长春赫普”)的发展需要,拟向建信金融租赁有限公司申请人民币40,000万元的融资,用于固体储能项目的建设、运营;该项目由公司全资子公司青岛特锐德设计院有限公司作为项目总包商进行建设,公司为其提供连带责任担保,担保期限自协议生效之日起8年。2017年11月13日,公司发布了《关于为长春储能项目提供担保的进展公告》(公告编号:2017-104),根据项目公司的实际需求,将出租方变更为中民国际融资租赁股份有限公司(以下简称“中民国际”)并签署《融资租赁合同001》、《融资租赁合同002》(以下分别简称:“合同1”、“合同2”,每个合同涉及的资产对应金额分别为2亿元)、《回购协议》等相关协议。根据项目进展的实际需求,现拟将合同1的债权人由中民国际变更为中铁建金融租赁有限公司,本次变更合同金额为10,200万元,公司持有长春赫普48%的股权,按照持股比例为其提供融资担保4896万元,并将持有长春赫普的24%的股权质押给中铁金租,担保期限为3年。由于中民国际将合同2转让给重庆鈊渝金融租赁股份有限公司,现需公司将持有的长春赫普24%的股权作为担保物质押给重庆鈊渝金融租赁股份有限公司,担保期限与之前签署的合同约定担保期限一致。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
《关于为长春储能项目置换提供担保暨关联交易的公告》2020年12月31日http://www.cninfo.com.cn

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
山东诚尚能源有限公司2015年11月27日33,2002015年11月27日0连带责任保证4.5年
山东冠丰种业科技有限公司2015年12月18日14,8002015年12月18日3,706.9连带责任保证8年
伊春赫普热力有限公司2016年12月28日35,0002016年12月28日16,809.07连带责任保证5年
齐河天硕太阳能科技2017年035,7502017年02月113,735连带责任保8年
有限公司月17日
调兵山赫普热力电储能有限公司2017年05月18日40,0002017年05月08日22,650连带责任保证8年
长春赫普电储能有限公司2017年06月19日40,0002017年08月22日22,520.28连带责任保证8年
铜川巨光光伏发电有限公司2017年05月18日18,8402017年06月23日15,810连带责任保证8年
邹城赛维太阳能生态园发展有限公司2017年10月28日19,5002017年10月28日17,980连带责任保证10年
寿光澜海新能源科技有限公司2018年03月09日2,5002018年03月10日1,089.16连带责任保证5年
聊城市恒阳光伏新能源有限公司2018年07月14日15,0002018年07月19日11,707.85连带责任保证5年
长春赫普电储能有限公司2020年12月30日4,8963年
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)4,896报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)191,390报告期末实际对外担保余额合计(A4)116,008.26
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
青岛特锐德电气股份有限公司2016年03月16日2,0002016年03月10日1,400连带责任保证8年
特来电新能源股份有限公司2016年07月06日4,0002016年07月18日1,000连带责任保证15年
丹东赫普热力电储能有限公司2017年07月19日29,5002017年07月11日11,800连带责任保证不超过5年
青岛特锐德高压设备有限公司2020年12月30日71,6002020年12月30日43,300连带责任保证12个月
青岛特锐德高压设备有限公司2020年12月30日20,0002020年12月30日连带责任保证36个月
宜昌特锐德电气有限公司2020年12月30日3,800连带责任保证12个月
青岛特锐德电力工程有限公司2020年12月30日1,000连带责任保证12个月
特来电新能源股份有限公司2020年12月30日208,0002020年12月30日83,810连带责任保证12个月
川开电气有限公司2020年12月30日75,8002020年12月30日75,680连带责任保证12个月
川开电气有限公司2020年12月30日40,000连带责任保证36个月
青岛特锐德设计院有限公司2020年12月30日1,000连带责任保证12个月
西安特锐德智能充电科技有限公司2020年12月30日20,0002020年12月30日500连带责任保证12个月
青岛特来电新能源科技有限公司2020年12月30日11,000连带责任保证12个月
上海特来电新能源有限公司2020年12月30日5,000连带责任保证12个月
上海特来电新能源有限公司2020年12月30日10,0002020年12月30日2,096.8连带责任保证60个月
深圳特来电新能源有限公司2020年12月30日1,000连带责任保证12个月
大连特来电新能源有限公司2020年12月30日500连带责任保证12个月
重庆特来电新能源有限公司2020年12月30日500连带责任保证12个月
成都特来电新能源有限公司2020年12月30日51,0002020年12月30日16,800连带责任保证12个月
武汉特来电新能源有限公司2020年12月30日11,0002020年12月30日1,000连带责任保证12个月
重庆两江特来电新能源有限公司2020年12月30日1,000连带责任保证12个月
北汽特来电(北京)新能源科技有限公司2020年12月30日800连带责任保证12个月
西安城投特来电新能源有限责任公司2020年12月30日1,000连带责任保证12个月
特锐德西明电力有限公司2020年12月30日5,0002020年12月30日4,780.2连带责任保证12个月
四川阿海珐电气有限公司2020年12月30日5,0002020年12月30日4,335连带责任保证12个月
西安特锐德领充新能源科技有限公司2020年12月30日2,000连带责任保证24个月
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)546,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)232,302
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)581,500报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)245,322
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
特来电(天津)新能源科技有限公司2016年03月16日1,2002016年03月16日1,200连带责任保证6年
特锐德西明电力有限公司2020年12月30日2,000连带责任保证12个月
四川阿海珐电气有限公司2020年12月30日2,000连带责任保证12个月
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)4,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)5,200报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)1,200
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)554,896报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)232,302
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)778,090报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)362,530.26
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例79.58%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0

采用复合方式担保的具体情况说明

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称合同订立对方名称合同总金额合同履行的进度本期确认的销售收入金额累计确认的销售收入金额应收账款回款情况影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化是否存在合同无法履行的重大风险

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任,在经营和业务发展的过程中,以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则,顺应国家和社会的全面发展,努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调,实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。特锐德通过创新驱动、生态共享,积极承担企业发展责任。特锐德坚持生态平台、技术体系、产品体系的全面开放和共享,建成了中国最大的“充电网、车联网、互联网”大数据云平台,并对政府及产业合作伙伴开放,一起推动中国新能源汽车产业的发展。同时,特锐德向行业无偿开放16项充电安全核心技术专利,保证充电安全。特锐德一直以开放的态度,打造产业合作生态共同体,促进产业生态建设。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

(2)年度精准扶贫概要

(3)精准扶贫成效

指标计量单位数量/开展情况
一、总体情况————
二、分项投入————
1.产业发展脱贫————
2.转移就业脱贫————
3.易地搬迁脱贫————
4.教育扶贫————
5.健康扶贫————
6.生态保护扶贫————
7.兜底保障————
8.社会扶贫————
9.其他项目————
三、所获奖项(内容、级别)————

(4)后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
青岛特锐德高压设备有限公司氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、二甲苯、甲苯、苯、挥发性有机物有组织排放6喷漆房2个,烘干房2个,打砂2个
区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业DB37/2801.5-2018暂无要求暂无要求达标

防治污染设施的建设和运行情况

特锐德高压严格执行国家环保法律、法规、标准和地方政府相关环保要求,对产生的废气等污染物安装相应的治理设施并设置了专职管理部门和专职管理人员进行管理。特锐德高压的主要污染因素有:焊接工序产生的焊接烟尘,处理工艺是静电吸附;喷砂工序产生的粉尘,处理工艺是旋风除尘和滤筒除尘;涂装工序产生的挥发性有机废气,通过水旋过滤、过滤棉、活性炭吸附浓缩、催化燃烧技术处理,漆渣、油漆包装物、污泥等固废委托有资质的第三方进行处理。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况特锐德高压严格执行国家环保相关法律法规及环境评价制度要求,建设项目合法合规,已建成项目均获得环境主管部门审批并通过污染防治设施竣工环境保护验收。

突发环境事件应急预案特锐德高压已经按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等的要求,制定了《青岛特锐德高压设备有限公司突发环境事件应急预案》。环境自行监测方案特锐德高压制定了废水、废气、噪声等污染因素的定期检测计划,并按计划委托正规的第三方检测单位进行检测,出具检测报告。其他应当公开的环境信息特锐德高压对喷漆废气排放口,按要求设置挥发性有机物在线监测设备,对排放废气实时不间断监测,并将监测数据上传环境保护主管部门监测平台。其他环保相关信息无

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.关于特来电增资扩股暨关联交易的情况

基于对公司战略及充电业务发展前景的认可,为了进一步提升公司的竞争力,推进新能源汽车以及充电基础设施产业的发展,特来电通过增资扩股方式引进战略投资者。本次增资总金额合计不超过

13.5亿元,本次增资价格定为每元注册资本价格17.64元,本次特来电融资的投后估值约为78亿元。其中由于青岛金阳股权投资基金,青岛鸿鹄股权投资基金的管理人为北京金汇兴业投资管理有限公司。公司控股股东德锐投资持有金汇兴业15%的股权,公司董事长于德翔先生为德锐投资实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。 本次交易已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,相关关联董事已进行回避表决,独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。投资人鼎晖股权投资管理(天津)有限公司,中国国有企业结构调整基金股份有限公司,青岛金阳股权投资基金,青岛鸿鹄股权投资基金等,已于2020年2月18日完成工商变更。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份57,645,1635.78%-4,798,545-4,798,54552,846,6185.30%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股38,435,8543.85%0038,435,8543.85%
其中:境内法人持股
境内自然人持股38,435,8543.85%0038,435,8543.85%
4、外资持股19,209,3091.93%-4,798,545-4,798,54514,410,7641.44%
其中:境外法人持股
境外自然人持股19,209,3091.93%-4,798,545-4,798,54514,410,7641.44%
二、无限售条件股份939,924,91294.22%4,798,5454,798,545944,723,45794.70%
1、人民币普通股939,924,91294.22%4,798,5454,798,545944,723,45794.70%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数997,570,075100.00%00997,570,075100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
于德翔9,839,5759,839,575高管锁定股每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
屈东明25,319,25025,319,250高管锁定股每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
宋国峰1,049,8501,049,850高管锁定股每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
郭永光277,275277,275高管锁定股每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
邢志刚74,93674,936高管锁定股每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
周君139,800139,800高管锁定股每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁
HELMUT BRUNO REBSTOCK19,209,3094,798,54514,410,764高管锁定股每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
杜波1,289,1431,289,143高管锁定股每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
李会169,500169,500高管锁定股每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
王超137,700137,700高管锁定股每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
李广智138,825138,825高管锁定股每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
合计57,645,16304,798,54552,846,618----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数45,678年度报告披露日前上一月末普通股股东总数51,548报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
青岛德锐投资有限公司境内非国有法人40.13%400,290,42264196690400,290,422质押213,600,000
香港中央结算有限公司境外法人4.20%41,944,58235027018041,944,582
屈东明境内自然人3.38%33,759,000025,319,2508,439,750质押33,000,000
HELMUT BRUNO REBSTOCK境外自然人1.44%14,414,356-479999614,410,7643,592
于德翔境内自然人1.32%13,119,43409,839,5753,279,859
青岛特锐德电气股份有限公司-第3期员工持股计划其他1.00%9,989,126-1322250009,989,126
山东国惠投资有限公司国有法人0.92%9,164,561009,164,561
基本养老保险基金一六零六一组合其他0.85%8,446,035844603508,446,035
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新57号私募证券投资基金其他0.80%8,010,000801000008,010,000
成都市柏然投资管理有限公司-金算盘虎虎生威1号私募证券投资基金其他0.74%7,409,375-8335007,409,375
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况不适用
(如有)(参见注4)
上述股东关联关系或一致行动的说明公司董事长、股东于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为53.29%,并任该公司法定代表人、董事长;公司董事、执行总裁屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为7.5%,并任该公司董事。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明不适用
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
青岛德锐投资有限公司400,290,422人民币普通股400,290,422
香港中央结算有限公司41,944,582人民币普通股41,944,582
青岛特锐德电气股份有限公司-第3期员工持股计划9,989,126人民币普通股9,989,126
山东国惠投资有限公司9,164,561人民币普通股9,164,561
基本养老保险基金一六零六一组合8,446,035人民币普通股8,446,035
屈东明8,439,750人民币普通股8,439,750
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新57号私募证券投资基金8,010,000人民币普通股8,010,000
成都市柏然投资管理有限公司-金算盘虎虎生威1号私募证券投资基金7,409,375人民币普通股7,409,375
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金6,503,138人民币普通股6,503,138
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新59号私募证券投资基金6,467,000人民币普通股6,467,000
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明公司董事长、股东于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为53.29%,并任该公司法定代表人、董事长;公司董事、执行总裁屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为7.5%,并任该公司董事。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)青岛德锐投资有限公司除通过普通证券账户持有359,290,422股,通过信用交易担保证券账户持有41,000,000股,实际合计持有400,290,422股;青岛特锐德电气股份有限公司-第3

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股控股股东类型:法人

期员工持股计划除通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有9,989,126股,实际合计持有9,989,126股;广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新57号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有8,010,000股,实际合计持有8,010,000股;成都市柏然投资管理有限公司-金算盘虎虎生威1号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有7,409,375股,实际合计持有7,409,375股;广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新59号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有6,467,000股,实际合计持有6,467,000股。

控股股东名称

控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
青岛德锐投资有限公司于德翔2004年02月27日913702127569412493一般经营项目:电力设备制造业投资、对外股权投资、投资咨询服务(非证券类业务)(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
于德翔本人中国
主要职业及职务青岛特锐德电气股份有限公司董事长
过去10年曾控股的境内外上

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
于德翔董事长、董事现任552018年12月28日2021年12月28日13,119,43413,119,434
宋国峰副董事长、执行总裁、董事现任482018年12月28日2021年12月28日1,399,8001,399,800
屈东明执行总裁、董事现任442018年12月28日2021年12月28日33,759,00033,759,000
陈忠强董事现任472018年12月28日2021年12月28日00
郭永光董事现任452018年12月28日2021年12月28日369,700369,700
邢志刚董事现任482018年12月28日2021年12月28日99,91599,915
王秉刚独立董事现任822018年12月28日2021年12月28日00
费方域独立董事离任712018年12月28日2020年05月16日00
王竹泉独立董事现任542018年12月28日2021年12月28日00
黄悦华独立董事现任482020年08月25日2021年12月28日00
邵巧明监事现任462018年12月28日2021年12月28日00
刘学宝监事现任342018年12月28日2021年12月28日00
魏淑芳监事现任412018年12月28日2021年12月28日00
周君总裁现任382018年12月28日2021年12月28日186,400186,400
HELMUT BRUNO REBSTOCK高级副总裁现任612018年12月28日2021年12月28日19,214,3524,799,99614,414,356
康晓兵副总裁现任462018年12月28日2021年12月28日00
常美华副总裁现任442018年12月28日2021年12月28日00
杜波副总裁、财务总监现任472018年12月28日2021年12月28日1,718,8571,718,857
李会副总裁现任482018年12月28日2021年12月28日226,000226,000
王超副总裁现任372018年12月28日2021年12月28日183,600183,600
Yingtao Sun副总裁、董事会秘书现任362018年12月28日2021年12月28日00
李广智副总裁现任362018年12月28日2021年12月28日185,100185,100
合计------------70,462,15804,799,996065,662,162

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
费方域独立董事离任2020年05月16日不幸因病逝世
黄悦华独立董事聘任2020年08月25日因公司董事会独立董事人数降为2人,不符合《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一的规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会聘任
郭永光高级副总裁解聘2020年11月30日因工作调整原因申请辞去公司高级副总裁职务,郭永光先生辞去公司高级副总裁职务后,继续担任公司董事、公司控股子公司特来电的总裁职务
陈忠强高级副总裁解聘2020年11月30日因工作调整原因申请辞去公司高级副总裁职务,陈忠强先生辞去公司高级副总裁职务后,继续担任公司董事、薪酬与考核委员会委员及特来电高级副总裁职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1.董事于德翔先生,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员。毕业于华北电力大学,博士学位,清华大学EMBA,高级工程师,青岛市上市公司协会会长、青岛市工商联副主席、山东省人大代表。曾任河北电力设备厂副厂长、河北省电力公司技术发展公司总经理、青岛龙达电器有限公司副总经理,青岛特锐德电气有限公司董事长、总经理。现任青岛德锐投资有限公司总经理、董事长,青岛特温暖多能生态科技有限公司董事,青岛特锐德设计院有限公司执行董事,青岛德锐阳光新能源科技有限公司董事长及总经理,青岛特锐德高压设备有限公司执行董事,广西中电新能源电气有限公司董事,辽宁电能发展股份有限公司董事,青岛特来缘投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,青岛特来劲一号管理咨询有限公司执行董事及总经理,公司第四届董事会董事长。

2.董事宋国峰先生,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员。毕业于上海铁道学院,硕士学位。曾任职于济南铁路局,从事技术、管理工作。现任广西中电新源电气有限公司董事长,西安特锐德高压电器有限公司执行董事,青岛特温暖多能生态科技有限公司董事长,河南特温暖新能源科技有限公司董事长,河南特锐德能源科技有限公司董事长,山西晋能电力科技有限公司董事,乐山一拉得电网自动化有限公司董事,长春赫普电储能有限公司董事,辽宁电能发展股份有限公司董事,山西晋缘电力化学清洗中心有限公司董事,辽源赫普热力电储能有限公司董事,丹东赫普热力电储能有限公司董事,山东奇威特太阳能科技有限公司董事,宁夏冠锐种业科技股份有限公司董事,山东启迪特温暖生态科技有限公司董事,调兵山赫普热力电储能有限公司董事,公司第四届董事会副董事长、执行总裁。

3.董事屈东明先生,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员。毕业于河北工业大学,硕士学位,清华EMBA,高级工程师。曾任河北华电自动化设备有限公司计划调度办公室主任、青岛龙达电器有限公司技术中心主任,青岛特锐德电气有限公司董事、副总经理。现任青岛德锐投资有限公司董事,特来电新能源股份有限公司董事,青岛特温暖多能生态科技有限公司董事,青岛特锐

德设计院有限公司经理,特瑞德电气(青岛)有限公司董事长,宜昌特锐德电气有限公司执行董事,青岛特锐德高压设备有限公司经理,山西晋能电力科技有限公司董事,山西晋缘电力化学清洗中心有限公司董事,乐山一拉得电网自动化有限公司董事,公司执行总裁。

4.董事陈忠强先生,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于河北省机电学院,中专学历。曾任河北电力设备厂电气分厂副厂长,青岛特锐德电气有限公司董事、副总经理。现任青岛德锐投资有限公司董事,特来电新能源股份有限公司董事、高级副总经理,成都特来电新能源有限公司董事长,西安特锐德智能充电科技有限公司董事,唐山供销特来电新能源有限公司董事长,石家庄特来电新能源有限公司董事长,张家口建发特来电新能源有限公司董事长,西安特锐德领充新能源科技有限公司董事。

5.董事郭永光先生,1975年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,毕业于山东财政学院。曾任浪潮集团华北区渠道总经理、微软(中国)北区渠道部经理、甲骨文股份有限公司中小企事业部经理;2014年12月加入特锐德,历任特来电新能源有限公司副总裁、常务副总裁。现任特来电新能源股份有限公司董事兼总经理,青岛特来电新能源汽车租赁有限公司执行董事,北汽特来电(北京)新能源科技有限公司董事,临沂公交特来电新能源有限公司董事长,特来电(天津)新能源科技有限公司董事长,南昌特来电新能源有限公司执行董事,西安特来电新能源有限公司执行董事,济南特来电新能源有限公司执行董事,南京特来电新能源有限公司执行董事,重庆两江特来电新能源有限公司董事,成都双流交投特来电新能源有限公司董事长,武汉特来电新能源有限公司执行董事,合肥市电动汽车充电设施投资运营有限公司董事。

6.董事邢志刚先生,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员。毕业于四川大学电气信息学院,工学硕士学位,高级工程师。曾任川开电气有限公司质检部长、客户服务部长、核电办主任、总经理助理、副总经理。现任川开电气有限公司常务副总经理。

7.独立董事王秉刚先生,1938年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于清华大学,本科学历。历任长春第一汽车制造厂汽车研究所副所长、中国汽车技术研究中心主任,兼任机械部汽车工业规划设计研究院院长、全国清洁汽车行动协调领导小组专家组组长、科技部清洁汽车关键技术攻关与产业化项目总体组组长,国家863计划“节能与新能源汽车”重大项目监理咨询专家组组长、中国汽车工程学会顾问。现任芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司独立董事。

8.独立董事王竹泉先生,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,管理学(会计学)博士。历任中国海洋大学管理学院副院长、系主任,青岛理工大学教授。现任中国海洋大学教授、博士生导师,兼任青岛双星股份有限公司独立董事、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事、青岛金王应用化学股份有限公司独立董事。

9.独立董事黄悦华先生,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,控制科学与工程博士,二级教授。历任三峡大学电气与信息学院科研办主任,三峡大学科学技术处副处长、处长。现任三峡大学电气与新能源学院党委书记、院长,兼任智慧能源技术湖北省工程研究中心主任、湖北省电工技术学会常务理事、新能源微电网湖北省协同创新中心主任、湖北省微电网工程技术研究中心主任、湖北省高等学校科研管理研究会常务理事、湖北省自动化学会常务理事、教育部高等学校电气类专业教学指导委员会委员、中国仿真学会委员、湖北省技术市场协会理事、湖北省科学技术厅湖北省数控一代机械产品创新应用示范工程专家组成员、电力系统自动化学报编委、《水电与新能源》杂志编委。

(二)监事会成员

1.监事邵巧明先生,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,毕业于山东大学,硕士学历。曾任青岛澳柯玛集团浙江电器公司财务负责人、大区总监,青岛澳柯玛股份有限公司法律事务部主任,软控股份有限公司审计部长,稼禾生物股份有限公司审计经理,现任公司采购中心主任,

第四届监事会主席。

2.监事刘学宝先生,1986年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员。毕业于山东理工大学,大学本科学历。曾任公司国内客户中心技术支持工程师、主任助理、副主任,现任国内客户中心主任。

3.监事魏淑芳女士,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于青岛理工大学,大学本科学历。魏女士持有法律职业资格证书,曾在山东鑫盛方律师事务所供职。现任公司法务专员。

(三)高级管理人员

1.周君先生,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,2005年毕业于山西大学,获自动化专业工学与工商管理专业管理学双学士学位。曾任公司技术中心副主任、客户中心主任,现任公司总裁。

2.屈东明先生,执行总裁,详见本节董事部分简介。

3.宋国峰先生,执行总裁,详见本节董事部分简介。

4.Helmut Bruno Rebstock先生,1959年出生,德国国籍,曾任职于德国西门子公司,2012年7月前任本公司第一届董事会董事。现任许昌许继德理施尔电气有限公司董事,Questing Holdings Ltd.董事,MCH Global Consulting Ltd.董事,TGOOD Investment Limited董事,公司高级副总裁。

5.康晓兵先生,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于华中理工大学,本科学历,助理工程师。曾任迈驰国际有限公司技术工程师、TEC(北京)销售总监、青岛特锐德电气有限公司副总经理。现任青岛德锐投资有限公司董事,TGOOD Investment Limited董事,公司副总裁。

6.常美华女士,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于大连海事大学,大学专科学历,助理工程师。曾任青岛龙达电器有限公司售后服务主管、青岛特锐德电气有限公司总经理办公室主任,本公司监事会主席。现任青岛德锐投资有限公司董事,公司副总裁,分管人力资源。

7.杜波先生,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于中国海洋大学,硕士学位,高级会计师。曾任济南裕兴化工总厂会计,山东三联集团电子信息有限公司主管会计,青岛泛海实业有限公司财务经理,青岛特锐德电气有限公司财务中心主任、董事会秘书。现任公司副总裁、财务总监。

8.李会先生,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于山东机械工业学校,大学专科学历。曾任特锐德有限电气生产中心主任、德锐投资监事。现任公司副总裁。

9.王超先生,1983年出生,中国国籍,无永久境外居留权,2010年毕业于山东大学电力电子与电力传动专业,硕士研究生学历。曾任公司研发中心电气工程师、山东区域营销经理、大区经理助理、大区经理、营销总监,现任公司副总裁。

10.Yingtao Sun先生,1984年出生,美国国籍,哥伦比亚大学工商管理学硕士,美国注册会计师。曾任高盛投资银行部经理,普华永道会计师事务所(纽约)税务高级经理。现任公司副总裁、董事会秘书。

11.李广智,1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员。毕业于南开大学,工商管理硕士,高级工程师。李广智先生2005年7月加入特锐德,历任公司技术中心副主任、计划调度中心主任、金工事业部副总经理、崂山工业园负责人、总裁助理兼总裁办公室主任,在电力设备结构设计、技术管理、计划调度和运营管理、生产管理和精益生产、组织变革和绩效管理等方面具有较为丰富的工作与管理经验,现任公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
于德翔青岛德锐投资有限公司董事长、总经2004年02月
27日
屈东明青岛德锐投资有限公司董事2004年02月27日
陈忠强青岛德锐投资有限公司董事2004年02月27日
康晓兵青岛德锐投资有限公司董事2004年02月27日
常美华青岛德锐投资有限公司董事2004年02月27日

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
于德翔青岛德锐阳光新能源科技有限公司董事长、总经理2013年03月19日
于德翔广西中电新能源电气有限公司董事2011年12月20日
于德翔青岛特温暖多能生态科技有限公司董事2017年12月04日
于德翔青岛特锐德设计院有限公司董事2016年07月07日
于德翔青岛特锐德高压设备有限公司董事2014年06月06日
屈东明青岛特温暖多能生态科技有限公司董事2017年12月04日
屈东明特来电新能源有限公司董事2015年04月23日
屈东明青岛特锐德设计院有限公司经理2016年07月07日
屈东明特瑞德电气(青岛)有限公司董事长2016年02月03日
屈东明宜昌特锐德电气有限公司执行董事2018年03月12日
屈东明青岛特锐德高压设备有限公司经理2014年06月06日
宋国峰辽宁电能发展股份有限公司董事2016年05月13日
宋国峰广西中电新源电气有限公司董事长2011年12月
20日
宋国峰山东启迪特温暖生态科技有限公司董事2017年05月09日
宋国峰西安特锐德高压电器有限公司董事2017年07月26日
宋国峰青岛特温暖多能生态科技有限公司董事长2017年12月04日
宋国峰山西晋能电力科技有限公司董事2018年01月29日
宋国峰乐山一拉得电网自动化有限公司董事2013年02月01日
宋国峰长春赫普电储能有限公司董事2017年04月27日
宋国峰山西晋缘电力化学清洗中心有限公司董事2016年06月01日
宋国峰辽源赫普热力电储能有限公司董事2016年09月18日
宋国峰丹东赫普热力电储能有限公司董事2016年09月26日
宋国峰山东奇威特太阳能科技有限公司董事2018年02月09日
宋国峰宁夏冠锐种业科技股份有限公司董事2015年05月09日
宋国峰调兵山赫普热力电储能有限公司董事2016年09月22日
常美华青岛德锐阳光新能源科技有限公司董事
Helmut许昌许继德理施尔电气有限公司董事2014年06月13日
HelmutQuesting Holdings Ltd.董事
HelmutMCH Global Consulting Ltd.董事
HelmutTGOOD Investment Limited董事2014年04月25日
康晓兵TGOOD Investment Limited董事2014年04月25日
李广智调兵山赫普热力电能储能有限公司董事长2017年12月11日
王秉刚芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司独立董事2015年06月07日
王竹泉中国海洋大学教授、博导2001年01月01日
王竹泉烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事2017年04月20日
王竹泉青岛金王应用化学股份有限公司独立董事2016年04月23日
黄悦华三峡大学电气与新能源学院党委书记、院长2011年12月01日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司董事、独立董事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定。在公司履职的董事、监事和高级管理人员根据薪酬标准按具体职务领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定,结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况董事、监事和高级管理人员的薪酬已按规定发放,2020年度实际支付情况详见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
于德翔董事长55现任92.9
屈东明董事、执行总裁45现任96.49
宋国峰副董事长、执行总裁48现任86.86
陈忠强董事47现任81.32
郭永光董事45现任98.34
邢志刚董事46现任59.42
王秉刚独立董事82现任10
费方域独立董事72离任5.83
王竹泉独立董事55现任10
黄悦华独立董事48现任0
邵巧明监事46现任44.14
刘学宝监事34现任43.44
魏淑芳监事41现任27.76
周君总裁38现任84.45
Helmut高级副总裁61现任21
康晓兵副总裁46现任78.92
常美华副总裁43现任72.78
李会副总裁47现任78.77
杜波副总裁、财务总监47现任72.28
王超副总裁37现任78.91
Yingtao Sun副总裁、董事会秘书36现任72.3
李广智副总裁36现任73.77
合计--------1,289.68--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)1,214
主要子公司在职员工的数量(人)5,348
在职员工的数量合计(人)6,562
当期领取薪酬员工总人数(人)6,883
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)10
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员1,871
销售人员843
技术人员1,996
财务人员203
行政人员1,649
合计6,562
教育程度
教育程度类别数量(人)
研究生及以上219
本科2,438
大专1,913
中专及以下1,992
合计6,562

2、薪酬政策

为发挥薪酬的激励作用,调动员工的工作积极性、主动性和创造性,根据相关规定,结合公司具体情况,公司建立了较完善的薪酬管理制度,实行宽带薪酬体系。通过不断的完善薪酬管理制度和体系,将员工的收入与公司的发展和员工的绩效以及员工价值创造紧密联系,促进员工和企业的共同发展。报告期内,公司实施完成了员工持股计划,建立并完善了劳动者与所有者的利益共享机制,充分调动管理者和公司员工的积极性。

3、培训计划

公司十分注重人才的培养和储备。为适应公司快速发展带来的人力资源需求,通过积极寻求内外部各种培训资源和渠道,逐步搭建内部分享交流机制,构建起完善的培训发展体系。人力资源部门通过对各事业部个性化的培训需求调查,结合不同层级工作人员在管理技能、专业水平方面的不同需求,以及公司的整体发展战略规划制定公司年度的培训计划。年度培训计划主要包含“新员工入职培训、应届本硕生培训、核心骨干管理层培训、营销经理培训、部门内训”等,通过多种多样的培训模式在公司内部搭建学习与沟通的平台,为员工创造更好的学习环境和机会,激发员工自主学习、自主提高的积极性,进一步提高了公司员工的整体素质与工作能力。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求,确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构,建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度,并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内,公司建立了规范的公司治理结构,股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

(一)关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,对公司的相关事项做出了决策,程序规范,决策科学,效果良好。为了方便中小股东行使股东大会投票权,公司股东大会均提供网络投票参会方式,维护了流通股股东权益。报告期内,公司共召开3次股东大会,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

(二)关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为,没有直接或间接干预公司的决策和经营活动情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,有独立完整的业务和自主经营能力,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

(三)关于董事和董事会

公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》等法律法规、规章制度开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。

报告期内,公司共召开10次董事会会议,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

(四)关于监事和监事会

公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内,公司共召开7次监事会会议,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

(五)关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系,经营者的收入与企业经营业绩挂钩,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核,董事、监事和高级管理人员的津贴标准由公司股东大会批准。

(六)关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露管理制度》《公司投资者关系管理制度》等规章制度的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,回答投资者咨询,接待投资者来访,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

(七)关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

(八)其他方面

2020年度公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分,公司聘请的会计师事务所没有对公司内部控制的有效性表示异议,公司内部控制方面没有需要整改的问题。今后公司将继续优化和完善公司的内控制度,保障公司健康运行。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东严格规范自身行为,没有直接或间接干预公司的决策和经营活动情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,有独立完整的业务和自主经营能力,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

1、业务独立

公司在业务方面独立于控股股东,控股股东及其他下属的其他单位也未从事与公司相同或相近的业务,公司具有独立完整的采购、生产、销售体系,具有独立的生产经营场所,能独立依法对经营管理事务做出决策,具有独立面向市场的经营能力,不存在需要依赖控股股东进行生产经营活动的情况。

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员选举与任命均符合《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序与原则。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人或其控制的企业担任除董事、监事以外的职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司拥有独立的人事、劳动、薪酬管理体系。

3、资产独立

公司拥有独立的生产经营场所、生产经营资产、采购销售系统及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,不存在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配的情况。

4、机构独立

公司拥有独立的办公和经营场所,并建立起完善的组织架构体系,股东大会、董事会、监事会以及董事会下设的专门委员会等内部机构能独立、有效的运作,不受控股股东、实际控制人的干涉。

5、财务独立

公司建立了健全的财务、会计管理制度,并配备了独立的会计专业人才,独立的管理公司的财务档案,能够依照相关的规定,独立的做出财务决策。公司不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户,也不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情形。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2020年第一次临时股东大会临时股东大会41.48%2020年02月11日2020年02月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2019年度股东大会年度股东大会42.52%2020年05月29日2020年05月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2020年第二次临时股东大会临时股东大会41.07%2020年09月21日2020年09月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
费方域220001
王秉刚10100003
王竹泉10100003
黄悦华330000

连续两次未亲自出席董事会的说明公司独立董事不存在未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》等法律法规的要求,认真履行职责,本着诚信勤勉义务,利用参加公司董事会、股东大会等现场会议的机会了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况等,通过认真查阅议案材料,利用各自专业上的优势对公司员工持股计划、关联交易、对外担保、续聘会计师事务所等重要事项作出独立、客观、公正的判断,发表了独立意见,并根据公司实际情况,科学审慎决策,给公司的内部控制建设、管理体系建设、人才培养和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议;为公司未来的健康发展出谋划策,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会共设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会均由独立董事担任主任委员。2020年度,各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作。报告期内,各专门委员会履职情况如下:

(一)审计委员会履职情况

报告期内,审计委员会根据《内部审计制度》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,充分发挥了审核与监督作用,主要负责公司内部审计、外部审计的沟通、监督和核查工作。2020年审计委员会重点对公司定期财务报告、生产经营控制、内部审计制度、重大关联交易等事项进行审核与监督,并对公司内部控制制度进行检查和评估后发表了专项意见。

(二)战略委员会履职情况

报告期内,战略委员会能够严格按照《董事会战略委员会工作细则》的有关要求履行职责,充分利用自身的专业知识,对公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究,并结合公司的实际情况,向董事会提出有关资本运作、资产经营、长期发展战略规划等事项的建议,对加强决策的科学性、提高重大决策的效益和决策的质量、完善公司治理结构方面起到积极良好的作用,

(三)提名委员会履职情况

报告期内,提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责,积极关注和参与研究公司的发展,对公司高级管理人员的选择和标准提出建议,认真审核公司高级管理人员的候选人,发挥了提名委员会的作用。

(四)薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责,审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其薪酬情况进行了审核,对薪酬执行情况进行了监督,并根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素,对考核和评价标准提出建议,促进公司在规范运作的基础上,进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内,公司不断建立和逐步完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,积极探索与现代企业制度相适应的考评及激励机制,以调动高级管理人员的积极性、主动性与创造性,提升企业核心竞争力,以确保公司经营目标的实现,改善并提高企业经营管理水平,促进企业健康、持续发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2021年04月23日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准(1)重大缺陷:控制环境无效;公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为;外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别;审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;内部控制评价的结果特别是重出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:(1)公司经营或决策严重违反国家法律法规;(2)对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程
大缺陷未得到整改。(2)重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;公司缺乏反舞弊控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理,没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3)一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。序但未有效执行,导致重大损失;(3)中高级管理人员和高级技术人员流失严重,对公司业务造成重大影响;(4)重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制;(5)公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
定量标准(1)重大缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时,被认定为重大缺陷;重大缺陷:错报≥合并利润总额的 5%;重要缺陷:合并利润总额的 3%≤错报<合并利润总额的 5%;一般缺陷:错报<合并利润总额的 3%。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2021年04月22日
审计机构名称和信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号和信审字(2021)第000457号
注册会计师姓名王伦刚、曲洪磊

审计报告正文

青岛特锐德电气股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“特锐德”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表,2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了特锐德2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于特锐德,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:

(一)应收账款坏账准备的计提

1、事项描述

如特锐德合并财务报表“附注五.4”所述,截至2020年12月31日,特锐德应收账款原值5,115,540,858.42元,坏账准备金额559,537,996.68元。管理层根据应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照整个存续期内的预期信用损失计提损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层以账龄为依据划分组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及前瞻性估计进行调整,编制应收账款账龄与违约损失率对照表,据此确认应收账款预期信用损失。由于应收账款金额重大,且应收账款减值涉及重大管理层判断,我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对特锐德应收账款坏账准备的计提关键审计事项执行的主要审计程序包括:

(1)我们对特锐德信用政策及应收账款管理相关内部控制进行了评价和测试;

(2)分析应收款项坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等;

(3)通过分析特锐德应收账款的账龄和客户信誉情况,并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况,评价应收账款坏账准备计提的合理性;

(4)分析计算特锐德资产负债表日坏账准备金额与应收款项余额之间的比率,结合合同约定的信用期限,比较前期坏账准备计提数和实际发生数,分析应收账款坏账准备计提是否充分。

(5)获取特锐德坏账准备计提表,检查计提方法是否按照坏账政策执行;重新计算坏账准备计提金额是否准确。

(6)关注检查账龄较长的大额应收账款的客户真实财务状况,对于已经出现逾期、违约现象的应收账款,其可收回金额的预测使用的相关假设和参数是否合理。

基于所实施的审计程序,管理层在应收款项坏账准备计算中运用的相关专业判断可以被我们获取的证据所支持。

(二)与可抵扣亏损相关的递延所得税资产的确认

1、事项描述

如特锐德合并财务报表“附注五.21”所述,截至2020年12月31日,特锐德合并资产负债表中递延所得税资产441,011,327.31元,其中161,360,523.38元递延所得税资产与可抵扣亏损相关。在确认与可抵扣亏损相关的递延所得税资产时,特锐德管理层在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要特锐德管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。评估递延所得税资产能否在未来期间得以实现需要管理层作出重大判断,并且管理层的估计和假设具有不确定性。因此我们将特锐德与可抵扣亏损相关的递延所得税资产确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对特锐德与可抵扣亏损相关的递延所得税资产的确认关键审计事项执行的主要审计程序包括:

(1)我们对特锐德与税务事项相关的内部控制的设计与执行进行了评估;

(2)获取了与可抵扣亏损相关的所得税汇算清缴资料,复核了可抵扣亏损金额;

(3)获取了经管理层批准的公司未来期间的财务预测,评估其编制是否符合行业总体趋势及公司自身情况,是否考虑了特殊情况的影响,并对其可实现性进行了评估;

(4)复核了递延所得税资产的确认是否以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限。

基于已执行的审计工作,我们认为,管理层在递延所得税资产确认中运用的相关专业判断可以被我们获取的证据所支持。

(三)商誉减值

1、事项描述

如特锐德“附注三.31”及“附注五.19”所述,管理层对因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,需每年进行减值测试。特锐德管理层通过比较相关资产组的可收回金额与资产组及商誉的账面价值,对商誉进行减值测试。在确定资产组未来现金流量现值的预测过程中,特锐德管理层采用了包括折现的现金流量预测在内的估值方法,如确定预算收入、生产成本、经营费用、增长率以及采用的折现率等关键参数的会计估计。截至2020年12月31日,因企业合并所形成的商誉为208,496,850.82元,商誉减值准备为31,128,080.58元。鉴于商誉对财务报表整体具有重要性,且商誉减值测试涉及到管理层重大判断和估计,因此,我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括:

(1)了解特锐德商誉减值测试的控制程序,包括了解特锐德划分的资产组及对资产组价值的判定;

(2)了解宏观经济及各资产组或资产组组合行业发展趋势、历史业绩情况和发展规划;

(3)评价特锐德对商誉所在资产组或资产组组合的认定;

(4)评估商誉减值测试的估值方法、模型、关键假设的恰当性;

(5)评估商誉减值测试引用参数的合理性,包括预计未来现金流量现值时的预测期、稳定期、预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率等及其确定依据;

(6)复核商誉减值测试计算过程;

(7)评价商誉减值测试的过程和方法相关披露是否充分。

基于已执行的审计工作,我们认为,管理层在商誉减值确认中运用的相关专业判断可以被我们获取的证据所支持

四、其他信息

特锐德管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估特锐德的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督特锐德的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对特锐德持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

然而,未来的事项或情况可能导致特锐德不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就特锐德中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国·济南 中国注册会计师:

2021年4月22日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:青岛特锐德电气股份有限公司

2020年12月31日

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,263,210,645.501,768,270,555.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产22,000,000.00
衍生金融资产
应收票据405,418,033.55365,615,697.30
应收账款4,556,002,861.744,441,977,261.84
应收款项融资130,744,926.61100,153,575.55
预付款项230,164,381.77210,988,058.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款368,935,682.32383,277,784.69
其中:应收利息
应收股利19,649,997.83
买入返售金融资产
存货1,290,445,913.01888,770,286.99
合同资产780,260,933.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产988,361,163.01935,563,870.31
流动资产合计11,035,544,541.129,094,617,090.60
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款13,574,964.99
长期股权投资1,309,147,456.791,236,154,889.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产5,003,000.005,000,000.00
投资性房地产29,037,435.0232,260,026.60
固定资产2,884,063,890.772,884,412,203.07
在建工程240,678,611.07371,158,370.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产811,127,802.96728,168,764.93
开发支出63,216,274.3446,808,141.60
商誉177,368,770.24177,248,895.93
长期待摊费用21,948,541.0518,298,800.99
递延所得税资产441,011,327.31358,761,160.04
其他非流动资产35,091,551.3415,088,652.81
非流动资产合计6,031,269,625.885,873,359,906.04
资产总计17,066,814,167.0014,967,976,996.64
流动负债:
短期借款3,493,505,725.413,938,061,838.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债9,081,140.00221,664.40
应付票据1,314,171,240.061,247,521,348.67
应付账款3,459,388,699.823,066,828,612.66
预收款项333,178,420.81
合同负债471,218,053.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬204,790,122.17166,447,856.32
应交税费124,118,242.5196,527,424.73
其他应付款526,843,979.76734,262,193.60
其中:应付利息14,839,454.35
应付股利2,574,112.947,651,467.06
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债316,249,750.88219,511,417.02
其他流动负债495,493,703.73302,662,959.73
流动负债合计10,414,860,657.7710,105,223,736.83
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款603,368,025.61273,100,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款170,986,279.15446,036,314.31
长期应付职工薪酬
预计负债7,949,047.85
递延收益437,574,041.30434,631,632.05
递延所得税负债53,102,133.5135,558,462.64
其他非流动负债
非流动负债合计1,272,979,527.421,189,326,409.00
负债合计11,687,840,185.1911,294,550,145.83
所有者权益:
股本997,570,075.00997,570,075.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,847,327,478.67831,991,557.90
减:库存股
其他综合收益-4,371,913.07
专项储备10,321,554.409,444,982.52
盈余公积173,584,762.10162,999,888.88
一般风险准备
未分配利润1,526,562,815.661,357,461,305.37
归属于母公司所有者权益合计4,555,366,685.833,355,095,896.60
少数股东权益823,607,295.98318,330,954.21
所有者权益合计5,378,973,981.813,673,426,850.81
负债和所有者权益总计17,066,814,167.0014,967,976,996.64

法定代表人:于德翔 主管会计工作负责人:杜波 会计机构负责人:杜波

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,216,855,017.17821,599,137.03
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据223,069,122.12258,963,670.16
应收账款2,968,787,204.903,065,609,617.89
应收款项融资118,180,518.6157,025,690.32
预付款项66,574,371.4850,254,371.98
其他应收款433,931,741.23901,738,913.97
其中:应收利息
应收股利26,918,446.35
存货291,919,998.42254,452,784.73
合同资产463,790,449.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产14,304,029.15
其他流动资产616,131,690.99618,629,140.00
流动资产合计6,399,240,114.326,042,577,355.23
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款24,574,964.9920,000,000.00
长期股权投资2,896,383,972.932,860,095,333.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00
投资性房地产14,010,678.3916,654,312.21
固定资产339,151,520.14337,036,151.61
在建工程872,554.834,944,955.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产47,007,207.1649,167,057.49
开发支出
商誉
长期待摊费用23,168.32
递延所得税资产50,572,285.4242,822,581.84
其他非流动资产8,357,845.48
非流动资产合计3,377,573,183.863,344,101,405.82
资产总计9,776,813,298.189,386,678,761.05
流动负债:
短期借款1,822,343,641.672,225,379,629.20
交易性金融负债
衍生金融负债221,664.40
应付票据887,632,163.99670,467,585.95
应付账款2,401,726,310.352,001,624,831.48
预收款项47,300.00158,588,425.54
合同负债169,247,230.46
应付职工薪酬88,122,238.8467,520,896.62
应交税费2,257,996.2740,228,665.65
其他应付款507,615,561.25607,624,717.19
其中:应付利息9,819,797.79
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债177,536,247.1246,331,591.24
其他流动负债163,765,036.42188,413,305.60
流动负债合计6,220,293,726.376,006,401,312.87
非流动负债:
长期借款257,700,000.00177,100,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,021,846.394,789,382.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计260,721,846.39181,889,382.88
负债合计6,481,015,572.766,188,290,695.75
所有者权益:
股本997,570,075.00997,570,075.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积850,485,754.04847,684,707.44
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积173,584,762.10162,999,888.88
未分配利润1,274,157,134.281,190,133,393.98
所有者权益合计3,295,797,725.423,198,388,065.30
负债和所有者权益总计9,776,813,298.189,386,678,761.05

3、合并利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业总收入7,420,617,421.956,739,086,129.44
其中:营业收入7,420,617,421.956,739,086,129.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本7,416,366,589.826,551,992,794.31
其中:营业成本5,830,806,959.524,952,018,590.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加34,286,055.7631,899,848.84
销售费用455,067,226.52511,438,077.61
管理费用522,595,561.85477,116,387.65
研发费用355,197,491.25293,187,798.93
财务费用218,413,294.92286,332,091.02
其中:利息费用226,071,200.55287,648,398.65
利息收入18,283,975.1615,990,913.50
加:其他收益162,216,466.99168,169,059.23
投资收益(损失以“-”号填列)128,318,550.08140,564,494.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益117,694,723.47126,930,873.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-8,859,475.60-35,959,314.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)-143,477,601.36-124,763,879.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)-24,629,502.77-85,207,418.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)17,942,907.6222,641,328.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)135,762,177.09272,537,605.06
加:营业外收入6,981,252.103,569,872.35
减:营业外支出19,517,208.3818,426,911.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)123,226,220.81257,680,565.88
减:所得税费用-26,895,436.8112,649,116.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)150,121,657.62245,031,449.53
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)150,121,657.62245,031,449.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润173,048,784.28270,210,850.00
2.少数股东损益-22,927,126.66-25,179,400.47
六、其他综合收益的税后净额-3,462,638.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,765,945.70
(一)不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,765,945.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,765,945.70
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,696,692.91
七、综合收益总额150,121,657.62241,568,810.92
归属于母公司所有者的综合收益总额173,048,784.28268,444,904.30
归属于少数股东的综合收益总额-22,927,126.66-26,876,093.38
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.170.27
(二)稀释每股收益0.170.27

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:于德翔 主管会计工作负责人:杜波 会计机构负责人:杜波

4、母公司利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业收入3,976,236,480.093,515,776,742.14
减:营业成本3,257,869,143.232,625,329,643.23
税金及附加13,320,143.7211,695,995.63
销售费用224,188,625.69223,178,020.78
管理费用91,247,522.5776,605,120.42
研发费用153,693,258.89127,174,105.87
财务费用105,221,483.19150,606,511.73
其中:利息费用115,707,145.88201,356,330.82
利息收入17,359,081.1258,952,473.80
加:其他收益26,834,161.2218,129,474.39
投资收益(损失以“-”号填列)31,315,557.0744,556,534.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益16,611,938.8834,500,920.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)221,664.40-35,959,314.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)-58,233,172.86-44,299,153.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)-20,312,891.60-5,359,817.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)-299,310.471,027,985.85
二、营业利润(亏损以“-”号填列)110,222,310.56279,283,053.31
加:营业外收入1,130,638.84958,902.69
减:营业外支出4,093,036.39756,193.11
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)107,259,913.01279,485,762.89
减:所得税费用1,411,180.7828,230,739.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)105,848,732.23251,255,023.16
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)105,848,732.23251,255,023.16
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额105,848,732.23251,255,023.16
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,472,193,127.665,727,802,712.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还44,327,885.542,673,690.28
收到其他与经营活动有关的现金385,693,111.61269,092,397.74
经营活动现金流入小计6,902,214,124.815,999,568,801.01
购买商品、接受劳务支付的现金5,154,679,748.954,119,219,713.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金782,723,014.46761,464,639.45
支付的各项税费288,930,318.63251,986,861.67
支付其他与经营活动有关的现金515,810,703.57476,853,854.10
经营活动现金流出小计6,742,143,785.615,609,525,068.78
经营活动产生的现金流量净额160,070,339.20390,043,732.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,830,000.00
取得投资收益收到的现金18,953,425.0214,014,620.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额136,606,281.45102,161,039.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6,704,350.618,006,211.58
投资活动现金流入小计162,264,057.08126,011,870.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金648,889,734.62546,569,708.52
投资支付的现金47,573,762.1539,793,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金38,241,983.62
投资活动现金流出小计734,705,480.39586,363,308.52
投资活动产生的现金流量净额-572,441,423.31-460,351,437.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,238,101,380.6823,890,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,238,101,380.6823,890,000.00
取得借款收到的现金4,437,654,145.615,333,631,286.61
收到其他与筹资活动有关的现金561,558,119.14354,061,363.69
筹资活动现金流入小计6,237,313,645.435,711,582,650.30
偿还债务支付的现金4,509,878,885.284,619,445,839.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金231,229,476.69350,207,811.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,478,311.011,491,726.49
支付其他与筹资活动有关的现金733,014,183.00640,278,126.50
筹资活动现金流出小计5,474,122,544.975,609,931,777.27
筹资活动产生的现金流量净额763,191,100.46101,650,873.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-864,278.902,904,082.91
五、现金及现金等价物净增加额349,955,737.4534,247,250.59
加:期初现金及现金等价物余额1,396,420,917.751,362,173,667.16
六、期末现金及现金等价物余额1,746,376,655.201,396,420,917.75

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,893,373,325.682,659,512,217.97
收到的税费返还4,648,165.502,673,690.28
收到其他与经营活动有关的现金785,945,399.54977,743,472.09
经营活动现金流入小计3,683,966,890.723,639,929,380.34
购买商品、接受劳务支付的现金2,442,011,273.232,157,188,655.00
支付给职工以及为职工支付的现金178,390,736.05156,422,714.22
支付的各项税费130,542,016.53111,037,684.72
支付其他与经营活动有关的现金145,861,072.89176,828,815.19
经营活动现金流出小计2,896,805,098.702,601,477,869.13
经营活动产生的现金流量净额787,161,792.021,038,451,511.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金15,542,361.0010,826,613.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额737,597.887,156,693.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,943,128.76
投资活动现金流入小计16,279,958.8828,926,435.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金81,356,698.6079,507,575.36
投资支付的现金4,990,000.00260,796,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计86,346,698.60340,304,375.36
投资活动产生的现金流量净额-70,066,739.72-311,377,939.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,360,000,000.003,430,907,424.36
收到其他与筹资活动有关的现金190,849,798.58135,903,419.04
筹资活动现金流入小计2,550,849,798.583,566,810,843.40
偿还债务支付的现金2,526,131,985.303,762,173,559.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金140,155,023.51207,356,781.91
支付其他与筹资活动有关的现金228,046,519.25212,520,213.53
筹资活动现金流出小计2,894,333,528.064,182,050,554.78
筹资活动产生的现金流量净额-343,483,729.48-615,239,711.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,732,186.301,401,388.94
五、现金及现金等价物净增加额371,879,136.52113,235,248.82
加:期初现金及现金等价物余额630,749,338.45517,514,089.63
六、期末现金及现金等价物余额1,002,628,474.97630,749,338.45

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额997,570,075.00831,991,557.90-4,371,913.079,444,982.52162,999,888.881,357,461,305.373,355,095,896.60318,330,954.213,673,426,850.81
加:会计政策变更871,128.2825,717,872.4526,589,000.731,556,309.7228,145,310.45
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额997,570,075.00831,991,557.90-4,371,913.079,444,982.52163,871,017.161,383,179,177.823,381,684,897.33319,887,263.933,701,572,161.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,015,335,920.774,371,913.07876,571.889,713,744.94143,383,637.841,173,681,788.50503,720,032.051,677,401,820.55
(一)综合收益总额173,048,784.28173,048,784.28-22,927,126.66150,121,657.62
(二)所有者投入和减少资本917,439,658.91917,439,658.91437,093,417.351,354,533,076.26
1.所有者投入的普通股893,481,957.50893,481,957.50233,481,756.261,126,963,713.76
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额23,957,701.4123,957,701.415,656,927.1129,614,628.52
4.其他197,954,733.98197,954,733.98
(三)利润分配9,713,744.94-29,665,146.44-19,951,401.50-8,478,311.01-28,429,712.51
1.提取盈余公积9,713,744.94-9,713,744.94
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-19,951,401.50-19,951,401.50-8,478,311.01-28,429,712.51
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备876,571.88876,571.88517,917.851,394,489.73
1.本期提取4,500,053.044,500,053.04633,170.405,133,223.44
2.本期使用3,623,481.163,623,481.16115,252.553,738,733.71
(六)其他97,896,261.864,371,913.07102,268,174.9397,514,134.52199,782,309.45
四、本期期末余额997,570,075.001,847,327,478.6710,321,554.40173,584,762.101,526,562,815.664,555,366,685.83823,607,295.985,378,973,981.81

上期金额

单位:元

项目2019年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额997,570,075.00871,893,893.14-2,605,967.378,093,287.80137,481,504.481,109,073,383.103,121,506,176.15411,803,883.223,533,310,059.37
加:会计政策变更392,882.0813,278,275.3413,671,157.42992,033.0914,663,190.51
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额997,570,075.00871,893,893.14-2,605,967.378,093,287.80137,874,386.561,122,351,658.443,135,177,333.57412,795,916.313,547,973,249.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-39,902,335.24-1,765,945.701,351,694.7225,125,502.32235,109,646.93219,918,563.03-94,464,962.10125,453,600.93
(一)综合收益总额-1,765,945.70270,210,850.00268,444,904.30-26,876,093.38241,568,810.92
(二)所有者投入和减少资本36,591,119.5236,591,119.52-64,138,678.24-27,547,558.72
1.所有者投入的普通股13,960,607.5613,960,607.569,929,392.4423,890,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额22,630,511.9622,630,511.96403,088.0023,033,599.96
4.其他-74,471,158.68-74,471,158.68
(三)利润分配25,125,502.32-35,101,203.07-9,975,700.75-4,065,835.61-14,041,536.36
1.提取盈余公积25,125,502.32-25,125,502.32
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-9,975,700.75-9,975,700.75-4,065,835.61-14,041,536.36
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备1,351,694.721,351,694.72615,645.131,967,339.85
1.本期提取4,859,819.704,859,819.70715,244.985,575,064.68
2.本期使用3,508,124.983,508,124.9899,599.853,607,724.83
(六)其他-76,493,454.76-76,493,454.76-76,493,454.76
四、本期期末余额997,570,075.00831,991,557.90-4,371,913.079,444,982.52162,999,888.881,357,461,305.373,355,095,896.60318,330,954.213,673,426,850.81

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额997,570,075.00847,684,707.44162,999,888.881,190,133,393.983,198,388,065.30
加:会计政策变更871,128.287,840,154.518,711,282.79
前期差错更正
其他
二、本年期初余额997,570,075.00847,684,707.44163,871,017.161,197,973,548.493,207,099,348.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)2,801,046.609,713,744.9476,183,585.7988,698,377.33
(一)综合收益总额105,848,732.23105,848,732.23
(二)所有者投入和减少资本2,801,046.602,801,046.60
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他2,801,046.602,801,046.60
(三)利润分配9,713,744.94-29,665,146.44-19,951,401.50
1.提取盈余公积9,713,744.94-9,713,744.94
2.对所有者(或股东)的分配-19,951,401.50-19,951,401.50
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额997,570,075.00850,485,754.04173,584,762.101,274,157,134.283,295,797,725.42

上期金额

单位:元

项目2019年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额997,570,075.00871,684,707.44137,481,504.48970,443,635.132,977,179,922.05
加:会计政策变更392,882.083,535,938.763,928,820.84
前期差错更正
其他
二、本年期初余额997,570,075.00871,684,707.44137,874,386.56973,979,573.892,981,108,742.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-24,000,000.0025,125,502.32216,153,820.09217,279,322.41
(一)综合收益总额251,255,023.16251,255,023.16
(二)所有者投入和减少资本-24,000,000.00-24,000,000.00
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-24,000,000.00-24,000,000.00
(三)利润分配25,125,502.32-35,101,203.07-9,975,700.75
1.提取盈余公积25,125,502.32-25,125,502.32
2.对所有者(或股东)的分配-9,975,700.75-9,975,700.75
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额997,570,075.00847,684,707.44162,999,888.881,190,133,393.983,198,388,065.30

三、公司基本情况

1. 公司概况

(1)公司注册地、组织形式和总部地址

青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由青岛特锐德电气有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]951号文件批准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,360万股,并于2009年10月30日在深圳证券交易所挂牌交易,发行后注册资本变更为人民币13,360万元。根据公司2010年度股东大会决议,公司以截止2010年12月31日总股本13,360万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,增加注册资本6,680万元;根据公司2013年度股东大会决议,公司以截止2013年12月31日总股本20,040万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,增加注册资本20,040万元;根据公司2014年度股东大会决议,公司以截止2014年12月31日总股本40,080万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增12股,增加注册资本48,096万元;经公司2014年第一次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会决议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2037号文件核准,公司向本公司第1期员工持股计划发行882.49万股,增加注册资本882.49万元; 根据公司2015年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2216号文件《关于核准青岛特锐德电气股份有限公司向川开实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,公司向川开实业集团有限公司(以下简称“川开集团”)及简兴福等54名股东发行83,534,921股股份购买其持有的川开电气股份有限公司(后更名为川开电气有限公司,以下简称“川开电气”)100%股权,增加注册资本83,534,921.00元,同时公司向简兴福、华夏基金管理有限公司、珠海乾鑫投资合伙企业(有限合伙)发行27,845,035股股份募集配套资金,增加注册资本27,845,035.00元。增资后公司注册资本为1,001,964,856.00元。2016年6月,根据公司第三届董事会第四次会议决议、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》、2015年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以总价1元的价格回购川开实业集团有限公司等54名股东的股份4,394,781股,公司目前的注册资本为人民币997,570,075.00元。公司统一社会信用代码:9137020075693361XY;公司住所:山东省青岛市崂山区松岭路336号;法定代表人:于德翔。青岛德锐投资有限公司(以下简称“德锐投资”)持有本公司40.13%的股权,为本公司的母公司。于德翔先生持有德锐投资53.29%的股份且直接持有本公司1.32%的股份,为本公司的实际控制人。

(2)经营范围和经营期限

公司属于输配电及控制设备制造行业。公司经营范围为:研发、设计、制造500kV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备及相关产品,提供产品相关技术服务、施工服务;电力工程施工;建筑机电安装工程施工;电力设施的运维、检修、试验项目;电力销售;电力设备租赁及相关技术服务;特种车辆的组装、拼装;新能源汽车充换电站(点)建设与运营;新能源汽车销售;汽车销售;能源管理;融资租赁业务;进出口贸易;计算机软件开发、销售、服务、技术咨询;智能电子产品和信息产品嵌入式软件开发、销售、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司经营期限为2004年3月16日至2103年3月16日。

(3)财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于2021年4月22日批准报出。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详见附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法,固定资产折旧和无形资产摊销,收入的确认时点。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等相关信息。

2、会计期间

公司的会计期间采用公历制,即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制

下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1)同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前,是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的,则合并方长期股权投资的初始投资成本包含了相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用,冲减资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用,计入债务性工具的初始确认金额。通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在母公司财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本,初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。在合并财务报表中,合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用,应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,在母公司财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计

量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益,不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本,与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较,确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并财务报表范围

本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2)统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3)合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础,已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资,视为企业集团的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减:库存股”项目列示。

(4)合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(5)分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

①不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对丧失控制权之前的各项交易,母公司财务报表中,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。在合并报表层面,处置价款与处置长期投资相对应享有子公司自购买日或者合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(股本溢价),不足冲减的,调整留存收益。

对于失去控制权时的交易,不能再对被投资单位实施控制的、共同控制或重大影响的,母公司财务报表中,对于剩余股权,改按金融工具确认和计量准则进行会计处理,在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益。

对于失去控制权时的交易,处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的,母公司财务报表中,按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。在合并财务报表中,对于失去控制权之前的每一次交易,将处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产

账面价值份额之间的差额确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自共同经营购买资产时,在该等资产出售给第三方之前,本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的,对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况,本公司全额确认该损失;对于本公司自共同经营购买资产的情况,本公司按承担的份额确认该损失。 合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算,相关会计政策见本附注之长期股权投资会计政策解释。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务折算

本公司对发生的外币交易,采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2)外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1)金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具:

①摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益。本公司的此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等,本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等,本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产

此外,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示为交易性金融资产。此外,在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,本公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

权益工具:

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。此外,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金

融资产,列示为其他权益工具投资,且该指定一经作出不得撤销。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

(2)金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。

其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4)金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融

负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(6)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可输入值。

(7)金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

在每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资,本公司按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

具有较低的信用风险的评估

如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率,以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化,以评估金融工具的

信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;F.借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更;G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;H.合同付款是否发生逾期超过(含)30日。根据金融工具的性质,本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。通常情况下,如果逾期超过30日,本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息,证明虽然超过合同约定的付款期限30天,但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

已发生信用减值的金融资产 本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

发行方或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;债务人很可能破产或进行其他财务重组;发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,本公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

核销如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额,这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

11、应收票据

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

A、应收票据

应收票据组合 1:银行承兑汇票信用风险较高的银行承兑汇票
应收票据组合 2:商业承兑汇票商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口、账龄和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收票据组合与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄应收账款预期信用损失率
1年以内5%
1年至2年10%
2年至3年30%
3年至4年50%
4年至5年70%
5年以上100%

12、应收账款

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收账款组合1-关联方组合合并范围内关联方组合
应收账款组合2-账龄组合应收外部客户款项

对于划分为关联方组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0%。 对于划分为账龄组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。应收账款组合与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄应收账款预期信用损失率
1年以内5%
1年至2年10%
2年至3年30%
3年至4年50%
4年至5年70%
5年以上100%

13、应收款项融资

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收款项融资,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收款项融资单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收款项融资组合 1:银行承兑汇票信用风险较低的银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口、账龄和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等组合与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄应收账款预期信用损失率
1年以内5%
1年至2年10%
2年至3年30%
3年至4年50%
4年至5年70%
5年以上100%

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的其他应收款单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将其他应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款组合1—应收利息款项性质参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款组合2—合并范围内关联往来
其他应收款组合3—应收押金保证金
其他应收款组合4—应收单位往来款
其他应收款组合5—应收员工备用金

对于按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的其他应收款,本公司在每个资产负债表日评估其信用风险,并划分为三个阶段,计算预期信用损失

类 别计提比例(%)
第一阶段第二阶段第三阶段
其他应收款组合1—应收利息0%50%100%
其他应收款组合2—合并范围内关联往来0%50%100%
其他应收款组合3—应收押金保证金0%50%100%
其他应收款组合4—应收单位往来款0%50%100%
其他应收款组合5—应收员工备用金0%50%100%

对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。其他应收款等组合与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄应收账款预期信用损失率
1年以内5%
1年至2年10%
2年至3年30%
3年至4年50%
4年至5年70%
5年以上100%

15、存货

(1)存货分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、包装物、低值易耗品等。

(2)存货取得和发出的计价方法

公司存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。存货发出时,采用加权平均法或标准成本法确定其实际成本。

(3)存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4)存货的盘存方法

公司存货的盘存方法采用永续盘存制。

(5)低值易耗品的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次摊销法进行摊销。

16、合同资产

本公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的作为合同资产列示。向客户销售两项可明确区分的商品,因已交付其中一项商品而有权收取款项,但收取该款项还取决于交付另一项商品的,本公司将该收款权利作为合同资产。本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的合同资产,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售资产:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为可供出售金融资产核算。

(1)初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本; ②除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得,初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2)后续计量及损益确认方法

①成本法核算

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资,除追加或收回投资外,账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,确认投资收益。

②权益法核算

投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都可以按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规

定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

(3)长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算:原持有的对被投资单位的股权投资(不具有控制、共同控制或重大影响的),按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的,因追加投资等原因导致持股比例上升,能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的,在转按权益法核算时,投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值,作为改按权益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算:投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资,或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资,因追加投资等原因,能够对被投资单位实施控制的,按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量:原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,因部分处置等原因导致持股比例下降,不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的,应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理,其在丧失共同控制或重大影响之目的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

④成本法转权益法:因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的,首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额,前者大于后者的,属于投资作价中体现的商誉部分,不调整长期股权投资的账面价值;前者小于后者的,在调整长期股权投资成本的同时,调整留存收益。

(4)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据:是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据:当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。

(5)减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日,本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间

不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

(6)长期股权投资处置

处置长期股权投资时,其账面价值与实际取得价款之间的差额,应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

(1)本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,主要包括:已出租的土地使用权;持有并准备增值后转让的土地使用权;已出租的建筑物。本公司投资性房地产同时满足下列条件的,予以确认:①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业;②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。 (2)本公司投资性房地产初始计量按照成本进行初始计量:①外购投资性房地产的成本,包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;②自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;③以其他方式取得的投资性房地产的成本,按照相关会计准则的规定确定。 (3)本公司投资性房地产的后续计量采用成本模式计量。采用成本模式计量的投资性房地产,采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价,可收回金额低于成本的,按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提,不予转回。

24、固定资产

(1)确认条件

(1)本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件的,确认为固定资产:①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;②该固定资产的成本能够可靠计量。(2)固定资产按照取得时的成本入账,取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前的发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。与固定资产有关的后续支出,符合上述确认条件的,计入固定资产成本;不符合上述确认条件的,发生时计入当期损益。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法15-305%或10%3.17-6.33
机器设备年限平均法5-255%或10%3.80-19.00
运输工具年限平均法5-105%或10%9.50-19.00
电子设备及其他年限平均法5-105%或10%9.50-19.00

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

①融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。 ②承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

(1)在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2)在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:

①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;

②已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。

(3)在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

26、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2)资本化金额计算方法

资本化期间:指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间:在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算:①借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;③借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1)无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量,分别为:①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。

(2)使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据:①来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;②综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(3)无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日,本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(2)内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准,以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:

①为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;

②在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。 公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。 在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。 本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。 本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债,是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权,本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点,将该已收或应收款项列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。在职工提供服务的会计期间,将实际

发生的应付的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象按照权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划、设定受益计划。设定提存计划:在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划:在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值,以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分:(1)服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,当期服务成本是指,职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额;过去服务成本是指,设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少;(2)设定受益义务的利息费用;(3)重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,本公司将上述第(1)和(2)项计入当期损益;第(3)项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

(3)辞退福利的会计处理方法

辞退福利:本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在同时满足下列条件时,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债,同时计入当期损益:本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施;本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

(1)预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2)预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(3)亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同,且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的,将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分,确认为预计负债。

(4)重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划,在满足前述预计负债的确认条件的情况下,按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

37、股份支付

(1)公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具的公允价值计量;以现金结算的股份支付,按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值;对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期权定价模型考虑以下因素:期权的行权价格、期权的有效期、标的股份的现行价格、股价预计波动率、股份的预计股利、期权有效期内的无风险利率。

(2)以权益工具结算的股份支付会计处理

①授予后立即可行权的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。授予日,是指股份支付协议获得批准的日期。 ②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积,不确认后续公允价值变动。等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。 ③对于权益结算的股份支付,在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况,确认股本和股本溢价,同时结转等待期内确认的资本公积。

(3)以现金结算的股份支付的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加应付职工薪酬。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每

个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③对于现金结算的股份支付,公司在可行权日之后不再确认成本费用,负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

(4)股份支付计划的修改、终止

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改,或者取消权益工具的授予或结算该权益工具,公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务,除非因不能满足权益工具的可行权条件(除市场条件外)而无法可行权。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时,在客户取得相关商品控制权时确认收入:合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务;合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务;合同有

明确的与所转让商品相关的支付条款;合同具有商业实质,即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额;本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。在合同开始日,本公司识别合同中存在的各单项履约义务,并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。本公司在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。对于合同中的每个单项履约义务,如果满足下列条件之一的,本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入:客户在本公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定,当履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。如果不满足上述条件之一,则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,本公司考虑下列迹象:本公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;客户已接受该商品;其他表明客户已取得商品控制权的迹象。与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下:

(1)公司商品销售收入确认的具体原则与时点:公司在销售合同规定的交货期内,将产品运至买方指定地点,按照电力设备行业的普遍做法,经客户通过耐压、传动、保护等试验手段验收合格后,由买方签署验收合格单,公司据此确认商品销售收入。

(2)本公司提供的输变电成套项目及新能源电站工程的建设、安装的业务确认收入的具体原则与时点:

本公司提供输变电成套项目及新能源电站工程的建设、安装等履约义务,在合同生效日对合同进行评估,判断合同履约义务是否满足“某一时段内履行”条件。满足“某一时段内履行”条件的,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。本公司采用投入法确定恰当的履约进度,按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止;如果已经发生的成本预计不可能收回的,在发生时立即确认为费用,不确认收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入,则形成合同预计损失,计入预计负债,并确认为当期成本。本公司在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时,视为可以合理预见合同结果,履约进度能够合理确定。不满足“某一时段内履行”条件的,本公司在输变电成套项目、新能源电站工程完工交付时根据合同或相关文件确定的交易价格确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助

(1)政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本),主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2)与资产相关的政府补助的会计处理方法

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司对与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公

司日常活动无关的,计入营业外收入);

(3)与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助,是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司对与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

①财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(4)区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的判断依据

①本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。

②本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。

③若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

(5)政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,本公司在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 (2)递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。 (3)对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

(4)对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

②融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。 本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。 资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1)套期会计

①套期保值的分类:

A.公允价值套期,是指对已确认资产或负债,尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

B.现金流量套期,是指对现金流量变动风险进行的套期,此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险,或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

C.境外经营净投资套期,是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资,是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

②套期关系的指定及套期有效性的认定:

在套期关系开始时,本公司对套期关系有正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易,被套期风险的性质,以及本公司对套期工具有效性评价方法。套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价,判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时,本公司认定其为高度有效:

A.被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

B.被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中,信用风险的影响不占主导地位。

C.套期关系的套期比率,应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比,但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡,这种失衡会导致套期无效,并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

③套期会计处理方法:

A.公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动,计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言,对被套期项目账面价值所作的调整,应当按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销,并计入当期损益。该摊销可以自调整日开始,但不应当晚于对被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的,该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入当期损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时,应当调整该资产或负债的初始确认金额,以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

B.现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,作为现金流量套期储备,应当计入其他综合收益。

被套期项目为预期交易,且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债的,或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时,企业应当将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出,计入该资产或负债的初始确认金额。

对于不属于上述涉及的现金流量套期,企业应当在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间,将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出,计入当期损益。

如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失,且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的,企业应当在预计不能弥补时,将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出,计入当期损益。

C.境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期,包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期,其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益,而无效套期的部分确认为当期损益。

(2)坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3)存货跌价准备

本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作

出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4)递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(5)所得税

本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(6)终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
根据财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),并要求境内上市企业,自2020年1月1日起施行。
报表名称项 目2019年12月31日新收入准则调整影响2020年1月1日
重分类重新计量
合并资产负债表
应收账款4,441,977,261.84-441,993,855.503,999,983,406.34
合同资产530,347,869.20530,347,869.20
存货888,770,286.99-55,166,476.36833,603,810.63
预收账款333,178,420.81-333,178,420.81
递延所得税资产358,761,160.04-5,042,226.88353,718,933.16
合同负债312,786,246.06312,786,246.06
其他流动负债302,662,959.7335,026,812.61337,689,772.34
递延收益434,631,632.05-14,634,637.86419,996,994.19
盈余公积162,999,888.88871,128.28163,871,017.16
未分配利润1,357,461,305.3725,717,872.451,383,179,177.82
少数股东权益318,330,954.211,556,309.72319,887,263.93
母公司资产负债表应收账款3,065,609,617.89-206,339,871.642,859,269,746.25
合同资产250,980,060.03250,980,060.03
存货254,452,784.73-34,391,620.40220,061,164.33
预收账款158,588,425.54-158,588,425.54
递延所得税资产42,822,581.84-1,537,285.2041,285,296.64
合同负债140,343,739.42140,343,739.42
其他流动负债188,413,305.6018,244,686.12206,657,991.72
盈余公积162,999,888.88871,128.28163,871,017.16
未分配利润1,190,133,393.987,840,154.511,197,973,548.49

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,768,270,555.051,768,270,555.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据365,615,697.30365,615,697.30
应收账款4,441,977,261.843,999,983,406.34-441,993,855.50
应收款项融资100,153,575.55100,153,575.55
预付款项210,988,058.87210,988,058.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款383,277,784.69383,277,784.69
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货888,770,286.99833,603,810.63-55,166,476.36
合同资产530,347,869.20530,347,869.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产935,563,870.31935,563,870.31
流动资产合计9,094,617,090.609,127,804,627.9433,187,537.34
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,236,154,889.881,236,154,889.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00
投资性房地产32,260,026.6032,260,026.60
固定资产2,884,412,203.072,884,412,203.07
在建工程371,158,370.19371,158,370.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产728,168,764.93728,168,764.93
开发支出46,808,141.6046,808,141.60
商誉177,248,895.93177,248,895.93
长期待摊费用18,298,800.9918,298,800.99
递延所得税资产358,761,160.04353,718,933.16-5,042,226.88
其他非流动资产15,088,652.8115,088,652.81
非流动资产合计5,873,359,906.045,868,317,679.16-5,042,226.88
资产总计14,967,976,996.6414,996,122,307.1028,145,310.46
流动负债:
短期借款3,938,061,838.893,938,061,838.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债221,664.40221,664.40
应付票据1,247,521,348.671,247,521,348.67
应付账款3,066,828,612.663,066,828,612.66
预收款项333,178,420.81-333,178,420.81
合同负债312,786,246.06312,786,246.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬166,447,856.32166,447,856.32
应交税费96,527,424.7396,527,424.73
其他应付款734,262,193.60734,262,193.60
其中:应付利息14,839,454.3514,839,454.35
应付股利7,651,467.067,651,467.06
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债219,511,417.02219,511,417.02
其他流动负债302,662,959.73337,689,772.3435,026,812.61
流动负债合计10,105,223,736.8310,105,223,736.83
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款273,100,000.00273,100,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款446,036,314.31446,036,314.31
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益434,631,632.05419,996,994.19-14,634,637.86
递延所得税负债35,558,462.6435,558,462.64
其他非流动负债
非流动负债合计1,189,326,409.001,189,326,409.00
负债合计11,294,550,145.8311,294,550,145.83
所有者权益:
股本997,570,075.00997,570,075.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积831,991,557.90831,991,557.90
减:库存股
其他综合收益-4,371,913.07-4,371,913.07
专项储备9,444,982.529,444,982.52
盈余公积162,999,888.88163,871,017.16871,128.28
一般风险准备
未分配利润1,357,461,305.371,383,179,177.8225,717,872.45
归属于母公司所有者权益合计3,355,095,896.603,381,684,897.3326,589,000.73
少数股东权益318,330,954.21319,887,263.941,556,309.73
所有者权益合计3,673,426,850.813,701,572,161.2728,145,310.46
负债和所有者权益总计14,967,976,996.6414,996,122,307.1028,145,310.46

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金821,599,137.03821,599,137.03
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据258,963,670.16258,963,670.16
应收账款3,065,609,617.892,859,269,746.25-206,339,871.64
应收款项融资57,025,690.3257,025,690.32
预付款项50,254,371.9850,254,371.98
其他应收款901,738,913.97901,738,913.97
其中:应收利息
应收股利
存货254,452,784.73220,061,164.33-34,391,620.40
合同资产250,980,060.03250,980,060.03
持有待售资产
一年内到期的非流动资产14,304,029.1514,304,029.15
其他流动资产618,629,140.00618,629,140.00
流动资产合计6,042,577,355.236,052,825,923.2210,248,567.99
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款20,000,000.0020,000,000.00
长期股权投资2,860,095,333.292,860,095,333.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00
投资性房地产16,654,312.2116,654,312.21
固定资产337,036,151.61337,036,151.61
在建工程4,944,955.584,944,955.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产49,167,057.4949,167,057.49
开发支出
商誉
长期待摊费用23,168.3223,168.32
递延所得税资产42,822,581.8441,285,296.64-1,537,285.20
其他非流动资产8,357,845.488,357,845.48
非流动资产合计3,344,101,405.823,342,564,120.62-1,537,285.20
资产总计9,386,678,761.059,395,390,043.848,711,282.79
流动负债:
短期借款2,225,379,629.202,225,379,629.20
交易性金融负债
衍生金融负债221,664.40221,664.40
应付票据670,467,585.95670,467,585.95
应付账款2,001,624,831.482,001,624,831.48
预收款项158,588,425.54-158,588,425.54
合同负债140,343,739.42140,343,739.42
应付职工薪酬67,520,896.6267,520,896.62
应交税费40,228,665.6540,228,665.65
其他应付款607,624,717.19607,624,717.19
其中:应付利息9,819,797.799,819,797.79
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债46,331,591.2446,331,591.24
其他流动负债188,413,305.60206,657,991.7218,244,686.12
流动负债合计6,006,401,312.876,006,401,312.87
非流动负债:
长期借款177,100,000.00177,100,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,789,382.884,789,382.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计181,889,382.88181,889,382.88
负债合计6,188,290,695.756,188,290,695.75
所有者权益:
股本997,570,075.00997,570,075.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积847,684,707.44847,684,707.44
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积162,999,888.88163,871,017.16871,128.28
未分配利润1,190,133,393.981,197,973,548.497,840,154.51
所有者权益合计3,198,388,065.303,207,099,348.098,711,282.79
负债和所有者权益总计9,386,678,761.059,395,390,043.848,711,282.79

调整情况说明

(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税公司及其子公司应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额销售产品执行13%的税率,工程施工执行3%、9%的税率,技术服务收入执行6%的税率。
城市维护建设税城市维护建设税 公司及其子公司按当期应交流转税为计税依据。7%
企业所得税以应纳税所得额为计税依据。存在不同的企业所得税率(15%、25%)
教育费附加公司及其子公司按当期应交流转税为计税依据3%
地方教育费附加公司及其子公司按当期应交流转税为计税依据。2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
青岛特锐德电气股份有限公司15%
青岛特锐德高压设备有限公司15%
西安特锐德智能充电科技有限公司15%
山西晋能电力科技有限公司15%
乐山一拉得电网自动化有限公司15%
川开电气有限公司15%
四川阿海珐电气有限公司15%
其他控股子公司25%

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金2,093,336.67407,652.28
银行存款1,744,283,318.531,396,013,265.47
其他货币资金516,833,990.30371,849,637.30
合计2,263,210,645.501,768,270,555.05
其中:存放在境外的款项总额14,838,937.76

其他说明其他货币资金按明细列示如下:

项 目期末余额期初余额
银行承兑汇票保证金347,019,003.55156,894,837.99
保函保证金113,402,982.37190,301,861.44
信用证保证金20,000,004.3824,652,937.87
用于担保的定期存款或通知存款36,412,000.00
合 计516,833,990.30371,849,637.30

公司报告期末无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制的、无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产22,000,000.00
其中:
保本浮动收益理财产品22,000,000.00
其中:
合计22,000,000.00

其他说明:

3、衍生金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据240,079,074.48174,679,168.07
商业承兑票据174,041,009.55204,511,190.10
商业承兑汇票坏账准备-8,702,050.48-13,574,660.87
合计405,418,033.55365,615,697.30

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据414,120,084.03100.00%8,702,050.482.10%405,418,033.55379,190,358.17100.00%13,574,660.873.58%365,615,697.30
其中:
银行承兑汇票B类240,079,074.4857.97%240,079,074.48174,679,168.0746.07%174,679,168.07
商业承兑汇票174,041,009.5542.03%8,702,050.485.00%165,338,959.07204,511,190.1053.93%13,574,660.876.64%190,936,529.23
合计414,120,084.03100.00%8,702,050.482.10%405,418,033.55379,190,358.17100.00%13,574,660.873.58%365,615,697.30

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
商业承兑汇票13,574,660.874,872,610.398,702,050.48
合计13,574,660.874,872,610.398,702,050.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位:元

项目期末已质押金额
银行承兑票据42,108,548.20
合计42,108,548.20

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据504,944,261.66316,021,010.96
商业承兑票据285,113,056.15
合计504,944,261.66601,134,067.11

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位:元

项目期末转应收账款金额

其他说明

(6)本期实际核销的应收票据情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况:

单位:元

单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款3,872,847.380.08%3,872,847.38100.00%18,874,323.780.43%18,874,323.78100.00%
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款5,111,668,011.0499.92%555,665,149.3010.87%4,556,002,861.744,403,607,432.3299.57%403,624,025.989.17%3,999,983,406.34
其中:
账龄组合5,111,668,011.0499.92%555,665,149.3010.87%4,556,002,861.744,403,607,432.3299.57%403,624,025.989.17%3,999,983,406.34
合计5,115,540,858.42100.00%559,537,996.6810.94%4,556,002,861.744,422,481,756.10100.00%422,498,349.769.55%3,999,983,406.34

按单项计提坏账准备:3,872,847.38

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
中海阳能源集团股份有限公司3,872,847.383,872,847.38100.00%对方破产清算中,预计无法收回
合计3,872,847.383,872,847.38----

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:555,665,149.30

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
账龄组合5,111,668,011.04555,665,149.3010.87%

确定该组合依据的说明:

账龄组合,采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账龄期末余额
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额计提比例(%)
1年以内3,451,018,728.6867.51172,564,736.435.00
1-2年994,774,404.0619.4699,477,440.4210.00
2-3年397,328,431.717.78119,198,529.5430.00
3-4年187,257,594.063.6693,628,801.7350.00
4-5年34,977,371.190.6824,484,159.8470.00
5年以上46,311,481.340.9146,311,481.34100.00
合计5,111,668,011.04100.00555,665,149.3010.87

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)3,451,018,728.68
1至2年994,774,404.06
2至3年397,328,431.71
3年以上272,419,293.97
3至4年188,065,794.06
4至5年38,042,018.57
5年以上46,311,481.34
合计5,115,540,858.42

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
单项计提坏账准备18,874,323.7815,001,476.403,872,847.38
按组合计提坏账准备403,624,025.98170,707,762.4412,159,734.031,763,749.214,743,155.88555,665,149.30
合计422,498,349.76170,707,762.4427,161,210.431,763,749.214,743,155.88559,537,996.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司14,055,104.56银行存款,通过诉讼收回
青岛昌盛日电新能源电力有限公司946,371.84银行存款,通过诉讼收回
合计15,001,476.40--

公司报告期内存在以前年度已全额或较大比例计提坏账准备、本期又全额或部分收回的应收账款。具体情况:公司应收青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司款项14,055,104.56元,上年度全额计提坏账准备,本期全部收回;应收青岛昌盛日电新能源电力有限公司款项946,371.84元,上年度全额计提坏账准备,本期全部收回。无终止确认应收账款情况,无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额
应收货款1,763,749.21

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
乐山鹏伟电工器材公司货款1,086,000.00承担部分工程损失
陕西拓士乐新能源有限公司货款354,010.00账龄较长,预计无法收回
其他单项15万元以货款323,739.21账龄较长,预计无法
下的单位汇总收回
合计--1,763,749.21------

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名91,474,931.501.79%
第二名74,000,000.001.45%
第三名66,361,186.101.30%
第四名66,318,520.541.30%
第五名62,246,951.941.22%
合计360,401,590.087.06%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

注:期初余额与上期期末余额差异详见第十二节财务报告部分附注五、44(3)。

公司报告期末应收关联方公司款项情况详见第十二节财务报告部分十二、6.关联方应收应付款项。

6、应收款项融资

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据130,744,926.61100,153,575.55
合计130,744,926.61100,153,575.55

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

本公司(或本公司及下属部分子公司)视其日常资金管理的需要较为频繁地将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书,故该公司将其账面剩余的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的金融资产。于2020年12月31日,本公司按照整个存续期预期信用损失计量以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据的坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行违约而产生重大损失,因此未计提坏账准备。

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内206,711,206.9089.81%185,152,037.5387.75%
1至2年14,864,057.536.46%18,726,328.538.88%
2至3年2,805,580.981.22%4,117,697.551.95%
3年以上5,783,536.362.51%2,991,995.261.42%
合计230,164,381.77--210,988,058.87--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称与本公司关系金额账龄未结算 原因
第一名第三方11,325,313.851年以内预付电费
第二名第三方6,225,607.421年以内货物未到
第三名第三方6,180,000.001年以内货物未到
第四名第三方6,000,000.001年以内货物未到
第五名第三方4,849,552.401年以内货物未到
合 计34,580,473.67

其他说明:

本公司报告期各期末无账龄较长且金额重大的预付款项。公司报告期内无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款、无预付关联方公司款项。公司报告期末应收关联方公司款项情况详见第十二节财务报告部分十二、6.关联方应收应付款项。

8、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
应收股利19,649,997.83
其他应收款349,285,684.49383,277,784.69
合计368,935,682.32383,277,784.69

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额

2)重要逾期利息

单位:元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
长春赫普电储能有限公司19,649,997.83
合计19,649,997.83

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
个人往来款项33,095,183.7328,402,851.70
单位往来款项52,856,782.6252,434,168.68
保证金及押金235,039,916.24264,655,052.39
政府往来、应收出口退税65,690,518.6371,253,268.91
合计386,682,401.22416,745,341.68

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额9,511,829.2723,955,727.7233,467,556.99
2020年1月1日余额在本期————————
本期计提11,771,431.9611,771,431.96
本期转回6,967,772.226,967,772.22
本期核销880,000.00880,000.00
其他变动5,500.005,500.00
2020年12月31日余额2,544,057.0534,852,659.6837,396,716.73

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)197,309,551.28
1至2年35,999,528.76
2至3年18,111,778.48
3年以上135,261,542.70
3至4年117,004,443.64
4至5年8,742,132.75
5年以上9,514,966.31
合计386,682,401.22

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按组合计提坏账准备33,467,556.9911,771,431.966,967,772.22880,000.005,500.0037,396,716.73
合计33,467,556.9911,771,431.966,967,772.22880,000.005,500.0037,396,716.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额
保证金880,000.00

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司保证金330,000.00账龄较长,无法收回
沈阳金钟电力设备有限公司保证金50,000.00账龄较长,无法收回
上海宗联电力工程有限公司保证金300,000.00已诉讼,无法回款
北京金易格新能源科技发展有限公司保证金200,000.00已诉讼,无法回款
合计--880,000.00------

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名保证金110,000,000.003-4年28.45%
第二名保证金25,065,555.941年以内3,717,000.00元, 1-2年21,348,555.94元6.48%
第三名保证金14,750,000.001-2年3.81%
第四名往来款7,569,000.003-4年3,000,000.00元,5年以上4,569,000.00元1.96%
第五名保证金6,234,000.002-3年5,084,000.00元,4-5年1,150,000.00元1.61%
合计--163,618,555.94--42.31%

6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备,本期又全额或部分收回的其他应收款、无终止确认的其他应收款、无以其他应收款为标的进行证券化交易情况。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料321,430,611.357,258,126.99314,172,484.36249,265,680.9214,014,542.95235,251,137.97
在产品262,356,877.79262,356,877.79199,097,086.041,016,278.39198,080,807.65
库存商品719,566,729.295,650,178.43713,916,550.86407,432,532.437,160,667.42400,271,865.01
合计1,303,354,218.4312,908,305.421,290,445,913.01855,795,299.3922,191,488.76833,603,810.63

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料14,014,542.956,756,415.967,258,126.99
在产品1,016,278.391,016,278.39
库存商品7,160,667.421,258,195.832,768,684.825,650,178.43
合计22,191,488.761,258,195.8310,541,379.1712,908,305.42

公司本期按存货账面余额与可变现净值的差额计提存货跌价准备1,258,195.83元,本期转销已销售商品计提的跌价准备10,541,379.17元。

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
质保金720,006,227.6336,000,311.38684,005,916.25503,094,438.6525,154,721.99477,939,716.66
工程施工101,321,070.985,066,053.6296,255,017.3655,166,476.362,758,323.8252,408,152.54
合计821,327,298.6141,066,365.00780,260,933.61558,260,915.0127,913,045.81530,347,869.20

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位:元

项目变动金额变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位:元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
质保金10,845,589.39
工程施工2,307,729.80
合计13,153,319.19--

其他说明:

注:期初余额与上期期末余额差异详见第十二节财务报告部分附注五、44(3)。

11、持有待售资产

单位:元

项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位:元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

其他说明:

13、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
第三方平台存款89.695,054,792.69
待抵扣增值税进项税300,304,046.40285,711,937.10
未认证进项税23,878,689.972,710,680.43
预缴税金18,258,405.728,612,785.27
新能源汽车补贴款601,182,470.00610,385,640.00
绿色资产支持证券次级部分8,243,500.00
房租等待摊费用18,476,503.7514,844,534.82
融资费用3,619,500.28
抵债资产22,641,457.20
合计988,361,163.01935,563,870.31

其他说明:

14、债权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

重要的债权投资

单位:元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

15、其他债权投资

单位:元

项目期初余额应计利息本期公允价值变动期末余额成本累计公允价值变动累计在其他综合收益中确认的损失准备备注

重要的其他债权投资

单位:元

其他债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位:元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
借款
其中:本金13,049,800.0013,049,800.00
其中:利息525,164.99525,164.99
合计13,574,964.9913,574,964.99--

坏账准备减值情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
山西晋缘电力化学清洗中心有限公司105,298,167.246,835,667.68-11,103,858.58101,029,976.34
辽宁电能发展股份有限公司46,592,515.91365,589.67-198,000.0046,760,105.58
湖北省宏泰特锐德能源投资管理有限公司2,060,833.93-268,933.621,791,900.31
陕西有色新能源发展有限公司3,753,903.20-24,109.523,729,793.68
宁夏冠锐种业科技股份有限公司44,989,605.22-1,526,197.8543,463,407.37
长春赫普电储能有限公司20,637,881.686,095,553.04-19,649,997.837,083,436.89
调兵山赫普热力电储能有限公司
天津天泽特锐德电气科技有限公司3,944,606.29-14,432.943,930,173.35
广东晟创私募股权投资基金管理有限公司1,172,824.96472,546.291,645,371.25
乐山能投特来电新能源有限公司3,876,808.40500,000.00182,687.714,559,496.11
南京交投4,854,82215,000,00151,983.720,006,80
特来电新能源发展有限公司.560.0016.27
临沂公交特来电新能源有限公司59,374,285.921,920,000.0029,861.89-61,324,147.81
扬州市交通特来电新能源有限公司14,837,276.03-357,518.9214,479,757.11
泰安市国信特来电新能源有限公司1,756,800.711,400,000.00-499,549.512,657,251.20
小桔特来电(青岛)新能源有限公司19,426,137.54369,608.9419,795,746.48
石嘴山市善道特来电新能源有限公司3,458,194.9074,048.163,532,243.06
重庆国宏特来电新能源有限公司2,852,431.28-38,262.802,814,168.48
赣州市交投特来电新能源有限责任公司6,049,217.623,000,000.00708,055.629,757,273.24
青岛瑞源特来电新能源汽车销售有限公司3,461,973.80198,467.373,660,441.17
上海东浩兰生特来电新能源科技有限6,644,983.79-1,623,221.405,021,762.39
公司
南京淳科特来电新能源有限公司3,802,622.551,235,048.265,037,670.81
青岛真情巴士汽车租赁有限公司2,034,035.10401,718.352,435,753.45
乌海金财特来电新能源有限公司4,503,456.9613,345.444,516,802.40
平潭闽投新能源有限公司755,389.48289,276.591,044,666.07
河北雄安联行网络科技股份有限公司9,507,464.33-4,077,569.425,429,894.91
合肥市电动汽车充电设施投资运营有限公司29,673,121.76-1,405,434.9428,267,686.82
深圳亿享特来电汽车服务有限公司1,196,025.53653,762.15-247,309.341,602,478.34
TGOOD South Africa (Pty) Ltd23.38-108.8985.51
中铁建金融租赁有限公司829,639,479.81109,844,971.03939,484,450.84
嘉兴市交投恒创特来电新能源有限公司6,000,000.00789,600.516,789,600.51
湖南龙骧特来电新能源科技有限责任公司8,000,000.00-274,480.327,725,519.68
淄博特来电新能源科技有限公司8,100,000.008,100,000.00
国特智慧能源(天津)有限公司1,500,000.001,500,000.00
金华交投特来电新能源有限公司1,500,000.001,500,000.00
泽步客特来电(天津)新能源科技有限公司-6,177.32-6,177.32
小计1,236,154,889.8847,573,762.15117,694,723.47-30,951,856.41-61,324,062.301,309,147,456.79
合计1,236,154,889.8847,573,762.15117,694,723.47-30,951,856.41-61,324,062.301,309,147,456.79

其他说明

18、其他权益工具投资

单位:元

项目期末余额期初余额

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位:元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明:

19、其他非流动金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
青岛连科股权投资基金合伙企业(有限合伙)5,000,000.005,000,000.00
临沂市停车服务行业协会3,000.00
合计5,003,000.005,000,000.00

其他说明:

上述其他非流动金融资产是公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资。20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额36,768,682.136,307,596.1943,076,278.32
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额2,743,048.302,743,048.30
(1)处置
(2)其他转出2,743,048.302,743,048.30
4.期末余额34,025,633.836,307,596.1940,333,230.02
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额9,189,380.671,626,871.0510,816,251.72
2.本期增加金额1,078,768.17124,953.841,203,722.01
(1)计提或摊销1,078,768.17124,953.841,203,722.01
3.本期减少金额724,178.73724,178.73
(1)处置
(2)其他转出724,178.73724,178.73
4.期末余额9,543,970.111,751,824.8911,295,795.00
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值24,481,663.724,555,771.3029,037,435.02
2.期初账面价值27,579,301.464,680,725.1432,260,026.60

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明

本公司之控股子公司一拉得以银行授信65,000,000.00元以及账面原值为44,380,059.00元的房屋建筑物及土地使用权(其中房屋建筑物27,207,994.48元,投资性房地产6,147,282.62元,土地使用权11,024,781.90元)作为抵押和债务人为国家电网系统内企业(含地方国有电力公司)的应收账款(评估价值为8,700万元)作为质押,从中国银行股份有限公司乐山支行获得短期借款35,000,000.00元。

21、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产2,884,063,890.772,884,412,203.07
合计2,884,063,890.772,884,412,203.07

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备及其他合计
一、账面原值:
1.期初余额824,229,787.682,375,006,795.22406,957,703.8644,195,844.023,650,390,130.78
2.本期增加金额11,950,859.95736,750,859.6325,238,653.7710,133,006.87784,073,380.22
(1)购置6,881,263.59163,547,293.0821,651,663.999,709,276.17201,789,496.83
(2)在建工程转入2,326,548.06475,215,268.19321,100.00477,862,916.25
(3)企业合并增加97,988,298.363,586,989.78102,630.70101,677,918.84
(4)投资性房地产转回2,743,048.302,743,048.30
3.本期减少金额105,180,693.16413,488,849.8247,059,314.325,446,666.59571,175,523.89
(1)处置或报废105,180,693.16273,980,753.2946,714,690.902,401,166.91428,277,304.26
(2) 处置子公司344,623.423,045,499.683,390,123.10
(3) 转入无形资产139,508,096.53139,508,096.53
4.期末余额730,999,954.472,698,268,805.03385,137,043.3148,882,184.303,863,287,987.11
二、累计折旧
1.期初余额141,552,828.89444,977,912.92145,147,780.0628,020,999.07759,699,520.94
2.本期增加金额32,275,449.30294,803,214.5845,323,100.735,649,779.88378,051,544.49
(1)计提31,551,270.57278,224,731.6643,822,392.745,591,605.09359,190,000.06
(2) 企业合并增加16,578,482.921,500,707.9958,174.7918,137,365.70
(3)投资性房地产转回724,178.73724,178.73
3.本期减少金额38,226,168.42103,598,757.7521,010,064.013,693,335.92166,528,326.10
(1)处置或报废38,226,168.4282,016,118.8420,901,576.051,665,435.79142,809,299.10
(2) 处108,487.962,027,900.132,136,388.09
置子公司
(3) 转入无形资产21,582,638.9121,582,638.91
4.期末余额135,602,109.77636,182,369.75169,460,816.7829,977,443.03971,222,739.33
三、减值准备
1.期初余额6,278,406.776,278,406.77
2.本期增加金额1,979,437.751,979,437.75
(1)计提1,979,437.751,979,437.75
3.本期减少金额256,487.51256,487.51
(1)处置或报废256,487.51256,487.51
4.期末余额8,001,357.018,001,357.01
四、账面价值
1.期末账面价值595,397,844.702,054,085,078.27215,676,226.5318,904,741.272,884,063,890.77
2.期初账面价值682,676,958.791,923,750,475.53261,809,923.8016,174,844.952,884,412,203.07

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
充电场站272,992,182.7477,056,072.54195,936,110.20
储能设备291,310,391.0257,756,381.71233,554,009.31
合 计564,302,573.76134,812,454.25429,490,119.51

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位:元

项目期末账面价值
租出固定资产269,385,684.02

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
广西中电厂房6,615,350.78验收未完成
乐山一拉得简易车间1,152,124.42验收未完成
特锐德高压厂房、宿舍楼251,886,958.97验收未完成
合计259,654,434.17

其他说明

(6)固定资产清理

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明

22、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程238,137,291.21191,118,860.60
工程物资2,541,319.86180,039,509.59
合计240,678,611.07371,158,370.19

(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
新能源汽车充电终端100,851,768.55100,851,768.5585,135,275.5185,135,275.51
西航港业园114,139,192.73114,139,192.7385,460,360.4185,460,360.41
其他23,146,329.9323,146,329.9320,523,224.6820,523,224.68
合计238,137,291.21238,137,291.21191,118,860.60191,118,860.60

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名预算数期初余本期增本期转本期其期末余工程累工程进利息资其中:本本期利资金来
加金额入固定资产金额他减少金额计投入占预算比例本化累计金额期利息资本化金额息资本化率
新能源汽车充电终端700,000,000.0085,135,275.51545,188,716.43442,076,341.5687,395,881.83100,851,768.5522,339,723.144,869,710.305.10%其他
西航港工业园840,000,000.0085,460,360.4133,355,492.734,676,660.41114,139,192.7316,944,823.443,662,402.264.35%其他
工程物资180,039,509.59248,699,622.0816,322,469.50409,875,342.312,541,319.86
其他20,523,224.6824,243,814.2319,464,105.192,156,603.7923,146,329.93
合计1,540,000,000.00371,158,370.19851,487,645.47477,862,916.25504,104,488.34240,678,611.07----39,284,546.588,532,112.56--

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位:元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

公司报告期末在建工程均未发生可收回金额低于其账面价值情况,故无需计提在建工程减值准备。

(4)工程物资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
工程物资2,541,319.862,541,319.86180,039,509.59180,039,509.59
合计2,541,319.862,541,319.86180,039,509.59180,039,509.59

其他说明:

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位:元

项目合计

其他说明:

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术专有技术管理软件特许经营权合计
一、账面原值
1.期初余额259,016,309.8561,222,744.0739,579,102.57484,279,674.75844,097,831.24
2.本期增加金额4,676,660.4127,781,106.8711,209,982.48243,052,806.23286,720,555.99
(1)购置1,301,262.149,053,378.6918,613,561.8428,968,202.67
(2)内部研发26,479,844.7326,479,844.73
(3)企业合并增加
(4) 在建工程转入4,676,660.412,156,603.7984,931,147.8691,764,412.06
(5) 类别调整转入139,508,096.53139,508,096.53
3.本期减少金额51,216,006.74906,407.461,397,109.5244,956,825.7998,476,349.51
(1)处置51,216,006.7427,100.00838,794.0544,956,825.7997,038,726.58
(2) 处置子公司879,307.46558,315.471,437,622.93
4.期末余额212,476,963.5288,097,443.4849,391,975.53682,375,655.191,032,342,037.72
二、累计摊销
1.期初余额33,960,020.5424,453,422.2318,501,395.6339,014,227.91115,929,066.31
2.本期增加金额5,350,548.6617,943,159.836,434,871.7383,760,962.80113,489,543.02
(1)计提5,350,548.6617,943,159.836,434,871.7362,178,323.8991,906,904.11
(2) 类别调整转入21,582,638.9121,582,638.91
3.本期减少金额6,999,415.47691,476.20485,450.9228,031.988,204,374.57
(1)处置6,999,415.4739,769.24108,620.6928,031.987,175,837.38
(2)处置子公司651,706.96376,830.231,028,537.19
4.期末余额32,311,153.7341,705,105.8624,450,816.44122,747,158.73221,214,234.76
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值180,165,809.7946,392,337.6224,941,159.09559,628,496.46811,127,802.96
2.期初账面价值225,056,289.3136,769,321.8421,077,706.94445,265,446.84728,168,764.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例2.57%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明:

公司报告期末无形资产不存在减值情况,故未计提减值准备。

27、开发支出

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
变配电类研发218,138,221.152,823,607.98220,961,829.13
充电类研发46,808,141.60166,475,189.7610,648,449.8326,479,844.73134,235,662.1263,216,274.34
合计46,808,141.60384,613,410.9113,472,057.8126,479,844.73355,197,491.2563,216,274.34

其他说明

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
广西中电新源电气有限公司15,943,194.7615,943,194.76
一拉得3,113,974.213,113,974.21
山西晋能12,070,911.6112,070,911.61
川开电气171,546,768.23171,546,768.23
厦门金龙特来电新能源有限公司2,804,086.312,804,086.31
南昌特来电新能源有限公司2,898,041.392,898,041.39
临沂公交特来电新能源有限公司119,874.31119,874.31
合计208,376,976.51119,874.31208,496,850.82

(2)商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
广西中电新源电气有限公司15,943,194.7615,943,194.76
一拉得3,113,974.213,113,974.21
山西晋能12,070,911.6112,070,911.61
合计31,128,080.5831,128,080.58

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息公司将商誉在所收购子公司的整体资产与业务确定为一个资产组或资产组组合进行减值测试,其主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入,资产组或资产组组合范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产,各资产组或资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确认的资产组一致。川开电气资产组预计未来现金流量现值(可收回金额)参考利用了北京天健兴业资产评估有限公司出具的《青岛特锐德电气股份有限公司拟对川开电气有限公司合并商誉进行减值测试项目资产评估报告》(天兴评报字(2021)第0633号)。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

公司按照资产组未来预计现金流量和能够反映相关资产组特定风险的税前折现利率计算现值确定资产组可回收价值以2020年12月31日为基准日进行商誉减值测算可收回价值的测算假设、依据及方法:

1)假设预测对象所涉及企业将按照原有的经营目的、经营方式持续经营,管理方式和管理水平与目前保持一致,其收益可以预测;

2)预测对象生产经营所耗费的原材料、辅料的供应及价格无重大变化;预测对象产品价格无不可预见的重大变化;

3)预测对象在未来的经营期限内的财务结构、资本规模未发生重大变化;

4)假设减值测试基准日后资产组现金流入为均匀流入,现金流出为均匀流出; 5)国家现行的经济政策方针无重大变化,在预测年份内有关利率、汇率、税率无重大变化,预测企业所占地区的社会经济环境无重大变化,预测企业所属行业的发展态势稳定,与预测企业生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定。

商誉减值测试的影响其他说明

公司于报告期末对商誉进行了减值测试,对相关资产组或资产组组合的可收回金额采用预计未来现金流量的现值,根据管理层批准的5年期财务预算基础上的现金流量预测来确定,报告期末公司根据资产组预计未来现金流量现值计提了相应的商誉减值准备。

被投资单位名称川开电气厦门金龙特来电新能源有限公司南昌特来电新能源有限公司临沂公交特来电新能源有限公司
商誉的账面余额①171,546,768.232,804,086.312,898,041.39119,874.31
商誉减值准备余额②
商誉的账面价值③=①-②171,546,768.232,804,086.312,898,041.39119,874.31
未确认归属于少数股东权益的商誉账面金额④574,330.93115,173.36
包含归属于少数股东权益的商誉账面金额⑤=③+④171,546,768.233,378,417.242,898,041.39235,047.67
资产组的账面价值⑥1,506,127,634.0323,031,785.87-374,980.26120,778,145.80
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑥+⑤1,677,674,402.2626,410,203.112,523,061.13121,013,193.47
资产组预计未来现金流量现值(可收回金额)⑧1,758,352,081.5430,946,675.1730,739,503.24138,028,924.28
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧

29、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费3,325,022.663,058,684.912,634,071.073,749,636.50
房屋租赁费12,343,617.102,432,829.044,586,406.133,089,901.697,100,138.32
汽车租赁费947,023.44815,965.88617,917.171,145,072.15
模具费23,168.3223,168.32
其他1,659,969.479,147,228.25690,538.84162,964.809,953,694.08
合计18,298,800.9915,454,708.088,552,101.533,252,866.4921,948,541.05

其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
内部交易未实现利润628,049,450.85140,192,336.33563,211,764.32139,341,339.32
可抵扣亏损688,022,532.06161,360,523.38413,850,564.17108,291,329.91
信用减值准备605,630,298.67107,496,543.68463,315,142.9681,519,331.21
合同资产减值准备41,064,870.546,437,143.6227,913,045.814,309,717.23
递延收益71,600,436.2913,377,820.2345,853,472.2510,551,041.50
存货跌价准备12,908,305.422,297,187.8422,314,583.763,603,322.64
人民币与外币掉期交易业务浮动亏损9,081,140.001,362,171.00221,664.4033,249.66
其他非流动金融资产公允价值变动损失30,000,000.004,500,000.0030,000,000.004,500,000.00
固定资产减值准备8,001,357.012,000,339.276,278,406.771,569,601.69
预计负债7,949,047.841,987,261.96
合计2,102,307,438.68441,011,327.311,572,958,644.44353,718,933.16

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值22,715,180.803,407,277.1285,191,187.6712,778,678.15
抵消内部未实现销售亏损25,086,230.526,271,557.6329,753,473.047,517,684.49
未收到的政府补助2,283,006.74499,080.1468,414,000.0015,262,100.00
加速折旧210,033,608.8342,924,218.62
合计260,118,026.8953,102,133.51183,358,660.7135,558,462.64

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产441,011,327.31353,718,933.16
递延所得税负债53,102,133.5135,558,462.64

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣亏损61,330,407.87208,353,688.59
信用减值准备6,465.221,510,870.06
合同资产减值准备1,494.46
合计61,338,367.55209,864,558.65

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2020年546,905.33
2021年2,536,897.742,763,166.22
2022年3,242,896.192,819,367.02
2023年448.559,618,966.65
2024年30,960,851.4683,163,057.20
2025年24,589,313.93
无期限109,442,226.17
合计61,330,407.87208,353,688.59--

其他说明:

注:期初余额与上期期末余额差异详见第十二节财务报告部分附注五、44(3)。

31、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付购置长期资产款35,091,551.3435,091,551.3415,088,652.8115,088,652.81
合计35,091,551.3435,091,551.3415,088,652.8115,088,652.81

其他说明:

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
保证借款1,424,583,060.001,828,000,000.00
信用借款1,820,200,000.001,979,755,030.60
抵押、质押及保证组合144,500,000.0035,000,000.00
票据贴现借款32,706,808.29
信用证贴现借款100,000,000.0062,600,000.00
应付利息4,222,665.41
合计3,493,505,725.413,938,061,838.89

短期借款分类的说明:

(1) 青岛特锐德电力工程有限公司以缴纳保证金10,435,000.00元的方式担保主债务合同的履行,从交通银行股份有限公司青岛分行取得短期借款10,000,000.00元;

(2)特锐德高压由本公司提供担保,从交通银行青岛崂山支行取得借款150,000,000.00元,从中国农业银行青岛崂山支行取得借款243,000,000.00元,从中信银行市北支行取得借款20,000,000.00元;特锐德高压由川开电气有限公司提供担保,从中国农业银行青岛崂山支行取得借款19,400,000.00美元,折合人民币126,583,060.00元;通过保证金质押从北京银行青岛分行取得借款9,500,000.00元;

(3)西安特锐德智能充电科技有限公司由本公司提供担保,从北京银行西安分行取得借款5,000,000.00元;

(4)特来电新能源有限公司(以下简称“特来电(本部)”)由本公司提供担保从交通银行青岛崂山支行取得借款200,000,000.00元;从中信银行青岛分行取得借款50,000,000.00元;从中国农业银行青岛崂山支行取得借款220,000,000.00元;

(5)川开电气由本公司提供担保,从成都银行成都金牛支行取得短期借款88,000,000.00元;从中国银行天府新区支行取得短期借款40,000,000.00元;从交通银行成都华阳支行取得短期借款72,000,000.00元;从工商银行双流华阳支行取得短期借款60,000,000.00元;由本公司提供担保及以价值8,000.00万元(评估值)的机器设备以及价值10,200.00万元(评估值)的存货做抵押,从成都农商银行郫都新民场支行取得短期借款100,000,000.00元;

(6)阿海珐由本公司提供担保,从成都银行金牛支行取得短期借款30,000,000.00元;由川开电气提供担保,从中国银行天府新区支行取得借款5,000,000.00元;

(7)特锐德西明电力有限公司(以下简称“西明电力”) 由本公司提供担保,从成都银行金牛支行取得借款30,000,000.00元;西明电力由川开电气提供担保,从中国银行天府新区支行取得借款10,000,000.00元;

(8)成都特来电新能源有限公司由本公司提供担保,从成都银行取得借款30,000,000.00元;由成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保,从成都银行取得借款15,000,000.00元.

(9)特锐德设计院通过保证金质押从交通银行青岛崂山支行取得借款10,000,000.00元;

(10)成都双流交投特来电新能源有限公司由成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保,从成都银行取得借款5,000,000.00元;

(11)青岛特来电新能源科技有限公司与赣州五驱产业投资发展基金管理有限公司签定用于支付赣州市章贡区软件产业园展厅装修专门借款5,000,000.00元。

(12)一拉得以银行授信65,000,000.00元以及账面原值为44,380,059.00元的房屋建筑物及土地使用权(其中房屋建筑物27,207,994.48元,投资性房地产6,147,282.62元,土地使用权11,024,781.90元)作为抵押和债务人为国家电网系统内企业(含地方国有电力公司)的应收账款(评估价值为8,700万元)作为质押,从中国银行股份有限公司乐山支行获得短期借款35,000,000.00元。

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位:元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明:

公司报告期内无已到期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

单位:元

项目期末余额期初余额
其中:
其中:

其他说明:

34、衍生金融负债

单位:元

项目期末余额期初余额
人民币与外币掉期交易业务浮动亏损9,081,140.00221,664.40
合计9,081,140.00221,664.40

其他说明:

公司报告期末的衍生金融负债是公司人民币与外币掉期交易业务形成的浮动亏损。

35、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票295,134,223.89246,603,080.86
银行承兑汇票1,019,037,016.17929,432,570.31
信用证71,485,697.50
合计1,314,171,240.061,247,521,348.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
1年以内2,759,397,703.152,487,343,275.02
1-2年476,502,577.58448,340,236.56
2-3年146,574,160.3777,768,021.59
3年以上76,914,258.7253,377,079.49
合计3,459,388,699.823,066,828,612.66

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
众泰新能源汽车有限公司25,394,601.44款项未结算
浙江正泰仪器仪表有限责任公司22,947,398.46款项未结算
陕西捷亨建筑工程有限公司17,851,268.21款项未结算
杭州西力智能科技股份有限公司16,397,256.90款项未结算
浙江浦成电气有限公司11,550,461.99款项未结算
临沂富民汽车销售服务有限公司7,440,000.00款项未结算
湖南馨雅林工程技术有限公司6,551,456.00款项未结算
正和阳光科技有限公司4,322,500.00款项未结算
上海汉得信息技术股份有限公司3,292,154.80款项未结算
山西致诚伟业建设工程有限公司3,230,967.00款项未结算
四川贝森电器自动化有限公司3,180,565.25款项未结算
中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司3,000,000.00款项未结算
合计125,158,630.05--

其他说明:

公司报告期末无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份股东的应付账款。公司报告期末应收关联方公司款项情况详见第十二节财务报告部分十二、6.关联方应收应付款项。

37、预收款项

(1)预收款项列示

单位:元

项目期末余额期初余额
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
充电款项65,872,746.1757,928,981.59
预收销货款363,610,329.18174,797,456.45
施工款项41,734,978.0880,059,808.02
合计471,218,053.43312,786,246.06

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位:元

项目变动金额变动原因

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬166,422,877.61864,001,927.64825,816,728.55204,608,076.70
二、离职后福利-设定提存计划24,978.7123,994,227.8023,837,161.04182,045.47
合计166,447,856.32887,996,155.44849,653,889.59204,790,122.17

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴137,184,226.61794,066,198.49759,508,532.37171,741,892.73
2、职工福利费97,608.0517,109,821.1217,207,429.17
3、社会保险费28,217.3123,682,987.3123,562,434.03148,770.59
其中:医疗保险费25,217.9722,301,397.9122,201,468.77125,147.11
工伤保险费499.84439,279.81439,028.57751.08
生育保险费2,499.50942,181.85921,808.9522,872.40
残疾人保障金127.74127.74
4、住房公积金53,406.9916,072,424.0816,116,789.089,041.99
5、工会经费和职工教育经费28,304,694.1012,723,477.368,972,286.3032,055,885.16
8、其他短期薪酬754,724.55347,019.28449,257.60652,486.23
合计166,422,877.61864,001,927.64825,816,728.55204,608,076.70

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险24,759.5223,081,053.8122,926,996.52178,816.81
2、失业保险费219.19913,173.99910,164.523,228.66
合计24,978.7123,994,227.8023,837,161.04182,045.47

其他说明:

40、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税70,921,151.1812,928,679.10
企业所得税30,651,778.8966,312,004.24
个人所得税1,807,811.952,004,325.24
城市维护建设税6,014,575.897,402,778.52
印花税634,005.79549,838.98
土地使用税499,278.55854,854.13
土地增值税7,841,519.18
教育费附加2,567,743.653,163,681.32
地方教育费附加1,517,386.781,914,678.54
房产税1,387,003.89953,430.63
水利基金271,963.70428,678.87
价格调节基金3,932.2814,308.97
环保税90.78166.19
合计124,118,242.5196,527,424.73

其他说明:

41、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
应付利息14,839,454.35
应付股利2,574,112.947,651,467.06
其他应付款524,269,866.82711,771,272.19
合计526,843,979.76734,262,193.60

(1)应付利息

单位:元

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息459,580.34
短期借款应付利息11,277,261.67
应付控股子公司少数股东借款利息3,102,612.34
合计14,839,454.35

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位:元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

(2)应付股利

单位:元

项目期末余额期初余额
应付川开电气原股东股利5,077,354.12
应付青岛公交集团投资发展股份有限公司股利2,574,112.942,574,112.94
合计2,574,112.947,651,467.06

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
单位往来款项447,739,092.70597,164,557.73
个人往来款项24,251,912.2755,191,519.03
保证金、押金52,241,020.5357,533,563.96
其他37,841.321,881,631.47
合计524,269,866.82711,771,272.19

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款209,218,896.2687,000,000.00
一年到期金额的融资租赁款项107,030,854.62132,511,417.02
合计316,249,750.88219,511,417.02

其他说明:

44、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
待转销项税72,319,881.9743,332,473.36
预提费用1,551,384.35
未终止确认的应收票据423,173,821.76292,805,914.63
合计495,493,703.73337,689,772.34

短期应付债券的增减变动:

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

其他说明:

期初余额与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三、30(1)之说明。

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款61,100,000.00
保证借款218,668,025.61202,000,000.00
信用借款249,700,000.00
保证和质押借款10,000,000.00
保证和抵押借款135,000,000.00
合计603,368,025.61273,100,000.00

长期借款分类的说明:

①本公司由特锐德高压提供担保,从国家开发银行股份有限公司河北省分行获得长期借款8,000,000.00元。

②特来电(本部)由本公司提供担保,从国家开发银行股份有限公司安徽省分行获得长期借款10,000,000.00元,从兴业银行股份有限公司青岛崂山支行获得长期借款39,700,000.00元。

③川开电气由本公司提供担保及权利证书编号为川(2020)双流区不动产权第0008042号的土地抵押,从交通银行股份有限公司成都华阳支行获得长期借款135,000,000.00元;由本公司提供担保,从中国银行股份有限公司天府新区华阳支行获得长期借款54,000,000.00元。

④成都特来电新能源有限公司由本公司提供担保,从中国银行股份有限公司成都金牛支行获得借款86,000,000.00元。

⑤上海特来电新能源有限公司由本公司、特来电(本部)提供担保,从交通银行股份有限公司上海杨浦分

行获得借款20,968,025.61元。

其他说明,包括利率区间:

46、应付债券

(1)应付债券

单位:元

项目期末余额期初余额

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
合计------

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

47、租赁负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
长期应付款170,986,279.15446,036,314.31
专项应付款0.00
合计170,986,279.15446,036,314.31

(1)按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
应付融资租赁款170,986,279.15251,957,810.16
应付控股子公司少数股东借款0.00194,078,504.15
合 计170,986,279.15446,036,314.31

其他说明:

(2)专项应付款

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
合计0.00--

其他说明:

49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位:元

项目期末余额期初余额

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位:元

项目本期发生额上期发生额

计划资产:

单位:元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位:元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

单位:元

项目期末余额期初余额形成原因
产品质量保证7,949,047.85
合计7,949,047.85--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助339,051,215.97154,417,142.32114,123,951.99379,344,406.30
租赁电站11,546,296.521,114,787.0810,431,509.44
以租代售租车款68,995,464.6911,235,698.1432,837,055.3747,394,107.46
一拉得房租收入404,017.01949,545.62949,544.53404,018.10
合计419,996,994.19166,602,386.08149,025,338.97437,574,041.30--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
一拉得中小企业发展专项资金765,000.0030,000.00735,000.00与资产相关
新能源汽车补助126,943,748.5528,248,145.4698,695,603.09与资产相关
充电桩补助206,553,084.54117,767,945.8778,909,496.86490,470.00244,921,063.55与资产相关
全碳化硅高效率充电桩的研制和规模示范应用933,434.89720,500.001,057,994.62595,940.27与资产相关
政府间重点专项拨款226,451.57235,500.00461,951.57与资产相关
兼并电网匹262,125.00262,125.00与资产相关
配性与电池寿命因素的电动汽车智能充电技术研发
新能源充电运营企业安全管理系统3,367,371.423,367,371.42与资产相关
智能电气设备研发制造基地项目6,025,390.00125,528.955,899,861.05与资产相关
成都市双流区发展和改革局补助收入21,000,000.0021,000,000.00与资产相关
政府补助工业发展基金4,942,000.004,942,000.00与资产相关
助力经济2020项目300,000.0088,235.30211,764.70与资产相关
泰山产业领军人才-屈东明项目2,600,000.00385,858.592,214,141.41与资产相关
新旧动能转化项目600,000.00600,000.00与资产相关
装修补贴225,806.4596,774.22129,032.23与资产相关
合 计339,051,215.97154,417,142.3285,385,336.5328,738,615.46379,344,406.30

其他说明:

52、其他非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数997,570,075.00997,570,075.00

其他说明:

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)789,171,207.57893,481,957.501,682,653,165.07
其他资本公积42,820,350.33121,853,963.27164,674,313.60
合计831,991,557.901,015,335,920.771,847,327,478.67

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

公司子公司特来电新能源股份有限公司本期净资产折股及少数股东溢价增资导致公司资本公积增加,公司按照持股比例增加资本公积876,461,775.68;特来电新能源股份有限公司本期购买、处置其少数股东股权导致资本公积增加,公司按照持股比例增加资本公积16,344,928.68元;特来电新能源股份有限公司实施股份激励,公司按照持股比例增加资本公积23,957,701.41元;公司控股子公司特锐德控股有限公司增资扩股,公司放弃本次增资权利,由原少数股东特锐德投资有限公司增资,增资后公司失去控股权,不在纳入合并范围导致失去控制前合并报表累计确认损失转回增加资本公积97,896,261.86元。

56、库存股

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益-4,371,913.07-4,371,913.074,371,913.07
外币财务报表折算差额-4,371,913.07-4,371,913.074,371,913.07
其他综合收益合计-4,371,913.07-4,371,913.074,371,913.07

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费9,444,982.524,500,053.043,623,481.1610,321,554.40
合计9,444,982.524,500,053.043,623,481.1610,321,554.40

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

上述专项储备系按照财政部财企[2012]16号文件的规定提取和使用的企业安全生产费。

59、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积163,871,017.169,713,744.94173,584,762.10
合计163,871,017.169,713,744.94173,584,762.10

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注:期初余额与上期期末余额差异详见第十二节财务报告部分附注五、44(3)。

60、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,357,461,305.371,109,073,383.10
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)25,717,872.4513,278,275.34
调整后期初未分配利润1,383,179,177.821,122,351,658.44
加:本期归属于母公司所有者的净利润173,048,784.28270,210,850.00
减:提取法定盈余公积9,713,744.9425,125,502.32
应付普通股股利19,951,401.509,975,700.75
期末未分配利润1,526,562,815.661,357,461,305.37

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润25,717,872.45元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务7,111,169,696.005,676,455,271.676,291,660,702.564,746,514,445.21
其他业务309,447,725.95154,351,687.85447,425,426.88205,504,145.05
合计7,420,617,421.955,830,806,959.526,739,086,129.444,952,018,590.26

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息:

单位:元

合同分类分部1分部2合计
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:

与履约义务相关的信息:

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2,915,836,943.71元,其中,

2,554,278,226.19元预计将于2021年度确认收入,258,256,226.79元预计将于2022年度确认收入,103,302,490.72元预计将于2023年度确认收入。其他说明

62、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税7,408,797.358,665,966.01
教育费附加3,099,753.983,557,718.54
房产税8,193,848.596,235,318.75
土地使用税5,487,096.024,923,409.29
车船使用税47,344.3538,490.35
印花税7,469,727.185,763,311.21
地方教育费附加2,084,854.022,370,855.44
水利基金492,576.62324,297.30
环保税1,916.1520,481.95
文化事业建设费141.50
合计34,286,055.7631,899,848.84

其他说明:

63、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬238,481,412.79217,760,461.49
交通差旅费42,771,227.1455,199,262.31
办公费8,814,699.9613,332,712.62
业务招待费48,397,991.4932,756,571.39
车辆费用7,372,790.977,507,779.68
发货运输费81,841,847.82
投标费用26,638,032.6723,455,231.55
业务宣传费523,686.642,246,655.31
折旧费6,486,999.475,410,108.30
咨询服务费10,428,473.7914,979,852.06
会务费1,169,175.111,306,418.46
售后服务费15,405,343.648,224,766.60
售后材料费19,269,069.0122,066,324.30
质保费用7,949,047.85
其他21,359,275.9925,350,085.72
合计455,067,226.52511,438,077.61

其他说明:

64、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬283,186,088.30279,476,476.71
交通差旅费13,366,903.1917,843,393.58
办公费17,381,288.6113,671,181.14
折旧费31,326,929.8820,269,302.66
业务招待费19,605,649.4217,891,859.70
无形资产摊销23,970,591.5814,241,015.15
咨询服务费31,270,341.9624,152,474.05
认证检测费972,134.41332,802.28
人力资源管理费1,909,310.11699,737.82
租赁费24,540,890.8225,097,129.05
后勤管理费4,400,526.034,906,150.59
能源费4,128,175.705,708,094.76
董事会费及会务费1,618,177.92414,685.12
车辆费10,498,954.378,102,445.01
低值易耗品摊销1,616,555.622,075,964.69
诉讼费4,073,819.063,335,644.58
股份支付费用39,486,171.3623,033,599.96
其他9,243,053.5115,864,430.80
合计522,595,561.85477,116,387.65

其他说明:

65、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
人员人工费用138,387,858.79111,606,113.73
直接投入费用188,678,765.91137,245,566.32
折旧费用与长期待摊费用7,454,622.347,959,686.70
无形资产摊销费用24,406.13
设计费用1,721,997.771,435,196.91
装备调试费与实验费用2,970,990.08624,558.56
委托外部研发费用9,202,574.8214,425,641.41
其他费用6,756,275.4119,891,035.30
合计355,197,491.25293,187,798.93

其他说明:

66、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息支出226,071,200.55287,648,398.65
减:利息收入18,283,975.1615,990,913.50
利息净支出/(净收入)207,787,225.39271,657,485.15
加:手续费13,649,912.4715,238,982.68
现金折扣145,854.96218,690.29
汇兑损失-3,333,232.33-2,904,082.91
贴现息163,534.432,121,015.81
合计218,413,294.92286,332,091.02

其他说明:

67、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
重点中小微企业生产经营运行监测信息采集补助经费400.00
高新区科经局火炬统计补助800.00
乐山市中小微企业服务补贴3,000.00
生育津贴4,717.02
青岛知识产权资助款6,000.00
安全复工企业防疫体系建设补助7,362.60
高新区财政局转总部经发局奖励补助10,000.00
技术交易奖励18,200.00
党建经费24,000.00
疫情期间酒店补贴25,200.00
乐山市市场监督管理局办公费补助27,000.00
小微企业和个体工商户"两直"补助28,000.00
中小企业发展专项资金30,000.00
知识产权工作发展扶持资金38,000.00
2019年宿迁市新能源汽车推广应用地方财政补贴44,424.78
博士后资助专项奖金45,000.00
就业及培训补贴59,487.28
有效应对疫情缓解中小企业生产经营困难补贴60,000.00
污染源自动监控联网企业补贴80,000.00
助力经济2020项目88,235.30
省级科技项目资金95,000.00
退伍军人享受优惠99,000.00
新能源电动汽车智能大功率充电系统关键技术研究及示范应用-"科技助力经济2020"重点专项补助100,000.01
深圳市南山区工业和信息化局关于商业企业租金补贴112,100.00
智能电气设备研发制造基地项目125,528.95
乐山高新区中小企业创新创业升级发展专项资金180,000.00
2020年省级工业品牌培育示范企业奖励200,000.00
崂山区市场监督管理局名牌奖励金200,000.00
新增纳统服务业企业奖200,000.00
"三代"手续费248,265.77
兼并电网匹配性与电池寿命因素的电动汽车智能充电技术研发262,125.00
"陕西工业精品项目"奖励资金300,000.00
2020年度西安市瞪羚企业300,000.00
高新信用服务中心2019年企业表彰大会奖励300,000.00
2018年度普惠政策第六批拨款301,000.00
两化融合奖励金340,000.00
泰山产业领军人才-屈东明项目385,858.59
员工补贴425,870.49
全碳化硅高效率充电桩的研制和规模示范应用427,777.44
2020年大气(噪声)污染防治和低碳发展专项资金补贴450,000.00
政府间重点专项拨款461,951.57
社保补贴467,797.96
2019年国家专精特新"小巨人"企业奖励资金500,000.00
财政科技项目专项资金500,000.00
陕西省科技发展资金500,000.00
陕西省科学技术厅创新能力奖补500,000.00
数字化车间奖励500,000.00
政府质量奖金500,000.00
知识产权企业资助539,400.00
鼓励企业规模上台阶专项补助资金550,000.00
2020年四川省中小企业发展切块专项资金600,000.00
新旧动能转化项目600,000.00
北京华商三优战略性先进电子材料重点专项课题5专项资金630,217.17
贴息贷款政府补贴653,578.70
先进制造业加快发展资金700,000.00
2020年第一批省级科技计划项目资金800,000.00
高新技术企业奖励850,000.00
2020年度重庆市新能源汽车推广应用市级财政补助资金903,183.50
2020年工业发展专项资金997,529.00
省级工程技术研究中心奖励1,000,000.00
青岛市自主创新重大专项1,200,000.00
高端人才聚集计划1,224,400.00
青岛市新能源汽车充电基础设施建设奖补1,295,484.68
企业研发奖补1,300,000.00
2018年优惠政策补贴1,376,700.00
2020年省级工业转型升级转型资金1,400,000.00
上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持资金2,982,856.00
新能源充电运营企业安全管理系统3,367,371.43
三次创业系列优惠政策补贴3,590,700.00
稳岗补贴4,134,025.02
课题经费4,923,150.96
先进制造业扶持基金5,000,000.00
新能源电动汽车充电基础设施PPP项目2020年度可用性补贴6,440,775.36
充电设施运营补贴7,058,208.61
增值税即征即退7,940,512.72
产业扶持资金11,570,000.00
充电桩补贴79,006,271.08
合计162,216,466.99

68、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益117,694,723.47126,930,873.90
处置长期股权投资产生的投资收益-372,452.84221,234.28
理财产品投资收益7,651,566.446,519,736.06
外汇掉期业务收益-1,924,709.706,892,650.00
持有至到期债券收益5,269,422.71
合计128,318,550.08140,564,494.24

其他说明:

按权益法核算的长期股权投资收益明细

被投资单位名称2020年度2019年度
山西晋缘电力化学清洗中心有限公司6,835,667.688,867,083.73
辽宁电能发展股份有限公司365,589.67-6,407.80
宁夏冠锐种业科技股份有限公司-1,526,197.85-2,070,468.09
厦门金龙特来电新能源有限公司-389,017.71
青岛瑞源特来电新能源汽车销售有限公司198,467.37232,457.94
长春赫普电储能有限公司6,095,553.0413,124,093.90
天津天泽特锐德电气科技有限公司-14,432.94-620.69
乐山能投特来电新能源有限公司182,687.71-60,913.97
平潭闽投新能源有限公司289,276.59-41,333.18
合肥市电动汽车充电设施投资运营有限公司-1,405,434.94-724,120.97
临沂公交特来电新能源有限公司29,861.89-2,011,582.72
中铁建金融租赁有限公司109,844,971.03117,401,482.55
湖北省宏泰特锐德能源投资管理有限公司-268,933.62-606,309.39
陕西有色新能源发展有限公司-24,109.52-231,526.65
小桔特来电(青岛)新能源有限公司369,608.94-195,880.34
南京淳科特来电新能源有限公司1,235,048.26-161,388.51
南京交投特来电新能源发展有限公司151,983.71-145,177.44
上海东浩兰生特来电新能源科技有限公司-1,623,221.40-542,698.93
重庆国宏特来电新能源有限公司-38,262.80-139,255.87
泰安市国信特来电新能源有限公司-499,549.51-445,541.97
南昌特来电新能源有限公司-146,566.87
石嘴山市善道特来电新能源有限公司74,048.1660,333.96
广东晟创投资管理有限公司472,546.29-27,175.04
扬州市交通特来电新能源有限公司-357,518.92701,208.42
赣州市交投特来电新能源有限责任公司708,055.62-1,450,782.38
青岛真情巴士汽车租赁有限公司401,718.35-37,364.90
乌海金财特来电新能源有限公司13,345.443,456.96
河北雄安联行网络科技股份有限公司-4,077,569.42-3,992,535.67
深圳亿享特来电汽车服务有限公司-247,309.34-32,574.47
嘉兴市交投恒创特来电新能源有限公司789,600.51
湖南龙骧特来电新能源科技有限责任公司-274,480.32
泽步客特来电(天津)新能源科技有限公司-6,177.32
TGOOD South Africa (Pty) Ltd-108.89
合 计117,694,723.47126,930,873.90

69、净敞口套期收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额

其他说明:

70、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
人民币与外币掉期交易业务浮动盈利-8,859,475.60-5,959,314.40
其他非流动金融资产公允价值变动损益-30,000,000.00
合计-8,859,475.60-35,959,314.40

其他说明:

71、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-4,803,659.74-34,151,687.87
应收账款坏账损失-143,546,552.01-78,645,512.45
商业承兑减值损失4,872,610.39-11,966,678.94
合计-143,477,601.36-124,763,879.26

其他说明:

72、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-1,258,195.83-21,548,825.67
五、固定资产减值损失-1,979,437.75-6,278,406.77
十一、商誉减值损失-15,184,885.82
十二、合同资产减值损失-13,153,319.19
十三、其他-8,238,550.00-42,195,300.00
合计-24,629,502.77-85,207,418.26

其他说明:

73、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置收益17,942,907.6222,641,328.38

74、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得1,957,098.6943,499.47
罚款及赔偿收入2,834,056.752,276,018.16
其他2,190,096.661,250,354.72
合计6,981,252.103,569,872.35

计入当期损益的政府补助:

单位:元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关

其他说明:

75、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠277,846.0010,000.00277,846.00
非流动资产毁损报废损失13,020,846.7614,584,437.1613,020,846.76
赔偿支出3,602,037.163,602,037.16
其他2,616,478.463,832,474.372,616,478.46
合计19,517,208.3818,426,911.5319,517,208.38

其他说明:

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用48,708,338.38104,168,427.05
递延所得税费用-75,603,775.19-91,519,310.70
合计-26,895,436.8112,649,116.35

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额123,226,220.81
按法定/适用税率计算的所得税费用18,483,933.15
子公司适用不同税率的影响-23,681,466.15
调整以前期间所得税的影响20,173,532.86
非应税收入的影响-13,165,191.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响19,859,978.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-14,408,241.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响6,044,742.32
额外可扣除费用的影响-40,202,724.85
税率变化对前期已确认的递延所得税的影响-0.07
所得税费用-26,895,436.81

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
政府补助268,310,691.63179,240,652.19
利息收入18,283,975.1615,990,913.50
其他及往来款项99,098,444.8273,860,832.05
合计385,693,111.61269,092,397.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
代理、招标及咨询服务费126,256,247.0262,920,359.94
运输费4,410,682.7097,452,072.51
差旅费55,981,173.4173,042,655.89
业务招待费65,106,310.3850,648,431.09
办公费及其他76,617,281.3735,106,338.77
售后费用30,716,201.7230,291,090.90
暂借款及保证金的增加156,722,806.97127,392,905.00
合计515,810,703.57476,853,854.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
合并范围增加子公司增加现金6,704,350.618,006,211.58
合计6,704,350.618,006,211.58

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
合并范围减少子公司带出的现金16,241,983.62
购买保本型理财产品22,000,000.00
合计38,241,983.62

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
票据保证金解押269,033,650.4252,249,351.95
信用证贴现109,009,143.16
票据融资净额133,515,325.56
不丧失控制权处置部分股权50,000,000.00
子公司向少数股东借款165,908,592.70
公司及其他关联方拆借135,903,419.04
合计561,558,119.14354,061,363.69

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
票据保证金545,404,361.44371,849,637.30
融资租赁还款133,001,154.90105,434,189.20
购买少数股东股权支付的现金31,163,666.66162,994,300.00
融资租赁保证金等10,795,000.00
A轮融资费用12,650,000.00
合计733,014,183.00640,278,126.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润150,121,657.62245,031,449.53
加:资产减值准备168,107,104.13209,971,297.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧370,528,304.57275,323,447.44
使用权资产折旧
无形资产摊销91,906,904.1151,352,884.09
长期待摊费用摊销11,804,968.0215,857,190.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-17,942,907.62-22,641,328.38
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)8,859,475.6035,959,314.40
财务费用(收益以“-”号填列)236,407,707.75341,024,029.53
投资损失(收益以“-”号填列)-128,318,550.08-133,823,523.90
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-82,250,167.27-45,470,997.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)17,543,670.87-45,555,730.09
存货的减少(增加以“-”号填列)-407,529,245.77-149,139,674.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-1,126,967,214.35-627,548,768.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)867,798,631.62216,670,542.16
其他23,033,599.96
经营活动产生的现金流量净额160,070,339.20390,043,732.23
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额1,746,376,655.201,396,420,917.75
减:现金的期初余额1,396,420,917.751,317,173,667.16
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额45,000,000.00
现金及现金等价物净增加额349,955,737.4534,247,250.59

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位:元

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物1,920,000.00
其中:--
临沂公交特来电新能源有限公司1,920,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物6,706,985.76
其中:--
临沂公交特来电新能源有限公司6,706,985.76
其中:--
取得子公司支付的现金净额-4,786,985.76

其他说明:

现金流量表列示为“收到的其他与投资活动有关的现金”。

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位:元

金额
其中:--
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物16,241,983.62
其中:--
特锐德控股有限公司16,241,983.62
其中:--
处置子公司收到的现金净额-16,241,983.62

其他说明:

现金流量表列示为“支付的其他与投资活动有关的现金”。

(4)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金1,746,376,655.201,396,420,917.75
其中:库存现金2,093,336.67407,652.28
可随时用于支付的银行存款1,744,283,318.531,396,013,265.47
三、期末现金及现金等价物余额1,746,376,655.201,396,420,917.75

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金516,833,990.30保证金
应收票据42,108,548.20办理银行承兑汇票质押
存货102,000,000.00用于银行借款抵押担保
固定资产107,207,994.48用于银行借款抵押担保
无形资产11,024,781.90用于银行借款抵押担保
应收账款87,000,000.00用于银行借款抵押担保
投资性房地产6,147,282.62用于银行借款抵押担保
合计872,322,597.50--

其他说明:

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----1,263,381.01
其中:美元82,635.706.5249539,189.68
欧元90,241.918.0250724,191.33
港币
应收账款----36,199,904.68
其中:美元5,526,515.466.524936,059,960.72
欧元17,438.508.025139,943.96
港币
其他应收款5,492,249.69
其中:美元841,736.996.52495,492,249.69
欧元
其他货种
应付账款1,139,750.63
其中:美元
欧元142,025.008.0251,139,750.63
其他货币
其他应付款306,563.94
其中:美元46,983.706.5249306,563.94
欧元
其他货种
长期应付款13,574,965.06
其中:美元2,080,486.306.524913,574,965.06
短期借款126,583,060.00
其中:美元19,400,000.006.5249126,583,060.00
长期借款----
其中:美元
欧元
港币

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位:元

种类金额列报项目计入当期损益的金额

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
临沂公交特来电新能源有限公司2020年03月31日61,324,147.8151.00%现金出资2020年03月31日完成股权变更18,852,067.64769,766.38

其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位:元

合并成本
--现金1,920,000.00
--非现金资产的公允价值59,404,147.81
合并成本合计61,324,147.81
减:取得的可辨认净资产公允价值份额61,204,273.50
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额119,874.31

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

购买日公允价值购买日账面价值
货币资金6,706,985.766,706,985.76
应收款项1,148,203.951,148,203.95
固定资产83,540,553.1483,540,553.14
其他应收款8,453,581.128,453,581.12
预付账款12,129,924.6612,129,924.66
其他流动资产11,547,433.6311,547,433.63
在建工程2,933,849.602,933,849.60
其他长期资产3,000.003,000.00
递延税款借项2,486,946.912,486,946.91
应付款项5,022,974.415,022,974.41
预收账款1,922,242.951,922,242.95
应付工资81,244.6781,244.67
应交税费19.5419.54
其他应付款543,209.03543,209.03
递延收益1,372,408.751,372,408.75
净资产120,008,379.42120,008,379.42
减:少数股东权益58,804,105.9258,804,105.92
取得的净资产61,204,273.5061,204,273.50

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位:元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润

其他说明:

(2)合并成本

单位:元

合并成本

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元

合并日上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

(1)因新设立而纳入2020年度合并范围的子公司清单如下:

序号子公司名称注册地
一级子公司
1青岛特锐德物联科技有限公司山东青岛
2甘肃特锐德新能源开发有限公司甘肃兰州
二级子公司
1浙江迈未特充科技有限公司浙江台州
2陇南特来电新能源有限公司甘肃陇南
3佛山特来电新能源科技有限公司广东佛山
4铜川特来电新能源有限公司陕西铜川
5汕头特来电新能源有限公司广东汕头
6呼和浩特青城特来电新能源科技有限公司内蒙古呼和浩特
7烟台城发特来电新能源有限公司山东烟台
三级子公司
1成都德享新能源有限公司四川成都
2成都天新特来电新能源有限公司四川成都
3苏州国创特来电新能源有限公司江苏苏州
4常州特来电新能源有限公司江苏常州
5西安特锐德领充新能源科技有限公司陕西西安
6成都食安培电子商务有限公司四川成都

(2)本期因减少股权而离开2020年度合并范围的子公司如下:

序号子公司名称注册地
一级子公司
1特锐德控股有限公司中国香港
二级子公司
1TGOOD Global Limited中国香港
2TGOOD Central Asia Limited中国香港
3TGOOD Russia Limited 特锐德俄羅斯 (香港)中国香港
4TGOOD Capital Ltd中国香港
5TGOOD Africa Pty Ltd南非
6TGOOD Middle East General Trading LLC阿拉伯
7TGOOD Southeast Asia Sdn. Bhd.马来西亚
8TGOOD Engineering (Qingdao) Ltd中国青岛
9TGOOD Singapore Pte Ltd新加坡
10TGOOD Germany GmbH德国
11TGOOD Australia Holdings Pty澳大利亚
12TGOOD Mexico S. de R. L.墨西哥
13TGOOD Latin America SAS哥伦比亚
14TGOOD Central Asia Ltd LLP哈萨克斯坦
15TGOOD Latin America SPA(Chile)智利
16TGOOD Russia LLC 特锐德俄羅斯俄罗斯
17TGOOD Australia Pty Ltd澳大利亚

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
一级子公司
青岛特锐德高压设备有限公司山东青岛山东青岛制造业100.00%直接投资
乐山一拉得电网自动化有限公司四川乐山四川乐山制造业52.42%非同一控制下企业合并
特瑞德电气(青岛)有限公司山东青岛山东青岛商品贸易51.00%直接投资
新疆特锐德电气有限公司新疆吉州新疆吉州制造业90.00%直接投资
广西中电新源电广西南宁广西南宁制造业100.00%非同一控制下企
气有限公司业合并
山西晋能电力科技有限公司山西太原山西太原制造业51.02%非同一控制下企业合并
西安特锐德高压电器有限公司陕西西安陕西西安制造业100.00%直接投资
丹东赫普热力电储能有限公司辽宁丹东辽宁丹东热力供应、供热设备销售51.00%直接投资
青岛特锐德能源管理有限公司山东青岛山东青岛合同能源管理100.00%直接投资
特锐德融资租赁(上海)有限公司上海市上海市融资租赁业务,租赁业务75.00%直接投资
宜昌特锐德电气有限公司湖北宜昌湖北宜昌制造业100.00%直接投资
河南特锐德能源科技有限公司河南郑州河南郑州输变电设备设备研发及销售60.00%直接投资
特来电新能源股份有限公司山东青岛山东青岛充电设施建设、汽车充电、电动汽车销售及租赁80.90%直接投资
曹县曹锐新能源发电有限公司山东菏泽山东菏泽太阳能光伏发电98.00%直接投资
青岛特睿思管理咨询服务有限公司山东青岛山东青岛旅游管理等咨询服务100.00%直接投资
青岛特锐德电力工程有限公司山东青岛山东青岛电力工程建设100.00%直接投资
青岛特锐德物联科技有限公司山东青岛山东青岛物联网技术研发;物联网应用服务等70.00%直接投资
甘肃特锐德新能源开发有限公司甘肃兰州甘肃兰州太阳能光热产品及相关配套设备的技术开发、技术咨询等70.00%直接投资
二级子公司
青岛特锐德设计院有限公司山东青岛山东青岛设计、施工及技术咨询100.00%直接投资
川开电气有限公司四川成都四川成都制造业100.00%非同一控制下企业合并
乐山智能微网技四川乐山四川乐山变配电技术与产100.00%直接投资
术创新研究院有限公司品、新能源微网技术的研发与应用
西安特锐德智能充电科技有限公司陕西西安陕西西安制造业100.00%直接投资
青岛特来电新能源汽车租赁有限公司山东青岛山东青岛电动汽车租赁100.00%直接投资
惠州亿纬特来电新能源有限公司广东惠州广东惠州充电设施建设、电动汽车销售及租赁90.00%直接投资
新乡市新能特来电新能源有限公司河南新乡河南新乡汽车充电、电动汽车销售及租赁90.00%直接投资
特来电(天津)新能源科技有限公司天津天津汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
成都特来电新能源有限公司四川成都四川成都汽车充电、电动汽车销售租赁66.00%直接投资
北汽特来电(北京)新能源科技有限公司北京北京电动汽车充电、汽车销售90.00%直接投资
湖南财信特来电新能源有限公司湖南长沙湖南长沙汽车充电桩的研发及建设、电动汽车销售60.00%直接投资
广州特来电新能源有限公司广东广州广东广州电动汽车充电、汽车租赁100.00%直接投资
福州方硕特来电新能源有限公司福建福州福建福州汽车充电、电动汽车租赁100.00%直接投资
厦门金龙特来电新能源有限公司福建厦门福建厦门汽车充电、电动汽车租赁83.00%直接投资
廊坊市特来电新能源有限公司河北廊坊河北廊坊汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
重庆特来电新能源有限公司重庆重庆汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
苏州创元特来电新能源有限公司江苏苏州江苏苏州汽车充电服务、电动汽车的销售及租赁100.00%直接投资
上海特来电新能上海上海新能源汽车充换80.00%直接投资
源有限公司电设施建设
武汉特来电新能源有限公司湖北武汉湖北武汉汽车充电、电动汽车租赁100.00%直接投资
郑州特来电新能源有限公司河南郑州河南郑州电动汽车充电100.00%直接投资
石家庄特来电新能源有限公司河北石家庄河北石家庄汽车充电、电动汽车销售及租赁53.00%直接投资
沧州特来电新能源汽车科技有限公司河北沧州河北沧州汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
唐山供销特来电新能源有限公司河北唐山河北唐山汽车充电、电动汽车租赁65.00%直接投资
张家口建发特来电新能源有限公司河北张家口河北张家口汽车充电、电动汽车销售及租赁60.00%直接投资
柳州特来电新能源有限公司广西柳州广西柳州汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
深圳特来电新能源有限公司广东深圳广东深圳汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
邯郸市特来电新能源有限公司河北邯郸河北邯郸汽车充电、电动汽车销售100.00%直接投资
德州公交特来电新能源有限公司山东德州山东德州汽车充电、电动汽车销售及租赁60.00%直接投资
太原特来电新能源有限公司山西太原山西太原汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
昆明特来电新能源开发有限公司云南昆明云南昆明汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
山西特来电新能源科技有限公司山西太原山西太原新能源汽车销售100.00%直接投资
贵阳特来电新能源有限公司贵州贵阳贵州贵阳汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
青岛西海岸特来电汽车充电有限公司山东青岛山东青岛新能源汽车充电设备建设与运营55.00%直接投资
宁波特来电新能源有限公司浙江宁波浙江宁波汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
西安特来电新能源有限公司陕西西安陕西西安充电站建设、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
重庆两江特来电新能源有限公司重庆重庆汽车充电、电动汽车销售及租赁70.00%直接投资
保定特来电新能源科技有限公司河北保定河北保定汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
绵阳特来电新能源有限公司四川绵阳四川绵阳汽车充电、电动汽车租赁100.00%直接投资
大连特来电新能源有限公司辽宁大连辽宁大连电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
济南特来电新能源有限公司山东济南山东济南汽车充电设备的销售及安装100.00%直接投资
安庆同安雄峰特来电新能源有限公司安徽安庆安徽安庆充电设施建设、电动汽车销售及租赁88.00%直接投资
淄博特来电新能源有限公司山东淄博山东淄博汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
杭州特来电新能源有限公司浙江杭州浙江杭州汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
邢台特来电新能源有限公司河北邢台河北邢台汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
烟台特来电新能源有限公司山东烟台山东烟台汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
长春特来电新能源有限公司吉林长春吉林长春汽车充电、电动汽车销售及租赁70.00%直接投资
成都双流交投特来电新能源有限公司四川成都四川成都充电基础设施建设、汽车销售及租赁90.00%直接投资
海南特来电新能源有限公司海南海口海南海口汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
晋中特来电新能源有限公司山西晋中山西晋中充电设备安装、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
运城特来电新能源有限公司山西运城山西运城汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
北京鸿远特来电新能源汽车有限公司北京北京电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
西安城投特来电新能源有限责任公司陕西西安陕西西安汽车充电、电动汽车销售及租赁65.00%直接投资
温州交运特来电新能源有限公司浙江温州浙江温州汽车充电、电动汽车销售及租赁51.00%直接投资
金华特来电新能源有限公司浙江金华浙江金华新能源技术、汽车充电、电子产品研发设计销售及汽车租赁100.00%直接投资
廊坊公交特来电新能源有限公司河北廊坊河北廊坊汽车充电、电动汽车销售及租赁60.00%直接投资
重庆长安特来电新能源有限公司重庆重庆汽车充电、电动汽车销售及租赁90.00%直接投资
泉州特来电新能源有限公司福建泉州福建泉州新能源技术、汽车充电、电子产品研发设计销售;汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
兰州特来电新能源有限公司甘肃兰州甘肃兰州汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
衡水供建特来电新能源有限公司河北衡水河北衡水汽车充电、电动汽车销售及租赁64.00%直接投资
嘉兴嘉通特来电新能源有限公司浙江嘉兴浙江嘉兴汽车充电、电动汽车销售及租赁90.00%直接投资
徐州特来电新能源有限公司江苏徐州江苏徐州新能源技术开发转让;新能源电站设施建设等100.00%直接投资
青岛公交特来电新能源有限公司山东青岛山东青岛汽车充电、电动汽车销售及租赁60.00%直接投资
台州特来电新能源有限公司浙江台州浙江台州汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
潍坊特来电新能源有限公司山东潍坊山东潍坊汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
宝鸡宝气特来电新能源有限公司陕西宝鸡陕西宝鸡汽车充电、电动汽车销售及租赁60.00%直接投资
日照特来电新能源有限公司山东日照山东日照汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
南昌特来电新能源有限公司江西南昌江西南昌汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
襄阳公交特来电新能源有限公司湖北襄阳湖北襄阳汽车充电、电动汽车销售及租赁51.00%直接投资
东莞特来电新能源科技有限公司广东东莞广东东莞汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
呼和浩特特来电新能源有限公司内蒙呼和浩特内蒙呼和浩特汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
广州特来电智能科技有限责任公司广东广州广东广州汽车充电、电动汽车销售及租赁90.00%直接投资
合肥特来电汽车充电有限公司安徽合肥安徽合肥汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
江苏特充新能源有限公司江苏南京江苏南京汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
青岛特来电新能源科技有限公司山东青岛山东青岛汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
青岛特来电大数据有限公司山东青岛山东青岛汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
沈阳特来电新能源有限公司辽宁沈阳辽宁沈阳汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
西宁特来电新能源有限公司青海西宁青海西宁汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
珠海特来电新能源有限公司广东珠海广东珠海汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
成都原驰新能源有限公司四川成都四川成都汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
临沂公交特来电新能源有限公司山东临沂山东临沂汽车充电、电动汽车销售及租赁51.00%非同一控制下企业合并
浙江迈未特充科技有限公司浙江台州浙江台州网络软件、人工智能软件开发与销售、电子产品销售等75.00%直接投资
陇南特来电新能源有限公司甘肃陇南甘肃陇南汽车充电设备、电子设备销售与安装;汽车充电、电动汽车采购销售;相关技术转让等100.00%直接投资
佛山特来电新能源科技有限公司广东佛山广东佛山技术开发、服务、咨询;充电基础设施运营、设备销售;充电服务100.00%直接投资
铜川特来电新能陕西铜川陕西铜川技术开发、服务、65.00%直接投资
源有限公司咨询;充电基础设施运营、设备销售;充电服务;电动汽车销售;新能源汽车附件销售
汕头特来电新能源有限公司广东汕头广东汕头汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
呼和浩特青城特来电新能源科技有限公司内蒙古呼和浩特内蒙古呼和浩特汽车充电、电动汽车附件销售90.00%直接投资
烟台城发特来电新能源有限公司山东烟台山东烟台汽车充电、电动汽车附件销售75.00%直接投资
三级子公司
芮城县特锐德电气有限公司山西芮城山西芮城电气设备销售,安装,调试,以及相关技术咨询服务100.00%直接投资
四川阿海珐电气有限公司四川成都四川成都配电设备的研发及制造100.00%非同一控制下企业合并
四川西子电气有限公司四川成都四川成都输配电及控制设备制造100.00%非同一控制下企业合并
四川汇众聚成电气有限公司四川成都四川成都商贸100.00%非同一控制下企业合并
特锐德西明电力有限公司四川成都四川成都输配电及控制设备制造100.00%非同一控制下企业合并
特锐德西明电力有限公司重庆分公司重庆重庆设备制造、安装工程100.00%非同一控制下企业合并
特锐德西明电力有限公司青岛分公司山东青岛山东青岛工程承包总公司业务100.00%非同一控制下企业合并
特锐德西明电力有限公司淄博分公司山东淄博山东淄博送变电工程、机电安装工程100.00%非同一控制下企业合并
特锐德西明电力有限公司新疆分公司新疆乌鲁木齐新疆乌鲁木齐送变电工程、安装、市政工程100.00%非同一控制下企业合并
特锐德西明电力有限公司河北分河北邯郸河北邯郸送变电工程、机电安装工程100.00%非同一控制下企业合并
公司
特锐德西明电力有限公司宁夏分公司宁夏银川宁夏银川工程承包总公司业务100.00%非同一控制下企业合并
南京特来电新能源有限公司江苏南京江苏南京汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
湘潭特充新能源有限公司湖南湘潭湖南湘潭汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
长沙财信特充新能源有限公司湖南长沙湖南长沙汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
镇江特来电新能源有限公司江苏镇江江苏镇江汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
广州白云特来电科技有限公司广州市广州市汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
广州番禺特来电充电科技有限公司广州市广州市汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
无锡特来电新能源有限公司江苏无锡江苏无锡汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
成都德享新能源有限公司四川成都四川成都汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
成都天新特来电新能源有限公司四川成都四川成都汽车充电、电动汽车销售51.00%直接投资
苏州国创特来电新能源有限公司江苏苏州江苏苏州汽车充电、电动汽车销售51.00%直接投资
常州特来电新能源有限公司江苏常州江苏常州汽车充电、电动汽车销售及租赁100.00%直接投资
苏州创元特来电新能源有限公司江苏苏州江苏苏州汽车充电服务、电动汽车的销售及租赁100.00%直接投资
西安特锐德领充新能源科技有限公司陕西西安陕西西安新能源汽车附件、充电设备生产销售、软件开发、技术服务等51.00%直接投资
成都食安培电子商务有限公司四川成都四川成都食品互联网销售、电子产品销售;日用百货销售100.00%直接投资
四级子公司
北京汇众聚成电气技术有限公司北京市北京市施工总承包;专业承包;工程设计;技术开发;技术咨询等100.00%直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
一拉得47.58%3,680,155.97658,230.7899,954,221.60
山西晋能48.98%2,869,268.055,623,080.2366,590,445.91
成都特来电新能源有限公司34.00%12,921,340.48935,000.0092,450,217.92
北汽特来电(北京)新能源科技有限公司10.00%-547,766.979,527,090.56
石家庄特来电新能源有限公司47.00%-828,555.6015,187,732.88
唐山供销特来电新能源有限公司35.00%-1,570,472.137,567,197.27
青岛公交特来电新能源有限公司40.00%2,641,792.0013,684,634.18
合 计19,165,761.807,216,311.01304,961,540.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
一拉得413,004,902.6663,914,815.17476,919,717.83265,708,987.081,139,018.09266,848,005.17365,746,196.5666,845,435.04432,591,631.60228,790,516.561,169,017.01229,959,533.57
山西晋能276,379,348.6878,750,250.13355,129,598.81219,175,238.04219,175,238.04235,587,218.05113,725,645.61349,312,863.66207,736,183.19207,736,183.19
成都特来电新能源有限公司196,389,380.11244,170,963.45440,560,343.5672,192,193.4496,455,744.47168,647,937.91221,690,452.88189,968,955.33411,659,408.2192,120,543.9482,880,401.20175,000,945.14
北汽特来电(北京)新能源科技有限公司54,168,836.97160,663,856.71214,832,693.6850,201,610.8229,114,277.5779,315,888.39104,775,911.13187,198,773.29291,974,684.42115,796,031.2733,602,387.79149,398,419.06
石家庄特来电新能源有限公司24,595,075.2145,687,750.3570,282,825.5629,540,617.7412,074,229.4941,614,847.2314,624,686.1846,278,758.5460,903,444.7225,015,341.055,079,583.4330,094,924.48
唐山供销特来电新能源有限公司8,041,718.0519,333,938.7327,375,656.7811,461,383.411,141,116.6412,602,500.0514,752,003.0610,246,772.7724,998,775.835,322,951.652,107.085,325,058.73
青岛公交特来电新能源有限公司16,353,680.3048,008,629.1064,362,309.4026,197,874.554,659,721.7730,857,596.3214,765,814.5542,677,201.3457,443,015.8929,873,134.2829,873,134.28

单位:元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
一拉得219,900,096.167,734,507.417,734,507.415,830,265.66215,360,538.6213,186,900.5413,186,900.54-753,183.20
山西晋能170,423,900.565,858,040.115,858,040.1124,551,154.06204,530,350.586,664,444.436,664,444.4329,058,201.53
成都特来电新能源有限公司251,169,316.3038,003,942.5838,003,942.5834,421,696.98202,378,090.8130,505,232.6830,505,232.6826,349,400.51
北汽特来电(北京)新能源科技有限69,445,374.69-7,059,460.07-7,059,460.07449,962.4266,443,054.37-7,230,473.44-7,230,473.44-17,098,588.53
公司
石家庄特来电新能源有限公司23,587,745.47-2,140,541.91-2,140,541.9115,160,330.3713,411,879.50-3,487,599.60-3,487,599.60-1,294,959.06
唐山供销特来电新能源有限公司9,358,011.72-4,900,560.37-4,900,560.372,786,415.737,826,513.17-4,596,934.66-4,596,934.66-3,908,826.61
青岛公交特来电新能源有限公司28,064,393.585,934,831.475,934,831.47-526,601.0537,761,890.817,569,881.617,569,881.616,032,905.28

其他说明:

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位:元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
辽宁电能发展股份有限公司辽宁沈阳辽宁沈阳主营电力设备及材料研发、制造、销售;软件开发销售;新能源及高新技术开发等15.00%权益法
山西晋缘电力化学清洗中心有限山西太原山西太原电力设备的安装、调试、试验、48.98%权益法
公司检修、清洗、防污;电力设备及其配件、材料的销售与租赁;送变电工程的施工、安装;电网工程的设计;热力设备的检修与清洗
宁夏冠锐种业科技股份有限公司宁夏吴忠宁夏吴忠种子的研发和技术转让、技术咨询;太阳能设备的安装20.00%权益法
青岛瑞源特来电新能源汽车销售有限公司山东青岛山东青岛汽车销售;二手车销售、置换;新能源汽车技术开发、转让、技术咨询服务30.00%权益法
扬州市交通特来电新能源有限公司江苏扬州江苏扬州新能源汽车充电设施的投资建设管理与服务;新能源汽车的销售、租赁与维修49.00%权益法
河北新合作特来电新能源有限公司河北石家庄河北石家庄汽车充电系统及设备的研发及安装;汽车充电服务;电动汽车销售及租赁30.00%权益法
辽源赫普热力电储能有限公司吉林辽源吉林辽源热力供应;供热设备销售;供热设施维护与管理;售电49.00%权益法
乐山能投特来电新能源有限公司四川乐山四川乐山汽车充电、电动汽车销售及租赁40.00%权益法
合肥市电动汽车充电设施投资运营有限公司安徽合肥安徽合肥汽车充电、电动汽车销售及租赁8.00%权益法
天津天泽特锐德电气科技有限公司中国天津中国天津电气设备、仪器仪表、机电一体化、电子信息、新能源、电子产品技术开发转让40.00%权益法
咨询;电子元器件销售;电气设备租赁。
长春赫普电储能有限公司吉林长春吉林长春热力供应、供热设备销售48.00%权益法
调兵山赫普热力电储能有限公司辽宁铁岭辽宁铁岭热力供应、供热设备销售48.00%权益法
平潭闽投新能源有限公司福建平潭福建平潭节能技术推广、汽车充电、电动汽车销售及租赁等10.00%权益法
湖北省宏泰特锐德能源投资管理有限公司湖北武汉湖北武汉清洁电力供热、光伏电站建设、区域能源、智能微网、能源项目,充电桩的建设、销售及管理服务;售配电业务;电力设备的研发等。29.00%权益法
陕西有色新能源发展有限公司陕西西安陕西西安
8.00%权益法
广东晟创投资管理有限公司广东广州广东广州投资咨询服务;企业自有资金投资;企业财务咨询服务;创业投资;创业投资咨询业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;12.00%权益法
南京交投特来电新能源发展有限公司江苏南京江苏南京新能源汽车充电设施运营;汽车充电系统及设50.00%权益法
备、节能设备、电子设备、新能源发电及储能系统设备;自有场地租赁;互联网信息服务
泰安市国信特来电新能源有限公司山东泰安山东泰安新能源汽车充电设施运营;汽车充电系统及设备的设计、安装、销售、咨询服务;电力供应;汽车充电服务;新能源汽车销售。40.00%权益法
小桔特来电(青岛)新能源有限公司山东青岛山东青岛环保新能源技术研究、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;汽车充电系统及设备的设计、安装、销售及咨询服务;售电业务等。40.00%权益法
石嘴山市善道特来电新能源有限公司宁夏回族自治区石嘴山市宁夏回族自治区石嘴山市汽车充电系统的设计及设备设计、安装、销售及咨询服务;新能源智能充电服务;新能源汽车充电设施运营;汽车销售等。35.00%权益法
重庆国宏特来电新能源有限公司重庆市重庆市一般项目:汽车充电系统及设备的设计、安装、销售及咨询服务;售电业务;新能源汽车充电服务;。34.00%权益法
赣州市交投特来电新能源有限责任公司江西赣州江西赣州汽车充电系统及设备的设计、安装、销售及咨询服务;售电业务;汽车充电服务;30.00%权益法
新能源汽车充电设施运营;新能源汽车销售、。
上海东浩兰生特来电新能源科技有限公司上海上海从事新能源科技、计算机、网络信息、机电设备、物联网科技、智能科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,新能源汽车充换电设施建设运营等。25.00%权益法
南京淳科特来电新能源有限公司江苏南京江苏南京新能源汽车充电设施运营;汽车充电系统及设备的设计、安装、销售及咨询服务;售电业务;汽车充电服务;新能源汽车采购、销售、维修服务;销售汽车配件;新能源汽车租赁服务;。20.00%权益法
青岛真情巴士汽车租赁有限公司山东青岛山东青岛汽车租赁;机械设备租赁;商务信息咨询;劳务派遣;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。15.00%权益法
乌海金财特来电新能源有限公司内蒙古自治区乌海市内蒙古自治区乌海市汽车充电系统及设备、能源管理系统及设备的设计、安装、销售及咨询服务;售电业务;15.00%权益法
河北雄安联行网络科技股份有限公司河北保定河北保定互联网平台设计、技术开发;软件测试,信息系统集成,信息9.00%权益法
技术咨询(不含培训),。
深圳亿享特来电汽车服务有限公司广东深圳广东深圳一般经营项目是:新能源汽车、充电桩及其核心部件、充电网络监控设备的研发、销售及技术咨询;。10.00%权益法
中铁建金融租赁有限公司天津天津融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;;经济咨询。17.65%权益法
嘉兴市交投恒创特来电新能源有限公司浙江嘉兴浙江嘉兴汽车充电系统及设备、节能与能源管理系统及设备、车载充电与车载电子设备、新能源发电及储能系统及设备、电能计量系统及设备、电子电力及监控产品的研发、设计、安装、销售及咨询服务;售电业务;汽车充电服务;新能源汽车充电设施运营;电动汽车采购、销售、维修服务;汽车配件销售;电动汽车租赁服务;物联网技术开发;合同能源管理;设计、制作、发布国内各类广告;计算机软硬件、智能终端产品的开发、生产(限分支机构经30.00%权益法
营)和销售、技术咨询及服务、技术转让;智能化工程设计、施工、系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
湖南龙骧特来电新能源科技有限责任公司湖南长沙湖南长沙新能源汽车充电桩研发、建设、运营及技术服务;电力供应;新能源汽车充电服务;新能源汽车、新能源汽车零配件、智能产品、计算机硬件的销售;新能源汽车维修;新能源汽车租赁;互联网信息服务;物联网技术的研发;信息技术咨询服务;软件技术服务;软件技术转让;智能化技术研发、转让、服务;停车场运营管理;计算机软件销售;计算机硬件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)40.00%权益法
淄博特来电新能源科技有限公司山东淄博山东淄博一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;机45.00%权益法
动车充电销售;分布式交流充电桩销售;新能源汽车电附件销售;物联网设备销售;软件销售;停车场服务;工程管理服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国特智慧能源(天津)有限公司天津天津一般项目:热力生产和供应;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;分布式交流充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;集中式快速充电站;新兴能源技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:电力设施承装、承修、承试;发电、输电、供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)30.00%权益法
金华交投特来电新能源有限公司浙江金华浙江金华一般项目:新能源汽车电附件销售;电动汽车充电基础设施运营;电力电子元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;新能源原动设备销售;合同能源管理;平面设计;广告制作;信息技术咨询服务;智能控制系统集成;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:电力设施承装、承修、承试(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。30.00%权益法
泽步客特来电(天津)新能源科技有限公司天津天津新能源技术、机电设备技术、计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务;停车场管理服务;汽车租赁;广告设计;计算机软硬件、机电设备、新能源汽车用充(换)电站设备、环保设备、汽车及配10.00%权益法
件批发、零售、进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
杭州泊恺特来电新能源有限公司杭州杭州新能源技术、互联网技术、计算机软硬件技术的技术开发、技术服务;汽车充电系统及设备的设计、安装、销售、咨询(凡涉及许可证、资质证书的,凭有效许可证、资质证书经营);新能源汽车充电服务;新能源汽车的销售、租赁(凡涉及许可证、资质证书的,凭有效证书经营);充电设施运营;广告的设计、发布;平面设计;计算机系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)25.00%权益法
江西国特智慧新能源有限公司江西赣州江西赣州一般项目:新能源汽车充电设施建设;充电站资产的投资管理;售电业务(依据《电力经营许可证》核定的范围经营);汽车充电服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的32.00%权益法
项目)
陕西隆翔特来电充电科技有限公司陕西西安陕西西安立体车库的智能充电系统及设备的研发、设计、销售、安装、维修、保养、改造;智能充电桩及管理系统的销售、安装;智能停车场充电系统的设计、规划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)10.00%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
辽宁电能发展股份有限公司山西晋缘电力化学清洗中心有限公司中铁建金融租赁有限公司长春赫普电储能有限公司调兵山赫普热力电储能有限公司辽宁电能发展股份有限公司山西晋缘电力化学清洗中心有限公司中铁建金融租赁有限公司长春赫普电储能有限公司调兵山赫普热力电储能有限公司
流动资产310,602,684.38604,608,597.7838,872,448,070.89114,483,502.4948,644,079.69264,522,087.14593,516,791.0146,930,070,680.72112,620,553.4744,385,949.45
非流动资产75,985,311.4718,359,355.777,319,606,126.27253,747,420.42311,377,741.7787,212,654.6122,686,518.591,497,210,578.18278,942,055.64324,387,195.50
资产合计386,587,995.85622,967,953.5546,192,054,197.16368,230,922.91360,021,821.46351,734,741.75616,203,309.6048,427,281,258.90391,562,609.11368,773,144.95
流动负债74,265,606.56416,700,137.4324,344,577,234.96168,164,019.97168,106,489.5741,044,147.92400,052,502.4139,522,835,867.69125,485,655.44118,199,763.45
非流动负债588,352.0316,262,212,891.96125,968,415.60153,853,165.1473,821.033,941,636,156.69160,590,847.55201,519,391.11
负债合计74,853,958.59416,700,137.4340,606,790,126.92294,132,435.57321,959,654.7141,117,968.95400,052,502.4143,464,472,024.38286,076,502.99319,719,154.56
归属于母公司股东权益311,734,037.26206,267,816.125,585,264,070.2474,098,487.3438,062,166.75310,616,772.80216,150,807.194,962,809,234.52105,486,106.1249,053,990.39
按持股比例计算的净资产份额46,760,105.58101,029,976.33985,634,835.9235,567,273.9218,269,840.0446,592,515.92105,870,665.36875,935,829.8950,633,330.9423,545,915.39
--内部交易未实现利润-28,483,837.03-44,130,888.87-29,995,449.26-24,781,779.82
对联营企业权益投资的账面价值46,760,105.58101,029,976.34939,484,450.847,083,436.8946,592,515.92105,298,167.24829,639,479.8120,637,881.68
营业收入191,484,788.98322,317,257.274,545,062,816.1369,175,321.9615,652,979.10141,383,721.20412,577,021.404,843,951,369.8774,398,194.8127,217,389.29
净利润2,437,264.4616,680,199.56622,454,835.729,549,876.72-25,249,222.54-42,718.6618,103,478.45665,275,067.8423,474,459.10-4,704,810.91
综合收益总额2,437,264.4616,680,199.56622,454,835.729,549,876.72-25,249,222.54-42,718.6618,103,478.45665,275,067.8423,474,459.10-4,704,810.91
本年度收到的来自联营企业的股利198,000.0011,103,858.5819,649,997.837,268,448.52390,000.00

其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----

其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失

其他说明

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等,本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险,本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

2、市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,本公司的市场风险主要包括外汇风险、利率风险。

(1)外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注七.82。

(2)利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

截止2020年12月31日,公司利率为浮动利率的银行借款金额为:短期借款3,489,283,060.00元、长期借款811,388,025.61元(其中:一年内到期的长期借款208,020,000.00元),在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,则本公司的利息支出将增加或减少21,502,355.42元。

3、流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司截止2020年12月31日流动资产合计11,035,544,541.12元、流动负债合计10,414,860,657.77元,流动比率为1.06。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
德锐投资山东青岛对外投资760万元40.13%40.13%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是于德翔。其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、1。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
青岛德锐阳光新能源科技有限公司受同一控股股东控制
青岛特温暖多能生态科技有限公司受同一控股股东控制
夏津特温暖热力有限公司受同一控股股东控制
河北特温暖新能源科技有限公司受同一控股股东控制
新泰市特温暖多能生态科技有限公司受同一控股股东控制
石家庄西和特温暖生态科技有限公司受同一控股股东控制
青岛城特能源管理有限公司受同一控股股东控制
青岛环湾特温暖多能生态科技有限公司受同一控股股东控制
山东特莱源能源管理有限公司受同一控股股东控制
北京金汇兴业投资管理有限公司控股股东参股公司
新疆金阳股权投资合伙企业(有限合伙)控股股东投资合伙企业
川开实业集团有限公司(以下简称"川开集团")持股比例超过5%的股东(截止2019年11月)
简兴福川开集团实际控制人
赵玲简兴福先生的妻子
四川村田机械制造股份有限公司受同一自然人重大影响
四川美奥斯通科技股份有限公司受同一自然人重大影响
四川川开阀门有限公司受同一自然人重大影响
四川云端科技股份有限公司受同一自然人重大影响
四川中欧智能装备有限公司受同一自然人重大影响
多普勒电梯有限公司受同一自然人重大影响
四川川开建设有限公司受同一自然人重大影响
川开电力集团有限公司受同一自然人重大影响
四川川开进出口有限公司受同一自然人重大影响
Helmut Bruno Rebstock本公司股东及高管
许昌许继德理施尔电气有限公司受同一自然人重大影响
特锐德控股有限公司受同一自然人重大影响
成都太升能源有限公司受同一自然人重大影响
青岛特来缘投资合伙企业(有限合伙)受同一自然人重大影响
青岛特来劲一号管理咨询有限公司受同一自然人重大影响

其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
四川村田机械制造股份有限公司采购原材料3,751,387.872,088,371.49
四川川开阀门有限公司采购原材料344,345.58
四川川开建设有限公司建筑工程1,400,451.26
山西晋缘电力化学清洗中心有限公司检测服务费482,264.15
山西晋缘电力化学清洗中心有限公司财务费用225,255.69
许昌许继德理施尔电气有限公司采购原材料7,730,796.46

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
重庆国宏特来电新能源有限公司提供劳务或服务1,616.75
重庆国宏特来电新能源有限公司销售商品275,256.63
长春赫普电储能有限公司提供劳务或服务452,920.76
长春赫普电储能有限公司销售商品490,566.04
泽步客特来电(天津)新能源科技有限公司提供劳务或服务43,319.41
扬州市交通特来电新能源有限公司提供劳务或服务1,100,704.06
扬州市交通特来电新能源有限公司销售商品8,857,562.552,030,793.12
扬州市交通特来电新能源有限公司租赁收入18,042.48
乌海金财特来电新能源有限公司提供劳务或服务188,820.75
乌海金财特来电新能源有限公司销售商品5,031,867.29
乌海金财特来电新能源有限公司租赁收入70,796.52
特锐德国际有限公司销售商品44,638,733.66
泰安市国信特来电新能源有限公司提供劳务或服务808.91
泰安市国信特来电新能源有限公司销售商品2,903,362.821,511,713.38
四川村田机械制造有限公司销售商品414,012.31
石嘴山市善道特来电新能源有限公司销售商品1,248,155.44
深圳亿享特来电汽车服务有限公司销售商品13,212.84
上海东浩兰生特来电新能源科技有限公司提供劳务或服务1,526,523.08
上海东浩兰生特来电新能源科技有限公司销售商品23,969,421.746,570,306.46
厦门金龙特来电新能源有限公司销售商品1,041,518.00
青岛真情巴士汽车租赁有限公司充电业务63,005.61
青岛特温暖多能生态科技有限公司销售商品7,327.43
平潭闽投新能源有限公司提供劳务或服务75,415.9234,305.77
平潭闽投新能源有限公司销售商品3,148,810.5724,655.18
平潭闽投新能源有限公司租赁收入74,336.25
南京交投特来电新能源有限公司销售商品1,428,346.36
南京交投特来电新能源发展有限公司提供劳务或服务69,302.97
南京交投特来电新能源发展有限公司销售商品33,377,754.72
南京淳科特来电新能