南方风机股份有限公司2013年第三季度报告全文

                                       南方风机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                   南方风机股份有限公司
                    2013 年第三季度报告
                       2013 年 10 月
                                                       南方风机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨子善、主管会计工作负责人王达荣及会计机构负责人(会计主管人员)唐佩贤声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                        南方风机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                       上年度末
                                                                                                           （%）
总资产（元）                                 1,123,521,932.36             1,088,377,880.08                            3.23%
归属于上市公司股东的净资产
                                              869,096,673.85                   846,007,023.49                         2.73%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
                                                         4.62                            4.50                         2.67%
产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                     年初至报告期末
                                                            增减（%）                                     年同期增减（%）
营业总收入（元）                     101,658,250.84                   70.94%          277,533,995.13                 26.19%
归属于上市公司股东的净利润
                                       12,679,467.29                  26.29%           41,889,650.36                 19.33%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   -15,609,490.03               -128.38%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                       --                              -0.08             -127.59%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.07                   40%                      0.22                15.79%
稀释每股收益（元/股）                            0.07                   40%                      0.22                15.79%
净资产收益率（%）                               1.5%                  0.29%                     4.87%                 0.68%
扣除非经常性损益后的净资产收
                                                1.39%                 0.22%                     4.64%                 0.50%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               2,179,054.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                               69,420.95
减：所得税影响额                                                                337,271.26
合计                                                                           1,911,203.78                  --
                                                                    南方风机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    1、宏观经济政策的风险
    近年来，全球经济仍处于经济危机后的调整期，国内外环境复杂。受到国家宏观经济政策的影响，固定资产投资增速放
缓，对公司的收入产生一定的影响。为此，公司加大市场开发力度，采取多元化市场的策略，降低对单一行业的过度依赖，
积极参与新材料、新工艺等新兴技术和产业，创造公司新的盈利增长点。
    2、主要原材料价格波动的风险
    本公司生产经营所需的主要原材料为碳钢、铝材、不锈钢和电机；原材料采购价格主要受金属铜、钢材和铝材价格影响，
其价格的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。为此，公司对供应链进行持续优化，提高公司的成本控制能力。
    3、市场竞争加剧的风险
    虽然核电、地铁和公路隧道领域的通风与空气处理设备具有较高的技术门槛，国内能够进入该领域的生产企业不多，公
司具有较强的竞争力，但随着上述领域的生产企业增多，公司也面临一定的市场竞争风险。对此，公司将通过募投项目的建
设进一步增强公司核心竞争力，提升公司研发和检测能力，加大产品的升级转型和新产品的研制，进一步巩固和加强公司在
核电、地铁和公路隧道领域等行业的领先地位，并为公司拓展新材料、新工艺等高端产品应用领域创造积极的条件，增强公
司的可持续发展能力。
    4、管理风险
    公司上市后产业规模得到显著扩张，随着新产品开发、市场开拓，内部管理的压力将增大，对优秀技术、市场及管理人
才的需求也日益强烈。因此，公司将通过“内外结合”的方式，内部对企业发展具有较强适应性和支撑性的高层次人才进行重
点培养，外部加大对专业性高端人才的招聘力度，尽快打造出适应公司产业发展的管理梯队，符合研发、生产及销售规模扩
大的要求。
    5、客户集中度高的风险
    由于公司业务所在行业的资源和客户集中度较高，且某一单项重大合同在某个时期集中供货，使得公司前五名客户的销
售收入占比较高。公司仍然存在一定的客户集中度高的风险，但不存在对特定客户的严重依赖。
    6、应收账款的风险
   公司应收账款所对应的客户大部分属于国家和地区重点工程的业主和建设单位，履约能力强，是行业知名企业，与本公
司有稳定的合作关系，信誉好，发生坏账的风险不大，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，
如账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。公司已成立了专门
的项目支付管理小组，加强与客户之间的沟通，加快回款的速度，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                            4,306
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称            股东性质   持股比例（%）   持股数量
                                                                    的股份数量     股份状态          数量
杨泽文              境内自然人           29.97%      41,066,666
                                                                      南方风机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
杨子善            境内自然人               17.82%        33,496,296      25,122,222 质押                    30,000,000
杨子江            境内自然人               17.07%        32,096,296      24,072,222
张治中            境内自然人                2.32%         3,179,526
西藏佳成投资有
                  境内非国有法人            2.06%         2,827,296
限公司
冯美华            境内自然人                1.62%         2,220,000
中国工商银行－
宝盈泛沿海区域
                  境内非国有法人            1.46%         2,000,000
增长股票证券投
资基金
葛胜德            境内自然人                1.36%         1,869,000
陈光汉            境内自然人                1.36%         1,858,952
陈俊岭            境内自然人                1.08%         1,474,074
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类             数量
杨泽文                                                                   41,066,666 人民币普通股            41,066,666
杨子善                                                                    8,374,074 人民币普通股             8,374,074
杨子江                                                                    8,024,074 人民币普通股             8,024,074
张治中                                                                    3,179,526 人民币普通股             3,179,526
西藏佳成投资有限公司                                                      2,827,296 人民币普通股             2,827,296
冯美华                                                                    2,220,000 人民币普通股             2,220,000
中国工商银行－宝盈泛沿海区域
                                                                          2,000,000 人民币普通股             2,000,000
增长股票证券投资基金
葛胜德                                                                    1,869,000 人民币普通股             1,869,000
陈光汉                                                                    1,858,952 人民币普通股             1,858,952
陈俊岭                                                                    1,474,074 人民币普通股             1,474,074
                                   1、截至本报告期，杨泽文与杨子善、杨子江系父子关系，分别持有公司 41,066,666 股、
                                   33,496,296 股、32,096,296 股，占公司总股本的比例分别为 21.84%、17.82%、17.07%。
上述股东关联关系或一致行动的
                                   杨氏三父子合计持有本公司 56.73%的股份，为公司控股股东暨实际控制人；
说明
                                   2、陈光汉持有西藏佳成投资有限公司 20％的股权，其配偶赵毅和儿子陈俊岭合计持有
                                   西藏佳成 80%股权；除此之外，其他前 10 名股东之间不存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明       公司股东张治中除通过普通证券账户持有 958,803 股外，还通过西南证券股份有限公司
（如有）                           客户信用交易担保证券账户持有 2,220,723 股，实际合计持有 3,179,526 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                南方风机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                                                                   单位：股
                               本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称   期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                    数              数
杨子善            25,122,222                                       25,122,222 高管锁定
杨子江            24,072,222                                       24,072,222 高管锁定
刘基照              885,937                                          885,937 高管锁定
周燕敏              885,937                                          885,937 高管锁定
李萍                   1,266                                            1,266 高管锁定
合计              50,967,584                0              0       50,967,584       --            --
                                                                 南方风机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、应收票据余额较年初下降83.47%，主要是公司前期收到的承兑汇票已到期承兑所致；
2、预付款项余额较年初增长114.99%，主要是预付货款增加所致；
3、在建工程余额较年初增长77.93%，主要是新厂房建设投入的增加所致；
4、长期待摊费用余额较年初下降100%，主要是控股子公司佛山市南方增材精密重工有限公司租赁的办公楼装修支出已摊销
完毕所致；
5、递延所得税资产余额较年初增长42.13%，主要是本期计提应收账款坏账准备增加而形成的递延所得税资产所致；
6、其他非流动资产余额较年初增长43.34%，主要是购买设备预付款增加所致；
7、短期借款余额较年初增长50%，主要是公司增加了银行短期借款；
8、应付票据余额较年初下降86.93%，主要是公司偿还了部分银行承兑汇票款项；
9、应付账款余额较年初增长50.67%，主要是公司材料采购增加所致；
10、应交税费余额较年初下降62.07%，主要是应交增值税及应交企业所得税的减少；
11、长期借款余额较年初下降100%，主要是此部分借款将于一年内到期所致；
12、财务费用较去年同期增加35.13%，主要是公司利息收入减少所致；
13、资产减值损失较去年同期增加476.50%，主要是公司各执行项目的质保金增加,使应收账款计提的坏账准备增加所致；
14、营业外收入较去年同期增加110.59％，主要是公司本期收到政府补助增加所致；
15、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降128.38%，主要是公司为销售订单储备原材料及投标保证金的增加所致；
16、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降54.36%，主要是购买设备的增加所致；
17、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长91.81%，主要是控股子公司佛山市南方增材精密重工有限公司吸收少数
股东投资及支付利息减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   本报告期（7-9月）内，公司实现营业总收入10,165.83万元，同比增长70.94%；利润总额1,487.29万元，同比增长24.86%；
净利润1,267.95万元，同比增长26.29%。上述指标同比增长的主要原因是公司核电项目合同订单执行金额增加所致。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
     （1）2010年2月，公司与中广核工程有限公司签订了台山核电站核岛HVAC（暖通空调）系统详细设计和设备采购招
标项目合同，合同的金额为人民币37,000万元。截止目前，合同正在履行中，该合同将对公司2012-2014年的经营业绩产生
积极影响。
     （2）2011年4月，公司与大连地铁有限公司签订了地铁工程通风设备采购项目供货合同，合同金额为人民币2,868.65万
元。截止目前，合同正在履行中，该合同将主要对公司2013-2014年的经营业绩产生积极影响。
     （3）2011年5月，公司与中广核工程有限公司签订了广东阳江核电站3、4、5、6号机组和广西防城港核电站1、2号机
组LOT150A核岛通风空调系统设备项目的供货合同，合同金额为人民币31,725.08万元。截止目前，合同正在履行中，该合
                                                                 南方风机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
同将主要对公司2012-2014年的经营业绩产生积极影响。
     （4）2011年12月，公司与昆明轨道交通有限公司签订了昆明市轨道交通首期工程风机、风阀、消声器设备采购项目合
同，合同金额为人民币4,698万元。截止目前，合同正在履行中，该合同将主要对公司2013-2014年的经营业绩产生积极影响。
     （5）2012年1月，公司与北京市轨道交通建设管理有限公司签订了北京地铁7号线工程大型轴流风机及片式消音器采购
项目合同，合同金额为人民币4181.8万元。截止目前，合同正在履行中，该合同将主要对公司2013-2014年的经营业绩产生
积极影响。
     （6）2012年2月，公司与青岛市地下铁道公司签订了青岛市地铁一期工程通风设备采购项目一标段采购合同，合同金
额为人民币1,287.8万元。截至目前，合同正在履行中，该合同将主要对公司2013-2014年的经营业绩产生积极影响。
   （7）2012年9月，公司与中国核电工程有限公司签订了田湾核电站3、4号机组核岛风阀设备供货合同，合同金额为人民
币9,520万元。截止目前，合同正在履行中，该合同将对公司2014-2016年的经营业绩产生积极影响。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
  公司一直将技术创新和新产品开发作为公司发展战略的核心，采取“预研一代、开发一代、设计一代、生产一代”的产品
与技术发展模式。通过对核电现有产品改良优化，以及第三代核电站核岛HVAC系统及设备的研发，能够进一步提高公司核
电产品的质量、安全和稳定性，保持公司在核电领域领先的技术优势和较高的市场占有率。截止目前，公司已全面实现了百
万千瓦压水堆核电站核岛HVAC系统及设备国产化的目标，攻克了第三代核电站核岛HVAC系统及设备的关键技术难点；公
司控股子公司佛山市南方增材精密重工有限公司正在实施的“重型金属构件电熔精密成型技术产业化项目”正在按计划分步
骤、分阶段地进行，经过研发团队的大量前期研究，在项目工程化关键技术上已经取得了一定的突破性进展，完成了直径大
于2m、重量超过10吨的低合金钢重型构件缩比件的电熔精密成型制造，掌握并完成了重型金属构件批量产业化大型成套装
备系统的设计和优化。随着该项目技术研发进展，技术和工艺日趋成熟。目前该项目的生产车间主体建设和部件采购工作已
经完成，即将进入设备安装调试阶段。重型金属构件电熔精密成型技术是新一代的重型金属构件成型加工技术，是高端重大
工业装备大型、特大型关键金属构件制造方式的一项变革性技术，代表了未来高端重型金属构件的加工趋势，可广泛应用于
百万千瓦核电装备、百万千瓦超临界和超超临界火电机组及水电、石化、冶金、船舶等行业现代重大工业装备合金钢等重型
金属构件的制造，市场前景广阔。该项目的实施将有利于进一步增强公司的整体实力，提升品牌及市场竞争能力，巩固公司
在机械制造领域领先的技术地位和综合竞争力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
由于公司供应商群体数量较多，且受到公司订单需求的影响，供应商供货时间和种类各不相同，因而出现不同报告期内前五
名供应商的排名变化，但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
虽然公司主要客户比较稳定，但由于产品订单的供货时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化，但公
司主要客户仍然集中在核电、地铁和隧道等领域，客户群体性质、行业范围未发生重大变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
                                                                   南方风机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，在整体发展思路的基础上，公司认真执行年度计划，不断提升产品服务质量和技术创新，稳步提高公司营业
收入，年度计划在报告期内得到有效执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、宏观经济政策的风险
    近年来，全球经济仍处于经济危机后的调整期，国内外环境复杂。受到国家宏观经济政策的影响，固定资产投资增速放
缓，对公司的收入产生一定的影响。为此，公司加大市场开发力度，采取多元化市场的策略，降低对单一行业的过度依赖，
积极参与新材料、新工艺等新兴技术和产业，创造公司新的盈利增长点。
    2、主要原材料价格波动的风险
    本公司生产经营所需的主要原材料为碳钢、铝材、不锈钢和电机；原材料采购价格主要受金属铜、钢材和铝材价格影响，
其价格的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。为此，公司对供应链进行持续优化，提高公司的成本控制能力。
    3、市场竞争加剧的风险
    虽然核电、地铁和公路隧道领域的通风与空气处理设备具有较高的技术门槛，国内能够进入该领域的生产企业不多，公
司具有较强的竞争力，但随着上述领域的生产企业增多，公司也面临一定的市场竞争风险。对此，公司将通过募投项目的建
设进一步增强公司核心竞争力，提升公司研发和检测能力，加大产品的升级转型和新产品的研制，进一步巩固和加强公司在
核电、地铁和公路隧道领域等行业的领先地位，并为公司拓展新材料、新工艺等高端产品应用领域创造积极的条件，增强公
司的可持续发展能力。
    4、管理风险
    公司上市后产业规模得到显著扩张，随着新产品开发、市场开拓，内部管理的压力将增大，对优秀技术、市场及管理人
才的需求也日益强烈。因此，公司将通过“内外结合”的方式，内部对企业发展具有较强适应性和支撑性的高层次人才进行重
点培养，外部加大对专业性高端人才的招聘力度，尽快打造出适应公司产业发展的管理梯队，符合研发、生产及销售规模扩
大的要求。
    5、客户集中度高的风险
    由于公司业务所在行业的资源和客户集中度较高，且某一单项重大合同在某个时期集中供货，使得公司前五名客户的销
售收入占比较高。公司仍然存在一定的客户集中度高的风险，但不存在对特定客户的严重依赖。
    6、应收账款的风险
   公司应收账款所对应的客户大部分属于国家和地区重点工程的业主和建设单位，履约能力强，是行业知名企业，与本公
司有稳定的合作关系，信誉好，发生坏账的风险不大，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，
如账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。公司已成立了专门
的项目支付管理小组，加强与客户之间的沟通，加快回款的速度，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率。
                                                                     南方风机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                   承诺方         承诺内容           承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    2009 年 9 月之
                                                    日起，将不以任
                                                    何方式（包括但
                                                    不限于单独经
                                                    营、通过合资经
                                                    营或拥有另一
                                                    公司或企业的
                                                    股份及其他权
                                                    益）在中国境内
                                                    或境外任何地
                                                    区直接或间接
                                                    地从事与本公
                                                    司主营业务构
                                     持有公司股份   成或可能构成                                     截至报告期末，
                                     5％以上（含    竞争的业务；不                                   上述承诺人均
                                                                     2009 年 10 月 30
首次公开发行或再融资时所作承诺       5%）的股东（杨 以任何方式从                        长期         遵守上述承诺，
                                                                     日
                                     泽文、杨子善、 事或参与生产                                     未发现违反该
                                     杨子江）       任何与本公司                                     承诺情况。
                                                    产品相同、相似
                                                    或可以取代股
                                                    份公司产品的
                                                    业务或活动，并
                                                    承诺如从第三
                                                    方获得的任何
                                                    商业机会与本
                                                    公司经营的业
                                                    务有竞争或可
                                                    能有竞争，则立
                                                    即通知本公司，
                                                    并尽力将该商
                                                    业机会让予本
                                                               南方风机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                              公司；不制定与
                                              本公司可能发
                                              生同业竞争的
                                              经营发展规划。
                                              在任职期间每
                                              年转让的股份
                                              不超过其所持                                  截至报告期末，
                                              有发行人股份                                  上述承诺人均
                             董事、监事、高                    2009 年 10 月 30
                                              总数的 25%；离                      长期      遵守上述承诺，
                             级管理人员                        日
                                              职后六个月内，                                未发现违反该
                                              不转让其所持                                  承诺情况。
                                              有的发行人股
                                              份。
                                              1、南方风机股
                                              份有限公司承
                                              诺不为股权激
                                              励对象依据公
                                              司股权激励计
                                              划获得的有关
                                              权益提供贷款
                                              以及其他任何
                                              形式的财务资                                  截至报告期末，
                                              助，包括为其贷                                上述承诺人均
                                                             2011 年 03 月 15
                             公司             款提供担保；2、                               遵守上述承诺，
                                                             日
                                              南方风机股份                                  未发现违反该
                                              有限公司首次                                  承诺情况。
                                              股票期权激励
                                              计划中的所有
其他对公司中小股东所作承诺
                                              激励对象均不
                                              存在同时参加
                                              两个或以上上
                                              市公司的股权
                                              激励计划的情
                                              况。
                                              1、南方风机股
                                              份有限公司承
                                              诺不为预留股                                  截至报告期末，
                                              权激励对象依                                  上述承诺人均
                                                               2012 年 07 月 18
                             公司             据公司股权激                                  遵守上述承诺，
                                                               日
                                              励计划获得的                                  未发现违反该
                                              有关权益提供                                  承诺情况。
                                              贷款以及其他
                                              任何形式的财