莱美药业：2016年第三季度报告全文

重庆莱美药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
重庆莱美药业股份有限公司
   2016 年第三季度报告
      2016 年 10 月
                                       重庆莱美药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邱宇、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主管人
员)田敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                      重庆莱美药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 2,587,166,955.92               3,102,763,482.31                        -16.62%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,663,753,746.90               1,640,385,608.07                          1.42%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业总收入（元）                    239,872,033.22                      -1.47%          687,162,459.53                0.34%
归属于上市公司股东的净利润
                                       14,590,499.58                   381.39%           46,910,790.56              232.77%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       17,857,324.90                   814.33%           35,563,942.58              249.56%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      14,016,438.53              -49.47%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0180                  328.57%                  0.0578              197.94%
稀释每股收益（元/股）                          0.0180                  328.57%                  0.0578              197.94%
加权平均净资产收益率                           0.88%                    0.57%                   2.83%                 1.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       10,931,390.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 3,371,950.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益                                                                       80,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -969,922.61
减：所得税影响额                                                                 2,020,924.56
       少数股东权益影响额（税后）                                                  45,645.59
合计                                                                         11,346,847.98                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、行业政策风险
    医药行业受政策影响较大，自2015年以来，国务院、国家食药监督总局颁布临床实验自查政策、药品
医疗器械审批改革意见、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业政策，审评、审批标准大幅提高，
医药企业面临很大的生存压力，为整个医药行业的未来发展带来重大影响。随着国家各项政策的落地、监
管政策的趋严等政策的实施，将可能对整个行业竞争态势带来变化，也将影响公司未来经营业绩。
     2、药品降价风险
    药品降价主要原因包括政策性降价和市场竞争所致的价格下降。自2007年起，药品集中招标采购主要
以挂网招标模式统一各省的药品采购平台，以此控制药品价格，形成了以低价药品为主导、药品价格总体
下降的趋势。随着药品价格改革、医疗保险制度改革的深入，国家主管部门针对医保目录内药品的价格调
整，行业性降价政策的陆续推出，公司部分产品价格将面临进一步降价的风险，进而影响公司的盈利水平。
     3、产品质量安全风险
    公司始终将质量安全放在头等位置，严格控制产品质量，多年来未发生因产品质量问题引起的经济纠
纷。但对制药企业而言，产品质量问题是其固有风险。公司通过控制原材料采购、优化生产流程、改进生
产工艺技术、配置精密检验设备，培养优秀质量管理人员等措施，持续加强质量管理，但仍不排除发生产
品质量安全风险的可能。
     4、技术开发风险
    公司在发展过程中，始终将技术开发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分。公司技术开发主要包
括新产品开发和药品制备技术开发，运用现代技术对医药制造技术进行改进具有较高的技术难度，如新产
品开发，从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床等多个环节，需要大量的实验研究，整个过程
周期长、成本高，开发失败的风险较高。此外，新产品开发及新药注册均面临诸多不确定因素，即使开发
成功也可能因市场变化等原因无法规模化投产，难以获得相应经济效益，因此，公司存在技术开发风险。
     5、办公场所产权风险
    2007年9月20日，公司与重庆科技资产控股有限公司(已更名为重庆科技金融集团有限公司)签订协议，
本公司购买位于重庆市应用技术研究院（已更名为重庆科学技术研究院）的B塔楼12-16层，面积约3,550
平方米，暂按每平方米3,500.00元向重庆科技资产控股有限公司支付购买款，总价款1,242.50万元。截至本
报告期末，公司已向重庆科技资产控股有限公司支付497万元。
    该楼已投入使用，主要作为公司财务部、注册部、证券部、人事部等部门和子公司莱美医药的办公地
点。目前，重庆应用技术研究院尚未取得该楼产权证书，虽然本公司按要求支付了部分价款，但仍存在不
能按时取得房产证书的风险。如果公司不能取得上述场所的产权证书，将会对公司管理活动产生一定影响。
                                                                  重庆莱美药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               32,235
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量
邱宇              境内自然人            22.71%        184,497,185       138,372,887 质押                  180,720,720
邱炜              境内自然人            12.50%        101,491,639                  0 质押                 101,491,638
西藏莱美医药投
                  境内非国有法人         5.95%         48,305,376        48,305,376 质押                   48,305,376
资有限公司
郑伟光            境内自然人             2.56%         20,821,280        20,821,280
重庆科技风险投
                  国有法人               2.19%         17,802,738
资有限公司
南京瑞森投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人            2.05%         16,657,023        16,657,023 质押                   16,657,023
限合伙）
国金证券－民生
银行－国金莱美
                  其他                   1.97%         15,973,059
药业 1 号集合资
产管理计划
刘洁              境内自然人             1.89%         15,318,000
上海鼎亮禾元投
资中心（有限合 境内非国有法人            1.24%         10,106,950        10,106,950
伙）
唐小海            境内自然人             0.72%          5,829,005
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
邱炜                                                                    101,491,639 人民币普通股          101,491,639
邱宇                                                                     46,124,298 人民币普通股           46,124,298
重庆科技风险投资有限公司                                                 17,802,738 人民币普通股           17,802,738
国金证券－民生银行－国金莱美
                                                                         15,973,059 人民币普通股           15,973,059
药业 1 号集合资产管理计划
刘洁                                                                     15,318,000 人民币普通股           15,318,000
                                                                  重庆莱美药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
唐小海                                                                    5,829,005 人民币普通股                5,829,005
中国银行股份有限公司－国投瑞
银精选收益灵活配置混合型证券                                              4,500,220 人民币普通股                4,500,220
投资基金
苏健                                                                      4,176,000 人民币普通股                4,176,000
中国工商银行股份有限公司－融
通医疗保健行业混合型证券投资                                              3,176,934 人民币普通股                3,176,934
基金
中国工商银行－国投瑞银核心企
                                                                          3,105,714 人民币普通股                3,105,714
业混合型证券投资基金
                                     上述股东中，西藏莱美医药投资有限公司为邱宇全资控股的公司，存在一致行动关系；
上述股东关联关系或一致行动的
                                     邱炜系邱宇之兄，彼此间不存在一致行动的情形。除前述情况外，公司上述股东之间未
说明
                                     知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因       拟解除限售日期
                                           数             数
                                                                                                        每年按照上年末
                                                                                                        持有股份数的
                                                                                      高管锁定/重大资
邱宇                   138,372,887                                      138,372,887                     25%解除限售
                                                                                      产重组承诺
                                                                                                        /2016 年 10 月
                                                                                                        21 日
西藏莱美医药投                                                                                          2019 年 1 月 17
                        48,305,376                                       48,305,376 非公开发行承诺
资有限公司                                                                                              日
                                                                                                        2019 年 1 月 17
郑伟光                  20,821,280                                       20,821,280 非公开发行承诺
                                                                                                        日
南京瑞森投资管
                                                                                                        2019 年 1 月 17
理合伙企业（有          16,657,023                                       16,657,023 非公开发行承诺
                                                                                                        日
限合伙）
上海鼎亮禾元投          10,106,950                                       10,106,950 重大资产重组承 2016 年 10 月 21
                                               重庆莱美药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
资中心（有限合                                                    诺               日
伙）
上海六禾元魁投
                                                                  重大资产重组承 2016 年 10 月 21
资中心（有限合     5,053,475                          5,053,475
                                                                  诺               日
伙）
                                                                  上市公司董事、
                                                                  监事和高级管理
唐小海             5,829,005   5,829,005       0             0 人员离职后半年 2016 年 9 月 8 日
                                                                  内，所持本公司
                                                                  股份不得转让。
                                                                                   每年按照上年末
周雪梅             1,277,413                          1,277,413 高管锁定           持有股份数的
                                                                                   25%解除限售
                                                                                   每年按照上年末
付蓉               1,188,788                          1,188,788 高管锁定           持有股份数的
                                                                                   25%解除限售
                                                                                   每年按照上年末
赵斌                819,731                             819,731 高管锁定           持有股份数的
                                                                                   25%解除限售
                                                                                   每年按照上年末
王英                421,708                             421,708 高管锁定           持有股份数的
                                                                                   25%解除限售
                                                                  重大资产重组承 2016 年 10 月 21
其他限售股股东      825,379                             825,379
                                                                  诺               日
合计             249,679,015   5,829,005       0    243,850,010          --              --
                                                   重庆莱美药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1、货币资金较年初减少76.11%，主要系本期归还借款所致。
2、应收票据较年初减少65.95%，主要系本期应收票据到期承兑或背书转让所致。
3、预付款项较年初增长72.97%，主要系本期预付货款增加所致。
4、其他应收款较年初增长236.70%，主要系本期业务周转金增加所致。
5、其他流动资产较年初减少68.11%，主要系待抵扣增值税进项税减少所致。
6、可供出售金融资产较年初增长263.14%，主要系本期子公司莱美（香港）有限公司（以下简称“莱美香
港”）和重庆莱美健康产业有限公司增加对外投资所致。
7、其他非流动资产较年初增长37.79%，主要系预付购买长期资产款项增加所致。
8、短期借款较年初减少71.15%，主要系本期归还短期融资借款所致。
9、应付票据较年初减少95.47%，主要系本期银行承兑汇票结算减少所致。
10、应付职工薪酬较年初减少36.09%，主要系上年末计提的职工薪酬在本报告期内发放所致。
11、应付利息较年初减少88.27%，主要系本期偿还计提的短期融资券利息所致。
12、其他流动负债较年初减少5,000万元，主要系本期偿还短期融资券所致。
13、长期借款较年初增长67.57%，主要系改善负债结构，增加长期借款所致。
14、长期应付款较年初增加2,082.59万元，主要系本期应付融资租赁款增加所致。
15、股本较年初增长260.00%，主要系本期资本公积转增股本所致。
16、资本公积较年初减少50.16%，主要系本期资本公积转增股本所致。
17、其他综合收益较年初增长20.86%，主要系享有被投资单位其他综合收益增加所致。
利润表项目：
1、财务费用较去年同期减少48.39%，主要系债务融资规模减小，利息支出减少所致。
2、资产减值损失较去年同期减少56.62%，主要系应收账款余额减少及存货跌价损失减少所致。
3、投资收益较去年同期增加1,466.34万元，主要系本期出售重庆莱美广亚医药有限公司30%股权产生投资
收益所致。
4、营业外支出较去年同期增长3,484.51%，主要系本期非流动资产处置损失增加所致。
5、所得税费用较去年同期增长634.16%，主要系本期利润总额增加所致。
现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少49.47%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增
加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少2,562.09万元，主要系本期投资支付的现金增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少621.89%，主要系本期借款所收到的现金减少及偿还债务
所支付的现金增加所致。
                                                             重庆莱美药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
                                     2016年1-9月                2015年1-9月               同比增减
    主营业务分行业
           医药制造                         671,396,014.01             641,779,550.29                4.61%
           医药流通                          15,141,735.31              42,192,292.52             -64.11%
    主营业务分产品
           抗感染类                         246,290,388.76             271,832,552.99                -9.40%
          特色专科类                        246,484,264.28             149,755,550.69                64.59%
           大输液类                          78,826,121.89             126,389,960.70             -37.63%
    中成药及饮片类                       78,714,248.59              54,357,718.49                44.81%
           其他品种                          36,222,725.80              81,636,059.94             -55.63%
             合计                           686,537,749.32             683,971,842.81                0.38%
     公司主营业务收入主要来自于医药制造，2016年1-9月医药制造实现的收入占主营业务收入比重为
97.79%，医药制造收入主要来自于抗感染类、特色专科类、大输液类的生产与销售，2016年1-9月该三大
类产品实现的收入合计占主营业务收入比重达到83.26%。
    报告期，特色专科类实现的主营业务收入较去年同期增长64.59%，主要系公司加大特色专科用药营销，
重点产品市场份额逐步扩大所致。大输液类实现的主营业务收入较去年同期减少37.63%，主要系公司调整
市场策略，从传统输液向特殊输液方向转换，着力于拓展无缝软袋销售市场，但目前该产品尚处于市场开
拓期，销售额较少所致。中成药及饮片类实现的主营业务收入较去年同期增长44.81%，主要系本期饮片类
西洋参销售额大幅增加所致。其他品种实现的主营业务收入较去年同期减少55.63%，主要系代理其他厂家
产品在重庆地区销售减少，医药流通实现的主营业务收入较去年同期减少64.11%所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司重要研发项目均在稳步推进过程中。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商采购合计占公司报告期内采购总额的比例从去年的48.57%增加至本报告期的49.56%，前五名
                                                            重庆莱美药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
供应商部分发生变更，对公司无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户销售合计占公司报告期内销售总额的比例从去年的19.98%下降至本报告期的16.22%，前五名客
户部分发生变更，对公司无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    2016年第三季度，公司积极贯彻执行2016年度生产经营计划，加大重点产品的销售和推广力度，积极
布局海外先进医疗技术，持续优化组织结构，提升管理水平，公司的综合竞争力得到不断提升和增强。基
本情况如下：
    报告期内，公司采取多种营销手段，除确保老产品稳定增长外，并进一步提升了重点产品市场份额。
一方面积极参与全国各省市的药品招投标工作，促进公司埃索美拉唑肠溶胶囊和乌体林斯等重点产品招标
上量，加快医院开发进度，相关产品市场份额稳步提升；另一方面持续强化卡纳琳等产品推广和销售力度，
重点推进甲状腺、乳腺、胃肠三大领域应用；此外，报告期内公司加强对营销人员的业务培训和储备，制
定了相应学术推广计划，提升营销队伍专业化服务水平。
    报告期内，公司全资子公司莱美香港以1,000万美元认购Athenex, Inc.可转债，莱美香港以较低的风险
对Athenex进行投资及合作，并在协议约定的条件下以相应的折扣价转换为Athenex的股权。同时，有利于
公司未来与Athenex达成战略合作关系，加快实现公司大品种战略及提升公司核心竞争力，符合公司积极布
局国外先进医疗技术的未来发展战略。
    报告期内，公司根据品种的实际情况积极准备一致性评价工作，积极研究一致性评价工作方案，并根
据国家食品药品监督管理总局相关审评政策，结合临床、市场及公司实际等情况，对现有在研品种进行优
化筛选，聚焦优势品种，优先开展一致性评价工作，以进一步巩固公司核心技术优势。
    报告期内，公司继续加强生产过程规范及质量监控，规范生产流程和质量控制。在报告期内湖南康源
第三车间通过药监部门检查，取得了药品GMP证书，这将有利于湖南康源进一步发挥特殊输液产品差异化
的优势，丰富产品线，提升盈利水平。
    报告期内，为提升管理效率，公司进一步优化管控模式，加强公司对下属子公司的管理和交流，公司
的管理服务效率和业务执行效率得到进一步提升。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                重庆莱美药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                承诺方    承诺类型        承诺内容        承诺时间       承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                             本次重大资
                                                             产重组完成
                                                             后，为保证上
                                                             市公司独立
                                                             性，保护上市
                                                             公司的合法
                                                                                                        报告期内，上
                                                             利益，维护广
                                                                                                        述承诺人均
                                                             大中小投资
                                                                            2013 年 06 月               遵守了所做
                                 邱宇        其他承诺        者的合法权                     长期
                                                                            03 日                       的承诺，未发
                                                             益，邱宇保证
                                                                                                        现违反上述
                                                             与上市公司
                                                                                                        承诺情况
                                                             做到资产独
                                                             立完整、人员
                                                             独立、财务独
                                                             立、机构独
资产重组时所作承诺
                                                             立、业务独
                                                             立。
                                                             1、截止承诺
                                                             函出具之日，
                                                             本人未从事
                                                             任何在商业
                                                                                                        报告期内，上
                                                             上对莱美药
                                             关于同业竞                                                 述承诺人均
                                                             业或其所控
                                             争、关联交                     2013 年 06 月               遵守了所做
                                 邱宇;邱炜                   制的公司构                     长期
                                             易、资金占用                   03 日                       的承诺，未发