河南汉威电子股份有限公司2014年第一季度报告全文

                河南汉威电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
河南汉威电子股份有限公司
  2014 年第一季度报告
    证券代码：300007
   证券简称：汉威电子
      2014 年 04 月
                                                   河南汉威电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                          目 录
第一节 重要提示 .......................................................................... 3
第二节 公司基本情况 ...................................................................... 4
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................. 7
第四节 重要事项 ......................................................................... 11
第五节 财务报表 ......................................................................... 17
                                                   河南汉威电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人任红军、主管会计工作负责人刘瑞玲及会计机构负责人(会计主管人员)肖桂华声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                              河南汉威电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期            上年同期            本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）                            66,179,840.65         56,709,680.70                               16.7%
归属于公司普通股股东的净利润（元）           8,101,342.21          6,249,165.64                           29.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）             -1,504,946.90        -7,934,171.09                           81.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                  -0.0128               -0.0672                           80.95%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.07                 0.05                               40%
稀释每股收益（元/股）                                  0.07                 0.05                               40%
加权平均净资产收益率（%）                             1.25%               1.02%                               0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                      1.15%               0.58%                               0.57%
收益率（%）
                                          本报告期末           上年度末            本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）                               904,702,357.40        934,232,616.06                           -3.16%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）       651,164,950.75        643,063,608.54                               1.26%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                   5.5183                 5.4497                              1.26%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                               项目                                       年初至报告期期末金额          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                      22,000.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
                                                                                           728,877.48
或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                          -104.79
减：所得税影响额                                                                           112,605.42
合计                                                                                       638,167.27    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                河南汉威电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
       1、市场竞争加剧风险
       公司所处行业市场竞争激烈，竞争者有依靠降低价格、改良产品等策略来取得市场份额的趋势，如果
未来公司在成本优化、技术创新和新产品研发方面不能保持领先优势，将可能导致产品毛利率下降。为此，
公司将加强产品和业务的升级创新，控制期间费用，降低生产成本和运营成本。
       2、应收账款风险
       随着公司经营规模的扩大，应收账款数额和账龄结构也随之变化，存在一定的坏账风险。为此，公司
将更加注重发展质量，审慎评估业务的收益与风险，加强回款力度，努力降低应收账款带来的风险。
       3、管理风险
       随着公司的发展，公司业务规模、人员规模和分布地域不断扩大，外地子公司数量将逐渐增多，营运
管理、财务管理和风险控制等管理风险逐渐增加。为此，公司制定了相应的发展规划，积极探索高效管控
机制，增强对子公司的风险管理。
       4、并购整合风险
       并购整合是企业发展壮大的重要路径之一，为此公司近几年来不断加强企业并购整合力度，但并购后
双方在经营理念、管理体制、企业文化等方面的融合问题，可能给并购整合带来了一定风险。为此，公司
将在后期并购中加强对事前调查、事中控制和事后整合的力度，努力增强并购双方的协同效应，通过共同
的事业发展凝聚团队，降低并购后的融合风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
         报告期末股东总数                                                                                    10,340
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售条件     质押或冻结情况
          股东名称            股东性质       持股比例（%） 持股数量（股）
                                                                              的股份数量（股） 股份状态     数量
任红军                          境内自然人          26.87%       31,708,580         31,700,000   质押     31,700,000
钟超                            境内自然人          12.35%       14,577,140
钟克创                          境内自然人           2.58%        3,048,660
刘瑞玲                          境内自然人           1.76%        2,073,780          1,555,335
肖延岭                          境内自然人           1.72%        2,030,168
吴永莲                          境内自然人           1.53%        1,810,198
中国农业银行－中邮核心优
                            境内非国有法人           1.35%        1,589,249
选股票型证券投资基金
尚中锋                          境内自然人           1.29%        1,524,585          1,143,439
方智勇                          境内自然人           1.26%        1,488,589
中国银行－工银瑞信核心价
                            境内非国有法人           1.24%        1,460,331
值股票型证券投资基金
                                                                    河南汉威电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
           股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类              数量
钟超                                                             14,577,140                人民币普通股       14,577,140
钟克创                                                            3,048,660                人民币普通股        3,048,660
肖延岭                                                            2,030,168                人民币普通股        2,030,168
吴永莲                                                            1,810,198                人民币普通股        1,810,198
中国农业银行－中邮核心优
                                                                  1,589,249                人民币普通股        1,589,249
选股票型证券投资基金
方智勇                                                            1,488,589                人民币普通股        1,488,589
中国银行－工银瑞信核心价
                                                                  1,460,331                人民币普通股        1,460,331
值股票型证券投资基金
中国建设银行－华商主题精
                                                                  1,339,485                人民币普通股        1,339,485
选股票型证券投资基金
李雪梅                                                            1,230,000                人民币普通股        1,230,000
赵金领                                                            1,209,900                人民币普通股        1,209,900
                               任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系。其他有限售条件股东之间不存在关联
上述股东关联关系或一致行
                               关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件
动的说明
                               股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券股东情况说明 无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况                                                                                            单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数                       限售原因         解除限售日期
 任红军        31,708,580               8,580                 0        31,700,000 质押锁定、高管股份锁定       2014-01-02
  钟超         14,577,140           14,577,140                0                   0 离任满 6 个月解除锁定      2014-02-18
 刘瑞玲         2,073,780             518,445                 0         1,555,335            高管股份锁定      2014-01-02
 尚中锋         1,524,585             381,146                 0         1,143,439            高管股份锁定      2014-01-02
 张艳丽         1,230,000             307,500                 0          922,500             高管股份锁定      2014-01-02
 张小水            174,045             43,511                 0          130,534             高管股份锁定      2014-01-02
 焦桂东               68,880           17,220                 0               51,660         高管股份锁定      2014-01-02
 张志广               22,960                0                 0               22,960         高管离任锁定      2014-07-17
 李志刚                   0                 0                75                  75          高管股份锁定      2014-01-17
  合计         51,379,970           15,853,617               75        35,526,503             --                 --
注：
1、根据股份限售规则，上表中股东(除李志刚外)所持全部股份在 2014 年 1 月 1 日处于锁定状态。
2、任红军于 2013 年 3 月 27 日将所持 31,700,000 股质押，截至报告期末该部分股份仍在质押，剩余部分自动解除锁定。
3、钟超于 2013 年 8 月 15 日辞任董事，离任后所持有股份锁定 6 个月，于 2014 年 2 月 18 日全部自动解除锁定。
4、张志广于 2014 年 1 月 17 日因总经理任期届满自然离任，所持股份锁定 6 个月，离任后仍在公司任职其他非高管职位。
5、李志刚于 2014 年 1 月 17 日任职公司第三届监事会监事，任职前总计持有 100 股流通股，任职后按 75%锁定，即 75 股。
                                                             河南汉威电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、应付职工薪酬较期初减少47.58%，主要系上年奖金在本期发放所致；
2、营业税金及附加较上年同期增加56.77%，主要系本期收入增加相应的税金及附加增加所致；
3、管理费用较上年同期增加40.55%，主要系随着在建工程转固，本期累计折旧较上年同期增加，及本期
人员工资增加所致；
4、财务费用较上年同期增加309.98%，主要系本期短期借款增加，相应的利息支出增加所致；
5、营业外收入较上年同期增加114.30%，主要系本期收到的软件产品增值税退税增加所致；
6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加81.03%，主要系本期收到的税费返还和政府补助较上年
同期增加，及本期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致；
7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少179.60%，主要系本期归还上年借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       报告期内，公司实现营业收入6,617.98万元，比上年同期增长16.7%；实现营业利润240.26万元，比
上年同期下降36.13%；实现归属于上市公司股东的净利润810.13万元，比上年同期增长29.64%。主要受以
下因素影响：继续推行事业部模式的营销机制，加大了细分市场拓展力度；同时积极完善整体解决方案，
拓展产品应用范围；继续完善客户服务体系，客户认可度得到提升。
     重大已签订单及进展情况
     □ 适用 √ 不适用
     数量分散的订单情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
     □ 适用 √ 不适用
     重要研发项目的进展及影响
     √ 适用 □ 不适用
序号                      项目名称                      进展情况       拟达到的目标            完成情况
 1     汉威云服务平台                                   设计开发 2014年6月完成平台搭建   设计开发阶段
 2     汉威移动APP平台                                  样机阶段 2014年5月完成平台搭建   样机测试中
 3     汉威在线监控平台                                 样机阶段 2014年5月完成平台搭建   样机测试中
 4     汉威空气质量管家                                 样机阶段 2015年5月完成样机       样机测试中
                                                             河南汉威电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
 5    激光开路探测器气体扩展                           设计开发 2014年底完成验证后样机   设计开发阶段
 6    酒检精灵                                         设计开发 2014年底完成验证后样机   设计开发阶段
 7    基于拟实施的新国标的可燃气体探测器平台升级       样机阶段 2014年具备生产能力       样机测试中
 8    智能标定管理平台                                 设计开发 2014年10月份完成平台搭建 设计开发阶段
 9    电阻型湿度传感器研发                             初步样机 2014年11月份可以量产     已完成初步样机
 10 加速度传感器研发                                   设计开发 2014年底完成验证后样机   设计开发阶段
 11 多参数标定系统                                       结项   2014年3月份完成          已开始使用
 12 新型压力传感器研发                                 样机改进 2014年具备生产能力       样机改进中
 13 电化学式气体探测智能终端关键技术研发及产业化项目 小批试产 2014年具备生产能力         小批量试产
     报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大
变化的影响及其应对措施
     □ 适用 √ 不适用
     报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
     □ 适用 √ 不适用
     报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
     □ 适用 √ 不适用
     年度经营计划在报告期内的执行情况
     √ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司根据2014年度计划稳步开展工作，具体内容有以下方面：
     （1）品牌建设方面
     公司继续增强产品与服务品质，推进全面质量管理，落实品质激励机制，通过创新的产品与业务设计
提升客户体验，积极参加行业展会，整合多种方式进行品牌传播。
     （2）产品与服务方面
     公司积极关注行业发展趋势与技术思潮，采用移动互联技术升级产品与服务，强化在感知与物联网领
域的优势，增强产品的交互与服务功能。
     （3）营销策略方面
     公司继续推行事业部化的营销机制，各事业部自主经营动力和创新能力得到激活，在市政燃气、石油
炼化、化工冶金等领域的影响力得到持续提升。
     （4）集团化管控方面
     公司继续完善集团化管控体系，强化对各子公司、各事业单元的管理，确定了重要管控事项的实施计
划，推广移动互联工具在集团化管控中的应用。
     （5）信息化体系方面
     公司新的信息化系统如期完工并投入使用，实现了研发、生产、市场、财务的衔接，提升了数字化管
                                                            河南汉威电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
理的效率。
     （6）人力资源方面
     公司进一步完善组织建设，优化人力资源权责设计，推动管控与激励相结合，并通过数据化手段进行
测量和考核，促进目标完善和业绩提升。
     （7）科技创新方面
     公司继续强化市场导向的研发创新理念，统筹推进各部门的研发创新工作，落实产品经理制度，增进
研究院与外部科研力量的沟通交流。
     （8）募集资金项目
     公司按照中国证监会和深圳证券交易所的规定，加强对募集资金项目的管理，具体情况请参见第四节
之“募集资金使用情况对照表”。
     （9）投资并购方面
     公司将继续围绕产业协同的思路，努力构建有核心竞争力的产业生态平台，积极开展投资并购工作，
并在报告期内启动了重大资产重组事项。
     （10）公司治理方面
     公将继续严格贯彻相关法律法规，规范三会运作，加强内部控制和监督，增进与投资者的沟通交流，
成功举行了2013年度网上业绩说明会。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     1、市场竞争加剧风险
     公司所处行业市场竞争激烈，竞争者有依靠降低价格、改良产品等策略来取得市场份额的趋势，如果
未来公司在成本优化、技术创新和新产品研发方面不能保持领先优势，将可能导致产品毛利率下降。为此，
公司将加强产品和业务的升级创新，控制期间费用，降低生产成本和运营成本。
     2、应收账款风险
     随着公司经营规模的扩大，应收账款数额和账龄结构也随之变化，存在一定的坏账风险。为此，公司
将更加注重发展质量，审慎评估业务的收益与风险，加强回款力度，努力降低应收账款带来的风险。
     3、管理风险
     随着公司的发展，公司业务规模、人员规模和分布地域不断扩大，外地子公司数量将逐渐增多，营运
管理、财务管理和风险控制等管理风险逐渐增加。为此，公司制定了相应的发展规划，积极探索高效管控
机制，增强对子公司的风险管理。
                                                   河南汉威电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    4、并购整合风险
    并购整合是企业发展壮大的重要路径之一，为此公司近几年来不断加强企业并购整合力度，但并购后
双方在经营理念、管理体制、企业文化等方面的融合问题，可能给并购整合带来了一定风险。为此，公司
将在后期并购中加强对事前调查、事中控制和事后整合的力度，努力增强并购双方的协同效应，通过共同
的事业发展凝聚团队，降低并购后的融合风险。
                                                               河南汉威电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
       承诺事项                    承诺方             承诺内容         承诺时间       承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                    （一）公司实
                                                    际控制人任红
                                                    军、钟超严格
                                                    履行公司上市
                                                    前作出的关于
                                                    避免同业竞争
                                                    的承诺。（二）
                                                    公司全体发起
                                                    人股东、董事、
                                                    监事、高级管
                                                    理人员、实际
                                                   控制人严格履
                       公司实际控制人任红军、钟超；                                              截至报告期末，
                                                   行公司上市前
首次公开发行或再融资时 控股股东任红军；公司全体发                                                上述承诺人均
                                                   作出的关于对 2009 年 10 月 30 日    ——
所作承诺               起人股东、董事、监事、高级                                                遵守了所做的
                                                   所持股份的限
                       管理人员                                                                  承诺。
                                                   售安排、股东
                                                    对所持股份自
                                                    愿锁定的承
                                                    诺。（三）公司
                                                    实际控制人任
                                                    红军、钟超严
                                                    格履行公司上
                                                    市前作出的关
                                                    于规范关联交
                                                    易的承诺，不
                                                    与公司发生关
                                                    联交易。
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行         是
                                                                            河南汉威电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
 二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                       单位：万元
募集资金总额                                                   37,363.95
                                                                            本季度投入募集资金总额                            3,753.64
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                              已累计投入募集资金总额                           37,221.01
                                                                       0%
（%）
                                                                            截至期
                   是否已                                                                                                      项目可
                            募集资                                          末投资                        截止报告 是否
                   变更项                                     截至期末累              项目达到预 本报告                        行性是
承诺投资项目和              金承诺 调整后投资 本报告期                       进度                         期末累计 达到
                   目(含                                      计投入金额              定可使用状 期实现                        否发生
 超募资金投向               投资总      总额(1)    投入金额                 (%)(3)                        实现的效 预计
                   部分变                                        (2)                    态日期   的效益                        重大变
                              额                                              ＝                            益        效益
                    更)                                                                                                          化
                                                                            (2)/(1)
承诺投资项目
年产 8 万支红外
气体传感器及
7.5 万台红外气      否       7,020 7,079.63             8.5 7,002.69 98.91% 2012-12-31 41.75 1,274.59                   是       否
体检测仪器仪表
项目
年产 25 万台电化
学气体检测仪器      否       8,560 10,378.85 1,037.01 8,929.29 86.03% 2012-12-31 144.68 3,134.18                        是       否
仪表项目
客户营销服务网                                                                                                        不适
                    否       2,577 2,500.66               0 2,500.66           100% 2011-06-30       0           0               否
络建设项目                                                                                                              用
承诺投资项目小
                    --      18,157 19,959.14 1,045.51 18,432.64               --          --     186.43 4,408.77                 --
计
超募资金投向
投资设立智威宇                                                                                                        不适
                    否       4,900         4,900          0        4,900       100% 2010-06-30     8.33    -99.45                否
讯                                                                                                                     用
增资子公司创威                                                                                                        不适
                    否       3,000         3,000          0        3,000       100% 2010-06-30 12.37 1,544.86                    否
煤安                                                                                                                   用
                                                                                                                      不适
扩建研发中心        否       4,500         4,500          0     4,556.99 101.27% 2012-12-31          0           0               否
                                                                                                                       用
购置物联网产业                                                                                                        不适
                    否       5,000      2,623.25          0     2,623.25       100%       --         0           0               否
园土地