上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年度报告全文
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2013 年度报告
2014-023
2014 年 03 月
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人刘楠、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人(会计主管人
员)杭忠明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 5
二、公司基本情况简介 ..................................................................................................................... 7
三、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 10
四、董事会报告 ............................................................................................................................... 32
五、重要事项.................................................................................................................................... 41
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 47
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 53
八、公司治理.................................................................................................................................... 56
九、财务报告.................................................................................................................................. 167
十、备查文件目录 ..............................................................................................错误!未定义书签。
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司或上海佳豪 指 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
佳船企业 指 上海佳船企业发展有限公司
科技发展 指 上海佳豪船舶科技发展有限公司
佳豪游艇 指 上海佳豪游艇发展有限公司
游艇运营 指 上海佳豪游艇运营有限公司
佳船监理 指 上海佳船工程设备监理有限公司
佳豪研发 指 上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司
佳豪美度沙 指 上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司
佳船进出口 指 上海佳船机械设备进出口有限公司
佳豪瑞达 指 南通佳豪瑞达船舶科技有限公司
佳豪扬州 指 佳豪船舶工程扬州有限公司
游艇俱乐部 指 上海佳豪游艇俱乐部有限公司
佳域环境 指 上海佳域环境工程设计咨询有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构 指 国元证券股份有限公司
公司章程 指 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司章程
股东大会 指 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司股东大会
董事会 指 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
监事会 指 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司监事会
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
EPC 指 船舶及海洋工程总承包业务
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 上海佳豪 股票代码
公司的中文名称 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
公司的中文简称 上海佳豪
公司的外文名称 Shanghai Bestway Marine Engineering Design Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 BESTWAY
公司的法定代表人 刘楠
注册地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 8 层
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.bestwaysh.com
电子信箱 public@bestwaysh.com
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马锐
联系地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼
电话 021-60859788
传真 021-60859896
电子信箱 marui@bestwaysh.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》，《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 717 室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
沪字
首次注册 2001 年 10 月 29 日 上海市青浦区 310229000615216 72942385-X
31022972942385X
沪字
股份制改造 2008 年 02 月 18 日 上海市青浦区 310229000615216 72942385-X
31022972942385X
沪字
挂牌上市 2009 年 11 月 02 日 上海市青浦区 310229000615216 72942385-X
31022972942385X
沪字
变更注册地 2012 年 12 月 03 日 上海市青浦区 310229000615216 72942385-X
31022972942385X
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 236,938,440.25 266,539,224.46 -11.11% 331,458,180.95
营业成本（元） 164,357,744.69 183,155,633.05 -10.26% 207,842,436.13
营业利润（元） 5,944,015.56 21,398,595.67 -72.22% 84,337,707.47
利润总额（元） 13,722,997.99 26,194,690.10 -47.61% 90,560,343.75
归属于上市公司普通股股东的净
11,987,280.57 23,932,984.37 -49.91% 76,689,666.32
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
6,764,079.48 19,938,932.76 -66.08% 70,866,907.84
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
88,209,519.65 -39,042,830.11 -10,424,477.93
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.4037 -0.1787 -0.0716
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.055 0.11 -50% 0.351
稀释每股收益（元/股） 0.055 0.11 -50% 0.351
加权平均净资产收益率（%） 2.3% 4.56% -2.26% 15.35%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.3% 3.8% -2.5% 14.22%
净资产收益率（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 218,484,000.00 218,484,000.00 145,656,000.00
资产总额（元） 642,753,407.86 651,721,655.10 -1.38% 670,803,706.43
负债总额（元） 105,525,187.16 108,983,476.37 -3.17% 118,678,367.25
归属于上市公司普通股股东的所
522,067,486.45 527,558,925.88 -1.04% 530,319,765.93
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.3895 2.4146 -1.04% 3.6409
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 16.42% 16.72% -0.3% 17.69%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 11,987,280.57 23,932,984.37 522,067,486.45 527,558,925.88
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 11,987,280.57 23,932,984.37 522,067,486.45 527,558,925.88
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
不适用
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
91,847.35 20,017.15
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
605,529.90
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,192,300.11 4,787,726.56 6,724,286.30
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 15,905.09
位可辨认净资产公允价值产生的收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
-1,613,207.55
费用等
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
103,760.06
合并日的当期净损益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 494,834.97 8,367.87 -536,444.76
减：所得税影响额 764,836.54 715,582.00 1,045,350.92
少数股东权益影响额（税后） 177,737.25 86,460.82 64,944.34
合计 5,223,201.09 3,994,051.61 5,822,758.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
在主营的船舶和海洋工程设计、船舶及相关产品制造监理等业务中，公司依托行业独创的集研发设计、合同设计、开发
设计详细设计、生产设计和技术监理等完整的技术服务链；强大的研发、开发能力和对高技术、高附加值产品的设计能力，
确立了领先地位。同时，我们也面临行业的周期性波动、技术被更替、人才流失等风险。公司通过制定稳步发展的长期策略
来应对行业周期性风险；通过优化组织构架，鼓励创新文化，加大技术研究和产品研发投入来防范技术被替代的风险；通过
合理的激励措施、独特的人才培养机制来吸引和保留优秀人才。公司于2013年10月起筹划资产重组，于2013年12月向证监会
提交本次重组材料，目前该事项处于问题反馈阶段，具体完成时间尚未能确定，存在一定投资风险；公司将通过及时与中国
证监会的沟通，时刻关注审核动态，把风险度降低。
公司所处的船舶和海洋工程行业深受航运市场和全球经济影响，运行态势复杂。为妥善应对复杂的市场环境，保证企业
的稳步发展，公司的发展策略主要包括：第一，坚持技术和人才储备，以领先的研发能力和产品创新能力确立行业地位。第
二，透彻了解行业长期发展的趋势性要求，结合各时期市场需求的结构性变化开展业务。第三，以绿色、节能环保的绿色船
型开拓运输船市场；第四，继续拓展海工市场，坚持从海洋工程辅助船舶设计向深海海洋工程结构物设计的发展方向。第五，
依托自身优势和特长，打造游艇全产业链服务，通过引导和倾听消费者的需求，创新符合市场需求的产品和服务；第六，进
入LNG消费服务市场，结合国家大力推行绿色环保能源的利用政策，把LNG产业与船舶动力相结合，发展并设计建造以LNG
为代表的清洁能源为动力的船舶。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
报告期内，公司核心产业及其结构未发生重大变化，船舶工程设计及海洋工程设计业务仍是公司的核心业务。公司以及
下属子公司的主营业务收入包括船舶与海洋工程设计及研发收入、EPC等工程项目收入、工程监理及物流服务等业务收入，
以及游艇板块的其他业务收入。虽然船舶行业任处于低位运行，但公司的设计业务收入较上年同期未发生重大变化。并且今
年订单较上年同期有较大幅度增长，但由于受上年接单情况总量的影响及新接订单的收费迟后效应，以及部分控股子公司在
游艇相关业务布局和启动初期形成的建设费用，导致公司年度整体业绩下降。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
公司以及下属控股子公司的主营业务分属于服务业和制造业，其中服务业收入包括船舶的设计收入、监理收入、建造总
承包收入、物流收入等，制造业收入包括游艇制造收入、家具制造收入。
本公司2013年度实现营业收入23,693.84万元,比上年度减少11.11%，其中：服务业收入19,832.12万，同比下降19.57%，主
要原因是船舶行业相关业务尚未走出低谷，船舶设计和建造总承包业务收入相比上年均出现下滑；制造业收入3,594.18万元,,
同比上升161.75%，主要原因是游艇制造业务实现了首条游艇的销售。
本公司2013年度发生营业成本16,435.77万元,相比上年度同比减少10.26%,主要是由于船舶设计、建造总承包业务减少引
起的成本下降。
本公司2013年度销售费用、管理费用和财务费用三项期间费用发生总额为6,724.41万元,同比上升22.19%，主要是研发及
经营等费用提高，同时由于利息收入减少和贷款利息支出的增加引起财务费用的增加。
本公司2013年度现金及现金等价物净增加5,037.09万，主要是由于加强了应收账款催收增加了销售收款以及减少固定资
产投资减少。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
本报告期利润构成和利润来源未发生重大变动。
3)收入
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 236,938,440.25 266,539,224.46 -11.11%
驱动收入变化的因素
公司2013年度新签销售合同78,830.81万元,同比增加351.79%，其中：船舶工程设计及海洋工程设计合同14,289.19万元,
同比增加38.67%；监理及监造服务合同3,921.79万元，同比增加96.13%；船舶工程总承包（EPC）合同60,150万元，同比增
加1323.33%，船舶内装改造工程合同469.82万元，同比下降48.85%。
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截至2013年12月31日，公司现有待履行合同总金额累计76,852.87万元,其中：船舶工程设计及海洋工程设计合同金额累计
18,487.12万元，同比增加15.03%；监理及监造服务合同金额累计3661.98万元，同比增加57.85%；船舶内装改造工程合同金
额累计766.90万元，同比下降16.51%；船舶工程总承包（EPC）合同金额累计53,936.87万元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司分别与大连因泰集团有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司、安吉汽车物流有限公司签订3份
重大合同，详见本公司2013-017号公告和2013-027号公告。截止到报告期末，《28000CMB LNG运输船设计、建造工程总承
包合同》项目处于开工准备阶段，累计收入确认比例为10%；《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合同》项目已开
工，累计收入确认比例为45%；《800PCC-3#内河商品汽车滚装船建造工程总承包合同》项目处于船体合拢阶段，累计收入
确认比例为40%。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
单位：元
2013 年 2012 年
项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
服务业-职工薪酬 51,904,845.24 31.58% 53,795,201.83 29.37% -0.04%
制造业-原材料 18,656,462.96 11.35% 5,935,118.75 3.23% 214.34%
5)费用
单位：元
2013 年 2012 年 同比增减（%） 重大变动说明
销售费用 14,971,055.08 13,962,577.85 7.22%
管理费用 52,654,762.40 44,184,348.13 19.17%
主要是由于存款利息收入减少以及
财务费用 -381,808.56 -3,115,995.45 -87.75%
借款利息支出增加所致
所得税 6,674,236.02 8,120,330.55 -17.81%
6)研发投入
2013年度，公司研发支出 12,917,640.70元，占营业收入的比例为 5.45%。报告期内，公司共设立15个内部科研项目，主
要内容是现有船型的优化升级、新型绿色环保船舶的开发设计、以及清洁能源在船舶上的应用技术等方面的研究，内部科研
项目均已完成年度验收；另设立了1项技术软件的应用研究，承担了2项国家级外部科研项目，1项市、区级外部科研项目，
上述项目均在顺利进行中。公司通过加大科研投入，提高了公司在船舶技术方面的总体研发水平，为公司未来承接新船型的
设计订单奠定了稳健的根基。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2013 年 2012 年 2011 年
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研发投入金额（元） 12,917,640.70 9,760,978.91 10,738,026.37
研发投入占营业收入比例（%） 5.45% 3.66% 3.24%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
资本化研发支出占研发投入
0% 0% 0%
的比例（%）
资本化研发支出占当期净利
0% 0% 0%
润的比重（%）
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
7)现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 360,341,706.06 257,807,629.62 39.77%
经营活动现金流出小计 272,132,186.41 296,850,459.73 -8.33%
经营活动产生的现金流量净
88,209,519.65 -39,042,830.11 325.93%
额
投资活动现金流入小计 164,252.47
投资活动现金流出小计 30,017,562.76 46,098,547.59 -34.88%
投资活动产生的现金流量净
-29,853,310.29 -46,098,547.59 35.24%
额
筹资活动现金流入小计 81,650,357.02 58,938,402.26 38.54%
筹资活动现金流出小计 89,635,658.09 68,465,700.01 30.92%
筹资活动产生的现金流量净
-7,985,301.07 -9,527,297.75 16.19%
额
现金及现金等价物净增加额 50,370,908.29 -94,668,675.45 153.21%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年度经营活动现金流量净额同比上年增加325.93%，主要原因是应收款项的回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额同比上年增加35.24%，主要原因是构建固定资产、无形资产和其他长期资产的支出减少所
致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年度净利润704.88万与经营活动产生的现金流量净额8820.95万元差异较大，主要原因是本年度现金流量表经营活动现
金流入中包括了大量前期应收账款和其他应收款的回款所致。
8)公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
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前五名客户合计销售金额（元） 109,679,676.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 46.29%
向单一客户销售比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 69,134,429.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 77.21%
向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
□ 适用 √ 不适用
前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司基本完成了年初制定的战略布局，但因受市场及行业影响，经营计划未能较好完成，业绩出现一定的下
滑。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
（2）主营业务分部报告
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
主营业务收入 主营业务利润
分行业
（1）服务业 198,321,161.41 68,903,216.32
（2）制造业 35,941,815.46 2,879,534.10
分产品
（1）设计收入 100,199,309.21 52,817,643.09
（2）监理收入 24,409,828.42
