上海佳豪：2015年第三季度报告全文

               上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
       2015 年第三季度报告
             2015-082
          2015 年 10 月
                                            上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘楠、主管会计工作负责人杭忠明及会计机构负责人(会计主管人员)杭忠明声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                          上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                         上年度末
                                                                                                                减
总资产（元）                                  1,520,912,336.04                1,318,636,913.17                        15.34%
归属于上市公司普通股股东的股
                                               867,278,998.66                     832,335,086.70                       4.20%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         3.4695                          3.3297                        4.20%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                  增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       349,347,903.33                    19.76%          806,720,788.99               72.62%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        13,393,777.18                    -9.11%           34,168,469.23                -1.59%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                   -110,517,435.27              -119.82%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                        --                              -0.4421           -118.80%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.054                   -8.47%                     0.137              -7.43%
稀释每股收益（元/股）                            0.054                   -8.47%                     0.137              -7.43%
加权平均净资产收益率                            1.56%                    -0.27%                     4.05%              -1.08%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                1.56%                    0.10%                      3.59%              -0.39%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              394.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             4,662,523.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               4,452.02
减：所得税影响额                                                              808,759.37
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    少数股东权益影响额（税后）                                            17,453.30
合计                                                                   3,841,156.74              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、在手EPC垫资风险
由于公司在手EPC项目需要庞大的流动资金，可能会出现因委托方资信问题，融资不利，转而由公司为其事先垫款，直接影
响到公司资金链，久而久之，可能会出现项目进度延迟、无法进行等的现象，更严重的甚至会导致船东弃船的风险。公司将
严谨审核委托方的资信程度，缩短公司垫款的追回周期，使得公司有充足的流动资金运转，降低项目进度延迟、无法进行、
船东弃船等风险。
2、重大资产重组风险
公司于2015年3月24日开市起，因筹划重大事项停牌。2015年6月24日公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹
划重大资产重组事项。2015年8月20日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于<上海佳豪船舶工程设计股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案））>及其摘要的议案》并于8月21日发布相
关公告。2015年9月10日公司召开第三届董事会第十六次会议，针对深交所问询函进行答复并审议通过《关于〈上海佳豪船
舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的
议案》。2015年9月11日发布相关公告，公司股票复牌。2015年9月28日公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过重大资
产重组相关议案。截至2015年9月30日，公司已将重大资产重组相关材料上报中国证监会，暂未得到答复或批复。公司将保
持和证监会的联系与沟通，及时提供证监会要求的文件，降低重大资产重组的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                            18,239
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条          质押或冻结情况
       股东名称            股东性质   持股比例       持股数量
                                                                    件的股份数量      股份状态        数量
                                                                                   质押               12,630,000
刘楠                  境内自然人          22.57%       56,409,838      43,772,600 质押                32,722,600
                                                                                   质押               11,000,000
                                                                                   质押               15,716,100
上海佳船企业发展有 境内非国有法
                                          13.75%       34,366,110               0 质押                13,590,000
限公司                人
                                                                                   质押                5,000,000
上海沃金石油天然气 境内非国有法           10.27%       25,679,860      25,679,860 质押                14,400,000
                                                        上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
有限公司             人
中国建设银行股份有
限公司-富国中证军
                     其他                    1.74%        4,340,933
工指数分级证券投资
基金
赵德华               境内自然人              1.15%        2,877,925        2,158,444
中国银行股份有限公
司-招商行业领先股    其他                    0.92%        2,289,912
票型证券投资基金
朱靖                 境内自然人              0.81%        2,013,645
孙皓                 境内自然人              0.64%        1,600,939
叶卫真               境内自然人              0.48%        1,205,068
华宝信托有限责任公
                     国有法人                0.42%        1,053,875
司
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
上海佳船企业发展有限公司                                                  34,366,110 人民币普通股         34,366,110
刘楠                                                                      12,637,238 人民币普通股         12,637,238
中国建设银行股份有限公司-富国中证
                                                                           4,340,933 人民币普通股          4,340,933
军工指数分级证券投资基金
中国银行股份有限公司-招商行业领先
                                                                           2,289,912 人民币普通股          2,289,912
股票型证券投资基金
朱靖                                                                       2,013,645 人民币普通股          2,013,645
孙皓                                                                       1,600,939 人民币普通股          1,600,939
叶卫真                                                                     1,205,068 人民币普通股          1,205,068
华宝信托有限责任公司                                                       1,053,875 人民币普通股          1,053,875
厦门国际信托有限公司-多宝新型结构
                                                                           1,022,652 人民币普通股          1,022,652
化证券投资集合资金信托计划
刘大玮                                                                      915,200 人民币普通股            915,200
                                    上述股东中，刘楠持有佳船企业 56.83%的股权，是佳船企业的控股股东；赵德华持
上述股东关联关系或一致行动的说明 有佳船企业 6%的股权；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一
                                    致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东朱靖通过普通证券账户持有 145 股外，还通过申银万国证券股份有限公司
有）                                客户信用交易担保证券账户持有 2,013,500 股股份，合计持有 2,013,645 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                           上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                         期末限售股数          限售原因      拟解除限售日期
                                            数              数
                                                                                                             每年第一个交易
刘楠                    43,772,600                   0              0        43,772,600 高管锁定股           日解锁其拥有的
                                                                                                             公司股份的 25%
                                                                                                             每年第一个交易
赵德华                   2,225,944               75,000          7,500        2,158,444 高管锁定股           日解锁其拥有的
                                                                                                             公司股份的 25%
                                                                                                             每年第一个交易
朱春华                    411,535             102,884               0          308,651 高管锁定股            日解锁其拥有的
                                                                                                             公司股份的 25%
                                                                                                             每年第一个交易
马锐                       93,298                23,325             0           69,973 高管锁定股            日解锁其拥有的
                                                                                                             公司股份的 25%
                                                                                                             每年第一个交易
张彦通                     11,250                    0           3,750          15,000 高管锁定股            日解锁其拥有的
                                                                                                             公司股份的 25%
                                                                                                             每年第一个交易
胡颖                       11,250                 2,813             0             8,437 高管锁定股           日解锁其拥有的
                                                                                                             公司股份的 25%
                                                                                                             每年第一个交易
占金锋                             0                 0           7,500            7,500 高管锁定股           日解锁其拥有的
                                                                                                             公司股份的 25%
                                                                                                             每年第一个交易
杭忠明                             0                 0           3,750            3,750 高管锁定股           日解锁其拥有的
                                                                                                             公司股份的 25%
上海沃金石油天                                                                              首发后机构类限
                        25,679,860                   0              0        25,679,860                      2017 年 6 月 4 日
然气有限公司                                                                                售股
华宝信托有限责                                                                              首发后机构类限 2015 年 9 月 21
                         3,483,875           3,483,875              0
任公司                                                                                      售股             日
                                                                                            首发后个人类限 2015 年 9 月 21
叶卫真                   1,205,068           1,205,068              0
                                                                                            售股             日
                                                                                            首发后个人类限 2015 年 9 月 21
杜丽华                    580,781             580,781               0
                                                                                            售股             日
                                                                                            首发后个人类限 2015 年 9 月 21
徐慧                      538,090             538,090               0
                                                                                            售股             日
                                上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
合计   78,013,551   6,011,836     22,500      72,024,215       --             --
                                                    上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）本报告期末货币资金较年初减少58.30%，主要系因本年投资活动的支出以及部分经营活动销售款尚未回笼所致。
（2）本报告期末应收票据较年初减少59.35%，主要系因应收票据本期内已到期承兑所致。
（3）本报告期末应收账款较年初增加71.83%，主要系因由于部分EPC项目达到合同结算节点以及新增的设计及监理项目尚
未收回服务款项所致。
（4）本报告期末预付款项较年初增加448.97%，主要系因子公司沃金利用天然气销售量增加而引起采购预付款增加所致。
（5）本报告期末存货较年初增加53.19%，主要系因工程总承包EPC项目未结转的工程施工成本增加所致。
（6）本报告期末其他流动资产较年初减少99.99%，主要系因未抵扣的增值税进项税减少所致。
（7）本报告期末可供出售金融资产较年初增加165.02%，主要系因本期投资了长江联合金融租赁有限公司的6%股权所致。
（8）本报告期末在建工程较年初增加147.27%，主要系因公司天然气工业用户合同能源管理项目增多所致。
（9）本报告期末短期借款较年初增加126.88%，主要系因为投资天然气合同能源管理项目资金、EPC项目周转资金和公司流
动资金补充而贷款所致。
（10）本报告期末预收账款较年初减少62.37%，主要系因部分销售项目达到确认节点而结转营业收入所致。
（11）本报告期末应付职工薪酬较年初减少89.40%，主要系因支付了上年度计提的绩效奖金所致。
（12）本报告期末其他应付款较年初增加312.99%，主要系因公司从关联方借入资金所致。
（13）本报告期营业收入比上年同期增加72.62%，主要系因工程总承包EPC项目本期收入增加以及新增天然气销售业务收入
所致。
（14）本报告期营业成本比上年同期增加86.23%，主要系因工程总承包EPC项目本期成本增加以及新增天然气销售业务成本
所致。
（15）本报告期营业税金及附加比上年同期增加129.25%，主要系因营业收入增加引起相应税费增加所致。
（16）本报告期财务费用比上年同期反向增加546.84%，主要系因短期借款增加引起利息支出增加所致。
（17）本报告期资产减值损失比上年同期增加53.42%，主要是由于本期应收账款大幅增加而计提相应坏账准备所致。
（18）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少119.82%，主要系因部分销售款项尚未收回以及成本费用较去
年上升所致。
（19）本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期同向净减61.51%，主要系因本期投资机会减少所致。
（20）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加51.72%，主要系因短期借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司营业收入较上年同期增长，引起变动的主要因素为：1）与上年同期相比，天然气销量大幅增加，相应
营业收入提升；2）与上年同期相比，EPC业务量增加，相应营业收入提升所致。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    （1）2013年，公司分别与大连因泰集团有限公司和上海振华重工（集团）股份有限公司签订2份重大合同（公告编号
                                                      上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2013-017和2013-027）。截至本报告期末，《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目已处于试航准备阶段，
累计确认收入45,406万元；《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合同》项目于2013年12月开工，目前处于准备起重
机试吊后阶段，已累计确认收入2,250万元。
    （2）2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司签订《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》、《800吨LNG动力干
货船建造总承包合同》和《1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》三份合同，合同总额65,000万元（公告编号2014-069），
由于首付款支付问题公司发布了重大合同进展公告（公告编号2014-083），截至本报告期末，600吨LNG动力船已开工45艘，
其中已下水45艘，包括已交付的有18艘；800吨LNG动力船本期5艘已全部开工,其中4艘船已处于上船台阶段。绿色动力已将
7艘船在示范航线上运营并计划于2015年第四季度再投入约35艘船。绿色动力200艘三型船项目已经列入上海市交通委制订的
《上海市绿色港口三年行动计划（2015-2017年）》（沪府办（2015）68号）中。公司根据绿色动力的反馈信息及资金筹备
情况，已对该项目的第二批船进行设备和材料采购工作。截至本报告期末，累计确认收入10,275万元。
    （3）2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司签订《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》，合同总金额4,800
万元（公告编号2014-070）, 截至本报告期末,累计确认收入1,603万元。
    （4）2014年， 公司与Centaur Marine Limited 、江苏大津造船有限公司签订的《CONSTRUCTION OF ONE (1)
SELF-ELEVATING LIFTBOAT 》，合同金额为5,600万美元（公告编号2014-064），截至本报告期末,项目处于开工阶段，
累计确认收入 人民币8,013万元。
    （5）2014年，公司与上海长海船务有限公司签订了《8000HP三用工作船设计、建造总承包合同（船号DJHC2001）》
与《8000HP三用工作船设计、建造总承包合同（船号DJHC2002）》两份合同（公告编号2014-085），合同总金额为24,000
万元，截至本报告期末，处于准备下水阶段，累计确认收入14,087万元。
    （6）2014年，公司与宁德利拓能源有限公司签订了《天然气购销合同》，合同总价值约10亿元（公告编号2014-091），
截至本报告期末,累计确认收入3,322.18万元。目前宁德利拓能源有限公司因油价下降幅度较大，导致市场经营困难，因此在
本报告期内，已暂缓供气，待市场好转后，再继续执行本合同。
    （7）报告期内，公司与中交第二航务工程局有限公司签订了《碎石桩平台设计与建造总承包合同》（公告编号2015-007），
合同总金额为8,457万元，截至本报告期末,处于下水准备阶段，累计确认收入5,074万元。
    （8）报告期内，公司与公安部警用装备采购中心、中华人民共和国上海出入境边防检查总站签订了《上海边检总站边
检巡逻艇、配套趸船及系留工程设计、采购、建造总承包合同》（公告编号2015-038），合同总金额为6,399万元，截至本
报告期末,处于开工阶段，累计确认收入2,559万元。
    （9）报告期内，子公司上海佳船机械设备进出口有限公司与美克斯海洋工程设备股份有限公司（买方）、关联方江苏
大津造船有限公司（承建方）签订《多功能工作船建造合同 (1艘) (船号: DJHC8008)》与《多功能工作船建造合同 (1艘) (船
号:DJHC8009)》两份合同，合同总金额11,600万元美元（公告编号2015-043）,截至本报告期末,处于开工准备阶段，累计确
认收入5,620万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
                                                     上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司严格按照年初制定的经营计划稳步推进各项工作。同时，公司将坚持创新驱动的转型发展之路。公司转
型发展主要源于两大驱动力：一是进军品领域，开拓海洋防务装备业务，二是抓住水运行业绿色转型升级带来的船用清洁能
源（天然气）的发展机遇，努力构建水陆一体的天然气供应网络；同时以船舶与海洋工程设计为中心的综合技术服务仍然是
公司的核心业务，公司将在保持原有技术优势的同时，全力提升产品和服务的水平，向高端发展，持续提升核心竞争优势。
公司的核心技术优势和人才优势将为转型发展提供坚实的技术基础和人才保障。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
重要风险因素请参见本报告第二节 公司基本情况之“二、重大风险提示”内容。
    目前由于受政策及市场环境影响，公司的游艇业务持续低迷，并在今年1-3季度继续亏损。公司认为国内游艇市场尚需
经历较长的培育期，公司的游艇业务在短期内难有起色。为降低公司的财务负担，减少对公司资源的占用，有效利用公司的
资金和资源发展主业，保护投资者的利益，公司拟处置游艇资产及相关业务。拟授权经营层积极寻找适当的处置方案，处置
公司游艇资产及相关业务，在处置方案确定后另行报请董事会批准。公司原有的游艇和游轮设计业务和技术团队仍然保留，
并继续发展。公司处置了游艇资产及相关业务后，将集中资金和资源重点发展海洋防务相关业务以及以天然气为代表的清洁
能源业务。
                                                      上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                   承诺方       承诺内容           承诺时间             承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                                    本次股权交易
                                                    完成后，就本公
                                                    司所认购的上
                                                    市公司向本公
                                                    司发行的股份
                                                    （简称“新增股
                                                    份”），自新增股
                                                    份上市之日起
                                                    36 个月内不对
                                                    外转让；在本公
                                                    司对于标的资
                                                    产的最后一次
                                                    盈利差异补偿
                                                    和减值测试补
                                                    偿完成前，不对
                                     上海沃金石油                                         自新增股份上
                                                    外转让新增股       2014 年 06 月 04
资产重组时所作承诺                   天然气有限公                                         市之日起 36 个 履行中
                                                    份。本次上市公 日
                                     司                                                   月
                                                    司向本公司发
                                                    行新增股份完
                                                    成后，由于上市
                                                    公司送红股、转
                                                    增股本等原因
                                                    而增持的上市
                                                    公司股份，亦遵