上海佳豪：2016年第一季度报告全文（更新后）

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
       2016 年第一季度报告
             2016-055
          2016 年 04 月
                                   上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘楠、主管会计工作负责人杭忠明及会计机构负责人(会计主管
人员)杭忠明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                270,731,951.95           243,480,462.05                     11.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  7,809,676.90             6,183,998.38                     26.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  4,087,872.57             3,167,755.23                     29.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -94,615,096.61           -70,541,276.29          同向净增 34.11%
基本每股收益（元/股）                                   0.0309                    0.025                     23.60%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0309                    0.025                     23.60%
加权平均净资产收益率                                     0.83%                    0.74%                      0.09%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                  2,766,772,380.51         1,702,133,756.44                     62.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）                948,367,450.60           938,612,724.26                      1.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      4,554,249.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -205,056.66
减：所得税影响额                                                        631,873.33
     少数股东权益影响额（税后）                                          -4,484.36
合计                                                                  3,721,804.33                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、市场周期性风险
    公司的主营业务分别涉及船舶和海洋工程行业以及天然气利用行业，目前均处于行业发展的低潮期。
受国际航运市场和全球经济影响，船舶和海洋工程行业仍处于历史低位，运行态势较为复杂。2015年，全
球新造船订单大比例下降，船舶企业的经济效益同比大幅下滑，给公司的船舶相关业务带来较大的经营压
力。全球能源价格持续低位，给公司的天然气销售业务和海洋工程项目接单带来巨大的挑战。
    对此，公司正通过实施积极的营销策略和全新的产品研发策略，来把握细分市场中存在的机会；通过
制定稳步发展的长期策略，积极开拓新的业务模式和新的业务领域；通过提高公司的运营管理能力，改善
运营质量等积极措施来应对市场的周期性风险。
2、技术换代风险
    随着时代的变迁、科技的日益创新，公司的部分技术面临更新换代的风险。
    对此，公司正积极优化组织构架，鼓励技术创新，并加大技术和产品的研发投入，以防范相关技术被
替代的风险。
3、人才流失风险
    公司是国内领先的高新技术企业之一，优秀人才的汇聚是公司保持竞争力的重要因素。随着市场竞争
的日益激烈，人才流动步伐加快，公司面临着人才流失的风险。
    为此，公司正通过实施合理的激励措施和独特的人才培养机制，在防范优秀人才流失的同时，积极培
养和引进优秀人才。
4、在手EPC垫资风险
    由于公司在手的EPC项目需要庞大的流动资金支持，可能会出现因委托方资信问题而导致公司为其事
先垫款，并给公司带来一定的资金压力。若项目发生进度延迟，还将影响到公司资金链的张弛度。
    对此，公司将严格审核委托方的资信度，尽可能缩短公司垫款的追回周期，使公司有充足的流动资金
运转，降低项目进度延迟、船东弃船等风险。同时，公司还将通过加强财务管理、提高资金的使用效率、
开拓融资渠道等积极措施来缓解资金压力。
5、新业务风险
    公司于2014年成功收购了上海沃金天然气利用有限公司（以下简称“沃金天然气”）100%股权和上海
捷能天然气运输有限公司（以下简称“捷能运输”）80%股权，进入清洁能源行业。随着国家对环保行业
的大力支持，天然气在船舶领域也逐渐得到推广运用。不过，受原油价格的影响，以及国家调整天然气价
格，公司的天然气业务存在收入波动的风险。
    公司即将完成对泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称“金海运”）100%股权的收购，进入
到军工防务装备研制行业。军队改革为我国军工行业带来了重大变革，这在为公司带来新机遇的同时，也
对公司的装备研制能力提出了全新的挑战。
    天然气业务方面，公司将密切关注国家对天然气的调价政策，并严格把控天然气的购买成本，降低收
入波动的风险；同时，顺应国家鼓励清洁能源应用的政策导向，积极推进天然气应用产业链布局，扩大在
车用、船用和分布式能源方面的收入增量。防务装备业务方面，公司将及时跟踪相关需求，强化科研投入，
主动参与预研，用技术引领需求，稳定并提升防务装备业务的综合竞争力。
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6、并购完成后的整合风险
    公司即将完成对金海运的收购。公司的资产规模和业务范围在扩大的同时，对于企业文化、管理团队、
技术研发、客户资源和项目管理等方面均提出了整合要求。公司需要在保持金海运原有的竞争优势同时，
发挥与被并购企业的协同效应，实现1+1>2。
    为此，公司将根据实际需求，派出骨干团队，加快双方管理和文化的融合，推动金海运的技术研发及
市场经营再上新台阶。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             12,043
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量          股份状态        数量
                                                                                     质押               11,000,000
刘楠             境内自然人            22.31%        56,409,838        43,772,600 质押                  32,772,600
                                                                                     质押                9,100,000
                                                                                     质押                5,000,000
上海佳船企业发
                 境内非国有法人        13.59%        34,366,110                  0 质押                 13,590,000
展有限公司
                                                                                     质押               15,700,000
                                                                                     质押               14,400,000
上海沃金石油天
                 境内非国有法人        10.15%        25,679,860        25,679,860 质押                   5,000,000
然气有限公司
                                                                                     质押                4,500,000
中国建设银行股
份有限公司-华
                 其他                   2.36%         5,969,781
夏盛世精选混合
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司-银
华核心价值优选 其他                     2.12%         5,358,667
混合型证券投资
基金
中国农业银行-
大成创新成长混
                 其他                   2.09%         5,283,250
合型证券投资基
金（LOF）
                                             上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国建设银行股
份有限公司-富
国中证军工指数 其他              1.78%        4,513,997
分级证券投资基
金
中信银行股份有
限公司-中银智
                 其他            1.71%        4,332,292
能制造股票型证
券投资基金
中国农业银行股
份有限公司-融
通新区域新经济 其他              1.51%        3,824,590
灵活配置混合型
证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司-长
                 其他            1.42%        3,585,578
城消费增值混合
型证券投资基金
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                  股份种类
             股东名称              持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类           数量
上海佳船企业发展有限公司                                     34,366,110 人民币普通股         34,366,110
刘楠                                                        12,637,238 人民币普通股          12,637,238
中国建设银行股份有限公司-华夏
                                                             5,969,781 人民币普通股           5,969,781
盛世精选混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-银华
核心价值优选混合型证券投资基                                 5,358,667 人民币普通股           5,358,667
金
中国农业银行-大成创新成长混合
                                                             5,283,250 人民币普通股           5,283,250
型证券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司-富国
                                                             4,513,997 人民币普通股           4,513,997
中证军工指数分级证券投资基金
中信银行股份有限公司-中银智能
                                                             4,332,292 人民币普通股           4,332,292
制造股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-融通
新区域新经济灵活配置混合型证                                 3,824,590 人民币普通股           3,824,590
券投资基金
中国建设银行股份有限公司-长城
                                                             3,585,578 人民币普通股           3,585,578
消费增值混合型证券投资基金
                                                          上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国农业银行股份有限公司-中邮
                                                                          2,476,330 人民币普通股         2,476,330
核心优选混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的         上述股东中，刘楠持有佳船企业 57.28%的股权，是佳船企业的控股股东；其他股东之
说明                                 间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                           数             数
                                                                                                   每年第一个交易
刘楠                    43,772,600                  0            0       43,772,600 高管锁定股     日解锁其持有公
                                                                                                   司股份的 25%
                                                                                                   每年第一个交易
赵德华                   2,158,444                  0            0        2,158,444 高管锁定股     日解锁其持有公
                                                                                                   司股份的 25%
                                                                                                   每年第一个交易
朱春华                    308,651               77,163           0         231,488 高管锁定股      日解锁其持有公
                                                                                                   司股份的 25%
                                                                                                   每年第一个交易
马锐                      129,973                   0            0         129,973 高管锁定股      日解锁其持有公
                                                                                                   司股份的 25%
                                                                                                   每年第一个交易
张彦通                     75,000                   0            0          75,000 高管锁定股      日解锁其持有公
                                                                                                   司股份的 25%
                                                                                                   每年第一个交易
胡颖                         8,437                  0            0           8,437 高管锁定股      日解锁其持有公
                                                                                                   司股份的 25%
                                                                                                   每年第一个交易
占金锋                     67,500                   0            0          67,500 高管锁定股      日解锁其持有公
                                                                                                   司股份的 25%
                                       上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                   每年第一个交易
杭忠明              63,750        0           0          63,750 高管锁定股         日解锁其持有公
                                                                                   司股份的 25%
                                                                                   每年第一个交易
秦炳军              60,000        0           0          60,000 高管锁定股         日解锁其持有公
                                                                                   司股份的 25%
                                                                                   每年第一个交易
林强                60,000        0           0          60,000 高管锁定股         日解锁其持有公
                                                                                   司股份的 25%
上海沃金石油天                                                    首发后机构类限
                 25,679,860       0           0      25,679,860                    2017 年 6 月 4 日
然气有限公司                                                      售股
合计             72,384,215   77,163          0      72,307,052          --               --
                                              上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （1）本报告期末货币资金较年初增加251.06%，主要系因经中国证券监督管理委员会《关于核准上海
佳豪船舶工程设计股份有限公司向李露发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]351
号）的核准，通过非公开发行股票获得募集资金所致。
     （2）本报告期末应收票据较年初减少58.23%，主要系因应收票据本期内已到期承兑所致。
    （3）本报告期末预付款项较年初减少34.35%，主要系因子公司沃金天然气销售收入确认而引起预付
款减少所致。
    （4）本报告期末其他应收款较年初增加15333.85%，主要系因向金海运原股东支付股权收购款，因尚
未办理股权转让手续所致。
     （5）本报告期末其他流动资产较年初减少81.99%，主要系因未抵扣的增值税进项税减少所致。
   （6）本报告期末短期借款较年初增加44.74%，主要系因为投资天然气合同能源管理项目资金、补充
EPC项目周转资金而贷款所致。
    （7）本报告期末预收账款较年初减少79.90%，主要系因部分销售项目达到确认节点而结转营业收入
所致。
    （8）本报告期末其他应付款较年初增加3494.50%，主要系因公司收到募集资金但尚未办理完毕手续
所致。
    （9）本报告期管理费用比上年同期减少31.14%，主要系因股权激励成本减少且公司加大费用控制所
致。
     （10）本报告期财务费用比上年同期增加587.13%，主要系因短期借款增加引起利息支出增加所致。
    （11）本报告期投资收益比上年同期增加316.69%，主要系因本期确认天津智海船务有限公司2015年
度分红所致。
    （12）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期同向净增34.11%，主要系因部分销售款项尚
未收回所致。
    （13）本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期同向净增10063.34%，主要系因向金海运原
股东支付股权收购款所致。
     （14）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2963.57%，系因公司收到募集资金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
没有变化。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
     （1）2013年，公司分别与大连因泰集团有限公司和上海振华重工（集团）股份有限公司签订2份重大
                                                    上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
合同（公告编号2013-017和2013-027）。截至本报告期末，《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包
合同》项目已完成试航，累计确认收入45,406.41万元；《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合
同》项目于2013年12月开工，截至本报告期末，项目处于下水阶段，已累计确认收入2,267.92万元。
    （2）2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司签订《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》、《800
吨LNG动力干货船建造总承包合同》和《1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》三份合同，合同总额65,000
万元（公告编号2014-069），由于首付款支付问题公司发布了重大合同进展公告（公告编号2014-083），
截至本报告期末，600吨LNG动力船已开工45艘，其中已下水45艘，包括已交付的29艘；800吨LNG动力船本
期5艘已全部开工,并且已处于下水阶段。绿色动力已将15艘船在示范航线上运营并计划于2016年第二季度
再投入约30艘船。绿色动力200艘三型船项目已经列入上海市交通委制订的《上海市绿色港口三年行动计
划（2015-2017年）》（沪府办（2015）68号）中。公司根据绿色动力的反馈信息及资金筹备情况，已对
该项目的第二批船150艘准备开工。截至本报告期末，累计确认收入13,010.77万元。
    （3）2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司签订《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》，合
同总金额4,800万元（公告编号2014-070）,截至本报告期末,累计确认收入1970.57万元。
    （4）2014年， 公司与Centaur Marine Limited 、江苏大津重工有限公司签订的《CONSTRUCTION OF
ONE (1) SELF-ELEVATING LIFTBOAT 》，合同金额为5,600万美元（公告编号2014-064），截至本报告期
末,项目处于开工阶段，累计确认收入人民币9,381.66万元。
    （5）2014年，公司与上海长海船务有限公司签订了《8000HP三用工作船设计、建造总承包合同（船
号DJHC2001）》与《8000HP三用工作船设计、建造总承包合同（船号DJHC2002）》两份合同（公告编号
2014-085），合同总金额为24,000万元，截至本报告期末，处于下水阶段，累计确认收入15,897.44万元。
    （6）2014年，公司与宁德利拓能源有限公司签订了《天然气购销合同》，合同总价值约10亿元（公
告编号2014-091），截至本报告期末,累计确认收入3,322.18万元。目前宁德利拓能源有限公司因油价下
降幅度较大，导致市场经营困难，因此在本报告期内，已暂缓供气，待市场好转后，再继续执行本合同。
    （7）2015年，公司与公安部警用装备采购中心、中华人民共和国上海出入境边防检查总站签订了《上
海边检总站边检巡逻艇、配套趸船及系留工程设计、采购、建造总承包合同》（公告编号2015-038），合
同总金额为6,399万元，截至本报告期末，处于下水准备阶段，累计确认收入3,671.67万元。
    （8）2015年，子公司上海佳船机械设备进出口有限公司与美克斯海洋工程设备股份有限公司（买方）、
关联方江苏大津重工有限公司（承建方）签订《多功能工作船建造合同 (1艘) (船号: DJHC8008)》与《多
功能工作船建造合同 (1艘) (船号:DJHC8009)》两份合同，合同总金额11,600万元美元（公告编号2015-043）
截至本报告期末,项目DJHC8008处于开工阶段，累计确认收入9,302.72万元；项目DJHC8009处于开工准备
阶段，累计确认收入3,119.19万元。
    （9）2015年，公司与中华人民共和国上海海事局签订了《上海船员评估示范中心建设工程动力设备
操作及动力装置测试分析与操作评估系统集成采购项目合同协议书》（公告编号2015-089），合同总金额
为 3,991 万元，截至本报告期末，尚处于开工准备阶段，累计确认收入66.67万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
                                                    上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                     上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方      承诺类型      承诺内容         承诺时间        承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                           本次股权交
                                                           易完成后，就
                                                           本公司所认
                                                           购的上市公
                                                           司向本公司
                                                           发行的股份
                                                           （简称“新增
                                                           股份”），自新
                                                           增股份上市
                                                           之日起 36 个
                                                           月内不对外
                                                           转让；在本公
                                                           司对于标的
                                                           资产的最后
                                 上海沃金石                一次盈利差
                                              股份减持承                    2014 年 06 月
资产重组时所作承诺               油天然气有                异补偿和减                       36 个月      履行中
                                              诺                            04 日
                                 限公司                    值测试补偿
                                                           完成前，不对
                                                           外转让新增
                                                           股份。本次上
                                                           市公司向本
                                                           公司发行新
                                                           增股份完成
                                                           后，由于上市
                                                           公司送红股、
                                                           转增股本等
                                                           原因而增持
                                                           的上市公司
                                                           股份，亦遵守
                                                           上述承诺。若
                                                           本公司关于
                    上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          上述新增股
                          份之锁定期
                          的承诺与证
                          券监管机构
                          的最新监管
                          意见不相符，
                          本公司同意
                          根据相关证
                          券监管机构
                          的监管意见
                          进行相应调
                          整。
                          本次股权交
                          易完成后，将
                          尽快完成沃
                          金石油位于
                          上海浦东周
                          浦之 CNG 加
                          气站的审批
                          及建设，并在
                          审批及建设
                          完成之后 30
                          日内以上市
                          公司指定之
                          评估机构核
                          定的审批及                  36 个月及沃
                          建设成本转                  金石油持有
上海沃金石
             同业竞争承   让给沃金天     2014 年 06 月 上市公司股
油天然气有                                                          履行中
             诺           然气，并协助 04 日          份比例不低
限公司
                          沃金天然气                  于 5%的期间
                          取得有关该                  内
                          CNG 加气站
                          的资质许可。
                          在本次