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天海防务:2016年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-10-26
天海融合防务装备技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
天海融合防务装备技术股份有限公司
       2016 年第三季度报告
             2016-098
          2016 年 10 月
                                   天海融合防务装备技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘楠、主管会计工作负责人杭忠明及会计机构负责人(会计主管
人员)吴陈君声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           天海融合防务装备技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 3,674,757,427.54               1,702,133,756.44                          115.89%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,852,137,039.54                    938,612,724.26                       203.87%
(元)
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减
营业总收入(元)                    198,768,963.97                     -43.02%        1,043,837,408.54                 29.47%
归属于上市公司股东的净利润
                                       17,406,757.39                   66.85%           119,122,391.65                281.71%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       13,868,119.22                   33.34%           109,542,940.77                300.53%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -366,532,104.64                230.03%
(元)
基本每股收益(元/股)                          0.0456                  10.41%                     0.3671              193.68%
稀释每股收益(元/股)                          0.0456                  10.41%                     0.3671              193.68%
加权平均净资产收益率                           0.61%                    -0.61%                    5.97%                 2.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                             -23,584.88
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                             12,119,272.24
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -461,758.38
减:所得税影响额                                                                 2,053,364.17
     少数股东权益影响额(税后)                                                      1,113.93
合计                                                                             9,579,450.88                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
                                                      天海融合防务装备技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、新增业务风险
公司积极响应国家“军民融合”战略号召,正式收购了金海运100%的股权,并完成了从“上海佳豪船舶工程设计股份有限公司”
到“天海融合防务装备技术股份有限公司”的名称变更,进入到国防军工行业。根据习近平总书记在庆祝中国共产党成立95
周年大会上讲话的要求,我国将统筹经济建设和国防建设,全面加强军队革命化、现代化和正规化建设,海军装备建设迎来
又一个全新的发展机遇。但是,新形势对海军装备建设也提出了新的要求,同时公司也将面临装备采购体制改革所带来的更
加激烈的竞争。为此,公司将加快对金海运的融合步伐,进一步加强技术储备和研发的重视程度与支持力度,进一步提升公
司在防务装备领域的核心竞争力,加速融入军民深度融合发展格局。
2、市场周期性风险
公司传统业务为船舶与海洋工程行业,目前国际航运市场持续低迷的态势没有根本改变,航运运力和造船产能双过剩的局面
没有根本改变,波罗的海干散货运指数(BDI)仍处低位,船舶市场总体仍在低位徘徊,因此,公司传统业务仍面临严峻挑
战。对此,公司正积极制定稳步发展的长期策略,一方面通过全新的概念、全新的设计、全新的动力,来提升未来产品的市
场竞争力与环保能力,另一方面通过扩展产品的种类来获取更多的新船订单乃至进入新的产品和服务领域,应对市场周期性
风险。
3、收购整合及管理风险
截止本报告期末,公司通过资本运作手段已成功并购了沃金利用、捷能运输以及金海运等三家公司,目前均运行良好。随着
公司资产规模、人员规模及业务规模的进一步扩张,公司的管理模式和人员结构也需要不断做出调整与改变,以适应企业快
速发展的需要。由于与相关子公司在管理方式、经营理念、企业文化等方面存在一定差异,若公司的治理结构、管理模式和
管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化,公司的发展将可能面临不利影响。收购后的整合效果能否达
到并购预期也存在一定的不确定性。为此,公司正探索建立科学、高效的股权投资体系,规范资本运作项目的相关流程、制
度、权责分工,同时积极探索并建立集团管控体系,增强对相关子公司的控制和协同管理能力,确保资本运作项目最终能够
实现“买得进、管得好、能共赢”的战略目标。
4、应收账款增加风险
截止本报告期末,公司应收账款净额较大,主要是公司与主要客户保持着长期合作关系以及目前在手的EPC项目所致。目前,
国际航运市场持续低迷,可能会出现因合作方资信问题而导致由公司为其事先垫款的情况,直接影响到公司资金链。该情形
同时还可能导致相关项目进度延迟、无法持续推进等现象,甚至遭遇船东弃船的风险。对此,公司正进一步严审合作方的资
信程度,缩短公司垫款的追回周期,使公司保持充足的流动资金,降低项目进度延迟、无法进行、船东弃船等风险。同时,
通过梳理应收账款管理流程,优化信用政策,形成全程信用跟踪管理,开展有效的措施进行回收。
5、人才需求风险
随着公司转型发展战略的深入,受益于新业务的不断拓展以及传统业务的深度调整,公司正在进入到一个快速发展与调整的
阶段,经营规模将持续扩大,产品结构正快速调整,这对公司的管理和技术人员提出更为严格的要求,如果相应的管理及技
术人才不能及时到位,将影响到公司转型发展的步伐。对此,公司结合当前及未来业务的发展需要,按照能否胜任岗位要求
采取优胜劣汰方式,优化传统业务领域的人员构成;在新业务领域引进适格人才,为促进新业务的快速发展提供充足的人力
保障;完善考核目标,对关键岗位的核心考核体系进行优化,提升公司人力资源配置效率。
6、业绩补偿承诺实施违约风险
尽管公司与业绩承诺主体签订了盈利补偿协议,约定的业绩补偿方式符合相关法律法规的要求,但由于市场波动、公司经营
及业务整合等风险,导致业绩承诺主体的实际净利润数低于承诺净利润数时,盈利预测补偿责任主体如果无法履行业绩补偿
承诺,则存在业绩补偿承诺实施的违约风险。
                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             19,270
                                                            股股东总数(如有)
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量          股份状态        数量
                                                                                     质押               11,000,000
                                                                                     质押               30,000,000
刘楠             境内自然人            22.63%        86,409,838
                                                                                     质押               12,630,000
                                                                                     质押               17,772,600
李露             境内自然人            13.09%        50,000,000        50,000,000
                                                                                     质押                5,000,000
上海佳船企业发
                 境内非国有法人         9.00%        34,366,110                  0 质押                 13,590,000
展有限公司
                                                                                     质押               15,700,000
                                                                                     质押                7,640,000
上海沃金石油天
                 境内非国有法人         6.73%        25,679,860        25,679,860 质押                   1,760,000
然气有限公司
                                                                                     质押                4,500,000
深圳市弘茂盛欣
投资企业(有限 境内非国有法人           4.98%        19,000,000        19,000,000
合伙)
厦门时则壹号投
资管理合伙企业 境内非国有法人           3.93%        15,000,000        15,000,000 质押                  13,015,600
(有限合伙)
东方富华(北京)
投资基金管理有
限公司-东方富    其他                   2.87%        10,939,800        10,939,800 质押                  10,939,800
华-上海佳豪专
项资产管理计划
中国建设银行股
份有限公司-华
                 其他                   1.42%         5,424,885
夏盛世精选混合
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司-银    其他                   1.27%         4,861,942
华核心价值优选
                                                      天海融合防务装备技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
混合型证券投资
基金
中国建设银行股
份有限公司-富
国中证军工指数 其他                       1.14%        4,348,769
分级证券投资基
金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
上海佳船企业发展有限公司                                              34,366,110 人民币普通股         34,366,110
刘楠                                                                 12,637,238 人民币普通股          12,637,238
中国建设银行股份有限公司-华夏
                                                                      5,424,885 人民币普通股           5,424,885
盛世精选混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-银华
核心价值优选混合型证券投资基                                          4,861,942 人民币普通股           4,861,942
金
中国建设银行股份有限公司-富国
                                                                      4,348,769 人民币普通股           4,348,769
中证军工指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-易方
达新丝路灵活配置混合型证券投                                          3,898,984 人民币普通股           3,898,984
资基金
中国建设银行股份有限公司-易方
达创新驱动灵活配置混合型证券                                          3,764,546 人民币普通股           3,764,546
投资基金
中信银行股份有限公司-中银智能
                                                                      3,740,729 人民币普通股           3,740,729
制造股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-易方
达新常态灵活配置混合型证券投                                          3,646,532 人民币普通股           3,646,532
资基金
全国社保基金一零七组合                                                2,627,574 人民币普通股           2,627,574
上述股东关联关系或一致行动的    上述股东中,刘楠持有佳船企业 57.28%的股权,是佳船企业的控股股东;其他股东之
说明                            间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                不适用
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                           天海融合防务装备技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                        期末限售股数          限售原因   拟解除限售日期
                                            数              数
                                                                                         高管锁定股、首 每年第一个交易
刘楠                    43,772,600                   0     30,000,000       73,772,600 发后个人类限售 日解锁其持有公
                                                                                         股              司股份的 25%
                                                                                                         2016 年 10 月 20
赵德华                   2,158,444                   0       719,481         2,877,925 高管锁定股
                                                                                                         日
                                                                                                         每年第一个交易
朱春华                    308,651                77,163            0          231,488 高管锁定股         日解锁其持有公
                                                                                                         司股份的 25%
                                                                                                         每年第一个交易
马锐                      129,973                    0             0          129,973 高管锁定股         日解锁其持有公
                                                                                                         司股份的 25%
                                                                                                         每年第一个交易
张彦通                     75,000                    0             0           75,000 高管锁定股         日解锁其持有公
                                                                                                         司股份的 25%
                                                                                                         每年第一个交易
占金锋                     67,500                    0             0           67,500 高管锁定股         日解锁其持有公
                                                                                                         司股份的 25%
                                                                                                         每年第一个交易
杭忠明                     63,750                    0             0           63,750 高管锁定股         日解锁其持有公
                                                                                                         司股份的 25%
                                                                                                         每年第一个交易
林强                       60,000                    0             0           60,000 高管锁定股         日解锁其持有公
                                                                                                         司股份的 25%
                                                                                                         每年第一个交易
秦炳军                     60,000                    0             0           60,000 高管锁定股         日解锁其持有公
                                                                                                         司股份的 25%
                                                                                                         每年第一个交易
胡颖                         8,437                   0             0             8,437 高管锁定股        日解锁其持有公
                                                                                                         司股份的 25%
                                                                                         首发后个人类限 2017 年 4 月 22
李露                               0                 0     12,500,000       12,500,000
                                                                                         售股            日
                                          天海融合防务装备技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                     首发后个人类限 2018 年 4 月 22
李露                       0        0      9,375,000     9,375,000
                                                                     售股             日
                                                                     首发后个人类限 2019 年 4 月 22
李露                       0        0     28,125,000    28,125,000
                                                                     售股             日
上海沃金石油天                                                       首发后机构类限
                   25,679,860       0             0     25,679,860                    2017 年 6 月 4 日
然气有限公司                                                         售股
深圳市弘茂盛欣
                                                                     首发后机构类限 2019 年 4 月 22
投资企业(有限             0        0     19,000,000    19,000,000
                                                                     售股             日
合伙)
厦门时则壹号投
                                                                     首发后机构类限 2019 年 4 月 22
资管理合伙企业             0        0     15,000,000    15,000,000
                                                                     售股             日
(有限合伙)
东方富华(北京)
投资基金管理有
                                                                     首发后个人类限 2019 年 4 月 22
限公司-东方富              0        0     10,939,800    10,939,800
                                                                     售股             日
华-上海佳豪专
项资产管理计划
泰州市金洋源投
                                                                     首发后机构类限 2019 年 4 月 22
资中心(有限合             0        0      4,000,000     4,000,000
                                                                     售股             日
伙)
合计               72,384,215   77,163   129,659,281   201,966,333          --               --
                                                    天海融合防务装备技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)本报告期末货币资金较年初增加125.30%,主要系因公司非公开发行股票募集资金所致。
(2)本报告期末应收票据较年初增加42.92%,主要系因公司增大回款力度所致。
(3)本报告期末应收账款较年初增加149.88%,主要系因由于部分EPC项目达到合同结算节点和新增的销售尚在信用期以及
合并范围新增所致。
(4)本报告期末其他应收款较年初增加68.94%,主要系因项目保证金增加所致。
(5)本报告期末其他流动资产较年初增加32.39%,主要系因未抵扣的增值税进项税增加所致。
(6)本报告期末投资性房地产较年初增加100%,主要系因公租房投入使用以及公司部分房屋对外出租所致。
(7)本报告期末固定资产较年初增加46.35%,主要系因合并范围新增所致。
(8)本报告期末在建工程较年初减少99.30%,主要系因公司公租房项目完工投入使用所致。
(9)本报告期末无形资产较年初增加218.53%,主要系因合并范围新增所致。
(10)本报告期末商誉较年初增加535.49%,主要系因收购子公司所致。
(11)本报告期末其他非流动资产较年初增加40.03%,主要系因合并范围新增所致。
(12)本报告期末短期借款较年初增加73.68%,主要系因为投资天然气合同能源管理项目资金和公司流动资金补充而贷款
所致。
(13)本报告期末预收账款较年初减少68.91%,主要系因部分销售项目达到确认节点而结转营业收入所致。
(14)本报告期末应交税费较年初减少47.31%,主要系因公司已支付年初相关税费所致。
(15)本报告期末应付利息较年初增加100%,主要系因为计提短期借款利息所致。
(16)本报告期末其他应付款较年初减少95.91%,主要系因公司偿还项目保证金所致。
(17)本报告期末递延收益较年初减少36.38%,主要系因政府补贴项目按期结转营业外收入所致。
(18)本报告期末股本较年初增加50.99%,主要系因公司资产重组发行股票所致。
(19)本报告期末资本公积较年初增加375.48%,主要系因公司资产重组获得股票溢价所致。
(20)本报告期末未分配利润较年初增加58.12%,主要系因合并范围新增及天然气业务收益增大所致。
(21)管理费用本年累计数比上年同期增加41.91%,主要系因合并范围新增所致。
(22)财务费用本年累计数比上年同期减少43.67%,主要系因募集资金增加了利息收入所致。
(23)营业外收入本年累计数比上年同期增加246.99%,主要系因政府补助增加和合并范围新增所致。
(24)所得税费用本年累计数比上年同期增加95.53%,主要系因利润总额增加所致。
(25)本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期同向净减230.03%,主要系因部分销售款项尚未收回以及EPC项目
垫资所致。
(26)本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期同向净减996.75%,主要系因本期收购子公司所致。
(27)本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1284.92%,主要系因非公开发行股票募集资金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司三大业务即防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务和清洁能源业务有序开展经营。公司较好完成了2016
年三季度的经营计划,主营业务的业绩增长来自于防务装备相关产品和天然气的销售。
                                                      天海融合防务装备技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
(1)2013年,公司分别与大连因泰集团有限公司和上海振华重工(集团)股份有限公司签订2份重大合同(公告编号2013-017
和2013-027)。截至本报告期末,《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目已完成试航,累计确认收入47,863.25
万元;《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合同》项目于2013年12月开工,截至本报告期末,项目处于下水阶段,
已累计确认收入2,267.92万元。
(2)2014年,公司与绿色动力水上运输有限公司签订《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》、《800吨LNG动力干货船
建造总承包合同》和《1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》三份合同,合同总额65,000万元(公告编号2014-069),由
于首付款支付问题公司发布了重大合同进展公告(公告编号2014-083),截至本报告期末,600吨LNG动力船已开工45艘,
其中已下水45艘,包括已交付的33艘;800吨LNG动力船本期5艘已全部开工,并且已处于下水阶段。公司根据绿色动力的反
馈信息及资金筹备情况,已对该项目的第二批船150艘准备开工。截至本报告期末,累计确认收入13,503.08万元。
(3)2014年,公司与绿色动力水上运输有限公司签订《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》,合同总金额4,800万元(公
告编号2014-070),截至本报告期末,累计确认收入1970.57万元。
(4)2014年, 公司与Centaur Marine Limited 、江苏大津造船有限公司签订的《CONSTRUCTION OF ONE (1)
SELF-ELEVATING LIFTBOAT 》,合同金额为5,600万美元(公告编号2014-064),截至本报告期末,项目处于开工阶段,
累计确认收入人民币9,381.66万元。
(5)2014年,公司与上海长海船务有限公司签订了《8000HP三用工作船设计、建造总承包合同(船号DJHC2001)》与《8000HP
三用工作船设计、建造总承包合同(船号DJHC2002)》两份合同(公告编号2014-085),合同总金额为24,000万元,截至
本报告期末,已完成交付,累计确认收入20,512.82万元。
(6)2015年,公司与公安部警用装备采购中心、中华人民共和国上海出入境边防检查总站签订了《上海边检总站边检巡逻
艇、配套趸船及系留工程设计、采购、建造总承包合同》(公告编号2015-038),合同总金额为6,399万元,截至本报告期
末,本项目已完成交船,累计确认收入5,469.23万元。
(7)2015年,子公司上海佳船机械设备进出口有限公司与美克斯海洋工程设备股份有限公司(买方)、关联方江苏大津造
船有限公司(承建方)签订《多功能工作船建造合同 (1艘) (船号: DJHC8008)》与《多功能工作船建造合同 (1艘) (船
号:DJHC8009)》两份合同,合同总金额11,600万元美元(公告编号2015-043),截至本报告期末,项目DJHC8008处于上船台阶
段,累计确认收入26,969.87万元;项目DJHC8009处于开工准备阶段,累计确认收入3,119.19万元。
(8)2015年,公司与中华人民共和国上海海事局签订了《上海船员评估示范中心建设工程动力设备操作及动力装置测试分
析与操作评估系统集成采购项目合同协议书》(公告编号2015-089),合同总金额为 3,991 万元,截至本报告期末,尚处于
开工阶段,累计确认收入205.13万元。
(9)报告期内,公司与中华人民共和国天津出入境边防检查站签订了《天津边检站边检巡逻艇工程设计、采购、建造总承
包合同》(公告编号2016-085),合同总金额为4,598.7 万元,截至本报告期末,尚处于开工准备阶段,累计确认收入85.47
万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
2016年上半年,公司收购了金海运100%股权,其主营业务为高性能高分子材料制品类和海空装备产品业务。未来三年如金
海运经营情况达到预期,将对公司业绩产生积极影响。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
                                                      天海融合防务装备技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司不存在过度依赖单一供应商的情况,前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起,属正常变化,对
公司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司不存在过度依赖单一客户的情况,前五大客户变化是市场环境变化引起,属正常变化,对公司经营无重大影
响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       报告期内,公司围绕企业发展战略,严格执行公司年度经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见本报告第二节 公司基本情况之“二、重大风险提示”内容。
                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方      承诺类型      承诺内容         承诺时间        承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                 

  附件:公告原文
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