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天海防务:2018年半年度报告 下载公告
公告日期:2018-08-30

天海融合防务装备技术股份有限公司

2018

年半年度报告

2018-080

2018

第一节

重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘楠、主管会计工作负责人白雪华及会计机构负责人(

会计主管人员)

吴陈君声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

、市场风险

国际船舶市场的复苏不及预期、新国际政治形势对我国海军装备建设提出了新的要求以及国家大力推广小型电动车辆应用等新形势,对公司的各项业务提出了新的挑战,相关业务也因此面临不能达到预期的风险。为此,公司正进一步加强各业务的研发力度、营销力度并发挥协同效应,以期提升公司在船舶与海洋工程装备、防务装备研制领域以及清洁能源应用业务的核心竞争力,确保各业务的稳定增长。

、业务管理风险

随着公司业务规模和业务结构的发展,对公司管理能力的要求不断提高,而外部监管对上市公司规范化的要求日趋严格,公司需要在充分考虑业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强管理。

对此,公司正积极建立健全相关的管理制度,并结合所需调整人才结构,加强管理,实现整体健康、有序地发展。

、应收账款及垫资不能及时收回的风险

截止本报告期末,公司应收账款及垫资额较大,主要是由于公司发展EPC

业务以及主动处置存货所致。垫资以及应收账款面临不能及时收回的风险。

对此,公司一方面严审各合作方的资信程度,排查违约风险,尽力缩短公司垫款的收回周期;另一方面加强对有关公司的财务监督,降低应收账款不能及时收回的风险,开展有效的措施进行收回;最后,针对确切的违约风险,进行及时、合理、合法的处置,在最大程度上保障公司的利益。

、人才流失风险

对于公司而言,掌握核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。船舶与海洋工程装备及防务装备研制领域是典型的技术密集、资金密集以及人才密集领域,具备知识结构更新快、技术人员流动大等问题,因此,若出现核心技术人员流失情况,将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力。

对此,为了稳定技术、营销及管理团队,公司将进一步完善薪酬福利制度,建立公平的竞争机制,提供全面的培训计划,吸引并培养各类人才,以满足公司业务持续发展的需要。

、商誉减值风险

近年来,公司先后经历了两次重大资产重组,并购完成后,公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定,商誉不作摊销处理,需在每年年度终时进行减值测试。若沃金天然气、捷能运输和金海运在未来经营中不能较好地实现收益,那么两次重大资产重组形成的商誉将会存在减

值风险,从而对公司今后的经营业绩产生不利影响。

对此,在完成相关资产重组后,公司与相关公司加强了整合力度,并结合现有优势及未来市场需求,认真细致地探讨了今后的发展战略和发展方向,确定了未来一段时间内的经营重点及产品研发方向,拟在保持原有业务的基础上,开发更多高技术含量、高附加值的产品,开拓新的市场空间,争取更为稳定的利润,为相关业务的持续发展奠定基础,以最大限度地降低商誉减值风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节

重要提示、目录和释义

...... 2

第二节

公司简介和主要财务指标 ...... 8

第三节

公司业务概要 ...... 11

第四节

经营情况讨论与分析 ...... 20

第五节

重要事项 ...... 31

第六节

股份变动及股东情况 ...... 61

第七节

优先股相关情况 ...... 66

第八节

董事、监事、高级管理人员情况 ...... 67

第九节

公司债相关情况 ...... 69

第十节

财务报告 ...... 70

第十一节

备查文件目录 ...... 175

释义

释义项 指 释义内容公司、本公司或天海防务 指 天海融合防务装备技术股份有限公司佳船企业 指 上海佳船企业发展有限公司沃金石油 指 上海沃金石油天然气有限公司佳豪船海 指 上海佳豪船海工程研究设计有限公司科技发展 指 上海佳豪船舶科技发展有限公司佳船监理 指 上海佳船工程监理发展有限公司佳船进出口 指 上海佳船机械设备进出口有限公司佳豪游艇 指 上海佳豪游艇发展有限公司佳豪扬州 指 佳豪船舶工程扬州有限公司沃金天然气 指 上海沃金天然气利用有限公司捷能运输 指 上海捷能天然气运输有限公司智海融合 指 新余智海融合创业投资有限公司金海运 指 泰州市金海运船用设备有限责任公司游艇运营 指 上海佳豪游艇运营有限公司佳豪集团 指 上海佳豪企业发展集团有限公司大津重工 指 江苏大津重工有限公司长海船务 指 上海长海船务有限公司绿色动力 指 绿色动力水上运输有限公司扬中金控 指 扬中市金融控股集团有限公司中国证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所股东大会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司股东大会董事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司董事会监事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司监事会公司章程 指 天海融合防务装备技术股份有限公司章程报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日EPC 指 船舶及海洋工程总承包业务重大资产重组 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易LNG 指 液化天然气

Self-Elevating liftboat 指 自升式海洋工作平台AMG 指 Atlantic Maritime GroupOML 指 OVERSEAS MARINE LOGISTICS LLC

第二节

公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 天海防务 股票代码 300008股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 天海融合防务装备技术股份有限公司公司的中文简称(如有) 天海防务公司的外文名称(如有) Bestway Marine & Energy Technology Co.,Ltd公司的外文名称缩写(如有) BESTWAY公司的法定代表人 刘楠

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 胡毓 陆颖颖联系地址 上海市松江区莘砖公路518号10号楼 上海市松江区莘砖公路518号10号楼电话 021-60859837 021-60859745传真 021-61678123 021-61678123电子信箱 huyu@bestwaysh.com luyingying@bestwaysh.com

三、其他情况

、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2017年年报。

、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2017年年报。

、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2017年年报。

、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

本报告期

上年同期

本报告期比上年同

期增减调整前 调整后 调整后营业总收入(元) 589,316,708.93

669,959,649.09

738,705,659.02

-20.22%

归属于上市公司股东的净利润(元) 41,894,462.31

94,957,465.36

86,688,106.56

-51.67%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)

-42,946,985.29

91,447,225.83

83,400,585.55

-151.49%

经营活动产生的现金流量净额(元) 34,394,696.38

54,901,426.38

19,609,186.68

75.40%

基本每股收益(元/股) 0.0436

0.1978

0.0903

-51.72%

稀释每股收益(元/股) 0.0436

0.1978

0.0903

-51.72%

加权平均净资产收益率 1.57%

3.22%

2.76%

-1.19%

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年

度末增减调整前 调整后 调整后总资产(元) 4,376,866,862.55

4,439,882,424.95

4,439,882,424.95

-1.42%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,671,572,499.18

2,646,929,010.24

2,646,929,010.24

0.93%

、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元项目 金额 说明

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

8,708,641.53

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,637,856.03

公司全资子公司佳船进出口及大津重工于2017年11月24日向英国伦敦海事仲裁委员会对美克斯海洋工程设备股份有限公司(以下简称“美克斯海工”

提起的仲裁申请已经取得仲裁

收到的美克斯海工货款确认为赔偿款计入营业外收入共计7827万元。减:所得税影响额 1,417,049.23

结果,公司依据仲裁结果将前期

少数股东权益影响额(税后) 88,000.73

合计 84,841,447.60

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节

公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

公司创立于2001年10月29日,2009年在深圳证券交易所上市,为我国船舶科技类首家上市企业。公司积极响应国家“军民融合”战略号召,于2016年收购了金海运100%股权,并完成了从“上海佳豪船舶工程设计股份有限公司”到“天海融合防务装备技术股份有限公司”的名称变更,夯实了军民融合发展的战略路径;此外,公司还于2017年收购了大津重工100%股权,构建了一条包含“研发—设计—制造”的一体化产业链,在船舶与海洋工程装备及防务装备研发制造领域全面发力。公司目前主要从事以下三大业务:防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务、清洁能源业务。

2018年上半年,公司秉持攻坚克难的理念,积极推进了各项业务。报告期内,公司的营业收入为58,931.67万元,同比减少20.22%;归属于上市公司股东净利润4,189.45万元,同比减少51.67%。

、防务装备及相关业务

(1)业务概述、主要产品及用途

报告期内,公司遵照国家主席习近平同志关于“军民融合”的战略部署,认真开展并推进了相关防务装备的研制工作。当前,公司防务装备及相关业务覆盖六大高新技术领域,包括防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品等。目前,公司全资子公司金海运军工相关资质齐全,产品主要包括高性能高分子材料制品(高分子强力缆绳、超高分子护舷、碰垫等)和海空装备产品(空投系列装备、气动系列装备、水上水下系列装备、自动充气救生衣、自动充气救生圈、保温救生服、救生捞网、救生挂网、救生吊篮、抛投器、拖曳组合装置等),广泛应用于海上救生救助和军事特种用途。

(2)主要经营模式①采购模式公司全资子公司金海运的采购主要包括科研生产所需的外购原材料、外协件,以及维持正常科研生产所需的固定资产,如生产和检验设备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。

采购材料的分类:根据金海运产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求,将采购材料分为:A类,即产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致客户严重投诉的物资;B类,即产品的非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品品质或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资;C类,即非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。

合格供方的选择:为金海运提供材料及部件的合格供方必须已列入金海运的合格供方目录中,合格供方目录的编制由采购部、技术部、质量部评价确认,经客户会签后通过。

合格供方的评价:金海运会定期对列入合格供方名单中的合格供方及新开发的供方进行评价,以优化金海运的供方目录。由采购部、技术部、质量部等有关部门人员成立评价组,对A、B类产品的供方进行评价;C类产品的供方可由采购部依据供方提供的产品合格证明和历来的使用或供货质量情

况进行评价选择。

采购部将评价确定后选择的合格供方编入合格供方目录,作为采购的依据,合格供方目录由管理者代表审核,总经理批准,并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的采购产品,对于此类采购,金海运会邀请客户代表参加对此类供方的评价和选择。

采购流程(见下图):

②生产模式生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段:由生产部组织销售、技术、采购、质量等部门进行生产策划安排;生产制造阶段:原料采购、外协,加工生产,装配,检验,客户验收;使用服务阶段:产品交付并进行技术培训和售后技术服务。

③销售模式金海运为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。金海运的主要销售模式为军品

和民品两大类。部分军品销售模式为单一来源的定点采购,客户订货采购销售流程图:

民品和部分军品的销售模式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判。其销售流程如下图所示:

金海运采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通,积极参与客户的需求立项和采购立项,由金海运销售部协调售前技术服务团队负责项目或产品合同的签订及订货,金海运销售部同时负责项目或产品的售后服务。防务装备及相关业务收入的增加,是公司本报告期内利润大幅增长的重要因素。

、船舶与海洋工程业务

(1)业务概述、主要产品及用途报告期内,公司的船舶与海洋工程业务仍然是公司的主营业务,主要包括船海工程设计、工程监理和工程总承包EPC业务,其中,船海工程设计与建造是船舶与海洋工程业务的核心,工程总承包EPC业务则是船舶与海洋工程业务的主要营收来源。目前,公司船舶与海洋工程业务范围涵盖船舶与海洋

工程科研、设计、建造、工程咨询和工程监理、设计工程总承包等领域,形成了全方位、多层次的技术服务体系,综合实力国内排名前列。自成立以来,公司独立研发和设计了数百型各类船舶和海洋工程项目,并拥有一系列技术专利和发明专利。公司设计的主要产品包括各种类型干散货船、集装箱船、液货船、液化气船、起重船、打桩船、半潜船、浮船坞、海洋工程辅助船舶、海洋工程辅助平台、海上风电安装平台、海洋工程铺管船、饱和潜水支持船等。

报告期内,国际航运市场依旧低迷,运力依旧过剩,未来船舶市场形势依然不容过分乐观。有鉴于此,虽然公司加大了市场营销力度和研发投入力度,但受国际船舶市场环境影响,船舶与海洋工程设计业务营业收入仍然不尽如人意;随着国家为了维护海洋权益、提升海上执法能力,在公务船舶和执法船舶方面持续加大投入,公司的工程咨询和工程监理业务得以稳步发展。随着船舶行业“去产能”的持续推进及公司持续加大技术研发与储备力度,公司在该行业内的品牌力与市场竞争力正进一步巩固与凸显,潜在的接单能力依然强大。报告期内,公司还积极践行军民融合战略,推进船舶与海洋工程与防务装备的融合发展并取得了实质性进展,具备了参与相关军民融合产品研制的条件。公司利用长期以来形成的技术储备和人才优势,将传统的船舶与海洋工程设计和咨询业务向“军民融合”和“清洁能源利用”领域转型发展。公司积极寻求进入军辅船、军贸船市场领域,在已有的优秀的民用产品和海洋工程产品基础上注入国防元素,使先进的民用船舶和海工装备兼顾国防建设需求;公司大力推进水上天然气利用,在船舶利用天然气的技术方面持续研发投入,形成了天然气燃料的集装箱船、干散货船、平台供应船、油船、挖泥船、发电船、加注船等船型储备以及天然气燃料系统集成能力。

(2)主要经营模式①采购模式船舶与海洋工程业务的采购主要包括技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协、工程总包EPC业务中所需的设备和材料、工程分包、日常办公用品和易耗品,以及维持正常业务所需的固定资产,如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。

公司制定了《内部招标采购管理办法》规范公司工程、物资、服务内部招标采购行为,提高资金使用效益,维护公司利益,促进员工廉洁自律。公司企业规划与管理部负责内部招标采购的归口管理工作。

公司内部招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。如采购的工程、物资、服务项目属于《招标投标法》规定的必须进行公开或邀请招标情形的,按《招标投标法》及相关法规的规定办理。

公司建立工程承包、材料供应及服务“厂商表”。采用邀请招标方式采购时,列入“厂商表”中的潜在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务和技术方面的要求,对投标人进行资格审查。公司每年对“厂商表”进行修订。

对于招标限额以下的采购项目,应贯彻竞争和公开、公平、公正原则,参照《内部招标采购管理办法》进行。

②经营模式公司船舶与海洋工程业务包括船舶与海洋工程领域内的科研业务、设计业务、工程咨询和工程监

理业务、设计工程总承包业务,各业务模式形成有效联动,能够为客户提供多层次、全方位的技术服务。

公司拥有优秀的技术研发团队,可为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务,多次参与国家级的科研项目的科研工作以及国家重点工程项目的前期技术开发和可行性研究工作。

公司的设计团队专业配备完整,技术手段齐备,可为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施工设计、工程技术指导等服务,覆盖船舶与海洋工程全部设计过程,根据客户的需求提供特定的专业服务。对于特定的新型高端项目,公司还与国外有实力、有专长的伙伴合作,把国外的成熟技术和自身的工程经验相结合,共同承担项目的开发和设计。

公司拥有一支素质一流、经验丰富的专业工程监理技术队伍,是中国设备监理协会副理事长单位,具有甲级工程设备监理资质,可为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。

公司依托于在技术开发、工程设计方面的强大实力、先进的三维数字化设计手段、以及丰富的工程项目管理经验,并利用上市公司的融资优势,积极开展设计工程总承包业务。通过先进的三维数字化设计平台提高设计的效率、通过优化设计把握成本控制的源头、通过加强过程管理保障产品的品质,以有竞争力的价格和周期提供满足客户需求的产品。

③销售模式公司船舶与海洋工程业务销售的产品包括研究项目中的形成的研究报告、设计项目中形成的设计图纸、监理项目中提供的监理服务、总承包项目完工交付的船舶和海洋工程装备。公司船舶与海洋工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂,公司与客户直接签订销售合同。

公司在船舶与海洋工程业务领域已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良好的口碑。公司通过自身的客户网络、业务渠道、合作伙伴可以获取大量的经营信息。

公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴,为客户介绍新的产品,及时了解客户的需求,并积极引导客户的需求;公司的营销团队现有的客户网络、业务渠道和合作伙伴不断寻找潜在客户,营销团队和技术团队向潜在客户推荐公司的产品和服务,将潜在客户发展成客户。

公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求,一旦发现经营信息,营销团队和技术团队即与客户建立密切的沟通,准确了解客户意图,为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助,加快将客户意图转换成订单。公司的营销团队在营销过程中,注重发挥多种业务模式的优势,以点带面,积极争取销售规模的最大化。

公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等;合同付款一般分阶段执行,既根据约定的阶段节点,确认相应的工作完成,完成相应节点付款;合同约定设计图纸的版权归公司所有,并约定版权使用许可条件。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等;合同付款一般分阶段执行,既根据约定的阶段节点,确认相应的工作完成,完成相应节点付款。公司签订的总承包项目合同中明确工程总价款、付款方式、交付条件等;付款方式按照工程进度节点,分阶段执行。

、清洁能源业务

(1)业务概述、主要产品及用途公司的清洁能源业务主要包括天然气销售和天然气应用业务。报告期内,公司积极开拓清洁能源应用市场,结合长三角地区各级政府加大雾霾整治力度以及调整能源产业结构的进程,公司的天然气业务收入较上年实现了较大幅的提升。当前,公司正积极布局液化天然气(LNG)加气业务,加快水陆加气终端网络的布局,加快加气站点供和分布式能源的部署,预计未来该业务将对公司整体业绩产生积极影响。

公司在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经

验,特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。报告期内,公司仍积极推进相关应用技术开发和市场推广的工作。

(2)主要经营模式①采购模式目前,沃金天然气开展的主要业务为天然气销售,原材料为压缩天然气。沃金天然气的经营领域主要在上海,考虑到运输费用的经济性,在气源充足的情况下主要向各供应商采购压缩天然气。

沃金天然气根据每年加气站的业务发展的预期,先与供应商签订供气合同,确定全年用气指标和月度用气计划,采购合同的定价按照中石油集团以及国家发改委关于天然气的定价文件确定。

在日常运营时,沃金天然气将根据各个加气站及工业用户的用气情况,提前24小时将日用气计划报送供应商,以确定次日的采购数量,同时相应的年采购总量不会超过与供应商签订的全年供气合同中约定的用气指标。

②运营模式加气站的运营模式:根据日用气计划,捷能运输的天然气加气槽车将压缩天然气从母站运送至各个加气站,加气站则通过站内的压缩天然气气罐和加气设施为天然气车用客户提供日常的加气服务。各个加气站会根据当天的运营情况上报次日的用气计划,同时,每日运营时,各加气站会根据气站内气罐或加气槽车中剩余的气量,提前通知捷能运输将满车天然气送达气站,在不新增车用天然气客户的情况下,每个加气站的日加气量基本稳定,当出现气量不足时,公司会请求调配在供应商备用的应急气源车辆进行气量补充,由于客户数量的可预期性以及调度安排的合理性,在日常运营中各加气站很少出现动用应急气源车辆的情况。

工业用户天然气运营模式:工业用户与沃金天然气签订供气合同,具体天然气运输服务则由沃金天然气与捷能运输签订相关运输合同,工业用户的天然气运输服务具体由捷能运输负责。工业用户根据企业内气站剩余气量,以及企业每小时的用气量,提前通知捷能运输将天然气送达,待气站内槽车天然气用完后更换新车,将空车拉回中油白鹤母站充装。工业用户根据实际加气量与沃金天然气结算费用。

③销售模式对车用天然气客户的销售模式:公司主要的车用天然气客户以出租车、教练车等小型车辆为主,

主要分布在浦东、嘉定、青浦三个区。三个区域内多家出租车公司均与沃金天然气签订了长期合作协议,约定由沃金天然气为出租车公司所属车辆提供天然气加注服务,并根据实际加注量收取相应加气费用,出租车公司负责改装车辆或者购买天然气专用汽车,同时沃金天然气每年支付出租车公司相应的管理费以保障天然气汽车的日常保养维护。对工业用户的销售模式:公司的目标工业用户主要集中在城市天然气管网尚未到达或者压缩天然气具有价格优势的区域,沃金天然气对这些区域内有天然气需求的工业用户进行开发、维护,为其提供供气服务。主要的客户开发模式有两种,一为调查各个区县的耗能大户,对其提供天然气供应服务;二为配合当地政府,对没有天然气管网直通且被强制要求煤改气、油改气的企业提供供气服务。相应的天然气销售价格以物价局批复的管道天然气价格为基础,与工业客户协商确定。

二、主要资产重大变化情况

、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明股权资产 无重大变化

固定资产 无重大变化无形资产 无重大变化

在建工程

在建工程期末余额较期初下降57.64%

镇生活区等完工,转入固定资产所致。货币资金

货币资金期末余额较期初下降54.36%

,主要系大津重工的联合车间、总装车间、集
,主要系偿还银行贷款、支付大津重工股权收

购款及分红所致。应收账款

应收账款期末账面价值较期初上涨78.77%,主要系佳船进出口的8008船在本期实现交船并确认应收账款所致。

、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

报告期内,公司利用多年来在技术研发、数据管理、服务能力、科技人才等方面的积累,努力耕耘于防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务和清洁能源业务中,不断保持并提升公司在各个业务领域中的综合竞争力,不仅推进船舶与海洋工程与防务装备的融合发展并取得了实质性进展,具备了参与相关军民融合产品研制的条件,同时还构建并巩固了“天海防务”、“上海佳豪”、“沃金天然气”、“金海运”、“大津重工”的品牌力。

(1)技术能力公司拥有国内一流的技术团队和技术手段。公司设有技术研发中心、船舶设计中心、海洋工程设计中心、数字化设计信息中心、“船舶与海洋工程电力推进系统仿真实验室”和“船舶与海洋工程虚拟仿真实验室”以及防务装备研究机构,秉承“生产一代、研制一代、构思一代”的发展思路,围绕基础工作、新品开发、工艺提升、质量改进、科研管理和团队建设六个方面开展工作,形成了丰富的技术积累和强大的人才团队。同时,公司还拥有各种先进的船舶与海洋工程计算分析软件,建立了先进的数字化虚拟造船平台,以三维设计手段实现并行立体化设计,覆盖设计全流程,大大提升了产品研发设计的效率和质量。 此外,公司近年来打造的海洋及防务装备全产业链也已经形成,具备船舶及海洋工程“研发-设计-制造”一体化的能力。

(2)服务能力公司拥有完整的包括研发设计、基本设计、详细设计、生产设计以及技术监理的技术服务链,可

以为国内外客户提供各种运输船舶、海洋工程及船舶、特种船舶和军用辅助船舶等项目的设计、咨询、

监理以及工程承包等全方位服务。在清洁能源利用方面,公司具备了完备的水陆一体的天然气综合利用服务链,并在实践中形成了领先的发展理念,在行业中发挥着引领和示范作用。

(3)资质及品牌实力公司是高新技术企业,同时也是中国科协认证的院士工作站、上海市企业技术中心、2018年上海服务业企业100强、上海市松江区军民融合重点单位,并拥有中国船级社船舶和海上设施设计最高资质的评估证书,是国内一流的船舶和海洋工程技术类企业,在多种类型产品方面具备良好的市场口碑,多次承担国家高新技术船舶与海洋工程项目的设计任务,并多次参与国家级科研项目的研究工作。公司具备国家二级保密资质,全资子公司金海运拥有齐全的相关军工资质,并在防务装备及相关业务领域耕耘多年,具有较强的市场竞争力。全资子公司上海佳船工程监理发展有限公司是中国设备监理协会副理事长单位,具有甲级工程设备监理资质,长期为国家海上救助和执法系统单位,以及国家级重点工程项目提供技术保障服务。

(4)专利优势截至报告期末,公司及下属公司共计拥有专利234项,其中发明专利35项,实用新型专利188项,外观设计11项。

第四节

经营情况讨论与分析

一、概述

1、经营方面报告期内,公司围绕企业发展战略,严格执行公司年度经营计划。公司的营业收入为58,931.67万元,同比减少20.22%;归属于上市公司股东净利润4,189.45万元,同比减少51.67%。

(1)主要版块经营情况表:

单位:万元

产品或劳务名称本报告期
上年同期增减变动

设计业务

2,011.773,368.67

-40.28%

EPC业务

33,774.45

12.24%

30,091.04

高性能高分子材料制品类

782.071,800.02

-56.55%

海空装备产品

1,734.61

1,734.6113,044.81

-86.70%

天然气业务

17,037.45

-18.70%

20,957.14
小计

55,340.35 69,261.68 -20.10%

从上表可以看出,公司各业务板块收入除EPC业务外全面下降,尤其是设计业务、高性能高分子材类业务和海空装备产品业务下降尤为明显。从各版块的实现情况来看:

1)设计业务受2016年、2017年业务订单承接不足,目前本业务开工率降低,导致收入下降;2)EPC业务收入较上年同期上涨,主要系公司承接的订单正有序推进所致;3)高性能高分子材类业务和海空装备产品业务收入1)去年底至今年初,公司对金海运组织框架进行

了调整,业务团队人员出现相应的变动,新老团队磨合以及管理层沟通交流中出现了一些问题,造成经营业务的衔接处理不顺,使得项目滞后。2)受政策影响,预期新产品的研发投入周期延长、研发费用较大,未能迅速投入市场,项目进度延迟对短期利润影响不利。3)受国家金融行业调控的影响,上市公司的融资环境出现了变化,导致整体资金运用收紧,金海运原预期投产的二期项目进度延迟,使部份产品的产能受到影响;

4)天然气业务收入有所下降,主要系因金融环境影响,以及天然气供应偏紧,价格一直居高不下等原因,造成沃金利用公司资金紧张,影响了天然气贸易业务以及工业终端用户的利润。

总体而言,公司主营业务收入有所下降,尤其是高毛利业务收入大幅下降,导致公司整体业绩下降明显。

(2)本报告期非经常性损益金额共计8,484.14万元,主要系因公司全资子公司佳船进出口及大津重工于2017年11月24日向英国伦敦海事仲裁委员会对美克斯海洋工程设备股份有限公司(以下简称“美克斯海工”)提起的仲裁申请已经取得仲裁结果,公司依据仲裁结果将前期收到的美克斯海工货款确认为赔偿款计入营业外收入共计7827万元。

2、子公司重大合同进展情况2015年,子公司佳船进出口与美克斯海工(买方)、大津重工(承建方)签订《多功能工作船建造合

同 (1艘) (船号: DJHC8 008)》与《多功能工作船建造合同 (1艘) (船号:DJHC8009)》两份合同(公告编号2015-043),合同总金额11,600万美元。截至本报告期末,项目DJHC8008已完成交付,累计确认收入人民币36,566万元;项目DJHC8009处于交付阶段,累计确认收入人民币36,929万元。2017 年 10 月,公司发现美克斯海工的母公司发生重大财务和债务危机,美克斯海工无法继续支付两份船舶建造合同项下的剩余款项,且不具备在未来的三个月内接收船舶的能力。基于上述情况,佳船进出口及大津重工先后多次与美克斯海工进行沟通和催款,但美克斯海工均未能采取实质性措施履行合同。佳船进出口于 2017 年 11 月 21 日向美克斯海工发出了解除合同的通知书,又于2017 年 11 月 22 日和大津重工作为联合卖方与 H&C(SINGAPORE)签订了转售协议,协议约定将DJHC8008和DJHC8009两艘船转售给H&C (SINGAPORE),并于 11 月 24 日对美克斯海工提起了仲裁申请,保留、主张佳船进出口在合同和/或相关法律下的所有权利与救济手段。公司于2018年5月22日获得仲裁结果,裁定DJHC8008可获得最高赔偿金额842.52万美元;DJHC8009可获得最高赔偿金额801.04万美元。

H&C (SINGAPORE)已于2018年2月5日与OML签订了关于 DJHC8008的租售合同,并按约定日期准时交船,2018年4月9日进入起租期。H&C (SINGAPORE)已于2018年6月7日将DJHC8009船送达上海海域,同日H&C (SINGAPORE)与OML签订了相关交接船文件。

3、投资并购方面公司于2017年12月取得大津重工的控制权。根据收购时的盈利补偿协议约定,2018年大津将实现7000万元净利润,2018年半年度大津重工未经审计的净利润为2144万元。

4、研发方面报告期内,公司共设立了14个研发项目,重点面向船海工程核心技术研究与开发、基础共性技术储备、

三维仿真软件应用与二次开发、虚拟造船平台信息化和智能化研究、以及两化融合管理体系贯标等方面的研究和开发。报告期内,公司成功通过“上海市松江区两化融合示范单位”审核,公司“院士专家工作站”获得中国科协认证证书,公司参研的国家海洋局“十三五”海洋经济创新发展示范项目——“多功能海上施工自升平台研发与产业链构建项目”通过中期检查,并新获批了2个市级专项资金项目:2018年上海市产业转型升级发展专项资金(品牌经济发展)项目——“BESTWAY品牌综合提升项目”、2018年上海市生产性服务业发展专项资金项目——“引航母船设计制造工程总集成总承包项目”。公司多年来始终保持高水准的科研开发投入,积极参与地方与国家重点研发项目,着力实现技术成果应用和转化;通过整合行业内共性技术与关键技术进行科技创新与突破,显著提升了船型开发和设计的水平和技术实力;通过对国内外前沿技术的深入跟踪和探索,为公司科创产品及新兴业务的拓展提供了有力支撑;形成了匹配自身主营业务特点与经营发展战略的知识产权工作有效运行机制,核心专利和软件著作权等自主知识产权实现从量到质的提升。

二、主营业务分析

概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位:元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因营业收入 589,316,708.93

738,705,659.02

-20.22%

营业成本 537,467,786.62

568,346,079.54

-5.43%

销售费用 6,097,761.96

5,631,485.18

8.28%

管理费用 63,852,904.75

62,420,028.62

2.30%

财务费用 -11,413,088.45

7,454,896.19

-253.10%

主要系汇率变动所致所得税费用 19,384,545.72

16,670,208.16

16.28%

研发投入 20,283,775.96

17,235,507.47

17.69%

经营活动产生的现金流量净额

34,394,696.38

19,609,186.68

75.40%

上年同期EPC项目垫付的采购支出较大所致。投资活动产生的现金流量净额

-54,730,065.21

26,143,796.23

-309.34%

本期支付部分大津股权收购款所致筹资活动产生的现金流量净额

-166,887,271.21

-57,259,461.55

-191.46%

公司归还银行贷款所致现金及现金等价物净增

加额

-187,222,640.04

-11,730,332.88

-1,496.06%

见上述原因分析公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

1.船海设计业务:受2016年、2017年业务订单承接不足,目前本业务开工率降低,而营业成本系固定成本,导致本期毛利率大幅下降,影响业绩。

2.防务装备及相关业务:1)去年底至今年初,公司对金海运组织框架进行了调整,业务团队人员出现相应的变动,新老团队磨合以及管理层沟通交流中出现了一些问题,造成经营业务的衔接处理不顺,使得项目滞后。2)受政策影响,预期新产品的研发投入周期延长、研发费用较大,未能迅速投入市场,项目进度延迟对短期利润影响不利。3)受国家金融行业调控的影响,上市公司的融资环境出现了变化,导致整体资金运用收紧,金海运原预期投产的二期项目进度延迟,使部份产品的产能受到影响。

3.清洁能源业务:春节前后气荒影响一季度业绩,之后因金融环境影响,以及天然气供应偏紧,价格一直居高不下等原因,造成沃金利用公司资金紧张,影响了天然气贸易业务以及工业终端用户的利润,同时对新项目的开发投入减少,也影响了部分利润,导致本业务业绩下降。

占比10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上年

同期增减

营业成本比上年

同期增减

毛利率比上年同

期增减分产品或服务EPC收入 337,744,515.08

304,582,635.25

9.82%

12.24%

15.32%

-2.41%

海空装备产品 17,346,069.36

11,490,727.93

33.76%

-86.70%

-80.58%

-20.89%

天然气销售业务 170,374,495.03

168,041,855.54

1.37%

-18.70%

-11.04%

-8.50%

设计收入 20,117,663.79

27,562,683.94

-37.01%

-40.28%

30.02%

-74.08%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

营业外收入 88,030,221.69

143.89%

公司全资子公司佳船进出口及大津重工于2017年11月24日向英国伦敦海事仲裁委员会对美克斯海洋工

简称“美克斯海工”

)提起的

仲裁申请已经取得仲裁结

期收到的美克斯海工货款确认为赔偿款计入营业外收入共计7827万元。

不具有可持续性

果,公司依据仲裁结果将前

四、资产、负债状况分析

、资产构成重大变动情况

单位:元

本报告期末 上年同期末

比重增减 重大变动说明金额

占总资产比

金额

占总资产比

例货币资金

161,567,656.6

3.69%

636,366,808.76

13.20%

-9.51%

主要系偿还银行贷款、支付大津重工股权收购款及分红所致。

应收账款

653,241,525.0

14.92%

407,367,945.71

8.45%

6.47%

主要系佳船进出口的8008船在本期实现交船并确认应收账款所致。

存货

25.40%

1,173,537,683.

24.35%

1.05%

投资性房地产

0.26%

11,396,906.58

11,683,886.84

0.24%

0.02%

长期股权投资 12,685,769.54

0.29%

19,826,314.92

0.41%

-0.12%

固定资产

484,008,592.7

11.06%

389,137,996.25

8.07%

2.99%

在建工程 43,137,642.50

0.99%

73,360,843.27

1.52%

-0.53%

短期借款

309,000,000.0

7.06%

429,000,000.00

8.90%

-1.84%

、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

、截至报告期末的资产权利受限情况

1、

项 目 期末余额 受限原因货币资金 91,899,834.78

保证金

固定资产 15,298,701.83

贷款抵押

合 计 107,198,536.61

2、天海防务将所持有的大津重工 55%的股权质押给长城资产。本次质押期限自《债权转让协议》签署日起,至债务人完全履行主合同项下全部义务之日止(详见公告:2018-019)。

五、投资状况分析

、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度

0.00

300,000.00

-100.00%

、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

1、泰州市金海运船用设备有限责任公司

子公司

船舶及海洋装备设计制造;高速船艇的设计制

收油机的研制生产销售;水下运载工具、水

人民币15018万元整

522,442,405.

造;围油栏、

507,016,827.

25,346,268.9

2,096,174.

417,309.79

下通信设备、扫描观察探测设备、水下机器人、潜水配套设备的研制生产销售;救生筏

抛投器、救生圈、救生衣、救生平台、海上撤离系统研制生产销售;电子产品、通讯设备研发、生产、销售;环保设备研发、

生产、销售;

海水淡化处理、污水处理;消防设备研制生产销售;航空设备、船舶设备、海洋设备、水下观探测设备、水下运载工具技术服务和信息咨询;无人航空飞行器的研发及技术服务与信息咨询;海洋新型人工渔礁研发、

人工岛屿工程施工;汽车销售、维

修及配件销售,新能源充电桩的研发;新型雷达的研发和生产;船用设备研制生产销售;化纤绳网、带(含安全

水鼓、锚链生产销售;机电设备、制冷设备的研制生产销售;橡胶制品、木质家具、电线电缆的研制生产销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2、上海沃金天然气利用有限公司

子公司

新能源、节能环保、天然气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,天然气利用配套设备,机电设备的销售,实业投资,合同能源管理;压缩天然气销售(凭许可证经营)。

人民币

2,844.5566

万元整

203,664,857.

带、吊带)、

133,818,506.

171,217,977.

-4,861,482.

-3,271,015.99

3、江苏大津重工有限公

子公司

船舶制造;节能环保设

人民币

22727.27270

1,204,561,82416,393,965.346,321,253.27,824,02421,137,797.83

司 备、钢结构

的制造;机电设备销售;货运港口服务;

0 万 0.33

.30

4、上海佳船机械设备进出口有限公司

子公司

从事货物及技术的进出口业务,机械设备、船舶及配件、游艇、机电设备及配件、摩托车配件、建筑

纺织材料、五金交电、塑料制品、日用百货、钢材、润滑油、装潢材料、金属材料销售,海上、公路、航空国际货物运输代理,国内道路货物运输代理,船舶维修(除拆

船),船舶修

造领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,仓储服务(除危险品和食品),港口与海岸建设工程专业施工、机电安装建设工程施工。

人民币3,000万元整

784,385,527.

87,029,660.7

93,038,426.4

-20,992,14

4.29

47,613,233.63

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、金海运报告期净利润为41.73万元,与上年同期相比下降99.36%。原因分析详见本节“二、主营业务分析”;

2、沃金天然气报告期净利润为-327.10万元,与上年同期相比下降121.53%。原因分析详见本节“二、主营业务分析”;

3、佳船进出口报告期净利润为4761.32万元,与上年同期相比上涨3279.58%。主要系因公司依据仲裁结果将前期收到的美克斯海工货款确认为赔偿款计入营业外收入所致。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2018

年1-9

月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅下降业绩预告填写数据类型:区间数

年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动

累计净利润的预计数(万元)

-- 4,298

14,332

增长 -100.00%

-- -70.01%

基本每股收益(元/股) 0

-- 0.0448

0.1493

增长 -100.00%

-- -69.99%

业绩预告的说明

公司2018年前三季度业绩与上年同期相比增加-100%至-70%

,公司业绩大幅下降。业绩下降

原因为:(1)船海设计业务:受2016年、2017年业务订单承接不足,目前本业务开工率降低,影响公司业绩。(2)EPC业务:因部分项目延迟交付,导致相关成本费用增加。且部分项目应收账款账龄较长,导致计提资产减值损失影响公司业绩。(3)防务装备及相关业务:1

去年底至今年初,公司对金海运组织框架进行了调整,业务团队人员出现相应的变动,新老团队磨合以及管理层沟通交流中出现了一些问题,造成经营业务的衔接处理不顺,使得项目滞后。2

)受政策影响,预期新产品的研发投入周期延长、研发费用较大,未能迅速投入市场,

项目进度延迟对短期利润影响不利。3

现了变化,导致整体资金运用收紧,金海运原预期投产的二期项目进度延迟,使部份产品的产能受到影响。(4)清洁能源业务:春节前后气荒影响一季度业绩,之后因金融环境影响,以及天然气供应偏紧,价格一直居高不下等原因,造成沃金利用公司资金紧张,影响了天然气贸易业务以及工业终端用户的利润,同时对新项目的开发投入减少,也影响了部分利润,导致本业务业绩下降。应同时披露预测7月1日至9月30日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明业绩预告情况:同向大幅下降业绩预告填写数据类型:区间数

7月至9月 上年同期 增减变动净利润的预计数(万元) -4,189

-- 111

5,663

增长 -173.97%

-- -98.04%

业绩预告的说明 同上

十、公司面临的风险和应对措施

请参照“第一节 重要提示、目录和释义”中的风险提示

第五节

重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引2018年第一次临时

股东大会

临时股东大会 21.88%

2018年01月08日 2018年01月09日

巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn(

2018-002)天海防务2018年第一次临时股东大会决议公告

2018年第二次临时股东大会

临时股东大会 0.11%

2018年04月23日 2018年04月24日

巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn(

2018-043)天海防务2018年第二次临时股东大会决议公告

2017年年度股东大会

年度股东大会 12.12%

2018年05月11日 2018年05月12日

巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn(

2018-047)天海防务2017年年度股东大会决议公告

、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺 李露同业竞争承本次重组完2016年04月36个月或持履行中

诺 成后,在通过

本次交易获得天海防务股份的承诺锁定期间,及持有上市公司股份比例不低于5%期间,为避免同业竞争或潜在同业竞争而损害天海防务及其他股东的利益,本人作出如下承诺:1、本人及本人实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与天海防务及其下属公司相同或相似的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与天海防务及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务;2、本人承诺,如本人及本人实际控制的其他企业获得的任何商业机

22日 有上市公司

股份比例不低于5%期间

会与天海防务主营业务有竞争或可能发生竞争的,则本人及本人实际控制的其他企业将立即通知天海防务,并将该商业机会给予天海防务;3、本人将不利用对天海防务及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与天海防务相竞争的业务或项目;4

如本人违反上述承诺,则因此而取得的相关收益将全部归天海防务所有;如因此给天海防务及其他股东造成损失的,本人将及时、足额赔偿天海防务及其他股东因此遭受的全部损失。

李露

股份减持承诺

本人承诺在本次交易中取得的股份,分三期解除锁定:第一期:1,250.00

2016年04月22日

36个月或持有上市公司股份比例不低于5%期间

履行中

万股股份于对价股份发行结束满12个月后解除限售;第二期:937.50万股份于对价股份发行结束满24个月后解除限售;第三期:

2,812.50万股股份于对价股份发行结束满36个月后且业绩承诺补偿完成后解除限售。

李露

关联交易、资金占用等方面承诺

1、本人在作为天海防务的股东期间,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与天海防务及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行

2016年04月22日

36个月或持有上市公司股份比例不低于5%期间

履行中

公平操作,并按照有关法律、法规及规范性文件、天海防务公司章程的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害天海防务及其他股东的合法权益;2

本人承诺不利用天海防务的股东地位,损害天海防务及其他股东的合法利益;3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求天海防务及其下属企业向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保或者资金支持;本人同意,若违反上述承诺,将承担因此而给天海防务其他股东、天海

防务及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。

刘楠

股份减持承诺

本人承诺自本次新增股份上市之日起36

不交易或转让天海防务因本次发行股份购买资产并募集配套资金向本人所发行的全部股份;由本次发行股份派生的股份,如红股、资本公积金转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定;锁定期满后,前述股份的交易或转让将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等的相关规定执行。

2016年04月22日

36个月 履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺 刘楠

同业竞争承诺

本人及本人控制的其他公司或经营组织目前未从事与天海防务相同或类似的业务,将来也不会

2009年07月13日

长期 履行中

以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与天海防务的业务有竞争或可能构成竞争的业务和活动。

上海佳船企业发展有限公司

同业竞争承诺

本公司及本公司控制的其他公司或经营组织目前未从事与天海防务相同或类似的业务,将来也不会以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与天海防务的业务有竞争或可能构成竞争的业务和活动。

2009年07月13日

长期 履行中

刘楠

股份减持承诺

1、在天海防务任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的天海防务股份总数的25%,如今后从天海防务离职,离职后

2009年07月13日

长期 履行中

半年内不转让所持有的天海防务股份。2、若税务主管部门认为天海防务不符合享受税收优惠政策的条件而要求天海防务按照国家法定税率补缴2006年和2007年期间的所得税,则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由本人承担; 3、若上海佳船工程监理发展有限公司被税务主管部门要求按照国家法定税率补缴2007年12月31日前的所得税,则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由本人承担。

刘楠

关联交易、资金占用等方面的承诺

1、本人在作为天海防务的实际控制人、控股股东期间,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将

2015年08月20日

长期 履行中

尽量避免并规范与天海防务及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作,并按照有关法律、法规及规范性文件、天海防务公司章程的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害天海防务及其他股东的合法权益。2、本人承诺不利用天海防务的实际控制人、控股股东地位,损害天海防务及其他股东的合法利益。3、本

人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求天海防务及其下属企业向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

刘楠及上海佳船企业发展有限公司

股份增持承诺

本人及一致行动人--上海佳船企业发展有限公司承诺:在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下,本人及一致行动人上海佳船企业发展有限公司计划在天海防务完成对江苏大津重工有限公司100%股权交易后的12个月内,根据市场价格,通过二级市场对公司股份进行增持,增持总额不低于1亿元人民币。

2017年12月29日

天海防务完成对大津重工100%股权交易后的12个月内

承诺是否及时履行 是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“

非标准审计报告”

的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“

非标准审计报告”

相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情

涉案金额(万

元)

是否形成预计

负债

诉讼(仲裁)

进展

诉讼(仲裁)审理

结果及影响

诉讼(仲裁)判决

执行情况

披露日期 披露索引佳船进出口及大

津重工就8008、8009项目于2017年11月24日向英国伦敦海事仲裁委员会申请仲裁,仲裁申请为(1)佳船进出口是否有权解除建造合同;(2)佳船进出口根据建造合同和或/适用法律有权向建造合同项

10,469.48

1、2018年1月4日,佳船进出口及大津重工向上海海事法院提交了《管辖权异

议申请书》,

申请上海海事法院驳回美克斯海工提起的关于确认两份合

1、英国仲裁:本次裁决有力地支撑了公司的经营

高金额为16,435,610.16美元及相应利息的

赔偿,对公司影响以审计结果为准。

2、上海海事法院

斯海洋工程设备

公司已没收美克斯海工前期支付的款项,并准备将向美克斯海工就剩余部分款项在破产清算时申报债权

2018年05月22日

巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn(201

8-049)关于全资子公司仲裁进展公告

(2018-053)

关于全资子公司诉讼进展的公告

下的买方索赔哪些损失;(3)任何其他程序或实体方面的事项、争议和索赔。

同所含仲裁协议效力的申请,并请责令美克斯海工向有管辖权的英国仲裁庭或高等法院提起申请(案件)。2、2018年5月18日取得英国伦敦海事仲裁委员会委员CliveAston裁决结果。3、2018年6月4日,佳船进出口和大津重工收到上海海事法院于2018年5月7日做出的《民事裁定书》【(2017)沪72民特181号之一】(DJHC8008)和《民事裁定书》【(2017)沪72民特182号之一】(DJHC8009)

申请人上海佳船机械设备进出口

有限公司、被申请

人江苏大津重工有限公司于2015年6月15日签订

作平台船舶建造合同(船号DJHC8008)(8009

)》中的仲裁协议条款有效。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情

元)

是否形成预计

负债

诉讼(仲裁)

进展

诉讼(仲裁)审理

结果及影响

诉讼(仲裁)判决

执行情况

披露日期 披露索引天海防务诉人保

航运中心和三福

178.99

涉案金额(万

否 中止诉讼

上海市高级人民法院于2017年5

中止诉讼

公司保险合同纠纷一案向上海市高级人民法院提出第三人撤销之诉

月9日做出(2017)沪民撤1号裁定中止诉讼。

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交

易方

关联关

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价

原则

关联交易价格

关联交易金额

(万元)

占同类交易金额的比

获批的交易额度(万

元)

是否超过获批

额度

关联交易结算

方式

可获得的同类交易市

披露日

披露索

引江苏大

津绿色能源装备有限公司

实际控制人对其有重大影响

采购

船用设备

与市场价一致

市场价 504.11

1.66%

3,000

现金结算

2018年04月21日

巨潮资讯网(www.

cninfo.com.cn)

江苏大津汾浦重工有限公司

实际控制人对其有重大影响

采购 修理费

与市场价一致

市场价 68.91

0.23%

现金结算

2018年04月21日

巨潮资讯网(www.

cninfo.c

om.cn)

H&C(SINGAPORE)

实际控制人转让其所有股权及受益权,未满12个月

销售

EPC总承包收入

与市场价一致

市场价

7,413.6

21.95%

71,920

现金结算

2018年04月21日

巨潮资讯网(www.

cninfo.com.cn)

江苏大津绿色能源装备有限公司

实际控制人对其有重大影响

销售 内装

与市场价一致

市场价 356.13

1.05%

2,000

现金结算

2018年04月21日

巨潮资讯网(www.

cninfo.com.cn)

上海佳船企业发展有限公司

受同一控制人控制

销售

房租收入

与市场价一致

市场价 23.96

1.20%

现金结算

2018年04月21日

巨潮资讯网(www.

cninfo.com.cn)

绿色动力水上运输有限公司

实际控制人对其有重大影响

销售

房租收入

与市场价一致

市场价 17.85

0.89%

现金结算

2018年04月21日

巨潮资讯网(www.

cninfo.com.cn)

绿色动力优力博物流江苏有限公司

实际控制人对其有重大影响

销售

房租收入

与市场价一致

市场价 5.75

0.29%

现金结算

2018年04月21日

巨潮资讯网(www.

cninfo.com.cn)

江苏大津清洁能源装备产业园有限公司

受同一控制人控制

采购

房屋租赁

与市场价一致

市场价 330

17.77%

2,000

现金结算

2018年04月21日

巨潮资讯网(www.

cninfo.com.cn)

合计 -- --

8,720.3

-- 79,970

-- -- -- -- --

大额销货退回的详细情况 无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)

不适用

、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方 关联关系 形成原因

是否存在非经营性资金

占用

期初余额(万元)

本期新增金额(万元)

本期收回金额(万元)

利率

本期利息(万元)

期末余额(万元)

上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司

受同一实际控制人控制

收购大津重工形成

是 19.5

19.5

江苏大津绿色能源装备有限公司

受同一实际控制人控制

收购大津重工形成

是 30

绿色动力水上运输有限公司

受同一实际控制人控制

收购大津重工形成

是 5.35

5.35

上海鼎船环保科技有限公司

受同一实际控制人控制

收购大津重工形成

是 19.41

2.63

22.04

上海佳豪企业发展集团有限公司

受同一实际控制人控制

收购大津重工形成

是 4,385.8

2,960

1,425.8

关联债权对公司经营成果及财务状况的影响

无重大影响应付关联方债务

关联方 关联关系 形成原因

期初余额(万

本期新增金本期归还金利率

期初余额(万本期利息(万期末余额(万

元) 额(万元) 额(万元) 元) 元)深圳创东方长腾发展有限公司

同一实际控制人有重大影响

收购大津重工形成

30,600

4,500

26,100

关联债务对公司经营成果及财务状况的影响

存在不确定性

、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)于 2018 年 2月 7 日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司决定以自有资金 11,112 新加坡元,折合人民币约 54,032 元,对 H&C MARINE ENGINEERING (SINGAPORE) PTE. LTD. ((以下简称“H&C(SINGAPORE)”)进行增资。增资完成后,H&C(SINGAPORE)注册资本变更为 111,112 新加坡元,天海防务持股比例为 10%,赵德华持股比例为 90%。目前,公司尚未实际出资。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称关于对外投资暨关联交易的公告 2018年02月08日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十四、重大合同及其履行情况

、托管、承包、租赁事项情况

)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

)租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明2017年1月1日,天海防务向上海佳船企业发展有限公司出租位于松江漕河泾开发区的办公楼一层,并签订了《房屋租赁合同》,合同期限为三年。目前该合同顺利履行中。

2014年5月26日,天海防务向绿色动力水上运输有限公司出租位于杨浦区宁国路的房屋仅作办公使用,并签订了《房屋租赁合同》,合同期限为五年。2017年5月31日,天海防务与绿色动力水上运输有限公司和绿色动力优力博物流江苏有限公司签

订补充协议,由绿色动力优力博物流江苏有限公司承担本合同中的绿色动力水上运输有限公司的权利和义务。目前该合同顺利履行中。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

、重大担保

√ 适用 □ 不适用

)担保情况

单位:万元公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

(协议签署

日)

实际担保金额 担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

江苏大津绿色能源

装备有限公司(系大

津被收购前提供的担保)

2016年12月08日

抵押 2年 否 是报告期内审批的对外担保额度

合计(A1)

报告期内对外担保实际发生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)

报告期末实际对外担保余额合计(A4)

公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

(协议签署

日)

实际担保金额 担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

上海佳船机械设备进出口有限公司

2018年05月11日

8,000

7,024

连带责任保证

1年 否 是上海佳豪船舶科技

技术发展有限公司

2018年05月11日

8,000

连带责任保证

1年 否 是上海沃金天然气利

用有限公司

2018年05月11日

6,000

3,000

连带责任保证

1年 否 是上海佳船工程监理

发展有限公司

2018年05月11日

219.19

连带责任保证

1年 否 是上海佳豪船海工程

研究设计有限公司

2018年05月11日

2,000

连带责任保证

1年 否 是报告期内审批对子公司担保额24,400

报告期内对子公司担保实际10,243.19

度合计(B1) 发生额合计(B2)报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)

24,400

报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)

10,243.19

子公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

(协议签署

日)

实际担保金额 担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

公司担保总额(即前三大项的合计)报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)

24,400

报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)

10,593.19

报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)

24,400

报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)

10,593.19

实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 3.97%

其中:

采用复合方式担保的具体情况说明

)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称

合同订立对方

名称

合同标

合同签订日期

合同涉及资产的账面

价值(万

有)

合同涉及资产的评估

价值(万

元)(如元)(如

有)

评估机构名称

(如有)

评估基

准日(如有)

定价原

交易价格(万

元)

是否关联交易

关联关

截至报告期末的执行

情况

披露日

披露索

科技发展

大连因泰集团有限公司

《2800

0CMB

LNG运输船设计、建造工程总承包合同》

2013年03月26日

无 市场价 56,000

否 无

截至本报告期末,项目已处于完工状态,累计确认收入

47,820.

54万

2013年03月28日

巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn(2013-0

17)重大合同公告

元。但因船东融资问题未能交船,鉴于该融资问题的解决存在不确定性,公司出于审慎原则,对已确认的应收账款采用账龄分析法计提了2800万元的坏账准备;目前,公司正与船东、船厂就融资、气体试验问题及交船前准备工作进行磋商。

天海防务

上海振华重工(集团)股份有限公司

《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合同》

2013年03月26日

无 市场价 3,000

否 无

截至本报告期末,项目已交付,已累计确认收入

3,000.0

2013年03月28日

巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn(2013-0

17)重大合同

公告

科技发展

绿色动力水上运输有限公司

《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》、《800吨LNG动力干货船建造总承包合同》和《1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》

2014年08月01日

万元。

无 市场价 65,000

受实际控制人同一控制

截至本报告期末,600吨LNG动力船45艘,已全部完成交付;800吨LNG动力船10艘,已全部完成交付。目前,因市场存在较大的不确定性,公司基于审慎原则,放缓了后续项目的推进速度,并将结合市场情况适时推进。截至本报告期末,累计确认收入

15,303.

42万元。

2014年08月02日

巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn(2014-0

69)关于全资子公司签订重大合同的公告

天海防务

绿色动力水上运输有

《三型LNG动力干货

2014年08月

无 市场价 4,800

受实际控制人同一控

本合同与绿色动力签

2014年08月

巨潮资讯网

www.c

限公司 船设计

技术服务合同》

06日 制 订的三

份总承包合同有关联关系,本合同项下的收入确认依据三份总承包合同项下的船舶开工数量确定。截至本报告期末,累计确认收入

2,490.5

07日 ninfo.c

om.cn(2014-0

70)关于公司签署重大合同的公告

佳船进出口

万元。
Centaur

MarineLimited

《CON

STRUCTIONOFONE(1)SELF-ELEVATINGLIFTB

OAT 》

2014年07月08日

无 市场价 34,720

否 无

截至本报告期末,项目处于开工阶段,累计确认收入人民币

9,381.6

万元。

受市场因素影响,船东的租约至今未得到落实,而该项目的基本设计

2014年07月11日

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www.cninfo.com.cn(2014-0

64)关于全资子公司签订重大合同的公告

系船东委托,船舶的技术指标无法固化,公司基于风险控制要求,于今年上半年暂停了该项目。

2017

年,合同双方已就基本设计延期的责任开展第三方认定,认定结果为

CentaurMarineLimited

应当承担基本设计延期的责任,并要求其支付相关的费用;公司目前正积极与船东处理本合同下一阶

段事宜,公司将按照信息披露要求及时准确披露相关进展情况。

佳船进出口

H&C(SINGAPORE)

《多功能工作船建造合同(1艘)(船号:

DJHC8

008)》与《多功能工作船建造合同(1艘)(船号:DJH

C8009)

2015年06月15日

无 市场价 71,920

否 无

截至本报告期末,项目

DJHC8

008已完成交付,累计确认收入人民币

36,566

万元;项目

DJHC8

009处于交付阶段,累计确认收入人民币

36,929

万元。

2017

年 10月,公司发现美克斯海工的母公司发生重大财务和债务危机,

2015年06月20日

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www.cninfo.com.cn(2015-0

43)关于全资子公司签订重大合同的公告

美克斯海工无法继续支付两份船舶建造合同项下的剩余款项,且不具备在未来的三个月内接收船舶的能力。基于上述情况,佳船进出口及大津重工先后多次与美克斯海工进行沟通和催款,但美克斯海工均未能采取实质性措施履行合同。佳船进出口于 2017 年 11月 21日向美克斯海工发出了解除

合同的通知书,又于

2017

年 11月 22日和大津重工作为联合卖方与 H&

C(SINGAPOR

E)签订了转售协议,协议约定将

DJHC8

008和

DJHC8

009两艘船转售给

H&C(SINGAPOR

E),并于 11月 24日对美克斯海工提起了仲裁申请,保留、主张佳船进出口在合同和/或相关法律下

的所有权利与救济手段。公司于2018年5月22日获得仲裁结果,裁定

DJHC8

008可获得最高赔偿金额

842.52

万美元;

DJHC8

009可获得最高赔偿金额

801.04

万美元。

天海防务

中华人民共和国上海海事局

《上海船员评估示范中心建设工程动力设备操作及动力装置测试分析与操作评估系统集成采购项目合同协议书》

2015年11月13日

无 市场价 3,991

否 无

截至本报告期末,项目处于开工阶段,累计确认收入

2,394.6

万元。

2015年11月17日

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89)重大合同公告

天海防务

中交机电工程局有限公司

《多功能海上施工自升平台设计建造与交付分包合同》

2016年11月12日

无 市场价 12,848

否 无

截至本报告期末,项目已交付,累计确认收入

10,981.

20万元。

2016年11月15日

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www.cninfo.com.cn(2016-1

02)关于签订重大合同的公告

天海防务

上海国际港务(集团)股份有限公司、上海港引航站

《引航船设计与建造项目合同书》

2017年02月17日

无 市场价 18,177

否 无

截至本报告期末,项目处于下水阶段,累计确认收入

10,875.

13万元。

2017年02月18日

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www.cninfo.com.cn(2017-0

14)关于签订重大合同的公告

科技发展

FirefinchInvestment Ltd

《SHIP

BUILDINGCONTRACTFor theconstruction of7000DWTOil/ChemicalTankerIMO

II》

2017年02月23日

无 市场价 7,213

否 无

截至本报告期末,项目处于下水阶段,累计确认收入

6,947.4

万元。

2017年02月27日

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www.cninfo.com.cn(2017-0

17)关于签订重大合同的公告

大津重工

THEPRESIDENTOFISLAMIC

巴基斯坦测量船

无 市场价 25,800

否 无

截至本报告期末,项目处于上船台阶段,

本订单公司未对外公告,为大津重工并入

REPUB

PAKISTANTHROUGHDIRECTORGENERALMUNITIONSPRODUCTIONS(DGMP)

累计确认收入

1,1421.

57万元。

公司前所承接。

大津重工

Amurskayaneftebaza LLC

《CON

TRACTNo.:18DJHC-001RUFORTHEPURCHASEOF4500DWTOILTANKER

(Hull

No.:

DJHC6

008)》

2018年03月15日

LIC OF

无 市场价

4,535.3

否 无

截至本报告期末,项目处于开工阶段,累计确认收入

459.85

万元。

2018年03月19日

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www.cninfo.com.cn(2018-0

13)关于签订重大合同的公告

大津重工

JointStockCompanyAstonFoodsand

两艘

8000

吨级干散货船总承包合同

2018年04月10日

无 市场价 11,800

否 无

截至本报告期末,银行保函尚未开出,项目未开

2018年04月12日

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www.cninfo.com.cn(2018-0

25)关

Food 工,公

司未确认收入。

于签订重大合同的公告

十五、社会责任情况

、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用不适用

、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于债权人变更及接受关联方担保2018年4月4日,公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于上海佳船企业发展有限公司对公司债权予以转让并签署相关协议的议案》、《关于控股股东、实际控制人刘楠先生及其一致行动人为公司债务提供无偿担保暨关联交易的议案》、《关于质押全资子公司部分股权的议案》,同意佳船企业将其所持对公司共计3.19亿元债权转让予长城资产,同意接受刘楠及其一致行动人提供的无偿担保,同意质押全资子公司大津重工55%的股权,用作还款保证(详见公告2018-019)。以上议案中《关于控股股东、实际控制人刘楠先生及其一致行动人为公司债务提供无偿担保暨关联交易的议案》已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

2、公司控股股东筹划股份转让2018年6月15日,刘楠先生与扬中金控签订《股份转让意向协议》,拟将其及其一致行动人佳船企业持有的天海防务共计4,801万股无限售流通股,占总股本的5%,通过协议转让方式转让给扬中金控;同时拟将其持有的天海防务1.2301亿股股票的表决权、提案权,占总股本的12.81%,一次性且不可撤销地委托给扬中金控行使(详见公告2018-056)。2018年7月23日,刘楠先生与扬中金控签署了关于《终止转让天海防务部分股权及实控权的协议》(详见公告2018-066)。

3、终止非公开发行公司债券2018年6月27日,公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止非公开发行公司债券的议案》,同意公司终止本次面向合格投资者非公开发行公司债券事项,并向深圳证券交易所申请撤回相关申请材料(详见公告2018-061)。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月5日,H&C(SINGAPORE)与AMG协商一致,同意终止双方于2017年12月17日在阿联酋沙迦签订的关于AOSInter vention I(DJHC8008)的租约;同日,H&C(SINGAPORE)同OML在中国香港签订了关于AOS INTERVENTION I(DJHC8008)船的租售合同(详见公告2018-008)。

2、2018年4月6日,公司接到H&C(SINGAPORE)通知,OML INTERVENTION I(DJHC800 8,I MO编号:9787326)船已于2018年3月31日凌晨到达阿联酋阿布扎比指定海域,并在2018年4月4日,H&C(SINGAPORE)与OML举行了交接船签字仪式,

签订了相关交接船文件。OML INTERVENTION I(DJHC80 08,IMO编号:9787326)起租日期为 2018年4月9日。H&C(SINGAPORE) 不存在延期交船或违约的情形(详见公告2018-022)。

3、2018年5月31日,全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司完成工商变更登记(详见公告2018-051)。

4、2018年6月7日,公司接到H&C(SINGAPORE)通知,H&C(SINGAPORE)与OML签订了关于OML INTERVENTION II(船体号:DJHC8009)船的《租船合同》、《补充协议》及《交接协议》(详见公告2018-054)。

第六节

股份变动及股东情况

一、股份变动情况

、股份变动情况

单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后数量 比例 发行新股 送股

公积金转

其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份

381,160,8

39.70%

-23,554,98

-23,554,98

357,605,8

37.25%

3、其他内资持股

381,160,8

39.70%

-23,554,98

-23,554,98

357,605,8

37.25%

其中:境内法人持股

95,000,00

9.90%

95,000,00

9.90%

境内自然人持股

286,160,8

29.81%

-23,554,98

-23,554,98

262,605,8

27.35%

二、无限售条件股份

578,855,3

60.30%

23,554,98

23,554,98

602,410,2

62.75%

1、人民币普通股

578,855,3

60.30%

23,554,98

23,554,98

602,410,2

62.75%

三、股份总数

960,016,1

100.00%

960,016,1

100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年4月23日,公司向李露非公开发行的部分股份锁定期满,共计解锁23,437,500股股份;

2、2018年5月13日,公司原董事会秘书马锐先生离职满6个月,根据相关规定,解锁其持有公司117,483股股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股股东名称 期初限售股数

本期解除限售股

本期增加限售股

期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

刘楠 163,722,384

163,722,384

高管锁定股、首发后个人类限售股

每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25%,2019年4月22日

秦炳军 240,000

240,000

高管锁定股

每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25%

占金锋 246,562

246,562

高管锁定股

每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25%

朱志鹏 7,500

7,500

高管锁定股

每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25%

刘新友 15,000

15,000

高管锁定股

每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25%

林强 225,000

225,000

高管锁定股

每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25%

马锐 469,932

117,483

352,449

高管锁定股

每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25%

寻正来 120,000

120,000

高管锁定股

每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25%

白雪华 15,000

15,000

高管锁定股

每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25%

李露 93,750,000

23,437,500

70,312,500

首发后个人类限售股

2017年4月24日,2018年4月23日,2019年4月22日深圳市弘茂盛欣投资企业(有限

47,500,000

47,500,000

首发后机构类限售股

2019年4月22日

合伙)厦门时则壹号投资管理合伙企业(有限合伙)

37,500,000

37,500,000

首发后机构类限售股

2019年4月22日

投资基金管理有限公司-东方富华-上海佳豪专项资产管理计划

27,349,500

东方富华(北京)

27,349,500

首发后个人类限售股

2019年4月22日

泰州市金洋源投资中心(有限合伙)

10,000,000

10,000,000

首发后机构类限售股

2019年4月22日

合计 381,160,878

23,554,983

357,605,895

-- --

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位:股报告期末普通股股东总数 51,277

报告期末表决权恢复的优先

股股东总数(如有)(参见注

8)

持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例

报告期末持股

数量

报告期内增减变动情

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量

刘楠 境内自然人 18.83%

180,796

,514

163,722

,384

17,074,

质押 75,000,000

质押 15,000,000

质押 32,500,000

质押 39,425,000

质押 2,510,000

质押 1,410,000

质押 3,000,000

质押 1,400,000

质押 1,680,000

上海佳船企业发境内非国有法人8.95%

85,915,

85,915,质押 42,500,000

展有限公司 275

质押 15,000,000

李露 境内自然人 8.78%

84,312,

-9,437,5

70,312,

14,000,

深圳市弘茂盛欣投资企业(有限合伙)

境内非国有法人4.95%

47,500,

47,500,

厦门时则壹号投资管理合伙企业(有限合伙)

境内非国有法人3.91%

37,500,

37,500,

质押 32,534,800

质押 1,500,000

中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划

其他3.71%

35,651,

0 0

35,651,

上海沃金石油天然气有限公司

境内非国有法人3.42%

32,863,

0 0

32,863,

东方富华(北京)投资基金管理有限公司-东方富哈-上海佳豪专项资产管理计划

其他2.85%

27,349,

27,349,

质押 27,349,500

泰州市金洋源投资中心(有限合伙)

境内非国有法人1.04%

10,000,

10,000,

朱靖 境内自然人 0.39%

3,700,0

0 0

3,700,0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10

见注3)

无上述股东关联关系或一致行动的说

上述股东中,刘楠持有佳船企业57.28%

名股东的情况(如有)(参
的股权,是佳船企业的控股股东;其他股东之

间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量上海佳船企业发展有限公司 85,915,275

人民币普通股 85,915,275

中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划

35,651,218

人民币普通股 35,651,218

上海沃金石油天然气有限公司 32,863,670

人民币普通股 32,863,670

刘楠17,074,130

人民币普通股 17,074,130

李露 14,000,000

人民币普通股 14,000,000

朱靖 3,700,000

人民币普通股 3,700,000

赵德华 3,200,000

人民币普通股 3,200,000

中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金

3,099,887

人民币普通股 3,099,887

孙皓 3,027,347

人民币普通股 3,027,347

香港中央结算有限公司 2,931,102

人民币普通股 2,931,102

前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

上述股东中,刘楠持有佳船企业57.28%

佳船企业6%

的股权;其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行

动人。前10名普通股股东参与融资融券业

务股东情况说明(如有)(参见注4

无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节

优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节

董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位:股姓名 职务 任职状态

期初持股数(股)

本期增持股份数量

(股)

本期减持股份数量

(股)

期末持股数(股)

期初被授予的限制性股

本期被授予的限制性股

票数量(股)票数量(股)

期末被授予的限

制性股票数量

(股)刘楠 董事长 现任

180,796,51

180,796,51

吉春林 副董事长 现任 0

占金锋

现任 328,750

董事、总经

328,750

顾建国

副总经理

现任 0

董事、常务

秦炳军

经理

现任 320,000

董事、副总

320,000

朱志鹏 董事 现任 10,000

10,000

秦正余 独立董事 现任 0

沈明宏 独立董事 现任 0

吕琰 独立董事 现任 0

刘新友

监事会主席

现任 20,000

20,000

赵洪明 监事 现任 0

舒展 监事 现任 0

宋永在 职工监事 现任 0

唐伟杰 职工监事 现任 0

林强 副总经理 现任 300,000

300,000

寻正来 副总经理 现任 160,000

160,000

白雪华 财务总监 现任 20,000

20,000

惠涛 副总经理 现任 0

胡毓

董事会秘书

现任 0

合计 -- --181,955,26

181,955,26

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因刘楠 总经理 离任

2018年06月15日

占金锋 总经理 聘任

2018年06月19日

三、

公司员工情况

截至报告期末,公司共有劳动合同员工998人。

第九节

公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十节

财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

、合并资产负债表

编制单位:天海融合防务装备技术股份有限公司

2018年06月30日

单位:元项目 期末余额 期初余额流动资产:

货币资金 161,567,656.62

353,991,898.65

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 5,979,219.05

39,933,170.39

应收账款 653,241,525.08

365,407,347.12

预付款项 138,052,473.88

133,312,641.34

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 46,608,659.94

60,066,751.93

买入返售金融资产

存货

1,243,107,954.56

1,111,845,328.49

持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 10,594,131.86

15,572,206.34

流动资产合计 2,127,888,994.92

2,211,391,970.33

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 128,947,930.00

128,947,930.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 12,685,769.54

12,673,256.43

投资性房地产 11,396,906.58

11,540,396.72

固定资产 484,008,592.74

400,958,412.03

在建工程 43,137,642.50

101,840,908.55

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 117,238,499.02

118,460,957.36

开发支出

商誉 1,404,954,676.16

1,404,954,676.16

长期待摊费用 24,450,591.14

27,399,024.30

递延所得税资产 20,701,819.95

20,259,453.07

其他非流动资产 1,455,440.00

1,455,440.00

非流动资产合计 2,248,977,867.63

2,228,490,454.62

资产总计 4,376,866,862.55

4,439,882,424.95

流动负债:

短期借款 309,000,000.00

454,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 82,273,708.70

4,053,157.54

应付账款 498,048,633.82

402,425,869.57

预收款项 63,705,213.61

124,015,907.24

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 3,569,570.83

22,859,561.52

应交税费 43,381,773.81

31,834,952.23

应付利息 93,105.58

116,966.66

应付股利

其他应付款 647,912,318.41

684,737,088.00

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,647,984,324.76

1,724,043,502.76

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 40,000,000.00

50,000,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 6,182,630.00

7,680,209.92

递延所得税负债 5,825,095.52

5,825,095.52

其他非流动负债

非流动负债合计 52,007,725.52

63,505,305.44

负债合计 1,699,992,050.28

1,787,548,808.20

所有者权益:

股本 960,016,185.00

960,016,185.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,162,589,091.58

1,162,589,091.58

减:库存股

其他综合收益

专项储备 972,223.53

942,905.58

盈余公积 41,192,500.70

41,192,500.70

一般风险准备

未分配利润 506,802,498.37

482,188,327.38

归属于母公司所有者权益合计 2,671,572,499.18

2,646,929,010.24

少数股东权益 5,302,313.09

5,404,606.51

所有者权益合计 2,676,874,812.27

2,652,333,616.75

负债和所有者权益总计 4,376,866,862.55

4,439,882,424.95

法定代表人:刘楠 主管会计工作负责人:白雪华 会计机构负责人:吴陈君

、母公司资产负债表

单位:元项目 期末余额 期初余额流动资产:

货币资金 19,536,882.08

105,709,633.47

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,107,306.00

15,099,500.00

应收账款 105,755,952.19

97,508,495.31

预付款项 1,326,673.63

8,559,266.91

应收利息

应收股利

其他应收款 782,079,694.19

774,163,799.05

存货 22,895,769.47

7,562,022.64

持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 933,702,277.56

1,008,602,717.38

非流动资产:

可供出售金融资产 90,738,870.00

90,738,870.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,566,533,182.60

2,566,520,669.49

投资性房地产 11,396,906.58

11,540,396.72

固定资产 121,788,594.68

124,665,933.51

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,492,912.90

5,139,019.64

开发支出

商誉

长期待摊费用 3,064,076.08

3,356,117.20

递延所得税资产 3,642,439.94

3,310,555.65

其他非流动资产

非流动资产合计 2,801,656,982.78

2,805,271,562.21

资产总计 3,735,359,260.34

3,813,874,279.59

流动负债:

短期借款 240,000,000.00

335,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 69,000,000.00

应付账款 26,178,777.10

57,123,941.63

预收款项 50,000.00

19,279,706.61

应付职工薪酬 767,527.78

726,522.63

应交税费 5,370,431.90

3,163,076.43

应付利息

应付股利

其他应付款 922,078,029.73

897,451,725.66

持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,263,444,766.51

1,312,744,972.96

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 2,894,000.00

4,353,340.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,894,000.00

4,353,340.00

负债合计 1,266,338,766.51

1,317,098,312.96

所有者权益:

股本 960,016,185.00

960,016,185.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,368,288,140.82

1,368,288,140.82

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 37,502,985.24

37,502,985.24

未分配利润 103,213,182.77

130,968,655.57

所有者权益合计 2,469,020,493.83

2,496,775,966.63

负债和所有者权益总计 3,735,359,260.34

3,813,874,279.59

、合并利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 589,316,708.93

738,705,659.02

其中:营业收入 589,316,708.93

738,705,659.02

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 617,268,325.38

656,498,476.47

其中:营业成本 537,467,786.62

568,346,079.54

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 5,026,633.01

3,057,693.22

销售费用 6,097,761.96

5,631,485.18

管理费用 63,852,904.75

62,420,028.62

财务费用 -11,413,088.45

7,454,896.19

资产减值损失 16,236,327.49

9,588,293.72

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)

2,781,833.51

10,887,391.17

的投资收益

-17,486.89

其中:对联营企业和合营企业

2,225,188.92

汇兑收益(损失以“-”

号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -25,169,782.94

93,094,573.72

加:营业外收入 88,030,221.69

4,809,213.13

减:营业外支出 1,683,724.13

1,091,162.95

四、利润总额(亏损总额以“-”

61,176,714.62

号填列)

96,812,623.90

减:所得税费用 19,384,545.72

16,670,208.16

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 41,792,168.90

80,142,415.74

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

41,792,168.90

80,142,415.74

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

归属于母公司所有者的净利润 41,894,462.31

86,688,106.56

少数股东损益 -102,293.41

-6,545,690.82

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 41,792,168.90

80,142,415.74

归属于母公司所有者的综合收益总额

41,894,462.31

86,688,106.56

归属于少数股东的综合收益总额 -102,293.41

-6,545,690.82

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0436

0.0903

(二)稀释每股收益 0.0436

0.0903

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:刘楠 主管会计工作负责人:白雪华 会计机构负责人:吴陈君

、母公司利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 144,592,081.42

148,980,219.30

减:营业成本 130,672,671.00

114,040,710.90

税金及附加 503,265.44

885,566.23

销售费用 2,263,410.58

2,853,609.20

管理费用 22,870,068.10

23,968,902.62

财务费用 5,518,412.30

2,655,606.10

资产减值损失 2,212,561.88

5,932,102.77

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)

2,748,400.11

3,002,741.41

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

-17,486.89

236,854.41

资产处置收益(损失以“-”号填列)

其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -16,699,907.77

1,646,462.89

加:营业外收入 5,892,842.00

1,154,480.00

减:营业外支出

3,076.38

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-10,807,065.77

2,797,866.51

减:所得税费用 -331,884.29

419,679.98

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -10,475,181.48

2,378,186.53

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

-10,475,181.48

2,378,186.53

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -10,475,181.48

2,378,186.53

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

、合并现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 534,690,057.15

493,405,628.42

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 22,580,807.32

620,623.86

收到其他与经营活动有关的现金 297,075,989.94

607,734,754.09

经营活动现金流入小计 854,346,854.41

1,101,761,006.37

购买商品、接受劳务支付的现金 485,657,016.59

574,675,345.85

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

88,420,699.28

63,965,766.24

支付的各项税费 36,551,602.79

54,860,585.55

支付其他与经营活动有关的现金 209,322,839.37

388,650,122.05

经营活动现金流出小计 819,952,158.03

1,082,151,819.69

经营活动产生的现金流量净额 34,394,696.38

19,609,186.68

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

29,028,436.16

取得投资收益收到的现金 2,799,320.40

3,725,887.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

131,788.68

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,931,109.08

32,754,323.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

12,661,174.29

6,310,526.93

投资支付的现金 45,000,000.00

300,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 57,661,174.29

6,610,526.93

投资活动产生的现金流量净额 -54,730,065.21

26,143,796.23

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

3,043,500.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

243,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

246,043,500.00

偿还债务支付的现金 145,000,747.00

263,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

21,886,524.21

40,302,961.55

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 166,887,271.21

303,302,961.55

筹资活动产生的现金流量净额 -166,887,271.21

-57,259,461.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-223,854.24

五、现金及现金等价物净增加额 -187,222,640.04

-11,730,332.88

加:期初现金及现金等价物余额 256,890,461.88

531,298,978.42

六、期末现金及现金等价物余额 69,667,821.84

519,568,645.54

、母公司现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 83,946,954.20

115,353,552.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 139,231,927.63

559,547,371.68

经营活动现金流入小计 223,178,881.83

674,900,923.68

购买商品、接受劳务支付的现金 101,684,100.03

50,360,274.82

支付给职工以及为职工支付的现20,483,754.29

25,170,600.64

金支付的各项税费 6,557,313.42

13,555,755.14

支付其他与经营活动有关的现金 25,373,799.47

568,040,915.13

经营活动现金流出小计 154,098,967.21

657,127,545.73

经营活动产生的现金流量净额 69,079,914.62

17,773,377.95

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 2,765,887.00

3,725,887.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,765,887.00

3,725,887.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

408,699.00

3,107,261.56

投资支付的现金 45,000,000.00

40,300,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 45,408,699.00

43,407,261.56

投资活动产生的现金流量净额 -42,642,812.00

-39,681,374.56

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

213,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

213,000,000.00

偿还债务支付的现金 95,000,000.00

183,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

17,381,307.99

40,904,073.60

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 112,381,307.99

223,904,073.60

筹资活动产生的现金流量净额 -112,381,307.99

-10,904,073.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -85,944,205.37

-32,812,070.21

加:期初现金及现金等价物余额 105,481,087.45

152,909,605.13

六、期末现金及现金等价物余额 19,536,882.08

120,097,534.92

、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目

本期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公

减:库

存股

其他综合收益

专项储

盈余公

一般风险准备

未分配

利润优先

永续

其他一

960,016,185.

、上年期末余额

1,162,589,091.

942,905

.58

41,192,500.70

482,188,327.38

5,404,6

06.51

2,652,333,616.

加:会计政策

变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

960,016,185.

1,162,589,091.

942,905

.58

41,192,500.70

482,188,327.38

5,404,6

06.51

2,652,333,616.

三、本期增减变动

金额(减少以“-”号填列)

29,317.

24,614,170.99

-102,29

3.42

24,541,195.52

(一)综合收益总

41,894,462.31

-102,29

3.42

41,792,168.89

(二)所有者投入

和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金

额4.其他

(三)利润分配

-17,280,

291.32

-17,280,

291.32

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

-17,280,

291.32

-17,280,

291.32

4.其他

(四)所有者权益

内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

29,317.

29,317.

1.本期提取

29,317.

29,317.

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额

960,016,185.

1,162,589,091.

972,223

.53

41,192,500.70

506,802,498.37

5,302,3

13.09

2,676,874,812.

上年金额

单位:元

项目

上期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公

减:库

存股

其他综合收益

专项储

盈余公

一般风险准备

未分配

利润优先

永续

其他一、上年期末余额

384,006,474.

2,132,928,217.

147.13

38,342,749.99

348,067,597.82

503,530

.02

2,903,848,716.

变更

加:会计政策

前期差错更正

同一控制下企业合并

188,263,350.00

1,195,9

87.33

10,972,750.53

167,672,659.62

368,104,747.48

其他

二、本年期初余额

384,006,474.

2,321,191,567.

147.13

39,538,737.32

359,040,348.35

168,176,189.64

3,271,953,463.

三、本期增减变动

金额(减少以“-”号填列)

576,009,711.

-467,311,983.8

3,762.5

-30,540.

47,096,844.16

-113,441,945.7

42,325,847.43

(一)综合收益总

86,688,106.56

-6,545,690.82

80,142,415.74

(二)所有者投入

和减少资本

108,697,727.15

-30,540.

-1,190,6

15.00

-106,896,254.9

580,316

.52

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

108,697,727.15

-30,540.

-1,190,6

15.00

-106,896,254.9

580,316

.52

(三)利润分配

-38,400,

647.40

-38,400,

647.40

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

-38,400,

647.40

-38,400,

647.40

4.其他

(四)所有者权益

内部结转

576,009,711.

-576,009,711.0

1.资本公积转增资本(或股本)

576,009,711.

-576,009,711.0

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

3,762.5

3,762.5

1.本期提取

3,762.5

3,762.5

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额

960,016,185.

1,853,879,583.

3,909.7

39,508,196.60

406,137,192.51

54,734,243.91

3,314,279,311.

、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元项目

本期股本

其他权益工具

资本公积

减:库存

其他综合

收益

专项储备 盈余公积

未分配

利润

所有者权

益合计优先股 永续债 其他

一、上年期末余额

960,016,

185.00

1,368,288

,140.82

37,502,98

5.24

130,968,655.57

2,496,775

,966.63

加:会计政策

变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

960,016,

185.00

1,368,288

,140.82

37,502,98

5.24

130,968,655.57

2,496,775

,966.63

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

-27,755,

472.80

-27,755,4

72.80

(一)综合收益总

-10,475,

181.48

-10,475,1

81.48

和减少资本

(二)所有者投入

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配

-17,280,

291.32

-17,280,2

91.32

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配

-17,280,

291.32

-17,280,2

91.32

3.其他

(四)所有者权益

内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额

960,016,

185.00

1,368,288

,140.82

37,502,98

5.24

103,213,182.77

2,469,020

,493.83

上年金额

单位:元项目

上期股本

其他权益工具

资本公积

减:库存

其他综合

收益

专项储备 盈余公积

未分配

利润

所有者权

益合计优先股 永续债 其他

一、上年期末余额

384,006,

2,136,863

37,502,98179,3412,737,714

474.00

,544.11

5.24

,413.43

,416.78

加:会计政策

变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

384,006,

474.00

2,136,863

,544.11

37,502,98

5.24

179,341,413.43

2,737,714

,416.78

三、本期增减变动

金额(减少以“-”号填列)

576,009,

711.00

-576,009,

711.00

-36,022,

460.87

-36,022,4

60.87

(一)综合收益总

2,378,1

86.53

2,378,186

.53

(二)所有者投入

和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配

-38,400,

647.40

-38,400,6

47.40

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配

-38,400,

647.40

-38,400,6

47.40

3.其他

(四)所有者权益

内部结转

576,009,

711.00

-576,009,

711.00

1.资本公积转增资本(或股本)

576,009,

711.00

-576,009,

711.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额

960,016,

185.00

1,560,853

,833.11

37,502,98

5.24

143,318,952.56

2,701,691

,955.91

三、公司基本情况

天海融合防务装备技术股份有限公司(原上海佳豪船舶工程设计股份有限公司)由自然人刘楠与自然人卢继诚分别出资45万元与5万元,合计50万元注册资本组建,于2001年10月29日成立。2003年由自然人刘楠、上海佳豪物流发展有限公司分别新增出资20万元、30万元,合计50万元新增注册资本;2006年公司将未分配利润200万元转增注册资本;2007年2月公司将盈余公积133.65万元和未分配利润632.35万元,合计766万元转增注册资本;2007年12月自然人刘楠与上海佳船投资发展有限公司分别受让自然人卢继诚5%的公司股权53.3万元与上海佳豪物流发展有限公司30%的公司股权319.80万元;2007年12月上海佳船投资发展有限公司、上海紫晨投资有限公司及赵德华等35位自然人分别新增出资119.1412万元、130.0566万元、310.5102万元,合计559.708万元新增注册资本;2008年2月1日公司以2007年12月31日经审计后的净资产42,686,100.64元为依据折股,折合股份3,600万股,每股面值1元,注册资本计人民币3,600万元。2008年2月18日公司性质由“有限责任公司”变更为“股份有限公司”,公司名称变更为“上海佳豪船舶工程设计股份有限公司”。2009年3月公司将资本公积180万元转增注册资本,转增基准日期为2008年12月31日,变更后的注册资本为人民币3,780万元。

公司2009年第一次临时股东大会决议通过,申请新增的注册资本为人民币12,600,000.00元。向社会公开发行人民币普通股(A股)12,600,000股,每股面值1.00元,计增加人民币12,600,000.00元。公司股票已于2009年10月30日在深圳证券交易所挂牌交易,公司于2009年11月9日在上海市工商行政管理局取得注册号为310229000615216的《企业法人营业执照》。

公司2010年3月14日第一届董事会第十三次会议通过,以2009年12月31日总股本5,040万股为基数,按每10.00股由资本公积转增7股,共计转增3,528万股,并于2010年4月实施。转增后,总股本由5,040万股增至8,568万股。

公司2011年1月30日第一届董事会第二十次会议通过,以2010年12月31日总股本8,568万股为基数,以资本公积金每10股转增7股,共计5,997.60万股,并于2011年3月实施。转增后,总股本由8,568万股增至14,565.60万股。

公司2012年3月16日第二届董事会第十次会议通过,以2011年12月31日总股本14,565万股为基数,以资本公积每10股转增5股,共计7,282.80万股,并于2012年4月实施。转增后,总股本由14,565,60万股增至21,848.40万股。

公司2013年第二次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]391号《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向上海沃金石油天然气有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,向特定对象上海沃金石油天然气有限公司非公开发行人民币普通股25,679,860股,向非特定对象非公开发行人民币普通股5,807,814股。此次定向增发后,总股本由21,848.40万股增至24,997.1674万股。

公司2015年10月23日第三届董事会第十七次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》,此次股票期权实际行权对象为43名,行权股票期权数量为2,920,000股,累计增加股本2,920,000.00元,变更后的累计注册资本为人民币252,891,674.00元,累计股本为252,891,674股。

2016年2月,经中国证券监督管理委员会《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向李露发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]351号)的核准,公司发行股份并募集配套资金增加股本新增注册资本人民币128,939,800.00元,增加股本128,939,800股,增资后注册资本381,831,474.00元。

2016年9月,公司第三届董事会第二十九次会议决议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量的议案》和《关于股票期权股权激励计划第二个行权期可行权的议案》,共分两批次行权,于2016年11月和12月两次行权对象共42名,行权数量2,175,000股,累计增加股本2,175,000.00元,增资后的注册资本为人民币384,006,474.00元。

2017年4月,公司第四届董事会第三次会议决议通过了《2016年度利润分配预案》,于2017年5月完成利润分配,资本公积转增股本576,099,711股,完成股利分配方案后公司注册资本变更为人民币960,016,185.00元

2018年5月,公司第四届董事会第十六次会议决议通过了《2017 年度利润分配预案》,于2018年5月完成利润分配。

经营范围:从事防务装备、船舶产品、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,船舶工程设计,港口与海洋工程、机电安装工程承包,船舶、机电工程监理领域内的咨询服务,船舶产品的开发研制及四技服务,商务信息咨询,企业形象策划,机电设备的批发与零售,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,合同能源管理。

(涉及行政许可的,凭许可证经营)。上海市松江区莘砖公路518号10幢8层。本公司实际控制人为刘楠。

本财务报表业经公司董事会于2018年8月30日批准报出。截至2018年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称上海佳船工程监理发展有限公司上海佳豪船舶科技发展有限公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司佳豪船舶工程扬州有限公司上海佳豪游艇发展有限公司上海沃金天然气利用有限公司

沃金天然气利用金华有限公司上海捷能天然气运输有限公司上海佳船机械设备进出口有限公司上海佳豪游艇运营有限公司佳豪(远东)国际有限公司新余智海融合创业投资有限公司泰州市金海运船用设备有限责任公司江苏大津重工有限公司

江苏佳美海洋工程装备有限公司

四、财务报表的编制基础

、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

、持续经营

本公司报告期内各期末起12个月均具有正常的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括:应收款项、存货、固定资产、无形资产、长期待摊费用、收入等。

、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务状况、2017年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

、会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合

并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。

、合并财务报表的编制方法

1、投资主体的判断依据本公司为投资性主体,判断依据如下:

2、合并财务报表范围

本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

3、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

4、合并财务报表抵销事项合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础,已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资,视为企业集团的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减:库存股”项目列示。

5、合并取得子公司会计处理对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确认单独所持有的资产或负债,以及按其份额确认共同持有的资产或负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,参照共同经营参与方的规定进行会计处理;否则,应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理,不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

2、外币财务报表折算本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

、金融工具

1、金融工具的分类及确认金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的

持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产;应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产;可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产;持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量;在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债,按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。5、金融资产减值除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1)可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降

趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,

计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为:降幅累计超过50%。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为:公允价值持续低于其成本超过一年。

(2)持有至到期投资的减值准备:持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

、应收款项

)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 金额超过200万元(不含200万元)以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

单项金额重大的应收款项(除合并范围内的应收账款和其他应收款外)坏账准备的计提方法为单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收,以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备

)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法合并范围内的应收账款和其他应收款 其他方法单独测试未发生减值的,以及合并范围外的应收账款和其他应收款

账龄分析法组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例1年以内(含1年) 5.00%

5.00%

1-2年 20.00%

20.00%

2-3年 50.00%

50.00%

3年以上 100.00%

100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

坏账准备的计提方法

期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值

的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的,则不计提坏账准备

、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

存货分类为:材料采购、原材料、半成品、在产品、产成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、工程施工。

2、发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。4、存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制。5、低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

、持有待售资产

、长期股权投资

1、初始投资成本确定对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本根据准则相关规定确定。2、后续计量及损益确认方法投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确

认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。

、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体核算政策与固定资产部分相同。

、固定资产

)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。

)折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋及建筑物 年限平均法 44-47 5 2.02-2.16运输设备 年限平均法 5-20 5 4.75-19.00电子设备 年限平均法 5 5 19固定资产装修 年限平均法 10 10.00通用设备 年限平均法 5 5 19.00机械设备 年限平均法 10 5 9.50

本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、电子设备、运输设备、通用设备、固定资产装修、机械设备等;折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。

)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

、生物资产

、油气资产

、无形资产

)计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1、计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量。外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项目 预计使用寿命 依据设计软件 5年 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式管理软件 5年 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式专利技术 10年 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式土地使用权 50年 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式技术转让费 10年 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。???

本公司无形资产按照成本进行初始计量。外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

)内部研究开发支出会计政策

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、高尔夫俱乐部会费、游艇俱乐部会费等。

1、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销。

1. 摊销年限

项 目 摊销年限装修费 22-81个月

高尔夫俱乐部会费 442个月

游艇俱乐部会费 210-264个月

、职工薪酬

)短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

)离职后福利的会计处理方法

设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

)辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

)其他长期职工福利的会计处理方法

、预计负债

、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工

或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

、优先股、永续债等其他金融工具

、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1、销售商品收入的确认一般原则:

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。2、游艇销售收入

销售游艇的收入分为两种情况:根据销售合同生产的游艇、商品游艇的销售。

(1)根据销售合同生产的游艇,适用于 “建造合同”的确认方式确认收入。

(2)商品游艇销售确认方式如下:(a)采用直接收款方式销售游艇,发出游艇并办理完毕交付手续确认收入;

(b)采取托收承付和委托银行收款方式销售游艇,发出游艇并办妥托收手续确认收入;(c)采取赊销和分期收款方式销售游艇,合同约定的收款日确认收入。3、家具销售收入

(1)商品销售收入;

(a)采用直接收款方式销售货物,货物发出确认收入;(b)采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,发出货物并办妥托收手续确认收入;(c)采取赊销和分期收款方式销售货物,合同约定的收款日确认收入;(d)采取预收货款方式销售货物,货物发出确认收入;(e)委托其他单位代销货物,收到代销单位销售的代销清单确认收入。

(2)内部装修装饰劳务收入,以 “建造合同”的确认方式确认收入。

4、提供劳务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

5、船舶工程设计项目与海洋工程设计项目收入船舶工程设计项目与海洋工程设计项目具体工作流程一般分为签订设计合同、绘图送审、施工设计和船舶建造完工交船四个阶段:

(1)签订设计合同阶段:签订设计合同后,随即收取合同首付款。相关设计部门开始履行设计合同,即进入下一阶段工作。

该首付款如为预收款性质,则在第二阶段工作完成后一起确认本阶段收入;如本阶段实际履行了部分设计工作,则在取得客户确认后确认本阶段收入。

(2)绘图送审阶段:

该阶段工作主要是设计部门根据合同进行具体的船舶设计工作,相应设计图纸完成后需送交船级社进行审稿,并根据船级社回复意见修改设计稿件。当设计部门完成船舶主体结构图纸的送审工作后,根据合同约定的结算款确认该阶段收入。

(3)施工设计阶段:

该阶段工作主要是设计部门对于船级社认可的船舶设计图纸进行详细设计和生产设计,使该设计图纸最终形成能够满足船厂生产需要的具体施工图纸。当船厂能够按照具体施工图纸直接开工造船时,根据合同约定的结算款确认该阶段收入。

(4)船舶建造完工交船阶段:

该阶段工作主要是设计部门在船厂造船完成基础上根据对船舶最终测试的各方面参数编制“完工装载手册”等完工性能计算文件,此类文件需报船级社进行审核。待收到船级社就上述完工性能计算文件的回复意见后,视同该阶段工作完成,根据合同约定的结算款确认该阶段收入。

6、监理项目收入监理项目具体工作流程一般分为签订合同、项目计划、具体实施和项目工作总结四个阶段:

(1)监理合同签订阶段:签订合同后,随即收取合同首付款。

该阶段收取的合同首付款项不确认收入,属于合同预收款项性质。(2)监理项目计划阶段:

该阶段的工作主要是编制监理计划和监理实施细则,在项目监理组进驻现场并开始审图的工作时,根据合同约定的结算款确认第一阶段收入。

(3)监理项目具体实施阶段:

该阶段的工作主要是实施项目(工程)过程中的具体监理工作,并负责项目(工程)过程中的设备调试和试验工作。当项目(工程)进行到上船台、船舶下水和项目完工交船的三个重要节点阶段时,根据合同约定的结算款确认相应阶段收入。

(4)监理项目工作总结阶段:

该阶段的工作主要是编制整个监理项目的工作小结,资料归档后送交项目业主。待合同规定的质保期结束后,根据合同约定的结算款确认该阶段收入。

“监理项目计划阶段”、“监理项目具体实施阶段”和“监理项目工作总结阶段”收入的确认均建立在已完成合同对应节点阶段的工作要求和该阶段款项收到或确定能够收到的基础上。

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

7、物流项目收入

物流公司目前的经营方式主要分两种:一是包干模式,二是代理模式。(1) 包干模式收入公司接受委托方办理进口设备从到达国内港口到目的地所发生的费用包干。公司根据合同约定的节点,确认收入。

(2) 代理模式收入公司接受委托方办理进设备代理进口业务,包括:进口设备进口付汇、开信用证等。公司按照进口设备总价的一定百分比收取代理费。相关资产交付后根据进口设备的总价和合同约定的百分比确认收入。

8、天然气项目收入项目公司目前的经营方式主要为:加气站;工业用户销售;天然气运输收入。

(1)加气站项目公司各加气站按客户的要求提供加气服务,加气结束后按加气机读数通过IC卡收取加气费,并由加气机软件自动按期汇总生成销售报表,公司据此确认收入。

(2)工业用户销售公司首先和工业用气客户签订的销售协议约定供气的总量和单价,在客户提出供气需求计划后安排上游天然气母站和运输公司组织供气,由客户在接收使用时签署天然气签收单,公司按期据此据实计算确认销售收入。

(3)天然气运输收入公司就每条运输线路与客户签订运输协议,根据运输距离和每月日均天然气运输量等因素确定单位天然气运输价格和运费计算标准,并按照客户填写的“托运单”“运输计划表”组织运输,当运输车辆将天然气送达客户指定地点后由客户签署确认书,并据此确认运输收入。

9、建造合同(1)在建造合同的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

固定造价合同的结果能够可靠估计,确定依据为:①合同总收入能够可靠地计量;②与合同相关的经济利益很可能流入本公司;③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计,确定依据为:①与合同相关的经济利益很可能流入本公司;②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(2)如果建造合同的结果不能可靠估计的,分别情况进行处理:①合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;②合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

(3)完工进度确定:合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

(4)预计合同损失:期末应当对其进行减值测试,如果建造合同的预计总成本超过合同总收入则形成合同的预计损失,应提取损失准备,并确认当期费用。合同完工时,将已提取的损失准备冲减合同费用。

、政府补助

)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,在2017年1月1日前收到的,确认为递延收益,相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。在2017年1月1日及以后收到的,确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的,计入其他收益,与本公司日常活动无关的,计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。计入当期损益时,与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与本公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

、递延所得税资产/

递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

、租赁

)经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

)融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

、其他重要的会计政策和会计估计

、重要会计政策和会计估计变更

)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

、其他

六、税项

、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税

按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税

17%、16%、6%、13%、11%城市维护建设税 按应交增值税计缴 5%、7%

企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%、25%存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率天海融合防务装备技术股份有限公司 15%泰州市金海运船用设备有限责任公司 15%上海佳豪船海工程研究设计有限公司 15%江苏大津重工有限公司 15%其他子公司 25%

、税收优惠

1、根据沪财办[1999] 93号文相关规定,纳税人从事技术转让、技术开发业务,可分别持经上海市技术市场管理办公室审定并加盖“上海市技术市场办公室技术转让合同认定专用章”和“上海市技术市场管理办公室技术开发合同认定专用章”以及有审定人印章的《技术转让合同》、《技术开发合同》的正本和申请报告,向主管税务机关申请免征营业税。经主管税务机关审核并按规定程序审批后,可免征营业税。

根据财税[2011]111号文相关规定,公司2012年1月1日起改征增值税,税率为6%,原营业税优惠政策可以延续。母公司报告期内部分设计业务收入符合上述政策规定,可免征增值税。

2、本公司于2017年11月23日再次取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局核发的高新技术企业认定证书(高新技术企业证书编号为GR201731002678),根据国家税务局有关文件规定,2017-2019年均执行15%的企业所得税税率。

3、子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司于2013年12月11日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业证书,2016年11月30日公司再次取得高新技术企业证书,证书编号:GR201632001849,证书有效期三年。根据国家税务局有关文件规定,2016-2018年均执行15%的企业所得税税率。

4、子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司于2017年11月23日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局核发的高新技术企业认定证书(高新技术企业证书编号为GR201731002311),根据国家税务局有关文件规定,2017-2019年均执行15%的企业所得税税率。

5、子公司江苏大津重工有限公司于2015年10月10日取得由江苏省科技技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业认定证书(高新技术企业证书编号为GR201532002721),根据国家税务局有关文件规定,2015-2018年均执行15%的企业所得税税率。

、其他

七、合并财务报表项目注释

、货币资金

单位: 元项目 期末余额 期初余额库存现金 624,110.08

746,309.28

银行存款 69,043,711.76

256,144,152.60

其他货币资金 91,899,834.78

97,101,436.77

合计 161,567,656.62

353,991,898.65

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

项目 期末余额 期初余额其他说明:

、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

、应收票据

)应收票据分类列示

单位: 元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据 5,979,219.05

39,933,170.39

合计 5,979,219.05

39,933,170.39

)期末公司已质押的应收票据

单位: 元项目 期末已质押金额

)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元项目 期末转应收账款金额其他说明

、应收账款

)应收账款分类披露

单位: 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

金额 比例 金额 计提比例

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

29,610,000.00

6.64%

29,610,000.

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

748,810,

612.04

99.98%

95,569,0

86.96

12.81%

653,241,5

25.08

416,194,296.64

93.35%

80,396,94

9.52

19.32%

335,797,34

7.12

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

149,350.

0.02%

149,350.

100.00%

0.00

60,000.

0.01%

60,000.00

100.00%

合计

748,959,

962.04

100.00%

95,718,4

36.96

12.83%

653,241,5

25.08

445,864,296.64

100.00%

80,456,94

9.52

19.33%

365,407,34

7.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元账龄

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内 575,006,420.83

28,750,321.04

5.00%

1年以内小计 575,006,420.83

28,750,321.04

5.00%

1至2年 92,884,975.62

18,576,995.12

20.00%

2至3年 65,354,889.60

32,677,444.81

50.00%

3年以上 15,564,325.99

15,564,325.99

100.00%

合计 748,810,612.04

95,569,086.95

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额15,261,487.44元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元单位名称 收回或转回金额 收回方式

)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生应收账款核销说明:

)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

)因金融资产转移而终止确认的应收账款

)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

、预付款项

)预付款项按账龄列示

单位: 元账龄

期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内 115,757,775.09

83.85%

128,646,465.41

96.50%

1至2年 22,244,548.79

16.11%

4,551,904.74

3.41%

2至3年 150.00

0.00%

114,271.19

0.09%

3年以上 50,000.00

0.04%

合计 138,052,473.88

-- 133,312,641.34

--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明:

、应收利息

)应收利息分类

单位: 元项目 期末余额 期初余额

)重要逾期利息

借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其判断

依据其他说明:

、应收股利

)应收股利

单位: 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

)重要的账龄超过

年的应收股利

单位: 元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其判断

依据其他说明:

、其他应收款

)其他应收款分类披露

单位: 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

金额 比例 金额 计提比例按信用风险特征组

合计提坏账准备的其他应收款

50,037,2

87.47

100.00%

3,428,62

7.53

6.85%

46,608,65

9.94

66,017,170.65

100.00%

5,950,418

.72

9.01%

60,066,751.

合计

50,037,2

87.47

100.00%

3,428,62

7.53

6.85%

46,608,65

9.94

66,017,170.65

100.00%

5,950,418

.72

9.01%

60,066,751.

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元账龄

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项

48,585,521.42

2,429,276.06

5.00%

1年以内小计 48,585,521.42

2,429,276.06

5.00%

1至2年 415,798.68

83,159.74

20.00%

2至3年 239,551.28

119,775.64

50.00%

3年以上 796,416.09

796,416.09

100.00%

合计 50,037,287.47

3,428,627.53

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,521,791.19元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元单位名称 转回或收回金额 收回方式

)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生其他应收款核销说明:

)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额往来款 33,327,553.54

14,858,666.33

备用金 515,393.93

93,640.18

押金、保证金 1,467,528.40

5,643,827.24

非合并范围内的往来款 14,726,811.60

45,421,036.90

合计 50,037,287.47

66,017,170.65

)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额上海佳豪企业发展

集团有限公司

往来款 14,258,000.00

3年以上 28.50%

712,900.00

扬中市西来桥镇润勇船舶工程服务部

保证金 6,082,542.37

1年以内 12.16%

304,127.12

扬中市兴阳船舶工程服务部

保证金 5,801,000.05

3年以上 11.60%

290,050.00

舟山市腾盛船舶工程有限公司

保证金 4,920,562.32

2-3年 9.84%

246,028.12

扬中市天盛船舶工程服务部

保证金 3,626,126.67

1年以内 7.25%

181,306.33

合计 -- 34,688,231.41

-- 62.09%

1,734,411.57

)涉及政府补助的应收款项

单位: 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

预计收取的时间、金额

及依据

)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

、存货

)存货分类

单位: 元项目

期末余额 期初余额账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料 115,932,426.83

115,932,426.83

77,436,459.85

77,436,459.85

在产品 39,303,949.07

39,303,949.07

48,316,084.56

48,316,084.56

库存商品 69,696,400.44

69,696,400.44

67,367,999.05

67,367,999.05

周转材料 1,753,298.02

1,753,298.02

667,472.10

667,472.10

消耗性生物资产 5,466.35

5,466.35

建造合同形成的已完工未结算资

885,153,787.78

885,153,787.78

1,049,319,939.00

1,049,319,939.00

产合计 1,111,845,328.49

1,111,845,328.49

1,243,107,954.56

1,243,107,954.56

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否

)存货跌价准备

单位: 元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额计提 其他 转回或转销 其他

)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元项目 金额累计已发生成本 1,198,530,178.87

累计已确认毛利 187,104,238.48

已办理结算的金额 500,480,629.57

建造合同形成的已完工未结算资产 885,153,787.78

其他说明:

、持有待售的资产

单位: 元项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间其他说明:

、一年内到期的非流动资产

单位: 元项目 期末余额 期初余额其他说明:

、其他流动资产

单位: 元项目 期末余额 期初余额增值税留抵税额 10,594,131.86

15,572,206.34

合计 10,594,131.86

15,572,206.34

其他说明:

、可供出售金融资产

)可供出售金融资产情况

单位: 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值可供出售权益工具: 128,947,930.00

0.00

128,947,930.00

128,947,930.00

128,947,930.00

按成本计量的 128,947,930.00

0.00

128,947,930.00

128,947,930.00

128,947,930.00

合计 128,947,930.00

128,947,930.00

128,947,930.00

128,947,930.00

)期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位: 元可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

)期末按成本计量的可供出售金融资产

单位: 元被投资单

账面余额 减值准备 在被投资

单位持股

比例

本期现金

红利期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末

上海衡拓船舶设备有限公司

3,000,000.

3,000,000.

10.00%

天津智海船务有限公司

27,658,870

.00

27,658,870

.00

19.00%

2,765,887.

长江联合金融租赁有限公司

60,000,000

.00

60,000,000

.00

6.00%

新余瑞业3,500,000.

3,500,000.

10.00%

佳豪投资合伙企业(有限合伙)

江苏佳蓝环保科技有限公司

80,000.00

80,000.00

8.00%

绿色动力水上运输有限公司

28,500,000

.00

28,500,000

.00

19.00%

扬中农村商业银行股份有限公司

6,209,060.

6,209,060.

1.86%

合计

128,947,93

0.00

128,947,93

0.00

--

2,765,887.

)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位: 元可供出售权益工

具项目

投资成本 期末公允价值

公允价值相对于成本的下跌幅度

持续下跌时间

(个月)

已计提减值金额 未计提减值原因其他说明

、持有至到期投资

)持有至到期投资情况

单位: 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

)期末重要的持有至到期投资

单位: 元债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日

)本期重分类的持有至到期投资

其他说明

、长期应收款

)长期应收款情况

单位: 元项目

期末余额 期初余额

折现率区间账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

、长期股权投资

单位: 元被投资单

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利

或利润

计提减值

准备

其他一、合营企业

二、联营企业青岛北海石油装备技术有限公司

5,750,034

.08

-1,421,30

1.30

4,328,732

.78

中船重工(上海)节能技术发展有限公司

6,555,417

.47

1,403,814

.41

7,959,231

.88

中海油佳

新能源科技有限公司

367,804.8

豪(上海)

0.00

367,804.8

宁德市天海军民融合装备与信息技术研究院

30,000.00

0.00

30,000.00

小计

12,673,25

6.43

30,000.00

0.00

-17,486.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,685,76

9.54

合计

12,673,25

6.43

30,000.00

0.00

-17,486.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,685,76

9.54

其他说明

、投资性房地产

)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计一、账面原值

1.期初余额 13,656,762.60

13,656,762.60

2.本期增加金额

(1)外购

(2)存货\固定资产\在建工程转入

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额 13,656,762.60

13,656,762.60

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额 2,116,365.88

2,116,365.88

2.本期增加金额 143,490.14

143,490.14

(1)计提或摊销 143,490.14

143,490.14

3.本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额 2,259,856.02

2,259,856.02

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3、本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 11,396,906.58

11,396,906.58

2.期初账面价值 11,540,396.72

11,540,396.72

)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元项目 账面价值 未办妥产权证书原因其他说明

、固定资产

)固定资产情况

单位: 元项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 固定资产装修 通用设备 合计

一、账面原值:

1.期初余额 310,793,005.61

105,627,563.43

65,167,213.62

38,734,987.31

26,546,370.42

9,301,238.58

556,170,378.97

2.本期增加金额

96,257,569.72

2,323,632.07

207,831.20

878,180.45

18,119.65

99,685,333.09

(1)购置

2,323,632.07

207,831.20

878,180.45

18,119.65

3,427,763.37

(2)在建工程转入

96,257,569.72

96,257,569.72

(3)企业合并增加

0.00

0.00

3.本期减少金额

655,492.56

655,492.56

(1)处置或报废

655,492.56

655,492.56

0.00

4.期末余额 407,050,575.33

107,951,195.50

64,719,552.26

39,613,167.76

26,546,370.42

9,319,358.23

655,200,219.50

二、累计折旧

0.00

1.期初余额 39,310,217.51

40,854,690.24

28,206,891.94

23,575,386.89

14,951,126.49

8,313,653.87

155,211,966.90

2.本期增加金额

5,053,163.41

5,118,902.87

2,806,724.51

926,689.97

1,793,723.59

280,455.48

15,979,659.82

(1)计提

5,053,163.41

5,118,902.87

2,806,724.51

926,689.97

1,793,723.59

280,455.48

15,979,659.82

0.00

3.本期减少金额

0.00

(1)处置或报废

0.00

0.00

4.期末余额 44,363,380.92

45,973,593.11

31,013,616.45

24,502,076.86

16,744,850.08

8,594,109.35

171,191,626.76

三、减值准备

0.00

1.期初余额

0.00

2.本期增加金额

0.00

(1)计提

0.00

0.00

3.本期减少金额

0.00

(1)处置或报废

0.00

0.00

4.期末余额

0.00

四、账面价值

0.00

1.期末账面价值

362,687,194.41

61,977,602.39

33,705,935.81

15,111,090.90

9,801,520.34

725,248.88

484,008,592.74

2.期初账面价值

271,482,788.10

64,772,873.19

36,960,321.68

15,159,600.42

11,595,243.93

987,584.71

400,958,412.03

)暂时闲置的固定资产情况

单位: 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值房屋及建筑物 30,531,741.37

5,129,004.37

25,402,737.00

机器设备 6,810,350.41

2,532,334.51

4,278,015.90

)通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元项目 期末账面价值

)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因房屋及建筑物 156,072,830.40

产权证书正在办理中其他说明截止报告期末已提足折旧继续使用的固定资产原值58,924,505.19元。

、在建工程

)在建工程情况

单位: 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值加气站改造工程 1,067,585.33

1,067,585.33

2,077,856.61

2,077,856.61

集镇生活区项目 0.00

0.00

13,967,820.63

13,967,820.63

护岸码头 0.00

0.00

6,940,292.43

6,940,292.43

新建车间 30,177,734.86

30,177,734.86

48,160,676.01

48,160,676.01

厂区公用设施 11,660,684.37

11,660,684.37

30,477,719.27

30,477,719.27

厂区围墙 231,637.94

231,637.94

216,543.60

216,543.60

合计 43,137,642.50

43,137,642.50

101,840,908.55

101,840,908.55

)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元项目名

预算数

期初余

本期增加金额

本期转入固定资产金

本期其他减少

金额

期末余

工程累计投入占预算

比例

工程进

利息资本化累计金额

其中:本

期利息资本化

金额

本期利息资本

化率

资金来

源加气站

改造工程

2,077,85

6.61

1,010,27

1.28

1,067,58

5.33

集镇生活区项目

13,967,8

20.63

31,497,6

23.64

45,465,4

44.27

0.00

护岸码头

6,940,29

2.43

283,308.

7,223,60

0.84

0.00

新建车间

48,160,6

76.01

5,475,65

5.84

23,458,5

96.99

30,177,7

34.86

厂区公用设施

30,477,7

19.27

1,292,89

2.72

19,723,7

80.22

386,147.

11,660,6

84.37

合计

101,624,

364.95

38,549,4

80.61

95,871,4

22.32

1,396,41

8.68

42,906,0

04.56

-- --

--

)本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元项目 本期计提金额 计提原因其他说明

、工程物资

单位: 元项目 期末余额 期初余额其他说明:

、固定资产清理

单位: 元项目 期末余额 期初余额其他说明:

、生产性生物资产

)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

、油气资产

□ 适用 √ 不适用

、无形资产

)无形资产情况

单位: 元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 技术转让费 商标权 合计一、账面原值

1.期初余额

98,023,639.89

25,020,000.00

21,647,275.59

5,554,212.03

226,000.00

150,471,127.51

2.本期增加金额

529,644.89

529,644.89

(1)购置

529,644.89

529,644.89

(2)内部研发

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

131,788.68

131,788.68

(1)处131,788.68

131,788.68

4.期末余额

97,891,851.21

25,020,000.00

22,176,920.48

5,554,212.03

226,000.00

150,868,983.72

二、累计摊销

1.期初余额

6,210,383.67

3,632,326.29

16,406,081.49

4,493,432.98

207,166.67

30,949,391.10

2.本期增加金额

721,208.10

1,000.02

898,106.43

1,620,314.55

(1)计提

721,208.10

1,000.02

898,106.43

1,620,314.55

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

6,931,591.77

3,633,326.31

17,304,187.92

4,493,432.98

207,166.67

32,569,705.65

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

90,960,259.44

21,386,673.69

4,872,732.56

18,833.33

117,238,499.02

2.期初账91,813,256.22

21,387,673.71

5,241,194.10

18,833.33

118,460,957.36

面价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因土地使用权 10,560,421.91

证书尚在办理中其他说明:

、开发支出

单位: 元项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额其他说明

、商誉

)商誉账面原值

单位: 元被投资单位名称或形成商誉的事

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额上海沃金天然气

利用有限公司

220,138,302.17

220,138,302.17

上海捷能天然气运输有限公司

944,098.31

944,098.31

泰州市金海运船用设备有限公司

1,183,872,275.68

1,183,872,275.68

合计 1,404,954,676.16

1,404,954,676.16

)商誉减值准备

单位: 元被投资单位名称或形成商誉的事

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

(1)、商誉的计算过程本公司于2014年支付258,000,000.00元合并成本分别收购上海沃金天然气利用有限公司100%股权(合

并成本分摊金额256,689,343.11元)和上海捷能天然气运输有限公司80%股权(合并成本分摊金额1,310,656.89元)(上述股权合称标的资产)。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额计人民币分别为220,138,302.17元和944,098.31元,确认为标的资产的商誉。

2016年以发行股份及及支付现金并募集配套资金方式合并泰州市金海运船用设备有限公司100%股权,支付的股权对价款1,355,000,000.00元,被合并方合并日可辩认净资产公允价171,127,724.32元,合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额计人民币1,183,872,275.68元,确认为标的资产的商誉。

(2)、商誉减值测试的办法。

商誉减值测试是按照标的资产预计未来现金流量计算标的资产预计可收回金额。经减值测试,未发现商誉存在减值。

其他说明

、长期待摊费用

单位: 元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额鸿洲游艇俱乐部会员费

1,081,363.47

35,454.54

1,045,908.93

高尔夫俱乐部会籍费

2,294,587.70

0.00

51,819.24

2,242,768.46

佳豪游艇会所码头工程

1,599,455.83

234,066.66

1,365,389.17

俱乐部装修工程 2,590,546.58

379,104.42

2,211,442.16

室外绿化工程 168,753.92

55,061.93

113,691.99

证券信息服务费 92,487.28

46,243.56

46,243.72

租入固定资产改良支出

15,507,531.86

263,188.65

1,742,585.44

14,028,135.07

泊位费 86,792.53

43,396.20

43,396.33

汽车管束大检费用 1,704,747.46

215,316.78

1,489,430.68

筹建费用 1,876,174.19

259,558.30

1,616,615.89

房屋维修费 197,634.49

84,700.44

112,934.05

31/16桥式起重机改遥控

46,296.30

18,518.52

27,777.78

设备基础工程 152,652.69

45,795.78

106,856.91

合计 27,399,024.30

263,188.65

3,211,621.81

24,450,591.14

其他说明

、递延所得税资产/

递延所得税负债

)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元项目

期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备 79,464,680.34

20,701,819.95

83,480,633.45

18,170,987.13

已计提未支付应付职工薪酬

13,923,106.25

2,088,465.94

合计 79,464,680.34

20,701,819.95

97,403,739.70

20,259,453.07

)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元项目

期末余额 期初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值

38,833,970.13

5,825,095.52

38,833,970.13

5,825,095.52

合计 38,833,970.13

5,825,095.52

38,833,970.13

5,825,095.52

)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元项目

递延所得税资产和负债

期末互抵金额

抵销后递延所得税资产

或负债期末余额

递延所得税资产和负债

期初互抵金额

抵销后递延所得税资产

或负债期初余额递延所得税资产

20,701,819.95

20,259,453.07

递延所得税负债

5,825,095.52

5,825,095.52

)未确认递延所得税资产明细

单位: 元项目 期末余额 期初余额

)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元年份 期末金额 期初金额 备注2018年度 4,334,094.08

11,450,132.08

2019年度 16,683,268.64

16,683,268.64

2020年度 17,044,270.89

17,044,270.89

2021年度 12,990,984.12

12,990,984.12

2022年度 20,854,087.79

20,854,087.79

2023年度 27,447,487.66

合计 99,354,193.18

79,022,743.52

--

其他说明:

、其他非流动资产

单位: 元项目 期末余额 期初余额预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款

1,455,440.00

1,455,440.00

合计 1,455,440.00

1,455,440.00

其他说明:

、短期借款

)短期借款分类

单位: 元项目 期末余额 期初余额抵押借款 39,000,000.00

39,000,000.00

保证借款 230,000,000.00

300,000,000.00

信用借款 40,000,000.00

85,000,000.00

应付票据贴现

30,000,000.00

合计 309,000,000.00

454,000,000.00

短期借款分类的说明:

)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率其他说明:

、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元项目 期末余额 期初余额其他说明:

、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

、应付票据

单位: 元种类 期末余额 期初余额商业承兑汇票 69,000,000.00

银行承兑汇票 13,273,708.70

4,053,157.54

合计 82,273,708.70

4,053,157.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

、应付账款

)应付账款列示

单位: 元项目 期末余额 期初余额1年以内 247,875,307.80

120,214,729.06

1至2年 250,173,326.02

282,211,140.51

2至3年

3年以上

合计 498,048,633.82

402,425,869.57

)账龄超过

年的重要应付账款

单位: 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因大连中远船务工程有限公司 240,701,880.33

根据合同暂估工程款武汉西普欣电器设备有限公司 969,582.47

项目未完工结算无锡潍柴产品销售服务有限公司 963,525.00

项目未完工结算大连经济技术开发区东鹏经贸有限公司 949,994.00

项目未完工结算

合计 243,584,981.80

--

其他说明:

、预收款项

)预收款项列示

单位: 元项目 期末余额 期初余额1年以内 62,625,213.61

121,312,488.39

1至2年 1,080,000.00

2,703,418.85

2至3年

合计 63,705,213.61

124,015,907.24

)账龄超过

年的重要预收款项

单位: 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因舟山永顺贸易有限公司 1,080,000.00

项目未结算合计 1,080,000.00

--

)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元项目 金额累计已发生成本 152,997,171.33

累计已确认毛利 13,436,204.04

减:预计损失 0.00

已办理结算的金额 192,262,037.99

建造合同形成的已完工未结算项目 -25,828,662.62

其他说明:

、应付职工薪酬

)应付职工薪酬列示

单位: 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额一、短期薪酬

64,322,806.02

22,169,111.18

83,681,944.01

2,809,973.19

二、离职后福利-设定提存计划

690,450.34

6,430,419.03

6,361,271.73

759,597.64

合计 22,859,561.52

70,753,225.05

90,043,215.74

3,569,570.83

)短期薪酬列示

单位: 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴

7,513,174.56

58,065,716.34

63,546,924.65

2,031,966.25

2、职工福利费 0.00

938,583.25

938,203.25

380.00

3、社会保险费 347,108.35

3,342,932.69

3,381,404.12

308,636.92

其中:医疗保险费 305,931.13

2,935,157.71

2,965,924.10

275,164.74

工伤保险费 18,416.22

126,510.03

134,313.42

10,612.83

生育保险费 22,761.00

281,264.95

281,166.60

22,859.35

4、住房公积金 385,722.02

1,839,203.00

1,766,020.00

458,905.02

5、工会经费和职工教育经费

0.00

1,048.00

1,048.00

0.00

8、其他短期薪酬 13,923,106.25

135,322.74

14,048,343.99

10,085.00

合计

64,322,806.02

22,169,111.18

83,681,944.01

2,809,973.19

)设定提存计划列示

单位: 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、基本养老保险 681,879.91

6,221,495.61

6,176,881.42

726,494.10

2、失业保险费 8,570.43

208,923.42

184,390.31

33,103.54

合计 690,450.34

6,430,419.03

6,361,271.73

759,597.64

其他说明:

、应交税费

单位: 元项目 期末余额 期初余额增值税 15,589,342.19

6,611,842.38

企业所得税 23,502,262.41

23,100,650.41

个人所得税 655,933.56

375,539.00

城市维护建设税 1,427,279.03

367,274.47

营业税

323.00

房产税 442,677.55

658,530.57

教育费附加 1,538,593.42

425,608.38

土地使用税 157,041.02

157,041.03

其他税费 68,644.63

138,142.99

合计 43,381,773.81

31,834,952.23

其他说明:

、应付利息

单位: 元项目 期末余额 期初余额短期借款应付利息 93,105.58

116,966.67

合计 93,105.58

116,966.66

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元借款单位 逾期金额 逾期原因其他说明:

、应付股利

单位: 元项目 期末余额 期初余额其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

、其他应付款

)按款项性质列示其他应付款

单位: 元项目 期末余额 期初余额非合并范围内关联方往来款 605,306,194.75

629,628,740.16

单位往来款 38,818,317.84

50,240,475.84

个人往来

押金、保证金 812,673.18

1,711,193.16

代垫款 62,616.11

152,435.77

其他 2,912,516.53

3,004,243.07

合计 647,912,318.41

684,737,088.00

)账龄超过

年的重要其他应付款

单位: 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因其他说明

、持有待售的负债

单位: 元项目 期末余额 期初余额其他说明:

、一年内到期的非流动负债

单位: 元项目 期末余额 期初余额其他说明:

、其他流动负债

单位: 元项目 期末余额 期初余额短期应付债券的增减变动:

单位: 元债券名称 面值 发行日期 债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计

提利息

溢折价摊

本期偿还 期末余额其他说明:

、长期借款

)长期借款分类

单位: 元项目 期末余额 期初余额长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

、应付债券

)应付债券

单位: 元项目 期末余额 期初余额

)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元发行在外的

金融工具

期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

、长期应付款

)按款项性质列示长期应付款

单位: 元项目 期末余额 期初余额融资租赁 40,000,000.00

50,000,000.00

其他说明:

、长期应付职工薪酬

)长期应付职工薪酬表

单位: 元项目 期末余额 期初余额

)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额计划资产:

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

、专项应付款

单位: 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因其他说明:

、预计负债

单位: 元项目 期末余额 期初余额 形成原因其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

、递延收益

单位: 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助 7,680,209.92

2,170,000.00

3,667,579.92

6,182,630.00

合计 7,680,209.92

2,170,000.00

3,667,579.92

6,182,630.00

--

涉及政府补助的项目:

单位: 元负债项目 期初余额

本期新增补

助金额

本期计入营业外收入金

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动 期末余额

与资产相关/与收益相关

仿真实验室 600,000.00

0.00

150,000.00

450,000.00

与资产相关工业设计创新能力提升项目

376,000.00

520,000.00

376,000.00

520,000.00

与收益相关

江海直达节能环保集装箱船

610,000.00

0.00

0.00

610,000.00

与收益相关松江区“两

化”融合专项资金试点示范企业

0.00

1,120,000.00

336,000.00

784,000.00

与收益相关基于协同制

造互联网设计及建造成本优化

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

与收益相关上海市奉贤

区经济委员会政府补助

3,326,869.92

0.00

38,239.92

3,288,630.00

与资产相关天海股份公

司技术中心能力建设项目

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

与资产相关自升式作业

支持平台品牌工程

850,000.00

850,000.00

0.00

与收益相关松江区联华

融合专项资金试点示范企业

325,000.00

-150,000.00

175,000.00

0.00

与收益相关基于协同制

造互联网设计及建造成本优化

588,000.00

588,000.00

0.00

与收益相关多功能海上

施工自升平台研发与产业链构建

704,340.00

704,340.00

0.00

与收益相关技术中心能

力建设项目

300,000.00

300,000.00

0.00

与资产相关工业化和信

息化融合工作

150,000.00

150,000.00

0.00

与收益相关

0.00

合计 7,680,209.92

2,170,000.00

3,667,579.92

6,182,630.00

--

其他说明:

、其他非流动负债

单位: 元项目 期末余额 期初余额其他说明:

、股本

单位:元期初余额

本次变动增减(+、-)

期末余额发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股份总数 960,016,185.00

960,016,185.00

其他说明:

、其他权益工具

)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元发行在外的

金融工具

期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

、资本公积

单位: 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价(股本溢价) 1,143,637,082.16

1,143,637,082.16

其他资本公积 18,952,009.42

18,952,009.42

合计 1,162,589,091.58

1,162,589,091.58

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

、库存股

单位: 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

、其他综合收益

单位: 元项目 期初余额

本期发生额

期末余额

本期所得税前发生

减:前期计入其他综合收益当期转入损益

减:所得税

费用

税后归属于母公司

税后归属于少数股

东其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

、专项储备

单位: 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额安全生产费 942,905.58

29,317.95

972,223.53

合计 942,905.58

29,317.95

972,223.53

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

、盈余公积

单位: 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 41,144,260.50

41,144,260.50

任意盈余公积 48,240.20

48,240.20

合计 41,192,500.70

41,192,500.70

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

、未分配利润

单位: 元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润 482,188,327.38

348,067,597.82

调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)

10,972,750.53

调整后期初未分配利润 482,188,327.38

359,040,348.35

加:本期归属于母公司所有者的净利润 41,894,462.31

86,688,106.56

应付普通股股利 17,280,291.32

38,400,647.40

其他

1,190,615.00

期末未分配利润 506,802,498.37

406,137,192.51

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

、营业收入和营业成本

单位: 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 583,779,057.89

536,786,619.77

727,371,730.71

567,562,239.74

其他业务 5,537,651.04

681,166.85

11,333,928.31

783,839.80

合计 589,316,708.93

537,467,786.62

738,705,659.02

568,346,079.54

、税金及附加

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税 1,635,275.11

1,260,433.23

教育费附加 1,042,292.97

1,125,454.08

房产税 1,214,492.89

557,609.29

车船使用税 7,837.50

2,520.00

印花税 368,263.14

83,444.75

其他税费 758,471.40

28,231.87

合计 5,026,633.01

3,057,693.22

其他说明:

、销售费用

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 2,978,696.10

2,298,123.36

房租及物业费 323,394.74

307,311.67

折旧 232,494.50

252,469.58

其他小额汇总 2,563,176.62

2,773,580.57

合计 6,097,761.96

5,631,485.18

其他说明:

、管理费用

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 22,615,818.23

16,124,390.30

房租及物业费 1,380,894.47

1,202,223.45

长期待摊费用摊销 349,157.95

239,259.55

固定资产折旧 4,517,743.98

4,467,818.15

无形资产摊销 910,417.74

851,993.68

研发费用 20,283,775.96

17,235,507.47

其他小额汇总 13,795,096.42

22,298,836.02

合计 63,852,904.75

62,420,028.62

其他说明:

、财务费用

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额利息支出 4,833,010.92

4,381,747.95

减:利息收入 1,502,161.74

2,436,519.42

汇兑损益 -19,057,872.89

3,298,151.18

其他 4,313,935.26

2,211,516.48

合计 -11,413,088.45

7,454,896.19

其他说明:

、资产减值损失

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额一、坏账损失 16,236,327.49

9,588,293.72

合计 16,236,327.49

9,588,293.72

其他说明:

、公允价值变动收益

单位: 元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额其他说明:

、投资收益

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -17,486.89

2,472,597.02

处置长期股权投资产生的投资收益

5,648,907.15

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 2,799,320.40

2,765,887.00

合计 2,781,833.51

10,887,391.17

其他说明:

、资产处置收益

单位: 元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额

、其他收益

单位: 元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额

、营业外收入

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额政府补助 8,708,641.53

4,120,709.01

8,708,641.53

罚款收入 677,110.00

677,110.00

非流动资产处置利得合计

529,034.12

其他 78,644,470.16

159,470.00

78,644,470.16

合计 88,030,221.69

4,809,213.13

88,030,221.69

计入当期损益的政府补助:

单位: 元补助项目 发放主体 发放原因 性质类型补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/

响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关扶持资金 4,941,061.61

3,106,342.72

与收益相关船舶与海洋工程仿真实验室

150,000.00

75,000.00

与收益相关工业设计创

新能力提升项目

376,000.00

与收益相关工业化和信

息化融合工作

150,000.00

与收益相关松江区两化

融合专项资金试点示范企业

175,000.00

250,000.00

与收益相关自升式作业

支持平台品牌工程

850,000.00

与收益相关基于协同制

造互联网设计及建造成本优化

588,000.00

250,000.00

与收益相关技术中心能

力建设项目

300,000.00

与收益相关多功能海上

施工自升平台研发与产业链构建

704,340.00

与收益相关智能搜救系

统集成与监控技术

336,000.00

与收益相关保密奖励 100,000.00

与收益相关上海市奉贤区经济委员会政府补助

38,239.92

39,366.29

与收益相关上海市认定

企业技术中心

400,000.00

与收益相关合计 -- -- -- -- -- 8,708,641.53

4,120,709.01

--

其他说明:

、营业外支出

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额对外捐赠 500.00

500.00

非流动资产处置损失合计

39,640.35

其他 1,693,224.13

1,051,522.60

1,693,224.13

合计 1,683,724.13

1,091,162.95

1,683,724.13

其他说明:

、所得税费用

)所得税费用表

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用 19,779,165.22

18,615,650.44

递延所得税费用 -394,619.50

-1,945,442.28

合计 19,384,545.72

16,670,208.16

)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元项目 本期发生额利润总额 61,176,714.62

按法定/适用税率计算的所得税费用 9,176,507.19

子公司适用不同税率的影响 6,441,313.83

调整以前期间所得税的影响 3,878,828.62

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,666,905.58

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -1,779,009.50

所得税费用 19,384,545.72

其他说明

、其他综合收益

详见附注。

、现金流量表项目

)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额经营租赁收入 1,056,193.00

523,332.70

存款利息收入 1,001,958.19

960,484.01

政府补助 7,664,986.51

1,488,047.48

罚款收入 0.00

0.00

保证金、押金、备用金 4,935,398.80

604,857.17

资金往来收到的现金 185,115,192.30

586,021,277.60

年初受限货币资金本期收回 97,302,261.14

18,136,755.13

合计 297,075,989.94

607,734,754.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额经营租赁支出 3,837,374.32

761,119.98

费用支出 36,303,793.87

34,607,930.90

银行手续费 2,570,319.71

2,993,760.30

罚款支出 1,522,641.80

1,007,243.42

保证金、押金、备用金 7,179,702.36

1,525,395.00

资金往来支付的现金 66,159,119.04

231,256,509.23

期末受限货币资金 91,749,888.27

116,498,163.22

合计 209,322,839.37

388,650,122.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额收到的其他与投资活动有关的现金说明:

)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额支付的其他与投资活动有关的现金说明:

)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

、现金流量表补充资料

)现金流量表补充资料

单位: 元补充资料 本期金额 上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量: -- --净利润 41,792,168.90

80,142,415.74

加:资产减值准备 18,531,000.99

9,735,644.31

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

17,207,168.74

9,846,502.03

无形资产摊销 1,302,632.50

1,884,531.00

长期待摊费用摊销 2,350,529.27

3,118,870.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)

103,773.58

-521,706.68

财务费用(收益以“-”号填列) -11,269,443.94

9,944,252.44

投资损失(收益以“-”号填列) -2,781,833.51

-10,521,719.69

递延所得税资产减少(增加以“-”

-4,765,491.36

号填列)

-1,772,131.74

存货的减少(增加以“-”号填列) -198,737,207.32

-319,524,234.42

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)

-333,798,079.75

-328,771,437.37

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)

504,459,478.28

566,048,200.07

经营活动产生的现金流量净额 34,394,696.38

19,609,186.68

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

-- --

3.现金及现金等价物净变动情况: -- --现金的期末余额 69,667,821.84

519,568,645.54

减:现金的期初余额 256,890,461.88

531,298,978.42

现金及现金等价物净增加额 -187,222,640.04

-11,730,332.88

)本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元金额其中: --其中: --其中: --其他说明:

)本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元金额其中: --其中: --其中: --其他说明:

)现金和现金等价物的构成

单位: 元项目 期末余额 期初余额一、现金 69,667,821.84

256,890,461.88

其中:库存现金 624,110.08

746,309.28

可随时用于支付的银行存款 69,043,711.76

256,144,152.60

三、期末现金及现金等价物余额 69,667,821.84

256,890,461.88

其他说明:

、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元项目 期末账面价值 受限原因货币资金 91,899,834.78

保证金固定资产 15,298,701.83

贷款抵押合计 107,198,536.61

--

其他说明:

天海防务将所持有的大津重工 55%的股权质押给长城资产。本次质押期限自《债权转让协议》签署日起,至债务人完全履行主合同项下全部义务之日止。详见公告:2018-019.

、外币货币性项目

)外币货币性项目

单位: 元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金 -- --

其中:美元 2,247,207.52

6.6166 14,868,873.28

欧元 166,100.00

7.6515 1,270,914.15

港币

应收账款 -- --

其中:美元 57,000,000.00

6.6166 377,146,200.00

欧元

港币

长期借款 -- --

其中:美元

欧元

港币

其他说明:

)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

、其他

八、合并范围的变更

、非同一控制下企业合并

)本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元被购买方名

股权取得时

股权取得成

股权取得比

股权取得方

购买日

购买日的确

定依据

购买日至期末被购买方

的收入

购买日至期末被购买方

的净利润其他说明:

)合并成本及商誉

单位: 元合并成本合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

购买日公允价值 购买日账面价值可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

)其他说明

、同一控制下企业合并

)本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元被合并方名

企业合并中取得的权益

比例

构成同一控制下企业合

并的依据

合并日

合并日的确

定依据

合并当期期初至合并日被合并方的

收入

合并当期期初至合并日被合并方的

净利润

比较期间被合并方的收

比较期间被合并方的净

利润其他说明:

)合并成本

单位: 元合并成本或有对价及其变动的说明:

其他说明:

)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位: 元

合并日 上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

、其他

九、在其他主体中的权益

、在子公司中的权益

)企业集团的构成

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

取得方式直接 间接

上海佳豪船舶科技发展有限公司

上海市

上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10幢7层702室

服务业 100.00%

设立

上海佳豪船海工程研究设计有限公司

上海市

上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10幢7层701室

服务业 100.00%

设立

上海佳豪游艇运营有限公司

上海市

青浦区崧秀路555号3幢1层D区117室

服务业 83.33%

设立

上海佳船工程监理发展有限公司

上海市

上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10幢6层601室

服务业 100.00%

设立

上海佳豪游艇发展有限公司

上海市

上海市奉贤区目华北路388号898室

制造业 82.00%

设立佳豪船舶工程扬

州有限公司

江苏省扬州市

扬州市荷花池南街69

化产业园二楼)

服务业 70.00%

号(汶河文

设立

上海沃金天然气利用有限公司

上海市

上海市浦东新区民雷路319号1楼东侧

工业 100.00%

非同一控制下企业合并

沃金天然气利用金华有限公司

浙江省金华市

浙江省浦江县体育场东路51号办公楼104-2号房间

工业 100.00%

设立

上海捷能天然气运输有限公司

上海市

宝山区泰和路1005号3号楼C座96室

服务业 80.00%

非同一控制下企业合并

上海佳船机械设备进出口有限公司

上海市

中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-859室

服务业 100.00%

同一控制下企业合并

佳豪(远东)国际有限公司

香港

RM D 1 0/FTOWER ABILLION CTR1WANG KWONGROADKOWLOONBAY KLNHONG KONG

服务业 100.00%

设立

新余智海融合创业投资有限公司

江西省新余市

江西省新余市渝水区仙来区管理委员会

投资、管理 100.00%

设立泰州市金海运船

用设备有限责任公司

江苏泰州市

泰州市创新大道66号

工业 100.00%

非同一控制下企业合并

江苏大津重工有限公司

江苏省扬中市

江苏省扬中市西来桥镇北胜村606号

工业 100.00%

同一控制下企业合并

江苏佳美海洋工程装备有限公司

江苏省扬中市

镇江市扬中市西来桥镇北胜村606号

工业 65.00%

同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

)重要的非全资子公司

单位: 元子公司名称 少数股东持股比例

本期归属于少数股东的

损益

本期向少数股东宣告分

派的股利

期末少数股东权益余额上海佳豪游艇发展有限

公司

18.00%

-173,439.57

1,164,172.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元子公司

名称

期末余额 期初余额流动资

非流动

资产

资产合

流动负

非流动

负债

负债合

流动资

非流动

资产

资产合

流动负

非流动

负债

负债合

计上海佳豪游艇发展有限公司

26,171,8

42.96

72,482,2

95.24

98,654,1

38.20

88,343,7

61.88

3,288,63

0.00

91,632,3

91.88

37,441,8

88.86

73,290,7

87.56

110,732,

676.42

99,342,1

45.86

3,326,86

9.92

102,669,

015.78

单位: 元子公司名称

本期发生额 上期发生额营业收入 净利润

综合收益总

经营活动现

金流量

营业收入 净利润

综合收益总

经营活动现

金流量上海佳豪游艇发展有限公司

786,658.50

-963,553.16

-963,553.16

-275,862.46

2,841,951.04

115,686.19

115,686.19

7,674,837.64

其他说明:

)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

其他说明

、在合营安排或联营企业中的权益

)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营

企业名称

主要经营地 注册地 业务性质

持股比例 对合营企业或联

营企业投资的会

计处理方法直接 间接

青岛北海石油装备技术有限公司

山东省青岛市

青岛西海岸出口加工区红石崖十一号线以西,十四号线以北0119室

制造业 29.73%

权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

)重要合营企业的主要财务信息

单位: 元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

流动资产 35,136,656.85

13,501,369.28

其中:现金和现金等价物 2,010,073.76

2,732,091.17

非流动资产 72,320,918.42

72,975,801.01

资产合计 107,457,575.27

86,477,170.29

流动负债 50,025,543.91

23,939,441.65

非流动负债 43,624,999.86

43,949,999.88

负债合计 93,650,543.77

67,889,441.53

少数股东权益 4,104,830.46

5,594,315.13

归属于母公司股东权益 13,807,031.50

18,587,728.76

按持股比例计算的净资产份额 4,104,830.46

5,594,315.13

--商誉 0.00

0.00

对合营企业权益投资的账面价值 4,328,732.78

5,750,034.08

营业收入 1,250,195.76

1,648,201.63

财务费用 891,581.24

762,464.68

所得税费用

0.00

净利润 -4,780,697.26

-1,729,477.80

综合收益总额 -4,780,697.26

-1,729,477.80

其他说明

)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额合营企业: -- --下列各项按持股比例计算的合计数 -- --联营企业: -- --投资账面价值合计 8,357,036.76

6,923,222.35

下列各项按持股比例计算的合计数 -- ----净利润 1,403,814.41

751,028.16

--综合收益总额 1,403,814.41

751,028.16

其他说明

)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位: 元合营企业或联营企业名称

累积未确认前期累计认的损

本期未确认的损失(或本期分

享的净利润)

本期末累积未确认的损失其他说明

)与合营企业投资相关的未确认承诺

)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

、重要的共同经营

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例/享有的份额直接 间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过客户的信用评价以及对应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。1. 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1)利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期内无面临的重大利率风险。

(2)汇率风险汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司报告期内无面临的重大汇率风险。

(3)其他价格风险本公司报告期内无持有其他上市公司的权益投资。

1. 流动性风险

流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目 期末余额

1年以内 1年以上 合计短期借款

309,000,000.00

309,000,000.00

应付账款

247,875,307.80

250,173,326.02

247,875,307.80

498,048,633.82

其他应付款

647,912,318.41

647,912,318.41

合计

1,211,375,970.43

243,584,981.80

1,211,375,970.431,454,960,952.23

项目 期初余额

1年以内 1年以上 合计短期借款

454,000,000.00

454,000,000.00

应付账款

120,214,729.06

282,211,140.51

120,214,729.06

402,425,869.57

其他应付款

721,260,136.71

41,746,951.29

721,260,136.71

763,007,088.00

合计

1,295,474,865.77

323,958,091.80

1,619,432,957.57

十一、公允价值的披露

、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元项目

期末公允价值第一层次公允价值计

第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计

-- -- -- --

一、持续的公允价值计量
二、非持续的公允价值计

-- -- -- --

、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

、本期内发生的估值技术变更及变更原因

、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

、其他

十二、关联方及关联交易

、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本企业的

持股比例

母公司对本企业的

表决权比例刘楠 18.83%

27.78%

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人刘楠,持有本公司18.83%股份,上海佳船企业发展有限公司持有本公司8.95%的股份,实际控制人为刘楠。

本企业最终控制方是刘楠。其他说明:

、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称 与本企业关系其他说明

、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系上海长海船务有限公司 受同一实际控制人控制绿色动力水上运输有限公司 实际控制人对其有重大影响上海佳豪企业发展集团有限公司 受同一实际控制人控制江苏大津绿色能源装备有限公司 实际控制人对其有重大影响上海鼎船环保科技有限公司 受同一实际控制人控制上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司 受同一实际控制人控制深圳创东方长腾发展有限公司 实际控制人对其有重大影响H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE) PTE. LTD 实际控制人转让其所有股权及受益权,未满12个月江苏大津清洁能源装备产业园有限公司 受同一实际控制人控制其他说明

、关联交易情况

)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额江苏大津绿色能源装备有限公司

船用设备 5,041,100.00

30,000,000.00

否 11,301,730.47

江苏大津汾浦重工有限公司

修理费 689,100.00

4,000,000.00

否 0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额H&C (SINGAPORE) EPC总承包收入 74,136,200.00

0.00

江苏大津绿色能源装备有限公司

内装 3,561,300.00

344,212.38

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

)关联受托管理/

承包及委托管理/

出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包资产类受托/承包起始日

受托/承包终止日

托管收益/承包收本期确认的托管

称 称 型 益定价依据 收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元委托方/出包方名

受托方/承包方名

委托/出包资产类

委托/出包起始日

委托/出包终止日

托管费/出包费定

价依据

本期确认的托管

费/出包费关联管理/出包情况说明

)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入上海佳船企业发展有限公司 房租收入 239,600.00

251,545.00

绿色动力水上运输有限公司 房租收入 178,500.00

60,359.40

绿色动力优力博物流江苏有限公司

房租收入 57,500.00

0.00

本公司作为承租方:

单位: 元出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费江苏大津清洁能源装备产业园有限公司

房屋建筑物 3,300,000.00

3,300,000.00

关联租赁情况说明

)关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕江苏大津绿色能源装备有限公司

3,500,000.00

2016年12月08日 2018年12月08日 否本公司作为被担保方

单位: 元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕刘楠 25,000,000.00

2017年09月01日 2018年08月31日 否刘楠 30,000,000.00

2017年09月20日 2018年09月19日 否刘楠 5,000,000.00

2017年10月27日 2018年10月25日 否刘楠 6,000,000.00

2018年03月07日 2018年09月07日 否

刘楠 20,000,000.00

2018年06月12日 2018年12月12日 否刘楠 44,000,000.00

2018年06月13日 2019年06月13日 否刘楠 56,000,000.00

2018年06月13日 2019年06月13日 否刘楠 50,000,000.00

2018年06月14日 2019年06月14日 否刘楠 311,500,000.00

2018年04月04日 2019年01月04日 否关联担保情况说明

)关联方资金拆借

单位: 元关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入拆出

)关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

)关键管理人员报酬

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额

)其他关联交易

、关联方应收应付款项

)应收项目

单位: 元项目名称 关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

应收账款

江苏大津绿色能源装备有限公司

7,232,975.00

918,402.85

3,671,694.00

183,584.70

上海佳豪游艇俱乐部有限公司

760,900.00

38,045.00

上海长海船务有限公司

44,275,241.89

2,213,762.09

45,396,757.89

9,079,351.58

绿色动力水上运输有限公司

35,013,841.73

1,750,692.09

29,621,304.23

5,924,260.85

青岛北海石油装备技术有限公司

26,148,764.37

1,307,438.22

21,591,107.39

1,079,555.37

江苏大津汾浦重工有限公司

747,912.40

37,395.62

预付账款

H&C(SINGAPORE)

17,060,796.20

其他应收款

上海佳豪企业发展集团有限公司

14,258,000.00

712,900.00

43,858,000.00

2,192,900.00

江苏大津绿色能源装备有限公司

300,000.00

15,000.00

绿色动力水上运输有限公司

53,454.50

10,690.90

53,454.50

8,675.50

上海鼎船环保科技有限公司

220,357.10

11,017.86

194,120.00

29,501.43

上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司

195,000.00

39,000.00

195,000.00

9,750.00

)应付项目

单位: 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

应付账款

江苏大津清洁能源装备产业园有限公司

4,296,789.95

其他应付款

深圳创东方长腾发展有限公司

261,000,000.00

306,000,000.00

江苏大津清洁能源装备产业园有限公司

3,196,359.00

6,685,425.16

预收账款 H&C (SINGAPORE)

6,701,930.68

、关联方承诺

、其他

十三、股份支付

、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

、股份支付的修改、终止情况

、其他

十四、承诺及或有事项

、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司与泰州医药高新技术产业园区管委会于 2016 年 6 月 28 日签订了《入园框架协议》,双方本着互利共赢的原则,经友好协商,就双方合作在泰州医药高新技术产业园区 (以下简称“医药产业园”) 设立江苏天海防务军民融合科技产业园公司,医药产业园项目建设总投资规模预计为 15-20 亿人民币, 2017年底投资不少于 10 亿元人民币,产业园项目建设期为 3-5 年。截至目前,受融资环境影响,本项目尚未有实质进展。

、或有事项

)资产负债表日存在的重要或有事项

)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

、其他

十五、资产负债表日后事项

、重要的非调整事项

单位: 元项目 内容对财务状况和经营成果的影无法估计影响数的原因

响数

、利润分配情况

单位: 元

、销售退回

、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

、前期会计差错更正

)追溯重述法

单位: 元会计差错更正的内容 处理程序

受影响的各个比较期间报表

项目名称

累积影响数

)未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

、债务重组

、资产置换

)非货币性资产交换

)其他资产置换

、年金计划

、终止经营

单位: 元项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润

归属于母公司所有者的终止经营

利润其他说明

、分部信息

)报告分部的确定依据与会计政策

)报告分部的财务信息

单位: 元项目 分部间抵销 合计

)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

)其他说明

、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

、其他

(1)2015年6月15日,本公司子公司上海佳船机械设备进出口有限公司(以下简称“佳船进出口”)及江苏大津重工有限公司(以下简称“江苏大津”)与美克斯海洋工程设备股份有限公司(以下简称“美克斯”)共同签属了《SHIPBUILDING CONTRACT FOR CONSTRUCTION OF ONE(1) SELF-ELEVATINGLIFTBOAT》(船号:DJHC8008)和《SHIPBUILDING CONTRACT FOR CONSTRUCTION OF ONE(1)SELF-ELEVATING LIF TBOAT》(船号:DJHC8009),合同总金额各为5,800万美元,共计11,600万美元。2017年10月,本公司发现美克斯的母公司发生重大财务和债务危机,预计美克斯无法继续支付两份船舶建造合同项下的剩余款项,且不具备在未来三个月接收船舶的能力。公司根据签订的船舶建造合同第十一章规定,于2017年11月21日向美克斯发出解除合同的通知书。佳船进出口于2017年11月24日向英国伦敦海事仲裁委员会申请仲裁。公司于2018年5月22日获得仲裁结果,主要为裁定DJHC8008可获得最高赔偿金额842.52万美元;DJHC8009可获得最高赔偿金额801.04万美元。

2018年1月4日,美克斯向上海海事法院提起诉讼:请求上海海事法院依法确认协议中关于境外仲裁机构作为争议解决机构的约定应属无效。2018年1月4日,佳船进出口及江苏大津向上海海事法院提交了《管辖权异议申请书》,申请上海海事法院驳回美克斯提起的关于确认两份合同所含仲裁协议效力的申请,并请责令美克斯向有管辖权的英国仲裁庭或高等法院提起申请(案件)。公司于2018年6月4日获得裁定结果,裁定原签订的《SHIPBUILDING CONTRACT FOR CONST RUCTION OF ONE(1) SELF-ELEVATINGLIFTBOAT》(船号:DJHC8008)和《S HIPBUILDING CONTRACT FOR CONSTRUCTION OF ONE(1)SELF-ELEVATING LIFTBOAT》(船号:DJHC8009)中的仲裁协议条款有效。

2017年11月22日,佳船进出口和江苏大津作为联合卖方与H&C MARINE ENGINEERING(SI NGAPORE) PTE. LTD.(以下简称“ H&C (SINGAPORE)”)签订了《Purchase Contract For Construction ofSelf-Elevating Liftboat(Hull No.: DJHC8008)》和《Purchase Contract For Construction of Self-ElevatingLiftboat(Hull No.: DJHC8009)》,合同总金额各为5,800 万元美元,共计11,600 万美元。从H&C (SINGAPORE)获悉其于2018年4月4日,DJHC8008船已驶入阿联酋阿布扎比海域并完成向OVERSEAS MARINELO GIS TIC S LLC (以下简称“OML”)的交付工作,正式进入承租期。于2018年6月7日DJHC8009船已到达上海海域,同日H&C (SINGAPORE)与OML签订了相关交接船文件。目前,DJHC8009船正按照OML要求进行项目整改,预计正式起租日期在2018年10月份。

(2)2018年4月4日,公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于上海佳船企业发展有限公司对公司债权予以转让并签署相关协议的议案》、《关于控股股东、实际控制人刘楠先生及其一致行动人为公司债务提供无偿担保暨关联交易的议案》及《关于质押全资子公司部分股权的议案》,同意公司因购买江苏大津重工有限公司55%股权的第三期价款共计3.19亿元的债权人由上海佳船企业发展有限公司变更为中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司(以下简称“长城资产公司”);同意公司将全资子公司江苏大津重工有限公司55%的股权质押给长城资产公司。目前,公司在正常履行合同义务。

十七、母公司财务报表主要项目注释

、应收账款

)应收账款分类披露

单位: 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

金额 比例 金额 计提比例按信用风险特征组

合计提坏账准备的应收账款

128,746,

933.02

100.00%

22,990,9

80.83

20.87%

105,755,9

52.19

119,314,040.38

100.00%

21,805,54

5.07

18.28%

97,508,495.

合计

128,746,

933.02

1.00%

22,990,9

80.83

20.87%

105,755,9

52.19

119,314,040.38

100.00%

21,805,54

5.07

18.28%

97,508,495.

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元账龄

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内 83,198,270.84

4,159,913.54

5.00%

1年以内小计 83,198,270.84

4,159,913.54

5.00%

1至2年 6,121,256.00

1,224,251.20

20.00%

2至3年 6,433,180.19

3,216,590.10

50.00%

3年以上 14,390,225.99

14,390,225.99

100.00%

合计 110,142,933.02

22,990,980.83

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,185,435.76元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元单位名称 收回或转回金额 收回方式

)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生应收账款核销说明:

)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

)因金融资产转移而终止确认的应收账款

)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

、其他应收款

)其他应收款分类披露

单位: 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

金额 比例 金额 计提比例按信用风险特征组

合计提坏账准备的其他应收款

782,371,

646.38

100.00%

291,952.

0.04%

782,079,6

94.19

774,428,625.12

100.00%

264,826.0

0.03%

774,163,79

9.05

合计

782,371,

646.38

100.00%

291,952.

0.04%

782,079,6

94.19

774,428,625.12

100.00%

264,826.0

0.03%

774,163,79

9.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元账龄

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项

930,422.05

46,521.10

5.00%

1年以内小计 930,422.05

46,521.10

5.00%

1至2年 930,422.05

46,521.10

5.00%

2至3年 50,000.00

10,000.00

20.00%

3年以上 0.00

0.00

50.00%

3至4年 235,431.09

235,431.09

100.00%

合计 1,215,853.14

291,952.19

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额27,126.12元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元单位名称 转回或收回金额 收回方式

)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生其他应收款核销说明:

)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额合并范围内关联方往来款 781,155,793.24

773,873,229.01

往来款 380,099.14

备用金 271,000.00

30,000.00

押金、保证金 564,754.00

525,396.11

合计 782,371,646.38

774,428,625.12

)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额上海佳船机械设备进

出口有限公司

551,134,812.04

0-2年 70.44%

上海佳豪船舶科技发展有限公司

134,466,040.94

0-2年 17.19%

上海佳豪游艇发展有限公司

56,507,271.37

0-2年 7.22%

上海佳豪游艇运营有限公司

35,258,976.69

0-2年 4.51%

上海佳豪船海工程研究设计有限公司

2,076,164.96

0-2年 0.27%

合计 -- 779,443,266.00

--

)涉及政府补助的应收款项

单位: 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

预计收取的时间、金额

及依据

)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

、长期股权投资

单位: 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资 2,553,847,413.06

2,553,847,413.06

2,553,847,413.06

2,553,847,413.06

对联营、合营企业投资

12,685,769.54

12,685,769.54

12,673,256.43

12,673,256.43

合计 2,566,533,182.60

2,566,533,182.60

2,566,520,669.49

2,566,520,669.49

)对子公司投资

单位: 元被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准

减值准备期末余

额上海佳船工程设计设备监理有限公司

11,777,510.03

11,777,510.03

上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司

50,000,000.00

50,000,000.00

上海佳豪船舶科技发展有限公司

118,000,000.00

118,000,000.00

佳豪船舶工程扬州有限公司

1,400,000.00

1,400,000.00

上海佳豪游艇发展有限公司

20,172,606.00

20,172,606.00

上海沃金天然气利用有限公司

256,689,343.11

256,689,343.11

上海捷能天然气运输有限公司

1,310,656.89

1,310,656.89

上海佳船机械设备进出口有限公司

27,514,998.74

27,514,998.74

新余智海融合创业投资有限公司

3,500,000.00

3,500,000.00

泰州市金海运船用设备有限公司

1,495,000,000.00

1,495,000,000.00

江苏大津重工有限公司

568,482,298.29

568,482,298.29

合计 2,553,847,413.06

2,553,847,413.06

)对联营、合营企业投资

单位: 元投资单位 期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利

或利润

计提减值

准备

其他一、合营企业

二、联营企业青岛北海石油装备技术有限公司

5,750,034

.08

-1,421,30

1.30

4,328,732

.78

中船重工(上海)

6,555,417

.47

1,403,814

.41

7,959,231

.88

节能技术发展有限公司中海油佳

新能源科技有限公司

367,804.8

豪(上海)

367,804.8

宁德市天海军民融合装备与信息技术研究院

30,000.00

30,000.00

小计

12,673,25

6.43

30,000.00

-17,486.8

12,685,76

9.54

合计

12,673,25

6.43

30,000.00

-17,486.8

12,685,76

9.54

)其他说明

、营业收入和营业成本

单位: 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 143,422,248.92

130,594,185.55

144,135,652.61

114,003,176.20

其他业务 1,169,832.50

78,485.45

4,844,566.69

37,534.70

合计 144,592,081.42

130,672,671.00

148,980,219.30

114,040,710.90

其他说明:

、投资收益

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的长期股权投资收益

236,854.41

权益法核算的长期股权投资收益 -17,486.89

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 2,765,887.00

2,765,887.00

合计 2,748,400.11

3,002,741.41

、其他

十八、补充资料

、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元项目 金额 说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

8,708,641.53

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,637,856.03

公司全资子公司佳船进出口及大津重工于2017年11月24日向英国伦敦海事仲裁委员会对美克斯海洋工程设备股份有限公司(以下简称“美克斯海工”

仲裁申请已经取得仲裁结果,公司依据仲裁结果将前期收到的美克斯海工货款确认为赔偿款计入营业外收入共计7827万元。减:所得税影响额 1,417,049.23

)提起的

少数股东权益影响额 88,000.73

合计 84,841,447.60

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润 1.57%

0.0436

0.0436

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

-1.61%

-0.0447

-0.0447

、境内外会计准则下会计数据差异

)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

、其他

第十一节

备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正文及公告的原件;

4、其他备查文件。

天海融合防务装备技术股份有限公司

法定代表人:(刘楠)

2018 年 8 月 29 日


  附件:公告原文
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