江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
江苏新宁现代物流股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-079
2015 年 10 月
江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)卢红
玉声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产(元) 1,729,542,843.62 682,080,806.85 153.57%
归属于上市公司普通股股东
1,279,573,825.38 340,618,300.04 275.66%
的股东权益(元)
归属于上市公司普通股股东
4.2969 1.89 127.35%
的每股净资产(元/股)
年初至报告期
本报告期比上年同
本报告期 年初至报告期末 末比上年同期
期增减
增减
营业总收入(元) 139,162,704.83 18.59% 342,409,694.08 11.07%
归属于上市公司普通股股东
-331,940.00 -104.84% 969,391.78 -89.80%
的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
-- -- 2,762,026.79 -70.41%
额(元)
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.0093 -82.08%
量净额(元/股)
基本每股收益(元/股) -0.002 -105.26% 0.005 -90.00%
稀释每股收益(元/股) -0.002 -105.26% 0.005 -90.00%
加权平均净资产收益率 -0.10% -2.12% 0.28% -2.51%
扣除非经常性损益后的加权
-0.14% -2.27% 0.10% -2.79%
平均净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
-368,230.59
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
1,178,222.66
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,825.73
减:所得税影响额 200,527.97
少数股东权益影响额(税后) -10,625.95
合计 611,264.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
详见“第三节管理层讨论与分析,二、业务回顾和展望,对公司未来经营产生不利影响
的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施”。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 20,249
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
曾卓 境内自然人 14.19% 42,271,034 42,271,034
苏州锦融投资有 境内非国有
13.74% 40,905,000 质押 37,850,000
限公司 法人
南通锦融投资中 境内非国有
9.89% 29,447,852 29,447,852
心(有限合伙) 法人
天津红杉资本投
境内非国有
资基金中心(有限 7.61% 22,665,052 22,665,052
法人
合伙)
中国建设银行股
份有限公司-兴
其他 3.02% 8,999,993
全社会责任混合
型证券投资基金
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中国银行股份有
限公司-国投瑞
银锐意改革灵活 其他 2.52% 7,497,434
配置混合型证券
投资基金
天津天忆创业投
境内非国有
资合伙企业(有限 2.28% 6,784,785 6,784,785
法人
合伙)
杭州兆富投资合
境内非国有
伙企业(有限合 2.08% 6,184,048 6,184,048
法人
伙)
广州程功信息科 境内非国有
1.39% 4,152,146 4,152,146
技有限公司 法人
江苏悦达泰和股
境内非国有
权投资基金中心 1.28% 3,816,441 3,816,441
法人
(有限合伙)
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
人民币普通
苏州锦融投资有限公司 40,905,000 40,905,000
股
中国建设银行股份有限公司-兴 人民币普通
8,999,993 8,999,993
全社会责任混合型证券投资基金 股
中国银行股份有限公司-国投瑞
人民币普通
银锐意改革灵活配置混合型证券 7,497,434 7,497,434
股
投资基金
中信银行股份有限公司-银河主 人民币普通
2,317,398 2,317,398
题策略混合型证券投资基金 股
招商银行股份有限公司-银河创 人民币普通
1,810,000 1,810,000
新成长混合型证券投资基金 股
中国银行股份有限公司-银河竞 人民币普通
1,712,999 1,712,999
争优势成长混合型证券投资基金 股
人民币普通
郭红 1,361,521 1,361,521
股
中国建设银行股份有限公司-华
人民币普通
安物联网主题股票型证券投资基 1,232,629 1,232,629
股
金
人民币普通
戴曙燕 1,193,704 1,193,704
股
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中国工商银行股份有限公司-申
人民币普通
万菱信新经济混合型证券投资基 1,000,000 1,000,000
股
金
王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84%股权、广州程功信息科
上述股东关联关系或一致行动的
技有限公司 51%股权,并认缴南通锦融投资中心(有限合伙)99%出资,
说明
是公司实际控制人并担任公司董事长、总经理。
在公司上述股东中,戴曙燕通过普通证券账户持有公司股票 108,300 股,
参与融资融券业务股东情况说明
通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
(如有)
1,085,404 股,实际合计持有公司股票 1,193,704 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
期初限 本期解除 本期增加限售 期末限售股 拟解除限售
股东名称 限售原因
售股数 限售股数 股数 数 日期
非公开发行 2016 年 9 月
曾卓 0 0 42,271,034 42,271,034
新股限售 29 日
天津红杉资本投资基金中心 非公开发行 2016 年 9 月
0 0 22,665,052 22,665,052
(有限合伙) 新股限售 29 日
天津天忆创业投资合伙企业 非公开发行 2016 年 9 月
0 0 6,784,785 6,784,785
(有限合伙) 新股限售 29 日
杭州兆富投资合伙企业(有 非公开发行 2016 年 9 月
0 0 6,184,048 6,184,048
限合伙) 新股限售 29 日
非公开发行 2018 年 9 月
广州程功信息科技有限公司 0 0 4,152,146 4,152,146
新股限售 29 日
江苏悦达泰和股权投资基金 非公开发行 2016 年 9 月
0 0 3,816,441 3,816,441
中心(有限合伙) 新股限售 29 日
非公开发行 2016 年 9 月
姚群 0 0 1,338,061 1,338,061
新股限售 29 日
非公开发行 2016 年 9 月
罗娟 0 0 1,131,991 1,131,991
新股限售 29 日
南通锦融投资中心(有限合 非公开发行 2018 年 9 月
0 0 29,447,852 29,447,852
伙) 新股限售 29 日
合计 0 0 117,791,410 117,791,410 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目大幅变动情况和原因说明(2015年1-9月份)
1、货币资金比年初增加116.71%,主要原因是配套募集资金增加所致;
2、应收账款比年初增加236.67%,主要原因是本期发生并购应收款增加所致;
3、预付款项比年初增加503.15%,主要原因是本期发生并购及预付工程款所致;
4、应收利息比年初减少100.00%,主要原因是应收利息收到所致;
5、其他应收款比年初增加67.32%,主要原因是本期发生并购所致;
6、存货比年初增加7021.29%,主要原因是本期发生并购,业务规模扩大库存商品增加所
致;
7、其他流动资产比年初减少95.97%,主要原因是本期联想手机资金平台资金收回所致;
8、长期股权投资比年初增加248.05%,主要原因是本期对外投资增加所致;
9、无形资产比年初增加31.37%,主要原因是本期并购亿程信息所致;
10、长期待摊费用比年初增加629.84%,主要原因是本期发生并购及房屋装修费增加所致;
11、递延所得税资产比年初增加2,886.14%,主要原因是本期发生并购可抵扣暂时性差异
较年初增加所致;
12、长期应收款比年初增加27,401,383.95元,主要原因是本期并购亿程信息所致;
13、在建工程比年初增加5,260,526.24元,主要原因是本期在建工程增加所致;
14、开发支出比年初增加10,469,993.62元,主要原因是并购亿程信息开发项目支出增加
所致;
15、商誉比年初增加485,134,019.94元,主要原因是并购亿程信息所致;
16、短期借款比年初增加166.21%,主要原因是本期发生并购及短期借款增加所致;
17、应付票据比年初减少100%,主要原因是本期票据已承兑所致;
18、应付账款比年初增加92.13%,主要原因是本期发生并购应付账款增加所致;
19、预收款项比年初增加101.94%,主要原因是并购亿程信息所致;
20、应交税费比年初增加521.06%,主要原因是并购亿程信息应交税费增加所致;
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21、应付利息比年初增加68.47%,主要原因是本期借款增加所致;
22、其他应付款比年初减少52.35%,主要原因是本期支付客户往来款增加所致;
23、长期借款比年初增加300.00%,主要原因是本期长期借款增加所致;
24、长期应付款比年初减少47.98%,主要原因是本期香港新宁分期付款购车应付款减少
所致;
25、股本比年初增加65.44%,主要原因是本期增发股份所致;
26、资本公积比年初增加1,010.77%,主要原因是本期增发股份所致;
27、其他综合收益比年初增加59.82%,主要原因是本期境外子公司外币报表折算差额增
加所致;
28、递延收益比年初增加9,266,141.67元,主要原因是亿程信息与资产相关政府补助所
致。
(二)利润表项目大幅变动情况和原因说明(2015年7-9月份)
1、营业成本比上年同期增加33.87%,主要原因是本期业务规模扩大,营业成本较同期增
加所致;
2、财务费用比上年同期减少127.12%,主要原因是本期美元升值汇兑收益较上期增加所
致;
3、资产减值损失比上年同期减少125.41%,主要原因是本期转回坏账准备增加所致;
4、营业外收入比上期减少280.68%,主要原因是本期政府补贴较同期减少所致;
5、营业外支出比上年同期减少37.61%,主要原因是本期处置非流动资产损失较同期减少
所致;
6、所得税费用比上年同期增加73.73%,主要原因是本期所得税费用较上期增加所致;
7、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少104.84%,主要原因是本期子公司亏损
较同期增加所致;
8、少数股东损益比上年同期减少49.87%,主要原因是本期子公司亏损较同期增加所致。
(三)利润表项目大幅变动情况和原因说明(2015年1-9月份)
1、财务费用比上年同期减少43.85%,主要原因是本期美元升值汇兑收益较上期增加所致;
2、资产减值损失比上年同期减少401.52%,主要原因是本期转回坏账准备增加所致;
3、营业外收入比上年同期增加303.42%,主要原因是本期政府补助较上期增加所致。
(四)现金流量表项目大幅变动情况和原因说明(2015年1-9月份)
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1、收到的税费返还比上年同期增加115.32%,主要原因是本期子公司增值税返还较上期
增加所致;
2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加778.34%,主要原因是收回受限的其
他货币资金所致;
3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加36.21%,主要原因是本期业务规模较
上年扩大所致;
4、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少70.41%,主要原因是系支付给职工以及
支付税费现金流量增加;
5、收回投资收到的现金比上年同期减少10,813,389.83元,主要原因是本期无收回投资
收到的现金;
6、取得投资收益所收到的现金比上年同期增加85.04%,主要原因是收到联营企业分配利
润所致;
7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少71.08%,主
要原因是本期处置资产收回现金较同期减少所致;
8、投资活动现金流入小计比上年同期增加142.03%,主要原因是收到其他与投资活动有
关现金增加所致;
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加74.78%,主要原
因是本期公司购建长期资产较同期增加所致;
10、投资支付的现金比上年同期增加933.06%,主要原因是对外投资增加所致;
11、投资活动现金流出小计比上年同期增加228.66%,主要原因是对外投资增加所致;
12、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加316.69%,主要原因是本期投资活动现
金流入小于现金流出所致;
13、取得借款收到的现金比上年同期增加56.99%,主要原因是本期增加借款所致;
14、吸收投资收到的现金比上年同期增加228,999,993.80元,主要原因是本期配套募集
资金增加所致;
15、筹资活动现金流入小计比上年同期增加289.88%,主要原因是本期配套募集资金增加
所致;
16、偿还债务支付的现金比上年同期减少48.37%,主要原因是本期偿还到期债务较上期
减少所致;
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17、子公司支付给少数股东的股利、利润比上年同期减少40.00%,主要原因是本期股利
分配较上期减少所致;
18、筹资活动现金流出小计比上年同期减少45.58%,主要原因是本期偿还到期债务较上
期减少所致;
19、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加850.93%,主要原因是本期配套募集资
金增加所致;
20、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加973.62%,主要原因是本期汇率
变动增加所致;
21、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加670.95%,主要原因是本期配套募集资金
增加所致;
22、期末现金及现金等价物余额比上年同期增加177.07%,主要原因是本期配套募集资金
增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年1-9月,公司营业总收入为34,240.97万元,比上年同期增长11.07%;利润总额为
815.97万元,比上年同期下降52.55%;净利润为223.76万元,比上年同期下降80.51%;归属
于上市公司股东的净利润为96.94万元,比上年同期下降89.80%。公司前三季度归属于上市公
司股东的净利润较上年同期下降,主要原因是受宏观经济影响,部分子公司盈利能力下降所
致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司前五大供应商较上年同期发生变化,主要原因是公司经营和业务发展需
要导致对各供应商的需求所有增减。公司供应商发生的变化对公司未来经营无影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司按照年度经营计划,积极推进各项工作的贯彻。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、公司业务快速成长引起的管理风险
公司控股子公司数量的增加和业务规模的扩大,使公司经营管理和内部控制难度加大。
各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误,给公司带来潜在风险;公司决策层与子
公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大,可能导致信息失真、决策时间延长甚
至失误等风险。
应对措施:公司通过建立严格的内部控制和授权体系,优化内部流程,提高管理效率,
并进一步加强人才引进和培养,以降低管理风险。同时,公司开发了经营管理系统,利用系
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统功能搭建一个集成的总管理平台,使各子公司规范统一管理,各业务管理的工作在各自的
业务系统完成,以达到日常管理工作系统化、透明化、规范化、统一化,最终达到提升公司
整体的竞争力。
2、对外投资及新业务拓展风险
公司在巩固已有的网点建设项目的基础上,也在积极拓宽业务渠道尝试新能源汽车租赁
及跨境物流等相关领域,搭建新的业务平台,公司参与设立了产业并购基金,以加快公司发
展扩张的步伐,完善公司的产业布局,新的投资可能会面临回收期较长,投资失败或亏损的
风险。
应对措施:公司将密切关注行业动态,加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。
3、重大资产重组项目业绩承诺风险
为保证上市公司全体股东利益,曾卓、罗娟、广州程功承诺了2014年、2015年、2016年、
2017年亿程信息的净利润。虽然该盈利预测系亿程信息管理层基于亿程信息目前的研发能力、
运营能力和未来的发展前景做出的综合判断,但仍然存在承诺期内亿程信息实际净利润达不
到承诺的风险。
应对措施:公司与交易对方就业绩承诺、业绩补偿等事宜做了相关约定。降低可能发生
的风险,维护广大投资者的利益。
4、应收账款规模较大的风险
截至报告期末公司应收账款增加显著,主要由于公司业务规模不断扩大及公司完成了对
亿程信息的并购。亿程信息处于成长期,给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限,导
致公司的应收账款周转速度较慢,应收账款余额较大,若相关客户出现经营不善,不能及时
还款,公司可能存在发生坏账的风险。
应对措施:公司将根据实际情况,执行合理的应收账款坏账计提准备政策;同时将不断
加强应收账款的催收管理,避免较高的坏账风险。
5、政策风险
公司多年来专注于保税货物(主要为电子元器件)的仓储及配套物流服务,业务开展受
国家有关保税仓库管理规定及保税物流园区、保税区等海关特殊监管区政策法规的管理,因
此未来相关监管政策的变化可能对公司的业务发展产生影响。
应对措施:公司将持续关注国家有关政策法规的变化,同时公司凭借丰富的业务经验和
完善的服务体系,具备从事其他非保税货物仓储管理的能力。
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6、汇率风险
公司从事进口货物保税仓储业务,涉及外币结算,面临汇率波动的风险。
应对措施:公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动
态,加强合同管理等措施,降低汇率风险。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺期
承诺来源 承诺方 承诺内容 履行情况
时间 限
股权激励
承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
在本次交易前所持有的新宁物流股份自本次交易完成之日起十二个 2015 年 截至目前,承诺人信
苏州锦融投资有限公司 月,不转让或委托他人管理,也不由新宁物流回购该部分股份。如违 09 月 30 12 个月 守承诺,未发现违反
反上述承诺,愿承担由此造成的一切法律责任。 日 上述承诺的情况。
(1)在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 12 个月内不
以任何方式转让。(2)在本次发行结束满 12 个月且亿程信息 2015 年
资产重组
度《专项审核报告》公告日后,可以转让不超过本承诺人持有的本次
时所作承 2015 年 截至目前,承诺人信
发行股份总额 33%的股份。在本次发行结束满 24 个月且亿程信息 2016
诺 曾卓、罗娟 09 月 30 12 个月 守承诺,未发现违反
年度《专项审核报告》公告日后,可累计转让不超过本承诺人持有的
日 上述承诺的情况。
本次发行股份总额 66%的股份。在本次发行结束满 36 个月且亿程信息
2017 年度《专项审核报告》和 2017 年末《减值测试报告》公告日后,
可累计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 100%的股份。
天津天忆创业投资合伙企业(有 在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 12 个月内不以任 2015 年 12 个月 截至目前,承诺人信
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限合伙)、江苏悦达泰和股权投 何方式转让。 09 月 30 守承诺,未发现违反
资基金中心(有限合伙) 日 上述承诺的情况。
在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 36 个月内不以任