江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
江苏新宁现代物流股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主
管人员)马汝柯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,697,342,669.78 1,718,088,815.67 -1.21%
归属于上市公司股东的净资
1,193,657,243.71 1,169,353,061.05 2.08%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业总收入（元） 215,134,811.21 54.59% 554,269,706.62 61.87%
归属于上市公司股东的净利
19,749,317.54 6,049.66% 24,439,925.64 2,421.16%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
18,463,667.89 4,078.94% 11,031,191.95 2,980.24%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -42,277,136.12 -1,630.66%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.066 3,400.00% 0.082 1,540.00%
稀释每股收益（元/股） 0.066 3,400.00% 0.082 1,540.00%
加权平均净资产收益率 1.67% 1.77% 2.07% 1.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-146,471.95
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
17,305,196.68
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 795,882.60
减：所得税影响额 4,482,210.24
少数股东权益影响额（税后） 63,663.40
合计 13,408,733.69 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
详见“第三节管理层讨论与分析，二、业务回顾和展望，对公司未来经营产生不利影响的重要风险因
素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施”。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 26,015
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
曾卓 境内自然人 14.40% 42,871,034 35,000,000 质押 35,000,000
苏州锦融投资 境内非国有法
13.74% 40,905,000 质押 30,400,000
有限公司 人
南通锦融投资
境内非国有法
中心（有限合 9.89% 29,447,852 29,447,852 质押 29,410,000
人
伙）
天津红杉资本
境内非国有法
投资基金中心 7.61% 22,665,052
人
（有限合伙）
天津天忆创业
境内非国有法
投资合伙企业 2.28% 6,784,785
人
(有限合伙)
杭州兆富投资
境内非国有法
合伙企业（有 2.08% 6,184,048
人
限合伙）
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中国银行股份
有限公司－国
投瑞银锐意改
其他 1.72% 5,127,957
革灵活配置混
合型证券投资
基金
广州程功信息 境内非国有法
1.39% 4,152,146 4,152,146 质押 4,152,100
科技有限公司 人
江苏悦达泰和
股权投资基金 境内非国有法
1.28% 3,816,441
中心（有限合 人
伙）
李桦 境内自然人 0.89% 2,650,038
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏州锦融投资有限公司 40,905,000 人民币普通股 40,905,000
天津红杉资本投资基金中心
22,665,052 人民币普通股 22,665,052
（有限合伙）
曾卓 7,421,034 人民币普通股 7,421,034
天津天忆创业投资合伙企业
6,784,785 人民币普通股 6,784,785
(有限合伙)
杭州兆富投资合伙企业（有限
6,184,048 人民币普通股 6,184,048
合伙）
中国银行股份有限公司－国
投瑞银锐意改革灵活配置混 5,127,957 人民币普通股 5,127,957
合型证券投资基金
江苏悦达泰和股权投资基金
3,816,441 人民币普通股 3,816,441
中心（有限合伙）
李桦 2,650,038 人民币普通股 2,650,038
中国工商银行股份有限公司
－金鹰科技创新股票型证券 1,404,226 人民币普通股 1,404,226
投资基金
程帮新 1,398,881 人民币普通股 1,398,881
王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84%股权、广州程功信息科技有
上述股东关联关系或一致行
限公司 51%股权，并认缴南通锦融投资中心（有限合伙）99%出资，间接控
动的说明
制公司 25.02%股份，是公司实际控制人并担任公司董事长。
参与融资融券业务股东情况
不适用
说明（如有）
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
非公开发行新
35,000,000 股 股依据其股份
为非公开发行 限售承诺到期
曾卓 42,721,034 7,271,034 35,450,000 新股限售； 解除限售；高
450,000 股为 管锁定股每年
高管锁定股 初按持股总数
25%解除限售
天津红杉资本
非公开发行新 2016 年 9 月 29
投资基金中心 22,665,052 22,665,052
股限售 日
（有限合伙）
天津天忆创业
非公开发行新 2016 年 9 月 29
投资合伙企业 6,784,785 6,784,785
股限售 日
（有限合伙）
杭州兆富投资
非公开发行新 2016 年 9 月 29
合伙企业（有 6,184,048 6,184,048
股限售 日
限合伙）
广州程功信息 非公开发行新 2018 年 9 月 29
4,152,146 4,152,146
科技有限公司 股限售 日
江苏悦达泰和
股权投资基金 非公开发行新 2016 年 9 月 29
3,816,441 3,816,441
中心（有限合 股限售 日
伙）
非公开发行新 2016 年 9 月 29
姚群 1,338,061 1,338,061
股限售 日
罗娟 1,131,991 1,131,991 非公开发行新 非公开发行新
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股限售 股依据其股份
限售承诺到期
解除限售
南通锦融投资
非公开发行新 2018 年 9 月 29
中心（有限合 29,447,852 29,447,852
股限售 日
伙）
每年初按持股
王雅军 450,000 450,000 高管锁定股 总数 25%解除
限售
合计 118,691,410 48,059,421 0 70,631,989 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2016年1-9月份）
1、货币资金比年初减少63.77%，主要原因是本期业务规模扩大对外采购增加所致；
2、应收票据比年初增加270.37%，主要原因是期末应收银行承兑票据较上期增加所致；
3、预付款项比年初增加51.52%，主要原因是本期业务规模扩大预付款增加所致；
4、其他应收款比年初增加93.77%，主要原因是本期业务规模扩大保证金增加所致；
5、其他流动资产比年初增加56.13%，主要原因是本期待抵扣税金抵扣增加所致；
6、长期应收款比年初增加38.31%，主要原因是业务规模扩大本期发生长期应收款所致；
7、长期股权投资比年初增加34.10%，主要原因是本期确认参股公司投资收益及新增对参股公司投资
所致；
8、在建工程比年初减少96.50%，主要原因是本期部分在建工程完工所致；
9、开发支出比年初增加101.78%，主要原因是本期子公司开发项目支出增加所致；
10、其他非流动资产比年初增加5,034.83%，主要原因是本期长期资产增加所致；
11、短期借款比年初减少32.66%，主要原因是本期偿还部分到期短期借款所致；
12、预收款项比年初增加59.82%，主要原因是本期业务规模扩大预收账款增加所致；
13、应交税费比年初减少30.19%，主要原因是上期应交税费本期结算支付所致；
14、其他应付款比年初增加293.46%，主要原因是子公司亿程信息期末其他应付款较年初增加所致；
15、长期借款比年初增加42.31%，主要原因是本期子公司仁怀新宁长期借款增加所致；
16、长期应付款比年初减少99.99%，主要原因是本期香港新宁分期付款购车应付款减少所致；
17、递延收益比年初增加38.55%，主要原因是本期子公司收到与资产相关的政府补助较上期增加所致；
18、其他非流动负债比年初增加3,158.22%，主要原因是本期子公司长期租赁业务增加所致；
19、其他综合收益比年初减少62.01%，主要原因是本期外币折算差额减少所致；
20、未分配利润比年初增加58.62%，主要原因是本期盈利增加所致。
（二）利润表项目大幅变动情况和原因说明（2016年7-9月份）
1、营业收入比上期增加54.59%，主要原因是并购亿程使营业收入较上期增加所致；
2、营业税金及附加比上期增加215.60%，主要原因是并购亿程使营业成本较上期增加所致；
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3、销售费用比上期增加83.05%，主要原因是并购亿程使营业税金及附加较上期增加所致；
4、管理费用比上期增加70.94%，主要原因是并购亿程使管理费用较上期增加所致；
5、财务费用比上期增加535.98%，主要原因是本期汇兑收益较上期减少所致；
6、资产减值损失比上期增加475.58%，主要原因是并购亿程使资产减值损失较上期增加所致；
7、投资收益比上期减少52.77%，主要原因是本期参股公司盈利较上期减少所致；
8、营业外收入比上期增加711.88%，主要原因是本期政府补助较上期增加所致。
（三）利润表项目大幅变动情况和原因说明（2016年1-9月份）
1、营业收入比上期增加61.87%，主要原因是并购亿程使营业收入较上期增加所致；
2、营业成本比上期增加45.67%，主要原因是并购亿程使营业成本较上期增加所致；
3、营业税金及附加比上期增加193.77%，主要原因是并购亿程使营业税金及附加较上期增加所致；
4、销售费用比上期增加153.45%，主要原因是并购亿程使销售费用较上期增加所致；
5、管理费用比上期增加76.31%，主要原因是并购亿程使管理费用较上期增加所致；
6、财务费用比上期增加155.12%，主要原因是本期汇兑收益较上期减少及利息支出较上期增加所致；
7、资产减值损失比上期增加443.07%，主要原因是本期业务规模扩大计提坏账较上期增加所致；
8、投资收益比上期减少34.37%，主要原因是本期参股公司盈利较上期减少所致；
9、营业外收入比上期增加1,331.46%，主要原因是本期政府补助较上期增加所致；
10、所得税费用比上期增加51.78%，主要原因是并购亿程使所得税费用较上期增加所致。
（四）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2016年1-9月份）
1、销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加67.00%，主要原因是并购亿程使本期销售商品、提供
劳务收到的现金较上期增加所致；
2、收到的税费返还比上期增加3048.53%，主要原因是子公司亿程信息本期收到的税费返还较大所致；
3、收到其他与经营活动有关的现金比上期增加79.52%，主要原因是并购亿程使本期收到其他与经营
活动有关的现金较上期增加所致；
4、购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加66.17%，主要原因是并购亿程使本期购买商品、接受
劳务支付的现金较上期增加所致；
5、支付给职工以及为职工支付的现金比上期增加66.94%，主要原因是并购亿程使本期支付给职工以
及为职工支付的现金较上期增加所致；
6、支付的各项税费比上期增加205.45%，主要原因是并购亿程使本期支付的各项税费较上期增加所致；
7、支付其他与经营活动有关的现金比上期增加109.75%，主要原因是并购亿程使本期支付其他与经营
活动有关的现金较上期增加所致；
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8、经营活动产生的现金流量净额比上期减少1630.66%，主要原因是并购亿程使本期经营活动产生的
现金流量净额比上期减少所致；
9、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期增加299.58%，主要原因是本期处
置长期资产收回的现金较同期增加所致；
10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期增加231.41%，主要原因是本期子公
司购建长期资产较上期增加所致；
11、投资支付的现金比上期减少92.00%，主要原因是本期对外投资项目所需资金较上期减少所致；
12、投资活动产生的现金流量净额比上期减少135.64%，主要原因是本期子公司购建长期资产较上期
增加所致；
13、吸收投资收到的现金比上期减少98.82%，主要原因是上期增发股份所致；
14、子公司吸收少数股东投资收到的现金比上期增加170.00%，主要原因是本期子公司增加注册资本
少数股东相应增加资本金所致；
15、偿还债务支付的现金比上期增加245.50%，主要原因是本期偿还银行借款较上期增加所致；
16、子公司支付给少数股东的股利、利润比上期增加80.00%，主要原因是部分子公司盈利增加从而支
付给少数股东的股利、利润相应增加所致；
17、筹资活动产生的现金流量净额比上期减少115.10%，主要原因是本期吸收投资收到的现金较上期
减少及本期偿还债务支付的现金较上期增加所致；
18、现金及现金等价物净增加额比上期减少185.77%，主要原因是本期子公司购建长期资产较上期增
加、吸收投资收到的现金较上期减少及本期偿还债务支付的现金较上期增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-9月，公司营业总收入为55,426.97万元，比上年同期增长61.87%；利润总额为3,321.50万元，
比上年同期增长307.06%；净利润为2,422.65万元，比上年同期增长982.71%；归属于上市公司股东的净利
润为2,443.99万元，比上年同期增长2421.16%。公司前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增
长，主要原因是合并报表范围内较上年同期新增全资子公司广州亿程交通信息有限公司净利润；报告期内
归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为1,340.87万元，上年同期归属于上市公司股东
的非经常性损益为61.13万元。
重大已签订单及进展情况
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□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司对单一供应商不存在依赖性，前 5 大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司对单一客户不存在依赖性，前 5 大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、内部管理风险
随着公司的快速发展，公司控股子公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和内部控制难
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度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过程中已按照
现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速
扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公司决策层与
子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风
险。
应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，并进一步加强
人才引进和培养，以降低管理风险。同时，公司开发了经营管理系统，利用系统功能搭建一个集成的总管
理平台，使各子公司规范统一管理，各业务管理的工作在各自的业务系统完成，以达到日常管理工作系统
化、透明化、规范化、统一化，最终达到提升公司整体的竞争力。
2、对外投资及新业务拓展风险
公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试新能源汽车租赁及跨境物流等
相关领域，搭建新的业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的
产业布局，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。
应对措施：公司将密切关注行业动态，加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。
3、重大资产重组项目业绩承诺风险
为保证上市公司全体股东利益，曾卓、罗娟、广州程功承诺了2014年、2015年、2016年、2017年亿程
信息的净利润。虽然该盈利预测系亿程信息管理层基于亿程信息目前的研发能力、运营能力和未来的发展
前景做出的综合判断，但仍然存在承诺期内亿程信息实际净利润达不到承诺的风险。
应对措施：公司与交易对方就业绩承诺、业绩补偿等事宜做了相关约定。降低可能发生的风险，维护
广大投资者的利益。
4、商誉减值风险
2015年度公司完成了收购亿程信息100%股权，在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据《企
业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果亿
程信息未来经营状况恶化，则本次交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而对公
司未来业绩造成不利影响，提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。
应对措施：公司将努力经营并加强对子公司的管理，通过整合及互补资源来提高公司服务水平及扩大
销售能力，使公司保持持续的竞争力，加强公司的盈利能力，使商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。
5、应收账款规模较大的风险
由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于
成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余
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额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。
应对措施：公司将根据实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策；同时对应收账款情况进行
持续监控，不断加强应收账款的催收管理，避免较高的坏账风险。
6、汇率风险
公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。
应对措施：公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合
同管理等措施，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺期
承诺来源 承诺方 承诺内容 履行情况
类型 时间 限
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
在本次交易前所持有的新宁物流股份自本次交易完成之日起 承诺已到期，承诺人
年 09
苏州锦融投资有限公司 十二个月，不转让或委托他人管理，也不由新宁物流回购该部 12 个月 在承诺期间严格履
月 30
分股份。如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任。 行了上述承诺。
日
（1）在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 12 个
月内不以任何方式转让。（2）在本次发行结束满 12 个月且亿
资产重组时所作 程信息 2015 年度《专项审核报告》公告日后，可以转让不超
承诺 过本承诺人持有的本次发行股份总额 33%的股份。在本次发行 截至目前，承诺人信
年 09
曾卓、罗娟 结束满 24 个月且亿程信息 2016 年度《专项审核报告》公告日 36 个月 守承诺，未发现违反
月 30
后，可累计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 66% 上述承诺的情况。
日
的股份。在本次发行结束满 36 个月且亿程信息 2017 年度《专
项审核报告》和 2017 年末《减值测试报告》公告日后，可累
计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 100%的股份。
天津天忆创业投资合伙企业 在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 12 个月内 2015 12 个月 承诺已到期，承诺人
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（有限合伙）、江苏悦达泰和 不以任何方式转让。 年 09 在承诺期间严格履
股权投资基金中心（有限合 月 30 行了上述承诺。
伙） 日
在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 36 个月内
不以任何方式转让；本次交易完成后 6 个月内如新宁物流股票 截至目前，承诺人信
年 09
广州程功信息科技有限公司 连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个 36 个月 守承诺，未发现违反
月 30
月期末收盘价低于发行价的，本承诺人持有公司股票的锁定期 上述承诺的情况。
日
自动延长 6 个月。
天津红杉资本投资基金中心 承诺已到期，承诺人
在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 12 个月内 年 09
（有限合伙）、杭州兆富投资 12 个月 在承诺期间严格履
不以任何方式转让。 月 30
合伙企业（有限合伙）、姚群
