江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
江苏新宁现代物流股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-064
2017 年 10 月
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)马汝
柯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,120,031,035.99 1,995,214,583.46 6.26%
归属于上市公司股东的净资
1,392,727,784.15 1,322,553,889.04 5.31%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 268,115,769.11 24.63% 668,710,962.97 20.65%
归属于上市公司股东的净利
36,322,776.56 83.92% 71,132,238.08 191.05%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
34,927,489.60 89.17% 71,286,214.85 546.22%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -44,318,666.57 40.44%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.122 84.85% 0.239 191.46%
稀释每股收益（元/股） 0.122 84.85% 0.239 191.46%
加权平均净资产收益率 2.71% 1.04% 5.24% 3.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-4,628,449.69
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
5,262,861.65
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -549,566.79
减：所得税影响额 123,191.69
少数股东权益影响额（税后） 115,630.25
合计 -153,976.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 16,966
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
曾卓 境内自然人 11.04% 32,871,034 28,321,593 质押 32,500,000
苏州锦融投资 境内非国有法
10.38% 30,905,000 质押 27,730,000
有限公司 人
南通锦融投资
境内非国有法
中心（有限合 9.89% 29,447,852 29,447,852 质押 29,410,000
人
伙）
陕西省国际信
托股份有限公
司－陕国
投禛瑛价值 其他 2.87% 8,540,217
2 号证券投资
集合资金信托
计划
江苏省国际信
托有限责任公
司－江苏信
其他 2.41% 7,187,366
托融信 6 号
证券投资单一
资金信托
华宝信托有限
责任公司－
“辉煌”129 其他 2.35% 7,000,000
号单一资金信
托
恒泰证券股份 境内非国有法 2.01% 5,988,930
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有限公司 人
广州程功信息 境内非国有法
1.39% 4,152,146 4,152,146 质押 4,150,000
科技有限公司 人
李桦 境内自然人 1.09% 3,260,000
茅水男 境内自然人 0.97% 2,892,778
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏州锦融投资有限公司 30,905,000 人民币普通股 30,905,000
陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投禛瑛价值 2 号 8,540,217 人民币普通股 8,540,217
证券投资集合资金信托计划
江苏省国际信托有限责任公
司－江苏信托融信 6 号证 7,187,366 人民币普通股 7,187,366
券投资单一资金信托
华宝信托有限责任公司－
7,000,000 人民币普通股 7,000,000
“辉煌”129 号单一资金信托
恒泰证券股份有限公司 5,988,930 人民币普通股 5,988,930
曾卓 4,549,441 人民币普通股 4,549,441
李桦 3,260,000 人民币普通股 3,260,000
茅水男 2,892,778 人民币普通股 2,892,778
霍韶勇 2,760,657 人民币普通股 2,760,657
陆梅芳 2,750,979 人民币普通股 2,750,979
王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84%股权、广州程功信息科技有
上述股东关联关系或一致行
限公司 51%股权，并认缴南通锦融投资中心（有限合伙）99%出资，间接控
动的说明
制公司 21.66%股份，是公司实际控制人并担任公司董事长。
参与融资融券业务股东情况
不适用
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：股
本期
期初限售股 本期解除限 增加 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 限售 数
股数
非公开发行新股限售股
于 2017 年 9 月 30 日可以
解除限售 13,949,441
曾卓 32,153,275 3,831,682 28,321,593 非公开发行新股限售
股、于 2018 年 9 月 30 日
可以解除限售
14,372,152 股。
南通锦融投
资中心（有 29,447,852 0 29,447,852 非公开发行新股限售 2018 年 9 月 30 日
限合伙）
广州程功信
息科技有限 4,152,146 0 4,152,146 非公开发行新股限售 2018 年 9 月 30 日
公司
非公开发行新股限售股
于 2017 年 9 月 30 日可以
罗娟 758,434 0 758,434 非公开发行新股限售 解除限售 373,557 股、于
2018 年 9 月 30 日可以解
除限售 384,877 股
每年初按持股总数 25%解
王雅军 450,000 0 450,000 高管锁定股
除限售
合计 66,961,707 3,831,682 0 63,130,025 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2017年1-9月份）
1、货币资金比年初减少39.42%，主要原因是本期业务规模扩大对外采购增加所致；
2、应收票据比年初减少95.96%，主要原因是期末应收银行承兑票据到期承兑所致；
3、应收账款比年初增加31.03%，主要原因是本期业务规模扩大赊销业务增加所致；
4、预付款项比年初增加54.78%，主要原因是本期业务规模扩大预付款增加所致；
5、存货比年初增加31.08%，主要原因是本期子公司销售业务扩大存货备货增加所致；
6、其他流动资产比年初减少31.49%，主要原因是本期代理销售箱包库存减少所致；
7、长期应收款比年初增加154.59%，主要原因是业务规模扩大本期发生长期应收款所致；
8、长期股权投资比年初增加67.33%，主要原因是本期增加对外投资所致；
9、预收款项比年初减少89.39%，主要原因是本期完成预定服务项目所致；
10、应交税费比年初减少47.66%，主要原因是上年末应交税费支付所致；
11、其他应付款比年初增加162.48%，主要原因是本期业务增加其他应付款较期初增加所致；
12、其他流动负债比年初减少58.38%，主要原因是待转销项税等税金结转所致；
13、预计负债比年初减少64.10%，主要原因是子公司诉讼赔偿款本期部分支付所致；
14、未分配利润比年初增加361.72%，主要原因是本期公司业绩提升所致。
（二）利润表项目大幅变动情况和原因说明（2017年7-9月份）
1、税金及附加比上期增加191.82%，主要原因是本期公司业绩提升税金及附加增加所致；
2、财务费用比上期增加224.74%，主要原因是本期汇兑损益及手续费增加所致；
3、投资收益比上期增加80.21%，主要原因是本期联营企业业绩提升所致；
4、营业外收入比上期增加239.67%，主要原因是本期保险理赔款及三季度政府补助、增值税退税较去
年同期增加所致；
5、营业外支出比上期增加1,127.18%，主要原因是本期发生无形资产报废损失所致；
6、所得税费用比上期增加32.85%，主要原因是本期业绩提升所得税费用增加所致。
（三）利润表项目大幅变动情况和原因说明（2017年1-9月份）
1、税金及附加比上期增加145.33%，主要原因是本期公司业绩提升税金及附加增加所致；
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2、财务费用比上期增加109.01%，主要原因是本期汇兑损益及手续费增加所致；
3、投资收益比上期增加51.35%，主要原因是本期联营企业业绩提升所致；
4、营业外收入比上期减少44.13%，主要原因是本期政府补助较上期减少所致；
5、营业外支出比上期增加924.29%，主要原因是本期计提预计负债及非流动资产损失增加所致；
6、所得税费用比上期增加35.95%，主要原因是本期业绩提升所得税费用增加所致。
（四）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2017年1-9月份）
1、收到的税费返还比上期增加40.69%，主要原因是本期业务扩大收到的即征即退增值税较上期增加
所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金比上期增加133.96%，主要原因是本期业务规模扩大收到的往来款
较上期增加所致；
3、经营活动产生的现金流量净额比上期增加40.44%，主要原因是本期业务规模扩大收到的往来款较
上期增加所致；
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期减少67.93%，主要原因是本期处
置资产收回现金较同期减少所致；
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少52.72%，主要原因是本期购建资
产支付的现金较上期减少所致；
6、投资支付的现金比上期增加398.54%，主要原因是本期对外投资增加所致；
7、投资活动现金流出小计比上期减少39.07%，主要原因是本期购建资产支付的现金较上期减少所致；
8、投资活动产生的现金流量净额比上期增加50.71%，主要原因是本期购建资产较上期减少所致；
9、偿还债务支付的现金比上期减少39.16%，主要原因是本期偿还到期债务较去年同期减少所致；
10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期增加75.12%，主要原因是主要是本期向股东支付股
利所致；
11、筹资活动现金流出小计比上期减少35.68%，主要原因是本期偿还到期债务较去年同期减少所致；
12、筹资活动产生的现金流量净额比上期增加100.89%，主要原因是本期偿还到期债务较去年同期减
少所致；
13、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上期减少361.47%，主要原因是本期汇率波动较大所致；
14、现金及现金等价物净增加额比上期增加57.16%，主要原因是本期业绩提升经营活动产生的现金流
量净额较上期增加、本期购建资产支付的现金较上期减少及本期偿还到期债务较去年同期减少所致。
（五）其他说明
公司2016年6月份收到的业绩承诺补偿款项3,212.86万元，2016年半年报及三季报中列示在“收到其
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他与经营活动有关的现金”，年审会计师在2016年年报中审定为“收到其他与投资活动有关的现金”，故
公司在2017年半年报及三季报中将2016年6月份收到的业绩承诺补偿款项3,212.86万元从上期发生额的
“收到其他与经营活动有关的现金”中调至“收到其他与投资活动有关的现金”。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年12月22日公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故，相关内
容详见公司于2015年12月24日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于全资子公司租赁仓库发生火灾
事故的公告》（公告编号：2015-095）。
关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故的后续进展情况，公司在中国
证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
《关于全资子公司租赁仓库火灾事故
2016年01月21日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
的进展公告》
《关于全资子公司租赁仓库火灾事故
2016年03月09日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
的进展公告》
《关于全资子公司火灾事故的进展公
2016年05月14日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
告》
《关于全资子公司火灾事故的进展公
2016年05月28日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
告》
《关于全资子公司火灾事故的进展公
2016年07月01日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
告》
《关于全资子公司火灾事故的进展公
2016年07月06日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
告》
《关于全资子公司火灾事故的进展公
2016年09月02日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
告》
《关于全资子公司火灾事故的进展公
2016年09月20日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
告》
《关于全资子公司火灾事故的进展公
2017年03月09日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
告》
《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼
2017年08月19日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
的公告》
《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼
2017年09月30日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
的公告》
2、2017年7月03日，公司通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式减持仁怀新宁酒业供应链
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股份有限公司（以下简称“新宁酒业”）流通股60万股,转让价款5元/股，合计转让款300万元，本次减持
完成后，公司仍持有新宁酒业股份2340万股，占新宁酒业股份总数的78%。
3、公司于2017年02月21日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于全资子公司广州亿程交通信
息有限公司收到<立案告知书>的公告》（公告编号：2017-007），亿程信息下属控股子公司北京星光中弘
科技有限公司员工韦伟涉嫌挪用资金，亿程信息已于2016年12月15日向广州市公安局进行了报案。根据亿
程信息的控告材料以及广东诚安信会计师事务所有限公司出具的《广州亿程交通信息有限公司及其下属子
公司部分合同履行情况专项审计报告》（粤诚审[2016]981号），韦伟利用职务之便，涉嫌挪用亿程信息
公司资金人民币6,799.30万元，截至报案日2016年12月15日止尚有人民币29,216,472.00元未归还。
2017年2月13日，亿程信息收到广州市公安局出具的《立案告知书》：“韦伟涉嫌挪用资金案一案，
我局认为韦伟有犯罪嫌疑，现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定，立挪用资金案进
行侦查。”
截至本报告期末，韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币29,216,472.00元及其经手的销售业务
尚 未 收 回 的 款 项 为 人 民 币 1,603,000.00 元 ， 两 项 共 计 人 民 币 30,819,472.00 元 ， 已 计 提 坏 账 准 备
1,419,472.00元。本期未单独进行减值测试。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺期
承诺来源 承诺方 承诺内容 履行情况
类型 时间 限
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
（1）在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 12 个
月内不以任何方式转让。（2）在本次发行结束满 12 个月且亿
程信息 2015 年度《专项审核报告》公告日后，可以转让不超
过本承诺人持有的本次发行股份总额 33%的股份。在本次发行 截至目前，承诺人信
年 09
曾卓、罗娟 结束满 24 个月且亿程信息 2016 年度《专项审核报告》公告日 36 个月 守承诺，未发现违反
月 30
后，可累计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 66% 上述承诺的情况。
日
的股份。在本次发行结束满 36 个月且亿程信息 2017 年度《专
项审核报告》和 2017 年末《减值测试报告》公告日后，可累
资产重组时所作 计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 100%的股份。
承诺 在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 36 个月内
不以任何方式转让；本次交易完成后 6 个月内如新宁物流股票 截至目前，承诺人信
年 09
广州程功信息科技有限公司 连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个 36 个月 守承诺，未发现违反
月 30
月期末收盘价低于发行价的，本承诺人持有公司股票的锁定期 上述承诺的情况。
日
自动延长 6 个月。
于新宁物流本次非公开发行中所认购股份自在深圳证券交易 截至目前，承诺人信
年 09
南通锦融投资中心（有限合伙） 所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理，也不由 36 个月 守承诺，未发现违反
月 30
新宁物流回购该部分股份。 上述承诺的情况。
日
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亿程信息 2014-2017 年度的经审计的合并报表扣除非经常性
损益后归属于母公司的净利润分别不低于 3,655.64 万元、 2015
至 2017 截至目前，承诺人信
曾卓、罗娟、广州程功信息科 4,898.53 万元、7,130.46 万元和 9,037.22 万元。在盈利补偿 年 07
年 12 月 守承诺，未发现违反
技有限公司 期内若亿程信息实现净利润数未达到承诺净利润数，则由曾 月 20
31 日止 上述承诺的情况。
卓、罗娟、广州程功按照签署的《盈利预测补偿协议》及其《补 日
充协议》规定的方式对上市公司进行补偿。
1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不
直接或间接从事与新宁物流及其子公司、亿程信息及其子公司
现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺
人截至重组报告书签署日并未直接或间接拥有从事与公司产
生同业竞争的其他企业（\"竞争企业\"）的任何股份、股权或在
王雅军、苏州锦融投资有限公
任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人及本承诺人控制的其 截至目前，承诺人信
司、南通锦融投资中心（有限 年 07
他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成 长期 守承诺，未发现违反
合伙）、广州程功信息科技有限 月 20
实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会 上述承诺的情况。
公司 日
让与公司；4、本承诺人承诺不利用本承诺人作为控股股东或
实际控制人的地位和对新宁物流的实际控制能力，损害新宁物
流以及新宁物流其他股东的权益；5、本承诺人愿意承担由于
违反上述承诺给亿程信息造成的直接、间接的经济损失、索赔
责任及额外的费用支出。
1、本承诺人目前没有、将来也不会直接或间接从事与亿程信
息、新宁物流及其子公司（以下统称\"公司\"）与现有及将来从
事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人截至本报告
书签署日并未拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业的任 截至目前，承诺人信
年 07
曾卓、罗娟 何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人从 长期 守承诺，未发现违反
月 20
任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞 上述承诺的情况。
日
争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；
4、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直
接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
王雅军、苏州锦融投资有限公 1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响新宁 2015 长期 截至目前，承诺人信
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
司、南通锦融投资中心（有限 物流的独立性，并将保持新宁物流在资产、人员、财务、业务 年 07 守承诺，未发现违反
合伙）、广州程功信息科技有限 和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的 月 20 上述承诺的情况。
公司 情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与新宁物流 日
不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免
和减少与新宁物流之间将来可能发生的关联交易。对于无法避
免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发
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| 公告日期:2017-10-27 |
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