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亿纬锂能:中信证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见 下载公告
公告日期:2019-06-12

中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“亿纬锂能”、“公司”)非公开发行A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对亿纬锂能使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查,发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]106号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)114,995,400股,发行价格为21.74元/股,募集资金总额2,499,999,996.00元,扣除各项发行费用32,750,475.35元,实际募集资金净额为人民币2,467,249,520.65元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2019)第310ZA0004号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。

根据公司《非公开发行A股股票预案》,本次非公开发行A股股票募集资金的投资项目及使用计划如下:

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

序号募集资金投资项目投资金额 (万元)拟使用募集资金金额(万元)
1荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目215,784.25191,497.55
2面向物联网应用的高性能锂离子电池项目64,356.1158,502.45
合计280,140.35250,000.00

根据公司《非公开发行A股股票预案》,本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

在本次募集资金到位前,为不影响项目建设进度,公司及子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司(以下简称“荆门创能”)根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2019年5月30日,公司及荆门创能以自筹资金预先投入募集资金投资项目和发行费用的实际投资金额为人民币149,611,116.26元,具体情况如下:

单位:元

募集资金投资项目自筹资金预先投入以募集资金置换金额
荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目80,893,153.6980,893,153.69
面向物联网应用的高性能锂离子电池项目68,717,962.5768,717,962.57
合计149,611,116.26149,611,116.26

三、会计师意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具了“致同专字(2019)第310ZA0140号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》反映了亿纬锂能以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

四、审批程序

1、公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

2、公司第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

3、公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意的独立意见。

五、保荐机构核查意见

作为亿纬锂能的保荐机构,中信证券经核查后认为:

公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的内部决策程序,致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并出具了致同专字(2019)第(2019)第310ZA0140号《关于惠州亿纬锂能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项无异议。

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》的签字盖章页)

保荐代表人:

胡征源 史松祥

中信证券股份有限公司

年 月 日


  附件:公告原文
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