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亿纬锂能:中信证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 下载公告
公告日期:2019-06-12

中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“亿纬锂能”、“公司”)非公开发行A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对亿纬锂能使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]106号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)114,995,400股,发行价格为21.74元/股,募集资金总额2,499,999,996.00元,扣除各项发行费用32,750,475.35元,实际募集资金净额为人民币2,467,249,520.65元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2019)第310ZA0004号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。

二、募集资金使用情况

根据公司《非公开发行A股股票预案》,本次募集资金投资项目及使用计划如下:

序号募集资金投资项目投资金额 (万元)拟使用募集资金金额(万元)
1荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目215,784.25191,497.55
2面向物联网应用的高性能锂离子电池项目64,356.1158,502.45
合计280,140.35250,000.00

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资目的为提高募集资金使用效率,公司拟在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及全体股东创造更多的投资收益。

(二)资金来源此次进行现金管理的资金为公司暂时闲置的募集资金。(三)投资额度公司拟使用额度不超过人民币185,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在决议有效期内,资金可以在上述额度内滚动使用。

(四)投资品种为控制财务风险,公司运用闲置募集资金投资的产品须满足以下条件:

1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

3、投资产品不得用于质押。

(五)决议有效期自公司第四届董事会第四十次会议审议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据募集资金投资计划,可按不同期限组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年。

(六)实施方式在决议有效期内和额度范围内,由董事会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件,其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。公司财务中心负责具体组织实施现金管理活动。

(七)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常运营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展;同时可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及全体股东创造更多的投资收益。

五、投资风险及风险控制措施

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、保本型理财产品,公司将在董事会批准的额度内,根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入,但金融市场受宏观经济的影响,不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的投资产品,投资产品不得进行质押;

2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。

六、相关审核及批准程序

(一)董事会审议情况

公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用额度不超过人民币185,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该额度自公司董事会审议通过之日一年内可以循环滚动使用。

(二)监事会审议情况

公司第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用额度不超过人民币185,000万元的闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行的,不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财,有利于提高募集资金使用效率,获得一定投资收益,符合公司及全体股东利益。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定,且履行了必要的法定审批程序,同时有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司本次使用额度不超过人民币185,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、中信证券对本次闲置募集资金使用计划的核查意见

作为亿纬锂能的保荐机构,中信证券经核查后认为:

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在损害

公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》的签字盖章页)

保荐代表人:

胡征源 史松祥

中信证券股份有限公司

年 月 日


  附件:公告原文
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