成都硅宝科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

                               成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
      成都硅宝科技股份有限公司
Chengdu Guibao Science & Technology Co., Ltd
          2014 年第一季度报告
             编号：2014-030 号
          股票简称：硅宝科技
          股票代码：300019
           披露日期：2014 年 4 月 15 日
                                                   成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    公司董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    公司负责人王跃林、主管会计工作负责人曹振海及会计机构负责人(会计主管人员)王敏
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                   成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                  上年同期
                                                                                                     （%）
营业总收入（元）                               80,473,134.32              70,539,146.76                       14.08%
归属于公司普通股股东的净利润（元）             10,203,269.66               9,458,511.85                        7.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）               -19,736,701.74            -23,291,259.41                       -15.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.1209                       -0.14                    -14.29%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0625                     0.058                        7.76%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0625                     0.058                        7.76%
加权平均净资产收益率（%）                                1.87%                    1.89%                        -0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.67%                    1.81%                        -0.14%
收益率（%）
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                    减（%）
总资产（元）                                  674,652,038.16            670,174,824.95                         0.67%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）          550,993,211.88            540,681,028.63                         1.91%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       3.3762                        3.31                         2%
（元/股）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      -76.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,426,473.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -19,180.24
减：所得税影响额                                                         77,040.00
                                                                    成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
       少数股东权益影响额（税后）                                        232,608.58
合计                                                                   1,097,568.81             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    1、宏观经济政策的风险
    2014年一季度，国内外经济形式相对疲软，很多企业经营困难。公司生产的有机硅制品贴近消费终端，
市场受建筑、电力环保、汽车、新能源、道路道桥、电子电器等行业需求影响，公司将密切关注宏观经济
形势和建筑装饰、环保、汽车等行业的发展趋势，立足主业，借助商业地产的蓬勃发展和城镇化建设对节
能环保建筑装饰材料的有效需求，提高公司产品的市场占有率和销售业绩。同时，公司将不断延伸公司产
品在工业领域如环保、汽车、新能源等领域的应用范围，实现业绩的持续增长。
    2、成本上升的风险
    2014年一季度，公司销售费用、管理费用、固定资产折旧较去年同期有所增长。随着公司销售规模的
扩大，成本可能会继续增加，成本的增加将对公司毛利率产生一定影响。
    此外，公司生产所需的主要原材料存在价格上涨的风险。公司将通过拓展销售市场，扩大销售规模，
提高自动化生产线的生产效率等措施合理控制费用成本。原材料采购方面，因上游产能饱和，竞争充分，
公司预计原材料价格大规模上涨的可能性不大，但存在小周期内波动的可能。公司已对上游供应链进行持
续优化，就近培育了多家优质原材料供应商，在提高公司对原材料的议价能力的同时有效减少了库存占用
率。
    3、对外投资及资金需求风险
    随着公司业务发展、全资子公司硅宝新材料5万吨∕年有机硅密封材料及其配套项目建设有序推进、控
股子公司硅宝翔飞经营规模扩大，公司可能面临一定的资金风险。目前，公司资金充裕，融资渠道畅通，
可通过银行贷款等多种融资渠道解决资金需求。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
报告期末股东总数                                                                                         10,085
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                    成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例（%）      持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态          数量
王跃林           境内自然人            20.12%        32,832,000        24,624,000
郭弟民           境内自然人            14.41%        23,524,000
王有治           境内自然人             9.22%        15,048,000        11,286,000
杨丽玫           境外自然人             9.22%        15,048,000
李步春           境外自然人             4.22%         6,880,000         5,160,000
蔡显中           境内自然人             3.73%         6,080,000
王有华           境内自然人             3.73%         6,080,000
陈艳汶           境内自然人             2.77%         4,519,680         3,389,760
曾永红           境内自然人               2.2%        3,587,548
中国工商银行－
广发大盘成长混
                 其他                   1.59%         2,599,698
合型证券投资基
金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
            股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
郭弟民                                                                 23,524,000 人民币普通股         23,524,000
杨丽玫                                                                 15,048,000 人民币普通股         15,048,000
王跃林                                                                  8,208,000 人民币普通股          8,208,000
蔡显中                                                                  6,080,000 人民币普通股          6,080,000
王有华                                                                  6,080,000 人民币普通股          6,080,000
王有治                                                                  3,762,000 人民币普通股          3,762,000
曾永红                                                                  3,587,548 人民币普通股          3,587,548
中国工商银行－广发大盘成长混
                                                                        2,599,698 人民币普通股          2,599,698
合型证券投资基金
中国工商银行－广发聚丰股票型
                                                                        2,047,352 人民币普通股          2,047,352
证券投资基金
李步春                                                                  1,720,000 人民币普通股          1,720,000
                               王有治系王有华之弟，但根据二人于 2009 年 7 月 20 日出具的《确认函》，确认二人各
                               自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；王有治系郭弟民之女的配偶，根
上述股东关联关系或一致行动的
                               据两人于 2012 年 10 月 29 日出具的《确认函》，确认二人均各自独立行使表决权，不存
说明
                               在一致行动的情形；蔡显中系杨丽玫妹妹的配偶。除前述情况外，公司未知其他股东之
                               间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明   无
                                                                     成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                        单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                         数              数
                                                                                                 每年按照上年末
李步春                  5,160,000                                        5,160,000 高管限售      持有股份数的
                                                                                                 25%解除限售
                                                                                                 每年按照上年末
王跃林                 24,624,000                                       24,624,000 董事限售      持有股份数的
                                                                                                 25%解除限售
                                                                                                 每年按照上年末
陈艳汶                  3,575,760          186,000                       3,389,760 董事限售      持有股份数的
                                                                                                 25%解除限售
                                                                                                 每年按照上年末
王有治                 11,286,000                                       11,286,000 董事、高管限售 持有股份数的
                                                                                                 25%解除限售
合计                   44,645,760          186,000                      44,459,760       --             --
                                                         成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
                               第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       （一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析
   1. 预付款项期末数较期初数增加1,050.34万元，增长48.91%，主要系本期预付原料款和全资子公司硅
         宝新材预付工程款所致；
   2. 其他应收款期末数较期初数增加23.05万元，增长37.72%，主要系本期投标保证金增加所致；
   3. 存货期末数较期初数增加1,802.06万元，增长31.25％，主要系生产扩大相应的存货增加所致；
   4. 在建工程期末数较期初数增加2,216.87万元，增长31.83%，主要系本期全资子公司硅宝新材“5万吨
         /年有机硅材料生产基地” 项目投入增加所致；
   5. 递延所得税资产期末数较期初数减少162.13万元，降低58.92%，主要系本期支付上年末计提的年终
         奖金所致；
   6. 应付票据期末数较期初数增加600万元，增长221.48%，，主要系公司为提高资金使用效率，根据
         资金使用情况与安排，与供应商货款结算采取票据结算方式所致；
   7. 应付职工薪酬期末数较期初数减少1,126.35万元，降低85.31%，主要系本期发放2013年年终奖所致；
   8. 应交税费期末数较期初数减少368.94万元，降低156.41%，主要系2013年度计提的企业税金在1季度
         支付所致；
   9. 专项储备期末数较期初数增加10.89万元，增长73.48%，主要系公司控股子公司安徽硅宝翔飞有机
         硅新材料有限公司按规定标准提取的用于完善和改进安全生产条件的资金所致。
       （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析
  1.     销售费用本期数较上年同期数增加135.33万元，增长25.72%，主要系本期营业规模增长，相应销售
         人员薪酬和费用增加所致；
  2.     管理费用本期数较上年同期数增加115.50万元，增长14.89%，主要系公司人员增加、人员薪酬增加
         所致；
  3.     财务费用本期数较上年同期数增加127.12万元，增长72.08%，主要系公司本期资金存款利息收入减
         少所致；
  4.     资产减值损失本期数较上年同期数减少46.55万元，降低58.37%，主要系本期按公司会计政策计提
         的应收款项坏账准备较上年同期减少所致；
                                                          成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
   5.     营业外收入本期数较上年同期数增加87.18万元，增长153.49%，主要系公司本期收到的政府补助较
          上年同期增加所致。
   6.     所得税费用本期数较上年同期数增加48.13万元，增长31.88%，主要系公司本期利润增加所致。
   （三） 现金流量表项目大幅变动情况及原因分析
   1. 现金流量净额较上期增加474.96万元，主要系控股子公司安徽硅宝翔飞上期偿还银行借款所致。
二、业务回顾和展望
    1、业绩回顾
    一季度虽为公司销售淡季，公司通过加大品牌宣传、渠道下沉、创新销售模式等方式，在国内外经济
形势相对疲软和行业激烈竞争的情况下，仍实现销售收入和净利润的持续稳定增长。2014年1季度，公司
实现营业收入8,047.31万元，同比增长14.08%，营业利润1,053.53万元，同比增长0.23%，实现归属于母公
司的净利润1,020.33万元，同比增长7.87%。
     报告期内，公司建筑类用胶产品和工业类用胶产品均实现增长。建筑类用胶销售仍是公司利润的主要
来源，受益于城镇化建设、商业地产的蓬勃发展以及民用地产中高端装饰装修市场需求的逐步放大，建筑
类用胶产品销售保持良好增长。
     工业类用胶领域，受益于大气污染治理力充的加大及公司产品的升级换代，公司电力环保胶需求较去
年同期大幅增长。新能源产品受益于行业回暖销售较去年同期上升。公司汽车胶产品保持持续增长。
     随着公司无缝式销售模式的推广， 公司在网络、超市和流通胶市场份额均实现不同程度销售，成为
公司业绩增长亮点。
     2、业绩展望
     二季度，公司将继续按照年初制订的工作计划推进以下几方面工作：
     1、进一步推进无缝式销售模式建设，加强在超高层建筑、电力防腐、汽车等领域的拓展工作，全面
推广“硅之宝”流通胶销售，加强网络营销、连锁超市等渠道的宣传和销售，保持民用胶销售的快速增长。
     2、充分发挥全自动化生产线的效能，全面发挥和释放募投项目产能，有效降低人工成本，提高生产
效率。
     3、加快新津5万吨有机硅密封胶项目建设，有效缓解公司现有生产厂房及场地十分紧张的问题，有利
于全面提升公司的产能和业绩。
    4、加大海外市场销售力度。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                        成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                              第四节 重要事项
  一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项           承诺方                     承诺内容                    承诺时间        承诺期限        履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                    公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治承
                                    诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六
                                    个月内，不转让或者委托他人管理本人持有
                                    的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购
                                    本人持有的公司股份；上述承诺期届满后，
                                    如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人
                                    员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法
                                    律法规及规范性文件关于对公司董事、监事
                                    及高级管理人员转让所持公司股份的限制
                                    性规定，每年转让的公司股份不超过本人所
                                    持有的公司股份总数的 25%，离职后半年
                                    内，不转让本人所持有的本公司股份。公司                   王跃林、王有
                                    副总经理李步春、原副总经理现任董事陈艳                   治、自公司上市
                                    汶承诺：自公司股票在创业板上市之日起一                   之日起三十六
                     王跃林、王有   年内，不转让或者委托他人管理本人持有的                   个月内，陈艳
首次公开发行或再融                                                           2009 年 10 月                    严格履行承
                     治、李步春、陈 公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本                   汶、李步春自公
资时所作承诺                                                                 30 日                            诺
                     艳汶、郭弟民   人持有的公司股份。上述期限届满后，在本                   司上市之日起
                                    人担任公司董事、监事、高级管理人员职务                   一年内。王跃
                                    期间，每年转让的股份不超过本人所持有本                   林、王有治、郭
                                    公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转                   弟民至长期。
                                    让本人所持有的本公司股份。公司董事长王
                                    跃林、董事兼总经理王有治、原董事郭弟民
                                    为公司前三大股东，为保障公司及全体股东
                                    利益，就避免同业竞争于 2009 年 7 月 20
                                    日分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做
                                    出了以下承诺：1、截至本承诺函出具之日，
                                    本人或本人控股或实际控制的公司没有、将
                                    来也不会以任何方式在中国境内外直接或
                                    间接参与任何导致或可能导致与公司主营
                                    业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦
                                    不生产任何与公司产品相同或相似的产品。
                                                              成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
                            2、若公司认为本人或本人控股或实际控制
                            的公司从事了对公司的业务构成竞争的业
                            务，本人将及时转让或者终止、或促成本人
                            控股或实际控制的公司转让或终止该等业
                            务。若公司提出受让请求，本人将无条件按
                            公允价格和法定程序将该等业务优先转让、
                            或促成本人控股或实际控制的公司将该等
                            业务优先转让给公司。3、如果本人或本人
                            控股或实际控制的企业将来可能获得任何
                            与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，
                            本人将立即通知公司并尽力促成该等业务
                            机会按照公司能够接受的合理条款和条件
                            首先提供给公司。4、本人将保证合法、合
                            理地运用股东权利，不采取任何限制或影响
                            公司正常经营的行为。5、如因本人或本人
                            控股或实际控制的公司违反本承诺而导致
                            公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以
                            全额赔偿。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
                                                                                                                                   成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                        单位：万元
募集资金总额                                                                     28,118.54
                                                                                             本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                  说明：公司应以股东大会审议通过变更募集
                                                资金投向议案的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额
                                                                                             已累计投入募集资金总额                                                            23,662.25
累计变更用途的募集资金总额比例（%）                                                     0%
                   是否已变更                                                                                     项目达到预定                                  是否达 项目可行性
承诺投资项目和超                 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期 截至期末累计投           截至期末投资进                       本报告期实 截止报告期末累
                   项目(含部分                                                                                    可使用状态日                                  到预计 是否发生重
   募资金投向                     投资总额          额(1)        投入金额   入金额(2)        度(%)(3)＝(2)/(1)                     现的效益    计实现的效益
                        变更)                                                                                             期                                     效益          大变化
承诺投资项目
建筑节能用中空玻
                                                                                                                  2010 年 12 月
璃有机硅密封胶技 否                     6,034         3,600.73                    3,600.73                100%                        408.34         4,464.26 是          否
                                                                                                                  31 日
术改造项目
耐久型建筑门窗用
                                                                                                                  2013 年 03 月
有机硅密封胶技术 否                     4,774         3,941.58                    3,941.58                100%                        100.71          542.29 是           否
                                                                                                                  31 日
改造项目
汽车用有机硅密封                                                                                                  2013 年 06 月
                   否                   3,002         2,745.16                    2,745.16                100%                        174.93          368.84 是           否
胶技术改造项目                                                                                                    30 日
技术中心技术改造                                                                                                  2013 年 06 月
                   否                   2,532         2,068.44                    2,068.44                100%                                                  不适用 否
项目                                                                                                              30 日
补充流动资金（含
                   否                                  5,262.6                    1,013.51               19.26%                                                           否
募集资金利息）
承诺投资项目小计         --            16,342        17,618.51                   13,369.42          --                    --          683.98         5,375.39      --            --
                                                                                                                           成都硅宝科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
超募资金投向
增资收购安徽硅宝