杭州华星创业通信技术股份有限公司Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd.
2021年第一季度报告
证券代码：300025
证券简称：华星创业
披露日期：2021年4月28日
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱东成、主管会计工作负责人李振国及会计机构负责人(会计主管人员)项峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 163,147,743.88 | 158,242,451.38 | 3.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,911,473.06 | -30,573,691.21 | 80.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,712,570.77 | -30,752,112.37 | 78.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -22,483,639.85 | -63,693,155.25 | 64.70% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0138 | -0.0713 | 80.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0138 | -0.0713 | 80.65% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.85% | -6.62% | 4.77% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 924,942,646.71 | 959,809,678.04 | -3.63% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 317,323,524.25 | 323,203,037.14 | -1.82% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 129,594.69 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 775,047.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -129,799.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 34,378.08 | |
| 减：所得税影响额 | 8,053.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 68.81 | |
| 合计 | 801,097.71 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,089 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海繁银科技有限公司 | 境内非国有法人 | 11.88% | 50,901,030 | 0 | 冻结 | 50,901,030 |
| 杭州兆享网络科技有限公司 | 境内非国有法人 | 3.75% | 16,074,010 | 0 | ||
| 屈振胜 | 境内自然人 | 3.40% | 14,584,324 | 0 | 质押 | 14,584,324 |
| 李华 | 境内自然人 | 2.89% | 12,382,800 | 0 | 质押 | 9,287,100 |
| 陈劲光 | 境内自然人 | 2.80% | 12,009,000 | 0 | 质押 | 12,009,000 |
| 黄喜城 | 境内自然人 | 1.07% | 4,600,000 | 0 | ||
| 王爱香 | 境内自然人 | 0.57% | 2,453,900 | 0 | ||
| 赵迎春 | 境内自然人 | 0.52% | 2,234,130 | 0 | ||
| 何炜 | 境内自然人 | 0.51% | 2,187,800 | 0 | ||
| 李莉 | 境内自然人 | 0.51% | 2,164,400 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海繁银科技有限公司 | 50,901,030 | 人民币普通股 | 50,901,030 | |||
| 杭州兆享网络科技有限公司 | 16,074,010 | 人民币普通股 | 16,074,010 | |||
| 屈振胜 | 14,584,324 | 人民币普通股 | 14,584,324 | |||
| 李华 | 12,382,800 | 人民币普通股 | 12,382,800 | |||
| 陈劲光 | 12,009,000 | 人民币普通股 | 12,009,000 | |||
| 黄喜城 | 4,600,000 | 人民币普通股 | 4,600,000 | |||
| 王爱香 | 2,453,900 | 人民币普通股 | 2,453,900 | |||
| 赵迎春 | 2,234,130 | 人民币普通股 | 2,234,130 | |||
| 何炜 | 2,187,800 | 人民币普通股 | 2,187,800 | |||
| 李莉 | 2,164,400 | 人民币普通股 | 2,164,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海繁银科技有限公司与杭州兆享网络科技有限公司（原名称“瑞安市创新网络科技有限公司”）系一致行动人，由杭州兆享网络科技有限公司行使表决权，具体情况详见公司于2020年9月29日披露的《关于股东签署<一致行动协议>的公告 》（巨潮资讯网公告编号：2020-058） | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东王爱香通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,453,900股。 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 屈振胜 | 10,938,243 | 10,938,243 | 0 | 0 | 离任高管锁定 | 离任后，原虚拟任期内每年按照75%锁定 |
| 李华 | 9,287,100 | 9,287,100 | 0 | 0 | 离任高管锁定 | 离任后，原虚拟任期内每年按照75%锁定 |
| 陈劲光 | 9,006,750 | 9,006,750 | 0 | 0 | 离任高管锁定 | 离任后，原虚拟任期内每年按照75%锁定 |
| 鲍航 | 86,100 | 86,100 | 0 | 0 | 离任高管锁定 | 离任后，原虚拟任期内每年按照75%锁定 |
| 张敏 | 90,450 | 0 | 0 | 90,450 | 离任高管锁定 | 离任后，原虚拟任期内每年按照75%锁定 |
| 合计 | 29,408,643 | 29,318,193 | 0 | 90,450 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金较期初数减少33.26%，主要系公司本期支付货款、偿还拆借款。
2、应收款项融资较期初数增加55.17%，主要系公司本期末持有的银行承兑汇票增加。
3、预付款项较期初数增加783.35%，主要系公司本期预付货款增加。
4、其他流动资产较期初数增加94.96%，主要系待抵扣增值税和其他待摊费用增加。
5、长期股权投资较期初数增加100%，主要系公司本期对星耀智聚实际出资。
6、合同负债较期初数增加55.76%，主要系公司本期预收货款增加。
7、其他流动负债较期初数增加46.54%，主要系公司本期预收货款对应的待转销项税增加
8、预计负债较期初数减少100%，主要系公司本期对星耀智聚实际出资后期初留存的超额亏损冲减长期股权投资。
（二）利润表项目
1、税金及附加同比增长72.73%，主要系公司收入较上年同期增长，税费支出相应增加。
2、财务费用同比下降40.91%，主要系公司融资规模较上年同期下降，利息支出相应减少。
3、其他收益同比增长38.39%，主要系公司收到的政府补助较上年同期增加。
4、投资收益同比增长74.88%，主要系联营企业星耀智聚较上年同期亏损减少。
5、信用减值损失同比下降93.10%，主要公司本期计提的坏账损失减少。
6、归属于母公司所有者的净利润同比增长81.16%，主要系：(1) 公司上年同期受新型冠状病毒疫情影响，业务受到较大冲击，本期疫情的影响基本消散，业务情况好转，毛利率有所上升； (2) 原子公司鑫众通信上年同期大幅亏损，本报告期已不纳入公司合并范围。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额同比增长64.70%，主要系原子公司鑫众通信上年同期经营性现金流量大幅流出，本报告期已不纳入公司合并范围。
2、投资活动产生的现金流量净额同比下降110.04%，主要系公司上年同期收到互联港湾偿还的3,000万元拆借款和上海茂静支付的1,500万元鑫众通信股权收购意向金，本期无大额投资活动现金流入。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长72.78%，主要系公司偿还的各项借款金额较上年同期减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、公司上年同期受新型冠状病毒疫情影响，业务受到较大冲击，本期疫情的影响基本消散，业务情况好转，毛利率有所上升。
2、由于上半年一般是移动运营商的计划和预算阶段，故上半年的业务量低于下半年度。第一季度主要为招投标等工作，后期公司将会积极为客户提供服务。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行 | 是否存在合同无法履行 |
| 的各项条件是否发生重大变化 | 的重大风险 |
| 华星创业 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 66,942,150.96 | 100.00% | 114,747.11 | 6,1428,855.37 | 部分收到 | 否 | 否 |
| 华星创业 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 70,038,106.41 | 26.08% | 3,942,718.01 | 18,264,046.04 | 部分收到 | 否 | 否 |
| 华星创业 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 112,281,813.00 | 28.10% | 9,858,147.13 | 31,553,697.73 | 部分收到 | 否 | 否 |
| 序号 | 在研项目 | 研发目标 | 研发进度 | 对公司经营的影响 |
| 1 | 5G网络测试软件 | 为适应当前网络的服务需求，弥补前系列软件仅支持2/3/4G网络的缺陷，增加5G软件的单独研发，为后续更好的为厂家及运营商做好支持服务。 | 正在进行 | 开发完成初期将在自有项目使用，节省第三方软件采购成本，加强自主知识产权，提高公司竞争力。 |
| 2 | FlyTool平台（5G版） | 对当前优化项目有价值的小工具进行二次开发及根据项目需求进行新工具的开发，并以上工具整合到一个系列平台。 | 2021年3月底完成 | 当前各运营商在网运营的网络制式较多，特别是5G发展迅速，将融合各种网络优化场景的工具平台投入现场，可提升效能，节省人力物力成本。 |
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争的风险
公司所处的是第三方移动通信技术服务行业，国内该行业企业众多，规模普遍较小，经过数年的发展，已处于充分竞争状态。公司是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一，但依然有因行业竞争激烈影响公司盈利水平的风险。
2、对大客户依赖的风险
报告期内，中国移动及其下属分（子）公司、华为技术服务有限公司、中兴通讯及其下属公司系公司主要客户。2017年至2020年，公司对该三家客户的销售收入分别占当期营业收入的62.14%、58.26%、78.40%和73.22%，公司营业收入对上述三大客户的依赖程度较高。如果上述客户的服务需求下降，或转向其他服务提供商采购相关服务，将给公司的生产经营带来不利影响。
3、技术和产品更新风险
公司所处行业的技术和产品不断升级，公司原有技术和产品也存在更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的先进性，公司正持续研发相关技术和产品。如果由于某种不确定因素，公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展，无法保持适用性和先进性，则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。
4、专业技术人员流失的风险
作为移动通信技术服务一体化的服务商，拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要基础。这些专业技术人员一般需要具备扎实的通信技术基础，拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备的性能。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如果不能做好专业技术人员的引进和保留工作，将对公司的业务发展造成不利影响。
5、成本与费用增加的风险
目前，公司重点发展网络优化业务，生产成本主要为人力成本，同时需要及时融入生产经营所需流动资金。若出现人力成本的大幅上升将对公司成本和费用管控带来不利影响。
6、控制权稳定性的风险
2020年9月20日，上海繁银科技有限公司（以下简称“繁银科技”）与杭州兆享网络科技有限公司（以下简称“杭州兆享”）签署附生效条件的《股份转让及表决权委托协议》。繁银科技将其持有的公司16,074,010股股份（占公司总股本的3.75%）转让至杭州兆享，并将其持有的50,901,030股股份（占公司股份总数的11.88%）表决权不可撤销地委托给杭州兆享行使。
（1）表决权委托股份被采取司法拍卖、强制划转等强制执行措施的风险
截至2021年1月21日，繁银科技与杭州兆享已完成16,074,010股股份交割。繁银科技进行表决权委托的50,901,030股股份仍处于司法冻结状态，不排除在公司向杭州兆享发行股票前被其他第三方通过司法拍卖获得股权的可能，从而影响现控股股东杭州兆享所持上市公司的表决权比例，公司存在控制权不稳定的风险。
（2）本次发行完成前，杭州兆享对公司控制权存在不稳定的风险
截至本报告披露日，杭州兆享直接持有公司3.75%股权，另以表决权委托的方式拥有繁银科技直接所持公司11.88%股权对应的表决权，为公司单一拥有表决权份额最大的股东，公司实际控制人已变为朱东成。
杭州兆享拟通过认购公司向其发行的全部股份进一步增加对公司的持股比例，达到巩固控制权的目的。目前，公司本次向杭州兆享发行股份相关事项的申请获得深圳证券交易所受理。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年11月6日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于向特定对象发行股票等相关议案，公司拟向控股股东杭州兆享网络科技有限公司发行股票。
2021年1月25日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了关于向特定对象发行股票等相关议案。2021年3月24日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理杭州华星创业通信技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕104号）。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司董事会审议通过向特定对象发行股票等相关议案 | 2020年11月10日 | 巨潮资讯网 《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-071） |
| 公司股东大会审议通过向特定对象发行股票等相关议案 | 2021年01月25日 | 巨潮资讯网 《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-012） |
| 公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理杭州华星创业通信技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》 | 2021年03月25日 | 巨潮资讯网 《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2021-021） |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 杭州兆享、朱东成 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人/本公司及控制的其他企业目前没有在中国境内或境外直接或间接地以任何方式从事任何与杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。2、自本承诺函出具之日起，本人/本公司及控制的其他企业在中国境内或境外将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股份或权益）从事任何与上市公司主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。3、如若本人/本公司及控制的其他企业未来获得任何可能与上市公司主营业务构成实质竞争的业务或业务机会，本人/本公司将采取一切措施促使该业务或业务机会转移给上市公司。4、本人/本公司保证在作为上市公司控股股东或能够实际控制上市公司期间,上述承诺持续有效且不可撤销。5、本人/本公司及控制的企业将尽可能减少和规范与杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）及其控制的企业 | 2020年09月28日 | 承诺及法规要求的期限 | 正常履行中 |
| 之间潜在的关联交易；就本人/本公司及控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法减少或有合理原因而发生的关联交易事项，本人/本公司及控制的其他企业将遵循市场交易的公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。6、本人/本公司保证本人/本公司及控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。7、本人/本公司将促使本人/本公司及控制的其他企业不通过与上市公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联交易。 | |||||
| 杭州兆享 | 股份限售的承诺 | 自本次权益变动所涉及的标的股份收购完成后十八个月内，信息披露义务人不会通过任何形式转让本次权益变动中所受让的标的股份。 | 2020年09月28日 | 承诺及法规要求的期限 | 正常履行中 |
| 繁银科技、朱定楷 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人/本公司及控制的其他企业目前没有在中国境内或境外直接或间接地以任何方式从事任何与杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。2、自本承诺函出具之日起，本人/本公司及控制的其他企业在中国境内或境外将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股份或权益）从事任何与上市公司主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。3、如若本人/本公司及控制的其他企业未来获得任何可能与上市公司主营业务构成实质竞争的业务或业务机会，本人/本公司将采取一切措施促使该业务或业务机会转移给上市公司。4、本人/本公司保证在作为上市公司控股股东或能够实际控制上市公司期间,上述承诺持续有效且不可撤销。5、本人/本公司及控制的企业将尽可能减少和规范与杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）及其控制的企业之间潜在的关联交易；就本人/本公司及控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法减少或有合理原因而发生的关联交易事项，本人/本公司及控制的其他企业将遵循市场交易的公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。6、本人/本公司保证本人/本公司及控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。7、本人/本公司将促使本人/本公司及控制的其他企业不通过与上市公司之间的关联关系 | 2018年11月19日 | 承诺及法规要求的期限 | 正常履行中 |
| 谋求特殊的利益，不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联交易。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杭州兆享、朱东成 | 关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺 | 1、本人/本公司承诺不会越权干预上市公司的经营管理活动，不会侵占上市公司的利益，本人/本公司将积极支持上市公司具体执行填补即期回报的相关措施；2、本人/本公司将切实履行填补即期回报的相关措施及本人/本公司作出的任何有关填补回报措施的承诺；3、自本承诺函出具之日至本次发行实施完成前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人/本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应法律责任。 | 2020年11月09日 | 作出承诺时至，至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
| 朱东成、沈力、朱东芝、王志刚、宋广华、步丹璐、潘嫦、张艳、李振国 | 关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺 | 1、忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益；2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；3、对本人的职务消费行为进行约束；4、不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；5、在本人合法权限范围内，促使上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、如未来上市公司实施股权激励计划，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、自本承诺函出具之日至本次发行实施完成前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺；8、本人将切实履行上市公司制定的填补即期回报的相关措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。 | 2020年11月09日 | 作出承诺时至，至承诺履行完毕 | 正常履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的 | 不适用 | |||||
具体原因及下一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 77,883,457.07 | 116,695,430.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 559,242,583.41 | 563,397,329.24 |
| 应收款项融资 | 1,979,845.98 | 1,275,897.11 |
| 预付款项 | 3,085,568.39 | 349,304.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,944,348.96 | 2,801,511.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 60,088,062.62 | 54,984,037.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 33,306,000.00 | 35,306,000.00 |
| 其他流动资产 | 1,202,555.31 | 616,810.27 |
| 流动资产合计 | 739,732,421.74 | 775,426,320.32 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,439,967.18 | |
| 其他权益工具投资 | 28,548,410.07 | 28,548,410.07 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 117,312,252.74 | 118,414,300.49 |
| 固定资产 | 24,603,877.60 | 25,205,103.04 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,750,592.60 | 1,796,712.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 252,663.50 | 252,663.50 |
| 长期待摊费用 | 125,147.01 | 150,108.06 |
| 递延所得税资产 | 10,177,314.27 | 10,016,059.63 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 185,210,224.97 | 184,383,357.72 |
| 资产总计 | 924,942,646.71 | 959,809,678.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 344,722,399.06 | 344,543,586.56 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 111,288,246.83 | 126,102,765.69 |
| 预收款项 | 2,878,878.73 | 2,502,085.62 |
| 合同负债 | 21,837,605.00 | 14,020,192.31 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,992,914.52 | 23,177,378.59 |
| 应交税费 | 34,161,393.50 | 37,435,614.52 |
| 其他应付款 | 71,169,054.64 | 85,028,589.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,310,256.30 | 894,116.66 |
| 流动负债合计 | 606,360,748.58 | 633,704,329.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,739,295.51 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,739,295.51 | |
| 负债合计 | 606,360,748.58 | 635,443,625.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 428,530,562.00 | 428,530,562.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 32,005,303.78 | 32,005,303.78 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -73,198,535.95 | -73,230,496.12 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 9,287,164.52 | 9,287,164.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -79,300,970.10 | -73,389,497.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 317,323,524.25 | 323,203,037.14 |
| 少数股东权益 | 1,258,373.88 | 1,163,015.57 |
| 所有者权益合计 | 318,581,898.13 | 324,366,052.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 924,942,646.71 | 959,809,678.04 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 43,048,010.87 | 79,482,956.14 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 217,199,438.01 | 213,887,170.61 |
| 应收款项融资 | 1,275,897.11 | |
| 预付款项 | 6,280,801.55 | 2,954,708.87 |
| 其他应收款 | 1,957,244.60 | 1,541,596.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 21,044,921.13 | 14,081,072.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 33,306,000.00 | 35,306,000.00 |
| 其他流动资产 | 670,051.92 | 393,002.85 |
| 流动资产合计 | 323,506,468.08 | 348,922,404.57 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 281,680,619.04 | 279,240,651.86 |
| 其他权益工具投资 | 28,548,410.07 | 28,548,410.07 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 117,312,252.74 | 118,414,300.49 |
| 固定资产 | 19,658,292.49 | 19,947,675.92 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,368,484.10 | 1,376,151.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 125,147.01 | 150,108.06 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 448,693,205.45 | 447,677,298.39 |
| 资产总计 | 772,199,673.53 | 796,599,702.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 282,435,034.70 | 282,435,034.70 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| 应付账款 | 88,410,961.95 | 104,497,117.67 |
| 预收款项 | 2,878,878.73 | 2,832,492.11 |
| 合同负债 | 7,848,054.13 | 3,132,879.83 |
| 应付职工薪酬 | 5,719,706.02 | 8,023,087.89 |
| 应交税费 | 13,373,356.18 | 13,800,210.29 |
| 其他应付款 | 99,860,455.97 | 103,057,498.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 470,883.25 | 177,453.54 |
| 流动负债合计 | 513,497,330.93 | 530,455,774.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,739,295.51 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,739,295.51 | |
| 负债合计 | 513,497,330.93 | 532,195,069.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 428,530,562.00 | 428,530,562.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 168,569,340.47 | 168,569,340.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -73,422,176.25 | -73,422,176.25 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 9,287,164.52 | 9,287,164.52 |
| 未分配利润 | -274,262,548.14 | -268,560,257.45 |
| 所有者权益合计 | 258,702,342.60 | 264,404,633.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 772,199,673.53 | 796,599,702.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 163,147,743.88 | 158,242,451.38 |
| 其中：营业收入 | 163,147,743.88 | 158,242,451.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 168,590,736.80 | 178,239,274.40 |
| 其中：营业成本 | 140,101,197.89 | 144,512,894.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,037,930.17 | 600,912.21 |
| 销售费用 | 4,883,611.59 | 3,949,423.92 |
| 管理费用 | 9,433,197.27 | 11,817,488.24 |
| 研发费用 | 7,737,398.68 | 8,224,438.35 |
| 财务费用 | 5,397,401.20 | 9,134,117.57 |
| 其中：利息费用 | 5,247,184.22 | 7,604,348.53 |
| 利息收入 | 224,889.69 | 221,805.22 |
| 加：其他收益 | 903,836.79 | 653,102.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -585,690.29 | -2,331,735.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,360,737.31 | -2,331,735.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -648,389.01 | -9,399,620.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,773,235.43 | -31,075,076.76 |
| 加：营业外收入 | 200.16 | 30,000.02 |
| 减：营业外支出 | 130,358.10 | 21,350.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,903,393.37 | -31,066,427.22 |
| 减：所得税费用 | -87,278.62 | -199,309.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,816,114.75 | -30,867,117.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,816,114.75 | -30,867,117.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -5,911,473.06 | -30,573,691.21 |
| 2.少数股东损益 | 95,358.31 | -293,426.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 31,960.17 | 153,002.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 31,960.17 | 153,002.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 31,960.17 | 153,002.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 31,960.17 | 153,002.55 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -5,784,154.58 | -30,714,115.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,879,512.89 | -30,420,688.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 95,358.31 | -293,426.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0138 | -0.0713 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0138 | -0.0713 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 52,778,381.85 | 51,277,812.58 |
| 减：营业成本 | 44,452,184.92 | 46,002,780.39 |
| 税金及附加 | 604,087.03 | 418,952.46 |
| 销售费用 | 703,361.31 | 839,680.05 |
| 管理费用 | 6,481,159.12 | 5,565,980.56 |
| 研发费用 | 2,999,653.09 | 2,233,001.84 |
| 财务费用 | 4,486,074.03 | 6,483,447.11 |
| 其中：利息费用 | 4,502,258.94 | 6,418,688.67 |
| 利息收入 | 22,113.19 | 23,680.03 |
| 加：其他收益 | 379,026.85 | 234,307.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -454,110.10 | -2,165,999.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,360,737.31 | -2,331,735.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,372,551.12 | 2,539,812.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,650,669.78 | -9,657,908.89 |
| 加：营业外收入 | 200.16 | 0.02 |
| 减：营业外支出 | 50,358.10 | 9,576.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,700,827.72 | -9,667,485.22 |
| 减：所得税费用 | 1,462.97 | 2,931.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,702,290.69 | -9,670,416.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,702,290.69 | -9,670,416.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,702,290.69 | -9,670,416.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,531,996.75 | 241,447,974.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,000,449.48 | 10,222,031.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 198,532,446.23 | 251,670,005.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,827,577.78 | 249,406,901.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,437,820.54 | 49,854,808.73 |
| 支付的各项税费 | 9,090,128.67 | 8,294,547.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,660,559.09 | 7,806,902.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 221,016,086.08 | 315,363,160.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,483,639.85 | -63,693,155.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,321,549.84 | 45,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,321,549.84 | 45,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,302,224.80 | 644,918.00 |
| 投资支付的现金 | 5,540,000.00 | 4,300,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,342,224.80 | 4,944,918.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,020,674.96 | 40,055,082.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,170,875.00 | 6,472,167.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,127,500.00 | 28,715,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,298,375.00 | 93,187,167.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,298,375.00 | -45,187,167.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,716.21 | -43,789.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,791,973.60 | -68,869,029.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 112,875,430.67 | 155,677,171.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,083,457.07 | 86,808,141.74 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,232,639.48 | 48,705,972.14 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,986,798.98 | 4,239,423.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,219,438.46 | 52,945,395.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,699,539.55 | 62,479,797.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,831,259.02 | 21,259,518.87 |
| 支付的各项税费 | 1,637,157.43 | 2,768,266.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,772,965.74 | 10,262,031.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,940,921.74 | 96,769,615.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,721,483.28 | -43,824,219.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,861,024.84 | 83,175,680.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,861,024.84 | 83,175,680.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 334,606.14 | 53,650.00 |
| 投资支付的现金 | 5,540,000.00 | 4,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,874,606.14 | 39,353,650.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,013,581.30 | 43,822,030.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,559,375.03 | 5,318,945.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,127,500.00 | 28,715,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,686,875.03 | 79,033,945.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,686,875.03 | -44,033,945.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,994.34 | 63,462.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,414,945.27 | -43,972,672.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75,662,956.14 | 89,404,554.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,248,010.87 | 45,431,882.58 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。