华谊兄弟传媒股份有限公司2014年第一季度报告全文

                                                          华谊兄弟传媒股份有限公司 2014 年第一季度季度报告全文
         华谊兄弟传媒股份有限公司 2014 年第一季度季度报告全文
 §1 重要提示
     1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
     1.3 公司负责人王忠军、主管会计工作负责人丁琪及会计机构负责人(会计主管人员)丁琪声明：保证
 季度报告中财务报告的真实、完整。
 §2 公司基本情况
 2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                                        单位：元
                                                                                           本报告期末比上年度期末
                                             本报告期末              上年度期末
                                                                                                 增减（%）
             总资产（元）                      7,737,416,302.10         7,212,350,494.06                     7.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东
                                               4,166,580,096.94         3,942,472,551.06                     5.68%
              权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                    3.44                     3.26                     5.52%
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                               报告期                 上年同期
                                                                                                   （%）
  经营活动产生的现金流量净额（元）                63,126,731.25            23,060,203.72                   173.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                    0.05                     0.04                    25.00%
           营业总收入（元）                      204,530,454.45           530,238,355.78                   -61.43%
  归属于上市公司股东的净利润（元）               369,302,416.02           160,622,517.73                   129.92%
         基本每股收益（元/股）                             0.31                     0.13                   138.46%
         稀释每股收益（元/股）                             0.31                     0.13                   138.46%
      加权平均净资产收益率（%）                           8.38%                   7.05%          上升 1.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                          0.21%                   6.95%          下降 6.74 个百分点
              益率（%）
     注：由于2013年10月实施了以资本公积金转增股本的利润分配方案，上年同期每股收益按照调整后的加权平均股本数重
 新计算列报。
 非经常性损益项目
 √ 适用 □ 不适用
                                                            华谊兄弟传媒股份有限公司 2014 年第一季度季度报告全文
                                                                                                             单位：元
                     非经常性损益项目                                       金额                   附注（如适用）
非流动资产处置损益                                                                   -85,469.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
                                                                                   6,274,546.49
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -728,252.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易                      475,325,899.18
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
减：所得税影响额                                                                120,188,032.95
减：少数股东权益影响额                                                              455,769.60
                            合计                                                360,142,921.19
2.2 报告期末股东总人数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期股东总数                                                                                                  153,609
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                持股比                    持有有限售条 质押或冻结
                 股东名称                       股东性质                    持股数量
                                                                  例                      件的股份数量 股份数量
王忠军                                         境内自然人        23.90%     289,137,600     216,853,200      187,600,000
王忠磊                                         境内自然人           6.94%   84,000,000      84,000,000        66,000,000
深圳市腾讯计算机系统有限公司                  境内一般法人          4.60%   55,600,000
马云                                           境内自然人           4.13%   49,912,200      37,434,150
虞锋                                           境内自然人           1.80%   21,751,600      16,313,700
鲁伟鼎                                         境内自然人           1.46%   17,600,000
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证
                                      基金、理财产品等              0.74%    9,005,974
券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投
                                      基金、理财产品等              0.57%    6,900,403
资基金
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式
                                      基金、理财产品等              0.54%    6,482,434
指数证券投资基金
南京弘立星恒文化传播有限公司                  境内一般法人          0.44%    5,324,400       5,324,400
                                        前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称（全称）                 期末持有无限售条件流通股的数量                       种类
王忠军                                                 72,284,400                             人民币普通股
深圳市腾讯计算机系统有限公司                           55,600,000                             人民币普通股
鲁伟鼎                                                 17,600,000                             人民币普通股
马云                                                   12,478,050                             人民币普通股
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证
                                                        9,005,974                             人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投
                                                        6,900,403                             人民币普通股
资基金
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式                   6,482,434                             人民币普通股
                                                                           华谊兄弟传媒股份有限公司 2014 年第一季度季度报告全文
              指数证券投资基金
              虞锋                                                       5,437,900                          人民币普通股
              葛卫东                                                     4,151,900                          人民币普通股
              黄秀敏                                                     3,683,515                          人民币普通股
                                                          （1）王忠军、王忠磊为一致行动人。其他股东之间不存在关联关系或属于《上
              上述股东关联关系或一致行动的说明            市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                                          （2）前十名无限售条件股东之间关系未获悉。
              2.3 限售股份变动情况表
                                                                                                                           单位：股
  股东名称        期初限售股数       本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数         限售原因     解除限售日期           备注
                                                                     -                                                  每年第一个交易日解
王忠军                 237,103,200          20,250,000                      216,853,200   高管锁定股        2014/12/31 锁其拥有公司股份的
                                                                                                                        25%
                                                                     -                                                  每年第一个交易日解
王忠磊                  84,000,000                   -                       84,000,000   高管锁定股        2014/12/31 锁其拥有公司股份的
                                                                                                                        25%
                                                                     -                                                  每年第一个交易日解
马云                    49,912,200          12,478,050                       37,434,150   高管锁定股        2014/12/31 锁其拥有公司股份的
                                                                                                                        25%
                                                                     -                                                  每年第一个交易日解
虞锋                    20,063,700           3,750,000                       16,313,700   高管锁定股        2014/12/31 锁其拥有公司股份的
                                                                                                                        25%
                                                                     -                                                  每年第一个交易日解
胡明                     1,093,500            273,375                           820,125   高管锁定股        2014/12/31 锁其拥有公司股份的
                                                                                                                        25%
                                                                                                                       锁定期限自 2013 年 12
                                                                                                                       月 6 日至 2016 年 12 月
                                                                                                                       6 日。
南京弘立星恒
                                                                                          首发后机构类                 每年解除限售（即可以
文化传播有限             5,324,400                   -               -        5,324,400                      2014/12/6
                                                                                            限售股                     在二级市场上买卖）的
公司
                                                                                                                       股份数量不超过其持
                                                                                                                       有的该等有限售条件
                                                                                                                       股份数总额的 1/3。
       合计            397,497,000          36,751,425               -      360,745,575
              §3 管理层讨论与分析
              3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
              √ 适用 □ 不适用
              （一）利润表项目
              （1）、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 20,453.05 万元，较上年同期相比下降 61.43%。营业收入变化具体情况如下
              表所示：
                                                                 华谊兄弟传媒股份有限公司 2014 年第一季度季度报告全文
                                                                                                                           金额单位：万元
                                    2014 年 1-3 月                       2013 年 1-3 月                                变动
            项目
                                 金额             比例              金额                 比例             金额                 比例
 主营业务收入                   20,356.76          99.53%          52,986.86              99.93%         -32,630.10                -61.58%
 其中：电影及衍生                 9,530.61         46.60%          44,025.47              83.03%         -34,494.86                -78.35%
       电视剧及衍生               1,461.31           7.14%              1,649.49           3.11%              -188.18              -11.41%
       艺人经纪及相关服务         2,700.83         13.21%               2,619.96           4.94%                80.87                3.09%
       电影院                     6,412.32         31.35%               4,608.52           8.69%           1,803.80                39.14%
       品牌授权及服务              660.38            3.23%                  660.38         1.25%                    0.00             0.00%
       合并抵消                   -408.69          -2.00%               -576.96           -1.09%               168.27              -29.16%
 其他业务收入                       96.29            0.47%                   36.98         0.07%                59.31           160.38%
            合计                20,453.05        100.00%           53,023.84             100.00%         -32,570.79                -61.43%
（1.1）电影片收入
                                                                                                                           金额单位：万元
            电影片收入                       2014 年 1-3 月                          2013 年 1-3 月                         变动
 上映数量（部）                                                    3                                      2
 票房分账及版权销售收入                                      9,527.62                           43,487.11                          -78.09%
 衍生收入                                                       2.99                                  538.36                       -99.44%
 收入合计                                                    9,530.61                           44,025.47                          -78.35%
      报告期内，公司电影及其衍生收入较上年同期相比下降 78.35%，主要是因为上年同期上映的影片《西游降魔篇》、《十
二生肖》取得较好的票房成绩。
单部影片收入如下表所示：
                                                                                                                           金额单位：万元
                                                         票房分账及版权销
            单片收入                    报告期                                               衍生收入                         合计
                                                               售收入
            前任攻略                 2014 年 1-3 月                     3,470.36                                -                  3,470.36
  喜羊羊与灰太狼之飞马奇遇记         2014 年 1-3 月                         972.28                              -                    972.28
            私人订制                 2014 年 1-3 月                     3,783.65                                -                  3,783.65
（1.2）电视剧及电视剧衍生
    报告期内，电视剧及其衍生收入较上年同期相比下降 11.41%。
                                                                                                                           金额单位：万元
                    项目                         2014 年 1-3 月                      2013 年 1-3 月                         变动
 报告期新增发行部数                                                     0                                 0
 报告期实现发行收入的部数                                           11                                    9
 当期实现收入                                                 1,461.31                           1,649.49                          -11.41%
    报告期内，公司主要实现收入的电视剧为《无贼》、《我的儿子是奇葩》、《双雄》，上年同期主要实现收入的电视剧分别
为《火线三兄弟》、《石光荣和他的儿女们》、《黑玫瑰》。
（1.3）艺人经纪及相关服务收入：报告期内，公司艺人经纪及相关服务收入较上年同期相比增长 3.09%，基本与上年同期
持平。
                                                           华谊兄弟传媒股份有限公司 2014 年第一季度季度报告全文
（1.4）其他主营业务收入：报告期内，（a）公司电影院收入较上年同期相比增长 39.14%，报告期末公司投入运营的影院数
为 15 家（含参股），较上年同期相比增加 2 家；（b）公司品牌授权及服务收入较上年同期相比持平。
（2）、营业成本：报告期内，公司营业成本为 7,221.54 万元，较上年同期相比下降 57.18%，主要是因为销售收入减少使得
成本相应减少所致。
（3）、资产减值损失：报告期内，公司资产减值损失为-1,059.93 万元，较上年同期相比下降 1433.63%，主要是因为报告期
内公司收回部分应收账款，冲回计提的坏账准备所致。
（4）、投资收益：报告期内，公司投资收益为 48,737.41 万元，较上年同期相比增长 25800.95%，主要是因为报告期内公司
出售所持北京掌趣科技股份有限公司部分股份取得投资收益。
（5）、营业外收入：报告期内，公司营业外收入为 654.40 万元，较上年同期相比增长 58.34%，主要是公司报告期内收到的
政府奖励增加所致。
（6）、营业外支出：报告期内，公司营业外支出为 108.32 万元，较上年同期相比下降 39.16%，上年同期营业外支出主要为
影院项目合同解除违约金，报告期内此类支出减少。
（7）、所得税费用：报告期内，公司所得税费用为 12,216.00 万元，较上年同期相比增长 113.21%，主要是因为报告期内公
司出售所持北京掌趣科技股份有限公司部分股份取得投资收益应缴纳的所得税增加所致。
（8）、净利润：报告期内，公司净利润为 36,958.85 万元，较上年同期相比增长 131.22%，主要是因为报告期内公司出售所
持北京掌趣科技股份有限公司部分股份取得投资收益增加所致。
（9）、归属于上市公司股东的净利润：报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 36,930.24 万元，较上年同期相比增
长 129.92%，主要是因为报告期内公司出售所持北京掌趣科技股份有限公司部分股份取得投资收益增加所致。
（二）_资产负债表项目
（1）、货币资金：报告期末，公司货币资金为 198,825.42 万元，较报告期初增加 74.81%，主要是因为报告期内收到应收账
款增加及收到出售所持北京掌趣科技股份有限公司部分股份款项所致。
（2）、应收票据：报告期末，公司应收票据为 551.08 万元，是公司收到的银行承兑汇票。
（3）、其他流动资产：报告期末，公司其他流动资产为 659.11 万元，较报告期初增加 58.73%，主要是因为报告期内预付税
费增加所致。
（4）、短期借款：报告期末，公司短期借款为 133,802.23 万元，较报告期初增加 100.30%，主要是因为银行短期借款增加所
致。
（5）、预收账款：报告期末，公司预收账款为 10,602.01 万元，较报告期初增加 37.89%，主要是预收销售款增加所致。
（6）、应付职工薪酬：报告期末，公司应付职工薪酬为 1,079.28 万元，较报告期初增加 139.37%，主要是未支付的 2014 年
3 月的职工工资及社保。
（7）、应付利息：报告期末，公司应付利息为 1,609.04 万元，较报告期初减少 40.71%，主要是因为报告期内偿付银行借款
利息所致。
（8）、其他应付款：报告期末，公司其他应付款为 5,337.83 万元，较报告期初减少 51.28%，主要是因为报告期内支付了 2013
年末未支付的股权转让款所致。
（9）、其他流动负债：报告期末，公司其他流动负债为 30,033.59 万元，较报告期初减少 49.94%，主要是因为报告期内偿还
短期融资券所致。
（三）现金流量表项目
（1）、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 6,312.67 万元，较上年同期相比增
加 173.75%。较上年同期相比现金流入增加，主要是因为收到的影视剧应收账款较上年同期相比增加所致；报告期内，公司
继续按照业务计划对影视剧进行投入。
（2）、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 46,662.41 万元，较上年同期相比增
加 10755.58%。较上年同期相比现金流入大幅增加，主要是因为报告期内公司出售所持北京掌趣科技股份有限公司部分股份
所致。
（3）、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 32,110.24 万元，较上年同期相比增
加 543.12%。较上年同期相比现金流出减少，主要是偿还到期的银行借款减少所致。
（三）_主要财务指标
（1）、基本每股收益：报告期末，公司基本每股收益为 0.31 元/股，较上年同期相比增长 138.46%，主要是因为公司报告期
归属于上市公司股东的净利润增长所致。
（2）、加权平均净资产收益率：报告期末，公司加权平均净资产收益率为 8.38%，较上年同期相比增长 1.33 个百分点，主
要是因为报告期公司归属于上市公司股东的净利润增长所致。
（3）、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：报告期末，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为
0.21%，较上年同期相比下降 6.74 个百分点，主要是因为报告期公司出售所持北京掌趣科技股份有限公司部分股份使得非经
                                                           华谊兄弟传媒股份有限公司 2014 年第一季度季度报告全文
常性损益增加所致。
（4）、每股经营活动产生的现金流量净额：报告期末，公司每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 元/股，较上年同期相比
增长 25.00%，主要是因为报告期内收到的影视剧应收账款增加所致。
3.2 业务回顾和展望
 一、公司报告期内总体经营情况回顾
      报告期内，公司围绕 2014 年年度经营计划有序开展各项工作，主营业务呈现稳健的发展趋势。报告期内，公司实现销
 售收入 20,453.05 万元，较上年同期相比减少 61.43%；营业利润 48,628.77 万元，较上年同期相比增长 126.40%；利润总额
 49,174.85 万元，较上年同期相比增长 126.47%；净利润 36,958.85 万元，较上年同期增长 131.22%；归属于上市公司股东的
 净利润 36,930.24 万元，较上年同期相比增长 129.92%。
     影视业务方面，报告期内公司上映影片为 3 部，无新发行电视剧；艺人经纪业务平稳发展；影院投资业务正常开展，
 截至报告期末，已投入运营的影院为 15 家（含参股）；品牌授权等业务也在有序进行。
 二、展望
 （一）、年度经营计划的执行情况：
     公司将贯彻 2014 年度经营计划，通过加强影视剧及艺人经纪服务业务的开发和管理，加深业务领域的扩展，持续巩固
 并提升公司核心竞争力。具体举措如下：
     （1）公司将主要通过提高优秀影视剧作品产量和增加知名签约艺人数量来巩固和提升公司在影视剧业务和艺人经纪业
 务上的优势。充分发挥电影、电视和艺人经纪之间的业务协同效应，以资本运作为支撑，加快多层次、跨媒体、跨地区方
 向的扩张。
     （2）公司将凭借雄厚的品牌优势、管理优势和资源整合能力，积极延伸产业链和价值链，拓展包括影院放映业务、影
 院广告业务、品牌授权业务等影视娱乐相关业务。
     （3）公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式，提高员工素质、改善人才结构组建一支与公司发展战略相适应的
 梯队人才队伍。
     （4）电影业务，计划在 2014 年上映的电影如下:
                                                                                        实际进展情况
      公映电影名称                              公映档期
                                                                                  （截至 1 季度报告公告日）
   喜羊羊与灰太狼之飞
                                              2014 年 1 月                                 已经上映
         马奇遇记
         前任攻略                             2014 年 1 月                                 已经上映
         白日焰火                             2014 年 3 月                                 已经上映
         整容日记                             2014 年 4 月                                 已经上映
       人间小团圆            2014 年 5 月或公司根据实际情况另行调整档期               已取得公映许可证
     撒娇女人最好命             暑期档或公司根据实际情况另行调整档期                       后期制作
         军中乐园               暑期档或公司根据实际情况另行调整档期                       后期制作
   微信时代的文艺爱情           十一档或公司根据实际情况另行调整档期                       后期制作
             狂怒          2014 年第四季度或公司根据实际情况另行调整档期                   后期制作
     （5）电视剧业务 2014 年拍摄及发行计划如下：
    项目名称                        开机日期                                     发行档期
    风雨丽人                         2013.12                    2014 年度或公司根据实际情况另行调整
    补玉山居         2014 年度或公司根据实际情况另行调整        2014 年度或公司根据实际情况另行调整
    还是夫妻         2014 年度或公司根据实际情况另行调整        2014 年度或公司根据实际情况另行调整
            毕业歌       2014 年度或公司根据实际情况另行调整        2015 年度或公司根据实际情况另行调整
            棋侠         2014 年度或公司根据实际情况另行调整        2015 年度或公司根据实际情况另行调整
                                                            华谊兄弟传媒股份有限公司 2014 年第一季度季度报告全文
  有多少爱可以重来       2014 年度或公司根据实际情况另行调整          2015 年度或公司根据实际情况另行调整
       职场守则          2014 年度或公司根据实际情况另行调整          2015 年度或公司根据实际情况另行调整
      京北追匪记         2014 年度或公司根据实际情况另行调整          2015 年度或公司根据实际情况另行调整
       粉红女郎          2014 年度或公司根据实际情况另行调整          2015 年度或公司根据实际情况另行调整
       最后一战          2014 年度或公司根据实际情况另行调整          2015 年度或公司根据实际情况另行调整
（二）、对公司未来经营产生不利影响的重要风险元素及应对措施：
  1、产业政策风险
    国家对电影、电视剧行业实行严格的行业准入和监管政策，一方面给新进入广播电影电视行业的国内企业和外资企业
设立了较高的政策壁垒，保护了公司的现有业务和行业地位；另一方面，随着国家产业政策将来的进一步放宽，公司目前
在广播电影电视行业的竞争优势和行业地位将面临新的挑战，甚至整个行业都会受到外资企业及进口电影、电视剧的强