江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.,Ltd.
2013 年年度报告
股票代码：300029
股票简称：天龙光电
披露日期：2014 年 4 月 25 日
（证券代码：300029）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
徐军 董事 因公 万俊平
杨德仁 独立董事 因公 周勤
王玲 独立董事 因公 赵国平
公司负责人冯金生、主管会计工作负责人梅芳及会计机构负责人(会计主管
人员)薛梅兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 10
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 42
第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 48
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 52
第十节 备查文件目录 ....................................................................................................................................................................... 172
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释义
释义项 指 释义内容
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监局 指 中国证券监督管理委员会
公司、本公司、母公司、天龙光电 指 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日— 2013 年 12 月 31 日
公司章程 指 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司公司章程
单晶炉 指 单晶硅生长炉
多晶炉 指 多晶硅铸锭炉
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 天龙光电 股票代码
公司的中文名称 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
公司的中文简称 天龙光电
公司的外文名称 Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 TLGD
公司的法定代表人 冯金生
注册地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.hstl.cn
电子信箱 http://info@hstl.cn
公司聘请的会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕松 沈洁
联系地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号
电话 0519-82330395 0519-82330395
传真 0519-82330395 0519-82330395
电子信箱 info@hstl.cn info@hstl.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
江苏省金坛经济开发区华城路 318 号，江苏华盛天龙光电设备股份有限
公司年度报告备置地点
公司董事会办公室。
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
江苏省金坛市经济 企独苏常总副字第
首次注册 2001 年 12 月 27 日 320482733766708 73376670-8
开发区金胜工业园 002891 号
江苏省金坛经济开
首次公开发行 2010 年 01 月 20 日 320400400007534 320482733766708 73376670-8
发区华城路 318 号
江苏省金坛经济开
增加经营范围 2013 年 06 月 07 日 320400400007534 320482733766708 73376670-8
发区华城路 318 号
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 220,574,963.97 176,032,036.29 25.3% 841,718,020.00
营业成本（元） 180,830,639.29 197,456,334.75 -8.42% 546,177,702.73
营业利润（元） -174,321,299.87 -561,090,440.11 -68.93% 102,652,917.12
利润总额（元） -147,847,994.78 -560,555,493.31 -73.62% 106,662,025.22
归属于上市公司普通股股东的净
-130,059,071.66 -511,327,236.17 -74.56% 62,259,506.60
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
-152,726,948.72 -511,790,512.27 -70.16% 59,591,463.92
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-137,928,841.10 -176,183,276.48 -21.71% -92,895,098.92
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-0.6896 -0.8809 -21.71% -0.4645
额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.6503 -2.56 -74.56% 0.311
稀释每股收益（元/股） -0.6503 -2.56 -74.56% 0.311
加权平均净资产收益率（%） -20.37% -53.47% -61.91% 5.16%
扣除非经常性损益后的加权平均
-23.92% -53.52% -55.31% 4.94%
净资产收益率（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 200,000,000.00 200,000,000.00 0% 200,000,000.00
资产总额（元） 1,080,825,006.71 1,319,440,414.96 -18.08% 1,807,316,341.92
负债总额（元） 406,889,793.33 499,581,103.11 -18.55% 425,942,329.39
归属于上市公司普通股股东的所
587,084,062.91 696,760,275.04 -15.74% 1,224,184,239.24
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.9354 3.4838 -15.74% 6.1209
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 37.65% 37.86% -0.21% 23.57%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -130,059,071.66 -511,327,236.17 587,084,062.91 696,760,275.04
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -130,059,071.66 -511,327,236.17 587,084,062.91 696,760,275.04
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
2,428,805.69 -24,176.51 -5,227.14
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 24,562,425.37 5,584,467.50 5,753,467.50
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 65,304.57
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -517,925.97 -5,025,344.19 -1,739,132.26
减：所得税影响额 291,168.56
少数股东权益影响额（税后） 3,805,428.03 71,670.70 1,115,201.43
合计 22,667,877.06 463,276.10 2,668,042.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1、政策风险
各国不断有鼓励政策刺激市场进一步恢复，国内也为了规范和鼓励国内光伏行业的发展先后出台了一系列政策，但光伏发电
成本较传统发电高。根据以往经验，全球宏观经济变化或相关政府政策调整，尤其是金融信贷政策变化会对光伏行业产生一
定影响。
2、市场竞争风险
2013年以来，光伏上下游产业链整合加速，短期来看，供需关系仍不平衡。公司虽是国内主要光伏设备供应商之一并不断加
大在技术研发方面投入，但随着市场发展及技术不断更新， 市场竞争愈加激烈，如果公司不能在市场上保持前端的竞争力，
将面临技术落后风险。
3、应收账款风险
报告期内，公司通过多种途径加大应收账款回收力度，在经历了前所未有的寒冬之后，大多数光伏企业元气大伤，加上行业
整合加速,破产、重组常有发生，对公司账款回收产生一定影响。未来公司将制定严格的客户信用政策，和资信评级政策，
建立切实有效的风险控制体系。
4、存货风险
之前行业低迷，市场萎缩，公司增加大量存货，行业虽有好转，由于传导至设备端存在一定的滞后期，需求未出现明显增多。
目前市场上订单宝贵，竞争较大，若不能提升出货量，公司存货将存在进一步减值风险。
5、重大事项终止风险
公司股票于2014年3月3日上午9:30开市起停牌，并于2014年3月15日发布《重大事项进展公告》（公告编号：2014-012）。
公司控股股东和实际控制人可能发生变更。因股权转让事宜尚在洽谈中，存较大不确定性。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
经过2012、2013年光伏行业落后产能淘汰，行业重新整合，并随着欧美双反平稳过渡，亚太新兴市场兴起，尤其中国和日本
两大市场装机量激增， 2013年光伏行业迎来了近3年来首次拐点，行业经营状况逐步好转。公司所处产业链设备供应端，设
备需求存在一定的滞后性，销售订单较下游市场恢复较慢，虽然报告期内公司取得部分订单并完成交货,但由于项目整体进
度，未能对本年度实现收入贡献。2013年以来公司及部分子公司业务都有一定恢复，尤其是公司通过各种途径催收账款，加
大力度处理库存，整体经营状况较2012年有所好转。
2013年公司对库存产品进行全面技术升级和改造，努力拓展大客户，报告期内，长晶炉实现5674.67万元销售，去化部分库
存，控股子公司江苏中晟实现6台（6腔）销售；在技术研发方面，公司整合研发团队，加大研发力度，推出新一代单晶炉机
型DRF-110及DRZF-1200型多晶铸锭炉，公司蓝宝石技术取得较大进展，泡生法蓝宝石炉长晶工艺开发基本完成，倒模法宝石
炉在实验室已实现多片晶体生长；公司充分讨论当前行业形势，对未来行业发展尤其是光伏装备发展趋势进行了深刻反思，
在不影响预计产能情况下，公司优化现有资产结构，处理部分闲置资产。
公司2013年度实现营业收入22057.50万元，同比增加25.30%，营业利润-17432.13万元，同比减少亏损68.93%，归属于母公
司净利润-13005.91万元 ，同比减少亏损74.56%。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
公司的主营业务包括单晶硅晶体生长炉、多晶硅铸锭炉、单晶硅切割机床、单晶硅切方滚圆机、单晶硅籽晶炉、钢球设备、
树脂金刚线、多晶硅片的生产与销售，光伏电站的建设、运行及管理，节能产品的生产、销售及服务。
营业收入 220,574,963.97 176,032,036.29 25.30% 本年销售规模略微有所增加
营业成本 180,830,639.29 197,456,334.75 -8.42% 销售中存货跌价准备的转销
销售费用 11,868,135.85 8,194,284.57 44.83% 销售收入增加，运费及售后服务费增加
管理费用 104,204,390.33 180,061,463.45 -42.13% 主要是子公司江苏中晟研发费及股份支付减少
财务费用 11,918,410.26 9,960,703.08 19.65% 主要是利息收入有所减少
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
本报告期利润构成或利润来源发生重大变化主要在资产减值损失较上年度有所下降以及多晶炉销售有所增加
3)收入
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 220,574,963.97 176,032,036.29 25.3%
驱动收入变化的因素
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报告期内，公司营业收入较2012年度同比增长25.30%，主要是由于公司不断拓展新客户
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 15 28 -46.43%
光伏设备（台） 生产量 134 196 -31.63%
库存量 341 222 53.6%
销售量 461 224 105.8%
石墨热场（套） 生产量 523 348 50.29%
库存量 103 41 151.22%
销售量 751 5,732 -86.9%
坩埚（只） 生产量 1,347 5,528 -75.63%
库存量 942 346 172.25%
销售量 16,298,922 16,108,705 1.18%
硅片（片） 生产量 17,082,559 15,957,380 7.05%
库存量 1,150,966 367,329 213.33%
销售量 2 1,005 -99.8%
炉体（套） 生产量 3 1,322 -99.77%
库存量 767 768 -0.13%
销售量 1,168
药机（台） 生产量 1,224
库存量
销售量 1,345
树脂金钢线（KM）
生产量 1,345
销售量
刀具系列 生产量
库存量
销售量 18,460
水果刀系列(把） 生产量 54,795
库存量 36,335
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
药机及热场销售量有所增加，主要是公司加大销售力度，拓展新客户。
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
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2012年7月22日，公司与内蒙古锋威光伏科技有限公司签订了《设备采购与供货协议》，协议规定天龙光电向锋威光伏供应
直拉式硅单晶炉、多晶硅铸锭炉等产品，合同的总金额为11677.5万元（含税价）。公司于2012年8月收到1000万元预付款，
并于2013年2月向其发送21台多晶铸锭炉，截止目前剩余货款尚未收到。公司考虑到该订单执行风险重大，目前正与其洽谈
后续事宜，不排除撤回部分设备。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
单位：元
2013 年 2012 年
项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
工业 180,830,639.29 100% 197,456,334.75 100% 15.02%
5)费用
单位：元
2013 年 2012 年 同比增减（%） 重大变动说明
销售收入增加、运费及售后服务费增
销售费用 11,868,135.85 8,194,284.57 44.83%
加
子公司江苏中晟研发费及股份支付
管理费用 104,204,390.33 180,061,463.45 -42.13%
减少
财务费用 11,918,410.26 9,960,703.08 19.65% 主要是利息收入有所减少
所得税 40,146.82 15,473,062.37 -99.74% 上期递延所得税调整本期未发生
6)研发投入
报告期内，公司继续加大研发力度，加快现有产品升级和新产品开发的步伐。报告期，公司无资本化的研发支出。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2013 年 2012 年 2011 年
研发投入金额（元） 28,750,403.18 62,543,470.53 47,232,279.25
研发投入占营业收入比例（%） 8.59% 35.53% 5.61%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
资本化研发支出占研发投入
0% 0% 0%
的比例（%）
资本化研发支出占当期净利
0% 0% 0%
润的比重（%）
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
7)现金流
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单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 118,293,273.48 254,413,108.70 -53.5%
经营活动现金流出小计 256,222,114.58 430,596,385.18 -40.5%
经营活动产生的现金流量净
-137,928,841.10 -176,183,276.48 -21.71%
额
投资活动现金流入小计 20,421,400.00 100%
投资活动现金流出小计 15,828,143.45 49,505,568.08 -68.03%
投资活动产生的现金流量净
