江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.,Ltd.
2014 年半年度报告
股票代码：300029
股票简称：天龙光电
披露日期：2014 年 8 月 22 日
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人冯金生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
薛梅兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 .......................................................................................................................................................................1
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................4
第三节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................7
第四节 重要事项 .................................................................................................................................................................................18
第五节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................24
第六节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................27
第七节 财务报告 .................................................................................................................................................................................28
第八节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................134
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释义
释义项 指 释义内容
公司、母公司、天龙光电 指 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日
元/万元 指 人民币元/万元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 天龙光电 股票代码
公司的中文名称 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
公司的中文简称（如有） 天龙光电
公司的外文名称（如有） Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） TLGD
公司的法定代表人 冯金生
注册地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.hstl.cn
电子信箱 http://info@hstl.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕松 沈洁
联系地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号
电话 0519-82330395 0519-82330395
传真 0519-82330395 0519-82330395
电子信箱 info@hstl.cn info@hstl.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
江苏省金坛经济开发区华城路 318 号，江苏华盛天龙光电设备股份有限
公司半年度报告备置地点
公司董事会办公室。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 62,680,402.33 169,577,540.70 -63.04%
归属于上市公司普通股股东的净利润
-53,884,599.87 -6,393,527.24 -742.80%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
-53,842,159.02 -23,329,723.75 -130.79%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -16,137,487.73 -52,262,551.30 -69.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0807 -0.2613 -69.12%
股）
基本每股收益（元/股） -0.2694 -0.032 -741.88%
稀释每股收益（元/股） -0.2694 -0.032 -741.88%
加权平均净资产收益率 -9.62% -0.92% -8.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-9.61% -3.36% -6.25%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,077,256,542.72 1,080,825,006.71 -0.33%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
533,199,463.04 587,084,062.91 -9.18%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.6660 2.9354 -9.18%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -208,580.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
210,407.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -102,616.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,510.26
少数股东权益影响额（税后） -837.33
合计 -42,440.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、市场竞争风险
目前光伏上下游产业链整合加速，如何能在众多设备供应商中抓住有限的市场订单，保证前端的品牌口碑，公司需要苦心经
营。
2、应收账款风险
报告期内，公司通过多种途径加大应收账款回收力度，在经历了前所未有的寒冬之后，大多数光伏企业元气大伤，加上行业
整合加速,破产、重组常有发生，对公司账款回收产生一定影响。
3、存货风险
之前行业低迷，市场萎缩，公司存货周转困难，目前市场上订单依旧宝贵，竞争较大，虽然公司已在尽力消化一部分库存，
但由于库存量仍然较多，若不能进一步提升出货量，公司存货将存在进一步减值风险。
4、现金流风险
由于行业低迷，业务收入明显减少，子公司经营压力也较大，近两年公司加强费用控制，节省各项开支，公司现金流依然紧
张，资金压力较大。
5、暂停上市风险
根据中国证监会、深圳证券交易所关于创业板的相关规定，上市公司最近三年连续亏损将暂停上市，目前公司已连续亏损两
年半，若公司不采取有效措施争取扭亏为盈，公司将暂停上市。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2014年对公司来说是非常关键的一年，扭亏为盈是公司全体上下奋斗的目标，虽然公司已努力采取措施，但报告期内仍未实
现盈利。报告期内公司实现营业收入6268.04万元，同比减少63.04%，利润总额-5949.09万元，亏损同比增加223.99%，归属
于母公司股东净利润-5388.46万元，亏损同比增加742.80%。
报告告期内，公司主营业务未有明显起色，销售较少，在一定程度上增加了资金压力。尽管如此，公司并未放弃全年扭亏目
标，争取大数额的产品销售订单，消化库存，处置资产是全年扭亏主要措施。目前，公司已获得了一定数量的多晶炉订单，
若合同今年顺利推行，消化库存的同时，还能给公司带来一定收益。
较光伏市场，今年LED行业快速发展，蓝宝石市场需求持续增长，公司抓住机遇，扩大蓝宝石炉销售。目前公司已掌握泡生
法和导模法两种不同的晶体生长方法，公司将进一步加快产品升级引导市场需求。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 62,680,402.33 169,577,540.70 -63.04% 本期销售规模有所减少
本期营业收入减少，相
营业成本 54,979,776.12 127,638,286.59 -56.93%
应成本减少
本期运费、售后服务费
销售费用 2,894,116.59 5,982,090.70 -51.62%
等有所减少
本期研发费、工资附加
管理费用 46,972,510.82 61,048,988.76 -23.06%
有所减少
财务费用 6,662,716.88 7,197,789.64 -7.43% 本期利息支出减少
所得税费用 316,971.39 40,146.82 689.53% 本期所得税增加
研发投入 9,474,207.91 18,472,033.81 -48.71% 本期研发项目投入减少
经营活动产生的现金流 本期购买商品接受劳务
-16,137,487.73 -52,262,551.30 -69.12%
量净额 支付现金较上期减少
投资活动产生的现金流 本期土地收储收到现金
16,429,852.21 -10,104,793.80 -262.59%
量净额 增加
筹资活动产生的现金流 本期偿还借款比上期减
-5,628,440.59 -14,782,287.13 -61.92%
量净额 少
本期经营活动现金流出
现金及现金等价物净增 -5,248,352.01 -77,697,624.73 -93.25%
及筹资活动现金流出小
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加额 于上期
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，由于光伏市场设备需求不大，公司光伏类产品销售较少，受蓝宝石市场需求带动，公司蓝宝石炉销售实现小幅增
长。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
2012年7月22日，公司与内蒙古锋威光伏科技有限公司(以下简称“内蒙古锋威”)签订了《设备采购与供货协议》，协议规
定天龙光电向锋威光伏供应直拉式硅单晶炉、多晶硅铸锭炉等产品，合同的总金额为11677.5万元（含税价）。公司于2012
年8月收到1000万元预付款，并于2013年2月向其发送21台多晶铸锭炉，由于公司长期未收到剩余货款，公司考虑到该订单执
行风险重大，于2014年6月11日与内蒙古锋威签订了《补充协议》，双方补充约定：1、内蒙古锋威支付的1000万元作为5台
DRZF450多晶铸锭炉的货款。2、另外已发货至内蒙古锋威的16台DRZF450多晶硅铸锭炉，由内蒙古锋威负责运输送至公司，
运费由内蒙古锋威承担。目前，16台多晶硅铸锭炉已由内蒙古锋威运回公司。
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司的主要产品包括单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、多线切片机、单晶硅切断机、多晶硅切方滚磨机、石墨热场、石英坩埚、
树脂金刚线、蓝宝石炉、MOCVD设备，主要应用于光伏太阳能、LED、半导体领域。
由于目前光伏市场回暖速度不够理想，公司及子公司主营光伏产品销售较少，公司试图抓住眼前的蓝宝石市场，争取实现大
批量销售。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
单晶炉及炉体 8,211,031.69 5,752,791.64 29.94% -85.16% -78.54% -21.64%
多晶炉 5,381,594.03 3,406,121.23 36.71% -88.76% -90.77% 13.80%
切割机、切方机、
1,682,726.48 1,282,428.93 23.79% 256.02% 192.67% 16.50%
研磨机
硅产品与光伏耗
24,473,181.86 24,619,273.46 -0.60% -7.86% -10.23% 2.66%
材
树脂金刚线 -100.00% -100.00%
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药机 15,955,951.31 12,801,935.01 19.77% -28.06% -25.61% -2.64%
配件 9,450.00 3,915.82 58.56% -98.59% -99.39% 55.13%
合计 55,713,935.37 47,866,466.09 14.09% -63.62% -56.25% -14.46%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2014年1-6月份，主营业务收入5571万元，比上年同期15312万元减少63.62%，毛利785万元，比上年同期4370万元，减少3586
万元，主要是单晶炉及多晶炉销售及毛利比上年同期大幅减少。
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2014年1-6月份，主营业务毛利与上年同期相比减少3586万元，毛利率减少14.46%，主要是单晶炉产品毛利比上年同期减少
2608万，毛利率减少21.64%
虽然多晶炉产品毛利率有所增长，增长13.8%，但毛利减少899万。
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
供应商名称 2014年1-6月采购金额 占公司全部 供应商名称 2013年1-6月采购金额 占公司全部采
采购金额的 购金额的比例
比例（%） （%）
无锡名凯金属制品有限公司 8,702,581.72 13.71% 扬州天晟光电科技有限公司 8,793,554.04 13.96%
宜兴市联丰化工机械配件厂 3,556,248.55 5.60% 江苏大明金属制品有限公司 4,554,257.00 7.23%
香港锦叶有限公司 3,218,117.00 5.07% 无锡名凯金属制品有限公司 4,039,162.00 6.41%
江苏大明金属制品有限公司 3,170,536.52 4.99% 常州易昶太阳能材料有限公司 3,416,700.00 5.42%
江阴博海法兰有限公司 2,134,211.89 3.36% 陕西西京电子科技有限公司 2,444,444.44 3.88%
小计 20,781,695.68 32.73% 小计 23,248,117.48 36.90%
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户名称 2014年1-6月主营 占公司全 客户名称 2013年1-6月主营业务 占公司全部营业
业务收入 部营业收 收入 收入的比例(%)
入的比例
(%)
菏泽赛托生物科技有 8,995,470.09 14.35% 新疆那拉提新能源有限公司 49,914,529.91 29.43%
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限公司
上海晓声贸易商行（有 6,729,606.84 10.74% 江西旭阳雷迪高科技股份有限公司 47,863,247.86 28.22%
限合伙）
中建材国际贸易有限 5,128,205.13 8.18% 常州豪晟光伏有限公司 10,577,574.53 6.24%
公司
浙江露通机电有限公 4,059,829.06 6.48% 南京美联威能源科技有限公司 10,553,990.56 6.22%
司
西安创联设备有限公 3,350,181.20 5.34% 呼和浩特晟纳吉电子材料进出口贸易有 7,859,282.00 4.63%
司 限公司
6、主要参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要参股公司情况
单位：元
公司名称 主要产品或服务 净利润
上海晶贵经贸发展有限公司 机械设备生产加工 -623,261.40
金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司 光伏设备技术的研发 -301,744.97
常州市天龙光电设备有限公司 工艺品及其他制造业 -1,496,764.83
武城县华盛农业机械有限公司 农业机械的生产销售 -1,243,727.49
新乡市华盛天龙数控设备有限公司 太阳能材料加工设备生产 -606,333.62
常州天龙光源材料科技有限公司 石英坩埚的研发、制造 -2,069,182.43
硅材料、石墨碳素材料、石英材料等生
上海杰姆斯电子材料有限公司 -11,309,176.69
产
7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
2013年以来，国家先后出台多项支持政策，扩大国内市场，拉动内需，加快行业整合，引导国内光伏行业走上持续健康发展
道路，在政策的带动下，下游市场逐渐稳步回暖。由于分布式光伏电站建设面临如融资困难、商业模式不清晰、电费结算困
难等一系列的问题，其推进速度缓慢，我们可以期待分布式光伏政策调整带来的机会。另外，目前蓝宝石市场活跃，若长期
稳定发展，势将带动公司的蓝宝石产品，提升公司的盈利能力。
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目前不管是光伏上下游产业链整合加速，还是蓝宝石市场需求快速提升，如何能在众多设备供应商中抓住有限的市场订单，
保证前端的品牌口碑，公司需要苦心经营。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司努力执行扭亏为盈的年度经营计划，加大销售力度，争取订单，节省费用开支，进一步通过诉讼等方式加紧
应收账款催收。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
1、市场竞争风险
目前光伏上下游产业链整合加速，如何能在众多设备供应商中抓住有限的市场订单，保证前端的品牌口碑，公司需要苦心经
营。
措施：公司不断加强技术研发水平，通过产品的升级优化，降低公司的销售成本与客户端的使用成本。与高端的国外技术团
队合作，开发能够满足市场发展需求的新产品。
2、应收账款风险
报告期内，公司通过多种途径加大应收账款回收力度，在经历了前所未有的寒冬之后，大多数光伏企业元气大伤，加上行业
整合加速,破产、重组常有发生，对公司账款回收产生一定影响。
措施：公司制定严格的客户信用政策，和资信评级政策，建立切实有效的风险控制体系措施，并通过多种方式催收。
3、存货风险
之前行业低迷，市场萎缩，公司存货周转困难，目前市场上订单依旧宝贵，竞争较大，虽然公司已在尽力消化一部分库存，
但由于库存量仍然较多，若不能进一步提升出货量，公司存货将存在进一步减值风险。
措施：在保证产品成本的前提下，或适当降低毛利，加大销售力度，消化库存。
4、现金流风险
由于行业低迷，业务收入明显减少，子公司经营压力也较大，近两年公司加强费用控制，节省各项开支，公司现金流依然紧
张，资金压力较大。
措施：努力增加产品销售，控制客户付款风险，鼓励子公司自救，并争取能为母公司贡献利润，加紧应收账款催收。
5、暂停上市风险
根据中国证监会、深圳证券交易所关于创业板的相关规定，上市公司最近三年连续亏损将暂停上市，目前公司已连续亏损两
年半，若公司不采取有效措施争取扭亏为盈，公司将暂停上市。
措施：公司希望通过主营产品销售、闲置资产处置等多种方式争取扭亏为盈，目前已获取了部分订单，预计对本年度能够产
生部分效益。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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募集资金总额 87,809.49
报告期投入募集资金总额 166.29
已累计投入募集资金总额 87,924.42
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 8,286.66
累计变更用途的募集资金总额比例 9.44%
募集资金总体使用情况说明
截止 2014 年 6 月 30 日，公司用于年产 1200 台单晶生长炉项目累计使用募集资金 130,774,619.85 元、年产 150 台多晶硅铸
锭炉建设项目累计使用募集资金 17,284,317.48 元、年产 1200 台单晶硅生长炉炉体项目累计使用募集资金 37,618,000.00 元、
年产 50 万 KM 树脂金刚线项目累计使用募集资金 45,326,225.73 元、多晶实验示范工厂累计使用超募资金 189,550,314.96
元，收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权项目累计使用超募资金 119,000,000.00 元、合资组建江苏中晟项目使用超
募资金 88,333,300.00 元、收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权累计使用超募资金 44,600,000. 00 元、永久补充流动
资金项目累计使用超募资金 172,414,875.16
