江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.,Ltd.
2014 年年度报告
股票代码:300029
股票简称:天龙光电
日期:2015 年 4 月 25 日
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王玲 独立董事 因公出差 周勤
徐军 董事 因公出差 冯金生
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保
留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资
者注意阅读。
公司负责人冯金生、主管会计工作负责人薛梅兰及会计机构负责人(会计主
管人员)薛梅兰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
第一节 重要提示、目录和释义............................................................................................................................................................. 1
第二节 公司基本情况简介..................................................................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要......................................................................................................................................................... 6
第四节 董事会报告................................................................................................................................................................................. 8
第五节 重要事项................................................................................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................................................................... 37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................................................................... 41
第八节 公司治理................................................................................................................................................................................... 46
第九节 财务报告................................................................................................................................................................................... 48
第十节 备查文件目录......................................................................................................................................................................... 133
释义
释义项 指 释义内容
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监局 指 中国证券监督管理委员会
公司、本公司、母公司、天龙光电 指 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日
公司章程 指 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程
单晶炉 指 单晶硅生长炉
多晶炉 指 多晶硅铸锭炉
第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 天龙光电 股票代码
公司的中文名称 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
公司的中文简称 天龙光电
公司的外文名称 Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 TLGD
公司的法定代表人 冯金生
注册地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.hstl.cn
电子信箱 http://info@hstl.cn
公司聘请的会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 冯金生 沈洁
联系地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号
电话 0519-82330395 0519-82330395
传真 0519-82330395 0519-82330395
电子信箱 info@hstl.cn info@hstl.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
江苏省金坛经济开发区华城路 318 号,江苏华盛天龙光电设备股份有限
公司年度报告备置地点
公司董事会办公室。
四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
江苏省金坛市经济 企独苏常总副字第
首次注册 2001 年 12 月 27 日 320482733766708 73376670-8
开发区金胜工业园 002891 号
江苏省金坛经济开
首次公开发行 2010 年 01 月 20 日 320400400007534 320482733766708 73376670-8
发区华城路 318 号
江苏省金坛经济开
增加经营范围 2013 年 06 月 07 日 320400400007534 320482733766708 73376670-8
发区华城路 318 号
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2013 年 2012 年
2014 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
176,032,036.
营业收入(元) 138,592,182.10 220,574,963.97 220,574,963.97 -37.17% 176,032,036.29
197,456,334.
营业成本(元) 128,094,542.38 180,830,639.29 180,830,639.29 -29.16% 197,456,334.75
-174,321,299.8 -174,321,299.8 -561,090,440.1 -561,090,440.
营业利润(元) -16,534,943.29 -90.51%
7 7 1
-147,847,994.7 -147,847,994.7 -560,555,493.3 -560,555,493.
利润总额(元) 6,866,321.98 -104.64%
8 8 1
归属于上市公司普通股股东 -130,059,071.6 -130,059,071.6 -511,327,236.1 -511,327,236.
29,473,229.20 -122.66%
的净利润(元) 6 6 7
归属于上市公司普通股股东
-162,811,069.9 -152,726,948.7 -152,726,948.7 -511,790,512.2 -511,790,512.
的扣除非经常性损益后的净 6.60%
5 2 2 7
利润(元)
经营活动产生的现金流量净 -137,928,841.1 -137,928,841.1 -176,183,276.4 -176,183,276.
40,514,716.59 -142.08%
额(元) 0 0 8
每股经营活动产生的现金流
0.2026 -0.6896 -0.6896 -142.09% -0.8809 -0.8809
量净额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.1474 -0.6503 -0.6503 -122.67% -2.56 -2.56
稀释每股收益(元/股) 0.1474 -0.6503 -0.6503 -122.67% -2.56 -2.56
加权平均净资产收益率 5.10% -20.37% -20.37% -125.04% -53.47% -53.47%
扣除非经常性损益后的加权
-28.17% -23.92% -23.92% 17.77% -53.52% -53.52%
平均净资产收益率
本年末比上年
2013 年末 2012 年末
2014 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
200,000,000.
期末总股本(股) 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00% 200,000,000.00
1,098,054,436. 1,080,825,006. 1,080,825,006. 1,319,440,414. 1,319,440,41
资产总额(元) 1.59%
42 71 71 96 4.96
499,581,103.1
负债总额(元) 438,941,389.65 406,889,793.33 406,889,793.33 7.88% 499,581,103.11
归属于上市公司普通股股东 696,760,275.
596,174,432.58 587,084,062.91 587,084,062.91 1.55% 696,760,275.04
的所有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东
2.9809 2.9354 2.9354 1.55% 3.4838 3.4838
的每股净资产(元/股)
资产负债率 39.97% 37.65% 37.65% 2.32% 37.86% 37.86%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
167,197,945.35 2,428,805.69 -24,176.51
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 3,161,715.60 24,562,425.37 5,584,467.50
受的政府补助除外)
债务重组损益 13,966,111.17
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
10,426,499.71
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -232,513.84 -517,925.97 -5,025,344.19
少数股东权益影响额(税后) 2,235,458.84 3,805,428.03 71,670.70
合计 192,284,299.15 22,667,877.06 463,276.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
1、市场竞争风险
目前国家利好政策推动光伏行业形势向好,同行业迎来新一轮的竞争,如何能在众多设备供应商中把握有限的市场订单,保
证前端的品牌口碑,公司需要苦心经营。
2、应收账款风险
尽管公司应收账款已通过诉讼等多种方式催收,但由于对方大多已停产歇业,回收难度较大。
3、存货风险
由于前几年行业低迷,市场萎缩,公司存货周转困难,虽然公司已在尽力消化一部分库存,但由于库存量仍然较多,若不能
进一步提升出货量,公司存货将存在进一步减值风险。
4、现金流风险
受行业影响近两年来业务收入明显减少,尽管近两年公司已加强费用控制,节省各项开支,公司现金流依然紧张,资金压力
较大。
第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014 年国家利好政策带动行业好转,终端光伏电站成为行业热点,市场上设备需求未有大幅提升,公司尽力拓展主营业务,
并通过转让子公司股权与债务重组,实现了扭亏为盈的重要目标。
公司 2014 年度实现营业收入 13,859.22 万元,同比减少 37.17%,营业利润-1,653.49 万元,同比减少亏损 90.51%,归属于母
公司净利润 2,947.32 万元 ,同比增加利润 122.66%,公司基本每股收益为 0.1474 元。
2、报告期内主要经营情况
(1)主营业务分析
1)概述
公司的主营业务包括单晶硅晶体生长炉、多晶硅铸锭炉、单晶硅切割机床、单晶硅切方滚圆机、单晶硅籽晶炉、钢球设备、
树脂金刚线、多晶硅片的生产与销售,光伏电站的建设、运行及管理,节能产品的生产、销售及服务。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期利润来源主要是母公司转让中晟股权产生收益
3)收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 138,592,182.10 220,574,963.97 -37.17%
驱动收入变化的因素
报告期内,公司营业收入较2013年度同比减少37.17%,主要是公司新增订单较少。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 台 25 15 66.67%
光伏设备(台) 生产量 台 37 134 -72.39%
库存量 台 353 341 3.52%
销售量 套 216 461 -53.15%
石墨热场(套) 生产量 套 245 523 -53.15%
库存量 套 132 103 28.16%
销售量 只 0 751 -100.00%
坩埚(只) 生产量 只 177 1,347 -86.86%
库存量 只 1,119 942 18.79%
销售量 片 3,520,191 16,298,922 -78.40%
硅片(片) 生产量 片 3,886,370 17,082,559 -77.25%
库存量 片 1,517,145 1,150,966 31.81%
销售量 套 561 2 27,950.00%
炉体(套)
生产量 套 597 3 19,800.00%
库存量 套 803 767 4.69%
销售量 台 901 1,168 -22.86%
药机(台) 生产量 台 921 1,224 -24.75%
库存量 台 76 56 35.71%
销售量 KM 0 1,345 -100.00%
树脂金钢线(KM) 生产量 KM 1,100 1,345 -18.22%
库存量 KM 1,100
销售量 616 308 100.00%
刀具系列 生产量 358 566 -36.75%
库存量 0 258 -100.00%
销售量 把 36,335 18,460 96.83%
水果刀系列(把) 生产量 把 0 54,795 -100.00%
库存量 把 0 36,335 -100.00%
销售量 台 11
研磨设备(台) 生产量 台 11
库存量 台 0
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司根据定单,确定生产和销售,受市场行情变化,与上年同期相比,发生不同程度增减变化。
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
公司与广东博森光能科技有限公司于2014年8月12 日签订了《设备采购及供应协议》,广东博森向公司采购多晶硅铸锭炉,
合同金额为人民币9500万元。目前公司已收到广东博森货款2000万元,已向其发送18台设备。由于公司考虑到对方付款能力,
公司正在与其协商后续的合同履行方案。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
单位:元
2014 年 2013 年
项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
工业 128,094,542.38 100.00% 180,830,639.29 100.00% -29.16%
5)费用
单位:元
2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 6,226,136.43 11,868,135.85 -47.54% 工资、运费较上年度有所减少
管理费用 88,894,332.43 104,204,390.33 -14.69% 工资薪酬、研发费用、租赁费等减少
财务费用 12,792,777.56 11,918,410.26 7.34% 利息支出增加
所得税 1,305,629.07 40,146.82 3,152.14% 子公司上缴所得税比上年同期增加
6)研发投入
√ 适用 □ 不适用
本年度研发支出总额2257.18万元,较上年度略有减少。报告期内,公司无资本化的研发支出。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2014 年 2013 年 2012 年
研发投入金额(元) 22,571,753.11 28,750,403.18 62,543,470.53
研发投入占营业收入比例 16.29% 13.03% 35.53%
研发支出资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00
资本化研发支出占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
0.00% 0.00% 0.00%
润的比重
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
7)现金流
单位:元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 396,154,536.83 118,293,273.48 234.89%
经营活动现金流出小计 355,639,820.24 256,222,114.58 38.80%
经营活动产生的现金流量净
40,514,716.59 -137,928,841.10 -142.08%
额
投资活动现金流入小计 159,463,995.34 20,421,400.00 680.87%
投资活动现金流出小计 11,355,976.76 15,828,143.45 -28.25%
投资活动产生的现金流量净
148,108,018.58 4,593,256.55 3,124.47%
额
筹资活动现金流入小计 195,200,000.00 363,549,110.00 -46.31%
筹资活动现金流出小计 357,059,956.06 340,092,750.38 4.99%
筹资活动产生的现金流量净