江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.,Ltd.
2015 年年度报告
股票代码：300029
股票简称：天龙光电
日期：2016 年 4 月 28 日
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人孙利、主管会计工作负责人孙利及会计机构负责人(会计主管人
员)闫晓莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保
留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资
者注意阅读。
公司存在风险因素包括：市场竞争风险，应收账款风险，存货风险，现金
流风险。公司在本年度报告第四节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部
分，具体描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................ 4
第三节 公司业务概要 ...................................................................................... 7
第四节 管理层讨论与分析 .................................................................................. 8
第五节 重要事项 ......................................................................................... 24
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................... 42
第七节 优先股相关情况 ................................................................................... 47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................... 48
第九节 公司治理 ......................................................................................... 55
第十节 财务报告 ......................................................................................... 60
第十一节 备查文件目录 .................................................................................. 170
释义
释义项 指 释义内容
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监局 指 中国证券监督管理委员会
公司、本公司、母公司、天龙光电 指 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
公司章程 指 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程
单晶炉 指 单晶硅生长炉
多晶炉 指 多晶硅铸锭炉
蓝宝石晶体生长炉 指 蓝宝石炉
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 天龙光电 股票代码
公司的中文名称 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
公司的中文简称 天龙光电
公司的外文名称（如有） Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）TLGD
公司的法定代表人 孙利
注册地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号
注册地址的邮政编码 213200
办公地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号
办公地址的邮政编码 213200
公司国际互联网网址 http://www.hstl.cn
电子信箱 http://info@hstl.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张洪宇 沈洁
联系地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号
电话 0519-82686000 0519-82330395
传真 0519-82330395 0519-82330395
电子信箱 info@hstl.cn info@hstl.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
江苏省金坛经济开发区华城路 318 号，江苏华盛天龙光电设备股份有限
公司年度报告备置地点
公司董事会办公室。
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 层
签字会计师姓名 葛惠平、宋朝晖
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 130,143,078.68 138,592,182.10 -6.10% 220,574,963.97
归属于上市公司股东的净利润
-358,496,412.66 29,473,229.20 -1,316.35% -130,059,071.66
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-347,245,059.13 -162,811,069.95 116.56% -152,726,948.72
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
8,004,966.08 40,514,716.59 -80.24% -137,928,841.10
（元）
基本每股收益（元/股） -1.7925 0.1474 -1,316.08% -0.6503
稀释每股收益（元/股） -1.7925 0.1474 -1,316.08% -0.6503
加权平均净资产收益率 -74.71% 5.10% -79.81% -20.37%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额（元） 608,782,661.77 1,098,054,436.42 -44.56% 1,080,825,006.71
归属于上市公司股东的净资产
237,678,019.92 596,174,432.58 -60.13% 587,084,062.91
（元）
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 64,781,772.30 19,702,344.43 37,485,091.60 8,173,870.35
归属于上市公司股东的净利润 3,652,112.34 -26,186,202.20 -12,899,590.86 -323,062,731.94
归属于上市公司股东的扣除非经
17,802,871.90 -26,263,154.53 18,143,466.10 -356,928,242.60
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -49,039,804.00 -78,763,633.32 -13,153,513.92 145,512,396.36
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
932,928.42 167,197,945.35 2,428,805.69
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 714,815.60 3,161,715.60 24,562,425.37
受的政府补助除外）
债务重组损益 -9,125,124.92 13,966,111.17
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
10,426,499.71
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,270,393.15 -232,513.84 -517,925.97
少数股东权益影响额（税后） -496,420.52 2,235,458.84 3,805,428.03
合计 -11,251,353.53 192,284,299.15 22,667,877.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司从事的主要业务：
本公司主要业务包括光伏设备、蓝宝石设备及光伏电站，包括单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、切割机、切方机、研磨机、蓝
宝石晶体生长炉等产品。
报告期内，光伏市场进一步回暖，公司力图抓住市场机遇消化库存的同时通过改造与开发新产品提升销售水平，改善业绩。
但由于公司产品销售未达预期，未实现大批量订单，公司业绩未有好转。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无
固定资产 无
无形资产 无
在建工程 无
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1.技术创新
截止2015年12月底，公司获得授权的专利包括发明专利及实用新型专利共42项，受理的专利包括发明专利及实用新型专利共
20项。报告期内，公司技术人员汲取客户使用反馈意见，对原有设备进行更新提升，帮助客户更好的实现少投入多产出。开
发新产品永远是公司能够长期发展的源泉动力，公司为技术部门及人员提供一定数量的技术经费，最大力量支持技术人员的
技术创新工作。
2.人才储备
公司通过多年经营，汇聚了一批具备较高专业素养、经验丰富的核心人员，一方面通过各种激励方式稳定现有的核心人员，
一方面持续对公司团队注入新生血液，增强公司的组织结构生命力。
3.品牌优势
作为最早一批上市的设备供应商，多年以来积累了一定的客户群体，并带动新客户的挖掘。做优质设备一直是公司的生产追
求。
第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，公司完成了新老实际控制人变更，新老管理层交接，实现公司平稳过渡、艰难复苏的一年。在董事会的领导下，
公司管理层紧紧抓住光伏市场大幅回暖的机遇，重新制定公司发展方向，完成前续合同订单，尝试投资合作建设光伏电站，
销售库存产品，解决公司自身存在问题，经过不懈的努力，研发、生产、销售、售后等各部门工作已基本走上正轨。
公司与呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司合作，共同投资建设30MW光伏电站，后因当地政策变化原因，
合作终止，未对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响，不影响双方以前商定的整体合作意与合作目标，若该合作方今
后能获得电站项目指标，公司不排除与对方继续合作。同时，公司将继续寻找其他投资与优质项目，推进公司健康、快速、
持续发展。
新管理层就任后，高度重视内控管理，重新审定和修改了各项内控制度，严格把控合同签订、公章使用、财务付款、信
息披露等各项流程，对公司内设机构也进行了调整，使各个部门之间能紧密配合又能相互监督制约，为今后公司发展壮大夯
实了基础。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 130,143,078.68 100% 138,592,182.10 100% -6.10%
分行业
工业 130,143,078.68 100.00% 138,592,182.10 100.00% -6.10%
分产品
药机 21,037,517.56 16.16% 32,358,692.16 23.35% -30.77%
多晶炉 71,473,965.75 54.92% 38,219,992.35 27.58% 99.15%
单晶炉 13,298,346.22 10.22% 623,931.70 0.45% 2,169.75%
切割机、切方机、研
1,753,264.96 1.35% 4,472,768.71 3.23% -58.26%
磨机
多晶硅片及硅产品 4,520,624.60 3.47% 19,190,331.69 13.85% -74.91%
配件 88,958.54 0.07% 52,397.10 0.04% 80.80%
石英坩埚 3,418.80 0.00% 315,781.67 0.23% -98.85%
热场 -9,171,113.71 -7.05% 5,756,803.12 4.15% -269.65%
农机 0.00% 212,389.38 0.15% -100.00%
多晶电池片 0.00% 2,212,071.61 1.60% -100.00%
租赁相关收入 24,333,037.98 18.70% 15,212,239.68 10.98% 70.34%
材料销售 2,625,870.38 2.02% 12,949,088.82 9.34% -78.41%
加工、修理费 179,187.60 0.14% 7,015,694.11 5.06% -97.28%
分地区
东北 2,402,820.55 1.85% 3,906,439.37 2.82% -34.50%
华南 0.00 0.00% 442,858.12 0.32% -100.00%
华北 -8,078,143.62 -6.21% 9,511,994.87 6.86% -190.44%
华东 69,915,068.63 53.72% 90,509,190.11 65.31% -17.74%
华中 58,613,852.13 45.04% 23,823,509.10 17.19% 162.01%
西北 6,360,133.34 4.89% 8,438,161.94 6.09% -19.73%
西南 834,575.36 0.64% 396,581.20 0.29% 124.10%
境外及港澳台地区 94,772.29 0.07% 1,563,447.39 1.13% -93.54%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业 130,143,078.68 128,094,542.38 1.57% -6.10% -3.97% 38.14%
分产品
药机 21,037,517.56 16,999,745.64 19.19% -34.99% -38.58% 32.64%
多晶炉 71,473,965.75 57,325,786.78 19.79% 87.01% 114.14% -33.92%
单晶炉 13,298,346.22 9,715,819.29 26.94% 2,031.38% 70.99% -103.32%
租赁相关收入 24,333,037.98 29,764,053.21 -22.32% 0.60% 0.84% 260.93%
分地区
华东 69,915,068.63 75,927,360.87 -8.60% 26.36% 41.68% -373.00%
华中 58,613,852.13 49,988,974.31 14.71% 146.03% 200.76% -51.32%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 台 19 25 -24.00%
光伏设备 生产量 台 33 37 -10.81%
库存量 台 367 353 3.97%
销售量 套 2 216 -99.07%
石墨热场 生产量 套 4 245 -98.37%
库存量 套 134 132 1.52%
销售量 只 10 0 0.00%
坩埚 生产量 只 177 -100.00%
库存量 只 1,109 1,119 -0.89%
销售量 片 1,379,652 352,019 291.93%
硅片 生产量 片 388,637 -100.00%
库存量 片 137,493 151,714 -9.37%
销售量 台 1,542 561 174.87%
炉体 生产量 台 1,586 597 165.66%
库存量 台 847 803 5.48%
销售量 台 1,100 901 22.09%
药机 生产量 台 1,160 921 25.95%
库存量 台 60 76 78.95%
销售量 0 0.00%
树脂金刚线 生产量 1,100 -100.00%
库存量 1,100 1,100 0.00%
销售量 把 616 -100.00%
刀具系列 生产量 把 358 -100.00%
库存量 把 119 119 0.00%
销售量 把 0 0.00%
水果刀系列 生产量 把 0 0.00%
库存量 把 54,326 54,326 0.00%
销售量 台 6 11 -45.45%
研磨设备 生产量 台 6 11 -45.45%
库存量 台 0 0 0.00%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
石墨热场产销量变动较大主要因为行业低迷，炉体热场需求匮乏所致；
坩埚产量变动较大主要因为行业低迷，暂不生产此类产品所致；
硅片产销量变动较大主要因为行业低迷，暂不生产此类产品并积极消化库存所致；
炉体产销量变动较大主要因为公司集中力量营业所致；
药机存量变动较大系因基期数量较小所致，本期并无绝对数量重大变动；
树脂金刚线产量变动较大主要因为该项目尚未达到预期市场认可度而减产所致；
刀具、水果刀产销量变动较大主要因为其市场需求较低所致；
研磨设备产销量变动大主要因为基期数量较小所致，本期并无绝对量重大变动。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司与广东博森光能科技有限公司于2014年8月12 日签订了《设备采购及供应协议》，广东博森向公司采购多晶硅铸锭炉，
合同金额为人民币9500万元。2015 年9 月15 日,公司与博森光能签署了《补充协议》,双方对后续交货及付款事宜进行约定，
原合同涉及到的金额、标的不变，将合同履行进度提前到主要在2015 年履行。截止目前，公司已向广东博森发送30台设备，
收到其货款3700万元，剩余订单设备尚待与对方协商进一步执行。
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
工业 设备制造 123,011,451.34 100.00% 128,094,542.38 100.00% -3.97%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 99,509,738.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 76.46%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
蓝思科技长沙有限公司、蓝思科技湘潭有
1 58,185,627.16 44.71%
限公司
2 常州续笙新能源有限公司 24,405,811.53 18.75%
3 西安创联新能源设备有限公司 6,010,560.68 4.62%
4 大连连城数控机器股份有限公司 5,765,858.97 4.43%
5 浙江露通机电有限公司 5,141,880.34 3.95%
合计 -- 99,509,738.68 76.46%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 50,179,330.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.99%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 上海申骅机电设备有限公司 19,160,829.48 15.27%
2 无锡名凯金属制品有限公司 13,409,576.97 10.69%
3 江苏大明金属制品有限公司 9,589,324.12 7.64%
4 江阴博海法兰有限公司 5,479,620.40 4.37%
5 无锡其明不锈钢有限公司 2,539,979.24 2.02%
合计 -- 50,179,330.21 39.99%
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 7,362,598.82 6,226,136.43 18.25% 工资、运费较上年有所增加
管理费用 71,731,658.73 88,894,332.43 -19.31% 工资、研发费用较上年有所减少
财务费用 11,112,752.91 12,792,777.56 -13.13% 利息支出减少
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
2015年，公司技术人员积极参加技术学术交流活动，加强与科研院所、大专院校、行业学会协会和知名企业间的交流学习，
在研发方面也做了大量工作，取得了可喜的成果。
（1）多晶硅铸锭炉
完成了下炉体提升机构升级改造，对清华大学控制系统进行了应用升级，完成了整机配套配合、成本控制、控制系统设计和
加热系统设计完善等关键技术的单项试验，并在实际使用中得到验证
