北京钢研高纳科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京钢研高纳科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
北京钢研高纳科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵明汉、主管会计工作负责人许洪贵及会计机构负责人(会计主
管人员)杨杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 119,470,474.98 109,433,928.43 9.17%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 19,198,267.44 18,069,658.74 6.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） -117,246,042.11 -66,727,803.75 -75.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.5531 -0.3148 -75.69%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0906 0.0852 6.34%
稀释每股收益（元/股） 0.0906 0.0852 6.34%
加权平均净资产收益率（%） 1.87% 1.88% -0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.82% 1.87% -0.05%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,320,412,639.47 1,315,744,320.26 0.35%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,033,651,310.07 1,014,453,042.63 1.89%
归属于公司普通股股东的每股净资产
4.876 4.7854 1.89%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,227,250.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 34,087.50
少数股东权益影响额（税后） 620,000.00
合计 573,162.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、经营业绩风险
原材料价格波动的风险：本公司目前产品使用的原材料主要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司
的主要原材料成本。原材料成本在公司产品成本构成中所占比重75%左右。近年来，主要原材料价格波动对公司业绩产生了
一定的影响。虽然原材料价格的波动较大，但本公司采用“以销定产”的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高产品售
价。但仍可能存在无法将原材料价格上涨带来的成本增加充分转移给下游用户的风险，从而可能导致相关产品的毛利率出现
下降的风险。
产品价格波动风险：本公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度，例如，镍、钴等有色金属价格下降，造成公司
部分产品价格下降，从而对公司营业收入产生不利影响。其次，公司部分产品价格是根据客户订货品种的尺寸、重量和结构
复杂程度等因素进行定价，每年可能因客户订货品种的差异造成精铸件产品价格波动，从而引起营业收入的波动。
2、产品的市场风险
航空航天产业依赖风险：公司专业从事高温合金材料的研发、生产和销售业务，60%以上的产品面向航空航天领域的客
户，所以航空航天产业的政策变化、行业波动都将影响到公司的业绩增长，公司发展面临一定的行业风险。我国航空航天产
业的产业政策从中长期来看是明朗的，发展自主航空航天产业，提高国产化率是国家安全战略的重要部分。为降低对航空航
天产业依赖的风险，公司近年来也在大力拓展航空航天领域以外的客户，并且已经在地面燃机、玻璃制造、冶金等领域取得
了非常显著的业绩。公司也拟通过新型高温固体自润滑复合材料及制品的募集资金项目实施，开拓高温金属基自润滑轴承等
市场。
市场竞争风险：从目前来看，我国从事高温合金材料产业的企业数量有限，但随着该行业的发展壮大，且随着技术扩散，
以及行业内较高的利润水平，可能会吸引其它投资者进入该行业，从而加剧行业竞争，必然会影响到行业的平均利润水平。
本公司经过研究和判断，首先努力通过融资增加对高温合金材料产业的投资，扩大产能，实现规模经济，降低产品成本；其
次，通过抢占市场先机，巩固客户，给新进入者形成一定的门槛；再者，加强高温合金材料的研发，使公司能够占据高温合
金材料的高端产品领域。
市场发育不完善的风险：从国内高温合金应用市场来看，在航空航天领域，航空航天产业规模偏小，技术水平有待提升，
一些新型的飞机研制和产业化进程有可能出现延后，从而影响对新型高温合金材料及制品的需求。公司目前还是以铸造高温
合金和变形高温合金系列产品为主，争取在保持现有市场份额的基础上，积极提高精铸件的比例以及发展其它变形高温合金
的品种，从而减少该风险的影响。
3、技术风险
依赖核心技术人员的风险：本公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术
处于研发阶段，多项核心技术达到国内领先水平，构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外
流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。因此尽管公司与核心技术人员签订了《保密协议》，加强了核心技术保密工
作。公司以股权激励计划激励核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。
知识产权保护不足风险：公司拥有高温合金材料领域及其相关领域多项专利技术，其中包括12项发明专利与2项实用新
型专利。公司的自主知识产权保障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大量专有技术和商业秘密，使公司在技术上
形成竞争优势。但如果公司的知识产权被非法侵犯，就有可能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散，从而会削弱
公司的竞争优势，影响到公司盈利水平。我国加入WTO后，国家对知识产权保护逐步加强，对于侵犯知识产权的行为进行
了严厉打击，公司一方面继续申请专利，以形成完整的知识产权保护体系，另一方面公司也强化内部管理，在制度与人员管
理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。
4、募集资金达产增效风险
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虽然本公司已经对募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但公司募集资
金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素作出的。在公司募集资金投资项目实施
过程中，公司面临着技术进步、产业政策变化、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素，都会直接影响项目的投资成本、
回收期、预定达产规模的实现以及能否产生预期效益，从而对公司盈利水平产生影响。另外随着公司募集资金项目的实施，
随着业务规模的扩大，若公司运营管理水平跟不上规模扩大的步伐，将对公司本次募集资金投资的效益产生影响，进而影响
公司的整体盈利水平。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,441
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国钢研科技集
国有法人 48.02% 101,789,597
团有限公司
北京金基业工贸
集团有限责任公 国有法人 1.94% 4,111,928
司
中国农业银行－
宝盈策略增长股
境内非国有法人 1.83% 3,880,627
票型证券投资基
金
中国银行-宝盈
核心优势灵活配
境内非国有法人 1.75% 3,700,000
置混合型证券投
资基金
中国民生银行股
份有限公司－东
方精选混合型开 境内非国有法人 1.18% 2,499,980
放式证券投资基
金
汤一丹 境内自然人 1.14% 2,409,559
中国工商银行－
南方绩优成长股
境内非国有法人 0.94% 1,999,959
票型证券投资基
金
中国工商银行－
中银中国精选混 境内非国有法人 0.73% 1,555,871
合型开放式证券
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投资基金
谢博名 境内自然人 0.62% 1,320,000
银丰证券投资基
境内非国有法人 0.47% 1,000,000
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国钢研科技集团有限公司 101,789,597 人民币普通股 101,789,597
北京金基业工贸集团有限责任公
4,111,928 人民币普通股 4,111,928
司
中国农业银行－宝盈策略增长股
3,880,627 人民币普通股 3,880,627
票型证券投资基金
中国银行-宝盈核心优势灵活配置
3,700,000 人民币普通股 3,700,000
混合型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－东
方精选混合型开放式证券投资基 2,499,980 人民币普通股 2,499,980
金
汤一丹 2,409,559 人民币普通股 2,409,559
中国工商银行－南方绩优成长股
1,999,959 人民币普通股 1,999,959
票型证券投资基金
中国工商银行－中银中国精选混
1,555,871 人民币普通股 1,555,871
合型开放式证券投资基金
谢博名 1,320,000 人民币普通股 1,320,000
银丰证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股
说明 东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 谢博名通过普通证券账户持有 0 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保
（如有） 证券账户持有 1,320,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
合计 0 0 0 0 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、货币资金减少45%，主要为本期支付募投项目款及生产规模扩大所致；
2、预付款项增加143%，主要为大额采购预付款同比增加所致；
3、存货增加36%，主要为在执行订单同比增加所致；
4、应付职工薪酬减少96%，主要为本期支付期初未付职工薪酬所致；
5、应交税费减少484,630.27元，主要为本期末增值税留抵较期初增加所致；
6、其他应付款减少34%，主要为偿还期初押金等未付款项所致；
7、营业税金及附加减少100%，主要为本期未发生缴纳流转税业务所致；
8、销售费用增加362%，主要为钢研广亨进入正常营业周期，发生业务费用较大所致；
9、财务费用增加2,693,481.60元，主要为银行存款余额减少导致利息收入降低所致；
10、营业外收入增加7697%，主要为子公司钢研广亨收到政府扶植奖励资金所致；
11、经营活动产生的现金流量净额减少50,518,238.36元，主要为本期生产规模扩大所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
截止2014年3月31日，公司新签合同额为17,151.43万元，比去年同期增长14%，主要因为变形高温合金盘锻件和粉末高
温合金涡轮盘订单增长幅度较大；实现营业收入11,947.05万元，较去年同期增加9.17%；实现归属公司普通股股东净利润
1,919.83万元，较去年同期增加6.25%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司在报告期内根据年度经营计划有序开展各项工作，年度经营计划在报告期得到贯彻执行。
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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
本公司自 2010
年起不再与安
泰科技股份有
限公司、新冶高
科技集团有限
公司和中联先
进钢铁材料技
术有限责任公
司发生商品销
售和采购物资
的关联交易。本
公司将采取措
施避免和减少 截止报告期末，
关联交易的发 承诺人均严格
北京钢研高纳
生，与控股股东 2009 年 11 月 25 履行了上述承
科技股份有限 长期有效
首次公开发行或再融资时所作承诺 及其控制的企 日 诺事项，不存在
公司
业之间发生的 违反承诺事项
经常性关联交 的情形。
易不超过 2008
年度发生的关
联交易金额；对
于确实无法避
免及偶发的关
联交易，本公司
保证该等关联
交易价格公允、
程序合法，从而
维护和保障公
司及公司股东
利益
中国钢研科技 避免同业竞争 2009 年 11 月 25 长期有效 截止报告期末，
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集团有限公司 损害本公司及 日 承诺人均严格
其他股东的利 履行了上述承
益，公司控股股 诺事项，不存在
东中国钢研科 违反承诺事项
技集团有限公 的情形。
司做出避免同
业竞争的承诺。
报告期内，公司
控股股东信守
承诺，没有发生
与公司同业竞
争的行为。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 55,015.72 本季度投入募集资金总额 3,513.59
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 41,761.03
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已
募集资金 调整后 本报告 截至期末 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项
承诺投资 投资总 期投入 累计投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部
总额 额(1) 金额 金额(2) (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
航空航天用粉末及 2012 年
变形高温金属材料 否 9,995 9,995 64.26 8,894.9 88.99% 12 月 31 98.96 462.81 否 否
制品项目 日
2012 年
航空航天用钛铝金
否 6,588 6,588 3,774.39 57.29% 12 月 31 48.74 278.11 否 否
属材料制品项目
日
新型高温固体自润 2013 年
滑复合材料及制品 否 6,447 6,447 889.81 4,264.24 66.14% 12 月 31 否
项目 日
承诺投资项目小计 -- 23,030 23,030 954.07 16,933.53 -- -- 147.7 740.92 -- --
超募资金投向
铸造高温合金高品 否 15,303 13,695 684.65 12,016.53 87.74% 2013 年 否
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质精铸件项目 12 月 31
日
2013 年
真空水平连铸高温 18,290.
否 16,682.72 1,874.87 12,810.97 70.04% 12 月 31 否
合金母合金项目
日
31,985.
超募资金投向小计 -- 31,985.72 2,559.52 24,827.5 -- -- 0 0 -- --
55,015.
合计 -- 55,015.72 3,513.59 41,761.03 -- -- 147.7 740.92 -- --
未达到计划进度或 公司 2012 年年底验收的两个生产线（航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目和航空航天用钛铝
预计收益的情况和 金属材料制品项目）都属于涉及防务产品的生产线，新生产线建成后需要对公司生产线进行军工体系认
原因（分具体项目） 证生产出需方认定的合格产品后才能正常生产；生产线的调试周期和产品的认证周期超出计划。
项目可行性发生重
不适用。
大变化的情况说明
适用
（1）拟投入 13,695 万元人民币，用于铸造高温合金高品质精铸件项目。 （2）拟投入 18,290.72 万元
人民币，用于真空水平连铸高温合金母合金项目。 因在北京土地购置周期长，为加快超募项目实施，
超募资金的金额、用
铸造高温合金高品质精铸件项目由计划在北京周边新购土地调整为在北京海淀永丰产业区自有土地上
途及使用进展情况
实施；真空水平连铸高温合金母合金项目由计划在北京周边新购土地调整为在河北涿州新购土地实施。
具体情况详见 2011 年 10 月 31 日《关于变更募集资金实施进度和超募资金实施方案的公告》。 目前项
目进展符合计划进度。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 “航空航天用钛铝金属材料制品项目”实施地点由原计划在河北省涿州市经济技术开发区实施，调整到
北京中关村永丰高新技术产业基地进行实施。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更
募投项目实施方案的公告》。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
为加快项目实施进度，“航空航天用钛铝金属材料制品项目”项目采取租用中国钢研科技集团有限公司
实施方式调整情况
北京中关村永丰高新技术产业基地厂房进行实施（租金总额不超过 220 万元/年）。本项目总投资包括设
备投资等方案仍按原计划进行，厂房租金由公司自有资金解决。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份
有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 根据 2010 年 2 月 9 日公司第二届董事会第八次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资
况 金项目建设的自筹资金共计 608.75 万元，全部为航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集 适用
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资金结余的金额及 1、 公司采取与设备厂商联合开发关键设备的方式节约了部分设备采购费用； 2、 固定资产增值税的
原因 可抵扣降低了公司实际设备支出； 3、 航空航天用钛铝金属材料制品项目的厂房由自建变为租用减少
了基建工程支出。
尚未使用的募集资 已实施完毕项目结余募集资金及利息收入已永久性补充流动资金。尚未实施完毕项目，在工行北京新街
金用途及去向 口支行以定期存款存储 0.75 亿元。本季度使用银行承兑汇票付款共 200 万元，已置换。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司三个募投项目：“航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目”、“航空
募集资金使用及披
航天用钛铝金属材料制品项目”及“新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”累计投入募集资金为
露中存在的问题或
16,878.54 万元，节余的募集资金投资项目及募集资金专户净利息收入共计 8,198.65 万元，永久补充流
其他情况
动资金。（详见 2014 年第一次临时股东大会公告）
三、其他重大事项进展情况
不适用。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及| 北京钢研高纳科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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