中科电气：2015年第三季度报告全文

                                        湖南中科电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                   2015 年第三季度报告
                           2015 年 10 月
                                      湖南中科电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管
人员)毛雄姿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  湖南中科电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                         上年度末
                                                                                                              减
总资产（元）                                 990,790,155.79                  1,013,433,835.10                        -2.23%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             844,224,914.00                      850,713,672.22                      -0.76%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                       3.6101                            3.6378                      -0.76%
股净资产（元/股）
                                                       本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       30,466,816.74                   -26.06%           120,981,264.54             -18.33%
归属于上市公司普通股股东的净
                                         380,145.53                    -87.59%            16,860,197.89              -9.19%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                       13,615,226.17            897.22%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                       --                               0.0582           900.00%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                           0.01                    0.00%                       0.07            -12.50%
稀释每股收益（元/股）                           0.01                    0.00%                       0.07            -12.50%
加权平均净资产收益率                           0.05%                    -0.33%                    1.96%              -0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                             -0.05%                     -0.38%                    1.83%              -0.29%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                           说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -41,486.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            1,919,295.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                            0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投                                0.00
                                                              湖南中科电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                          0.00
委托他人投资或管理资产的损益                                                  0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                        0.00
债务重组损益                                                          -276,105.40
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                    0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                    0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                              0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                        0.00
对外委托贷款取得的损益                                                        0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                              0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                              0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                      0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -229,525.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            0.00
减：所得税影响额                                                       205,826.74
       少数股东权益影响额（税后）                                        -8,371.65
合计                                                                  1,174,723.18             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、钢铁行业持续不景气状况的风险
    公司大部分产品销售集中在钢铁行业，钢铁行业的景气状况发生波动对公司的经营业绩有很大的影响。公司下游钢铁行
业的持续低迷状况，对公司经营业绩产生了一定影响；
    为应对这一风险，公司主要采取了以下措施：
    （1）加快产品的更新换代，使公司产品对钢铁企业生产过程中的节能降耗和提高产品附加值的作用更加明显，提高公
司产品为钢铁企业节能增效的能力，刺激钢铁企业的需求；
                                                               湖南中科电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    （2）加大应用于钢铁行业以外的磁电应用产品开发及市场推广力度，降低公司对钢铁行业的依赖度。
    2、应收账款金额较大、账龄增长的风险
    截止2015年9月30日，公司应收账款余额近2.29亿元，且部分账龄增长，计提的坏账准备相应增加，影响了公司的经营
业绩。为解决应收账款余额过高的问题，公司加大业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业绩考核，与
其收入直接挂钩；公司另成立清欠小组，对重点大额欠款客户所欠款项进行清收，加强对业务单位应收账款的风险评估，对
近年来拖欠货款时间较长且业务量少的单位，采取适当的法律手段。
    3、知识产权保护的风险
    公司的行业地位在很大程度上得益于公司的技术研发实力，也取得了一批专利技术、专有技术等知识产权。但是，公司
部分通过较大投入取得的专利技术被竞争对手侵犯，且由于竞争对手没有前期投入，致使其可以通过较低价格冲击公司同类
技术产品的市场，公司利益因此受到损害。公司将继续加大知识产权维权力度，保护公司利益不受侵犯。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                           17,654
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条          质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例       持股数量
                                                                   件的股份数量     股份状态           数量
余新                境内自然人            17.24%     40,306,500        30,229,875 质押                 13,000,000
李爱武              境内自然人            4.00%        9,358,749        7,019,062 质押                  5,070,000
禹玉存              境内自然人            3.31%        7,750,000        7,312,500
陈辉鳌              境内自然人            2.57%        6,020,000
邹益南              境内自然人            2.44%        5,700,000
陶冶                境内自然人            1.56%        3,650,000
余强                境内自然人            1.33%        3,118,400        2,338,800
蒋海波              境内自然人            0.86%        2,000,000
肖吉文              境内自然人            0.80%        1,880,100
李小浪              境内自然人            0.53%        1,234,415        1,234,415
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
余新                                                                   10,076,625 人民币普通股         10,076,625
陈辉鳌                                                                  6,020,000 人民币普通股          6,020,000
邹益南                                                                  5,700,000 人民币普通股          5,700,000
陶冶                                                                    3,650,000 人民币普通股          3,650,000
李爱武                                                                  2,339,687 人民币普通股          2,339,687
蒋海波                                                                  2,000,000 人民币普通股          2,000,000
                                                             湖南中科电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
肖吉文                                                                1,880,100 人民币普通股       1,880,100
李金平                                                                1,060,000 人民币普通股       1,060,000
彭培贵                                                                  974,007 人民币普通股         974,007
钟永强                                                                  800,000 人民币普通股         800,000
                                   上述股东中，余新与李爱武系夫妻关系，余新与余强系姐弟关系，李爱武与李小浪
上述股东关联关系或一致行动的说明 系兄弟关系。余强、李小浪系公司实际控制人余新、李爱武的一致行动人。公司未
                                   知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否采取一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                   无。
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                              湖南中科电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表项目
    1、货币资金比期初减少、其他流动资产比期初增加主要原因为公司用超募资金购买银行理财产品所致；
    2、应收利息比期初减少原因为定期存款到期收回利息所致；
    3、其他应收款比期初减少主要原因为收回子公司股权转让款所致；
    4、一年内到期的流动资产减少原因为收回当年应收华容数字城市款所致；
    5、预收款项比期初增加主要原因为收到项目定金增加所致；
    6、应交税费比期初减少主要原因为汇算清缴企业所得税所致。
    二、利润表项目
    1、财务费用、投资收益比上年同期增加主要原因为公司将上年度作为定期存款的超募资金购买银行理财产品所致；
    2、少数股东损益比上年同期增加主要原因为公司上年末处置子公司引起合并范围变化所致。
    三、现金流量表项目
    1、经营活动产生的现金净流量比上年同期增加，主要原因为公司本部销售商品提供劳务收到现金增加、购买商品接受
劳务支付的现金减少所致；
    2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因为公司购买银行理财产品所致；
    3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因为公司偿还银行贷款金额减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    公司下游钢铁行业产能过剩，行业固定资产投资继续下降，导致公司主营业务订单减少，收入下降。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    2012年10月18日，公司与首钢贵阳特殊钢有限责任公司就新产品中间包电磁感应加热与精炼装置签署了《设备采购供货
合同》，详情请见公司2012年10月20在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于公司签署大订单的公告》。目前
此合同中的一套产品已经交付，因钢厂项目工程进度延期，公司未交付产品顺延交付。
    2013年9月9日，公司与中国重型机械研究院股份公司签署了《工矿产品采购合同》，详情请见公司2013年9月10在中国
证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于公司签署大订单的公告》。因合同涉及项目工程延期，合同尚待执行。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
                                                               湖南中科电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    未来经营的重要风险因素
    1、钢铁行业持续不景气状况的风险
    公司大部分产品销售集中在钢铁行业，钢铁行业的景气状况发生波动对公司的经营业绩有很大的影响。公司下游钢铁行
业的持续低迷状况，对公司经营业绩产生了一定影响；
    为应对这一风险，公司主要采取了以下措施：
    （1）加快产品的更新换代，使公司产品对钢铁企业生产过程中的节能降耗和提高产品附加值的作用更加明显，提高公
司产品为钢铁企业节能增效的能力，刺激钢铁企业的需求；
    （2）加大应用于钢铁行业以外的磁电应用产品开发及市场推广力度，降低公司对钢铁行业的依赖度。
    2、应收账款金额较大、账龄增长的风险
    截止2015年9月30日，公司应收账款余额近2.29亿元，且部分账龄增长，计提的坏账准备相应增加，影响了公司的经营
业绩。为解决应收账款余额过高的问题，公司加大业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业绩考核，与
其收入直接挂钩；公司另成立清欠小组，对重点大额欠款客户所欠款项进行清收，加强对业务单位应收账款的风险评估，对
近年来拖欠货款时间较长且业务量少的单位，采取适当的法律手段。
    3、知识产权保护的风险
    公司的行业地位在很大程度上得益于公司的技术研发实力，也取得了一批专利技术、专有技术等知识产权。但是，公司
部分通过较大投入取得的专利技术被竞争对手侵犯，且由于竞争对手没有前期投入，致使其可以通过较低价格冲击公司同类
技术产品的市场，公司利益因此受到损害。公司将继续加大知识产权维权力度，保护公司利益不受侵犯。
    公司经营存在的主要困难
    钢铁行业产能过剩，行业固定资产投资继续下降，导致公司主营业务订单减少，收入下降；市场上钢材供大于求，钢材
价格低位运行，钢铁企业资金紧张，使公司货款回收难度加大。
                                                                 湖南中科电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺来源      承诺方                           承诺内容                            承诺时间    承诺期限    履行情况
                                                                                                余新、李爱
                           余强、李小浪作为公司董事、高级管理人员余新、李爱武的
                                                                                                武、禹玉存
                           关联股东承诺：在余新或李爱武任职期间每年转让的股份不                              报告期
                                                                                                在公司任职
              公司股东     超过其所持公司股份总数的百分之二十五，在余新或李爱武                              内，前述
                                                                                    2009 年 12 董事、监事
              余强、李小 离职后半年内不转让其持有的公司股份；禹玉培作为公司董                                股东均遵
                                                                                    月 25 日    或高级管理
              浪、禹玉培 事、高级管理人员禹玉存的关联股东承诺：在禹玉存任职期                                守了所作
                                                                                                人员期间及
                           间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二                                的承诺。
                                                                                                离职后半年
                           十五，在禹玉存离职后半年内不转让其持有的公司股份。
                                                                                                内。
                                                                                                             报告期
                           公司股东余强、李小浪系公司控股股东余新、李爱武的弟弟，               余新、李爱
              公司股东                                                                                       内，前述
                           余强、李小浪与李爱武、余新夫妇签订一致行动协议，约定 2008 年 05 武不再持有
              余强、李小                                                                                     股东均遵
                           在对公司行使经营管理决策权、行使股东大会和董事会表决 月 22 日        公司股份之
首次公开发    浪                                                                                             守了所作
                           权时与余新、李爱武保持一致。                                         日。
行或再融资                                                                                                   的承诺。
时所作承诺
                           为了避免损害本公司及其他股东利益，余新、李爱武夫妇及
                           本公司其他主要股东禹玉存、邹益南、陈辉鳌、陶冶、蒋海
              公司股东     波、余强、李小浪承诺：“本人及本人控股或参股的子公司目
              余新、李爱 前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所
                                                                                                             报告期
              武、邹益     列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。本人及附                 避免同业竞
                                                                                                             内，前述
              南、禹玉     属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包 2009 年 07 争承诺签订
                                                                                                             股东均遵
              存、陈辉     括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司营业 月 21 日        后的任何时
                                                                                                             守了所作
              鳌、陶冶、 执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任                     间。
                                                                                                             的承诺。
              蒋海波、余 何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参
              强、李小浪 与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，
                           本人会安排将上述商业机会让予股份公司。如果本人违反上
                           述声明、保证与承诺，本人同意给予股份公司赔偿。”
其他对公司
中小股东所    无           无                                                                   无           无
作承诺
承诺是否及
              是
时履行
未完成履行
的具体原因
              不适用
及下一步计
划（如有）
                                                              湖南中科电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
    1、 公司于2015年2月2日运用闲置自有资金3,000万元人民币购买交通银行 “蕴通财富稳得利”集合理财计划（180天），
该产品于2015年8月4日到期，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益769,317.50元；
    2、公司于2015年2月11日运用部分超募资金17,500万元人民币购买交通银行 “蕴通财富日增利”集合理财计划（180天），
该产品于2015年8月11日到期，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益4,315,068.49元；
    3、 公司于2015年3月4日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行 “利多多对公结构性存款2015年JG153期”，
该产品于2015年9月7日到期，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益2,481,208.33元；
    4、 公司于2015年3月5日运用闲置自有资金2,000万元人民币购买交通银行 “蕴通财富日增利S款”集合理财计划（无固
定期限），该产品已于2015年7月7日赎回，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益240,657.53元；
    5、公司于2015年8月5日运用闲置自有资金3,000万元人民币购买交通银行 “蕴通财富稳得利”集合理财计划（180天），
该产品将于2016年2月2日到期；
    6、公司于2015年8月14日运用部分超募资金17,500万元人民币购买交通银行 “蕴通财富日增利”集合理财计划（182天），
该产品将于2016年2月15日到期；
    7、公司于2015年9月9日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行 “利多多对公结构性存款2015年764期”，该产
品将于2015年12月10日到期。
    以上事项详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站上披露的临时公告。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
    根据2015 年5月20日召开的公司2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》：以公司2014年12月31日的总
股本233,853,750股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金23,385,375.00元，其余未分
配利润结转下年。公司2014年度不进行资本公积金转增股本。本预案符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2014-2016
年）》规定。预案中涉及的现金分红已于2015年7月10日执行完毕，合计派发现金红利23,385,375.00 元（含税）。
    在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中，以及在公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司通
过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分
听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。广大投资者特别是中小投资者的意见得到充分尊重。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
    公司预计年初至下一报告期期末（2015年度）的累计净利润与上年同期相比会有大幅度下降，主要原因为2014年第四季
度公司转让控股子公司股权（其中宸中置业100%股权、中科天中60%股权），处置收益影响当期归属于母公司股东净利润
增加2,214.31万元。
    具体情况请投资者关注公司的正式公告。
                                            湖南中科电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        湖南中科电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南中科电气股份有限公司
                                       2015 年 09 月 30 日
                                                                                                 单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                         44,736,384.78                         338,670,946.19
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         46,800,059.94                          38,897,491.48
    应收账款                                        229,174,223.38                         240,464,413.67
    预付款项                                            516,630.45                           1,265,362.94
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          1,371,226.64                           6,727,753.34
    应收股利
    其他应收款                                        3,495,426.17                          24,995,499.12
    买入返售金融资产
    存货                                            104,411,629.15                         100,521,127.44
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                               24,436.43                           4,901,596.43
    其他流动资产                                    310,000,000.00
流动资产合计                                        740,530,016.94                         756,444,190.61
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      湖南中科电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                       8,114,972.99                         8,114,972.99
    长期股权投资                             0.00
    投资性房地产                    17,940,352.52                        22,809,562.06
    固定资产                       151,821,945.12                       155,153,749.90
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        53,720,356.20                        55,757,573.54
    开发支出                         5,013,127.79                         2,495,400.19
    商誉                             6,204,578.02                         6,204,578.02
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   7,444,806.21                         6,453,807.79
    其他非流动资产
非流动资产合计                     250,260,138.85                       256,989,644.49
资产总计