湖南中科电气股份有限公司 2015 年年度报告全文
2015 年度报告
2016 年 04 月
湖南中科电气股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管
人员)毛雄姿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第四节“管理层分析与讨论－公司未来发展的展望”部分，详
细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日
的总股本 233,853,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），
送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 38
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 43
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 48
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 120
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、中科电气 指 湖南中科电气股份有限公司
岳磁高新 指 湖南岳磁高新科技有限公司
首钢贵阳钢厂 指 首钢贵阳特殊钢有限责任公司
宸中置业 指 岳阳宸中创业置业有限公司
中科天中 指 广东中科天中工业物联网有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 中科电气 股票代码
公司的中文名称 湖南中科电气股份有限公司
公司的中文简称 中科电气
公司的外文名称（如有） Hunan Zhongke Electric Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）HNZK Electric.
公司的法定代表人 余新
注册地址 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园
注册地址的邮政编码 414000
办公地址 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园
办公地址的邮政编码 414000
公司国际互联网网址 http://www.cseco.cn
电子信箱 yueyangzhongke@vip.sina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄雄军 刘新谷
湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中
联系地址
科工业园 科工业园
电话 0730-8688891 0730-8688891
传真 0730-8688895 0730-8688895
电子信箱 huang631@126.com xingu.liu@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园湖南中科电气股份有
公司年度报告备置地点
限公司证券部
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四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名 杨迪航、张海峰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区金田南路 4036 至公司首次公开发行募集资
平安证券有限责任公司 欧阳刚、魏凯
号荣超大厦 16-20 层 金使用完毕为止
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 167,034,799.68 207,068,149.41 -19.33% 255,726,152.67
归属于上市公司股东的净利润
15,326,421.98 53,290,263.63 -71.24% 71,627,808.23
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
15,161,416.48 23,982,875.52 -36.78% 36,254,113.05
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
25,336,026.09 7,136,143.59 255.04% 14,314,296.86
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.23 -69.57% 0.31
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.23 -69.57% 0.31
加权平均净资产收益率 1.82% 6.20% -4.38% 8.98%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额（元） 956,846,536.63 1,013,433,835.10 -5.58% 1,088,841,307.92
归属于上市公司股东的净资产
842,620,199.78 850,713,672.22 -0.95% 833,403,348.24
（元）
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
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营业收入 36,508,278.86 54,006,168.94 30,466,816.74 46,053,535.14
归属于上市公司股东的净利润 7,421,745.55 9,058,306.81 380,145.53 -1,533,775.91
归属于上市公司股东的扣除非经
5,982,268.20 7,284,674.94 -1,826,295.42 3,720,768.76
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -270,633.20 16,365,133.55 -2,479,274.18 11,720,799.92
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
处置长期股权损失
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 8951937.83 元，固定
-8,994,955.43 24,811,484.18 38,634,009.54
值准备的冲销部分） 资产处置损失
43017.60 元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,056,228.32 9,333,210.98 3,642,618.84
受的政府补助除外）
债务重组损益 -672,105.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性 理财产品投资收益高
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 6,658,552.14 于同期银行存款利率
处置交易性金融资产、交易性金融负债和 部分
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -295,039.47 -356,843.87 -490,440.54
减：所得税影响额 -406,822.88 4,193,072.74 6,085,426.96
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少数股东权益影响额（税后） -5,502.46 287,390.44 327,065.70
合计 165,005.50 29,307,388.11 35,373,695.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化，连铸EMS设备及起重磁力设备分别占公司营业收入的84%和13%，
连铸EMS设备为公司主导产品。该类产品主要包括：中间包通道式感应加热与精炼系统、多模式板坯连铸结晶器电磁搅拌
与控流器、板坯二冷区电磁搅拌器、方圆坯结晶器电磁搅拌器、方圆坯末端电磁搅拌器等，主要应用于钢铁行业钢铁生产过
程中的连续铸造环节，其功能在于优化连铸生产工艺、提高铸坯质量，减少柱状晶、内部裂纹、夹杂等不良问题的发生。鉴
于连铸EMS设备多为非标设备，因此公司实行“以销定产”的生产经营模式。
报告期内，公司所处的电磁冶金行业处于成熟发展阶段。公司凭借产品线的完整程度、产品技术领先程度、产品质量稳
定性方面在行业内的明显优势，稳居国内行业龙头地位。目前，我国电磁冶金行业呈现的特点为：制造厂商众多，中、低端
产品市场价格竞争激烈、利润空间越来越小；同时，受下游钢铁行业不景气，钢铁行业固定资产投资下降的影响，产能利用
率下降，众多厂家纷纷采取了大幅度降价的手段来获取营销订单，进一步加剧了行业的竞争程度。
报告期内，在恶劣的经营环境下，驱动公司业绩的主要因素：一是大力推广电磁冶金领域高端产品和新产品，通过差异
化发展和销售促进增加订单、扩大收入。2015年，公司成功签获一套中间包通道式感应加热与精炼系统，两套多模式板坯连
铸结晶器电磁搅拌与控流器系统订单。 二是积极探索营销创新，竭力开拓磁电新领域。公司积极探索与钢铁企业建立全周
期合作伙伴式营销模式，及时了解钢铁企业在转型升级过程中的诉求，提供个性化的技术服务，在推动产品创新的同时，稳
定既有客户，开发拓展客户群体。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变。主要体现在以下方面：
1、技术优势
公司以磁电技术为领域，电磁冶金技术为核心，建立了广泛的产学研合作关系；搭建了多场耦合数值模拟分析平台；创
建了相对完备的电磁冶金数据库；健全了一套成熟的产品设计开发流程。并借此不断巩固和加强在电磁冶金行业的领先优势。
近年来，公司根据国内、国际市场磁电技术的发展和需要，结合自身在行业应用中的长期实践和理解，在磁电技术的广度和
深度上不断创新发展。截至2015年12月31日，公司拥有具有自主知识产权的专利技术成果40项，软件著作权10项，正在申请
的专利技术14项。
2、人力资源优势
公司作为高新技术企业，以人为本，注重优秀人才的引进和开发。公司的核心管理人员、核心研发人员和核心销售人员，
在业界具有10年以上的丰富经验，具有较强的稳定性和凝聚力，对市场现状、客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的了
解，可以准确把握公司的战略方向，确保公司的长期稳健发展。公司为了吸引业界突出的专业研发人才，设立了两大科研中
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心，并建立了有效的管理办法和奖励机制，确保核心技术人员的长期稳定和核心技术的长期竞争力。
3、投资优势
2009年12月，公司在深圳证券交易所创业板首次公开发行并上市，作为国内电磁行业的首家上市公司，公司不仅从资本
市场中获取了充足的发展资金，还拥有了股份支付等多样化的并购支付手段，使得公司的对外并购不再受自有资金规模的限
制。同时，在当前下游钢铁行业不景气的环境下，相较于同行有较强的抗风险能力。此外，公司未来发展前景广阔，股份具
备增值空间，在并购交易中更容易得到交易对方的认可，股份支付还可以对交易对方形成股权激励，为公司的扩张提供了有
利条件。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，受公司下游钢铁行业产能过剩，钢铁行业固定资产投资下降的影响，公司获得的主营业务订单相应减少，收入
下降；同时，由于市场对钢材的需求减弱，钢材价格大幅下跌，钢铁企业资金紧张等问题，使公司货款回收难度加大，账龄
延长，应收账款坏账准备增加，导致主营业务利润下降。因此，公司的主营业务在报告期内受到较大的冲击，中低端连铸
EMS及起重磁力设备都受到不同程度的影响。在此情况下，公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职
责，严格执行股东大会决议，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。同时，公司管理层紧密围绕年初制定的2015
年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。
报告期内，公司合并财务报表实现营业收入16,703.48万元，比上年下降19.33%；实现营业利润1,024.11万元，比上年下
降75.95%；实现利润总额1,641.92万元，比上年下降72.49%；归属于上市公司股东的净利润1,532.64万元，比上年下降71.24%。
报告期内，公司的主要经营情况概述如下：
1、大力推广电磁冶金新产品
近几年，钢铁行业持续不景气，传统电磁产品市场严重萎缩，但钢铁企业提高钢材品质的诉求日益强烈，高端电磁产品
需求日益增长。公司积极顺应钢铁工业“提高量大面广的钢材产品质量、档次和稳定性作为产品结构调整的重中之重，全面
提高钢铁产品性能和实物质量，加快标准升级，有效降低生产成本”的政策方向，深度挖掘钢铁企业“发展关键钢材品种、促
进特钢品质全面升级”的转型升级需求，大力推广高端连铸EMS产品，如中间包通道式感应加热与精炼系统、多模式板坯连
铸结晶器电磁搅拌与控流器等高端设备在连铸过程中的运用。报告期内，公司成功签获一套中间包通道式感应加热与精炼系
统，两套多模式板坯连铸结晶器电磁搅拌与控流器系统订单。
2、积极创新营销模式，竭力开发磁电新产品
公司积极探索营销模式的改革与创新，转变与下游钢铁企业的项目主导短期合作关系为以信任与合作为基础的全周期合
作伙伴关系。加大与下游钢铁企业合作力度，增强服务意识，以用户为中心构建起先期研发介入、后期持续改进的服务体系，
联合下游行业合作开发了一些磁电新领域的产品项目。报告期内，公司获得14项实用新型专利，12项正在申请并获得受理的
专利（含5项发明专利）。具体情况如下：
1）获得授权的专利
序号 专利名称 专利号 专利授权日 专利类型
1 中间包八字型通道感应加热与精炼装置 201420419627.6 2015.2.18 实用新型
2 一种专用于电磁搅拌系统漏电的检测电路 201420558414.1 2015.2.28 实用新型
3 一种专用于电磁搅拌系统漏电流的检测电路 201420558071.9 2015.4.15 实用新型
4 一种复合磁场的电磁振荡装置 201520028143.3 2015.7.1 实用新型
5 复合电磁约束振动装置的专用电源 201520122065.3 2015.6.17 实用新型
6 全绕组板坯连铸结晶器电磁搅拌装置及板坯连铸结晶器 201520108244.1 2015.9.30 实用新型
7 一种多模式板坯连铸电磁控流装置及电磁搅拌器 201520380264.4 2015.9.30 实用新型
8 一种电磁搅拌辊 201520383068.2 2015.10.7 实用新型
9 多模式板坯连铸电磁控流装置的专用电源 201520383529.6 2015.9.23 实用新型
10 一种集中控制的无谐波电磁搅拌装置的变频电源 201520397303.1 2015.10.21 实用新型
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11 一种连铸中间包漏钢预报装置 201520428957.6 2015.11.18 实用新型
12 一种用于电磁搅拌器装置的电子切换变频电源系统 201520498643.3 2015.11.18 实用新型
13 一种用于电磁搅拌器装置的手动切换变频电源系统 201520498697.X 2015.11.18 实用新型
14 一种用于电磁搅拌器装置的电动切换变频电源系统 201520499086.7 2015.12.16 实用新型
2）正在申请并获得受理的专利
序号 专利名称 专利号/申请号 专利申请日 专利类型
1 中间包八字型通道感应加热与精炼装置 201410363551.4 2014.7.29 发明专利
2 复合电磁约束振动装置的专用电源及其控制方法 201510092740.7 2015.3.3 发明专利
3 全绕组板坯连铸结晶器电磁搅拌装置及板坯连铸结晶器 201510079680.5 2015.2.15 发明专利
4 一种浸入式水口电磁搅拌装置及其安装方式 201510661538.1 2015.10.14 发明专利
5 一种磁力自动对准吹氩连接装置及其对接与分离方法 201510742461.0 2015.11.5 发明专利
6 一种中间包感应加热装置风道快速对接装置 201520693940.3 2015.9.11 实用新型
7 方圆坯连铸高梯度磁场电磁控流器 201520740958.4 2015.9.24 实用新型
8 一种浸入式水口电磁搅拌装置 201520793317.5 2015.10.14 实用新型
9 一种磁力自动对准吹氩连接装置 201520872862.3 2015.11.5 实用新型
10 一种用于包底吹气的万向对中连接装置 201520919857.3 2015.11.19 实用新型
11 一种吹气自动对中锁紧装置 201520919261.3 2015.11.19 实用新型
12 一种浸入式水口电磁搅拌装置的感应器 201520917023.9 2015.11.18 实用新型
3、完善公司的治理结构，提升规范化运作水平
报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层工
作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司不断强化内部控制体系建设，全面推进
公司综合管理改革，着重进行运营流程及组织结构优化、预算管理、定岗定编定员和绩效考核等工作，提高规范运作水平，
进一步提升了公司治理水平。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，持续深入开
展公司治理活动，促进公司规范运作，切实维护上市公司及股东利益。
4、梳理管理架构，专注高端业务
由于公司控股子公司岳磁高新主要业务为生产、销售传统电磁产品（起重电磁铁、电缆卷筒等中低端磁电产品），随着
钢铁行业持续不景气，相关产品市场严重萎缩，造成岳磁高新连年亏损，经营陷入困境。公司为避免进一步亏损，给公司造
成负面影响，同时，为在电磁冶金和高端磁电技术方面集中精力开发产品，拓展市场。报告期末，公司转让了所持控股子公
司岳磁高新的全部股权。转让后，截至目前，公司无控股子公司。
5、加大人才的引进和培养，完善人力资源管理
报告期内，公司继续加大内部培养和外部引进高层次人才的力度，加强员工岗前培训和岗位技能培训，建立科学化、规
范化、系统化的人力资源培训体系。同时，公司积极培养复合型人才，形成合理的人才梯队，不断地完善内部竞聘机制，拓
宽员工的晋升途径，全面提高员工的工作激情，为公司进一步的发展提供有效的支持。公司将继续加大人才的引进和培养，
做好管理、研发、营销等各方面人才的储备工作。
6、发挥上市优势，推进并购重组
报告期内，公司充分发挥上市公司的资源优势，利用资本市场融资平台，积极寻找与公司能够形成协同与促进效应的商
业机会，进行并购重组。五月份至七月份公司股票停牌，拟通过重大资产重组吸收有一定盈利能力的优质资产，以提高公司
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市场竞争力和抗风险能力。但最终因未能就关键交易条款（主要是标的公司的估值及对价方式）与标的公司达成一致而终止
重组事项。在未来的经营中，公司将继续遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展战略，在做好现有主营业务的基础上，
积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 167,034,799.68 100% 207,068,149.41 100% -19.33%
分行业
机械制造业 164,294,509.10 98.36% 193,403,887.69 93.40% -15.05%
物联网 0.00 0.00% 5,625,623.74 2.72% -100.00%
工程建造 0.00 0.00% 3,166,425.04 1.53% -100.00%
其他 2,740,290.58 1.64% 4,872,212.94 2.35% -43.76%
分产品
连铸 EMS 139,961,181.96 83.79% 155,757,917.74 75.22% -10.14%
起重磁力设备 21,088,578.06 12.63% 22,637,255.50 10.93% -6.84%
中间包 0.00 0.00% 7,393,162.40 3.57% -100.00%
工程建造 0.00 0.00% 3,166,425.04 1.53% -100.00%
其他 5,985,039.66 3.58% 18,113,388.73 8.75% -66.96%
分地区
华北区 42,258,833.85 25.30% 68,549,619.76 33.10% -38.35%
华东区 49,143,749.21 29.42% 61,165,722.46 29.54% -19.65%
华南区 51,941,574.31 31.10% 38,764,125.45 18.72% 33.99%
西南区 7,409,273.90 4.44% 19,154,352.98 9.25% -61.32%
西北区 8,414,452.70 5.04% 4,829,087.18 2.33% 74.25%
东北区 6,780,102.51 4.06% 12,729,867.74 6.15% -46.74%
海外区 1,086,813.20 0.65% 1,875,373.84 0.91% -42.05%
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（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
机械制造 164,294,509.10 92,867,360.46 43.48% -15.05% 9.40% -0.41%
分产品
连铸 EMS 139,961,181.96 73,524,922.07 47.47% -10.14% -10.18% 0.03%
起重磁力设备 21,088,578.06 16,765,663.93 20.50% -6.84% -7.87% 0.89%
分地区
华北区 42,258,833.85 24,070,631.76 43.04% -38.35% -38.46% 0.10%
华东区 49,143,749.21 26,704,713.32 45.66% -19.65% -20.74% 0.74%
华南区 51,941,574.31 31,481,788.19 39.39% -14.44% 42.32% 4.66%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 台套 949 1,151 -17.55%
机械制造业 生产量 台套 1,037 1,253 -17.24%
库存量 台套 238 725 -67.17%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
库存量比上期同期减少67.17%，主要原因为本年末处置子公司所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年10月18日，公司与首钢贵阳特殊钢有限责任公司就新产品中间包电磁感应加热与精炼
