北京超图软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京超图软件股份有限公司
2014 年第一季度报告
股票简称:超图软件
股票代码:300036
2014 年 04 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人卢学慧及会计机构负责人(会计主
管人员)刘玉莲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
(%)
营业总收入(元) 55,548,214.38 32,514,425.75 70.84
归属于公司普通股股东的净利润(元) 517,130.23 -973,766.00 153.11
经营活动产生的现金流量净额(元) -58,868,138.41 -38,835,073.33 51.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.4813 -0.3236 48.73
股)
基本每股收益(元/股) 0.004 -0.008 150.00
稀释每股收益(元/股) 0.004 -0.008 150.00
加权平均净资产收益率(%) 0.08% -0.17% 0.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.39% -0.53% 0.14
收益率(%)
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产(元) 780,532,949.21 813,725,572.40 -4.08
归属于公司普通股股东的股东权益(元) 627,485,948.24 625,827,597.98 0.26
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.13 5.12 0.20
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 3,394.88
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
3,298,093.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,487.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额 326,923.83
少数股东权益影响额(税后) 2,540.65
合计 2,963,536.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
(1)毛利率下降的风险
随着 GIS 应用的综合性和集成性应用增加,集成化 GIS 工程逐渐增多,这些应用变化有可能会导致公
司外包采购活动增加,进而导致公司的综合毛利率下降。此外,随着公司与行业增值开发商的合作伙伴关
系深化,公司会携手与合作伙伴合作参与项目竞争,这类项目中标后,公司会把部分工作分包给合作伙伴,
自己只留下平台软件收益部分,以此方式来加强平台产品的市场推广。因此,公司会存在综合毛利率有所
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下降的情况。
对此,公司将在巩固产品竞争优势的同时,不断提升开发及售后服务水平;不断提升平台产品收入的
占比,进一步提升整体利润空间;加强外包采购管理,控制成本支出。
(2)公司新业务投入风险
2014年,公司依照发展战略及面临的市场形势继续保持对云服务业务和国际业务的投入力度。云服
务业务是公司在商业模式上的一种探索,属于公司的种子期业务,短期内不会有明显财务收益,但对这类
业务的投入会相应增加公司经营成本,有可能达不到预期的投资目标。 国际业务是公司扩大市场半径、
平台业务拓展国际市场的重要战略,但由于近年来国际经济低迷,市场需求还未有明显提升迹象。其中,
日本市场更因为中日关系恶化市场拓展难度加剧。但公司为了提前布局国际市场,依然要在这段时间继续
加大对国际合作伙伴、开发商的拓展力度,这些投入会相应增加公司的经营成本,短期内会对公司形成一
定的利润冲击。
对此,对于云服务业务,公司将进一步加强在线服务产品的研发、丰富应用,同时加强市场开拓力度,
调整市场拓展策略,在做大公共服务平台增加客户数量的同时,针对重点客户加强个性化定制服务,获得
适当收益;对于国际化业务,公司将积极加强开拓国际渠道,借用包括国际科技合作和海外援建等项目机
会,挖掘海外拓展渠道。公司争取让新业务模块能够尽早实现探索性质的工作,能够尽快提炼出有效的市
场拓展方式。
(3)应收账款风险
截止报告期末,公司应收账款为16,307.04万元,由于公司现有业务的客户群体主要是政府客户,如遇
政府机构调整、人员变动等情况,可能出现应收账款催要困难的问题。此外,公司针对应收账款的坏账计
提方式采取了谨慎性原则,对于帐龄结构为1年以内的应收账款(含1年)计提5%、1-2年的计提20%、2
-3年计提50%、3年以上计提100%。这将使公司存在流动性风险或坏帐处置风险。
对此,公司将加强应收帐款管理,提高资金运转效率,进一步控制风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 12,202
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
钟耳顺 境内自然人 14.96% 18,294,400 13,720,800 质押/冻结 0
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宋关福 境内自然人 5.79% 7,079,200 6,134,400 质押/冻结 0
中国科学院地理科学与资源
国有法人 5.3% 6,481,469 0 质押/冻结 0
研究所
质押 1,100,000
吴秋华 境内自然人 3.62% 4,429,064
冻结
王康弘 境内自然人 3.05% 3,729,000 2,834,250 质押/冻结 0
王尔琪 境内自然人 2.85% 3,491,200 2,618,400 质押/冻结 0
梁军 境内自然人 2.85% 3,480,000 2,835,000 质押/冻结 0
中国工商银行-汇添富民营
其他 2.63% 3,213,822 0 质押/冻结 0
活力股票型证券投资基金
全国社保基金一一七组合 其他 1.87% 2,281,635 0 质押/冻结 0
杜庆娥 境内自然人 1.59% 1,950,000 1,537,500 质押/冻结 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国科学院地理科学与资源研究所 6,481,469 人民币普通股 6,481,469
钟耳顺 4,573,600 人民币普通股 4,573,600
吴秋华 4,429,064 人民币普通股 4,429,064
中国工商银行-汇添富民营活力股票型证券投资基金 3,213,822 人民币普通股 3,213,822
全国社保基金一一七组合 2,281,635 人民币普通股 2,281,635
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 1,716,849 人民币普通股 1,716,849
中国工商银行-南方积极配置证券投资基金 1,362,077 人民币普通股 1,362,077
崔杰 1,226,100 人民币普通股 1,226,100
张能斌 1,196,964 人民币普通股 1,196,964
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
前 10 大股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。公司未知前
上述股东关联关系或一致行动的说明 十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上
市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无此情况
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位:股
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本期解除限售 本期增加限 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 售股数 数
钟耳顺 15,220,800 1,500,000 0 13,720,800 高管锁定 按照高管锁定股份规定解限
宋关福 6,134,400 0 0 6,134,400 高管锁定 按照高管锁定股份规定解限
王尔琪 2,918,400 300,000 0 2,618,400 高管锁定 按照高管锁定股份规定解限
王康弘 2,880,000 45,750 0 2,834,250 高管锁定 按照高管锁定股份规定解限
梁军 2,880,000 45,000 0 2,835,000 高管锁定 按照高管锁定股份规定解限
杜庆娥 1,680,000 142,500 0 1,537,500 高管锁定 按照高管锁定股份规定解限
王继晖 288,000 72,000 0 216,000 高管锁定 按照高管锁定股份规定解限
曾志明 235,200 58,800 0 176,400 高管锁定 按照高管锁定股份规定解限
龚娅杰 158,400 29,700 0 128,700 高管锁定 按照高管锁定股份规定解限
滕寿威 96,000 11,250 0 84,750 高管锁定 按照高管锁定股份规定解限
限制性股票
2,309,680 0 0 2,309,680 限制性股票 2014年11月1日以后
激励对象
合计 34,800,880 2,205,000 0 32,595,880 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
(一)资产负债表项目
1、货币资金与期初相比下降23.99%,主要系日常经营活动支出资金以及房屋装修等构建长期资产支
出资金增加所致;
2、预付账款与期初相比上升30.47%,主要系本期预付代理产品采购费、项目外包费等款项所致;
3、其他应收款与期初相比上升41.13%,主要系公司业务量增加,支付的招投标保证金增加,员工日
常业务借款增加,应收投资性房地产房租收入增加等所致;
4、开发支出与期初相比上升66.87%,主要系本期持续投入自有软件产品研发支出增加所致;
5、应付职工薪酬与期初相比下降86.69%,主要系本期支付13年计提的奖金所致;
6、应交税费与期初相比下降30.88%,主要系本期缴纳年底计提的增值税,预缴13年企业所得税所致;
7、其他应付款与期初相比下降52.40%%,主要系支付房屋购置尾款以及房屋装修费所致;
9、一年内到期的非流动负债与期初相比下降31.92%,主要系确认为递延收益的政府补助项目本期摊
销所致;
10、其他流动负债与与期初相比下降41.11%,主要系确认为递延收益的政府补助项目本期摊销所致;
(二)利润表项目
1、营业收入与同期相比上升70.84%,主要系公司2013年第四季 订单增加且部分订单实际执行时间和
收入确认时间发生在本报告期内导致与同期相比均有较大幅度增加所致;
2、营业成本与同期相比上升129.96%,主要系本期业务量增长,以及受市场影响采购成本及人力成本
上升所致;
3、营业税金及附加与同期相比上升41.09%,主要系本期房租收入增加所致;
4、销售费用与同期相比上升34.01%,主要系本期业务量增长,日常经营费用相应增加所致;
5、管理费用与同期相比上升30.95%,主要系本期业务量增长,日常经营费用相应增加所致;
6、财务费用与同期相比上升30.95%,主要系本期利息收入增加,利息支出减少所致;
7、资产减值损失与同期相比上升104.77%,主要系本期计提应收款项坏账准备所致;
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8、投资收益与同期相比上升40.63%,主要系本期被投资单位浙江中科数城软件有限公司净利润变化
所致;
9、营业外收入与同期相比下降34.34%,主要系去年同期收到增值税即增即退税款所致;
10、营业外支出与同期相比下降87.59%,主要系本期办公设备处置减少所致;
(三)现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金与同期相比上升47.28%,主要系本期收入较大幅度增加所致;
2、收到的税费返还与同期相比下降100.00%,主要系本期尚未收到增值税即增即退税款所致;
3、收到其他与经营活动有关的现金与同期相比下降80.03%,主要系去年同期收到10,580,000. 00元政
府补助所致;
4、购买商品、接受劳务支付的现金与同期相比上升34.73%,主要系本期成本较大幅度增加所致;
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与同期相比下降100.00%,主要系上期公
司处置办公设备等长期资产资金收回而报告期内无此类事项所致;
6、收到其他与投资活动有关的现金与同期相比上升63.73%,主要系本期银行定期存款利息收入上升
所致;
7、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与同期相比上升647.59%,主要系本期支付房
屋购置尾款以及房屋装修费所致;
8、取得借款收到的现金与同期相比下降56.28%,主要系公司控股公司日本超图与去年同期相比从银
行获得的短期借款金额下降所致;
9、偿还债务支付的现金与同期相比下降100.00%,主要系上期公司有偿还银行贷款,而本期无此类事
项所致;
10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金与同期相比下降74.70%,主要系本期利息支出减少所致;
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
由于公司2013年第四季度订单大幅增加、且部分订单实际执行时间和收入确认时间发生在报告期内。
因此,报告期内,公司实现营业收入为5,554.82万元,同比增长70.84%;实现营业利润-267.34万元,同比
增长52.87%;实现利润总额61.96万元,较去年同期增长186.99%;实现归属于上市公司股东的净利润51.71
万元,较去年同期增长153.11%。驱动业务收入和公司利润变化的主要因素在于:
1、2013年度第四季度公司取得较多订单,大部分订单的执行延续至本报告期内,根据公司收入确认
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原则,报告期内有较多收入确认。
2、此外,报告期内公司取得的政府资助科研型课题经费与同期相比有一定增长,报告期内确认的非
经常性收益为296.35万元,与去年同期比较增长了50.08%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司订单比较分散,所签署订单数为 88 个,所涉行业与区域也较为广泛。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司新一代云+端产品——SuperMap GIS 7C SP1 产品的研发进入最后攻关阶段,预计该版
本产品的正式供货时间为 2014 年 6 月 1 日。该系列产品的推出,将大大提升公司在 GIS 平台市场的核心
竞争力,将会成为建设各类大型地理信息云端应用的最主流的底层软件技术之一。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√适用 □不适用
本期前五大供 金额(元) 占本期采购 上期前五大供 金额(元) 占上期采购总金
应商 总金额比例 应商 额比例
第一名 1,295,000.00 6.60% 第一名 982,000.00 11.51%
第二名 1,073,212.50 5.47% 第二名 900,000.00 10.55%
第三名 780,000.00 3.98% 第三名 574,400.00 6.73%
第四名 631,510.50 3.22% 第四名 540,000.00 6.33%
第五名 607,600.00 3.10% 第五名 480,000.00 5.63%
报告期内,公司前五大供应商与去年同期相比完全不同,但前五大供应商所占采购总金额比例较少,公司
不存在对前五大供应商的依赖,因此前五大供应商的变化对公司的经营影响不大。
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√适用 □不适用
本期前五大客 金额(元) 占本期营业收入比 上期前五大客 金额(元) 占上期营业收入比
户 例 户 例
第一名 3,756,000.00 6.76% 第一名 2,334,800.00 7.18%
第二名 3,430,400.00 6.18% 第二名 1,743,000.00 5.36%
第三名 3,409,890.00 6.14% 第三名 1,638,000.00 5.04%
第四名 2,050,000.00 3.69% 第四名 1,490,000.00 4.58%
第五名 1,683,773.58 3.03% 第五名 1,408,754.72 4.33%
报告期内,公司前五大客户相比上年同期完全不同,但公司前五大客户占比公司报告期全部营业收入
较小,说明公司客户较为分散,对大客户的依赖性很小,因此前五大客户变动对公司的经营影响不大。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司管理层在董事会的领导下,紧紧围绕公司制定的发展战略和年度经营目标计划,顺应
行业发展的良好形势,继续巩固公司技术优势和品牌优势,实现了公司的稳步发展。
1、研发及产品创新方面:报告期内,公司开展了 SuperMap GIS 7C SP1 研发工作,拟于 2014 年 6 月
1 日正式全面发布并供货;移动 GIS 方面,完成了 Android 三维研发及测试验证工作;桌面产品方面,完
成图形三期平台功能研发;空间数据库方面,针对各类复杂的云端应用,空间数据引擎增加了对 MySQL
开源数据库的支持;三维 GIS 方面,产品倾斜摄影测量数据的显示性能提升了 60%以上;
2、客户服务能力建设:报告期,为了应对平台用户的快速增长,公司对呼叫中心进行了全面升级改
造,进一步提升了技术支持服务的质量。
3、内部管理方面:报告期内,公司引进了第三方专业机构建设 4R 管控体系,加大了对中高层管理干
部的执行力培训,提升了组织工作效能。此外,公司管理层按照三层业务链理论完成了对公司现有业务模
块的重新梳理和定义,将平台业务模块和智慧城市业务模块确认为“现金牛业务”,资环业务模块确认为
“战略业务”,云 GIS 和国际业务确认为“种子业务”。公司结合三层业务链的梳理结果,将现有业务部
门的组织架构做了一定调整,针对不同业务链确认了业务发展规划。
4、市场开拓及活动方面:报告期内,根据年初计划,公司进一步加强的市场的精耕细作,加强对重
点市场的开拓力度;公司利用春节前后年会期间,密集开展了针对销售人员的培训,深度提升营销人员专
业能力。
5、财务方面:报告期内,公司继续实施“以开源节流、增收节支”为宗旨的成本费用控制措施,有
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效进行成本费用管理与控制。此外,报告期内,公司组织所有部门完成了 2014 年度工作计划和预算编制,
为 2014 年度实现全面预算管理奠定了基础。
6、其他:报告期内,公司总部办公区搬迁至新大楼,公司办公环境得到了进一步改善。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司面临的风险主要包括:毛利率下降风险、新业务投入风险、应收帐款风险(详见第二节“二、重
大风险提示”),公司将进一步加强产品完善以及售后服务水平;进一步完善管理,控制成本费用,提高
人员效率以及管理效益;进一步加强在线服务产品的研发、丰富应用,同时加强市场开拓力度,培育客户
使用习惯,进一步加强开拓国际渠道,借用包括国际科技合作和海外援建等项目,挖掘海外拓展渠道,争
取新业务能够尽早实现预期经济效益;持续进行应收帐款管理,提高资金运转效率,进一步控制风险。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、
至本次股权
直系近亲属未参与本激励计划。
2013 年 10 激励计划终 严格遵守
股权激励承诺 公司 2、不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关权益
月 18 日 止或有效期 了承诺。
提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷
结束。
款提供担保。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
控股股东钟耳顺的避免同业竞争承诺函:\"将来不以任 控股股东的
何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与超图 避免同业竞
股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;不投 争的承诺期
资控股于业务与超图股份相同、类似或在任何方面构 2009 年 09 限为:作为 严格遵守
钟耳顺
成竞争的公司、企业或其他机构、组织;不向其他业 月 20 日 超图股份股 了承诺。
务与超图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公 东或关联方
司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提 的整个期
供销售渠道、客户信息等商业秘密\"; 间。
自股票上市之起三十六个月内,不转让或者委托他人
首次公开发行或再融
管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有
资时所作承诺
的股份。在担任公司董事或高级管理人员期间,每年
股票上市之
转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之
日起三十六
二十五,离职后半年内,不转让所持有的发行人股份,
钟耳顺、 2009 年 09 个月内以及 严格遵守
如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报
宋关福 月 20 日 担任公司董 了承诺。
离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直
事、高管人
接持有的本公司股份,在首次公开发行股票上市之日
员期间
起第七个月至第十二个月之内申报离职的,自申报离
职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股
份。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划(如 无此情况
有)
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二、募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 34,257.37
本季度投入募集资金总额 209.96
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 32,302.26
累计变更用途的募集资金总额比例(%) 0%
截至期 项目达