深圳新宙邦科技股份有限公司2014年半年度报告

                        深圳新宙邦科技股份有限公司 2014 年半年度报告
深圳新宙邦科技股份有限公司
    2014 年半年度报告
         2014 年 8 月
                                         深圳新宙邦科技股份有限公司 2014 年半年度报告
                      第一节 重要提示、释义
   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
   所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
   公司负责人覃九三、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
曾云惠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
   公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
                                                                         深圳新宙邦科技股份有限公司 2014 年半年度报告
                                                        目录
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 8
第四节 重要事项 ....................................................................................................... 24
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 36
第七节 财务报告 ....................................................................................................... 38
第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 140
                                                                深圳新宙邦科技股份有限公司 2014 年半年度报告
                                                释义
             释义项          指                                     释义内容
本公司、公司、深圳新宙邦、
                             指   深圳新宙邦科技股份有限公司
股份公司
惠州宙邦                     指   惠州市宙邦化工有限公司
南通宙邦                     指   南通宙邦高纯化学品有限公司
南通新宙邦                   指   南通新宙邦电子材料有限公司
新宙邦（香港）               指   新宙邦（香港）有限公司
南通托普                     指   南通托普电子材料有限公司
报告期                       指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
电子化学品                   指   为电子工业配套的专用精细化工材料，也称电子化工材料
                                  一种容纳电荷的元件，是电子电路中最基础的电子元件，具有滤波、整流、耦合、
电容器                       指   旁路、调谐回路、能量转换、平滑电路运行、储能等功能，通常与电阻、电感构
                                  成电子电路三大被动元件
铝电解电容器                 指   一种使用铝氧化膜为电介质、液态功能电解液为电解质的电容器
                                  为铝电解电容器生产配套的精细化工材料，包括高纯化学材料、功能化学材料、
铝电解电容器化学品           指
                                  电解液等
                                  一种使用铝氧化膜为电介质、导电聚合物等导电高分子材料为固态电解质的电容
固态高分子电容器             指
                                  器
固态高分子电容器化学品       指   导电高分子单体（3,4-乙烯二氧噻吩，简称 EDOT）和氧化剂
                                  一种通常采用活性炭作为电极，功能电解液作为电解质，并利用电极和电解液之
超级电容器                   指
                                  间形成的界面双电层电荷来存储能量的一种新型电子元件，又称双电层电容器
                                  由季铵盐等溶质和有机溶剂配制而成的混合溶液，是超级电容器的关键组成部分
超级电容器电解液             指
                                  之一，对其电容器的工作电压、漏电流、阻抗、容量发挥等具有关键性作用
                                  一种通常以锂离子能够可逆嵌入和脱出的材料作为正负极（中间以隔膜分开）、
锂离子电池                   指
                                  以含锂离子的非水溶液为电解质的可充电循环使用的电池，又称\"二次锂电池\"
                                  由高纯有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等配制而成非水溶液，是锂离子电
锂离子电池电解液             指   池的重要组成部分之一，对锂离子电池的循环寿命、安全性能、容量发挥等起着
                                  关键作用
                                  采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动
                                  力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、
新能源汽车                   指
                                  具有新技术、新结构的汽车，包括混合动力汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV）、
                                  燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其他新能源汽车等
                                                                  深圳新宙邦科技股份有限公司 2014 年半年度报告
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                        新宙邦                       股票代码
公司的中文名称                  深圳新宙邦科技股份有限公司
公司的中文简称（如有）          深圳新宙邦科技股份有限公司
公司的外文名称（如有）          SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）      新宙邦
公司的法定代表人                覃九三
注册地址                        深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区
注册地址的邮政编码
办公地址                        深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址              http://www.capchem.com
电子信箱                        [e-mail]
二、联系人和联系方式
                                                董事会秘书                            证券事务代表
姓名                               梁作                                  敖莉萍
联系地址                           深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区        深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区
电话                               0755－89924512                        0755－89924512
传真                               0755－89924533                        0755－89924533
电子信箱                           [e-mail]                     [e-mail]
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称               《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
                                           深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
公司半年度报告备置地点
                                           办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
                                                                 深圳新宙邦科技股份有限公司 2014 年半年度报告
□ 是 √ 否
                                           本报告期                上年同期                  本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              362,244,029.90             332,608,131.93                       8.91%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                               67,470,974.26              51,912,378.75                      29.97%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
                                               64,565,408.64              49,235,009.38                      31.14%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              108,740,231.74              49,115,479.52                     121.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.6352                    0.2869                     121.40%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.39                        0.30                   30.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.39                        0.30                   30.00%
加权平均净资产收益率                                     5.28%                    4.37%                       0.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         5.05%                    4.14%                       0.91%
收益率
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末               上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                 1,518,078,351.38           1,447,068,848.76                      4.91%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
                                             1,276,703,632.26           1,251,846,890.72                      1.99%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       7.4574                    7.3122                       1.99%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                           项目                                  金额                              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -25,917.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        781,606.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                      购买短期低风险银行理财产品
委托他人投资或管理资产的损益                                        3,672,909.60
                                                                                      收益
债务重组损益                                                            -107,703.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易                                美元远期结汇合约交割损益与
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及             -2,287,538.00 未到期合约期末公允价值变动
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                                损益
                                                                   深圳新宙邦科技股份有限公司 2014 年半年度报告
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  904,649.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    307,514.72
减：所得税影响额                                                        339,956.27
合计                                                                   2,905,565.62            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、环保风险
   近年来，国家对环保的要求越来越严格，如果政府出台新的规定和政策，对精细化工企业的环保实行更为严格的标准和
规范，公司有可能需要追加环保投入，从而导致生产经营成本提高，将在一定程度上影响公司的收益水平。
       针对以上风险，公司及下属公司从成立以来，在经营活动中，严格遵守国家和地方环保法律法规要求，严格执行了项目
环境评价、审批和环保设施建设运行和验收等程序，取得合法的环保审批手续，并按照环保部门的要求在生产过程中合理使
用环保设施。公司建立和运行了一套比较完善的环境管理体系，通过了ISO14001:2004环境管理体系认证。到目前为止，公
司无环保违法违规行为，没有出现环境污染事故，没有受到环保处罚。未来公司将一如既往地重视并按法规要求做好环保工
作。
2、安全生产风险
       公司系精细化工企业，生产中使用的部分化工原料（如液氨、乙醇、甲醇）具有易燃、易爆属性，不能完全排除因偶发
因素或操作违规导致的意外安全事故，从而可能对公司未来生产经营构成不利影响。
       针对以上风险，公司一直高度重视安全生产工作，设置了专门的安全生产管理部门，定期对员工进行安全生产培训，按
照国家有关安全生产的相关规定及标准化要求，建立健全了安全生产管理体系，并运用先进的自动控制系统，保障生产活动
的安全运行。
                                                                 深圳新宙邦科技股份有限公司 2014 年半年度报告
                                        第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
    （1）报告期经营指标实现情况
    报告期内，按照 2014 年度经营计划，公司紧紧围绕“谋发展、优基础、调结构、转方式、求突破”的年度工作主题，
继续奉行“稳健积极”的经营策略，依靠技术创新和深化管理，继续优化产品结构，努力开拓国内外市场，优化内部管理流
程，提升组织运行效率，经营业绩实现了稳定增长。
    报告期内，公司实现营业总收入 36,224.40 万元，同比增长 8.91%。其中，电容器化学品业务相对稳定，上半年实现营
业收入 21,233.22 万元，较去年同期微降 3.63%；锂离子电池化学品受益于产品技术提升和国外市场需求扩大，业绩增幅明
显，上半年实现营业收入 14,341.01 万元，较去年同期上升 34.92%。
    报告期内，公司主营业务毛利率为 37.56%，同比上升 6 个百分点。毛利率上升主要原因是公司高度重视研发与工艺技
术创新、产品结构不断提升和优化以及生产规模效益得到有效发挥，效率不断提升。
    报告期内，公司的销售仍以内销为主，外销比例相比去年同期有所上升。内销方面，总体上销售的地域分布结构未发生
显著变化，仍然以华南、华东地区为主；外销主要以日本、韩国及东南亚国家为主。
    （2）报告期主要管理工作的完成情况
    ① 深化市场开拓、优化客户结构
    报告期内，公司继续加大市场开拓力度，客户结构进一步优化。主营业务领域客户合作关系稳定，凭借优异的品质与专
业的服务，高端优质客户的市场份额稳步提升。公司在韩国设立的办事处正式运营，使公司得以凭借优良的品质和对客户快
速响应的服务赢得客户的信任，并荣获“韩国三星 SDI 年度优秀供应商”荣誉。
    ② 重视自主研发、坚持技术创新
    公司一贯高度重视新产品、新技术的研发，坚持自主创新，持续加大研发投入，不断巩固和提升现有技术优势。今年上
半年公司在高压电解液、动力电池电解液、高电压超级电容器电解液、锂离子电池电解液添加剂以及导电高分子材料等项目
的研发取得了较好的成果，为公司新产品的推广销售、产品结构优化提供了强有力的技术支持，进一步提升了公司核心竞争
力和市场地位。
    公司知识产权管理工作取得了可喜的进步，被深圳市知识产权局认定为“深圳市 2013 年度知识产权优势企业”。在专
                                                                  深圳新宙邦科技股份有限公司 2014 年半年度报告
利申请方面，公司取得国内外发明专利授权 2 项；申请且已受理的发明专利 11 项（其 4 项 PCT 国际专利申请）。截至 2014
年 6 月 30 日，公司申请且已受理的发明专利 70 项（其中 7 项在国外申请，9 项 PCT 国际专利申请），取得发明专利授权
16 项，在十多个国家申请注册商标 19 个。
    ③ 构建一体化信息平台、优化业务与管理流程
    从建立符合公司实际需要的目标管理体系与敏捷高效的业务流程出发，加快建立一体化信息平台，继续推进各项业务流
程和管理制度的优化。报告期内重点完成的工作如下：
    加快构建一体化信息平台。报告期内，实现了深圳、惠州、南通三地一体化 OA 系统正式上线，相关系统功能持续优化
和完善，提高了公司内部管理与沟通效率。
    引入了汽车件行业的质量管理体系。 报告期内，公司通过了 TS16949 质量体系现场认证审核，为进入新能源汽车部件
（动力锂电池）供应链奠定了基础。
    修订和完善了各项管理制度。随着收购南通托普的完成，子公司（包括控股子公司）的管理模式在原来单一生产基地模
式上增加了独立运营模式，为适应未来的管理需要，公司进一步完善了涉及股份公司与子公司相关管理制度，同时，尝试逐
步推行基于“平衡计分卡”的绩效考核体系。
    继续实施以“开源节流、增收节支”为宗旨的增收节流措施，有效地进行成本管理与控制。完成了 2014 年度公司全面
预算计划的编制、以及预算工作从事业部到中心的分解与确认，加强了预算执行的沟通与反馈，为形成切实有效的部门预算
打下了坚实的基础。
    ④ 加强项目管理、稳步推进募投项目建设
    报告期内，公司募集资金建设的惠州一期项目于 2012 年建成投产后作为公司辐射华南地区生产基地，为公司业绩增长
提供了稳定的产能保障。超募资金投资的南通化工园区新型电子化学品项目按计划进度完成项目建设并于 6 月 18 日正式进
入试生产。
    报告期内，公司超募资金投资的惠州二期项目用地已正式完成交付。公司于 2014 年 6 月 26 日取得交地证书，项目用地
总面积 37,072 平方米，公司后续将与政府相关部门就项目的规划进行协调，并根据当前的市场环境对项目实施方案进行详
细论证，争取尽早启动项目建设。
主要财务数据同比变动情况
    ①   资产、负债及权益变动分析：
                                                                       深圳新宙邦科技股份有限公司 2014 年半年度报告
                                                                                                               单位：元
                                             2013 年 12 月 31
    项目            2014 年 6 月 30 日                       变动金额          变动幅度           变动原因
                                                   日
                                                                                               远期外汇合约公允价
 交易性金融资产                                   697,800.00        -697,800.00     -100.00%
                                                                                               值变动
                                                                                               上期确认应收利息本
 应收利息                                       7,351,666.67       -7,351,666.67    -100.00%
                                                                                               期收回
 其他应收款                  6,404,628.03       4,882,875.63        1,521,752.40     31.17%    应收保证金增加
                                                                                               在建工程结转到固定
 固定资产                 359,478,557.63      230,706,796.94     128,771,760.69      55.82%
                                                                                               资产
                                                                                               在建工程结转到固定
 在建工程                    3,895,928.97     105,627,860.76     -101,731,931.79     -96.31%
                                                                                               资产
                                                                                               母公司总部土地使用
 无形资产                 103,086,130.84       49,728,019.98      53,358,110.86     107.30%
                                                                                               权增加
 开发支出                      595,770.90         416,579.94         179,190.96      43.01%    专利申请增加
                                                                                               收购南通托普公司增
 商誉                        9,911,296.19         919,115.70        8,992,180.49    978.35%
                                                                                               加
                                                                                               母公司预付土地款转
 其他非流动资产              7,632,893.59      59,655,018.63      -52,022,125.04     -87.20%
                                                                                               无形资产
                                                                                               远期外汇合约公允价
 交易性金融负债              1,346,838.00                           1,346,838.00
                                                                                               值变动
 应付账款                   83,419,764.25      61,486,603.53      21,933,160.72      35.67%    材料采购增加
                                                                                               采用预收款方式销售
 预收款项                    2,388,868.12       1,201,240.71        1,187,627.41     98.87%
                                                                                               增加
                                                                                               预提运费、水、电、气
 其他流动负债               10,322,095.49       5,579,596.60        4,742,498.89     85.00%
                                                                                               等费用增加
                                                                                               上期确认应收利息本
 递延所得税负债                                 1,207,420.00       -1,207,420.00    -100.00%
                                                                                               期收回
②   利润项目变动分析
                                                                                                               单位：元
    项目             2014 年上半年        2013 年上半年       变动金额         变动幅度             说明
                                                                                               主要工资与 运输费用
 销售费用                   15,104,515.72        12,961,938.83      2,142,576.89      16.53%
                                                                                               增加
                                                                                               主要是研发 费用及工
 管理费用                   44,337,201.78        33,821,757.47    10,515,444.31       31.09%
                                                                                               资增加所致
                                                                                               银行存款利 息收入同
 财务费用                   -2,629,001.38        -1,281,342.23     -1,347,659.15     105.18%
                                                                                               比增加
 资产减值损失                  -48,546.12          628,052.82       -676,598.94     -107.73%   主要为坏账损失变动
 公允价值变动收益           -2,044,638.00         1,008,476.12     -3,053,114.12    -302.75%   远期外汇合 约公允价
                                                                  深圳新宙邦科技股份有限公司 2014 年半年度报告
                                                                                         值变动
                                                                                         主要为银行 理财产品
 投资收益                 3,430,009.60      2,100,659.60      1,329,350.00      63.28%
                                                                                         收入
                                                                                         主要为政府 补助 收入
 营业外收入               1,240,695.64      2,568,773.11     -1,328,077.47     -51.70%
                                                                                         减少
                                                                                         本期固定资 产报废损
 营业外支出                 285,194.81       377,011.03         -91,816.22     -24.35%
                                                                                         失减少
                                                                                         外币报表折 算汇兑收
 其他综合收益               185,767.28       -279,291.46        465,058.74    -166.51%
                                                                                         益增加
③   现金流量变动分析
                                                                                                         单位：元
         项目           2014 年上半年     2013 年上半年      变动金额        变动幅度             说明
 经营活动产生的现                                                                        主要是销售商品收回
                         108,740,231.74     49,115,479.52    59,624,752.22    121.40%
 金流量净额                                                                              款项增加
 投资活动产生的                                                                          主 要 是 上 期理 财 产 品
                         -42,428,585.52     -89,482,163.03   47,053,577.51     -52.58%
 现金流量净额                                                                            在本期到期收回
 筹资活动产生的现                                                                        主 要 是 募 集资 金 利 息
                         -34,266,409.95     -39,815,985.39    5,549,575.44     -13.94%
 金流量净额                                                                              收入增加
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司主营业务稳步增长，主导客户订单保持稳定，锂离子电池电解液受益于产品技术提升和国外市场需求
扩大，销售业绩稳步提升。 同时，随着惠州募投项目产能的逐步释放，生产规模效益得到发挥。随着公司持续研发投入的
增加，产品结构不断优化，产品毛利率有一定幅度的上升，公司经营利润实现了