上海凯宝药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
上海凯宝药业股份有限公司
Shanghai Kaibao Pharmaceutical CO.,LTD.
2013年第一季度报告
证券简称:上海凯宝
证券代码:3 0 0 0 3 9
披露日期:2013 年 4 月 11 日
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘宜善、主管会计工作负责人任立旺及会计机构负责人(会计主管人员)张育琴声
明:保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
(%)
营业总收入(元) 331,970,254.99 263,248,251.91 26.11%
归属于公司普通股股东的净利润(元) 68,354,357.10 50,803,649.91 34.55%
经营活动产生的现金流量净额(元) 97,960,083.72 75,524,289.36 29.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
0.3724 0.2871 29.71%
股)
基本每股收益(元/股) 0.26 0.19 36.84%
稀释每股收益(元/股) 0.26 0.19 36.84%
净资产收益率(%) 4.7% 3.74% 0.96%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
4.65% 3.71% 0.94%
(%)
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产(元) 1,691,039,210.65 1,561,084,626.28 8.32%
归属于公司普通股股东的股东权益(元) 1,487,152,379.87 1,418,798,022.77 4.82%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.6537 5.3938 4.82%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
956,594.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
所得税影响额 143,489.11
合计 813,104.93 --
二、重大风险提示
1、国家政策方面的行业调控风险
随着医药卫生体制改革的不断推进,医药政策措施陆续出台,特别是药品价格调整、流通环节价格管理办法出台、医院
药品招标采购方式不断变化等,都对药品经营的环节造成很大的影响。公司管理层将时刻关注行业政策的变化信息,积极采
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取政策应对措施降低政策方面的风险。
2、品种单一的风险
公司主营产品为独家品种,该产品配方独特、技术新颖,临床应用安全、疗效显著,公司集中主要精力发展该品种,营
业收入逐年递增。为改善公司对单一产品的依赖情况,公司近年来不断考察新品种,但是新药的研发和引进具有长周期、高
难度、高投入、高风险等特点,从实验室研发到最终拿到生产批文的时间周期长,不可预测的、不确定性的风险因素很多,
都将会给公司经营和业绩造成一定的影响。为此,公司一方面不断提升研发创新能力,加快推进系列品种的开发进度、推进
储备品种的销售力度;另一方面继续寻求新产品引进和并购机会,充分利用科研院校研发优势资源、技术创新能力加快成果
转化,尽快实现产品多样化。
3、内部管理的风险
随着企业规模的逐步壮大,生产产能的不断扩大,新版GMP的实施、新标准生产的运用等实质性工作的逐一落实,对
公司管理层提出了更高的要求。为此,公司将继续加强管理制度的完善、学习和落实,实现以制度约束人,以制度管理人的
企业管理理念,保证企业健康稳健的发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 9,152
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
穆来安 境内自然人 30.11% 79,200,000 59,400,000
河南省新谊药业
境内非国有法人 10.24% 26,928,000
股份有限公司
中国工商银行-
汇添富均衡增长
国有法人 3.86% 10,144,956
股票型证券投资
基金
新乡县中兴贸易
境内非国有法人 1.99% 5,231,830
有限公司
穆竟男 境内自然人 1.64% 4,320,000
河南新乡华星药
境内非国有法人 1.6% 4,200,000 质押 4,000,000
厂
穆竟伟 境内自然人 1.14% 3,000,000 2,250,000
中国工商银行-
汇添富医药保健
国有法人 1.1% 2,883,267
股票型证券投资
基金
中国工商银行-
南方稳健成长证 国有法人 1.05% 2,773,466
券投资基金
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刘宜善 境内自然人 0.99% 2,600,000 1,950,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
河南省新谊药业股份有限公司 26,928,000 人民币普通股 26,928,000
穆来安 19,800,000 人民币普通股 19,800,000
中国工商银行-汇添富均衡增长
10,144,956 人民币普通股 10,144,956
股票型证券投资基金
新乡县中兴贸易有限公司 5,231,830 人民币普通股 5,231,830
穆竟男 4,320,000 人民币普通股 4,320,000
河南新乡华星药厂 4,200,000 人民币普通股 4,200,000
中国工商银行-汇添富医药保健
2,883,267 人民币普通股 2,883,267
股票型证券投资基金
中国工商银行-南方稳健成长证
2,773,466 人民币普通股 2,773,466
券投资基金
中国工商银行-南方稳健成长贰
2,554,240 人民币普通股 2,554,240
号证券投资基金
交通银行-博时新兴成长股票型
2,544,055 人民币普通股 2,544,055
证券投资基金
前十名无限售条件股东中,穆来安、新谊药业、穆竟男为关联股东。未知其他前十
上述股东关联关系或一致行动的
名无限售条件股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露
说明
管理办法》中规定的一致行动人。
限售股份变动情况
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
穆来安 79,200,000 19,800,000 0 59,400,000 高管锁定股 高管锁定期止
穆竟伟 3,000,000 750,000 0 2,250,000 高管锁定股 高管锁定期止
畅清岭 997,500 0 0 997,500 高管锁定股 高管锁定期止
刘宜善 1,950,000 0 0 1,950,000 高管锁定股 高管锁定期止
王崇帮 337,500 0 0 337,500 高管锁定股 高管锁定期止
王国明 480,000 0 0 480,000 高管锁定股 高管锁定期止
任立旺 324,000 0 0 324,000 高管锁定股 高管锁定期止
朱迎军 144,000 0 0 144,000 高管锁定股 高管锁定期止
刘绍勇 90,000 0 0 90,000 高管锁定股 高管锁定期止
穆竟男 4,320,000 4,320,000 0 0 首发前个人类限 2013 年 01 月 08
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售股 日
首发前个人类限 2013 年 01 月 08
张吉生 1,440,000 1,440,000 0
售股 日
河南省新谊药业 首发前机构类限 2013 年 01 月 08
26,928,000 26,928,000 0
股份有限公司 售股 日
合计 119,211,000 53,238,000 0 65,973,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、营业收入较上年同期增长 26.11% ,主要是痰热清注射液销量稳中有升,销售收入增加所致。
2、公司净利润较上年同期增长 34.55% ,主要是产能释放,核心产品销售收入稳步增长和银行存款利息增加所致。
3、销售费用较上年同期增长 21.97%,主要是公司销售业绩增加,同时加大市场开发力度、新增销售人员所致。
4、管理费用较上年同期增长 36.17% ,主要是公司增加研发投入、人工工资及折旧等增加所致。
5、所得税费用较上年同期增长 34.55% ,主要是销售收入增加,利润总额增加,导致所得税费用相应增长。
6、应收利息较年初增长 57.45%,主要是银行存款利息增加所致。
7、预付账款较年初增长 60.67% ,主要是公司按三期项目建设进度支付工程款和预付股利所致。
8、在建工程较年初增长 185.77% ,主要是现代化中药等医药产品建设项目三期项目工程按计划投入所致。
9、无形资产较年初增长 66.54% ,主要是新增三期土地产权证所致。
10、应付账款较年初增长 226.10% ,主要是公司报告期内原材料采购增大,按合同约定尚未到期的应付货款增加。
11、应交税费较年初增长 37.65% ,主要是销售收入增长,应交增值税等增加所致。
12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 29.71%,主要是收入增长、回款相应增加,现金流充沛。
13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 11.73% ,主要是现代化中药等医药产品建设项目三期项目工程陆续
投入所致。
14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 100% ,主要是预付股利资金所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内主营业务经营情况
2013年第一季度,公司主营业务继续保持良好的发展势头,主要经营指标较去年同期稳步增长, 公司实现营业收入
33,197.03万元,比去年同期增长26.11 %;实现营业利润7,946.03万元,比去年同期增长33.75 %;实现利润总额8,041.69万元,
比去年同期增长34.55 %;归属于上市公司股东的净利润为6,835.44万元,比去年同期增长34.55 %。
2、未来工作安排和发展计划
公司秉承“诚信做药,良药救人”的宗旨,坚持以市场为导向、技术创新为依托全面提升公司核心竞争力。2013年后三个
季度,公司仍将紧密围绕年度经营目标,积极开展以下相关工作:
生产建设方面 加快推进三期工程建设,中药提取车间、固体制剂车间今年要完成设备安装调试及新版GMP认证工作,
争取下半年投入使用,为痰热清注射液产能放大、现有口服制剂品种的生产、痰热清系列品种的生产以及新产品的引进提供
根本保障。
质量提升方面 加快药材GAP基地建设,从源头上保证产品质量;严格新版GMP实施,坚持技术攻关活动并不断创新,
实现产品质量的不断提升,保证产品疗效及临床使用更安全。
销售方面 不断完善公司销售管理制度,从财务管理、商业渠道、公共事务、学术推广、不良反应监控等方面着手,细
化工作职责,拓展发展空间,进一步提升对终端销售人员的市场把控能力;继续发挥公司销售优势,坚持学术营销、服务营
销等形式的学术推广活动,以适应市场竞争环境,扩大市场份额;加强对营销人员的引进和培训,提高销售队伍的专业水平,
提升销售团队的整体素质;继续强化资信管理意识,加强商业渠道控制,开展商业整合,培育大客户、减少资金占用,降低
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企业资金风险,从而保证经营计划的顺利完成。
研发方面 加快痰热清胶囊报批生产进度,公司将根据国家食品药品监督管理局药品审评中心下发的《申请药品生产现
场检查通知书》有关要求积极准备“痰热清胶囊”的生产现场检查相关工作,争取尽快进行现场检查;加快推进“5ml痰热清注
射液”补充研究及材料申报;加快痰热清口服液Ⅲ期临床研究和疏风止痛胶囊Ⅲ期临床研究试验进度,及时跟进总结;濒危
动物替代药物研究实验室工艺研究按计划正常推进。同时强化与大学、科研机构的合作力度,争取尽快引进疗效确切、质量
稳定、成熟度高的新产品,以实现产品多元化发展;在优势互补的前提下,通过产权收购或增股优质企业,增强企业竞争力,
实现新的利润增长点。
管理方面 狠抓内部管理,加强公司董监高人员的绩效考核和中层管理人员的工作考核机制,注重优秀人才的培养,以
“能者上、平者让、庸者下”的岗位竞争理念,激发干部员工的创新观念和进取意识。立足于“以人为本”的理念,本着“待遇
留人,感情留人,事业留人”的原则,吸引专业、技术型人才,构建与公司发展相适应的多层次专业人才梯队,保证企业发
展中对各个方面专业人才的需求。
信息管理方面 充分利用深交所的互动平台与广大投资者沟通、交流,加强公司与投资者关系工作,加深投资者对公司
的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系,提升公司的诚信度、透明度。
2013年,公司严格按照董事会制定的年度经营目标,认真落实工作任务,扎扎实实地做好每一项工作,为全体股东带来
更持久、稳定、丰厚的投资回报,实现公司价值最大化和股东利益最大化。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 研究项目 研究方式 研究进度 分属项目
痰热清注射液质量标准提高 与上海市食品药品检验所
1 截至2013年03月31日项目完成。 痰热清物质基础研究
研究 合作共同研究
2 痰热清注射液工艺优化研究 自行研究 截至2013年03月31日项目完成。 痰热清物质基础研究
与上海中医药大学药物安 截至2013年03月31日,正在进行
全评价中心合作共同研究 研究。
痰热清注射液安全性再评价
3 截至2013年03月31日,3万例临床
研究 痰热清注射液再评价研
合作研究单位待定 大样本研究正在进行研究方案设
究
计。
痰热清注射液药物代谢动力 与中国药科大学合作共同 截至2013年03月31日,已经完成
4
学研究 研究 初期研究,正在进行深入研究。
与北京继发堂中药设计研 截至2013年03月31日,正在进行
5 痰热清口服液研究 痰热清系列产品的研究
究院合作共同研究 III期临床研究。
痰热清注射液增加5ml规格 与上海市食品药品检验所 截至2013年03月31日,企业已按
6 痰热清系列产品的研究
研究 合作研究 照该项目审批部门的反馈要求,
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基本完成了相关研究,正在准备
重新申报。
截至2013年03月31日,产品已进
与北京继发堂中药设计研
7 痰热清胶囊研究 入最后审批程序,有望年内取得 痰热清系列产品的研究
究院合作共同研究
新药证书和生产批件。
与中国中医科学院合作联 截至2013年03月31日,正在进行
8 “疏风止痛胶囊”开发研究 新产品引进开发
合开发 III期临床研究。
与重庆大学、上海中医药大 截至2013年03月31日,正在开展
9 濒危动物替代药物研究 原料药开发
学合作共同研究 临床前基础研究。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司按照董事会制定的战略目标,围绕年度经营计划,认真落实各项工作任务,通过技改扩大现有中药提取
车间生产产能、不断提升产品质量、加快三期工程进度。公司生产销售按计划逐步释放,经营业绩继续保持稳步增长的态势。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施。
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
一、自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委
一、实际控
托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股
制人和新谊
份,也不由公司回购其直接或间接持有的股份。穆来
药业
安同时承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其直
二、关联股
接或者间接持有的公司股份总数的 25%,离职后 6 个
东穆竟伟
月内,不转让其直接或者间接持有的公司股份。
三、关联股
二、自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托
东穆竟男、
他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公
张吉生
司回购其直接或者间接持有的公司股份;在任职期间
四、公司董 每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股
事、监事和 份总数的 25%,离职后 6 个月内,不转让其直接或者 截止本报
高级管理人 间接持有的公司股份。 告期末,所
员刘宜善、 作出承诺时 有承诺人
首次公开发行或再 三、自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托 2009 年 07
王国明、畅 至承诺履行 严格信守
融资时所作承诺 他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公 月 22 日
清岭、张连 完毕 承诺,未出
司回购其直接或者间接持有的公司股份;在穆来安任
新、刘绍勇、 现违反承
职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的
朱迎军、任 诺的情况。
公司股份总数的 25%,在穆来安离职后 6 个月内,不
立旺
转让其直接或者间接持有的公司股份。
五、实际控
四、自本公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委
制人、新谊
托他人管理其直接或者间接持有的本公司股份,也不
药业与联谊
由本公司回购其直接或者间接持有的本公司股份;在
制药
其任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持
六、实际控 有的本公司股份总数的 25%,离职后 6 个月内,不转
制人、新谊 让其直接或者间接持有的本公司股份。
药业与联谊
五、双方承诺控制期间不申请发行股票并上市。
制药
六、避免同业竞争
其他对公司中小股
东所作承诺
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承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
不适用
原因及下一步计划
是否就导致的同业
竞争和关联交易问 是
题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 截止本报告期末,承诺人均严格履行了上述承诺事项,未出现违反承诺的情况。
二、募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 97,375.76
本季度投入募集资金总额 1,881.83
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 47,177.35
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末投 项目达到 是否
承诺投资项 是否已变更 募集资金 调整后 截至期末累 本报告期
本报告期 资进度 预定可使 达到 项目可行性是否发生重
目和超募资 项目(含部分 承诺投资 投资总 计投入金额 实现的效
投入金额 (%)(3)= 用状态日 预计 大变化
金投向 变更) 总额 额(1) (2) 益
(2)/(1) 期 效益
承诺投资项目
1. 现代化中 2010 年
药等医药产 否 20,700 25,050 20 24,955.91 99.62% 06 月 30 6,716.65 是 否
品建设项目 日
2. 现代化中
药等医药产 2011 年 12
否 8,000 8,000 14.99 3,559.22 44.49% 0否 否
品建设项目