哈尔滨九洲电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
哈尔滨九洲电气股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-044
2013 年 10 月
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李寅、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管人员)伞景峰声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,477,073,789.68 1,599,716,800.55 -7.67%
归属于上市公司股东的净资产
1,256,289,759.19 1,271,986,271.59 -1.23%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
4.5223 9.1576 -50.62%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 57,554,233.41 -35.99% 144,072,864.33 -48.16%
归属于上市公司股东的净利润
3,665,084.33 -22.60% 12,083,487.59 -24.30%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -95,842,301.04 -295.10%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.345 -197.55%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0135 -61.32% 0.0435 -62.14%
稀释每股收益（元/股） 0.0135 -61.32% 0.0435 -62.14%
净资产收益率（%） 0.29% -0.23% 0.95% -0.82%
扣除非经常性损益后的净资产收
0.29% -0.22% 0.93% -0.83%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -79,884.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 不包括按期等额摊销的政策补
247,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 助
其他符合非经常性损益定义的损益项目 100,603.59
减：所得税影响额 37,091.25
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
合计 231,227.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
（一）行业发展放缓，募集资金项目无法达到预期收益的风险
为了强化公司的主营业务，提升公司生产能力，公司募集资金主要投向于高压大功率变频调速装置扩
建、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建、企业技术中心建设项目，上述项目已经完工。由于高压变
频器业务的出售，高压大功率变频调速装置扩建项目已经实现或超数十年的预期利润，但受宏观经济的影
响，未来电气设备和风电行业的需求增长将可能会放缓，并且行业价格竞争越演越烈，新型电力电子器件
功率产品成套装置扩建项目可能存在无法达到预期收益的风险。
公司将迎合市场需求，进行产能调剂，提高产能利用率，继续加大研发投入，优化产品结构，使产品
技术领先，提高公司产品的综合毛利率，从而降低募集资金项目无法达到预期收益的风险。
（二）产品的市场竞争风险
电力电子设备制造行业市场具有巨大潜力和旺盛需求，吸引着众多投资者进入该领域。但受宏观经济
的影响，客户需求将放缓，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，甚至出现为争夺市场而现竞相杀价的局面，
这可能会限制公司销售规模的增长，影响公司的产品价格和盈利水平，另外大客户营销还是公司销售的短
板，新产品的推广落后于市场的需求。
公司将通过不断的进行产品升级，优化产品结构，巩固产品质量及技术领先地位，同时加强成本控制
和提高产能利用率来降低产品成本。使得公司产品在市场上不但具有质量和技术上的领先优势，在价格上
也有一定的市场竞争力，稳固市场地位。另外公司将进一步加强营销队伍建设，针对电网、铁路等需求量
大的行业成立大客户销售团队，并提升营销队伍的能力和素质、提高营销队伍的技术服务水平及专业化水
平，加大市场开发力度，进一步化解市场竞争风险。
（三）应收账款的风险
公司所属电力电子设备行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入
大等特点。由于电力电子设备行业的下游企业主要是实力雄厚的发电、供电、冶金、石油化工、钢铁等企
业，另外市场竞争比较激烈，导致行业内大多数企业面对下游客户的时候处于劣势地位。同时，由于自身
行业特点，产品收入需待相关项目完工验收合格后才能得到确认，而这些工程项目一般建设周期较长，项
目建设过程中受资金供应、设计变更以及施工组织等因素的影响，工期经常发生变化，导致应收账款占营
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
业收入比重较大，造成大量的流动资金沉淀。
公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户
多为电力、石油石化、冶金和市政建设企业，该等客户信誉优良，公司应收账款发生大面积、大比例坏账
的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款、
通过保理业务规避和减少了应收账款回收风险等一系列措施来提高公司应收账款回收效率，公司应收账款
的风险已经得以进一步控制。
（四）管理及人力资源上的风险
近年来公司一直在不断地优化公司治理，并持续引进人才，加大人员培训力度，努力建立有效的考核
激励机制和严格的内控体系，但在人才队伍建设和管理水平提升这两方面仍然存在较大提升空间，也是制
约公司快速发展的最重要因素。资本运作的经验和手段还很稚嫩，公司市值管理和投资者关系管理尚处于
探索阶段，员工激励方法单一，员工的工资水平与发达地区还有差距，企业文化建设落后于企业的发展需
求这都给公司未来的发展带来一定的风险。
公司通过不断地优化公司治理，并持续引进人才，现已与多所高校和科研院所建立长期稳定的合作关
系，通过定期选派优秀技术、管理人员到国外和国内科研院所进行专门的业务技术培训，加大人员培训力
度，增强公司技术创新能力及管理水平，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。同时，公司将努
力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，将公司管理上的风险降到最低。
（五）重大投资失败的风险
目前为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，出于稳健性原则，利用暂时闲置的
自有资金进行低风险的短期理财产品投资。但未来公司可能根据市场格局变化，国家政策导向以及公司未
来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项
目过程中会聘请有关专业机构在多方面进行充分论证和预测分析，本公司董事会及管理层也会对所选项目
进行充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因
素，造成投资风险的可能性。
公司将通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，
促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪
如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响，可能导致投资失
败时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止。 保证股东利益最大化，降低重大投资
失败的风险。
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 18,223
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李寅 境内自然人 21.6% 60,000,000 45,000,000
赵晓红 境内自然人 16.49% 45,800,000 34,350,000
达孜县北方投资
发展有限责任公 境内非国有法人 5.08% 14,110,000
司
黑龙江辰能哈工
大高科技风险投 国有法人 4.18% 11,622,240
资有限公司
哈尔滨市科技风
国有法人 3.07% 8,538,460
险投资中心
张青 境内自然人 0.31% 873,500
彭伟燕 境内自然人 0.27% 750,000
刘洁 境内自然人 0.26% 722,201
刘本良 境内自然人 0.26% 716,101
折霜炯 境内自然人 0.25% 681,300
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李寅 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
达孜县北方投资发展有限责任公
14,110,000 人民币普通股 14,110,000
司
黑龙江辰能哈工大高科技风险投
11,622,240 人民币普通股 11,622,240
资有限公司
赵晓红 11,450,000 人民币普通股 11,450,000
哈尔滨市科技风险投资中心 8,538,460 人民币普通股 8,538,460
张青 873,500 人民币普通股 173,500
彭伟燕 750,000 人民币普通股 750,000
刘洁 722,201 人民币普通股 722,201
刘本良 716,101 人民币普通股 1,100
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
折霜炯 681,300 人民币普通股 681,300
公司前 10 名股东及公司前 10 名无限售条件股东中，李寅和赵晓红为一致行动人，公司
上述股东关联关系或一致行动的 董事长李寅先生对公司第三大股东达孜县北方投资发展有限责任公司的出资比例为
说明 56.85%。公司未知张青、彭伟燕、刘洁、刘本良、折霜炯是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人，除上述股东之外，其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。
股东“张青”除通过普通账户持有 173,500 股外，还通过“方正证券股份有限公司客户信用
参与融资融券业务股东情况说明 交易担保证券账户”持有 700,000 股，实际合计持有 873,500 股;股东“刘本良”除通过普
（如有） 通账户持有 1,100 股外，还通过“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户”持有 715,001 股，实际合计持有 716,101 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
每年按照上年末
李寅 45,000,000 0 0 45,000,000 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
赵晓红 34,350,000 0 0 34,350,000 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
张清 1,500 0 0 1,500 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
合计 79,351,500 0 0 79,351,500 -- --
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
应收票据 8,901,647.00 14,719,585.63 -39.53% 主要系结算方式有所改变，收到票
据背书付采购款
预付款项 72,008,502.11 36,427,384.61 97.68% 主要系子公司九洲技术预付工程款
增加
应收利息 10,287,497.85 1,847,547.94 456.82% 主要系期末定期存款期间增加相应
计提利息增加
其他流动资产 49,517,559.63 -100.00% 上年度购买的理财产品本期赎回
应付票据 1,913,246.30 29,799,999.99 -93.58% 上期应付票据到期解付所致
应交税费 1,764,056.01 66,069,523.27 -97.33% 本期上缴上年度企业所得税所致
其他应付款 3,918,742.32 2,786,422.04 40.64% 期末应支付的诉讼赔偿款及其他往
来款增加所致
预计负债 - 332,366.00 -100.00% 案件完结调入其他应付款所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 144,072,864.33 277,933,572.14 -48.16% 主要受高压变频器业务出售及子
公司宁波九洲圣豹电源有限公司
营业成本 98,156,984.40 202,339,603.69 -51.49%
停产的影响收入和成本下降
营业税金及附加 781,413.21 1,634,346.74 -52.19% 收入下降相应税费下降
财务费用 -8,604,955.1 5,687,260.88 -251.30% 主要系本期定期存款利息增加、贷
款利息减少所致；
资产减值损失 2,173,150.04 1,658,401.02 31.04% 期末应收账款原价较初期减少所
致
投资收益 452,575.01 73,608.38 514.84% 上年度购买的理财产品本期赎回
收益
营业外收入 11,466,436.39 6,030,256.46 90.15% 主要系政府补助摊销增加以及本
期子公司九洲技术收到补贴收入
增值税返还款
营业外支出 230,845.61 569,310.86 -59.45% 主要系收入减少防洪保安税金减
少所致
所得税费用 444,691.42 2,897,831.62 -84.65% 本期子公司九洲技术享受所得税
免税政策
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金 -95,842,301.04 49,125,586.55 -295.10% 主要系本期上缴上年度企业所得
流量净额 税以及应付票据到期解付所致
投资活动产生的现金 -1,917,849.82 -104,007,300.39 98.16% 主要系本期收回上年度理财产品投
流量净额 资本金以及固定资产投资减少所致
筹资活动产生的现金 -27,780,000.00 19,863,982.27 -239.85% 主要系本期支付股利金额增加及收
流量净额 到的政策补助减少
二、业务回顾和展望
1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,面对日益严峻的经济环境，尤其是行业内竞争加剧、原材料价格上涨、人工成本增加、行
业的整体毛利率水平下滑的实际情况，公司在董事会和管理层的领导下，紧密围绕公司2013年度经营计划，
在行业竞争日趋加剧的情况下克服困难、稳健经营。
年初至报告期末，公司实现营业收入14,407.29万元，比上年下降48.16%；营业总成本14,323.29 万
元，比上年下降45.87%，其中营业成本下降51.49%，期间费用下降28.58%；归属上市公司股东的净利润
1,208.35万元，同比下降24.30%；经营活动产生的现金流量净额-9,584.23万元，同比下降295.10%；截至
报告期末，公司资产总额为147,707.38万元，负债总额为 22,078.40万元，资产负债率为14.95%，归属于
上市公司股东的所有者权益为125,628.98万元。
2、重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、数量分散的订单情况
□适用 √不适用
4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，主营业务产品中高压变频器系统收入下降，主要系2012年10月公司将高压变频器业务整体
出售给罗克韦尔，从此公司不再直接生产高压变频器产品，而是委托罗克韦尔生产，因此成本提高，毛利
下降，市场竞争力相对也有所下降；子公司九洲圣豹停产，导致中小密蓄电池收入下降，从而使得直流电
源系统收入下降，但由于此部份产品毛利贡献较小，因此报告期扣除中小密后的直流电源系统毛利率增长
较大，报告期内其他业务收入有所增加，主要系向罗克韦尔收取的租金收入。
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
5、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司坚持自主创新，加大研发投入力度，每年都投入大量资金购买研发设备、研发材料、培训技术开
发人员，以保障公司在行业内的技术领先地位。截止2013年9月30日，公司累计获批国家专利125项，被授
予哈尔滨市科技成果转化及产业化先进单位，报告期内公司收到国家知识产权局颁发的实用新型专利证书
26项；2013年公司研发计划及报告期进展情况如下：
研究方向 项目名称 开始时间 结束时间 拟达到的目标 截止9月30日完成情况 合作情况
采用数字化控制技术，实现 样机调试已经完成，性
新 型 220V60A 电 源 模
2013.1 2013.12 模块化设计，提高单模块的 能指标满足标准要求， 自主研发
块
功率等级。 正准备小批量生产。
采用数字化控制技术，实现 样机调试已经完成，性
高频开关直 新 型 220V40A 电 源 模
2013.1 2013.12 模块化设计，提高单模块的 能指标满足标准要求， 自主研发
流电源方向 块
功率等级。 正准备小批量生产。
正在进行综合调试和优
新一代一体化电源监 完 成 产品 的 试生 产和 产 品
2013.1 2013.10 化，已经启动结构开模 自主研发
控模块研制 化。
工作。
新一代100KW光伏逆 满足新版认证要求，减小柜 已经完成第三方认证，
2013.1 2013.12 自主研发
变器 体尺寸，降低系统成本。 后续进行项目归档。
新能源
样机自测试已经完成，
方向 新一代250KW光伏逆 满足新版认证要求，减小柜
2013.1 2013.12 性能满足标准要求，正 自主研发
变器 体尺寸，降低系统成本。
准备小批量生产。
软件总体方案和详细方
智 能 型 高 压 TSC 控 制 提高TSC投切的响应速度，
2013.1 2013.12 案已经完成，开始代码 自主研发
高压电网动 器 改善各种通讯和保护功能。
级设计。
态无功补偿
应用数字化控制技术和模块
方向
±10Mvar 无功发生器 2013.1 2013.12 化设计，实现大功率无功发 正在进行样机调试。 自主研发
生器的系统设计。
10KV气体绝缘开关设 引进10KV气体绝缘开关设
2013.1 2013.12 正在进行样机生产。 技术引进
电气成套方 备 备的关键技术，实现产品化。
向 10KV固体绝缘开关设 引进10KV固体绝缘开关设
2012.1 2012.12 正在进行样机生产。 技术引进
备 备的关键技术，实现产品化。
6、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
7、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
哈尔滨九洲电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
公司供应商较多，前5大供应商采购比例占报告期总采购金额的27.70%，公司董事、监事、高级管理
人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或间接权益，
报告期内公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的30%或者严重依赖于少数供应商的情形，因此前5
大供应商的变化对公司经营不存在影响。
8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司客户较多，前5大客户销售金额占报告期内营业收入的25.25%，公司销售客户与公司不存在关联
关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在
主要客户中无直接或间接权益，报告期内不存在向单个客户的销售比例超过营业收入总额的30%或者严重
依赖于少数客户的情形，因此前5大客户的变化对公司经营不存在影响。
9、年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期内，公司围绕2013年度经营计划积极开展了以下的工作：
（1）销售体系建设方面：公司坚持“以客户为中心，以市场为导向”的销售管理理念，继续推进市场网
络建设，加大对新能源、轨道交通、节能环保等领域的销售，进一步完善了大区销售管理模式和销售团队
建设。年初至报告期内，以黑、吉、辽销售部为试点单位进行销售激励政策的调整，模拟分公司的模式进
行管理，目的是更好的进行业务考核，调动业务员的积极性，做到奖罚分明，从而提高整体市场的占有率。
（2）降低成本费用方面：随着行业的竞争压力，材料成本、人工成本的上涨， 近几年公司的成本费用呈
不断上升趋势，报告期内，公司通过产品标准化、加大研发力度调整产品结构来降低生产成本，并将三项
费用放入各相关部门经理的绩效工资考核指标中，严格降低可控费用的支出。
（3）产品标准化方面：年初至报告期内，公司加大力度推行了精益化生产管理，重新制定了各种产品的
生产期量标准，提高公司的生产准时性和生产柔性，在按订单生产的同时确| 哈尔滨九洲电气股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |