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哈尔滨九洲电气股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-04-17
                     哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年年度报告全文
哈尔滨九洲电气股份有限公司
      2014 年年度报告
          2015-013
       2015 年 04 月
                                       哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年年度报告全文
                  第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人李寅、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管人
员)刘振新声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识,并且应当理解计划、预测与承诺之前的差异。
                                                                                                                 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                                          目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................12
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................39
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................53
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................62
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................64
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................140
                                                               哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                 释义
                 释义项                  指                               释义内容
本公司、公司、九洲电气                   指   哈尔滨九洲电气股份有限公司
《公司法》                               指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                               指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》                             指   《哈尔滨九洲电气股份有限公司章程》
主承销商、保荐机构、中德证券             指   中德证券有限责任公司
会计师、天健会计师                       指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会、证监会                       指   中国证券监督管理委员会
国家发改委                               指   国家发展和改革委员会
深交所                                   指   深圳证券交易所
元、万元、亿元                           指   人民币元、万元、亿元
报告期期初、报告期期末、报告期、上年同
                                         指   2014 年 1 月 1 日、2014 年 12 月 31 日、2014 年度、2013 年度
期
                                              应用于电力领域的电子技术,是利用电力电子器件对电能进行变换和
电力电子技术                             指
                                              控制的新兴学科
                                              应用于电力电子行业的元器件,又称作开关元器件,电力电子元器件
                                              采用半导体制成,也称电力半导体器件。电力电子元器件的发展对电
电力电子元器件                           指
                                              力电子技术的发展起着决定性的作用,电力电子技术的发展是以电力
                                              电子元器件的发展为基础的
                                              将电力电子器件、控制系统、其他相关器件组合在一起的电力电子元
                                              器件功率产品。功率产品使用方便,缩小整机体积,更重要的是取消
电力电子器件功率产品                     指
                                              传统连线,把寄生参数降到最小,从而把器件承受的电应力降至最低,
                                              提高系统的可靠性
九洲技术                                 指   哈尔滨九洲电气技术有限责任公司,为公司全资子公司
北京九洲电气                             指   北京九洲电气有限责任公司,为公司全资子公司
九洲圣豹                                 指   宁波九洲圣豹电源有限责任公司,为公司全资子公司
乾升投资                                 指   宁波乾升投资有限公司
KV                                       指   千伏,电压单位
KW                                       指   千瓦,功率单位
MW                                       指   兆瓦,功率单位,1MW=1,000KW
                                              变频器的一种。把工频电源变换成各种频率的交流电源,以实现高压
高压变频器                               指
                                              电机变速运行,节省能源
                                     哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年年度报告全文
                      变频器的一种,将风机发出的电压和频率变化的电能,变为电压和频
风力发电变流器   指
                      率稳定的电能馈入电网
                      一种对可靠性要求极高的电力专用的直流不间断电源装置,为输变电
直流操作电源     指   系统的操作、调度和保护设备提供稳定可靠的电源,输变电系统的核
                      心系统。
                      根据其他品牌生产商或经销商的要求,为其生产制造产品,但以生产
贴牌             指
                      商或经销商的品牌进行销售的一种生产方式
型式试验         指   检验产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验
                      中国国家强制性产品认证,产品取得\"CCC\"认证证书,即证明该产品
\"CCC\"认证        指
                      符合国家强制性产品认证要求,并获得许可使用认证标志
                      即代工生产,也称为定点生产,俗称代工,基本含义为品牌生产者不
                      直接生产产品,而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发
OEM 生产         指   新产品,控制销售渠道,具体的加工任务通过合同订购的方式委托同
                      类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断,并直接贴上自己
                      的品牌商标。
罗克韦尔         指   罗克韦尔自动化控制集成(哈尔滨)有限公司
                                                                     哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                         九洲电气                        股票代码
公司的中文名称                   哈尔滨九洲电气股份有限公司
公司的中文简称                   九洲电气
公司的外文名称                   Harbin Jiuzhou Electrical Co.,Ltd
公司的外文名称缩写               JiuzhouElectric
公司的法定代表人                 李寅
注册地址                         哈尔滨市南岗区哈平路 162 号
注册地址的邮政编码
办公地址                         哈尔滨市松北区九洲路 609 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址               www.jze.com.cn
电子信箱                         stock@jze.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称       天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址   杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4 楼
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                李斌                                      李真
联系地址                            哈尔滨市松北区九洲路 609 号               哈尔滨市松北区九洲路 609 号
电话                                0451-58771318                             0451-58771318
传真                                0451-58771345                             0451-58771345
电子信箱                            stock@jze.com.cn                          stock@jze.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点                         哈尔滨九洲电气股份有限公司证券部办公室
                                                                   哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、公司历史沿革
                                                           企业法人营业执照
                     注册登记日期         注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                注册号
                                        哈尔滨市南岗区哈
首次注册          2000 年 08 月 08 日                      2301032002928      230103127600046   12760004-6
                                        平路 162 号
                                        哈尔滨市南岗区哈
首次公开发行股份 2010 年 01 月 19 日                       230100100006924    230103127600046   12760004-6
                                        平路 162 号
                                        哈尔滨市南岗区哈
注册资本变更      2010 年 06 月 18 日                      230100100006924    230103127600046   12760004-6
                                        平路 162 号
                                        哈尔滨市南岗区哈
经营范围变更      2010 年 09 月 27 日                      230100100006924    230103127600046   12760004-6
                                        平路 162 号
                                        哈尔滨市南岗区哈
注册资本变更      2013 年 09 月 27 日                      230100100006924    230103127600046   12760004-6
                                        平路 162 号
                                        哈尔滨市南岗区哈
经营范围变更      2014 年 09 月 24 日                      230100100006924    230103127600046   12760004-6
                                        平路 162 号
                                                               哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2014 年             2013 年               本年比上年增减        2012 年
营业收入(元)                      189,513,675.58      209,203,049.14                  -9.41%     426,752,173.61
营业成本(元)                      164,612,378.59      141,330,188.79                  16.47%     331,595,056.43
营业利润(元)                      -81,153,052.95        -8,021,733.94               -911.66%      -37,148,876.42
利润总额(元)                      -65,605,874.29        8,293,410.77                -891.06%     445,748,745.39
归属于上市公司普通股股东的净
                                    -55,723,243.67        9,075,162.07                -714.02%     392,217,621.01
利润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣
                                    -71,014,468.17        -4,050,347.43              -1,693.02%     -30,079,300.08
除非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     92,561,021.03       -20,174,311.12                558.81%      58,907,625.18
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                              0.3332              -0.0726              571.43%             0.4241
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                          -0.20                 0.03             -766.67%                 1.41
稀释每股收益(元/股)                          -0.20                 0.03             -766.67%                 1.41
加权平均净资产收益率                          -4.58%               0.72%                -5.30%            36.26%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                              -5.83%              -0.32%                -5.51%             -2.78%
净资产收益率
                                   2014 年末           2013 年末            本年末比上年末增减     2012 年末
期末总股本(股)                    277,800,000.00      277,800,000.00                   0.00%     138,900,000.00
资产总额(元)                    1,396,317,072.94     1,452,889,063.01                 -3.89%    1,599,716,800.55
负债总额(元)                      212,648,882.95      199,607,629.35                   6.53%     327,730,528.96
归属于上市公司普通股股东的所
                                  1,183,668,189.99     1,253,281,433.66                 -5.55%    1,271,986,271.59
有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
                                              4.2609              4.5115                -5.55%             9.1576
股净资产(元/股)
资产负债率                                    15.23%              13.74%                 1.49%            20.49%
                                                                哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年年度报告全文
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                    项目                 2014 年金额       2013 年金额      2012 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                3,163.90       124,277.23    474,286,569.33 固定资产处置收益
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       13,786,652.56    13,741,238.19      7,972,938.08 均系政府补助
受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及        3,582,169.34       686,424.08       667,682.92 理财收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         432,943.23       -697,109.00     -2,177,154.12
减:所得税影响额                            2,513,704.53       729,321.00     58,453,115.12
合计                                       15,291,224.50    13,125,509.50    422,296,921.09           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
1、受宏观经济形势的影响行业发展放缓,募集资金项目无法达到预期收益的风险
       为了强化公司的主营业务,提升公司生产能力,公司募集资金主要投向于高压大功率变频调速装置扩
                                                      哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年年度报告全文
建、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建、企业技术中心建设项目,上述项目已经完工。由于高压变
频器业务的出售,高压大功率变频调速装置扩建项目已经实现或超数十年的预期利润,但受宏观经济的影
响,未来电气设备和风电行业的需求增长将可能会放缓,并且行业价格竞争越演越烈,新型电力电子器件
功率产品成套装置扩建项目可能存在无法达到预期收益的风险。
     2015年公司将适应市场需求,继续加大研发投入,保持产品技术领先,提高产能利用率,优化产品
结构,提高公司产品的综合毛利率,从而降低募集资金项目无法达到预期收益的风险。
2、产品的市场竞争风险
    电力电子设备制造业行业市场具有巨大潜力和旺盛需求,吸引着众多投资者进入该领域。但受宏观经
济的影响,客户需求将放缓,行业的市场竞争呈逐步加剧的态势,甚至出现为争夺市场而现竞相杀价的局
面,这可能会限制公司销售规模的增长,影响公司的产品价格和盈利水平,另外大客户营销还是公司销售
的短板,新产品的推广落后于市场的需求。
    公司将通过不断的进行产品升级,优化产品结构,巩固产品质量及技术领先地位,同时加强成本控制
和提高产能利用率来降低产品成本。使得公司产品在市场上不但具有质量和技术上的领先优势,在价格上
也有一定的市场竞争力,稳固市场地位。另外公司将进一步加强营销队伍建设,针对电网、铁路等需求量
大的行业成立大客户销售团队,并提升营销队伍的能力和素质、提高营销队伍的技术服务水平及专业化水
平,加大市场开发力度,进一步化解市场竞争风险。
3、应收账款的风险
    公司所属电力电子设备行业属于技术和资金密集型行业,具有科技含量高、研制周期较长和前期投入
大等特点。由于电力电子设备行业的下游企业主要是实力雄厚的发电、供电、冶金、石油化工、钢铁等企
业,另外市场竞争比较激烈,导致行业内大多数企业面对下游客户的时候处于劣势地位。同时,由于自身
行业特点,产品收入需待相关项目完工验收合格后才能得到确认,而这些工程项目一般建设周期较长,项
目建设过程中受资金供应、设计变更以及施工组织等因素的影响,工期经常发生变化,导致应收账款占营
业收入比重较大,造成大量的流动资金沉淀。
    公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户
多为电力、石油石化、冶金和市政建设企业,该等客户信誉优良,公司应收账款发生大面积、大比例坏账
的可能性较小,随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款、
建立专门清收队伍等一系列措施来提高公司应收账款回收效率,公司应收账款的风险已经得以进一步控制。
4、管理及人力资源方面的风险
                                                     哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年年度报告全文
    近年来虽然公司一直在不断地优化治理结构,并持续引进人才,加大人员培训力度,努力建立有效的
考核激励机制和严格的内控体系,但仍然存在着经营规模扩大带来的管理风险。公司尤其在人才队伍建设
和管理水平提升这两方面存在较大提升空间,也是制约公司快速发展的最重要因素。资本运作的经验和手
段还不成熟,公司市值管理和投资者关系管理水平还有待进一步提高,员工激励方法单一,员工的工资水
平与发达地区还有差距,企业文化建设落后于企业的发展需求这都给公司未来的发展带来一定的风险。
    公司通过不断地优化公司治理,并持续引进人才,现已与多所高校和科研院所建立长期稳定的合作关
系,通过定期选派优秀技术、管理人员到国外和国内科研院所进行专门的业务技术培训,加大人员培训力
度,增强公司技术创新能力及管理水平,为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。同时,公司将努
力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系,将公司管理方面的风险降到最低。
5、重大投资失败的风险
     目前为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,出于稳健性原则,利用暂时闲置
的自有资金进行低风险的短期理财产品投资。但未来公司可能根据市场格局变化,国家政策导向以及公司
未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸,以及行业内并购重组等投资,虽然公司在选择投资
项目过程中会聘请有关专业机构在多方面进行充分论证和预测分析,本公司董事会及管理层也会对所选项
目进行充分的可行性研究,但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等
因素,造成投资风险的可能性。
    公司将通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理,健全内部约束和责任追究机制,
促进公司管理层恪尽职守,提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识,对投资项目进行全程跟踪
如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响,可能导致投资失
败时,及时召开董事会会议,对投资方案进行修改、变更或终止。 保证股东利益最大化,降低重大投资
失败的风险。
                                                       哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                 第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
    报告期内,面对复杂严峻的宏观经济环境,尤其是行业内竞争加剧、原材料价格上涨、人工成本增加、
行业的整体毛利率水平下滑的实际情况公司在18年的经营过程中首次出现亏损。
    2014年,公司实现营业收入18,951.37 万元,比上年下降9.41% ;营业成本 16,461.24万元,比上年
上升16.47%;归属上市公司股东的净利润-5,572.32万元,比上年下降714.02%;经营活动产生的现金流量
净额9,256.10万元,比上年上升558.81%;截至2014年12月31日公司资产总额为 139,631.71万元,负债总
额为21,264.89万元,资产负债率为15.23%,归属于上市公司股东的所有者权益为118,366.82 万元,基本
每股收益-0.20元,加权平均净资产收益率-4.58%。
2、报告期内主要经营情况
(1)主营业务分析
1)概述
    本期公司亏损 5,572.32 万元,具体原因见下。
    A. 主营业务收入下降,主营业务成本上升,毛利大幅下降,主要系 1)由于电气行业竞争激烈,订单
量下降,销售额下降;2)公司本期为了争取订单,维持运营,降低了价格,致使毛利率下降;3)本期由
于订单量下降,产量较上年有所下滑,但由于 2014 年 5 月起江北生产基地投入使用,公司募集资金购入
的设备陆续调试完成投入使用,导致相应的房屋及设备折旧成本较上年上升,导致本期成本上升较快。4)
哈尔滨地铁项目由于后续技术要求提高、设计变更等原因,导致供货时同原签订的合同交货的产品数量和
配置均发生了变化,导致成本及费用的增加。由于后续协商补偿价格未达到预期,故导致哈尔滨地铁项目
整体毛利较低。
    B. 本期其他业务利润下降主要系变卖部分存货所致。在 2014 年 5 月,公司计划由哈平路搬迁至江
北生产基地,对部分客户退回设备及终止执行合同的设备考虑到其内部材料的更新换代、拆解损耗及搬运
成本后,公司将部分无改装价值设备进行变卖处理。
    C. 销售费用上涨主要系公司为了拓展业务,本期招聘了大量的销售人员,本期销售人员较大幅度增
加,造成了相关职工薪酬及相关业务费、差旅费大幅增加。
                                                                            哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年年度报告全文
     D. 管理费用上涨主要系:1)折旧及摊销大幅增加,主要系本期江北厂区投入使用,导致折旧大幅
增加。同时由于 2013 年度和 2014 年度无形资产中专利权增加较多,导致本期摊销大幅增加。2)中介费
用大幅增加,系本期计划重组事项,导致本期中介费用较高。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
□ 适用 √ 不适用
3)收入
                项目                           2014 年                       2013 年                       同比增减情况
营业收入                                           189,513,675.58                 209,203,049.14                           -9.41%
驱动收入变化的因素
报告期内营业收入没有发生重大变化。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
   行业分类/产品                项目                    单位            2014 年              2013 年             同比增减
                       销售量                  标准台                             3,604                3,784               -4.76%
制造业                 生产量                  标准台                             3,633                3,828               -5.09%
                       库存量                  标准台                              434                   405               7.16%
                       销售量                  千安伏                             5,502
制造业(蓄电池)         生产量                  千安伏
                       库存量                  千安伏                                                  5,502          -100.00%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
                                                                                                                          单位:元
                                        2014 年                                    2013 年
         项目                                                                                                    同比增减
                                金额            占营业成本比重            金额            占营业成本比重
直接材料                   130,111,107.27                      87.91%   124,771,654.47             90.61%                  -2.70%
直接人工                        8,273,473.89                   5.59%      5,696,296.83                 4.14%               1.45%
制造费用                        9,620,318.48                   6.50%      7,240,435.90                 5.26%               1.24%
5)费用
                                                                                                                          单位:元
                                                                   哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014 年年度报告全文
                           2014 年              2013 年            同比增减                重大变动说明
                                                                                 主要系公司为了拓展业务,本期招聘
                                                                                 了大量的销售人员,本期销售人员较
销售费用                    53,434,141.83          35,835,389.86        49.11%
                                                                                 大幅度增加,造成了相关职工薪酬及
                                                                                 相关业务费、差旅费大幅增加。
                                                                                 主要系:1)折旧及摊销大幅增加,
                                                                                 主要系本期江北厂区投入使用,导致
                                                                                 折旧大幅增加。同时由于 2013 年度
管理费用                    

  附件:公告原文
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