深圳天源迪科信息技术股份有限公司2014年第三季度报告全文

                深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
       2014 年第三季度报告
              2014-64
          2014 年 10 月
                                            深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管人员)钱文胜声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                          深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                               减
总资产（元）                                 1,783,557,906.30                 1,576,229,608.94                        13.15%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             1,168,148,937.56                 1,150,043,829.10                         1.57%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        3.6621                           3.6430                        0.52%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                 增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                    203,522,828.08                       7.24%          583,389,023.86                17.53%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       2,635,318.69                     -66.35%           6,033,270.97               -67.68%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                   -124,880,921.28                25.13%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                              -0.3915             25.92%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                          0.0083                   -66.53%                   0.0190             -68.01%
稀释每股收益（元/股）                          0.0083                   -66.53%                   0.0190             -68.01%
加权平均净资产收益率                           0.23%                     -0.52%                    0.53%              -1.27%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               0.17%                     -0.59%                    0.22%              -1.64%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -71,913.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              3,981,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               44,280.06
减：所得税影响额                                                                  423,568.67
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合计                                                                  3,529,898.24             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、客户集中度高的风险
    公司继续开拓市场，扩大业务范围，客户集中度有所下降，但是在电信市场目标客户数量少，对大客户依赖性较强。电
信行业业务支撑系统软件是大型应用软件，是电信运营商生产经营的核心系统，直接关系到电信运营商对客户的服务质量、
电信运营商的市场竞争地位和收入。电信行业新业务不断推出，孕育着新的市场机会，如果公司持续创新能力不足，市场份
额将降低。
    针对上述风险，公司采取如下应对措施：
    （1）公司在与客户建立长期的战略合作伙伴关系的基础上，加强对大数据及移动移联网技术的研发投入，以满足客户
不断增长的需求，提高服务质量，更好的服务大客户。
    （2）利用新业务机会，开发有竞争力的产品抢占市场，扩大原有市场规模。
    （3）拓展运营商市场覆盖面，继续挖掘海外市场。
    （4）加大行业复制力度，公司积极将在运营商领域积累的信息化能力向其他应用领域推广。
2、公司规模扩大的管理风险
    随着公司业务的不断拓展，内生式增长与外延式发展战略的逐步实施，子公司的设立及公司业务的覆盖面不断向外延展，
近年来公司员工数量也相应增长，对公司的现有管理制度以及管理体系带来了新的挑战。公司能否对现行的公司治理机制不
断做出调整和完善，以适应不断快速发展的节奏，存在管理风险。
    针对上述风险，公司采取如下应对措施：
    （1）公司将进一步通过优化内部控制流程、执行严格的预算管控制度、优化组织结构等方式，降低其带来的不利影响
和风险。
    （2）成立运营中心，提供业务交流、产品交流平台，加强企业文化宣导，加快并购协同效应发挥。
3、市场竞争加剧和模式创新的风险
    公司为电信运营商提供BSS业务支撑软件，大数据业务和移动互联网运营服务在电信运营商市场发展迅速，并实现跨行
业拓展，市场前景广阔。但随着客户对大数据的认知和认可度越来越高，以及移动互联网的快速发展，国内及国外厂商都会
通过创新产品和服务挑起新的竞争，使公司面临较大的市场挑战。公司不断加强研发投入、产品创新和模式创新，积累了丰
富技术能力和行业经验，存在着对业务时机和发展趋势判断错误，或者新模式不能满足客户需求的风险。
    针对上述风险，公司采取如下应对措施：
    （1）公司将进一步完善激励机制，鼓励软件人员知识更新、技术进步和产品创新；
    （2）进一步加强对国家政策、行业政策的研究，进一步加强对市场的调研，收集客户当前和未来的需求信息，提前研
究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司新产品开发保持国内领先，争取进入国际领先的地位；
    （3）公司在进行市场竞争和模式创新时，将始终坚持以市场客户需求为导向，以财务风险控制为准绳，规避同质化竞
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
争和盲目投入的风险。
4、季度经营业绩波动的风险
     公司主要客户电信运营商一般在上半年预算审批、项目可行性研究、年度审计、项目招（议）标阶段，下半年主要为合
同签订、项目实施、项目验收阶段，公司营业收入确认方式，主要是依据是否取得合同的验收报告和合同项目完工进度进行
确认，而且季度费用支出相对固定，可能造成季度性经营成果波动。
     针对上述风险，公司采取加强重大项目管理，强化商务流程协调，项目验收延迟预警，控制费用预算等措施减少集中在
第四季度验收带来的按期结算的风险。拓展跨行业客户及移动互联网业务，减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引
起的业务季度波动的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             12,543
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称           股东性质    持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态          数量
陈友               境内自然人            13.84%        44,137,000        34,602,750
陈鲁康             境内自然人             6.59%        21,034,000        18,775,500
谢晓宾             境内自然人             5.09%        16,236,000        14,802,000
李谦益             境内自然人             4.78%        15,236,000        14,802,000
杨文庆             境内自然人             2.80%         8,940,000         6,705,000
中国建设银行－
信达澳银领先增
                   境内非国有法人         1.88%         5,999,888
长股票型证券投
资基金
黄燕               境内自然人             1.35%         4,319,524
景福证券投资基
                   境内非国有法人         1.16%         3,699,809
金
张建成             境内自然人             1.14%         3,627,054
中国建设银行－
南方盛元红利股
                   境内非国有法人         0.94%         2,999,994
票型证券投资基
金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
陈友                                                                      9,534,250 人民币普通股          9,534,250
                                                         深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中国建设银行－信达澳银领先增长
                                                                          5,999,888 人民币普通股               5,999,888
股票型证券投资基金
黄燕                                                                      4,319,524 人民币普通股               4,319,524
景福证券投资基金                                                          3,699,809 人民币普通股               3,699,809
张建成                                                                    3,627,054 人民币普通股               3,627,054
中国建设银行－南方盛元红利股票
                                                                          2,999,994 人民币普通股               2,999,994
型证券投资基金
交通银行－普天收益证券投资基金                                            2,799,924 人民币普通股               2,799,924
陈祖荣                                                                    2,652,299 人民币普通股               2,652,299
李伟华                                                                    2,602,140 人民币普通股               2,602,140
陈鲁康                                                                    2,258,500 人民币普通股               2,258,500
上述股东关联关系或一致行动的说 公司主要股东陈友、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆之间不存在关联关系，也不存
明                                  在一致行动；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明        公司股东黄燕通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过国元证券股份有限公司客户
（如有）                            信用交易担保证券账户持有公司股票 4,319,524 股，实际合计持有 4,319,524 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                                单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因        解除限售日期
                                         数              数
                                                                                      高管在职锁定
陈友                   34,602,750                0               0       34,602,750                     高管锁定期止
                                                                                      75%
                                                                                      高管在职锁定
陈鲁康                 18,775,500                0               0       18,775,500                     高管锁定期止
                                                                                      75%
                                                                                      高管在职锁定
李谦益                 14,802,000                0               0       14,802,000                     高管锁定期止
                                                                                      75%
                                                                                      高管在职锁定
谢晓宾                 14,802,000                0               0       14,802,000                     高管锁定期止
                                                                                      75%
                                                                                      高管在职锁定
杨文庆                  6,705,000                0               0        6,705,000                     高管锁定期止
                                                                                      75%
                                                                                      高管在职锁定
汪东升                  1,396,753                0               0        1,396,753                     高管锁定期止
                                                                                      75%
                                                                                      高管在职锁定
周发军                   651,818                 0               0         651,818                      高管锁定期止
                                                                                      75%
                                                                                      高管离职 6 个月
魏丽                    1,479,253                0         493,085        1,972,338                     2014-12-26
                                                                                      内 100%锁定
                          深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                     高管离职 6 个月
梁林志    1,024,286   0    122,500       1,146,786                     2014-11-16
                                                     内 100%锁定
                                                     高管在职锁定
林容       148,500    0          0         148,500                     高管锁定期止
                                                     75%
                                                     高管在职锁定
邹立文     447,526    0          0         447,526                     高管锁定期止
                                                     75%
                                                     高管在职锁定
陈秀琴     391,968    0          0         391,968                     高管锁定期止
                                                     75%
合计     95,227,354   0    615,585      95,842,939          --                --
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、货币资金报告期期末数为142,735,115.58元，比年初数减少39.76%，其主要原因是：本期存货和预付账款等增加所致。
2、应收票据报告期期末数为8,179,112.74元，比年初数增加147.07%，其主要原因是：本期收到票据增加所致。
3、预付账款报告期期末数为95,015,321.74元，比年初数增加702.57%，其主要原因是：本期预付供应商货款增加所致。
4、应收利息报告期期末数为0，比年初数减少100.00%，其主要原因是：本期定期存款到期收到利息所致。
5、其他应收款报告期期末数为27,837,604.97元，比年初数增加58.37%，其主要原因是：本期投标保证金增加、中登证券登
记公司股权激励款未收到等所致。
6、存货报告期期末数为397,602,661.28元，比年初数增加102.94%，其主要原因是：本期网络产品分销备货和未完工软件开
发合同支出增加所致。
7、可供出售金融资产报告期期末数为20,000,000.00元，比年初数增加100.00%，其主要原因是：本期新增参股公司投资所致。
8、固定资产报告期期末数为117,778,646.76元，比年初数增加62.36%，其主要原因是：本期合肥研发基地部份工程完工结转
所致。
9、开发支出报告期期末数为124,127,484.78元，比年初数增加82.49%，其主要原因是：本期研发费用资本化投入增加所致。
10、短期借款报告期期末数为336,982,361.00元，比年初数增加59.75%，其主要原因是：本期流动资金贷款增加所致。
11、应付票据报告期期末数为46,000,000.00元，比年初数增加216.59%，其主要原因是：本期应付票据结算增加所致。
12、应付账款报告期期末数为13,976,827.82元，比年初数减少61.24%，其主要原因是：本期供应商货款到期支付所致。
13、预收账款报告期期末数为57,543,970.34元，比年初数增加154.96%，其主要原因是：本期预收客户货款增加所致。
14、应付职工薪酬报告期期末数为535,823.90元，比年初数减少93.81%，其主要原因是：本期奖金支付所致。
15、应交税费报告期期末数为-1,089,812.66元，年初数为 11,359,327.97元，其主要原因是：本期收到增值税进项税增加所致。
16、应付利息报告期期末数为0，年初数为 187,777.78元，其主要原因是：本期贷款利息支付所致。
17、其他应付款报告期期末数为1,495,335.02元，比年初数减少50.49%，其主要原因是：本期其他应付款支付增加所致。
18、一年内到期的非流动负债报告期期末数为47,900,000.00元，比年初数增加123.41%，其主要原因是：合肥基建长期借款
增加所致。
19、营业税金及附加报告期内发生数为1,977,270.70元，比上年同期发生数增加119.31%，其主要原因是：本期增值税缴税增
加相应附加税款增加所致
20、财务费用报告期内发生数为11,869,995.04元，比上年同期发生数增加221.80%，其主要原因是：贷款增加相应利息支出
增加所致。
21、资产减值损失报告期内发生数为-3,192,934.72元，上年同期发生数为1,094,271.12元，其主要原因是：应收账款减少相应
坏帐准备冲回所致。
22、投资收益报告期内发生数为-5,402,262.17元，上年同期发生数为-1,304,547.33元，其主要原因是：长期股权投资中权益
法核算的投资收益减少所致。
23、营业外收入报告期内发生数为4,398,127.39元，比上年同期发生数增加151.70%，其主要原因是：本期政府专项资金通过
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
验收确认收入增加所致。
24、营业外支出报告期内发生数为75,936.17元，比上年同期发生数减少92.04%，其主要原因是：上年同期有捐赠支出，本
期没有所致。
25、所得税费用报告期内发生数为10,933.30元，上年同期发生数为-226,827.10 元，其主要原因是：本期递延所得税比上年
同期增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2014年1-9月公司实现营业收入58,338.90万元，比上年同期增长了17.53%，其中核心业务应用软件、技术服务和电信增
值业务较上年同期减少了1.19%；毛利率较低的网络产品分销和系统集成较上年同期增长了30.75%。营业收入增长主要原因
是子公司金华威2013年下半年取得华为数据通信产品总代业务，新增产品线带来增量收入所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司严格执行2014年度发展策略及经营计划，在运营商应用软件市场精耕细作。在中国电信“大数据、大集
中”的战略背景下，公司加大了对中国电信集团市场的投入，第三季度中标了中国电信集团“集团渠道销售管控系统”项目，
该项目为公司继取得中国电信集团“计费”域和“客户关系”域项目后，首次取得中国电信集团“数据”域项目，巩固了公司在中
国电信集团市场BSS域的市场地位。在中国联通市场，公司在原有省份BSS、OCS及集团部分业务支撑系统业务稳步发展的
基础上，新拓展大数据和电子商务业务，市场地位进一步提升。由于中国联通本年度结算基本都集中在第四季度，公司在前
三季度对集团项目、新业务及研发投入，以及营改增使得本年度税负增加，导致2014年前三季度归属于母公司的净利润下降
幅度较大，净利润为603.33万元，较去年同期减少1,263.18万元，减少了67.68%。
   公司基于在运营支撑、大数据和移动互联网方面的业务能力，努力拓展跨行业客户。第三季度，在大数据和O2O领域，
新开拓的客户有：阳光电源股份有限公司，深圳恒大饮品有限公司、深圳时计宝商贸有限公司。报告期内，公司积极拓展移
动电子商务市场，并通过整合内部和外部资源的方式加速业务进展。公司加强与第三批虚拟运营商客户、传统大商家、海外
客户的业务交流，拓展BOSS及O2O客户范围。
   报告期内，公司主要客户中国电信和中国联通IT资本化开支存在瓶颈，公司紧跟运营商战略方向，加大研发投入，帮助
客户实现战略转型，并积累了大数据、移动互联网及运营的能力。公司积极实现跨行业拓展，在金融、保险、汽车、电子商
                                                     深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
务等领域取得了一定的成效。公司管理层及各业务部门围绕全年制定的经营方针及计划，努力开拓，项目拓展及实施情况符
合全年预期，但由于报告期公司项目大部分都集中在第四季度验收结算，存在着结算风险。
   报告期内，公司严格实施预算管理制度，控制成本，加强内部控制建设。加强学习性组织的建设，增强企业的整体能力
和整体素质。并通过股权激励的实施，全面推行“短、中、长”期全覆盖的绩效考核办法，提升公司的整体运营效率，以实现
股东、企业、员工的共赢。报告期内，继续保持着较高的团队稳定性和执行力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                           深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事项                   承诺方           承诺内容         承诺时间        承诺期限        履行情况
                                                      2011 年净利润
                                                      相比 2010 年增
                                                      长不低于 25%，
                                                      净资产收益率
                                                      不低于 7.5%；
                                                      2012 年净利润
                                                      相比 2010 年增                                     2011 年度、2012
                                                                       2011 年 12 月 27 2011 年至 2013
股权激励承诺                         公司             长不低于 57%，                                     年、2013 年均
                                                                       日              年
                                                      净资产收益率                                       完成承诺目标。
                                                      不低于 8.8%；
                                                      2013 年净利润
                                                      相比 2010 年增
                                                      长不低于 96%，
                                                      净资产收益率
                                                      不低于 10.2%
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无               无
诺
资产重组时所作承诺                   无               无
                                                      1、股份锁定承
                                                      诺：本公司股东                                     1、严格履行承
                                                      陈友、吴志东、                                     诺。陈友、吴志
                                     1、陈友、吴志
                                                      陈鲁康、天泽投                                     东、陈鲁康、天
                                     东、陈鲁康、天
                                                      资、李谦益、谢                                     泽投资、李谦
                                     泽投资、谢晓
                                                      晓宾、杨文庆均                                     益、谢晓宾、杨
                                     宾、李谦益、杨
                                                      承诺：自公司股                   1、公司股票上 文庆所持限售
                                     文庆、李堃、王
                                                      票上市之日起     2009 年 07 月 20 市之日起 36 个 股份已于 2013
首次公开发行或再融资时所作承诺       怀东 2、陈友、
                                                      三十六个月内， 日                月。2、公司股 年 1 月 20 日解
                                     吴志东、陈鲁
                                                      不转让或委托                     票上市之日起      除限售；李堃、
                                     康、天泽投资、
                                                      他人管理其直                                       王怀东所持限
                                     谢晓宾、李谦
                                                      接和间接持有                                       售股份已于
                                     益、杨文庆、李
                                                      的本公司股份，                                     2011 年 1 月 20
                                     堃、王怀东
                                                      也不由公司回                                       日解除限售。2、
                                                      购该部分股份。                                     严格履行承诺
                                                      本公司股东李
                   深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文