珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-019
2015 年 04 月
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王耘、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
罗强武声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 144,655,954.33 94,403,527.25 53.23%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元) 19,033,804.64 3,302,568.05 476.33%
经营活动产生的现金流量净额(元) -31,849,945.10 -24,585,207.03 -29.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.1277 -0.1138 -12.21%
基本每股收益(元/股) 0.08 0.02 300.00%
稀释每股收益(元/股) 0.08 0.02 300.00%
加权平均净资产收益率 0.97% 0.23% 0.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.88% 0.22% 0.66%
益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 2,200,959,641.20 2,370,173,129.41 -7.14%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
1,978,187,681.14 1,959,171,959.30 0.97%
(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资产
7.9300 9.0702 -12.57%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 42,701.57
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
2,210,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 335.29
减:所得税影响额 339,878.82
少数股东权益影响额(税后) 257,250.00
合计 1,655,908.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、经营管理风险
虽然公司拥有优秀的管理团队和人才储备,但是,随着公司经营规模的不断扩大以及募集资金项目的
实施,公司的资产、业务、机构和人员都得到进一步的扩张,公司的组织结构和管理体系趋于复杂化,对
公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司不能体现出管理层的统筹
与协调能力,或是公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能适应公司内外部环境的变化将会导致一系
列的经营管理风险。
应对措施:公司制定了相应的发展规划,进一步完善内部组织结构,积极探索高效管控机制,增强对
子公司的风险管理。加强对中层及高层管理人员的培训与学习,提高管理素质和决策能力,逐步强化内部
管理的流程化、体系化,使公司管理更加制度化、规范化、科学化,最大限度的减少因管理失误造成的公
司损失。
2、并购和业务整合风险
目前公司进入快速发展期,除了依靠自身积累拓展市场外,通过并购或其它投资方式实现外延式扩张,
以求快速进入新市场,提升综合竞争力。由于与标的公司在业务模式、运营管理等方面均存在一定程度的
差异,并且在重组完成后双方需要在业务体系、组织机构、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、
企业文化等众多方面进行整合,双方能否顺利整合并充分发挥出协同效应仍具有一定的不确定性。
应对措施:在进行并购重组过程中,公司将标的公司的诚信规范运作情况、管理团队与公司文化的契
合度作为一项重要衡量标准,并且聘请经验丰富的顾问团队协助进行尽职调查、方案设计,力争减少并购
后的经营风险和文化融合风险。同时,公司将进一步完善子公司管理制度,加强对子公司的业务指导和考
核,定期对子公司的运作情况进行评估、审计,确保子公司业绩的顺利实现。
3、行业变化及竞争加剧的风险
随着4G网络的全面建设、智能手机的日渐普及、虚拟运营商的进入,终端消费者信息服务需求更加丰
富,移动通信市场由语音经营向流量经营发生转变,运营商面临突破业务管道化的变革压力。
同时,国内外市场参与者不断增加,竞争也将越来越激烈,鉴于行业广阔的发展前景和国内资本市场
的进一步开放,缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场逐步淘汰。如果公司不能紧跟行业发展方向,提
高公司的竞争力和核心优势,将无法适应激烈的行业竞争。
应对措施:公司将采取更加积极的经营管理措施,加大研发投入,密切跟踪行业变化和前沿创新技术,
并积极关注行业竞争所带来的整合机遇,从而维持并加强公司在用户粘性及技术方面的核心竞争优势,促
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
进公司持续健康发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 11,626
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
叶滨 境内自然人 24.65% 61,500,000 49,125,000 质押 8,968,700
王耘 境内自然人 10.70% 26,700,000 20,025,000
陈浩 境内自然人 5.86% 14,612,879 14,612,879
陈勇 境内自然人 4.97% 12,400,000 9,300,000
曹继东 境内自然人 2.50% 6,233,600
上海智畅投资管
境内非国有法人 2.28% 5,682,009 5,682,009
理有限公司
张钦礼 境内自然人 1.64% 4,082,024 4,082,024 质押 2,760,000
喻大发 境内自然人 1.15% 2,880,000 2,160,000
冯骏驹 境内自然人 0.88% 2,204,111
胡美珍 境内自然人 0.82% 2,054,835 2,054,835 质押 2,054,835
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
叶滨 12,375,000 人民币普通股 12,375,000
王耘 6,675,000 人民币普通股 6,675,000
曹继东 6,233,600 人民币普通股 6,233,600
陈勇 3,100,000 人民币普通股 3,100,000
冯骏驹 2,204,111 人民币普通股 2,204,111
深圳市瀚信资产管理有限公司-
2,040,797 人民币普通股 2,040,797
瀚信一号证券投资基金
上海磐沣投资中心(有限合伙) 1,699,587 人民币普通股 1,699,587
中国银行-华宝兴业动力组合股
1,402,516 人民币普通股 1,402,516
票型证券投资基金
王周元 1,353,000 人民币普通股 1,353,000
厦门国际信托有限公司-绿河二号
1,321,094 人民币普通股 1,321,094
集合资金信托
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
前十名股东中,股东喻大发是公司实际控制人、控股股东叶滨之妹叶蓉的丈夫,股东陈
上述股东关联关系或一致行动的
浩持有上海智畅投资管理有限公司 48.97%的股权。除此之外,公司未知上述其他股东之
说明
间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位:股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 售股数
董事、监事、高级管理人员在
叶滨 49,125,000 0 0 49,125,000 高管锁定 任职期间所持公司股票按
75%锁定。
董事、监事、高级管理人员在
王耘 21,375,000 1,350,000 0 20,025,000 高管锁定 任职期间所持公司股票按
75%锁定。
董事、监事、高级管理人员在
陈勇 9,300,000 0 0 9,300,000 高管锁定 任职期间所持公司股票按
75%锁定。
董事、监事、高级管理人员在
喻大发 2,160,000 0 0 2,160,000 高管锁定 任职期间所持公司股票按
75%锁定。
董事、监事、高级管理人员在
陈红 787,500 52,500 0 735,000 高管锁定 任职期间所持公司股票按
75%锁定。
按照股权协议承诺今年可流
通股数为所持公司股票总数
股权协议所作
许泽权 292,696 71,250 0 221,446 的 30%,但同时任职公司高
承诺、高管锁定
管,在任职期间所持公司股票
按 75%锁定。
卢俊强 275,127 117,912 0 157,215
自 2014 年 1 月 1 日起,2014
年出售股份不超过所持公司
黄晓明 270,900 116,100 0 154,800 股权协议所作 股票总数的 30%,2015 年出
承诺 售股份不超过所持公司股票
陈桐伟 269,500 115,500 0 154,000 总数的 30%,2016 年出售的
股份不超过所持公司股票总
数的 40%。
陈建民 148,611 63,690 0 84,921
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
资产重组所作
陈浩 0 0 14,612,879 14,612,879 2018 年 1 月 12 日
承诺
资产重组所作
张钦礼 0 0 4,082,024 4,082,024 2016 年 1 月 12 日
承诺
资产重组所作
胡美珍 0 0 2,054,835 2,054,835 2016 年 1 月 12 日
承诺
资产重组所作
牛雪松 0 0 1,838,869 1,838,869 2016 年 1 月 12 日
承诺
资产重组所作
娄新力 0 0 747,212 747,212 2016 年 1 月 12 日
承诺
资产重组所作
吕俊峰 0 0 698,644 698,644 2016 年 1 月 12 日
承诺
资产重组所作
池红梅 0 0 698,644 698,644 2016 年 1 月 12 日
承诺
资产重组所作
路林 0 0 448,327 448,327 2016 年 1 月 12 日
承诺
资产重组所作
苗健 0 0 97,137 97,137 2016 年 1 月 12 日
承诺
资产重组所作
上海智畅 0 0 5,682,009 5,682,009 2016 年 1 月 12 日
承诺
资产重组所作
高新投资 0 0 1,783,324 1,783,324 2016 年 1 月 12 日
承诺
资产重组所作
南海创新 0 0 445,831 445,831 2016 年 1 月 12 日
承诺
资产重组所作
点盛投资 0 0 267,498 267,498 2016 年 1 月 12 日
承诺
合计 84,004,334 1,886,952 33,457,233 115,574,615 -- --
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
项 目 期末数/本期数 年初数/上年同期数 变动金额 变动比例(%) 变动原因说明
应收票据 - 345,200.00 -345,200.00 -100.00% (1)
应收利息 26,786,778.09 18,675,230.14 8,111,547.95 43.43% (2)
预收款项 15,291,388.16 25,621,559.39 -10,330,171.23 -40.32% (3)
应付职工薪酬 28,118,126.74 43,033,477.52 -14,915,350.78 -34.66% (4)
应交税费 8,948,113.69 22,177,951.22 -13,229,837.53 -59.65% (5)
应付利息 1,351,448.66 432,766.28 918,682.38 212.28% (6)
其他应付款 18,029,718.97 163,409,610.23 -145,379,891.26 -88.97% (7)
营业收入 144,655,954.33 94,403,527.25 50,252,427.08 53.23% (8)
营业成本 84,072,037.70 53,035,208.10 31,036,829.60 58.52% (9)
管理费用 36,066,934.09 27,857,431.94 8,209,502.15 29.47% (10)
资产减值损失 1,123,766.92 3,976.71 1,119,790.21 28158.71% (11)
营业外收入 6,473,169.10 1,943,021.57 4,530,147.53 233.15% (12)
营业外支出 158,711.00 81,098.32 77,612.68 95.70% (13)
所得税费用 1,131,661.49 1,641,316.43 -509,654.94 -31.05% (14)
经营活动现金流
144,379,081.92 99,751,684.02 44,627,397.90 44.74% (15)
入小计
经营活动现金流
176,229,027.02 124,336,891.05 51,892,135.97 41.74% (16)
出小计
一、经营活动产生
-31,849,945.10 -24,585,207.03 -7,264,738.07 -29.55%
的现金流量净额
投资活动现金流
970.40 11,578,175.04 -11,577,204.64 -99.99% (27)
入小计
投资活动现金流
121,296,451.60 7,538,425.86 113,758,025.74 1509.04% (18)
出小计
二、投资活动产生
-121,295,481.20 4,039,749.18 -125,335,230.38 -3102.55%
的现金流量净额
筹资活动现金流
130,000.00 - 130,000.00 (19)
入小计
筹资活动现金流 48,789,886.20 22,109,870.50 26,680,015.70 120.67% (20)
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
出小计
三、筹资活动产生
-48,659,886.20 -22,109,870.50 -26,550,015.70 -120.08%
的现金流量净额
四、现金及现金等
-201,770,831.73 -42,414,529.49 -159,356,302.24 -375.71%
价物净增加额
1. 应收票据期末数较期初数减少345,200.00元,下降100%,主要系报告期已收回到期商业汇票款项所致。
2. 应收利息期末数较期初数增加8,111,547.95元,增长43.43%,主要系报告期应收定期存款利息增加所
致。
3. 预收款项期末数较期初数减少10,330,171.23元,下降40.32%,主要系报告期公司预收客户货款结转营
业收入金额增加所致。
4. 应付职工薪酬期末数较期初数减少14,915,350.78元,下降34.66%,主要系报告期支付2014年度年终奖
所致。
5. 应交税费期末数较期初数减少13,229,837.53元,下降59.65%,主要系报告期支付上年末计提的流转税
及企业所得税所致。
6. 应付利息期末数较期初数增加918,682.38元,增长212.28%,主要系报告期子公司智翔信息计提的银行
贷款利息增加所致。
7. 其他应付款期末数较期初数减少145,379,891.26元,下降88.97%,主要系报告期支付智翔信息公司股权
收购款所致。
8. 营业收入本期数较上年同期数增加50,252,427.08元,增长53.23%,主要系报告期将上年末收购的智翔
信息公司损益纳入合并报表范围所致。
9. 营业成本本期数较上年同期数增加31,036,829.60元,增长58.52%,主要系报告期将上年末收购的智翔
信息公司损益纳入合并报表范围所致。
10. 管理费用本期数较上年同期数增加8,209,502.15元,增长29.47%,主要系报告期将上年末收购的智翔信
息公司损益纳入合并报表范围所致。
11. 资产减值损失本期数较上年同期数增加1,119,790.21元,主要系报告期公司应收账款同比有所增长,
相应计提的坏账准备增加所致。
12. 营业外收入本期数较上年同期数增加4,530,147.53元,增长233.15%,主要系报告期收到的软件退税收
入及结转的政府补贴收入增加所致。
13. 营业外支出本期数较上年同期数增加77,612.68元,增长95.70%,主要系报告期公司处置非流动资产损
失增加所致。
14. 所得税费用本期数较上年同期数减少509,654.94元,下降31.05%,主要系报告期公司适用所得税率变化
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
引起递延所得税资产变动影响所致。
15. 报告期经营活动现金流入同比增长44.74%,主要系公司销售回款同比增加以及将上年末收购的智翔信
息公司纳入合并报表范围所致。
16. 报告期经营活动现金流出同比增长41.74%,主要系报告期将上年末收购的智翔信息公司纳入合并报表
范围所致。
17. 报告期投资活动现金流入同比下降99.99%,主要系上年同期出售孙公司AmanziTelAB公司收到股权出让
款所致。
18. 报告期投资活动现金流出同比增长1,509.04%,主要系报告期公司支付智翔信息公司股权收购款所致。
19. 报告期筹资活动现金流入同比增加130,000.00元,主要系报告期公司控股子公司收到少数股东提供的
代垫周转款所致。
20.报告期筹资活动现金流出同比增长120.67%,主要系报告期子公司智翔信息偿还银行贷款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司和全资子公司上海智翔信息科技发展有限公司(以下简称“智翔信息”)与四川长江
职业学院合作共建的“长江职业学院鼎利学院”在成都正式落地,标志着世纪鼎利通过并购智翔信息,进
入IT职业教育领域并确立的“移动通信与IT职业教育的双主营并行发展”的战略正扎实地向前推进。同时,
伴随着FDD-LTE牌照的发放,中国电信和中国联通将发力4G网络建设,为其流量经营提供管道支持,公司
有望凭借多年积累的经验和能力获得更多市场机会。
2015年第一季度公司实现营业收入14,465.60万元,同比增长53.23%,主要系本报告期开始公司合并智
翔信息的经营业绩,将智翔教育业务的营业收入纳入了合并范围所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
本报告期公司将上年末并购智翔信息公司业绩纳入合并报表范围内,开启了双主业运营。本