厦门三五互联科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

                            厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
厦门三五互联科技股份有限公司
XIAMEN    35.COM     TECHNOLOGY          CO., LTD.
     2014 年第一季度报告
         股票代码：300051
         股票简称：三五互联
         披露时间：2014 年 4 月 25 日
                                                   厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人杨小亮及会计机构负责人(会计主管人员)林岚声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                                   厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                                 本报告期比上年同期增减
                                             本报告期                    上年同期
                                                                                                         （%）
营业总收入（元）                                 60,065,005.29                60,541,948.35                        -0.79%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                  542,987.06                -3,210,243.53                       116.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）                  5,834,335.88               -12,317,980.13                       147.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                          0.0182                    -0.0384                       147.4%
股）
基本每股收益（元/股）                                      0.002                         -0.01                      120%
稀释每股收益（元/股）                                      0.002                         -0.01                      120%
加权平均净资产收益率（%）                                 0.11%                     -0.66%                         0.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                          -0.06%                    -0.67%                         0.61%
收益率（%）
                                                                                                 本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                  上年度末
                                                                                                        减（%）
总资产（元）                                    647,351,135.14               635,939,740.61                        1.79%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）            505,803,778.94               505,260,791.88                         0.11%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                          1.5757                     1.574                          0.11%
（元/股）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      -44,598.14
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            901,227.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
                                                               厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    104,581.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额                                                         90,810.80
       少数股东权益影响额（税后）                                         6,269.54
合计                                                                    864,130.62             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
           (1) 市场竞争风险
           目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期，市场规模增长较快。根据中国中小企业协会的统计，随
     着中国软件运营服务行业近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，公司
     在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。
           应对措施：针对该风险，公司将洞悉市场变化，了解用户需求的转变，为用户提供更好的信息化服务体验；重视公
                                                         厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
司的产品研发，丰富公司产品线，近年来推出了云办公系列产品，包括35PushOA、35 EQ移动客户端、35Ewave移动客
户端等等产品，在产品上形成差异化、专业化，增强用户对公司产品的信任度与依赖度，力争做到精细化营销。
     (2) 公司终端研发与销售经验不足的风险
    由于智能终端发展迅速，技术标准不断提高,厦门终端方面技术人才缺乏，导致研发团队技术实力有限。在终端销
售市场方面，与公司现有销售模式相比，尚有差异，使得终端销售对公司业绩贡献并不显著。
    应对措施：公司将根据市场情况，逐步整合终端研发能力，集中精力研发并推广专业市场，开发多款POC终端机型，
打开出口市场，提升终端销售对公司业绩的贡献。
    (3) 互联网、系统、数据安全风险
    作为软件运营服务的提供商，计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。如果发生
设备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾害、恐怖行为、军事行动等意外事项，
仍可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。
    应对措施：本公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信
息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。
     (4) 域名业务政策风险
    公司是网络域名服务提供商，为国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服
务商，公司与上述机构保持着良好的业务合作关系。公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务需获得各域
名注册机构的授权资格并接受其管理，如果国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的相关要求和政策
发生不利于本公司的变化，将会对公司域名业务产生一定的影响。
    应对措施：政策风险属于系统性风险，是难以避免的，但公司将积极地与域名管理机构保持良好的沟通，及时了解
域名业务政策的变化，以便能够快速应对该变化对公司经营的影响。同时，公司也在积极申请部分域名的注册局资质，
提升公司域名管理的话语权。
     (5) 依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险
    公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。目前公司已建
立起了成熟科学的技术研发体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是，在信息技术产业中企业竞争的核心
之一是人才的竞争，一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生
产经营造成一定的影响。
    应对措施：为保持核心技术团队的稳定，公司根据发展需要及时调整公司的薪酬福利制度和核心人员激励措施，与
此同时，公司也加强技术团队的培养与储备，以降低核心技术人员的流失对公司所产生的影响。
    (6) 投资并购及管理风险
    投资并购有利于实现资源共享和优势互补，但随着投资并购项目的增加，控股子公司、参股公司逐渐增多，公司的
经营规模及业务范围也不断扩大，吸收合并后人员构成和管理体系更加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风
险都将给公司管理带来新的挑战。同时，公司对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策
变化及法律等方面的风险因素。
    应对措施：公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好市场以及收购对象的尽职调查
工作，并完善投资并购协议以减少法律风险。重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、业务互补、用户群互补
或者技术互补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公
司将逐步引入专业的高级管理人员及中层管理人员，组建具有综合管理能力的高素质管理团队，并及时根据公司的发展
规模调整现有的组织架构和管理制度，对投资企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行固化，优化对收购公司
的日常管理及绩效考核制度，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。
    (7) 移动转售新业务风险
    截至报告日，公司已经取得开展移动通信转售业务试点的资格，但是取得该资格后，公司与运营商合作过程中能否
实现业务模式创新并如期达到试点效果具有不确定风险，同时，公司开展移动转售业务将面对运营商对客户投诉、业务
                                                              厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
  量考核的风险。
         应对措施：公司已经在中小企业信息化服务领域所累积了一定的客户群优势及营销服务网络优势，公司将充分利用
  自身优势积极探索符合公司业务开展的模式，同时，公司深入研究国外移动通信转售业务的经验，结合国内市场及公司
  自身实际情况逐步制定基于公司现有的业务、能力、客户群体的商业计划及市场拓展方案，公司充分考虑了自身的业务
  能力和未来发展制定业务发展目标，力争完成业务量考核。对于客户投诉问题，公司已经具有了比较完善的客户服务体
  系及丰富的服务处理经验（包含投诉），能够有效应对客户投诉问题。同时，公司将积极理顺各种服务受理流程，以便
  业务上线后高效处理客户各种服务诉求，公司将加大对客户服务方面的投入，包含系统的购买、建设及专业人员的引进
  和现有人员的技能、能力提升。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                           36,443
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质     持股比例（%）    持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态          数量
龚少晖           境内自然人             42.87%      137,604,800       109,128,600 质押                 136,500,000
罗章生           境内自然人                 2%        6,417,700
沈文策           境内自然人              1.89%        6,062,750         5,837,062 质押                   5,600,000
刘远飞           境内自然人              0.81%        2,600,000
郑秀云           境内自然人              0.66%        2,124,900
太平洋证券股份
有限公司约定购 境内非国有法人            0.54%        1,720,000
回专用账户
龚含远           境内自然人              0.41%        1,307,700         1,307,700
中国农业银行－
华夏复兴股票型 境内非国有法人            0.31%         999,929
证券投资基金
付健宁           境内自然人               0.3%         954,960
陈彦旭           境内自然人              0.24%         755,354
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
             股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
龚少晖                                                                 28,476,200 人民币普通股          28,476,200
罗章生                                                                  6,417,700 人民币普通股           6,417,700
刘远飞                                                                  2,600,000 人民币普通股           2,600,000
郑秀云                                                                  2,124,900 人民币普通股           2,124,900
太平洋证券股份有限公司约定购                                            1,720,000 人民币普通股           1,720,000
                                                                厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
回专用账户
中国农业银行－华夏复兴股票型
                                                                          999,929 人民币普通股                999,929
证券投资基金
付健宁                                                                    954,960 人民币普通股                954,960
陈彦旭                                                                    755,354 人民币普通股                755,354
李文锋                                                                    642,300 人民币普通股                642,300
张君鹏                                                                    572,159 人民币普通股                572,159
上述股东关联关系或一致行动的
                                    无
说明
参与融资融券业务股东情况说明
                                    无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司前10名股东中，“太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户”原股东“沈文策”于2014年1月16日进行了约定购回交
易，初始交易数量为1,720,000股，占公司总股本的0.54%。报告期内“沈文策”未购回股份。截止报告期末，“太平洋证券
股份有限公司约定购回专用账户”持股数量为1,720,000股，占公司总股本的0.54%。
限售股份变动情况
                                                                                                          单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                         数              数
龚少晖                109,128,600                 0             0      109,128,600 高管锁定股     高管锁定期止
沈文策                  7,782,750         1,945,688             0        5,837,062 高管锁定股     高管锁定期止
                                                                                                  2015 年 2 月 11
龚含远                  1,307,700                 0             0        1,307,700 发行上市承诺
                                                                                                  日
李云飞                   540,000           114,000              0         426,000 高管锁定股      高管锁定期止
张美文                   360,000               7,500            0         352,500 高管锁定股      高管锁定期止
陈土保                    90,000              22,500            0          67,500 高管锁定股      高管锁定期止
合计                  119,209,050         2,089,688             0      117,119,362       --              --
                                                  厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
                          第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产情况
         项目                               金额（人民币 元）
                    2014年3月31日            2013年12月31日               增减幅度（%）
 货币资金                                                                                  12.12%
                           345,706,456.56             308,324,575.83
 应收账款                                                                                 -21.73%
                            40,079,970.39              51,210,224.13
 预付款项                                                                                 -21.67%
                             7,102,781.01               9,068,085.60
 应收利息                                                                                 -17.74%
                             3,827,963.45               4,653,712.97
 其他应收款                                                                               -68.08%
                             5,349,599.91              16,758,529.38
 存货                                                                                      36.19%
                             3,248,954.38               2,385,582.59
 一年内到期的非流                                                                           0.00%
动资产                           3,764.71                   3,764.71
 其他流动资产                                                                             -19.29%
                             1,837,751.24               2,276,869.95
 固定资产                                                                                  -0.13%
                            62,435,307.06              62,516,688.17
 在建工程                                                                                   2.84%
                            23,971,710.43              23,310,365.26
 固定资产清理                                                                             100.00%
                                 4,724.70                          -
 无形资产                                                                                  -5.68%
                            51,845,987.82              54,966,288.45
 开发支出                                                                                  20.95%
                            11,093,723.65               9,172,307.80
 商誉                                                                                       0.00%
                                                           厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                  88,377,854.21                 88,377,854.21
 长期待摊费用                                                                                       -14.79%
                                   1,862,922.85                   2,186,338.40
 递延所得税资产                                                                                     -17.42%
                                     601,662.77                    728,553.16
资产总额                                                                                               1.79%
                                 647,351,135.14                635,939,740.61
 a. 其他应收账款
    报告期末其他应收款较年初减少68.08%，主要系本期收到上年转让所持的美国Amimon公司股权结算尾款所致。
b. 存货
  报告期末存货较年初增加36.19%，主要系子公司三五移动通讯本期加大原材料库存，为出口移动终端产品备货导致存货
的增加。
（二）负债情况
            项目                                    金额（人民币 元）
                            2014年3月31日             2013年12月31日               增减幅度（%）
 应付账款                                                                                          -3.31%
                                    47,650,917.59                49,283,745.71
 预收款项                                                                                          1.29%
                                    37,716,459.86                37,237,603.48
 应付职工薪酬                                                                                   -25.68%
                                     9,487,928.77                12,766,546.20
 应交税费                                                                                       -68.72%
                                     1,771,748.18                 5,664,123.08
 应付股利                                                                                          0.00%
                                     1,208,164.26                 1,208,164.26
 其他应付款                                                                                     234.71%
                                    28,235,105.17                 8,435,815.85
 专项应付款                                                                                        0.00%
                                     4,550,000.00                 4,550,000.00
 递延所得税负债                                                                                 -24.04%
                                       198,154.90                  260,851.33
 其他非流动负债                                                                                    2.19%
                                     8,992,177.69                 8,799,405.41
负债总额                                                                                           9.05%
                                   139,810,656.42               128,206,255.32
a. 应交税费
                                                                   厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
报告期末应交税费较年初减少68.72%，主要系子公司北京亿中邮信息技术有限公司应交税费较年初减少所致。
b. 其他应付款
   报告期末其他应付款较年初增加234.71%，主要系控股子公司天津移动通讯本期收到增资款所致。
    （三）经营情况：
       项目                                                金额（人民币 元）
                  本期金额                   上年同期                      增减额              增减幅度（%）
营业收入                                                                                                   -0.79%
                             60,065,005.29              60,541,948.35           -476,943.06
营业成本                                                                                                    7.58%
                             25,289,289.61              23,507,739.98          1,781,549.63
营业税金及附加                                                                                             -9.36%
                              1,202,001.88               1,326,189.94           -124,188.06
销售费用                                                                                                   -4.36%
                             23,739,515.55              24,822,103.03          -1,082,587.48
管理费用                                                                                                   -4.25%
                             14,687,262.97              15,339,641.24           -652,378.27
财务费用                                                                                                  -84.29%
                             -1,728,052.48                -937,667.52           -790,384.96
资产减值损失                                                                                             -228.18%
                             -1,153,049.45                899,561.12           -2,052,610.57
营业外收入                                                                                               391.64%
                              1,739,410.86                353,800.13           1,385,610.73
营业外支出                                                                                               113.24%
                                45,763.04                  21,460.93              24,302.11
所得税费用                                                                                               576.79%
                               894,691.60                 132,196.40             762,495.20
a 财务费用
    本期财务费用较上年同期减少84.29%，主要系本期银行定存利息收入比上年同期增加所致。
b. 资产减值损失
    本期资产减值损失较上年同期减少228.18%，主要系本期存货跌价准备计提减少；应收款项收回增加，冲回坏账准
    备所致。
 c. 营业外收入
   本期营业外收入较上年同期增加391.64%，主要系公司本期收到的政府补助款同比增加所致。
d. 营业外支出
   本期营业外支出较上年同期增加113.24%，主要系本期非流动资产处置增加所致。
e.所得税费用
                                                              厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
   本期所得税费用较上年同期增加576.79%，主要系本期利润总额增加所致。
    （四）现金流量情况
               项目                                          金额（人民币 元）
                                      本期金额            上年同期             增减额           增减幅度（%）
  经营活动产生的现金流量净额