厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年半年度报告
厦门三五互联科技股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 8 月
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、
完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人杨小亮及会计机构负责人(会计主管人
员)林岚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
半年度审计报告是否非标准审计报告
□ 是 √ 否
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
2014 半年度报告................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5
第三节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 26
第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 34
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 37
第七节 财务报告.............................................................................................................................. 39
第八节 备查文件目录 ................................................................................................................... 155
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年半年度报告
释义
释义项 指 释义内容
\"三五互联\"、\"公司\"、\"本公司\" 指 厦门三五互联科技股份有限公司，即上市主体
北京中亚互联科技发展有限公司，公司控股子公司，公司持有其 100%
\"中亚互联\" 指
股权
北京亿中邮信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其 95.5%
\"亿中邮\" 指
股权
北京三五通联科技发展有限公司，公司参股子公司，公司持有其 35%
\"三五通联\" 指
股权
厦门三五互联移动通讯科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其
\"三五通讯\"或\"厦门三五移动通讯\" 指
35.79% 股权
广州三五知微信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51%
\"三五知微\" 指
股权
天津三五互联移动通讯有限公司，公司控股子公司，公司持有其 53.7%
\"天津通讯\" 指
股权
\"三五青岛\" 指 青岛三五互联科技有限公司，公司全资子公司
\"三五苏州\" 指 苏州三五互联信息技术有限公司，公司全资子公司
\"三五天津\" 指 天津三五互联科技有限公司，公司全资子公司
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年半年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 三五互联 股票代码
公司的中文名称 厦门三五互联科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 三五互联
公司的外文名称（如有） Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） 35.com
公司的法定代表人 龚少晖
注册地址 厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路 8 号一层
注册地址的邮政编码
办公地址 厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路 8 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.35.com
电子信箱 zqb@35.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨小亮 谢荣钦
厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大 厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大
联系地址
厦 厦
电话 0592-5397222 0592-5391849
传真 0592-5392104 0592-5392104
电子信箱 yangxl@35.cn xierq@35.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年半年度报告
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 133,054,352.68 130,379,151.33 2.05%
归属于上市公司普通股股东的净利润
4,095,690.81 -443,727.44 1,023.02%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
2,977,313.83 -732,236.29 506.61%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,718,078.92 9,400,664.00 -28.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0209 0.0293 -28.67%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0128 -0.0014 1,014.29%
稀释每股收益（元/股） 0.0128 -0.0014 1,014.29%
加权平均净资产收益率 0.82% -0.09% 0.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.59% -0.15% 0.74%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 673,323,637.34 635,939,740.61 5.88%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
494,318,933.49 505,260,791.88 -2.17%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
1.5399 1.5740 -2.17%
产（元/股）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 321,000,000
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
□ 是 √ 否
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -37,709.07
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
2013 年软件人才培训补助经费
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,073,899.87 594,000.00 元，垂直搜索研发项
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
目补助摊销收入 83,333.34 元，
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年半年度报告
软件发展专项资金补助摊销
263,888.91 元，天津滨海高新区
研发运营发展补助摊销收入
86,677.62 元，纳税大户奖励
30,000.00 元，上海杨浦区财政
扶持款 16,000.00 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 231,719.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 121,014.22
少数股东权益影响额（税后） 28,518.92
合计 1,118,376.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年半年度报告
□ 适用 √ 不适用
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
□ 适用 √ 不适用
七、重大风险提示
(1) 市场竞争风险
目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期，市场规模增长较快。根据中国中小企业协会的统计，随
着中国软件运营服务行业近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，公司
在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。
应对措施：针对该风险，公司将洞悉市场变化，了解用户需求的转变，为用户提供更好的信息化服务体验；重视公
司的产品研发，丰富公司产品线，近年来推出了云办公系列产品，包括35PushOA、35 EQ移动客户端、35Ewave移动客
户端等等产品，在产品上形成差异化、专业化，增强用户对公司产品的信任度与依赖度，力争做到精细化营销。
(2) 公司终端研发与销售经验不足的风险
由于智能终端发展迅速，技术标准不断提高，厦门终端方面技术人才缺乏，导致研发团队技术实力有限。在终端销
售市场方面，与公司现有销售模式相比，尚有差异，使得终端销售对公司业绩贡献并不显著。
应对措施：公司将根据市场情况，逐步整合终端研发能力，集中精力研发并推广专业市场，开发多款POC终端机型，
打开出口市场，提升终端销售对公司业绩的贡献。
(3) 互联网、系统、数据安全风险
作为软件运营服务的提供商，计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。如果发生
设备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾害、恐怖行为、军事行动等意外事项，
仍可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。
应对措施：本公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信
息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。
(4) 域名业务政策风险
公司是网络域名服务提供商，为国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服
务商，公司与上述机构保持着良好的业务合作关系。公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务需获得各域
名注册机构的授权资格并接受其管理，如果国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的相关要求和政策
发生不利于本公司的变化，将会对公司域名业务产生一定的影响。
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年半年度报告
应对措施：政策风险属于系统性风险，是难以避免的，但公司将积极地与域名管理机构保持良好的沟通，及时了解
域名业务政策的变化，以便能够快速应对该变化对公司经营的影响。
(5) 依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险
公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。目前公司已建
立起了成熟科学的技术研发体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是，在信息技术产业中企业竞争的核心
之一是人才的竞争，一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生
产经营造成一定的影响。
应对措施：为保持核心技术团队的稳定，公司根据发展需要及时调整公司的薪酬福利制度和核心人员激励措施，与
此同时，公司也加强技术团队的培养与储备，以降低核心技术人员的流失对公司所产生的影响。
(6) 投资并购及管理风险
投资并购有利于实现资源共享和优势互补，但随着投资并购项目的增加，控股子公司、参股公司逐渐增多，公司的
经营规模及业务范围也不断扩大，吸收合并后人员构成和管理体系更加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风
险都将给公司管理带来新的挑战。同时，公司对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策
变化及法律等方面的风险因素。
应对措施：公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好市场以及收购对象的尽职调查
工作，并完善投资并购协议以减少法律风险。重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、业务互补、用户群互补
或者技术互补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公
司将逐步引入专业的高级管理人员及中层管理人员，组建具有综合管理能力的高素质管理团队，并及时根据公司的发展
规模调整现有的组织架构和管理制度，对投资企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行固化，优化对收购公司
的日常管理及绩效考核制度，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年半年度报告
第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司专注于主营业务、巩固经营成果、稳步发展。公司围绕战略规划和年度经营计划，持续提升公司技术、
质量和服务，紧密围绕市场需求拓展经营领域，进一步完善内部管理体制。本报告期内，公司营业收入133,054,352.68元，
利润总额4,037,160.61元，归属于母公司所有者的净利润4,095,690.81元，较上年同期分别上升2.05%，上升505.82%，上升
1023.02%，主要系报告期内公司管理费用减少所致。
报告期内，2014年1月29日，公司收到了《工业和信息化部关于同意厦门三五互联科技股份有限公司开展移动通信转售
业务试点的批复》》(工信部电管函<2014>38号)，同意公司与中国电信合作，在北京、上海、天津3个直辖市以及厦门、福
州、泉州、广州、深圳、苏州、无锡、杭州、宁波、济南、青岛11个城市范围内开展移动通信转售业务试点。公司正式取得
移动通信转售业务试点资格（详情参见公司于2014年1月30日于中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的公告）。2014
年4月1日，公司与中国移动通信有限公司在北京市签署了《移动通信转售业务合作协议》。公司已经按照工业和信息化部《移
动通信转售业务试点方案》及相关法律法规要求向工业和信息化部申请移动通信转售业务增加合作运营商的试点批复（详情
参见公司于2014年4月3日于中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的公告）。
报告期内，2014年2月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对外出资共同设立子公司的议案》。为推
进中国中小企业云应用平台项目研发及运营的顺利开展，公司拟使用自筹资金人民币175万元与北京中盈通联科技发展有限
公司、自然人邓莉共同出资人民币500万元设立北京三五通联科技发展有限公司，公司占注册资本的35%（详情参见公司于
2014年2月28日于中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的公告》）。该公司设立的工商登记已经完成。
报告期内，2014年2月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对子公司进行增资扩股的议案》。为保障
天津三五互联新型智能移动互联网终端项目的顺利实施，公司拟引进一名投资者天津盛海铭科技有限公司，由其对天津三五
互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）增加投资人民币5,000万元作为后续项目建设资金，同时，公司放弃该部分
增资的认缴权，并向天津通讯增资人民币500万元（详情参见公司于2014年2月28日于中国证监会创业板指定信息披露网站上
发布的公告》）。上述增资扩股工商登记事项已经完成。
报告期内，公司严格控制管理成本，优化竞争要素，同时坚持自住创新，继续加大市场推广和研发力度，以实现企业持
续健康发展。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 133,054,352.68 130,379,151.33 2.05%
营业成本 54,081,826.72 49,855,760.16 8.48%
销售费用 49,431,723.64 49,727,858.61 -0.60%
管理费用 29,799,857.44 33,861,122.38 -11.99%
财务费用 -3,672,671.57 -3,216,630.35 -14.18%
所得税费用 1,848,213.77 1,725,761.96 7.10%
研发投入 11,125,674.01 15,333,716.59 -27.44%
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年半年度报告
经营活动产生的现金流
6,718,078.92 9,400,664.00 -28.54%
量净额
主要系本期到期的定期
投资活动产生的现金流
-27,113,350.36 66,596,090.40 -140.71% 存款比上年同期减少所
量净额
致
主要系本期子公司天津
筹资活动产生的现金流
33,676,145.00 -2,566,704.88 1,412.04% 移动通讯增资引入新的
量净额
投资者所致。
主要系本期保函保证金
现金及现金等价物净增 增加及本期到期的定期
13,307,717.42 73,426,387.68 -81.88%
加额 存款比上年同期减少等
原因所致
本期资产减值损失较上
年同期减少 535.28%，
资产减值损失 -803,330.82 -126,452.84 -535.28%
主要系本期应收款项收
回，冲回坏账准备所致
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
不适用
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
报告期公司实现主营业务收入128,336,260.35元，较去年同期增长1.93%，其中：企业邮箱实现收入31,392,361.45元，较
去年同期下降6.88%；网络域名实现收入21,515,328.84元，较去年同期增长8.61%；网站建设实现收入30,144,504.86元，较去
年同增长5.14%；移动终端产品实现收入4,824,554.69元，较去年同期下降50.88%；软件产品销售实现收入1,299,316.25元，
较去年同期下降63.98%；移动电子商务实现收入35,662,697.98元，较去年同期增长26.48%；其他产品实现收入3,497,496.28
元，较去年同期增长67.55%。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年半年度报告
分行业
商业 128,336,260.35 53,458,923.65 58.34% 1.93% 8.44% -2.50%
合计 128,336,260.35 53,458,923.65 58.34% 1.93% 8.44% -2.50%
分产品
企业邮箱 31,392,361.45 2,346,612.78 92.52% -6.88% -4.58% -0.19%
网络域名 21,515,328.84 15,006,984.04 30.25% 8.61% 13.70% -3.13%
网站建设 30,144,504.86 3,143,687.98 89.57% 5.14% 11.29% -0.58%
移动终端产品 4,824,554.69 2,634,824.16 45.39% -50.88% -70.72% 37.01%
软件产品销售 1,299,316.25 2,390,286.89 -83.96% -63.98% 2.42% -119.26%
移动电子商务 35,662,697.98 27,653,359.83 22.46% 26.48% 43.01% -8.96%
其他 3,497,496.28 283,167.97 91.90% 67.55% 90.54% -0.98%
合计 128,336,260.35 53,458,923.65 58.34% 1.93% 8.44% -2.50%
分地区
华东 56,754,479.10 30,137,285.98 46.90% 9.03% 22.93% -6.00%
华南 31,778,339.32 11,806,971.05 62.85% -25.29% -26.68% 0.70%
华北 29,329,550.16 8,115,588.04 72.33% 18.93% 20.92% -0.45%
其他 10,473,891.77 3,399,078.58 67.55% 57.38% 72.59% -2.86%
合计 128,336,260.35 53,458,923.65 58.34% 1.93% 8.44% -2.50%
说明：
A、主营业务分产品情况的说明：
a)本期移动终端产品营业收入较上年同期下降 50.88%，营业成本较上年同期下降 70.72%，毛利率较上年同期增长 37.01%，
主要系子公司厦门三五移动通讯本期产品结构调整，销售模式变更影响所致；
b) 本期软件产品销售营业收入较上年同期下降 63.98%，营业成本较上年同期增长 2.42%，毛利率较上年同期减少 119.26%，
主要系控股子公司亿中邮本期业务量减少，但人工成本相对稳定，导致毛利率下降；；
c)本期移动电子商务营业收入较上年同期增长 26.48%，营业成本较上年同期增长 43.01%，主要系控股子公司中亚互联本期
手机商界等业务增长较快所致；
d)本期其他产品较上年同期增长 67.55%，营业成本较上年同期增长 90.54%，主要系本期新增移动语音平台项目导致收入成
本增加。
B、主营业务分地区情况的说明：
本期其他地区营业收入较上年同期增长 57.38%，营业成本较上年同期增长 72.59%，主要系子公司厦门三五移动通讯本期产
品结构调整，销售模式变更，销售地区调整，业务从华南地区转向西南、西北地区发展影响所致。
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年半年度报告
说明：1）公司营业外收入较上年同期增加54.36%，主要系公司本期收到的政府补助款同比增加所致；2）公司营业利润、
利润总额和归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增长167.08%、505.82%、1023.02%，主要系公司管理费用减少所
致。
主营业务或其结构发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
说明：
1）移动终端产品：报告期内，移动终端产品毛利率较上年同期增长了37.01%，主要原因系：子公司厦门三五移动通讯本期
产品结构调整，销售模式变更影响所致；
2）软件产品销售：报告期内，该产品毛利率较上年同期下降了119.26%，主要原因系：控股子公司亿中邮本期业务量减少，
收入较上年同期减少63.98%，但人工成本相对稳定较上年同期增长了2.42%，导致毛利率下降。
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年半年度报告
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 报告期
前五名供应商合计采购金额（元）
